2013-2017年中国民用航空行业发展分析及投资潜力咨询报告

第一部分 民用航空行业发展分析

第一章 民用航空相关概述1

第一节 定义及分类1

一、民用航空的概念1

二、民用航空的分类1

三、民用航空的组成2

第二节 机场的相关概念3

一、机场的定义3

二、机场的分类4

三、机场的等级4

第三节 民航运输业的产业属性5

一、公共性5

二、准军事性6

三、生产服务性7

四、企业性7

五、自然垄断性8

 

第二章 民用航空产业政策解读10

第一节 解读《国内投资民用航空业规定（试行）》10

一、制定《国内投资民用航空业规定》的原因分析10

二、《国内投资民用航空业规定（试行）》坚持的原则10

三、《国内投资民用航空业规定（试行）》的主要内容11

四、《国内投资民用航空业规定》的要点分析12

五、民航业向国内资本彻底敞开大门13

第二节 民航运输业的政策法规15

一、《国内投资民用航空业规定（试行）》15

二、《中华人民共和国民用航空法》23

三、《外商投资民用航空业规定》57

四、《民用航空行政处罚实施办法》60

五、《中国民用航空国内航线经营许可规定》74

第三节 公共航空运输的相关政策82

一、公共航空运输企业经营许可规定82

二、筹建公共航空运输企业指南97

三、申办公共航空运输企业经营许可证指南100

第四节 通用航空运输的相关政策103

一、《通用航空经营许可管理规定》103

二、《非经营性通用航空登记管理规定》113

三、《通用航空飞行管制条例》121

第五节 航权等相关政策环境128

一、中国民航进一步规范航权管理128

二、航权开放之九大航权129

三、航权开放政策助力海南旅游腾飞131

四、航权时刻分配将引入市场竞争机制135

 

第三章 国际民航业分析137

第一节 世界民航业发展的总体概况137

一、2010年全球航空业发展分析137

二、2011年全球航空业发展分析137

三、2012年全球航空业发展分析138

四、亚太民航市成全球最大市场139

五、2013年全球航空业发展分析及预测140

六、到2025年全球民航发展将持续强劲141

第二节 美国142

一、美国民航业滚雪球式的发展历程142

二、美国航空业的发展得到缓慢复苏145

三、金融风暴下的美国民航业145

四、美国民航业价格规制改革的综述146

第三节 世界其他各国民航业的发展151

一、英国民航业保持持续增长的状态151

二、俄罗斯民航业的发展概况151

三、巴西民用航空管理的综述155

第四节 国际主要民航组织159

一、国际民航组织（ICAO）159

二、国际民航组织的主要工作159

三、国际航协概况160

四、国际航协运价协调会的作用161

 

第四章 中国民航业分析162

第一节 中国民航业的发展162

一、中国民航业发展历程162

二、中国民航业的发展概况164

三、航线经营权开放民航业形成新的竞争格局167

四、中国民航业总规模已跃居世界第二、面临新挑战170

第二节 中国民航业的改革176

一、民航业的中国式改革176

二、民航空管运行一体化和政事分开改革已经基本完成180

三、中国民航业体制改革的发展瓶颈已破180

第三节 多元化投资背景下民航业的监管重建182

一、民航投资主体多元化的背景182

二、投资主体多元化的背景下监管体制存在的弊端183

三、民航监管体系的重新构建185

第四节 民航业安全的分析188

一、中国民航业安全水平排在世界前列188

二、截止到2011年年底中国民航安全飞行情况189

三、我国民航安全发展的对策和建议192

四、对航空安全管理的思考198

第五节 民航业发展存在的问题及对策200

一、民航运行发展存在的问题200

二、民航业发展亟待突破服务的软肋201

三、国际民航三大做法、值得借鉴203

四、充分发挥民营资本在民航业中的鲶鱼效应203

五、三项建议促我国际竞争力尽快提高204

 

