2013-2017年药品流通行业发展趋势与投资重点分析报告

第一部分 行业运行发展环境

第一章 药品流通的相关概述  1

第一节 药品物流的定义与分类  1

一、药品流通的特征    1

二、药品流通的中间商划分       4

三、药品流通的主要模式    6

四、药品流通的五种业态    13

第二节 现代药品流通简介  14

一、现代药品流通的定义    14

二、现代药品流通企业具有的特点    15

第三节 药品流通过程及流通秩序     17

一、中国药品流通各环节 链中的利益分配     17

二、影响药品流通秩序的几个因素    21

三、维护药品流通秩序的几个建议    22

第四节 药品流通业仓储的管理研究  27

一、药品流通业仓储管理的概念       27

二、做好药品流通业仓储管理的意义       27

三、中国药品流通业仓储管理面临的难点       28

四、做好药品流通业仓储管理的主要措施       29

 

第二章 2011-2012年世界药品流通行业发展概况     32

第一节 2011-2012年世界药品流通行业发展现状  32

一、世界药品流通发展历程       32

二、世界药品流通模式及启示    33

三、世界药品流通业发展存在的问题       35

第二节 2011-2012年世界主要国家药品流通行业运行分析  37

一、美国药品流通行业运行情况       37

二、日本药品流通行业运行情况       39

第三节 2013-2017年世界药品流通业发展趋势分析     40

 

第三章 2011-2012年中国药品流通行业市场运行环境解析    42

第一节 2011-2012年中国药品流通行业经济环境分析  42

一、2011-2012年中国GDP分析     42

二、2011-2012年中国CPI波动情况分析       48

三、2011-2012年中国城镇居民家庭人均可支配收入分析   55

四、2011-2012年中国恩格尔系数分析   57

第二节 2011-2012年中国药品流通行业政策环境分析  60

一、《药品流通监督管理办法》  60

二、《药品经营质量管理规范》  67

三、《关于药品流通行业改革的发展意见》     80

四、《中华人民共和国药品管理法实施条例》  82

五、《互联网药品交易服务审批暂行规定》     100

六、《互联网药品交易服务机构验收标准》     109

第三节 2011-2012年中国药品流通行业社会环境分析  119

一、基本医疗保险制度的实行    119

二、药品分类管理的推行    120

 

第四章 2011-2012年中国药品流通行业发展现状综述    121

第一节 中国药品流通体制经过了三个阶段的演变  121

一、国家统购包销阶段       121

二、医药制造企业自建销售渠道阶段       121

三、医药物流阶段       121

第二节 2011-2012年中国医药物流业发展模式分析     122

一、守株待兔模式       122

二、广告烘托模式       122

三、获取医院销售计划模式       122

四、招商模式       123

第三节 2011-2012年中国医药物流发展的动因分析     123

一、国内市场在增长    123

二、药品流通行业垄断未形成    124

三、规模出效益    125

 

第二部分 细分市场发展监测

第五章 药品批发市场发展状况      127

第一节 药品批发商概述     127

一、药品批发商在渠道中的重要作用       127

二、药品批发商是流通渠道的关键环节   127

三、药品批发商应找准定位       129

四、中国药品批发企业的三个市场层次    130

第二节 2011-2012年国际药品批发企业经营情况  132

一、日本药品批发商经营状况回顾    132

二、日本企业转向中国医药品批发市场    133

三、匈牙利药品批发企业经营简况    133

四、美国药品批发企业的并购整合情况浅析    134

第三节 2011-2012年中国药品批发业发展分析     136

一、中国药品批发业与美国的区别    136

二、我国药品批发业发展现状    136

三、中国药品批发企业连锁经营发展态势分析       138

四、新医改政策对中小型药品批发企业发展的影响       138

五、基层药品批发企业发展状况分析       140

六、我国医药商业批发联盟发展状况探析       143

 

