2013-2018年中国软件行业市场运行形势分析及深度调查咨询报告

第1章 软件行业定义及发展环境分析15

1.1软件行业定义和分类15

1.1.1行业定义及分类15

（1）行业定义15

（2）行业术语介绍15

（3）行业特性22

（4）行业的分类23

1.1.2行业属性分析23

（1）行业产业链分析23

（2）行业生命周期分析25

（3）行业占电子信息产业的比重26

（4）行业在国民经济中的地位26

1.2软件行业发展环境分析27

1.2.1行业政策环境分析27

（1）行业管理体制分析27

（2）行业发展政策及法律法规28

1）企业所得税优惠政策28

2）《国务院关于鼓励软件和集成电路产业发展的通知》28

1、财税政策29

2、投融资政策29

3、研究开发政策29

4、知识产权政策29

5、进出口政策30

6、市场政策30

（3）行业发展规划31

1）"十二五规划"圈定软件行业方向31

2）《物联网"十二五"发展规划》32

3）《软件和信息技术服务业"十二五"发展规划》33

4）《工业转型升级规划(2011-2015年)》33

1.2.2行业经济环境分析34

（1）国际宏观经济环境走势分析34

（2）国内宏观经济环境走势分析37

1.2.3行业贸易环境分析46

（1）行业贸易环境发展现状46

（2）行业贸易环境发展趋势48

（3）企业规避贸易风险的策略49

1.2.4软件行业社会环境分析52

（1）行业人才供需环境分析52

（2）行业盗版社会环境分析54

1.2.5软件行业技术环境分析57

（1）行业技术发展现状分析57

1）系统体系结构57

2）开发方法和模式64

3）开发工具71

4）中间件技术71

（2）行业技术发展趋势分析79

1）操作系统79

2）开发方法81

 

第2章 全球软件行业发展现状及趋势分析82

2.1全球软件市场发展概述82

2.1.1全球软件行业发展历程82

2.1.2全球软件行业产业链分析83

2.1.3全球软件行业发展模式比较83

（1）全球软件行业主要模式比较84

1）全面领先型战略84

2）出口导向型战略84

3）内需导向型战略84

（2）中国软件行业发展模式选择85

2.1.4全球软件行业市场规模87

2.1.5全球各国软件人才培养比较87

（1）不同国家软件人才培养模式比较87

1）印度软件人才培养模式87

2）爱尔兰软件人才培养模式88

3）两国培养模式中值得借鉴的地方88

（2）国外著名高校软件人才培养比较89

（3）中国软件人才培养模式选择94

2.2全球软件市场竞争情况分析94

2.2.1全球软件市场竞争格局94

2.2.2全球软件市场各国优势分析94

（1）美国掌控软件产业上游94

（2）欧洲在应用软件领域独树一帜95

（3）印度软件外包强势地位95

（4）中国成为巨大的新兴应用市场96

2.2.3全球软件市场研发分析96

2.2.4全球软件行业盗版情况97

2.3全球主要国家和地区软件市场发展分析98

2.3.1美国软件市场分析98

2.3.2日本软件市场分析99

2.3.3欧洲软件市场分析100

（1）爱尔兰软件市场分析100

（2）德国软件市场分析103

2.3.4印度软件市场分析104

2.4全球软件市场发展趋势分析105

2.4.1全球软件市场总体趋势105

（1）国际化竞争日趋激烈105

（2）软硬件结合更加紧密105

（3）定制和通用产品两极化106

（4）资本重要性渐强106

2.4.2全球软件市场嵌入式软件趋势107

2.4.3全球软件市场结构趋势107

2.4.4全球软件市场商业模式趋势108

（1）软件产品提供商向价值链下游整合108

（2）软件网络化趋势明显，企业以租代买109

 

