2013-2017年中国ATM机行业发展潜力研究及投资价值评估报告

第1章 中国ATM机行业发展综述 18

1.1 ATM机的概念及分类 18

1.1.1 ATM机的概念 18

1.1.2 ATM机的分类 18

1.1.3 ATM机发展起源 18

1.2 ATM机行业特征分析 19

1.2.1 行业周期性特征分析 19

1.2.2 行业区域性特征分析 19

1.3 ATM机行业与上下游行业的关联性 20

1.3.1 与上游行业的关系 20

1.3.2 与下游行业的关系 20

 

第2章 中国ATM机行业发展环境分析 22

2.1 ATM机行业政策环境分析 22

2.1.1 行业监管体制 22

2.1.2 行业相关法律法规及政策 22

2.1.3 行业发展规划分析 23

2.2 ATM机行业经济环境分析 24

2.2.1 国际宏观经济形势分析 24

2.2.2 国内宏观经济形势分析 26

（1）国内GDP增长分析 26

（2）工业经济增长分析 27

（3）农业经济增长分析 27

（4）固定资产投资情况 28

（5）社会消费品零售总额 29

（6）进出口总额及其增长 30

（7）制造业采购经理指数 30

（8）非制造业商务活动指数 32

2.3 ATM机行业需求环境分析 33

2.3.1 中国人口规模分析 33

2.3.2 中国居民持卡消费习惯 36

2.3.3 金融电子化趋势分析 39

2.3.4 商业银行卡渗透率分析 40

 

第3章 国际ATM机行业发展经验借鉴 42

3.1 国际ATM机行业发展总体状况 42

3.1.1 国际ATM机行业发展阶段 42

3.1.2 国际ATM机市场保有量 43

3.1.3 国际ATM机市场竞争格局 44

3.1.4 国际ATM机需求市场区域分布 44

3.1.5 国际ATM机需求市场容量预测 45

（1）发展中国家ATM需求潜力 45

（2）置换更新需求市场空间 46

（3）ATM独立运营商市场较大 47

3.2 主要发达国家ATM机市场分析 47

3.2.1 美国ATM机市场分析 47

（1）美国ATM机市场规模 47

（2）美国ATM机收费情况 48

（3）美国ATM机行业运营模式 49

（4）美国ATM机市场前景预测 52

3.2.2 加拿大ATM机市场分析 52

（1）加拿大ATM机市场规模 52

（2）加拿大ATM机收费情况 53

（3）加拿大ATM机市场前景预测 54

3.2.3 英国ATM机市场分析 54

（1）英国ATM机市场规模 54

（2）英国ATM机收费情况 55

（3）英国ATM机市场前景预测 56

3.2.4 澳大利亚ATM机市场分析 57

（1）澳大利亚ATM机市场规模 57

（2）澳大利亚ATM机收费情况 58

（3）澳大利亚ATM机行业运营模式 58

（4）澳大利亚ATM机市场前景预测 59

 

第4章 中国ATM机行业发展总体状况 60

4.1 中国ATM机行业发展概况 60

4.1.1 中国ATM机行业发展历程 60

4.1.2 中国ATM机行业发展阶段判断 61

4.1.3 中国ATM机行业发展影响因素 62

（1）行业发展的有利因素 62

（2）行业发展的不利因素 64

4.2 中国ATM机行业运营状况分析 66

4.2.1 中国总体ATM机市场保有量 66

4.2.2 中国联网ATM机市场保有量 66

4.2.3 中国ATM机人均市场保有量 67

4.2.4 中国ATM机市场保有量缺口 68

4.3 中国ATM机行业进出口市场分析 69

4.3.1 2010-2011年行业进出口总体状况 69

4.3.2 2010-2011年行业出口数量及金额 70

4.3.3 2010-2011年行业进口数量及金额 71

4.4 中国ATM机市场运营调查分析 71

4.4.1 宏观层面的调查分析 71

（1）地区分布情况分析 71

（2）人口分布情况分析 72

（3）时间段分布情况分析 72

（4）行际分布情况分析 72

（5）使用者年龄段分别情况分析 72

4.4.2 微观层面的调查分析 72

（1）地区分布情况分析 73

（2）人流状况情况分析 73

（3）客户状况情况分析 73

（4）业务类型情况分析 74

（5）加钞频率情况分析 74

4.5 中国ATM机行业市场竞争状况分析 74

4.5.1 中国ATM机行业市场竞争格局 74

（1）中国ATM机市场竞争格局分析 74

（2）中国ATM机行业议价能力分析 77

（3）中国ATM机市场潜在进入者威胁 77

4.5.2 外资ATM巨头在华投资布局 78

（1）美国计算机服务公司（NCR） 78

（2）迪堡公司（Diebold） 79

（3）德利多富公司（Wincor Nixdorf） 79

（4）韩国晓星株式会社（NAUTILUS HYOSUNG） 80

 