第六章 医药零售市场发展状况      147

第一节 2011-2012年医药零售行业发展分析  147

一、全球医药零售市场运行概述       147

二、中国药品零售业发展沿革    149

三、中国药品零售行业的发展环境    150

四、我国药品零售业发展现状分析    156

五、政策导向下药品零售业发展动向       157

六、医药零售网络市场运行态势分析       159

第二节 新医改下医药零售行业分析  160

一、国家颁布基本药物零售指导价    160

二、新医改推动医药零售业步入洗牌期    161

三、新医改下药品零售业发展形势探析    163

四、应对新医改药品零售发展对策分析    164

五、新医改下医药零售业直供模式发展分析    165

第三节 2011-2012年中国医药零售连锁行业的发展概述     167

一、2011-2012年医药零售连锁市场格局发展回顾       167

二、2011-2012年我国医药零售连锁行业发展分析       169

三、2011-2012年中国连锁药店发展分析       172

四、我国连锁药店直营与加盟模式发展分析    175

五、制药企业经营连锁药店条件分析       176

六、连锁药店的赢利模式发展及展望       178

第四节 2011-2012年区域医药零售业发展情况     182

一、连锁药店行业南北发展差异分析       182

二、东北药品零售市场面临变局       184

三、湖南药品零售业发展迅速    184

四、上海医药零售连锁行业竞争激烈       186

五、济南药品零售连锁业发展现状    187

六、厦门药品零售业发展现状及未来展望       189

第五节 2011-2012年医药零售业联盟分析     191

一、我国医药零售行业联盟现象盛行       191

二、药品零售联盟发展状况解析       193

三、医药零售业联盟的发展特点分析       194

四、医药零售采购联盟的原因及趋势       195

第六节 2011-2012年中国医药零售业存在的问题及发展对策     197

一、制约我国医药零售行业发展的因素    197

二、药店连锁发展面临的主要问题    198

三、促进我国医药零售业发展的策略       204

四、化解药品零售商与供应商冲突的措施建议       206

五、提升医药零售连锁企业顾客满意度的对策       209

 

第七章 药品代理行业发展状况      210

第一节 中国药品代理制发展的四个阶段  210

一、萌芽阶段（1980-1989年）       210

二、探索阶段（1990-1998年）       211

三、快速发展阶段（1999-2003年）       212

四、成熟阶段（2004年至今）  214

第二节 2011-2012年中国药品代理行业发展综述  215

一、我国药品代理发展概况       215

二、中国药品代理商区域分布不均    216

三、中国药品代理商步入“微利时代”    217

四、药品代理发展形式多样       218

第三节 中国药品代理行业存在的问题     222

一、我国药品代理制存在的问题       222

二、制约中国区域药品代理商发展的十大问题       223

三、中国药品代理领域存在的不规范现象       226

四、我国药品代理市场局面混乱       226

五、我国药品代理市场发展面临新危机    227

第四节 中国药品代理行业发展对策及建议     228

一、我国药品代理制发展策略分析    228

二、我国须加快建立药品代理经销监督管理机制    232

三、我国药品代理行业必须实现转型       233

四、医药保健品代理的产品选择策略       234

五、药品代理公司生存发展的措施建议    235

六、中小型药品代理商营销模式创新策略研究       237

第五节 2013-2017年药品代理未来发展探析 238

一、透视中国药品代理制的未来       238

二、药品代理制的发展需要多方努力       239

三、新医改政策下药品代理模式未来发展探析       240

四、我国药品代理发展的趋势分析    244

 

第八章 2011-2012年中国医药物流发展分析     246

第一节 医药物流概述  246

一、医药物流的界定    246

二、中国药品流通领域的主要物流形式    246

三、医药物流运作活动具有五大功能       247

四、医药物流作业的六个目标    248

第二节 2011-2012年中国医药物流行业发展概况  251

一、2011-2012年中国医药物流行业总体特点       251

二、2011-2012年中国医药物流市场将面临洗牌   254

三、2011-2012年外资企业在中国医药物流市场运作情况   255

四、中国三种典型的医药物流信息平台模式分析    257

第三节 第三方物流托管在药品流通业的运用  260

第四节 2011-2012年中国医药物流行业发展存在的问题及对策  264

一、中国医药物物流发展的主要制约因素       264

二、制约中国医药物流信息平台建设的主要因素    265

三、遏制医药物流重复建设的主要措施    268

四、促进药品现代物流发展的七个建议    270

第五节 2011-2012年中国医药冷藏物流发展概况  274

一、医药冷藏物流概述       274

二、我国医药冷藏物流发展状况       276

三、我国医药冷藏物流存在的问题    277

四、国内医药冷藏物流的发展趋向与对策       278

第六节 2013-2017年中国农村医药访销物流发展探究 281

一、中国农村医药访销物流的战略定位    281

二、中国农村医药访销物流发展态势分析       281

 