第二部分 民用航空细分市场分析

第五章 中国民航运输市场208

第一节 中国民航运输市场概况208

一、民航运输的发展历程208

二、2010年中国民航市场运输情况211

三、2011年中国民航运输概况224

四、2012年中国民航业发展分析233

第二节 2011-2012年各月中国民航运输生产指标分析234

一、2011年中国民航运输生产指标234

二、2012年中国民航运输生产指标257

第三节 中国民航市场化透析281

一、民航市场化的基本目标和内容281

二、民航市场化的条件282

三、民航市场化发展的阶段284

四、民航市场化的主体概述286

五、民航市场化成败的判断标准287

第四节 制约中国民航运输市场发展的因素288

一、民航运输企业管理体制上的制约因素288

二、运输业内部激烈的竞争对民航运输市场的制约291

第五节 民航运输市场的前景预测292

一、中国航空市场前景广阔292

二、民航运输将解决五个不协调293

三、2020年民用航空预计成为中长途旅客运输的主要方式293

四、2030年中国将是全球第二大航空运输市场294

 

第六章 民用航空货运市场296

第一节 国际民航货运的分析296

一、全球航空货运的真正严酷考验296

二、2012年全球航空货运发展情况分析300

三、世界航空货运的发展趋势302

第二节 中国航空货运市场306

一、航空货运成为中国民航业的发展亮点306

二、中国航空货运市场的总体扫描307

三、民营航空货运化的发展概况312

四、电子商务环境下我国航空货运317

五、2010-2012年我国民航货运简析322

第三节 珠三角国际航空货运物流系统的简析324

一、珠三角航空货运物流市场概述324

二、珠三角国际航空货运物流系统分析327

三、珠三角国际航空货运物流改进措施建议328

第四节 民航货运市场的竞争与机遇330

一、国航东航争抢中外运国内航空货运整合暗流涌动330

二、目前航空货运市场环境及发展机遇331

三、外企巨头抢占中国航空货运半壁江山334

第五节 航空货运发展的问题及对策336

一、中国航空货运业存在的主要不足336

二、利润下降航空货运业亟需改变运营模式336

三、用现代物流理念提升航空货运业337

四、机场物流园区建设对航空货运的促进340

五、优化整合促进航空货运物流发展344

第六节 航空货运市场趋势预测349

一、中国航空货运业迎来开放大势349

二、国内航空货运的发展趋势350

三、中国国内货运增长率将居全球首位350

 

第七章 民用航空客运市场352

第一节 国际民用航空客运的发展352

一、2009年国际航空客运量增长情况分析352

二、2010年国际航空客运量增长情况分析352

三、2011年国际航空客运量增长情况分析353

四、2012年国际航空客运量增长情况分析355

第二节 国内民航客运市场概况356

一、国民经济推动民航客运量的增长356

二、2011年中国航空客运市场分析358

三、2012年中国民用航空客运量情况358

四、民航基础建设快速发展360

五、民航与铁路的竞争关系361

第三节 民航客运的前景展望363

一、2012年民航旅客运输量363

二、2020年中国民航旅客运输量将达7亿人次363

三、到2026年全球航空客运将增长近3倍364

 

第八章 垄断初破的航空燃油市场366

第一节 航空燃油市场概况366

一、2011年中航油首次提高燃油价格使航空公司成本加大366

二、巴西航空公司将试用从甘蔗中提取的航空燃油367

三、航空燃油费复征市场影响不大367

第二节 航空油料管理368

一、体制沿革368

二、专业管理369

第三节 中国航空油料集团381

一、集团概况381

二、2011年中国航油销售收入首破千亿381

三、2011年中国航油集团成功打造公务机服务公司383

四、2012年中国航油集团实现销售收入925亿元383

第四节 相关政策法规384

一、《中国民用航空油料工作条例》384

二、关于维护民用航空油料市场秩序的通知441

三、民用航空油料适航管理规定442

 

