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Annual Research and Consultation Report of Panorama survey and Investment strategy on China Industry
《2014-2018年全球铁矿石市场竞争格局分析与投资风险预测报告》由中研普华铁矿石行业分析专家领衔撰写，主要分析了铁矿石行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对铁矿石行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的铁矿石行业数据分析，帮助客户评估铁矿石行业投资价值。
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铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料，天然矿石（铁矿石）经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。是含有铁元素或铁化合物能够经济利用的矿物集合体。
2013年世界钢铁行业仍未摆脱前两年萎靡不振的阴影，产能过剩严重、需求增速不及产量增速仍是抑制钢市回暖的重要因素。截至2013年10月，全球主要国家粗钢产量约为13.2亿吨，较2012年同期上升3.2%，在世界经济刚刚处于触底回升阶段的情况下，这对于全球钢铁行业的发展并不是一个十分利好的消息。
全球钢铁业的过剩产能已经达到3.34亿吨，其中，中国有约2亿吨过剩产能，欧洲过剩约4000万吨，日本过剩约1600万吨，韩国则过剩约500万吨。有分析认为，在失衡的供应和需求局面下，2013年全球钢铁企业艰难的基调至今难以全面扭转，钢铁企业利润持续下滑将是中长期趋势。
截至2012年底，世界铁矿石基础储量为3700亿吨，储量为1700亿吨。分国别看，世界铁矿石储量主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国，储量分别为350亿吨、290亿吨、250亿吨和230亿吨，分别占世界总储量的20.6%、17.1%、14.7%和13.5%，四国储量之和占世界总储量的65.9%；另外，印度、乌克兰、哈萨克斯坦、美国、加拿大和瑞典铁矿资源也较为丰富。
我国铁矿石矿区较为分散。其中，储量大于1亿吨的大型矿区有101处，合计储量占68.1%；储量在0.1—1亿吨的中型矿区470处，合计储量占27.3%；储量小于1000万吨的小型矿区1327处，合计储量占4.6%。我国铁矿资源在整体分布很散的状况下，局部又相对集中在十大矿区，这十大矿区合计储量占总储量的64.8%。
我国铁矿石原矿行业产量区域集中度较高，据2013年统计数据显示，我国铁矿石开采量主要集中在河北（569305312.4吨）、四川（190673821.4吨）、辽宁（吨）、山西（98300636.61吨）等地区，产量分别占同期全国总产量的39.2、13.1%、10.9%、6.8%。
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国家海关总署、国家商务部、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国矿业联合会、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志提供的基础信息以及铁矿石专业研究单位公布的大量资料，对国内外铁矿石行业发展状况，我国铁矿石行业目前的竞争状况、成长性，发展趋势、主要企业的发展状况，中国铁矿石行业所面临的机遇与冲击等进行了分析。报告还重点探寻了铁矿石行业的市场需求状况，企业竞争状况，行业发展趋势，以及企业应当采取的发展策略，准确了解目前铁矿石行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的专业性报告。
第一部分 市场发展概况
第一章 铁矿石行业发展环境分析 1
第一节 铁矿石行业基本概念 1
一、铁矿石定义及分类 1
二、铁矿石品位定义 6
第二节 铁矿石行业政策环境分析 7
一、铁矿石相关政策分析 7
二、铁矿石政策导向分析 12
第三节 铁矿石行业需求环境分析 14
一、全球钢铁行业发展形势分析 14
二、中国钢铁行业供需平衡分析 28
三、中国钢铁行业经营业绩分析 41
四、中国主要钢铁产品产销及价格走势分析 44
五、中国钢铁行业面临的主要问题分析 50
第四节 铁矿石行业贸易环境分析 52
一、国外对华出口铁矿石政策分析 52
二、中国进口铁矿石相关规定分析 52
第二章 全球铁矿石供需格局分析 56
第一节 全球铁矿石资源储量及开发利用分析 56
一、全球铁矿石资源储量及分布分析 56
二、全球铁矿石资源开发利用分析 59
第二节 全球铁矿石产量及区域供给能力分析 60
一、全球铁矿石产量分析 60
二、主要地区铁矿石供给能力分析 61