第三部分 行业竞争格局

第九章 2011-2012年中国药品流通行业竞争格局透析    283

第一节 2011-2012年中国医药物流市场竞争概况  283

一、中国医药物流领域的格局现况    283

二、医药物流企业建设提速       284

三、医药物流企业抢占市场       285

第二节 2011-2012年中国药品流通企业的竞争力分析  287

一、企业的核心竞争力的特征    287

二、药品流通企业核心竞争力的建立       289

三、信息化提高药品流通企业的核心竞争力    290

第三节 2011-2012年中国药品流通重点区域竞争态势  293

一、北京       293

二、长沙       295

三、重庆       297

四、上海       300

第四节 2011-2012年中国提升医药物流企业竞争力策略     302

一、企业竞争战略定位选择       302

二、业务标准升级       303

三、提升经营快速反应能力       304

四、整体竞争力寻求突破    305

第五节 2013-2017年中国药品流通行业竞争趋势分析 306

 

第十章 2011-2012年中国药品流通行业内优势企业竞争力    308

第一节 国药集团药业股份有限公司  308

一、企业基本概况       308

二、2011-2012年企业经营与财务状况分析   310

三、2011-2012年企业竞争优势分析       314

四、企业未来发展战略与规划    316

第二节 南京医药股份有限公司  318

一、企业基本概况       318

二、2011-2012年企业经营与财务状况分析   320

三、2011-2012年企业竞争优势分析       324

四、企业未来发展战略与规划    324

第三节 重庆桐君阁股份有限公司     328

一、企业基本概况       328

二、2011-2012年企业经营与财务状况分析   330

三、2011-2012年企业竞争优势分析       333

四、企业未来发展战略与规划    333

第四节 华东医药股份有限公司  334

一、企业基本概况       334

二、2011-2012年企业经营与财务状况分析   334

三、2011-2012年企业竞争优势分析       341

四、企业未来发展战略与规划    342

第五节 四川科伦药业股份有限公司  343

一、企业基本概况       343

二、2011-2012年企业经营与财务状况分析   344

三、2011-2012年企业竞争优势分析       352

四、企业未来发展战略与规划    354

第六节 上海医药股份有限公司  357

一、企业基本概况       357

二、2011-2012年企业经营与财务状况分析   357

三、2011-2012年企业竞争优势分析       362

四、企业未来发展战略与规划    363

第七节 广州药业股份有限公司  364

一、企业基本概况       364

二、2011-2012年企业经营与财务状况分析   364

三、2011-2012年企业竞争优势分析       368

四、企业未来发展战略与规划    369

第八节 河北东盛英华制药有限公司  372

一、企业基本概况       372

二、2011-2012年企业经营与财务状况分析   373

三、2011-2012年企业竞争优势分析       376

四、企业未来发展战略与规划    377

第九节 海王星辰连锁药店有限公司  377

一、企业基本概况       377

二、2011-2012年企业经营与财务状况分析   378

三、2011-2012年企业竞争优势分析       379

四、企业未来发展战略与规划    381

 

第十一章 2011-2012年中国医疗流通产业链分析     382

第一节 上游医药生产行业对流通行业的发展影响  382

一、行业总体发展分析       382

二、不同产品的供求及流通分析       383

三、医药制造与流通的发展关系       415

第二节 终端消费市场对药品流通发展的影响  415

 

