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Annual Research and Consultation Report of Panorama survey and Investment strategy on China Industry
《2015-2020年中国移动医疗行业产业链深度调研及投资策略研究咨询报告》由中研普华移动医疗行业分析专家领衔撰写,主要分析了移动医疗行业的市场规模、发展现状与投资前景,同时对移动医疗行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的移动医疗行业数据分析,帮助客户评估移动医疗行业投资价值。
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本报告目录与内容系中研普华原创,未经本公司事先书面许可,拒绝任何方式复制、转载。
我国移动医疗行业刚刚兴起,发展基数还很低,预测中国的移动医疗行业在今明两年会进入发展快车道,市场将会成倍增长。但是移动医疗行业软件、硬件、服务、创新等如果不能持续,那终究不过昙花一现。
在移动医疗赖以快速稳步发展的基础中,包括信息化建设--这方面需要有移动宽带网络快速发展,以及医院信息化的稳步推进,也包括智能终端和可穿戴设备的快速发展,还有移动医疗应用软件的迅猛发展。
2012年中国移动医疗市场规模已达到18.6亿元,预计到2017年,中国移动医疗市场将达到125亿元。目前中国移动医疗行业处于初步发展阶段,移动健康应用领域有着广阔的想象空间。据预计,2017年全球移动医疗营业收入将达230亿美元,其中,内容与应用提供商将获得26亿美元的收入。但商业模式依然是困扰移动健康应用发展的巨大难题。相关调查显示,64%的医生和患者认为移动医疗前景广阔,但几乎没有得到验证的商业模式。尽管美国出现了Eprocrates、WellDoc、CardioNet等较为成形的商业模式,但国内外医疗体制、监管政策、医疗保险等因素的差异使得国外商业模式在国内的复制大打折扣,也使得我国移动医疗行业的商业模式依旧处于探索阶段。
我国移动医疗行业成熟的商业模式屈指可数,如何构建设计具有竞争力的可持续的商业模式是每个移动医疗行业参与主体需要认真思考的问题。在移动医疗行业发展初步阶段、商业模式尚未成熟之前,能够率先在商业模式、和生态产业链上取得突破的企业将成为该行业的领导型企业。移动医疗要达到对传统医疗的改造和颠覆,真正腾飞前还需要构建长期稳步增长的基础来"助跑",一方面在宏观上扎实推进从城市到乡村的区域卫生信息化建设,稳步构建以电子病历和电子健康档案为核心的数字化医院,另一方面还要通过市场手段大力研发适销对路的智能终端和可穿戴设备,促进相关软硬件产品的融合发展。
只有这样,才能夯实产业发展的基础,移动医疗也才能在未来的某个时段全方位地"飞"起来,而不是仅仅停留在目前以可穿戴设备为主的、自我移动健康管理的小众市场阶段。
本研究咨询报告由中研普华领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家发改委、国家海关总署、国家商务部、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志提供的基础信息以及移动医疗行业业研究单位公布的大量资料,对国内外移动医疗行业发展状况,我国移动医疗行业目前的竞争状况、成长性,发展趋势、主要企业的发展状况,中国移动医疗行业所面临的机遇与冲击等进行了分析。报告还重点探寻了移动医疗行业的市场需求状况,企业竞争状况,行业发展趋势,以及企业应当采取的发展策略,准确了解目前移动医疗行业发展动态,把握企业定位和发展方向不可多得的专业性报告。
第一部分 行业发展概况
第一章 移动医疗行业发展背景分析 1
第一节 移动医疗行业定义及分类 1
一、移动医疗行业定义 1
二、移动医疗用户分类 1
第二节 移动医疗行业发展环境分析 4
一、移动医疗行业政策环境分析 4
1、移动医疗行业监管体制分析 4
2、移动医疗行业相关政策规范 5
3、移动医疗行业发展规划分析 10
4、政策环境对移动医疗的影响 11
二、移动医疗行业产业环境分析 12
1、智能手机用户数量增长分析 12
2、移动增值服务用户覆盖分析 19
三、移动医疗行业社会环境分析 21