第3章 中国软件行业发展现状及趋势分析111

3.1软件行业发展现状分析111

3.1.1我国软件行业发展历程分析111

3.1.2我国软件行业发展新特点分析116

3.1.32012年软件行业收入情况117

（1）总体收入情况117

（2）收入构成情况118

1）软件产品收入统计119

2）系统集成和支持服务收入统计120

3）信息技术咨询和管理服务收入统计120

4）嵌入式系统软件收入统计121

5）设计开发收入统计122

3.1.4软件出口市场分析122

（1）软件进出口总量分析122

（2）软件出口结构分析123

3.1.5重点事件对软件行业的影响分析123

（1）金融IC卡推进对软件行业的影响123

（2）医疗信息化对软件行业的影响分析124

（3）下一代互联网发展路线对软件行业的影响分析126

3.2软件测试市场发展现状及前景分析127

3.2.1软件测试市场发展情况分析127

3.2.2软件测试人才供求状况分析127

3.2.3软件测试创新情况分析128

（1）观念创新129

（2）流程创新129

（3）技术创新130

（4）管理创新130

3.2.4软件测试的市场前景分析130

3.3软件行业人才供求状况分析131

3.3.1软件人才供求状况分析131

3.3.2软件行业人才培养状况131

3.3.3软件行业急需人才分析134

3.3.4软件行业人才需求预测分析136

3.4软件行业发展趋势分析137

3.4.1软件行业网络化发展趋势137

3.4.2软件行业服务化发展趋势137

3.4.3软件行业智能化发展趋势137

3.4.4软件行业平台化发展趋势137

3.4.5软件行业融合化发展趋势137

 

第4章 中国软件服务外包市场现状及趋势分析139

4.1软件外包市场发展现状分析139

4.1.1软件外包市场相关政策分析139

（1）《关于促进服务外包产业发展问题的复函》139

（2）《关于技术先进型服务企业有关税收政策问题的通知》140

（3）《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》141

（4）《关于境内企业承接服务外包业务信息保护的若干规定》142

（5）《关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》142

（6）《关于技术先进型服务企业所得税政策问题的通知》143

4.1.2中国软件外包市场规模分析143

4.1.3中国软件外包区域发展情况144

4.1.4中国离岸软件外包业务发展策略144

（1）充分发挥对日外包优势，抓住软件外包市场的突破口144

（2）拓展欧美市场，争取软件服务国际合作项目145

（3）扩大规模，实行企业并购或战略合并146

（4）加强规范管理和人才培养，推进软件出口基地建设146

（5）转变服务模式，推动软件外包国际化147

4.2中国承接国际软件服务外包分析148

4.2.1中国承接国际软件外包的主要经营模式148

（1）跨国公司在中国设立的软件研发机构148

（2）跨国软件公司在中国设立的市场开拓机构149

（3）中国本土纯粹的国际软件外包企业150

（4）中国本土研发型的软件外包企业150

4.2.2中国承接国际软件外包的需求要素分析151

（1）直接经济贡献151

（2）创造就业机会151

（3）产生技术外溢效应152

（4）形成产业集群152

（5）培育国内软件市场等外部性效应152

4.2.3制约中国承接国际软件外包的因素分析153

（1）政府财税支持政策定位不明确153

（2）知识产权保护力度还欠缺153

（3）高端人才依然比较紧缺154

（4）行业协会发展服务能力有待提高154

（5）融资环境需要改善154

4.2.4中国承接国际软件外包的政策建议154

（1）有针对性的提供财税支持154

（2）完善知识产权保护体系155

（3）进一步加大人才储备155

（4）提高行业协会的服务能力155

（5）创造条件协助企业开拓市场155

4.3中国软件服务外包市场发展趋势分析156

4.3.1由简单编码向大型整体外包项目发展156

4.3.2项目利润率逐渐提高156

4.3.3多样化渠道构建多层次合作平台156

4.3.4项目质量和准时交付成为用户核心需求156

 

