2013-2017年石油金融市场竞争格局与投资战略研究咨询报告

第一部分 行业现状

第一章 石油金融产业发展综述

第一节 石油金融产业定义及内涵

一、石油金融产业的定义

二、石油金融产业的内涵

第二节 石油与金融业发展分析

一、石油消费需求分析

（1）石油消费总量分析

（2）石油消费结构分析

二、金融业发展形势分析

第三节 石油与金融融合度分析

一、石油工业拉动经济增长

二、石油工业对银行依赖性强

三、石油工业对金融机构贡献度大

第四节 石油金融产业相关政策

一、石油金融扶持政策

二、石油金融监管政策

 

第二章 2012年中国石油金融行业市场发展环境分析

第一节 2012年全球环境分析

一、经济环境分析

二、社会环境分析

三、政策环境分析

四、研发环境

第二节 2012年中国经济环境分析

一、国民经济运行情况GDP(季度更新)

二、消费价格指数CPI、PPI按月度更新）

三、全国居民收入情况季度更新）

四、恩格尔系数年度更新）

五、工业发展形势季度更新）

六、固定资产投资情况季度更新）

七、中国汇率调整人民币升值）

八、对外贸易&进出口

第三节 2012年中国石油金融行业政策环境分析

一、与石油金融相关的监管机构

二、与石油金融相关的政策法规

三、其石油金融相关的法律法规

四、国外石油金融政策法规

五、石油金融制度

第四节 2012年中国石油金融行业社会环境分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、中国城镇化率

六、居民的各种消费观念和习惯

 

第三章 石油经济及其基本特性

第一节 石油消费的收入弹性

一、石油消费弹性系数

二、单位GDP石油消费

三、人均GDP和人均石油消费

四、石油消费与产业结构变化

第二节 石油消费的价格弹性

一、石油消费的长期价格弹性

二、石油消费的短期价格弹性

第三节 石油生产的价格弹性

一、油田生产的自然规律

二、油田生产及原油加工的基本经济特性

三、石油生产的长期价格弹性

四、石油生产的短期价格弹性

 

第四章 石油市场及其金融属性

第一节 国际石油价格体系的历史及现状

一、国际石油价格体系的演变历史

二、国际石油价格体系的现状

三、第二节 国际石油衍生品市场现状

四、石油衍生品市场的时空布局与竞争格局

五、石油衍生品市场的产品结构

六、石油衍生品市场的交易规模

第三节 石油衍生品市场对石油基础市场的影响

一、石油衍生品市场的参与者结构及其投资策略

二、基金等机构投资者的资金实力

三、基金等机构投资者进入商品市场的原因

四、基金等机构投资者对石油期货价格的影响力

五、原油现货价格与期货价格的趋同性及其影响

第四节 场外石油衍生品市场结构化产品实例

 

第五章 世界石油市场博弈新动态

第一节 世界石油市场供需的基本格局

第二节 PEC国家对石油市场的控制力下降

一、PEC国家经济社会发展过度依赖石油出口

二、投资不足导致PEC国家剩余产能短缺

三、PEC内部体制受到新的挑战

四、来自非OPEC国家的挑战

第三节 主要消费国对石油市场的影响力大为增强

一、主要消费国经济发展对石油的依赖程度降低

二、西方发达国家从石油消费中征收了大量的税收收入

三、西方发达国家建立了完善的库存调节 机制

四、跨国石油公司的发展提高了发达国家抵御价格风险的能力

第四节 世界石油市场博弈新动态

一、石油价格跃升到一个新的水平

二、石油勘探和开采成本大幅上升

三、库存变化对油价的预测作用减弱

四、资源民族主义有所抬头

五、石油在国际货币体系中的作用凸显

六、世界石油市场格局调整在即，中国面临难得机遇

七、石油市场结构性矛盾突出，炼制能力制约石油供应

 

第六章 我国石油市场体系现状

第一节 我国石油市场体系与价格体系现状

一、我国石油供需的基本格局

二、我国油气勘探生产基本格局

三、我国石油进出口格局

四、我国石油流通的基本格局

五、我国原油、成品油价格体系

六、我国石油税收体系

七、社会石油经营企业与隐性石油市场

第二节 现行石油流通体制和价格体系存在的主要问题

一、流通体制存在的问题

二、价格体系存在的问题

第三节 我国石油流通体制和价格体系改革建议

一、制定非歧视性的市场准入条件，促进市场主体的多元化

二、逐步放开石油进口经营权，促进供应来源多样化

三、完善配套改革机制，逐步推进石油价格市场化改革

 

第七章 2011-2012年石油金融产业发展现状研究

第一节 石油金融市场发展概况

一、石油行业投融资发展概况

二、石油金融衍生品发展概况

三、石油金融市场研究进展

第二节 石油金融市场存在问题

一、产业政策与政策矛盾

二、商业银行管理体制改革后遗症

三、金融机构贷款行业集中度高

四、石油企业融资方式单一

五、金融支持与石油工业发展的顺周期问题

六、利益分配差异引导金融资源错位配置

七、石油企业景气监测存在盲点

第三节 石油金融市场发展路径

一、制定石油金融市场发展规划

二、实施全方位的石油金融支持政策

（1）加大资本市场融资力度

（2）建立专业性石油发展金融机构

（3）提高石油工业融资开放度

三、推进石油金融一体化进程

四、加快金融创新与监管

五、加快新石油开发

 