1、我国人口老龄化加剧 21
2、慢性病年轻化,患病时间长 23
3、健康管理需求日益强烈 24
4、家庭人均医疗费用支出增长 25
5、我国医疗社会保障覆盖提升 27
第三节 全球经济发展情况 28
一、2014年我国国民经济发展情况 28
二、世界经济情况 41
第二章 移动医疗行业发展前景分析 50
第一节 移动医疗行业发展阶段分析 50
一移动医疗行业市场规模分析 50
1、移动医疗(服务类)市场规模 50
2、可穿戴便携移动医疗设备市场规模 50
二、移动医疗行业发展周期分析 51
1、移动医疗APP数量突破两千 51
2、移动医疗解决方案在探索阶段 52
第二节 移动医疗行业参与主体分析 55
一、移动医疗行业主要参与主体 55
二、移动医疗企业融资案例归纳 55
三、移动医疗参与主体市场预测 58
第三节 移动医疗行业发展阻碍分析 58
一、现有医疗支付体系不支持 58
二、新进入者成移动医疗寄托 58
三、我国移动医疗新进入者服务案例 60
1、SARI的高血压监护项目 60
2、睿医的医学文献应用软件 61
3、四维医学科技的远程心电图诊断 61
第二部分 行业模式透析
第三章 移动医疗行业商业模式构建设计策略 62
第一节 移动医疗行业商业模式发展现状 62
一、消费者对移动医疗充满憧憬 62
二、可行商业模式依然屈指可数 62
第二节 移动医疗行业商业模式构建设计流程 63
一、商业模式中九大要素相互关系 63
1、价值主张统领其它要素 63
2、收入来源决定要素 64
3、成本结构决定要素 64
4、盈利公式的形成 64
二、移动医疗行业模式构建流程 64
第三节 移动医疗行业客户定位策略 70
一、移动医疗行业主要客户分类 70
二、移动医疗行业客户定位策略 71
1、利基市场定位 71
2、医疗专业人士或机构定位 81
3、老年人群定位 82
第四节 移动医疗行业价值主张构建策略 82
一、用户对移动医疗的需求分类 82
二、消费者对移动医疗的需求分析 83
1、消费者期待移动医疗帮助决策 83
2、消费者愿意对移动医疗服务付费 84
3、消费使用移动医疗服务的阻碍 84
三、医生对移动医疗的需求分析 86
1、医生期待移动医疗改善内部沟通 86
2、医生对改善与医院互动服务的选择 87
3、医生对改善与患者互动服务的选择 87
四、移动医疗行业价值主张构建策略 87
1、传播医疗知识帮助消费者决策 87
2、提供平台加强医生与患者沟通 88
3、解决方案协调统一各方面利益 88
第五节 移动医疗行业渠道通路构建策略 88
一、消费者对接受移动医疗服务形式选择 88
二、移动医疗行业渠道通路构建策略 88
1、移动互联网为移动医疗应用主要渠道 88
2、解决方案以传统的医院渠道为主 88
第六节 移动医疗行业盈利模式构建策略 89
一、移动医疗行业盈利模式尚未清晰 89
二、移动医疗行业盈利模式构建策略 89
1、移动医疗服务应用盈利模式构建策略 89
2、移动医疗解决方案盈利模式构建策略 89
第七节 移动医疗行业核心资源构建 89
一、不同参与主体核心资源有所差异 89
二、移动医疗行业核心资源构建策略 90
第八节 移动医疗行业合作伙伴选择策略 90
一、移动医疗行业进入门槛较高 90
二、移动医疗行业复合人才缺乏 90
三、移动医疗行业需要多方合作 91
第四章 国外移动医疗典型商业模式案例分析 92
第一节 国外移动医疗服务应用典型商业模式案例 92
一、面向医生的付费APP--Eprocrates 92
二、WellDoc的糖尿病管理APP 92
三、i-Triage--患者的掌上自诊工具 92
四、ZocDoc--医生推荐、挂号服务平台 94
第二节 国外移动医疗解决方案典型商业模式案例 94
一、默克雪兰诺的Easypod 94
二、高通公司的2NetHub生态系统 94
三、可穿戴医疗盈利新模式--CardioNet 95
第三节 国外移动医疗商业模式在国内的可行性 97
一、CardioNet商业模式可复制性分析 97
二、国内移动医疗操作的复杂性分析 105
1、国内未出现上市医疗企业原因剖析 105
2、国内医疗产业链剖析:医院、患者与保险 106
3、国内移动医疗行业的机遇与威胁 107
三、Vocera 108
第四节 国内移动医疗服务应用与解决方案案例 116
一、国内移动医疗服务应用案例 116
1、医药产品电商APP--"掌上药店" 116