第5章 中国ATM机行业细分市场潜力分析 81

5.1 ATM机核心部件市场潜力分析 81

5.1.1 ATM机机芯市场潜力分析 81

（1）ATM机机芯技术现状分析 81

（2）ATM机机芯市场发展现状 82

（3）ATM机机芯市场发展潜力 82

5.1.2 ATM机加密键盘市场潜力分析 82

（1）ATM机加密键盘市场发展现状 82

（2）ATM机加密键盘市场竞争格局 83

（3）ATM机加密键盘市场发展潜力 84

5.2 ATM机按设置位置划分细分市场潜力分析 84

5.2.1 在行式ATM机市场潜力分析 84

（1）在行式ATM机优劣势分析 84

（2）在行式ATM机市场规模分析 85

（3）在行式ATM机市场容量预测 85

5.2.2 离行式ATM机市场潜力分析 85

（1）离行式ATM机优劣势分析 85

（2）离行式ATM机市场规模分析 86

（3）离行式ATM机市场容量预测 86

（4）离行式ATM机选址策略分析 87

5.3 ATM机按设备类型划分细分市场潜力分析 88

5.3.1 取款机市场潜力分析 88

（1）取款机的局限性分析 88

（2）取款机市场容量预测 88

5.3.2 存取款一体机市场潜力分析 89

（1）存取款一体机的优势分析 89

（2）存取款一体机市场规模分析 89

（3）存取款一体机市场容量预测 90

5.4 ATM机外包运营服务市场潜力分析 91

5.4.1 ATM机外包运营服务范围 91

5.4.2 ATM机外包运营服务价值分析 92

5.4.3 ATM机外包运营服务市场现状 93

5.4.4 ATM机外包运营服务面临的问题 95

5.4.5 ATM机外包运营服务市场前景与容量预测 96

 