第5章 软件行业主要产品市场现状及趋势分析157

5.1主流系统软件市场发展分析157

5.1.1操作系统市场分析157

（1）主流操作系统市场份额157

（2）主流操作系统市场走向158

5.1.2数据库软件市场分析159

（1）ORACLE依然占据主导地位159

（2）IBM继续挑战Oracle162

（3）Microsoft在数据库市场发力162

（4）Sybase：用SQL数据库应对大数据163

（5）NoSQL发展迅速164

5.1.3网络管理软件市场分析167

5.1.4中间件市场发展情况分析169

5.2安全及防病毒软件市场发展分析174

5.2.1安全及防病毒软件市场规模分析174

5.2.2安全及防病毒软件市场结构174

（1）安全及防病毒软件市场应用行业结构174

（2）安全及防病毒软件市场产品结构175

5.2.32012年中国信息安全威胁分析176

5.2.42012年国内计算机病毒疫情分析178

5.2.52012年国内网络安全漏洞分析183

5.2.6安全及防病毒软件市场格局184

（1）国际信息安全行业竞争格局184

（2）国内信息安全行业竞争格局185

5.2.7安全及防病毒软件市场发展趋势186

5.3管理软件产品市场分析187

5.3.1管理软件市场发展现状分析187

5.3.2管理软件市场规模分析189

5.3.3管理软件竞争格局分析189

5.3.4管理软件细分市场发展情况190

（1）ERP市场发展情况190

（2）HR市场发展情况191

（3）SCM市场发展情况193

（4）OA市场发展情况194

（5）CRM市场发展情况195

5.3.5管理软件市场潜力分析199

5.3.6管理软件发展趋势分析200

5.4办公软件市场发展分析201

5.4.1办公软件市场规模分析201

5.4.2办公软件市场占有率分析202

5.4.3办公软件市场竞争情况202

5.4.4微软推出Office2010对市场的影响202

5.4.5办公软件应用市场发展趋势分析203

5.5财务软件市场发展分析205

5.5.1财务软件市场发展现状分析205

5.5.2中小企业财务软件主要需求分析206

5.5.3"财税一体化"软件分析207

5.5.4财务软件市场发展趋势分析208

5.6开源软件市场发展分析210

5.6.1全球开源软件市场规模分析210

5.6.2开源软件主要盈利方式分析211

5.6.3开源软件发展现状及趋势213

5.6.4国内开源软件发展制约因素215

5.6.5全球开源软件发展趋势分析216

5.7嵌入式软件市场发展分析218

5.7.1嵌入式软件市场发展现状分析218

5.7.2嵌入式软件市场规模分析220

5.7.3嵌入式软件发展存在的问题220

5.7.4嵌入式软件市场发展趋势分析221

 

第6章 中国软件行业市场竞争格局分析223

6.1中国软件行业竞争结构分析223

6.1.1软件行业区域分布概况223

6.1.2软件行业城市竞争力情况226

6.1.3主要软件聚集区发展情况226

（1）北京中关村软件园226

1）园区概况227

2）园区软件政策227

3）园区发展规划230

4）园区人才发展情况230

5）园区发展动态231

（2）上海浦东软件园231

1）园区概况231

2）园区软件政策232

3）园区所获荣誉、资质232

4）园区发展动态233

（3）武汉光谷软件园233

1）园区概况234

2）园区软件政策234

3）园区发展动态234

（4）大连软件园234

1）园区概况234

2）园区软件政策235

3）园区发展动态235

（5）西安软件园235

1）园区概况235

2）园区产业特色236

3）园区发展定位及方向236

4）园区发展规划237

5）园区发展动态237

6.2软件市场竞争格局分析238

6.2.1我国管理软件企业与国际巨头竞争状况238

6.2.22012年中国软件百强及特点239

6.2.32012年中外软件巨头竞争情况240

6.2.42012年软件企业出现并购潮242

6.3软件正盗版竞争分析243

6.3.1中国企业软件正版化进程分析243

6.3.2中国软件业正盗版竞争状况244

6.3.3中国推进软件正版化动态分析244

（1）我国使用正版软件比例上升244

（2）中央企业使用正版软件情况245

（3）上市公司加快软件正版化步伐246

6.4软件市场竞争策略分析246

6.4.1软件产品竞争策略分析246

6.4.2软件企业竞争策略分析248

6.4.3软件企业产品竞争策略分析250

 