2、专业信息查询APP--医学文献 117
3、寻医问诊APP--"春雨掌上医生" 117
4、导医服务平台APP--"就医160" 117
5、细分功能APP--"大姨吗" 117
二、国内移动医疗解决方案案例 118
1、四维医学科技--与社区医院和诊所共生 118
2、新元素医疗--健康小屋+会员制服务 118
3、中卫莱康--从医院开始,坚持做服务商 119
4、优加利企业--远程监护服务医院客户 120
第五章 不同参与主体商业模式构建设计要点 121
第一节 移动运营商移动医疗商业模式构建要点 121
一、现阶段移动运营商提供的服务 121
二、移动运营商移动医疗商业模式构建要点 121
第二节 医疗器械商移动医疗商业模式构建要点 122
一、现阶段医疗器械商提供的服务 122
1、医疗器械商提供的服务 122
2、移动医疗器械行业现存问题 122
二、医疗器械商移动医疗商业模式构建要点 123
1、健康监测是最有潜力的领域 123
2、客户细分与客户定位须明确 123
3、与移动运营商合作实现移动化 123
4、用户体验是商业模式的中心 124
第三节 医院移动医疗商业模式构建要点 124
一、现阶段医院提供的服务 124
二、医院移动医疗商业模式构建要点 124
1、语音预约将逐步被替代 124
2、"松绑"医生提供在线服务 124
第四节 医院IT方案提供商商业模式构建要点 124
一、现阶段医院IT方案提供商提供的服务 124
二、医院IT方案提供商移动医疗商业模式解决方案 125
三、应用的技术 125
第五节 互联网企业移动医疗商业模式构建要点 127
一、现阶段互联网企业提供的服务 127
1、移动医疗APP发展规模分析 127
2、移动医疗APP应用主要分类 127
3、移动医疗APP现有盈利模式 128
4、移动医疗APP应用现存问题 129
二、互联网企业移动医疗商业模式构建要点 130
1、移动医疗APP以用户体验为中心 130
2、移动医疗APP盈利模式要可持续 131
3、用户认知度需要适当培育 131
第三部分 行业案例解刨
第六章 移动医疗行业商业模式案例点评 132
第一节 移动医疗解决方案商业模式案例点评 132
一、四维科技"与社区医院和诊所共生"商业模式点评 132
二、新元素医疗"健康小屋+会员制服务"商业模式点评 133
三、中卫莱康"定位服务商角色"商业模式点评 133
四、优加利"定位医院客户"商业模式点评 133
五、商业模式 134
第二节 移动医疗服务应用商业模式案例点评 159
一、春雨掌上医生移动医疗服务简介 159
二、商业模式解构 159
三、商业模式点评 162
第三节 家庭医生中介平台"5U家庭医生"商业模式点评 162
一、移动医疗服务简介 162
二、商业模式解构 162
三、商业模式点评 163
第四节 药品电商--"掌上药店"商业模式点评 163
一、移动医疗服务简介 163
二、商业模式解构 164
三、商业模式点评 165
第五节 服务专业客户--"杏树林"商业模式点评 165
一、移动医疗服务简介 165
二、商业模式解构 165
三、商业模式点评 166
第六节 导医服务平台--"就医160"商业模式点评 166
一、移动医疗服务简介 166
二、商业模式解构 169
三、商业模式点评 169
第七节 医患交流平台--"好大夫在线"商业模式点评 169
一、移动医疗服务简介 169
二、商业模式解构 170
三、商业模式点评 171
第八节 女性神器--"大姨吗"商业模式点评 171
一、移动医疗服务简介 171
二、商业模式解构 172
三、商业模式点评 172
第九节 专业信息平台--"丁香园"商业模式点评 173
一、移动医疗服务简介 173
二、商业模式解构 174
三、商业模式点评 174
第十节 医学文献平台--"睿医文献"商业模式点评 174
一、移动医疗服务简介 174
二、商业模式解构 175
三、商业模式点评 175
第七章 典型商业模式成功经验的借鉴 176
第一节 "客户定位明确"--加多宝商业模式 176
一、加多宝商业模式解析 176
二、加多宝商业模式点评 185
第二节 "体验式营销"--百思买商业模式 193
一、百思买商业模式解析 193
二、思买商业模式点评 213
第三节 "以病患为中心"--明基医院商业模式 215
