2014-2020年中国3-110kv继电保护装置市场投资策略及前景预测研究报告

第一章 中国继电保护装置市场分析 - 8 -

第一节 中国继电保护市场现状 - 8 -

一、中国高压继电保护装置整体介绍 - 8 -

二、市场发展情况 - 8 -

1.市场需求状况 - 8 -

2.影响需求的主要因素 - 11 -

 ①电站综合自动化水平的发展要求 - 11 -

 ②电气化铁道及城市轨道运输的发展速度 - 12 -

 ③电网建设改造 - 12 -

 ④电力调度监控及配网自动化发展需求 - 12 -

 ⑤智能电网 - 12 -

三、市场应用分布情况 - 13 -

1、电力系统 - 13 -

2、工厂用户 - 13 -

3、铁路 - 13 -

4、其他领域 - 13 -

四、厂商分布情况 - 14 -

1.生产供应特点 - 14 -

2.厂商数量及分布情况 - 14 -

(1)国电南瑞科技股份有限公司 - 17 -

(2)北京四方继保自动化股份有限公司 - 17 -

(3)许继电气股份有限公司 - 17 -

(4)国电南京自动化股份有限公司 - 17 -

(5)厦门ABB输配电自动化设备有限公司 - 17 -

(6)施耐德电器(中国)投资有限公司 - 17 -

(7)西门子电力自动化有限公司 - 17 -

(8)珠海万力达电气股份有限公司 - 17 -

(9)东方电子股份有限公司 - 17 -

(10)南京因泰莱电器股份有限公司 - 17 -

3.厂商产品分布情况 - 18 -

五、主要销售模式 - 18 -

1.中国继电保护装置厂商的销售模式分析 - 18 -

(1)直销模式 - 19 -

(2)分销模式 - 19 -

(3)配套销售模式 - 19 -

2.国内外继电保护装置厂商销售模式对比 - 20 -

第二节 中国并网发电现状及对继电保护装置的影响 - 21 -

一、中国并网发电现状 - 21 -

1、中国并网发电发展历程 - 21 -

2、新能源并网发电在中国的发展 - 23 -

二、并网发电对继电保护装置市场的影响因素 - 25 -

第三节 中国热电联产现状及对继电保护装置的影响 - 26 -

一、中国热电联产现状 - 26 -

1、中国热点联产发展历程 - 27 -

2、中国热点联产市场容量 - 27 -

二、热电联产对继电保护装置市场的影响因素 - 29 –

第二章 竞争对手调查分析 - 31 -

第一节 南京南瑞继保电气有限公司 - 31 -

一、企业基本情况 - 31 -

二、企业销售情况 - 31 -

1.主营产品 - 31 -

2.销售收入 - 31 -

3.公司发展情况 - 32 -

第二节 北京四方继保自动化股份有限公司 - 32 -

一、企业基本情况 - 32 -

二、企业销售情况 - 33 -

1.主营产品 - 33 -

2.销售收入 - 33 -

3.公司发展情况 - 34 -

第三节 厦门ABB输配电自动化设备有限公司 - 34 -

一、企业基本情况 - 34 -

二、企业销售情况 - 34 -

1.主营产品 - 34 -

2.销售收入 - 35 -

3.公司发展情况 - 35 -

第四节 施耐德电气(中国)投资有限公司 - 35 -

一、企业基本情况 - 35 -

二、企业销售情况 - 36 -

1.主营产品 - 36 -

2.销售收入 - 36 -

3.公司发展情况 - 37 -

第五节 珠海万力达电气股份有限公司 - 37 -

一、企业基本情况 - 37 -

二、企业销售情况 - 38 -

1.主营产品 - 38 -

2.销售收入 - 38 -

3.公司发展情况 - 38 -

第六节 东方电子股份有限公司 - 39 -

一、企业基本情况 - 39 -

二、企业销售情况 - 39 -

1.主营产品 - 39 -

2.销售收入 - 39 -

3.公司发展情况 - 40 -

第七节 南京因泰莱电器股份有限公司 - 40 -

一、企业基本情况 - 40 -

二、企业销售情况 - 41 -

1.主营产品 - 41 -

2.销售收入 - 41 -

3.公司发展情况 - 41 -

第八节 北京德威特电力系统自动化有限公司 - 42 -

一、企业基本情况 - 42 -

二、企业销售情况 - 42 -

1.主营产品 - 42 -

2.销售收入 - 42 -

3.公司发展情况 - 43 -

第九节 上海爱光测控科技有限公司 - 43 -

一、企业基本情况 - 43 -

二、企业销售情况 - 43 -

1.主营产品 - 43 -

2.销售收入 - 44 -

3.公司发展情况 - 44 –

第三章 下游客户(配电柜厂商)调查 - 45 -

第一节 江苏东源电器集团股份有限公司 - 45 -

一、企业基本情况 - 45 -

二、继电保护装置使用情况 - 45 -

1、江苏东源使用的继电保护装置品牌 - 45 -