第7章 中国软件行业领先企业经营分析251

7.1安全软件领先企业经营情况分析251

7.1.1北京启明星辰信息技术股份有限公司经营情况分析251

（1）企业发展简况分析251

（2）企业主要经济指标分析252

（3）企业盈利能力分析253

（4）企业运营能力分析253

（5）企业偿债能力分析254

（6）企业发展能力分析254

（7）企业组织架构分析255

（8）企业经营模式分析258

（9）企业主要软件产品分析260

（10）企业解决方案分析260

（11）企业经营状况优劣势分析261

（12）企业投资兼并与重组分析262

（13）企业最新发展动向分析262

7.1.2成都卫士通信息产业股份有限公司经营情况分析263

（1）企业发展简况分析263

（2）企业主要经济指标分析264

（3）企业盈利能力分析264

（4）企业运营能力分析265

（5）企业偿债能力分析265

（6）企业发展能力分析266

（7）企业组织架构分析267

（8）企业主要软件产品分析267

（9）企业解决方案分析267

（10）企业经营状况优劣势分析268

（11）企业投资兼并与重组分析268

（12）企业最新发展动向分析268

7.2管理财务类软件领先企业经营情况分析290

7.2.1用友软件股份有限公司经营情况分析290

（1）企业发展简况分析290

（2）企业主要经济指标分析291

（3）企业盈利能力分析292

（4）企业运营能力分析293

（5）企业偿债能力分析294

（6）企业发展能力分析294

（7）企业组织架构分析295

（8）企业主要软件产品分析295

（9）企业解决方案分析296

（10）企业经营状况优劣势分析297

（11）企业投资兼并与重组分析297

（12）企业最新发展动向分析298

7.3办公软件领先企业经营情况分析323

7.3.1微软公司经营情况分析323

（1）企业发展简况分析323

（2）企业利润分析323

（3）企业资产负债分析324

（4）企业现金流量分析324

（5）企业组织架构分析325

（6）企业主要软件产品分析325

（7）企业解决方案分析326

（8）企业经营状况优劣势分析327

（9）企业投资兼并与重组分析327

（10）企业最新发展动向分析327

7.4其他软件领先企业经营情况分析338

7.4.1东华软件股份公司经营情况分析338

（1）企业发展简况分析338

（2）企业主要经济指标分析340

（3）企业盈利能力分析341

（4）企业运营能力分析341

（5）企业偿债能力分析341

（6）企业发展能力分析342

（7）企业组织架构分析343

（8）企业主要软件产品分析344

（9）企业解决方案分析344

（10）企业经营状况优劣势分析344

（11）企业投资兼并与重组分析344

（12）企业最新发展动向分析344

 

第8章 中国软件行业投资分析及预测434

8.1软件行业投资特性分析434

8.1.1软件行业进入壁垒分析434

8.1.2软件行业盈利模式分析435

8.1.3软件行业盈利因素分析439

8.2软件行业投融资环境分析439

8.2.1信贷环境变化439

（1）存款准备金率变化440

（2）利率变化441

（3）新增信贷变化442

8.2.2金融政策支持情况443

8.3软件行业投资兼并与重组分析444

8.3.1软件行业投资兼并与重组概况444

8.3.2国际软件企业投资兼并与重组444

8.3.3国内软件企业投资兼并与重组445

8.3.4软件行业投资兼并与重组特征判断447

8.4软件行业投资建议448

8.4.1软件行业投资机会分析448

8.4.2软件行业投资风险分析450

8.4.3软件行业投资建议450

 