一、明基医院商业模式解析 215
二、明基医院商业模式点评 216
第四节 沃尔玛&宝洁合作共赢商业模式 217
一、沃尔玛&宝洁合作共赢商业模式解析 217
二、沃尔玛&宝洁合作共赢商业模式点评 220
第五节 "产业链重塑"--松江新城泰晤士小镇商业模式 235
一、泰晤士小镇商业模式解析 235
二、泰晤士小镇商业模式点评 237
第六节 "1+N"模式--诚品书店商业模式 239
一、依靠诚品书店商业模式解析 239
二、诚品书店商业模式点评 252
第七节 ZARA"快时尚"商业模式 254
一、ZARA"快时尚"商业模式解析 254
二、ZARA"快时尚"商业模式点评 275
第八节 "免费"--谷歌商业模式 278
一、谷歌商业模式解析 278
二、谷歌商业模式点评 299
第九节 "第三方经济"--夸克电影网商业模式 303
一、夸克电影网商业模式解析 303
二、夸克电影网商业模式点评 303
第十节 "高速研发与营销"--娃哈哈商业模式 304
一、娃哈哈商业模式解析 304
二、娃哈哈商业模式点评 315
图表目录
图表:2014年全球智能手机主要消费国销量及市场份额 13
图表:2015-2020年全球智能手机销量及增长率预测表格 14
图表:2015-2020年全球智能手机销量及增长率预测 14
图表:2010-2014年我国智能手机进口量及同比增长率 14
图表:2010-2014我国智能手机进口量及增长率 15
图表:2010-2014年我国智能手机出口量及同比增长率 15
图表:2014年我国智能手机进口量及同比增长率预测 15
图表:我国智能手机出口量及同比增长率预测 16
图表:2009-2014年我国智能手机销量及增长 19
图表:中国移动增值用户覆盖情况 19
图表:我国老龄化人口比例及人数 22
图表:移动医疗细分行业占比 23
图表:男性主要健康问题 24
图表:女性主要健康问题 25
图表:全球移动医疗临床研究情况 25
图表:2009-2014中国卫生支出比例 26
图表:居民家庭医疗保健支出比重 26
图表:2009-2014中国GDP数量增长情况 29
图表:2014年全部金融机构本外币各项存款余额 29
图表:2009-2014年中国公共财政收入情况 30
图表:2009-2014年我国进出口额 30
图表:2014年我国出口商品数量,金额及增长情况 31
图表:2009-2014年中国外汇储备增长情况 31
图表:2009-2014我国粮食产量 32
图表:2014年我国社会消费品零售额增速 32
图表:2009-2014年我国建筑业增加值 33
图表:2009-2014城镇新增就业人数 34
图表:2009-2014我国电话户数数量 34
图表:2014年我国月度固定投资增速 35
图表:2014年非金融领域外商投资额及增长情况 35
图表:2009-2014年普通及中高等教育招生人数 36
图表:2009-2014年国家研究与试验经费支出情况 36
图表:2009-2014年我国卫生技术人数情况 37
图表:2014年我国发电量日均产量及同比增速 37
图表:2014年我国钢材日均产量及同比增速 38
图表:2014年我国水泥日均产量及同比增速 38
图表:2014年我国原油加工量日均产量及同比增速 39
图表:2014年我国十种有色金属日均产量及同比增速 39
图表:2014年我国乙烯日均产量及同比增速 39
图表:2014年我国汽车日均产量及同比增速 40
图表:2014年我国轿车日均产量及同比增速 40
图表:2014年5月国内PPI指数 40
图表:2014年6月国内PPI指数 40
图表:2014年7月国内PPI指数 40
图表:2014年8月国内PPI指数 41
图表:2014年9月国内PPI指数 41
图表:2014年10月国内PPI指数 41
图表:2013-2014七国集团GDP增长率 42
图表:2013-2014金砖国家及部分亚洲经济体GDP同比增长率 42
图表:2014年全球及主要经济体制造业PMI 44
图表:2014年全球及主要经济体服务业PMI 45
图表:2014年全球及主要经济体制造业PMI新订单 46
图表:2014年全球及主要经济体出口新订单指数 47
图表:2015-2020年中国移动医疗(服务类)市场规模及预测 50
图表:2012-2014年中国中国可穿戴便携移动医疗设备市场 51