第四部分 行业发展前景及趋势

第十二章 2013-2017年中国药品流通行业发展趋势与前景展望   417

第一节 2013-2017年中国药品流通行业发展前景 417

一、中国医药物流市场开发潜力巨大       417

二、提供专业物流服务的第三方物流必然成为一个新的经济增长点    418

三、三大利好形势将推动中国医药行业发展    420

四、中国医药行业的发展前景看好    420

第二节 2013-2017年中国药品流通行业发展趋势 423

一、医药物流的模式是整个医药市场的发展趋势    423

二、中国医药物流产业的发展方向    426

三、我国医药物流的发展趋势    428

四、未来中国医药物流领域的监管趋势    431

第三节 2013-2017年中国药品流通行业市场预测 433

第四节 2013-2017年中国药品流通行业预测分析 436

一、上市药企增多       436

二、市场聚集度提高    437

三、电子商务盛行       437

第五节 2013-2017年中国医药物流药品流通行业发展策略分析 438

一、先做针对医药公司的一级批发渠道做到快批    438

二、针对当地零售终端和医疗机构的二级批发业务做到快配       438

三、组建医药零售连锁网络，控制省会中心城市和二级城市的医药零售终端市场    438

 

第十三章 2013-2017年中国药品流通行业投资机会及风险规避指引  439

第一节 2013-2017年中国药品流通行业投资周期分析 439

第二节 2013-2017年中国药品流通行业投资机会分析 441

第三节 2013-2017年中国药品流通行业投资风险预警 442

一、政策风险       442

二、供求风险       442

三、技术风险       442

四、企业规模及所有制风险       442

五、产品生命周期风险       443

六、外资进入风险       443

第四节 中研普华研究结论  444

一、药品批发零售投资研究结论       444

二、药品物流投资研究结论       446

三、医院门诊药房投资研究结论       447

 