图表目录

图表1：软件行业分类23

图表2：嵌入式软件产业链25

图表3：2006-2012年软件行业在电子信息产业中的比重(单位：%)26

图表4：2006-2012年软件行业在我国GDP中的比重(单位：%)27

图表5：国务院新旧18号文对比31

图表6：2010-2012年国内生产总值同比增长速度(单位：%)38

图表7：2012年固定资产投资同比增速(单位：%)38

图表8：2012年房地产开发投资同比增速(单位：%)39

图表9：2008-2012年全国进出口市场情况(单位：亿美元)40

图表10：2010-2012年广义货币增长速度(单位：%)40

图表11：2010-2012年城镇居民人均收入实际增长速度(单位：%)41

图表12：2010-2012年农村居民人均收入实际增长速度(单位：%)41

图表13：2012年我国PPI走势(单位：%)42

图表14：2010-2012年居民消费价格同比上涨比较(单位：%)42

图表15：2010-2012年社会消费品零售总额增长情况(单位：%)43

图表16：2012年社会消费结构明细(单位：亿元，%)43

图表17：1997-2012年我国进出口增速情况及预测(单位：%)49

图表18：2006-2012年我国贸易顺差走势及预测(单位：亿美元)49

图表19：Tafim信息管理集成模型58

图表20：Tafim通用技术参考模型59

图表21：通用开放体系结构框架61

图表22：DOD技术参考模型服务视图和接口视图62

图表23：体系结构开发循环63

图表24：软件开发螺旋模型图67

图表25：软件开发增量模型图67

图表26：软件开发瀑布模型图69

图表27：软件开发边做边改模型图70

图表28：全球软件行业发展历程83

图表29：全球软件行业产业链83

图表30：全球软件行业总体发展趋势106

图表31：2009-2015E年全球软件市场嵌入式软件发展趋势(单位：亿美元，亿元)107

图表32：全球软件市场结构趋势(单位：%)108

图表33：全球软件产品市场价值链趋势109

图表34：全球软件市场商业模式趋势110

图表35：中国软件行业发展历程111

图表36：2006-2012年我国软件收入及同比增速(单位：亿元，%)118

图表37：2012年我国软件行业分类收入及增速(单位：亿元，%)118

图表38：2010-2012年我国软件行业收入结构(单位：%)119

图表39：2006-2012年我国软件产品收入占总收入的比重(单位：亿元，%)119

图表40：2006-2012年我国系统集成和支持服务收入占总收入的比重(单位：亿元，%)120

图表41：2006-2012年我国信息技术咨询和管理服务收入占总收入的比重(单位：亿元，%)121

图表42：2006-2012年我国嵌入式系统软件收入占总收入的比重(单位：亿元，%)121

图表43：2006-2012年我国设计开发收入占总收入的比重(单位：亿元，%)122

图表44：2012年我国软件行业累计出口额及同比增速(单位：亿美元，%)122

图表45：2012年我国软件行业外包服务累计出口额及同比增速(单位：亿美元，%)123

图表46：中日软件外包发展的四个阶段145

图表47：2012年全球主流操作系统市场份额(单位：%)157

图表48：2012年全球各主流版本操作系统市场份额(单位：%)158

图表49：2012年全球各主流版本操作系统市场走向(单位：%)159

图表50：无线中间件架构图170

图表51：云计算中间件架构图171

图表52：物联网中间件架构图173

图表53：中国信息安全行业市场规模及增速(单位：亿元，%)174

图表54：中国信息安全行业应用行业结构(单位：%)174

图表55：中国信息安全行业产品结构(单位：%)175

图表56：2003-2012年新增病毒数量(单位：个)178

图表57：2012年计病毒拦截次数(分地区)(单位：万个)178

图表58：2012年病毒攻击频率统计(单位：万次)179

图表59：2012年新增手机病毒分类统计(个)180

图表60：2012年手机病毒感染情况地区分布(单位：%)180

图表61：2012年新增钓鱼网站数量(单位：个)181

图表62：2012年拦截到钓鱼网站的次数和人数统计(单位：亿)182

图表63：2012年钓鱼网站类型分布(单位：%)182

图表64：2012年漏洞的级别分布(单位：%)183

图表65：2012年漏洞引发的威胁(单位：%)183

图表66：2012年安全漏洞影响对象类型分布(单位：%)184

图表67：2012年漏洞形成原因分类情况(单位：%)184

图表68：中国管理软件市场占有率(单位：亿元，%)189

图表69：中国ERP软件市场占有率(单位：亿元，%)190

图表70：全球前五大SCM软件供应商收入(单位：百万美元，%)193