第6章 中国银行机构ATM机投资及需求分析 98

6.1 中国银行机构ATM机投资总体状况分析 98

6.1.1 银行网点建设规模分析 98

6.1.2 银行卡发卡量及渗透率 99

6.1.3 银行机构ATM机保有总量 100

6.1.4 银行机构新增ATM机数量 101

6.1.5 银行ATM机对应银行卡数量 102

6.2 中国工商银行ATM机投资及需求分析 103

6.2.1 中国工商银行营业网点数量 103

6.2.2 中国工商银行银行卡发卡量 103

6.2.3 中国工商银行ATM机保有量 104

6.2.4 中国工商银行ATM机采购及主要供应商 104

6.2.5 中国工商银行ATM需求 104

6.3 中国建设银行ATM机投资及需求分析 105

6.3.1 中国建设银行营业网点数量 105

6.3.2 中国建设银行银行卡发卡量 105

6.3.3 中国建设银行ATM机保有量 105

6.3.4 中国建设银行ATM机采购及主要供应商 106

6.3.5 中国建设银行ATM需求 106

6.4 中国农业银行ATM机投资及需求分析 107

6.4.1 中国农业银行营业网点数量 107

6.4.2 中国农业银行银行卡发卡量 107

6.4.3 中国农业银行ATM机保有量 108

6.4.4 中国农业银行ATM机采购和主要供应商 108

6.4.5 中国农业银行ATM需求 109

6.5 中国银行ATM机投资及需求分析 110

6.5.1 中国银行营业网点数量 110

6.5.2 中国银行银行卡发卡量 110

6.5.3 中国银行ATM机保有量 111

6.5.4 中国银行ATM机采购及主要供应商 111

6.5.5 中国银行ATM需求 111

6.6 中国邮政储蓄银行ATM机及需求分析 112

6.6.1 中国邮政储蓄银行营业网点数量和发卡量 112

6.6.2 中国邮政储蓄银行ATM机保有量 112

6.6.3 中国邮政储蓄银行ATM机主要供应商 112

6.6.4 中国邮政储蓄银行ATM需求 113

6.7 交通银行ATM机及需求分析 113

6.7.1 交通银行营业网点数量 113

6.7.2 交通银行银行卡发卡量 114

6.7.3 交通银行ATM机保有量 114

6.7.4 交通银行ATM机采购及主要供应商 114

6.7.5 交通银行ATM需求 114

6.8 招商银行ATM机及需求分析 114

6.8.1 招商银行营业网点数量 114

6.8.2 招商银行银行卡发卡量 115

6.8.3 招商银行ATM机保有量 115

6.8.4 招商银行ATM机主要供应商 115

6.8.5 招商银行ATM需求分析 115

6.9 其他银行ATM机投资及需求分析 116

6.9.1 农村信用社ATM机投资及需求分析 116

6.9.2 中国光大银行ATM机投资及需求分析 117

6.9.3 浦发银行ATM机投资及需求分析 117

6.9.4 广东发展银行ATM机投资及需求分析 118

6.9.5 深圳发展银行ATM机投资及需求分析 118

6.9.6 民生银行ATM机投资及需求分析 119

6.9.7 兴业银行ATM机投资及需求分析 119

 

第7章 中国ATM机行业领先企业经营情况分析 120

7.1 ATM机行业领先运营商个案分析 120

7.1.1 广州御银科技股份有限公司经营情况分析 120

（1）企业发展简况分析 120

（2）企业产品结构分析 120

（3）企业主要客户关系 121

（4）企业业务地区分布 121

（5）企业营收规模分析 122

（6）企业盈利能力分析 123

（7）企业运营能力分析 124

（8）企业偿债能力分析 125

（9）企业发展能力分析 126

（10）企业经营优劣势分析 127

（11）企业投资兼并与重组分析 127

（12）企业最新发展动向分析 127

……另有4有家企业分析。

7.2 ATM机行业领先设备制造商个案分析 140

7.2.1 广电运通金融电子股份有限公司经营情况分析 140

（1）企业发展简况分析 140

（2）企业营收规模分析 141

（3）企业盈利能力分析 142

（4）企业运营能力分析 143

（5）企业偿债能力分析 143

（6）企业发展能力分析 144

（7）企业组织结构分析 145

（8）企业产品结构及新产品动向 145

（9）企业主要客户关系 146

（10）企业销售渠道与网络 146

（11）企业经营优劣势分析 147

（12）企业投资兼并与重组分析 147

（13）企业最新发展动向分析 148

……另有16有家企业分析。

 

第8章 中国ATM机行业商业模式分析 210

8.1 ATM机直接出售模式分析 210

8.1.1 ATM机直接销售模式简介 210

8.1.2 ATM机厂商进入壁垒分析 210

（1）市场壁垒 210

（2）技术能力壁垒 211

（3）供应商认证壁垒 211

8.1.3 ATM机直接销售盈利模式分析 211

8.1.4 ATM机直接销售盈利水平分析 211

8.1.5 ATM机直接销售潜在风险分析 213

8.2 ATM机合作运营模式分析 213

8.2.1 ATM机合作运营模式简介 213

8.2.2 ATM机运营商进入壁垒分析 214

（1）资金规模壁垒 214

（2）技术经验壁垒 214

（3）非制造商高成本壁垒 214

8.2.3 ATM机合作运营收益分析 215

8.2.4 ATM机合作运营成本分析 215

8.2.5 ATM机合作运营盈利模式分析 216

8.2.6 ATM机合作运营盈利水平分析 217

8.2.7 ATM机合作运营潜在风险分析 218

8.3 ATM机融资租赁模式分析 219

8.3.1 ATM机融资租赁模式简介 219

8.3.2 ATM机融资租赁盈利模式分析 219

8.3.3 ATM机融资租赁潜在风险分析 220

 

第9章 中国ATM机行业投资机会与前景分析 221

9.1 中国ATM机行业发展趋势与前景预测 221

9.1.1 中国ATM机行业发展趋势分析 221

9.1.2 中国ATM机行业市场前景预测 223

（1）ATM机行业发展的驱动因素分析 223

（2）2012-2016年ATM机市场容量预测 225

（3）农村ATM机市场潜力分析 227

9.2 中国ATM机行业投资机会与风险 227

9.2.1 ATM机行业投资风险预警 227

（1）行业技术风险分析 227

（2）行业政策风险分析 228

（3）产业链上下游风险分析 228

（4）市场竞争风险分析 228

（5）行业其他风险分析 228

9.2.2 ATM机行业投资机会与经营建议 229

（1）ATM机行业投资机会 229

（2）ATM机行业企业经营建议 230

 