第三节 全球铁矿石消费量及区域需求分析 64
一、全球铁矿石消费量分析 64
二、主要地区铁矿石需求分析 65
第四节 全球铁矿石供需量及供需平衡预测 68
一、全球铁矿石供给预测 68
二、全球铁矿石需求预测 69
第三章 中国铁矿石供需格局分析 70
第一节 中国铁矿石资源储量及分布分析 70
一、中国铁矿石资源储量及分布分析 70
二、中国铁矿石资源开发利用分析 72
第二节 中国铁矿石产量及消费量分析 75
一、中国铁矿石产量分析 75
二、中国铁矿石消费量分析 77
第三节 中国铁矿石进口状况分析 78
一、中国铁矿石进口总量分析 78
二、中国铁矿石进口来源分析 78
三、中国铁矿石进口额分析 79
四、中国铁矿石进口价格分析 79
五、中国铁矿石进口流向分布 80
六、中国铁矿石进口依存度分析 81
第四节 中国铁矿石供需平衡预测 82
一、中国铁矿石需求预测 82
二、中国铁矿石产量预测 82
三、中国铁矿石进口预测 83
四、中国铁矿石供需平衡预测 83
第二部分 行业深度分析
第四章 全球铁矿石贸易格局分析 85
第一节 全球铁矿石贸易状况分析 85
一、全球铁矿石贸易总量分析 85
二、全球铁矿石贸易格局分析 87
第二节 全球铁矿石航运市场分析 97
一、全球干散货航运市场分析 97
二、全球铁矿石航运市场分析 106
第三节 中国铁矿石航运市场分析 111
一、中国沿海散货运价指数 111
二、中国沿海散货运价指数影响因素 112
三、中国铁矿石海运船队分析 112
四、中国沿海港口铁矿石总吞吐量 114
五、中国主要港口铁矿石吞吐量 114
六、中国铁矿石航运存在的问题分析 119
第五章 中国铁矿石海外投资布局分析 122
第一节 全球铁矿石并购交易分析 122
一、全球铁矿石并购交易规模分析 122
二、全球大型铁矿石并购交易分析 123
三、全球铁矿石并购交易趋势分析 125
第二节 日本铁矿石战略对中国的借鉴意义 125
一、日本铁矿石资源战略措施分析 125
二、日本海外铁矿石投资方式分析 130
三、日本主要铁矿石贸易商权益矿投资分析 131
四、日本主要钢企权益矿投资分析 133
五、日本铁矿石战略收益分析 134
六、日本铁矿石战略对中国的借鉴意义 135
第三节 中国铁矿石海外投资前景及建议 137
一、中国铁矿石海外投资模式分析 137
二、中国铁矿石海外投资状况分析 139
三、海外铁矿石投资环境分析 147
四、中国重点铁矿石企业海外投资分析 178
五、中国铁矿石海外投资前景分析 191
六、中国铁矿石海外投资建议 193
第六章 铁矿石定价机制及趋势分析 195
第一节 铁矿石定价机制分析 195
一、铁矿石定价机制改革历程分析 195
二、铁矿石现行定价机制分析 196
三、铁矿石不同定价模式的优劣势及影响分析 200
第二节 铁矿石价格指数分析 205
一、国际铁矿石价格指数走势分析 205
二、国内铁矿石价格指数走势分析 209
第三节 铁矿石掉期交易分析 211
一、铁矿石掉期交易简介 211
二、铁矿石掉期交易规模分析 211
三、铁矿石掉期交易盈亏分析 213
四、铁矿石掉期交易风险分析 213
五、铁矿石掉期交易平台分析 214
第四节 铁矿石期货交易分析 218
一、印度商品期货交易所铁矿石期货合约分析 218
二、新加坡商品交易所铁矿石期货合约分析 219
三、印度铁矿石期货与新加坡铁矿石期货的异同 219
第五节 铁矿石定价趋势分析 220
一、铁矿石定价趋势分析 220
二、铁矿石定价应对策略分析 222
第三部分 行业竞争格局
第七章 铁矿石行业领先企业经营分析 225
第一节 全球铁矿石巨头经营分析 225
一、淡水河谷公司（Vale） 225
二、力拓矿业公司（RioTinto） 228
三、必和必拓公司（BHP） 230
四、FMG（FortescueMetalsGroup） 233
五、南非昆巴铁矿石公司（KumbaIronOre） 235
第二节 国内领先铁矿石企业经营分析 236
一、矿邯邢矿业有限公司 236
二、海南矿业股份有限公司 238
三、上海创兴资源开发股份有限公司 241
四、山东金岭矿业股份有限公司 243
五、广东大顶矿业股份有限公司 245
六、广州市天高集团有限公司 247
七、凌源钢铁股份有限公司 250
八、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 253
九、南京钢铁股份有限公司 255
十、西宁特殊钢股份有限公司 257
第三节 国内领先钢企铁矿石产销情况分析 261
一、首钢集团 261
二、河北钢铁集团有限公司 262
三、鞍山钢铁集团公司 265
四、太原钢铁（集团）有限公司 267
五、攀钢集团有限公司 271
六、本钢集团有限公司 272
七、包头钢铁（集团）有限责任公司 274
八、马钢（集团）控股有限公司 276
九、宝钢集团有限公司 277
十、武汉钢铁（集团）公司 278
十一、酒泉钢铁（集团）有限责任公司 280
十二、莱芜钢铁集团有限公司 283