图表71：2010-2014年全面预算管理软件市场规模及预测(单位：亿元)199

图表72：2012年软件产业主要经济指标完成情况(一)(单位：家，万元，%)223

图表73：2012年软件产业主要经济指标完成情况(二)(单位：万元，%)225

图表74：2007-2012年北京中关村软件园相关政策及主要内容228

图表75：上海浦东软件园荣誉、资质232

图表76：2012年中国软件百强前十名(单位：万元)239

图表77：S-以系统为中心的开发程序249

图表78：软件企业的研发模式--互动吸纳型249

图表79：北京启明星辰信息技术股份有限公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图251

图表80：2009-2012年北京启明星辰信息技术股份有限公司主要经济指标分析(单位：万元)253

图表81：2009-2012年北京启明星辰信息技术股份有限公司盈利能力分析(单位：%)253

图表82：2009-2012年北京启明星辰信息技术股份有限公司运营能力分析(单位：次)253

图表83：2009-2012年北京启明星辰信息技术股份有限公司偿债能力分析(单位：%，倍)254

图表84：2009-2012年北京启明星辰信息技术股份有限公司发展能力分析(单位：%)255

图表85：北京启明星辰信息技术股份有限公司组织结构图258

图表86：北京启明星辰信息技术股份有限公司优势与劣势分析261

图表87：成都卫士通信息产业股份有限公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图263

图表88：2009-2012年成都卫士通信息产业股份有限公司主要经济指标分析(单位：万元)264

图表89：2009-2012年成都卫士通信息产业股份有限公司盈利能力分析(单位：%)265

图表90：2009-2012年成都卫士通信息产业股份有限公司运营能力分析(单位：次)265

图表91：2009-2012年成都卫士通信息产业股份有限公司偿债能力分析(单位：%，倍)265

图表92：2009-2012年成都卫士通信息产业股份有限公司发展能力分析(单位：%)267

图表93：成都卫士通信息产业股份有限公司优势与劣势分析268

图表94：2009-2012年厦门市美亚柏科信息股份有限公司主要经济指标分析(单位：万元)269

图表95：2009-2012年厦门市美亚柏科信息股份有限公司盈利能力分析(单位：%)270

图表96：2009-2012年厦门市美亚柏科信息股份有限公司运营能力分析(单位：次)270

图表97：2009-2012年厦门市美亚柏科信息股份有限公司偿债能力分析(单位：%，倍)271

图表98：2009-2012年厦门市美亚柏科信息股份有限公司发展能力分析(单位：%)272

图表99：厦门市美亚柏科信息股份有限公司股权结构图272

图表100：厦门市美亚柏科信息股份有限公司组织结构图274

图表101：厦门市美亚柏科信息股份有限公司优势与劣势分析276

图表102：2009-2012年北京奇虎科技有限公司利润表(单位：百万美元)277

图表103：2009-2012年北京奇虎科技有限公司资产负债表(单位：百万美元)278

图表104：2009-2012年北京奇虎科技有限公司现金流量表(单位：百万美元)279

图表105：2010-2012年北京奇虎科技有限公司主要指标项(单位：%)279

图表106：北京奇虎科技有限公司优势与劣势分析281

图表107：北京信安世纪科技有限公司产销能力分析(单位：万元)282

图表108：北京信安世纪科技有限公司盈利能力分析(单位：%)282

图表109：北京信安世纪科技有限公司运营能力分析(单位：次)283

图表110：北京信安世纪科技有限公司偿债能力分析(单位：%，倍)283

图表111：北京信安世纪科技有限公司发展能力分析(单位：%)284

图表112：北京信安世纪科技有限公司优势与劣势分析285

图表113：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司优势与劣势分析286

图表114：北京江民新科技术有限公司股权结构图287

图表115：北京江民新科技术有限公司优势与劣势分析290

图表116：用友软件股份有限公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图291

图表117：2009-2012年用友软件股份有限公司主要经济指标分析(单位：万元)291

图表118：2009-2012年用友软件股份有限公司盈利能力分析(单位：%)293

图表119：2009-2012年用友软件股份有限公司运营能力分析(单位：次)294

图表120：2009-2012年用友软件股份有限公司偿债能力分析(单位：%，倍)294