图表目录

图表：2011年中国医药企业50强    2

图表：医药商业——连接供给与需求的关键    17

图表：2002-2011年我国GDP统计 46

图表：2002-2011年我国国内生产总值结构   47

图表：2002-2011年我国人均国内生产总值和指数       47

图表：2002-2011年我国居民消费水平   47

图表：2002-2011年全国各种物价总指数(上年=100)   50

图表：2002-2011年全国各种物价总指数(1978=100)  51

图表：2002-2011年居民消费价格指数和商品零售价格指数(上年=100)   51

图表：2002-2011年全国居民消费价格分类指数(上年=100)       51

图表：2002-2011年商品零售价格分类指数(上年=100)       52

图表：2002-2011年农业生产资料价格分类指数(上年=100)       53

图表：2008-2012年我国CPI增长状况   54

图表：2011-2012年全国居民消费价格水平情况   55

图表：2008-2012年全国居民消费价格指数情况（上年同期=100）  55

图表：1978-2010年城镇居民家庭人均可支配收入       56

图表：2011-2012年城镇居民家庭人均可支配收入       57

图表：1978-2010年农村居民家庭人均消费性支出及恩格尔系数       58

图表：1978-2010年城镇居民家庭人均消费性支出及恩格尔系数       59

图表：2000-2011年全国居民家庭恩格尔系数       60

图表:2005-2011年中国GDP总量及增速（亿元）       151

图表：2005-2011年国内人均GDP和人均可支配收入情况 152

图表：2005-2010年国内城镇居民人均医疗保健支出水平   153

图表：2005-2010年全国卫生费用支出占比情况   154

图表：2001-2010年中国批发零售业工资水平       155

图表：2010-2012年TOP50强连锁的费用率 155

图表：2006-2011年零售药店门店数量统计   168

图表：2006-2011年药品零售连锁企业数量统计   169

图表：中国医药网2007年代理商分布示意图 216

图表：2007年中国医药网代理商地区分布统计前10名       216

图表：2012年第二季度国药集团药业股份有限公司按行业构成经营分析  311

图表：2012年第二季度国药集团药业股份有限公司按产品构成经营分析  311

图表：2012年第二季度国药集团药业股份有限公司按地区构成经营分析  311

图表：2012年国药集团药业股份有限公司偿债能力分析表  312

图表：2012年国药集团药业股份有限公司资本结构分析表  312

图表：2012年国药集团药业股份有限公司经营效率分析表  313

图表：2012年国药集团药业股份有限公司获利能力分析表  313

图表：2012年国药集团药业股份有限公司发展能力分析表  314

图表：2012年国药集团药业股份有限公司现金流量分析表  314

图表：2012年国药集团药业股份有限公司投资收益分析表  314

图表：同行业公司财务数据对比       320

图表：2012年第二季度南京医药股份有限公司按行业构成经营分析  321

图表：2012年第二季度南京医药股份有限公司按产品构成经营分析  321

图表：2012年第二季度南京医药股份有限公司按地区构成经营分析  321

图表：2011-2012年南京医药股份有限公司偿债能力分析   322

图表：2011-2012年南京医药股份有限公司资本结构分析   322

图表：2011-2012年南京医药股份有限公司经营效率分析   322

图表：2011-2012年南京医药股份有限公司获利能力分析   323

图表：2011-2012年南京医药股份有限公司发展能力分析   323

图表：2011-2012年南京医药股份有限公司现金流量分析   323

图表：2011-2012年南京医药股份有限公司投资收益分析   324

图表：2012年第二季度桐君阁股份有限公司按行业构成经营分析     330

图表：2012年第二季度桐君阁股份有限公司按地区构成经营分析     330

图表：2011-2012年桐君阁股份有限公司偿债能力分析       331

图表：2011-2012年桐君阁股份有限公司资本结构分析       331

图表：2011-2012年桐君阁股份有限公司经营效率分析       331

图表：2011-2012年桐君阁股份有限公司获利能力分析       332

图表：2011-2012年桐君阁股份有限公司发展能力分析       332

图表：2011-2012年桐君阁股份有限公司现金流量分析       332

图表：2011-2012年桐君阁股份有限公司投资收益分析       333

图表：2012年第二季度华东医药股份有限公司按行业构成经营分析  338

图表：2012年第二季度华东医药股份有限公司按产品构成经营分析  339

图表：2012年第二季度华东医药股份有限公司按地区构成经营分析  339

图表：2011-2012年华东医药股份有限公司偿债能力分析   339

图表：2011-2012年华东医药股份有限公司资本结构分析   340

图表：2011-2012年华东医药股份有限公司经营效率分析   340

图表：2011-2012年华东医药股份有限公司获利能力分析   340

图表：2011-2012年华东医药股份有限公司发展能力分析   341

图表：2011-2012年华东医药股份有限公司现金流量分析   341

图表：2011-2012年华东医药股份有限公司投资收益分析   341

图表：2012年前三季度四川科伦药业股份有限公司营业收入及成本表     348

图表：2012年前三季度四川科伦药业股份有限公司利润表  348

图表：2012年前三季度四川科伦药业股份有限公司主营业务表  348

图表：2012年前三季度四川科伦药业股份有限公司流动资产表  349

图表：2012年前三季度四川科伦药业股份有限公司非流动资产表     350

图表：2012年前三季度四川科伦药业股份有限公司流动负债表  351

图表：2012年前三季度四川科伦药业股份有限公司非流动负债表     351

图表：2012年前三季度上海医药股份有限公司经营业绩     359