图表目录

图表1：2016年中国联网ATM机保有量预测（单位：万台） 2

图表2：2006-2011年中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 27

图表3：2008-2011年工业增加值月度同比增长速度（单位：%） 27

图表4：2006-2011年中国粮食产量（单位：万吨，%） 28

图表5：2011年1-12月固定资产投资额累计增长情况（单位：亿元，%） 29

图表6：2008-2011年中国社会消费品零售总额月度同比增长速度（单位：亿元，%） 29

图表7：2010-2011年我国进出口总值情况（单位：亿美元） 30

图表8：2008-2011年中国制造业采购经理指数变化情况 31

图表9：2011年11-12月中国制造业采购经理指数变化情况 32

图表10：2008-2011年中国非制造业商务活动指数变化情况 33

图表11：第六次人口普查人口数（包括大陆港澳台）（单位：人，%） 34

图表12：第六次人口普查人口年龄结构（单位：%） 35

图表13：第六次人口普查人口受教育程度情况（单位：%） 36

图表14：2006-2011中国银行卡渗透率走势图（单位：%） 40

图表15：2011年中国主要非现金支付工具业务结构图（单位：%） 41

图表16：国际ATM行业发展历程 43

图表17：2008-2011年全球ATM保有量（单位：万台） 44

图表18：2010年各国ATM保有量对比（单位：台/百万人） 45

图表19：2007-2015年全球ATM保有量增长趋势及预测（单位：万台） 46

图表20：2015年全球ATM新增和更新置换需求占比预测（单位：%） 46

图表21：1996-2010年美国ATM总量变化图（单位：万台） 47

图表22：ATM市场收费 48

图表23：美国ATM收费情况 49

图表24：美国独立销售商和金融机构拥有ATM数量 50

图表25：2005-2010年加拿大ATM交易金额（单位：百万加元） 53

图表26：加拿大ATM收费情况 53

图表27：2005-2011年英国ATM数量及增长率（单位：台，%） 55

图表28：英国不同收费机制ATM机取现业务数（单位：百万笔） 56

图表29：英国不同收费机制ATM机数量（单位：千台） 56

图表30：2001-2011年澳大利亚ATM总量及增长率 （单位：台，%） 57

图表31：2001-2011年澳大利亚ATM取现金额和笔数（单位：亿美元，百万笔） 58

图表32：澳大利亚MY ATM公司运营模式 59

图表33：2006-2010年中国银行数量、城市商业银行数量及增长率（单位：家，%） 64

图表34：2006-2011年中国总体ATM机市场保有量及增长率（单位：万台） 66

图表35：2002-2011年中国联网ATM机市场保有量及增长率（单位：万台，%） 67

图表36：2010年我国ATM人均保有量与全球平均对比（单位：台/百万人） 68

图表37：2010年主要发达国家及全球人均保有量情况（单位：台/百万人） 69

图表38：2010-2011年11月中国自动柜员机用出钞器进出口状况表（单位：万美元） 69

图表39：2010-2011年中国自动柜员机进出口状况表（单位：万美元） 70

图表40：2010-2011年11月中国自动柜员机用出钞器出口数量及金额（单位：千克，万美元） 70

图表41：2010-2011年中国自动柜员机出口数量及金额（单位：台，万美元） 70

图表42：2010-2011年11月中国自柜员机用出钞器出进口数量及金额（单位：千克，万美元） 71

图表43：2010-2011年中国自动柜员机出进口数量及金额（单位：台，万美元） 71

图表44：北京联网ATM城区郊县分布（单位：台） 73

图表45：2008-2010年中国ATM市场主要品牌厂商销售量（单位：台） 75

图表46：2007-2011年中国ATM市场主要品牌厂商市场占有率（单位：%） 76

图表47：2011年中国ATM市场主要品牌厂商市场占有率（单位：台，%） 76

图表48：2007-2010年中国存取款一体机在银行采购中的比例（单位：%） 90

图表49：ATM机外包运营示意图 91

图表50：中国ATM机运营外包服务市场容量测算（单位：万台，亿元） 97

图表51：截至2010年底我国主要银行网点数量（单位：个） 98

图表52：2007-2011年我国累计银行卡发卡量（单位：亿张） 99

图表53：2007-2011年我国银行卡渗透率（单位：%） 100

图表54：截至2011年6月底我国主要银行ATM机保有量（单位：台） 101

图表55：2011年上半年我国主要银行新增ATM机数量（单位：台） 101

图表56：2010年部分银行新增ATM机数量（单位：台） 102

图表57：2008-2011年我国ATM对应银行卡数量（单位：张） 103

图表58：农行银行卡业务情况（单位：万张，亿元） 108

图表59：中行分支机构和员工地区分布情况 （单位：百万元人民币，家，人） 110

图表60：中国邮政储蓄银行业务扩张示意图 113

图表61：广州御银科技股份有限公司的主营业务结构（单位：%） 121

图表62：2011年广州御银科技股份有限公司前五名客户 121

图表63：广州御银科技股份有限公司的主营业务地区分布（单位：%） 122

图表64：广州御银科技股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 123