第九章 机场建设454

第一节 中国民用机场建设454

一、中国民用机场治理模式的综述454

三、2010年民航机场生产统计分析462

四、2011年民航机场生产的统计情况463

五、2012年民航机场生产的统计分析464

第二节 中国西部机场建设465

一、西部地区民用机场发展现状465

二、西部地区民用机场发展存在的问题467

三、西部地区民用机场发展对策分析469

第三节 国内支线机场471

一、西部支线机场启动大规模建设471

二、支线机场的“成长烦恼”亟待破解471

三、支线机场在建设规模与运营效益间寻求平衡点472

四、提高支线机场可持续性发展的建议476

第四节 民用机场建设存在的问题及对策483

一、我国民用机场发展面临四大挑战483

二、中国民用机场行业存在的不足483

三、促进我国民用机场发展的对策措施484

四、我国建设新一代民用机场体系的要领486

五、东北地区中小型民用机场人才流失问题的浅析490

第五节 中国机场建设的前景预测493

一、中国机场建设市场发展前景493

二、2012年我国机场建设预测495

三、2020年中国民航运输机场预测495

第六节 相关政策法规496

一、民用机场建设管理规定496

二、民用机场总体规则管理规定511

三、民用机场管理暂行规定516

 

第十章 支线航空519

第一节 空运市场细分和目标市场选择519

一、市场细分化519

二、空运市场细分525

三、选择目标市场535

第二节 支线航空业在中国的发展541

一、中国支线航空发展的特色541

二、支线航空的市场定位549

三、支线航空的运作模式550

四、2012年中国支线航空快速增长553

五、“迟来的春天”——中国民航重组后的支线航空554

第三节 支线飞机的供应562

一、中国飞机制造业主攻支线飞机562

二、中国民用支线飞机出口实现“零”突破562

三、支线飞机市场需求的预测564

第四节 促进支线航空发展的问题与建议567

一、支线航空发展仍存在亟待解决的问题567

二、推动支线航空发展的基本思路567

三、加强支线航空市场发展的政策分析568

第五节 支线航空的发展展望570

一、中国支线航空有着广阔的发展前景570

二、国内放宽支线航空运输的市场准入571

三、中国支线航空运输量未来将达到1000万人次571

 

第三部分 民用航空重点企业分析

第十一章 国内重点企业573

第一节 中国国航573

一、企业概况573

二、2011年企业经营情况分析573

三、2012年企业经营情况576

四、企业最新发展动态与策略576

五、中国国航：接手巨亏深航，觊觎老大地位577

第二节 东方航空580

一、企业概况580

二、2011-2012年企业经营情况分析582

三、2011-2012年企业财务数据分析583

四、2012年企业最新发展动态与策略588

第三节 南方航空590

一、企业概况590

二、2011-2012年企业经营情况分析590

三、2011-2012年企业财务数据分析590

五、南航将加大海南市场运力投放和网络布局596

第四节 上海航空597

一、企业概况597

二、2011-2012年企业经营情况分析598

三、2011-2012年企业财务数据分析598

四、2012年企业最新发展动态与策略604

第五节 海南航空605

一、企业概况605

二、2011-2012年企业经营情况分析606

三、2011-2012年企业财务数据分析606

四、海南航空：注资手续完成经营逐步改善611

五、海南航空将新增10条航线、包含2条国际航线613

 

第十二章 国际飞机供应商分析614

第一节 波音公司614

一、公司简介614

二、波音公司连续第三年创造民用飞机订单数的新纪录616

三、2011年波音公司净赢利下降34%617

四、2012年波音公司收入达到683亿美元创历史新高617

五、2012年波音公司将继续扩大在华合作力度618

第二节 空客公司619

一、公司简介619

二、2011年空客飞机交付量创新高620

三、2012年空中客车飞机交付量再创新纪录621

四、空客2012年在华工业合作总值达到1.4亿美元622

第三节 波音与空客的较量623

一、波音对空客较劲中国623

三、空客波音暗自“较劲”626

第四节 其它飞机供应商的介绍627

一、俄罗斯联合航空制造集团公司627

二、上海飞机制造厂628

 