2、江苏东源选择继电保护装置厂商的标准 - 46 -

第二节 西安西电开关电气有限公司 - 46 -

一、企业基本情况 - 46 -

二、继电保护装置使用情况 - 47 -

1、西安西电使用的继电保护装置品牌 - 47 -

2、西安西电选择继电保护装置厂商的标准 - 47 -

第三节 沈阳市恒信电气有限公司 - 47 -

一、企业基本情况 - 47 -

二、继电保护装置使用情况 - 48 -

1、沈阳恒信电气使用的继电保护装置品牌 - 48 -

2、沈阳恒信选择继电保护装置厂商的标准 - 48 -

第四节 北京科锐配电自动化股份有限公司 - 48 -

一、企业基本情况 - 48 -

二、继电保护装置使用情况 - 49 -

1、北京科瑞使用的继电保护装置品牌 - 49 -

2、北京科瑞选择继电保护装置厂商的标准 - 49 -

第五节 山东鲁能力源电器设备有限公司 - 49 -

一、企业基本情况 - 49 -

二、继电保护装置使用情况 - 50 -

1、山东鲁能力源使用的继电保护装置品牌 - 50 -

2、山东鲁能力源选择继电保护装置厂商的标准 - 50 -

第六节 上海一开电气集团有限公司 - 51 -

一、企业基本情况 - 51 -

二、继电保护装置使用情况 - 51 -

1、上海一开电气使用的继电保护装置品牌 - 51 -

2、上海一开电气选择继电保护装置厂商的标准 - 51 -

第七节 六家下游配电柜厂商选择保护产品标准比较 - 52 –

第四章 高压继电保护装置技术现状及发展动向 - 53 -

第一节 高压继电保护装置技术发展现状 - 53 -

一、高压继电保护装置技术发展情况及趋势 - 53 -

1、国外发展情况 - 53 -

2、国内发展情况 - 54 -

①机电式继电保护时代 - 54 -

②晶体管继电保护时代 - 54 -

③集成电路保护时代 - 55 -

④微机保护时代 - 55 -

二、国内外产品技术的特点 - 56 -

1、保护逻辑的不同 - 56 -

2、产品应用的不同 - 58 -

三、产品技术需求特点发展预测 - 58 -

1、智能电网基本结构 - 58 -

2、智能电网是电网发展的必然趋势 - 59 -

3、中国智能电网发展现状及未来发展趋势 - 60 -

4、智能电网对继电保护装置的影响——智能变电站 - 61 -

第二节 重点工程项目招标情况 - 62 -

一、重点工程概念 - 62 -

二、重点工程招标流程 - 63 -

三、重点工程产品使用情况 - 63 -

四、重点工程招标举例 - 64 –

第五章 国家相关行业政策及法规环境分析 - 66 -

第一节 行业基本政策方向分析 - 66 -

一、中国继电保护装置相关政策方向分析 - 66 -

二、近期中国继电保护装置相关政策列表 - 66 -

第二节 高压继电保护装置相关标准 - 70 -

一、中国标准化管理体制情况 - 70 -

1、中国标准的分类情况 - 70 -

2、中国标准化管理体制构成情况 - 71 -

二、中国高压继电保护产品(3~110kV)相关标准列表及说明 - 72 -

1、中国高压继电保护产品(3~110kV)国家标准 - 72 -

2、中国高压继电保护产品(3~110kV)行业标准 - 74 -

3、中国高压继电保护产品(3~110kV)电力行业标准 - 76 -

第三节 国内继电保护装置厂商所需认证及流程解析 - 77 -

一、继电保护及安全自动装置型式试验 - 78 -

二、PCCC认证 - 80 -

三、CQC认证 - 82 -

四、体系认证 - 83 –

第六章 市场进入风险及对策分析 - 85 -

第一节 电力系统项目市场风险及对策分析 - 85 -

一、电力系统项目建设流程概况 - 85 -

二、电力系统市场风险分析 - 85 -

1.技术风险 - 85 -

2.政策风险 - 86 -

3.竞争风险 - 86 -

三、电力系统市场建议及对策分析 - 86 -

第二节 工厂建筑用户项目市场风险及对策分析 - 87 -

一、工厂建筑用户项目建设流程概况 - 87 -

二、工厂建筑用户项目市场风险分析 - 88 -

1.价格风险 - 88 -

2.竞争风险 - 88 -

3.营销风险 - 89 -

三、工厂建筑用户市场发展的建议及对策 - 89 -

第三节 铁路系统项目市场风险及对策分析 - 90 -

一、铁路系统项目建设流程概况 - 90 -

二、铁路系统项目市场风险分析 - 90 -

1.财务风险 - 90 -

2.技术风险 - 90 -

3.营销风险 - 91 -

4.竞争风险 - 91 -

三、铁路系统市场发展的建议及对策 - 91 -

第四节 进入中国3~110kV继电保护装置市场建议及对策分析 - 92 -

一、明确市场定位 - 92 -

二、技术研发合作 - 93 -

三、寻找合作厂商 - 93 -

四、开发市场渠道 - 94 -

 