第八章 2011-2012年石油金融市场发展趋势

第一节 国际石油价格形成机制及波动特征

一、国际石油价格形成机制

（1）欧洲市场定价机制

（2）北美原油定价基准

（3）亚太原油定价基准

（4）中东原油定价基准

（5）成品油定价机制

二、国际石油价格波动及影响因素

（1）国际石油价格波动特征

（2）国际石油价格波动影响因素

第二节 国际石油金融市场分析

一、国际石油金融衍生品市场概况

（1）石油金融衍生品交易机构

（2）石油金融衍生品分类

二、世界石油货币体系

（1）石油计价机制的演进

（2）石油美元计价机制

三、石油价格风险管理

（1）风险对冲

1）套期保值

2）基差套利

3）期权对敲

（2）石油市场参与者的风险规避策略

1）商业机构规避策略

2）非商业机构规避策略

第三节 国际石油金融衍生品分析

一、石油期货

（1）石油期货价格机制

（2）石油期货市场功能

1）价格发现功能

2）风险溢出效应

3）套期保值功能

（3）石油期货金融风险

1）国际货币体系影响

2）金融机构影响

二、石油期权

（1）石油期权的发展及分类

（2）石油期权投资属性分析

三、石油远期

（1）石油远期的发展及分类

（2）石油远期投资属性分析

四、石油互换

（1）石油互换的发展及分类

（2）石油互换投资属性分析

第四节 中国石油市场及价格体系

一、石油市场现状

（1）石油资源及生产分析

（2）石油贸易形势分析

（3）石油物流形势分析

二、石油价格体系

（1）石油价格体系改革进程

（2）石油价格体系存在问题

第五节 中国发展石油金融的必要性分析

一、发展石油金融的必要性

（1）国际市场石油与金融结合日益紧密

（2）国内石油金融市场缺位产生负面影响

（3）国内石油衍生品亏损与缺乏石油金融市场相关

（4）国内石油金融市场处于发展初期

二、发展石油金融的作用

（1）筹集资金

（2）规避油价波动风险

（3）实现能源企业的最佳资金配置

第六节 中国石油金融市场发展现状及战略取向

一、石油金融市场概况

二、燃料油期货市场

（1）上海期货交易所

（2）燃料油期货价格影响因素

（3）燃料油期货交易量分析

（4）燃料油期货新标准

（5）燃料油期货市场功能

三、石油金融体系战略取向

（1）多层次构建石油交易市场体系

（2）多渠道营造石油银行系统

（3）多途径形成石油基金组合

（4）多方位灵活运用石油外汇

 

第九章 我国燃料油现货市场与期货市场现状

第一节 世界燃料油市场现状

第二节 我国燃料油现货市场现状

一、燃料油市场的政策和体制现状

二、燃料油市场生产与进出口情况

三、燃料油市场消费与需求情况

四、燃料油进口计价及成本计算

第三节 上海燃料油期货市场现状与发展

一、上海燃料油期货市场在全球石油市场格局中的地位

二、上海燃料油期货市场上市以来的运行情况

三、上海燃料油期货市场的经济功能

四、我国石油期货市场的发展与展望

 

第十章 期货市场与我国石油战略安全

第一节 石油安全的含义

第二节 石油安全的新动态

第三节 战略石油储备与国家石油安全

第四节 期货市场与国家石油安全

一、利用期货市场形成符合我国利益的石油市场交易规则

二、利用期货市场形成反映中国市场供需关系的价格信号

三、利用期货市场推动商业石油储运体系建设

四、利用期货市场改善宏观调控的效果

五、利用期货市场提高企业应对价格风险的能力

六、利用期货市场发展我国的石油金融体系

第五节 石油期货市场服务国家战略石油储备的建议

一、石油期货市场如何服务于国家战略石油储备

二、战略储备库商用及利用期货市场的实例

三、战略储备油库利用期货市场的初步建议

第六节 构建多层次、全方位的石油安全战略体系

 

第十一章 期货市场与石油企业风险管理

第一节 西方跨国石油公司使用衍生工具的现状

第二节 我国石油企业参与石油衍生品市场的现状

第三节 我国石油企业参与石油衍生品市场存在的问题

一、尚未建立起完善的石油期货市场体系，参与国外市场风险巨大

二、企业参与石油期货市场受到传统观念的束缚

三、企业参与期货市场受到现有财会制度和绩效评估制度的束缚

四企业参与石油期货市场的风险控制机制还有待完善

第四节 我国政府和企业的现实选择

 