图表:中国移动医疗企业融资归纳 56
图表:中国移动医疗企业融资归纳 57
图表:构成商业模式的九大要素 63
图表:商业模式三个部分 65
图表:商业模式总结 67
图表:移动医疗需求分析框架 83
图表:消费者期待移动医疗的改善 83
图表:消费者对移动医疗服务选择及付费程度情况 84
图表:消费者对移动医疗服务的选择情况 84
图表:消费者对移动医疗服务的选择情况 85
图表:消费者期待移动医疗能改善的地方 85
图表:医生期待移动医疗能够改善 86
图表:医生期待移动医疗改善的方面 86
图表:医生对改善与医院互动服务的选择 87
图表:医生对改善与患者互动服务的选择 87
图表:CardioNet与纳斯达克指数收益率比较 96
图表:中国健康保险收入占比情况 97
图表:2014年CardioNet公司主要财务指标分析 98
图表:2014年CardioNet公司板块收入情况 98
图表:2014年CardioNet公司利润表分析 99
图表:2013年CardioNet公司利润表分析 100
图表:2014年CardioNet公司资产负债表分析 101
图表:2013年CardioNet公司资产负债表分析 102
图表:2014年CardioNet公司现金流量表分析 103
图表:2013年CardioNet公司现金流量表分析 104
图表:2013Q4-2014Q1CardioNet公司利润表对比 104
图表:2013Q4-2014Q1CardioNet公司资产负债表对比 105
图表:CardioNet公司最新每股数据 105
图表:2014年CardioNet公司总收入额对比 105
图表:2014年Vocera公司利润表分析 110
图表:2013年Vocera公司利润表分析 111
图表:2014年Vocera公司资产负债表分析 112
图表:2013年Vocera公司资产负债表分析 113
图表:2014年Vocera公司现金流量表分析 114
图表:2014年Q2-Q1Vocera公司利润表对比分析 114
图表:2013年Vocera公司现金流量表分析 115
图表:2014年Vocera公司最新每股数据 115
图表:2014年Q2-Q1Vocera公司资产负债表对比分析 116
图表:2014年Vocera公司总收入额对比分析 116
图表:新元素医疗盈利来源 119
图表:2012-2014年移动医疗可穿戴规模及预测 122
图表:智能可穿戴行业比重 123
图表:商业模式图例 137
图表:商业模式图例 138
图表:商业模式结构 149
图表:商业模式结构 149
图表:春雨发展历程 159
图表:春雨用户群体划分 160
图表:春雨发展历程 161
图表:春雨功能构成 161
图表:春雨未来商业模式 162
图表:预约流程 168
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中研普华集团是中国领先的产业研究专业机构,拥有十余年的投资银行、企业IPO上市咨询一体化服务、行业调研、细分市场研究及募投项目运作经验。公司致力于为企业中高层管理人员、企事业发展研究部门人员、风险投资机构、投行及咨询行业人士、投资专家等提供各行业丰富翔实的市场研究资料和商业竞争情报;为国内外的行业企业、研究机构、社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究、商业分析、投资咨询、市场战略咨询等服务。目前,中研普华已经为上万家客户(查看客户名单)包括政府机构、银行业、世界500强企业、研究所、行业协会、咨询公司、集团公司和各类投资公司在内的单位提供了专业的产业研究报告、项目投资咨询及竞争情报研究服务,并得到客户的广泛认可;为大量企业进行了上市导向战略规划,同时也为境内外上百家上市企业进行财务辅导、行业细分领域研究和募投方案的设计,并协助其顺利上市;协助多家证券公司开展IPO咨询业务。我们坚信中国的企业应该得到货真价实的、一流的资讯服务,在此中研普华研究中心郑重承诺,为您提供超值的服务!中研普华的管理咨询服务集合了行业内专家团队的智慧,磨合了多年实践经验和理论研究大碰撞的智慧结晶。我们的研究报告已经帮助了众多企业找到了真正的商业发展机遇和可持续发展战略,我们坚信您也将从我们的产品与服务中获得有价值和指导意义的商业智慧!