图表：2012年前三季度上海医药股份有限公司利润情况     359

图表：2012年前三季度上海医药股份有限公司主营业务收入     359

图表：2012年前三季度上海医药股份有限公司流动资产表  360

图表：2012年前三季度上海医药股份有限公司非流动资产表     360

图表：2012年前三季度上海医药股份有限公司流动资产负债表  361

图表：2012年前三季度上海医药股份有限公司非流动资产负债表     362

图表：2012年第二季度广州药业股份有限公司按行业构成经营分析  365

图表：2012年第二季度广州药业股份有限公司按产品构成经营分析  365

图表：2012年第二季度广州药业股份有限公司按地区构成经营分析  365

图表：2011-2012年广州药业股份有限公司偿债分析   366

图表：2011-2012年广州药业股份有限公司资本结构分析   366

图表：2011-2012年广州药业股份有限公司经营效率分析   366

图表：2011-2012年广州药业股份有限公司获利能力分析   367

图表：2011-2012年广州药业股份有限公司发展能力分析   367

图表：2011-2012年广州药业股份有限公司现金流量分析   367

图表：2011-2012年广州药业股份有限公司投资效益分析   368

图表：2012年第三季度海王星辰连锁药店有限公司经营状况     379

图表：2011-2012年医药制造业销售产值及其变化       383

图表：2012年我国化学原料药产量及同比增速     384

图表：2011年以来我国化学原料药产量及同比增速      384

图表：2008-2012年我国化学原料药出口交货值及增速       385

图表：2012年1-9月我国化学原料药进口统计      385

图表：2011年以来化学原料药出厂价格指数  386

图表：2008-2012年我国化学原料药产成品及同比增速       386

图表：2008-2012年我国化学原料药工业销售产值及同比增速   387

图表：2008-2012年我国化学原料药主营业务收入及同比增速   387

图表：2008-2012年我国化学原料药主营业务成本及同比增速   388

图表：2008-2012年我国化学原料药利润总额及同比增速   388

图表：2008-2011年我国化学原料药亏损企业单位数及同比增速       389

图表：2008-2011年我国化学原料药亏损企业亏损总额及同比增速   389

图表：2008-2012年我国化学原料药资产合计及同比增速   390

图表：2008-2012年我国化学原料药资产合计及同比增速   390

图表：2008-2012年我国化学原料药负债合计及同比增速   391

图表：2008-2012年我国化学原料药营业费用及同比增速   391

图表：2008-2012年我国化学原料药营业费用及同比增速   392

图表：2008-2012年我国化学制剂药产成品及同比增速       394

图表：2008-2012年我国化学制剂药工业销售产值及同比增速   394

图表：2008-2012年我国化学制剂药出口交货值及增速       395

图表：2008-2012年我国化学制剂药主营业务收入及同比增速   395

图表：2008-2012年我国化学制剂药主营业务成本及同比增速   396

图表：2008-2012年我国化学制剂药利润总额及同比增速   396

图表：2008-2012年我国化学制剂药亏损企业单位数及同比增速       397

图表：2008-2012年我国化学制剂药亏损企业亏损总额及同比增速   397

图表：2012年1-9月我国化学制剂药进口统计      398

图表：2008-2012年我国化学制剂药资产合计及同比增速   398

图表：2008-2012年我国化学制剂药流动资产合计及同比增速   399

图表：2008-2012年我国化学制剂药负债合计及同比增速   399

图表：2008-2012年我国化学制剂药营业费用及同比增速   400

图表：2008-2012年我国化学制剂药管理费用及同比增速   400

图表：2012年我国中成药产量及同比增速     402

图表：2008-2012年我国中成药出口交货值及增速       402

图表：2008-2012年我国中成药工业销售产值及同比增速   403

图表：2008-2012年中成药制造主营业务成本及同比增速   403

图表：2008-2012年中成药制造主营业务收入同比增速       404

图表：2008-2012年中成药制造利润总额及同比增长   404

图表：2008-2012年中成药制造亏损企业亏损总额及同比增速   405

图表：2008-2012年我国中成药制造业资产合计及同比增速       405

图表：2008-2012年我国中成药制造业流动资产合计及同比增速       406

图表：2008-2012年我国中成药制造业负债合计及同比增速       406

图表：2008-2012年我国中成药营业费用及同比增速   407

图表：2008-2012年我国中成药管理费用及同比增速   407

图表：2008-2012年我国生物药品制造业工业销售产值及同比增速   409

图表：2008-2012年我国生物药品制造业产成品及同比增速       409

图表：2008-2012年我国生物药品制造业主营业务收入及同比增速   410

图表：2008-2012年我国生物药品制造业主营业务成本及同比增速   410

图表：2008-2012年我国生物药品制造业利润总额及同比增速   411

图表：2008-2012年我国生物药品制造业亏损企业亏损总额及同比增速   411

图表：2008-2012年我国生物药品出口交货值及增速   412

图表：2008-2012年我国生物药品资产合计及同比增速       412

图表：2008-2012年我国生物药品流动资产合计及同比增速       413

图表：2008-2012年我国生物药品负债合计及同比增速       413

图表：2008-2012年我国生物药营业费用及同比增速   414

图表：2008-2012年我国生物药管理费用及同比增速   414

图表：2006-2011年我国人口及其自然增长率变化趋势       434

图表：2006-2011年各年龄段人口比重变化情况   434