第十二章 我国建设现代石油市场体系的基本思路

第一节 我国建设现代石油市场体系的目标模式

一、统一、开放、竞争、有序、规范的现代石油市场体系

二、包括现货远期交易、期货交易的多层次的市场体系

三、多样化供应来源，多元化市场主体

第二节 我国建设现代石油市场体系的基本市场条件

第三节 我国建设现代石油市场体系的战略部署

第四节 客观认识石油期货市场的功能

一、期货市场是现货市场结构完善的必然产物

二、期货市场的基本功能在于发现反映市场供需的真实价格

三、适度投机是市场流动性和市场效率的必要条件

第五节 我国石油期货市场建设的基本思路

一、发展石油期货市场的一般市场条件

二、我国发展石油期货市场的有利条件

三、我国发展成品油期货市场的基本思路

四、我国发展原油期货市场的基本思路

 

第二部分 行业预测

第十三章 石油金融行业投资机会与风险

第一节 石油金融行业投资效益分析

一、2010-2012年石油金融行业投资状况分析

二、2013-2017年石油金融行业投资效益分析

三、2013-2017年石油金融行业投资趋势预测

四、2013-2017年石油金融行业的投资方向

五、2013-2017年石油金融行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第二节 影响石油金融行业发展的主要因素

一、2013-2017年影响石油金融行业运行的有利因素分析

二、2013-2017年影响石油金融行业运行的稳定因素分析

三、2013-2017年影响石油金融行业运行的不利因素分析

四、2013-2017年我国石油金融行业发展面临的挑战分析

五、2013-2017年我国石油金融行业发展面临的机遇分析

第三节 石油金融行业投资风险及控制策略分析

一、2013-2017年石油金融行业市场风险及控制策略

二、2013-2017年石油金融行业政策风险及控制策略

三、2013-2017年石油金融行业经营风险及控制策略

四、2013-2017年石油金融同业竞争风险及控制策略

五、2013-2017年石油金融行业其他风险及控制策略

 

第三部分 投资战略

第十四章 石油金融行业投资战略研究

第一节 石油金融行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、业务组合战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第二节 对石油金融品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、石油金融实施品牌战略的意义

三、石油金融企业品牌的现状分析

四、石油金融企业的品牌战略

五、石油金融品牌战略管理的策略

第三节 石油金融行业投资战略研究

一、2012年石油金融行业投资战略

二、2013年石油金融行业投资战略

三、2013-2017年石油金融行业投资战略

四、2013-2017年细分行业投资战略

 

图表目录

图表：2013年2月石油金融产业链

图表：2008-2012年中国GDP总量及增长趋势

图表：2012年中国三产业增加值结构

图表：2008-2013年2月中国CPI、PPI月度走势

图表：2008-2012年我国城镇居民可支配收入增长趋势

图表：2008-2012年我国农村居民人均纯收入增长趋势

图表：2008-2013年2月中国城乡居民恩格尔系数对比表

图表：2008-2013年2月中国城乡居民恩格尔系数走势

图表：2008-2012年中国工业增加值增长趋势

图表：2008-2012年我国工业增加值分季度增速

图表：2008-2012年我国全社会固定投资额走势

图表：2008-2012年我国城乡固定资产投资额对比

图表：2008-2012年我国财政收入支出走势

图表：2008-2012年人民币兑美元汇率中间价

图表：2008-2012年中国货币供应量统计表

图表：2012年中国货币供应量月度增速走势

图表：2008-2012年中国外汇储备走势

图表：2008-2012年央行利率调整统计

图表：2008-2012年存款准备金率调整情况统计

图表：2008-2012年中国社会消费品零售总额增长趋势

图表：2008-2012年我国货物进出口总额走势

图表：2008-2012年中国货物进口总额和出口总额走势

图表：2008-2012年中国就业人数走势

图表：2008-2012年中国城镇就业人数走势

图表：2008-2012年我国人口出生率、死亡率及自然增长率走势

图表：2008-2012年我国总人口数量增长趋势

图表：2012年人口数量及其构成

图表：2008-2012年我国广播和电视节目综合人口覆盖率走势

图表：2008-2012年中国城镇化率走势

图表：2013-2017年我国石油金融销售收入统计及预测

图表：2013-2017年我国石油金融利润总额预测表

图表：2013-2017年我国石油金融总资产统计及预测

图表：2013-2017年我国石油金融营运效率预测

图表：2013-2017年我国石油金融效益指标预测

图表：2013-2017年我国石油金融资产负债率预测

图表：2000-2012年煤炭场外衍生品交易情况

图表：昆仑金融租赁有限责任公司优劣势分析

图表：鑫桥联合融资租赁有限公司优劣势分析

图表：贵州省能源担保有限公司优劣势分析

图表：昆仑信托有限责任公司优劣势分析

图表：中海信托股份有限公司优劣势分析

图表：中国产业金融控股集团有限公司优劣势分析

图表：中油财务有限责任公司优劣势分析

图表：中海石油财务有限责任公司优劣势分析

图表：中海石油投资控股有限公司优劣势分析

图表：中国石化财务有限责任公司优劣势分析