第四部分 民用航空行业发展趋势及投资策略

第十三章 2013-2017年民航运输行业发展趋势展望630

第一节 中国民航运输业的前景预测630

一、2013年中国购买飞机打算630

二、中国民航业大力减少碳排放630

二、2013年民航运输量预测632

四、中国民用航空产品在拉美市场大有可为632

第二节 金融危机下中国民航运输业发展前景633

一、应对国际金融危机民航局出台十项措施634

二、4000多亿投资民航应对“金融危机”636

三、中国拟推迟新引进飞机交货以应对金融危机636

四、民航企业重组并购轮番上演637

 

第十四章 2013-2017年行业投资策略探讨640

第一节 行业发展的宏观环境与投资要点640

一、交通运输业与经济发展的关系640

二、交通运输：航空业投资机会最显著642

三、2013年民航基建投资预测643

第二节 机场投资决策的新思路644

一、民用机场投资决策的原则644

二、建立投资决策指标645

三、建立投资后评价的相关指标646

第三节 临空经济投资分析646

一、机场周边经济腾飞与临空经济的概念646

二、临空经济的宏观分析647

三、相关产业的特征649

四、产业的规划措施652

第四节 引进国际战略投资者的分析654

一、投资者选择中国民航企业投资的原因654

二、国际投资者投资的基本程序655

三、民航企业在与国际战略投资者合作中的对策655

第五节 民航投资的风险657

一、投资民航依然是勇敢者游戏657

二、高投资风险民营航空业出路在哪里658

 