图表65：广州御银科技股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：万元） 123

图表66：广州御银科技股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 124

图表67：广州御银科技股份有限公司主营业务分产品情况表（单位：万元，%） 124

图表68：广州御银科技股份有限公司运营能力分析（单位：次） 125

图表69：广州御银科技股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 125

图表70：广州御银科技股份有限公司发展能力分析（单位：%） 126

图表71：广州御银科技股份有限公司优劣势分析 127

图表72：通邮（中国）科技有限公司优劣势分析 129

图表73：神州数码金信科技股份有限公司优劣势分析 131

图表74：银联商务有限公司组织架构 133

图表75：银联商务有限公司优劣势分析 135

图表76：银创控股有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 137

图表77：银创控股有限公司盈利能力分析（单位：%） 138

图表78：银创控股有限公司运营能力分析（单位：次） 138

图表79：银创控股有限公司偿债能力分析（单位：%） 139

图表80：银创控股有限公司发展能力分析（单位：%） 139

图表81：银创控股有限公司优劣势分析 140

图表82：广电运通金融电子股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 141

图表83：广电运通金融电子股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：万元，%） 142

图表84：广电运通金融电子股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 142

图表85：广电运通金融电子股份有限公司主营业务分产品情况表（单位：万元，%） 143

图表86：广电运通金融电子股份有限公司运营能力分析（单位：次） 143

图表87：广电运通金融电子股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 144

图表88：广电运通金融电子股份有限公司发展能力分析（单位：%） 144

图表89：广电运通金融电子股份有限公司的主营业务结构（单位：%） 145

图表90：广电运通金融电子股份有限公司的主营业务地区分布（单位：%） 146

图表91：广电运通金融电子股份有限公司优劣势分析 147

图表92：安迅（北京）金融设备系统有限公司产销能力分析（单位：万元，%） 149

图表93：安迅（北京）金融设备系统有限公司盈利能力分析（单位：%） 150

图表94：安迅（北京）金融设备系统有限公司运营能力分析（单位：次） 150

图表95：安迅（北京）金融设备系统有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 151

图表96：安迅（北京）金融设备系统有限公司发展能力分析（单位：%） 151

图表97：安迅（北京）金融设备系统有限公司优劣势分析 153

图表98：冲电气实业（深圳）有限公司产销能力分析（单位：万元，%） 154

图表99：冲电气实业（深圳）有限公司盈利能力分析（单位：%） 155

图表100：冲电气实业（深圳）有限公司运营能力分析（单位：次） 155

图表101：冲电气实业（深圳）有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 156

图表102：冲电气实业（深圳）有限公司发展能力分析（单位：%） 156

图表103：冲电气实业（深圳）有限公司组织架构 157

图表104：冲电气实业（深圳）有限公司优劣势分析 158

图表105：迪堡金融设备有限公司产销能力分析（单位：万元，%） 159

图表106：迪堡金融设备有限公司盈利能力分析（单位：%） 160

图表107：迪堡金融设备有限公司运营能力分析（单位：次） 160

图表108：迪堡金融设备有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 161

图表109：迪堡金融设备有限公司发展能力分析（单位：%） 162

图表110：迪堡金融设备有限公司优劣势分析 163

图表111：东方通信股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 165

图表112：东方通信股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 166

图表113：东方通信股份有限公司运营能力分析（单位：次） 166

图表114：东方通信股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 167

图表115：东方通信股份有限公司发展能力分析（单位：%） 167

图表116：东方通信股份有限公司主营业务结构（单位：%） 168

图表117：东方通信股份有限公司主营业务地区分布（单位：%） 168

图表118：东方通信股份有限公司优劣势分析 169

图表119：深圳市怡化电脑有限公司优劣势分析 171

图表120：北京晓星电脑技术有限公司优劣势分析 173