十三、陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司 285
十四、西林钢铁集团有限公司 286
十五、安阳钢铁集团有限责任公司 288
十六、济钢集团有限公司 289
十七、新余钢铁集团有限公司 292
十八、重庆钢铁（集团）有限责任公司 293
十九、川省川威集团有限公司 294
二十、广西柳州钢铁（集团）公司 297
第四部分 行业发展前景
第八章 铁矿石行业投融资分析 303
第一节 铁矿石行业进入壁垒分析 303
一、资源禀赋壁垒 303
二、资金壁垒 303
三、资质壁垒 303
第二节 铁矿石行业投资风险分析 304
一、法律风险 304
二、投资者与政府的博弈风险 305
三、税费风险 307
四、市场风险 315
五、资源量的风险 318
第三节 铁矿石行业投资分析 319
一、投资规模分析 319
二、资金来源分析 319
三、银行信贷情况 320
第四节 中国铁矿石行业银行授信分析 321
一、银行对铁矿石的扶持现状分析 321
二、银行对铁矿石授信的风险 330
图表目录
图表：2012年12月-2013年12月钢铁工业增加值变化趋势 29
图表：2013年2月-2013年12月主要钢铁产品月产量情况 30
图表：2012年12月-2013年12月主要钢铁产品产量当月同比增长趋势 31
图表：2012年12月-2013年12月钢材出口量及同比增长趋势 32
图表：2012年12月-2013年12月钢材各月进口量及环比比较 33
图表：2012年12月-2013年12月钢坯及粗锻件各月进口量及环比比较 33
图表：2012年12月-2013年12月钢材、钢坯累计进口数量同比增长趋势 34
图表：2012年12月-2013年12月钢材、钢坯进出口贸易差额趋势 35
图表：2012年12月-2013年12月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势 36
图表：2012年12月-2013年12月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较 37
图表：2012年12月-2013年12月主要耗钢工业行业增加值增长趋势 38
图表：2013年12月主要耗钢产品产量环比增长情况 39
图表：2012年12月-2013年12月钢材表观消费量及同比增长趋势 40
图表：2009-2013年中国钢铁行业盈利能力指标 42
图表：2009-2013年中国钢铁行业偿债能力指标 42
图表：2009-2013年中国钢铁行业营运能力指标 43
图表：2009-2013年中国钢铁行业发展能力指标 43
图表：2013年我国各省生铁产量 44
图表：2009-2013年我国粗钢产量分析 46
图表：2013年我国各省粗钢产量 46
图表：2013年我国各省钢材产量分析 47
图表：2013年CSPI中国钢材价格指数走势图 49
图表：2012年全球铁矿石储量分布 58
图表：2011-2013年全球铁矿石开采利用情况对比分析 60
图表：2011-2012年全球铁矿石开采量 60
图表：2011-2013年大洋洲铁矿石供给量及增长率分析 61
图表：2011-2013年南美洲铁矿石供给量及增长率分析 62
图表：2011-2013年印度铁矿石供给量及增长率分析 62
图表：2011-2013年非洲铁矿石供给量及增长率分析 63
图表：2011-2013年欧洲铁矿石供给量及增长率分析 63
图表：2011-2013年北美洲铁矿石供给量及增长率分析 64
图表：2011-2013年全球铁矿石消费量及增长率分析 64
图表：2011-2013年亚洲铁矿石需求及增长率分析 65
图表：2011-2013年欧洲铁矿石需求及增长率分析 65
图表：2011-2013年北美洲铁矿石需求及增长率分析 66
图表：2011-2013年南美地区铁矿石需求及增长率分析 66
图表：2011-2013年大洋洲铁矿石需求及增长率分析 67
图表：2011-2013年非洲铁矿石需求及增长率分析 67
图表：2011-2013年印度地区铁矿石需求及增长率分析 68
图表：2014-2018年全球铁矿石供量给及增长率预测 68
图表：2014-2018年全球铁矿石需求量及增长率预测 69
图表：2010-2013年我国已探明铁矿石储量及增长率分析 70
图表：2013年我国各省份铁矿石原矿产量分析 74
图表：2011-2013年国内铁矿石产量变化情况 76
图表：2010-2013年我国铁矿石产量及增长率分析 77
图表：2010-2013年我国铁矿石消费量及增长率分析 77
图表：2009-2013年中国铁矿石进口数据分析 78
图表：2013年中国铁矿石主要进口来源地分析 78
图表：2009-2013年我国铁矿石进口总额及增长率分析 79
图表：2013年2-8月我国国产铁矿石与进口铁矿石价格走势分析 80
图表：2014-2018年我国铁矿石需求量及增长率预测分析 82
图表：2014-2018年我国铁矿石产量及增长率预测 82