图表目录

图表：2005—2011年航空运输总周转量增长变化212

图表：2005—2011年航空旅客运输量增长变化213

图标：2005—2011年航空货邮运输量增长变化213

图表：各种不同交通运输方式各项指标同比增长速度214

图表：各地区机场分布数量比例图215

图表：2011年各月航班正常率变化216

图表：2011年各月延误原因分析216

图表：2011年各月全行业经济效益情况217

图表：2011年国内、国际、港澳航线总周转量同比增速图218

图表：航空客运区域分布219

图表：航空货运区域分布219

图表：近年民航旅客运输市场构成情况220

图表：欧洲2012年10月航空运输统计225

图表：2012年与2011年外贸进出口增长比较226

图表：2012年与2011年我国与主要国家外贸进出口增长比较226

图表：我国最近12个月预警信号227

图表：我国最近12个月消费者信心指数227

图表：我国民航2012年与2011年数据比较228

图表：我国民航2012年与2011年数据比较229

图表：我国相关机场2012年与2011年数据比较230

图表：我国1996-2011民航各项指标增长情况231

图表：2012年12月中国民航运输生产指标234

图表：2012年12月中国民航各类航线运量统计表234

图表：2012年12月中国民航正班客座率、载运率统计表235

图表：2012年12月中国民航飞机日利用率统计表236

图表：2012年11月中国民航运输生产指标236

图表：2012年11月中国民航各类航线运量统计表236

图表：2012年11月中国民航正班客座率、载运率统计表237

图表：2012年11月中国民航飞机日利用率统计表238

图表：2012年10月中国民航运输生产指标238

图表：2012年10月中国民航各类航线运量统计表238

图表：2012年10月中国民航正班客座率、载运率统计表239

图表：2012年10月国内、国际航班正常统计表（包含加班班机）239

图表：2012年9月中国民航运输生产指标240

图表：2012年9月中国民航各类航线运量统计表240

图表：2012年9月中国民航正班客座率、载运率统计表242

图表：2012年9月国内、国际航班正常统计表（包含加班班机）242

图表：2012年8月中国民航运输生产指标242

图表：2012年8月中国民航各类航线运量统计表243

图表：2012年8月中国民航正班客座率、载运率统计表244

图表：2012年8月国内、国际航班正常统计表（包含加班班机）244

图表：2012年7月中国民航运输生产指标245

图表：2012年7月中国民航各类航线运量统计表245

图表：2012年7月中国民航正班客座率、载运率统计表246

图表：2012年7月国内、国际航班正常统计表（包含加班班机）246

图表：2012年6月中国民航运输生产指标247

图表：2012年6月中国民航各类航线运量统计表247

图表：2012年6月中国民航正班客座率、载运率统计表248

图表：2012年6月国内、国际航班正常统计表（包含加班班机）248

图表：2012年5月中国民航运输生产指标249

图表：2012年5月中国民航各类航线运量统计表249

图表：2012年5月中国民航正班客座率、载运率统计表251

图表：2012年4月中国民航运输生产指标251

图表：2012年4月中国民航各类航线运量统计表251

图表：2012年4月中国民航正班客座率、载运率统计表252

图表：2012年3月中国民航运输生产指标252

图表：2012年3月中国民航各类航线运量统计表253

图表：2012年3月中国民航正班客座率、载运率统计表254

图表：2012年3月国内、国际航班正常情况254

图表：2012年2月中国民航运输生产指标255

图表：2012年2月中国民航各类航线运量统计表255

图表：2012年2月中国民航正班客座率、载运率统计表256

图表：2012年2月国内、国际航班正常情况256

图表：2001-2012年我国航空货运总体增长情况。318

图表：2001-2012年我国航空货运不同航线增长情况。318

图表：1997-2007年外航占我国国际航空货运比重。319

图表：2011年国际航空货运吞吐量排名前十位机场320

图表：2011年航空货运排名前十位航空公司320

图表：我国航空公司机队情况321

图表：支线航空的旅客构成477

图表：旅客选择支线航空的原因478

图表：影响旅客放弃支线航空的原因479

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司主营构成表583

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司流动资产表584

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司长期投资表584

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司固定资产表584

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司无形及其他资产表584

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司流动负债表585

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司长期负债表585

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司股东权益表585

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司主营业务收入表585

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司主营业务利润表586

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司营业利润表586

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司利润总额表586

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司净利润表586

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司每股指标表586

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司获利能力表587

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司经营能力表587

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司偿债能力表587

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司资本结构表587

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司发展能力表588

图表：2009-2012年东方航空股份有限公司现金流量分析表588

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司主营构成表590

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司流动资产表591

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司长期投资表592

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司固定资产表592

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司无形及其他资产表592

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司流动负债表592

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司长期负债表593

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司股东权益表593

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司主营业务收入表593

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司主营业务利润表593

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司营业利润表594

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司利润总额表594

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司净利润表594

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司每股指标表594

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司获利能力表595

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司经营能力表595

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司偿债能力表595

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司资本结构表595

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司发展能力表595

图表：2009-2012年南方航空股份有限公司现金流量分析表596

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司主营构成表598

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司流动资产表599

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司长期投资表599

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司固定资产表599

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司无形及其他资产表600

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司流动负债表600

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司长期负债表600

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司股东权益表601

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司主营业务收入表601

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司主营业务利润表601

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司营业利润表601

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司利润总额表601

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司净利润表602

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司每股指标表602

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司获利能力表602

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司经营能力表602

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司偿债能力表603

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司资本结构表603

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司发展能力表603

图表：2009-2012年上海航空股份有限公司现金流量分析表603

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司主营构成表606

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司流动资产表607

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司长期投资表607

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司固定资产表607

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司无形及其他资产表607

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司流动负债表608

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司长期负债表608

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司股东权益表608

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司主营业务收入表608

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司主营业务利润表609

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司营业利润表609

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司利润总额表609

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司净利润表609

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司每股指标表609

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司获利能力表610

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司经营能力表610

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司偿债能力表610

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司资本结构表610

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司发展能力表611

图表：2009-2012年海南航空股份有限公司现金流量分析表611