了解中研普华实力:实力鉴证 媒体报道 媒体合作 电视采访报道 招股说明书引用 门户网站引用 客户服务
中研普华集团的研究报告着重帮助客户解决以下问题:
• 项目有多大市场规模?发展前景如何?值不值得投资?
• 市场细分和企业定位是否准确?主要客户群在哪里?营销手段有哪些?
• 您与竞争对手企业的差距在哪里?竞争对手的战略意图在哪里?
• 保持领先或者超越对手的战略和战术有哪些?会有哪些优劣势和挑战?
• 行业的最新变化有哪些?市场有哪些新的发展机遇与投资机会?
• 行业发展大趋势是什么?您应该如何把握大趋势并从中获得商业利润?
• 行业内的成功案例、准入门槛、发展瓶颈、赢利模式、退出机制……
权威数据来源:国家统计局、国家发改委、工信部、商务部、海关总署、国家信息中心、国家税务总局、国家工商总局、国务院发展研究中心、国家图书馆、全国200多个行业协会、行业研究所、海内外上万种专业刊物。
中研普华自主研发数据库:中研普华细分行业数据库、中研普华上市公司数据库、中研普华非上市企业数据库、宏观经济数据库、区域经济数据库、产品产销数据库、产品进出口数据库。
国际知名研究机构或商用数据库:如Euromonitor、IDC、Display、IBISWorld、ISI、TechNavio Analysis、
Gartenr等。
一手调研数据:遍布全国31个省市及香港的专家顾问网络,涉及政府统计部门、统计机构、生产厂商、地方主管部门、行业协会等。在中国,中研普华集团拥有最大的数据搜集网络,在研究项目最多的一线城市设立了全资分公司或办事处,并在超过50多个城市建立了操作地,资料搜集的工作已覆盖全球220个地区。
步骤1: 设立研究小组,确定研究内容
针对目标,设立由产业市场研究专家、行业资深专家、战略咨询师和相关产业协会协作专家组成项目研究小组,硕士以上学历研究员担任小组成员,共同确定该产业市场研究内容。
步骤2:市场调查,获取第一手资料
● 访问有关政府主管部门、相关行业协会、公司销售人员与技术人员等;
● 实地调查各大厂家、运营商、经销商与最终用户。
步骤3:中研普华充分收集利用以下信息资源
● 报纸、杂志与期刊(中研普华的期刊收集量达1500多种);
● 国内、国际行业协会出版物;
● 各种会议资料;
● 中国及外国政府出版物(统计数字、年鉴、计划等);
● 专业数据库(中研普华建立了3000多个细分行业的数据库,规模最全);
● 企业内部刊物与宣传资料。
步骤4:核实来自各种信息源的信息
● 各种信息源之间相互核实;
● 同相关产业专家与销售人员核实;
● 同有关政府主管部门核实。
步骤5:进行数据建模、市场分析并起草初步研究报告
步骤6:核实检查初步研究报告
与有关政府部门、行业协会专家及生产厂家的销售人员核实初步研究结果。专家访谈、企业家审阅并提出修改意见与建议。
步骤7:撰写完成最终研究报告
该研究小组将来自各方的意见、建议及评价加以总结与提炼,分析师系统分析并撰写最终报告(对行业盈利点、增长点、机会点、预警点等进行系统分析并完成报告)。
步骤8:提供完善的售后服务
对用户提出有关该报告的各种问题给予明确解答,并为用户就有关该行业的各种专题进行深入调查和项目咨询。
中研普华集团是中国成立时间最长,拥有研究人员数量最多,规模最大,综合实力最强的咨询研究机构之一。中研普华始终坚持研究的独立性和公正性,其研究结论、调研数据及分析观点广泛被电视媒体、报刊杂志及企业采用。同时,中研普华的研究结论、调研数据及分析观点也大量被国家政府部门及商业门户网站转载,如中央电视台、凤凰卫视、深圳卫视、新浪财经、中国经济信息网、商务部、国资委、发改委、国务院发展研究中心(国研网)等。
如需了解更多内容,请访问市场调研专题:
专项市场研究 产品营销研究 品牌调查研究 广告媒介研究 渠道商圈研究 满意度研究 神秘顾客调查 消费者研究重点业务领域 调查执行技术 公司实力鉴证 关于中研普华 中研普华优势 服务流程管理
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1、国内汇款(人民币)
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