图表：2014-2018年我国铁矿石进口量及增长率预测 83
图表：2013年全球铁矿石贸易格局 87
图表：2013年铁矿石进口占比 88
图表：2013年中国铁矿石进口占比 89
图表：2013年日本铁矿石进口占比 89
图表：2013年韩国铁矿石进口占比 90
图表：2013年欧盟铁矿石进口占比 91
图表：2013年全球铁矿石出口贸易格局 92
图表：2013年主要出口国铁矿石贸易格局 92
图表：2013铁矿石贸易矿格局 93
图表：2013年vale出口结构 94
图表：2013年中国北方六港铁矿石进口量 94
图表：2013年巴西港口铁矿石发货量 95
图表：2013年印度港口铁矿石发货量 96
图表：2013年澳大利亚港口铁矿石发货量 96
图表：2013-2014年BDI指数 97
图表：波罗的海巴拿马型散货船运价指数(BPI) 98
图表：波罗的海好望角型散货船运价指数(BCI) 98
图表：波罗的海超灵便型散货船运价指数(BSI) 99
图表：2008-2013年中国沿海散货运价指数 112
图表：2010-2014年国内沿海运输的万吨级以上干散货船总运力走势 113
图表：2013年全国主要沿海港口内贸铁矿石吞吐量统计 114
图表：2014年日照沿海港口总货物吞吐量 115
图表：2014年青岛沿海港口总货物吞吐量 115
图表：2014年曹妃甸港沿海港口总货物吞吐量 116
图表：2014年连云港沿海港口总货物吞吐量 116
图表：2014年天津沿海港口总货物吞吐量 117
图表：2014年秦皇岛沿海港口总货物吞吐量 118
图表：2014年大连港沿海港口总货物吞吐量 118
图表：2014年营口港沿海港口总货物吞吐量 119
图表：1970-2012年日本铁矿石进口量 125
图表：日本控股矿产或企业情况一览表 127
图表：日本铁矿石储备制度示意图 127
图表：中国企业海外铁矿投资分国别 140
图表：1987年-2012年中国海外矿山投资情况 140
图表：2013全年普氏指数走势图 205
图表：2014年10月份中国铁矿石价格指数 209
图表：2014.6-2014.9新华－中国铁矿石价格指数走势图 209
图表：2013-2014年钢之家－中国铁矿石价格指数走势图 210
图表：典型铁矿石掉期交易双方的基本情况 212
图表：2010-2013年淡水河谷公司经营指标 225
图表：2010-2013年力拓矿业公司经营指标 229
图表：2010-2013年必和必拓公司经营指标 232
图表：2010-2013年山东金岭矿业公司经营指标 244
图表：2013-2014年9月广西柳州钢铁（集团）公司盈利能力分析 298
图表：2013-2014年9月广西柳州钢铁（集团）公司偿债能力分析 299
图表：2013-2014年9月广西柳州钢铁（集团）公司成长能力分析 299
图表：2013-2014年9月广西柳州钢铁（集团）公司运营能力分析 300
图表：2014年上半年广西柳州钢铁（集团）公司主营业务分析 301
图表：2013年广西柳州钢铁（集团）公司主营业务分析 301
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国际知名研究机构或商用数据库：如Euromonitor、IDC、Display、IBISWorld、ISI、TechNavio Analysis、
Gartenr等。
一手调研数据：遍布全国31个省市及香港的专家顾问网络，涉及政府统计部门、统计机构、生产厂商、地方主管部门、行业协会等。在中国，中研普华集团拥有最大的数据搜集网络，在研究项目最多的一线城市设立了全资分公司或办事处，并在超过50多个城市建立了操作地，资料搜集的工作已覆盖全球220个地区。
步骤1: 设立研究小组，确定研究内容
针对目标，设立由产业市场研究专家、行业资深专家、战略咨询师和相关产业协会协作专家组成项目研究小组，硕士以上学历研究员担任小组成员，共同确定该产业市场研究内容。
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● 访问有关政府主管部门、相关行业协会、公司销售人员与技术人员等；
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● 各种信息源之间相互核实；
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● 同有关政府主管部门核实。
步骤5：进行数据建模、市场分析并起草初步研究报告
步骤6：核实检查初步研究报告
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步骤7：撰写完成最终研究报告
该研究小组将来自各方的意见、建议及评价加以总结与提炼，分析师系统分析并撰写最终报告（对行业盈利点、增长点、机会点、预警点等进行系统分析并完成报告）。
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