图表目录

图表1 继电保护装置功能示意图 - 6 -

图表2 中国电力市场容量 - 7 -

图表3继电保护装置市场规模占比 - 8 -

图表4 中国3～110kV继电保护装置市场规模 - 9 -

图表5 3~110kV继电保护装置应用领域占比 - 11 -

图表6 国内高压继电保护装置厂商地区分布 - 12 -

图表7 各类继电保护厂商3~110kV继电保护装置销售规模占比 - 13 -

图表8 国内十大继电保护装置厂商 - 14 -

图表9 国内外继电保护装置厂商市场供应情况 - 15 -

图表10 中国继电保护装置厂商主要销售模式 - 15 -

图表11 国产继电保护装置厂商销售模式占比 - 16 -

图表12 国外继电保护装置厂商销售模式占比 - 17 -

图表13 中国电力系统发展历程 - 18 -

图表14 中国电网分布及五大发电集团 - 19 -

图表15 中国新能源并网发电发展历程 - 20 -

图表16 2014年中国发电比例图 - 20 -

图表17 全国发电领域地区分布 - 21 -

图表18 智能电网发展对继电保护的影响 - 22 -

图表19 中国热电联产发展历程 - 23 -

图表20 2010年~2014年中国热电联产装机容量增长图 - 24 -

图表21 中国电力工业装机分布图 - 24 -

图表22 2014年全国电厂供热设备容量省市分布图 - 25 -

图表23 2010年-2014年南瑞继保3~110kV继电保护装置销售收入 - 28 -

图表24 2010年-2014年北京四方3~110kV继电保护装置销售收入 - 30 -

图表25 2010年-2014年厦门ABB3~110kV继电保护装置销售收入 - 31 -

图表26 2010年-2014年施耐德3~110kV继电保护装置销售收入 - 33 -

图表27 2010年-2014年万力达3~110kV继电保护装置销售收入 - 34 -

图表28 2010年-2014年东方电子3~110kV继电保护装置销售收入 - 36 -

图表29 2010年-2014年因泰莱3~110kV继电保护装置销售收入 - 37 -

图表30 2010年-2014年德威特3~110kV继电保护装置销售收入 - 39 -

图表31 2010年-2014年上海爱光3~110kV继电保护装置销售收入 - 40 -

图表32 江苏东源电器集团股份有限公司基本情况表 - 41 -

图表33 西安西电高压开关有限责任公司基本情况表 - 42 -

图表34 沈阳市恒信电气有限公司基本情况表 - 43 -

图表35 北京科锐配电自动化股份有限公司基本情况表 - 44 -

图表36 配电柜厂商选择保护产品对比表 - 48 -

图表37 全球继电保护技术发展历程 - 49 -

图表38 中国继电保护技术发展分析 - 51 -

图表39 WMH-80与B90母线差动保护逻辑回路特点比较 - 53 -

图表40 中国智能电网国家战略的形成 - 54 -

图表41 智能电网基本结构 - 55 -

图表42 智能电网主要特点 - 55 -

图表43中国智能电网三步发展战略 - 57 -

图表44 智能电网国家战略的形成 - 57 -

图表45 66kV、35kV及以下间隔保护 - 58 -

图表46继电保护装置在国家重点工程中的分布情况 - 59 -

图表47 国家重点工程招标信息 - 60 -

图表48 中国保护继电产品相关政策及其内容概况 - 62 -

图表49 中国继电保护装置产品标准分类 - 67 -

图表50 中国标准化管理体制构成 - 68 -

图表51 高压保护继电产品(3~110kV)国家标准 - 68 -

图表52 高压保护继电产品(3~110kV)行业标准 - 70 -

图表53 高压保护继电产品(3~110kV)电力行业标准 - 72 -

图表54 继电保护产品所需认证 - 74 -

图表55 继电保护及安全自动装置型式试验认证流程图 - 75 -

图表56 继电保护及安全自动装置型式试验认证流程图说明表 - 75 -

图表57 PCCC认证流程图 - 76 -

图表58 PCCC认证流程图说明表 - 77 -

图表59 PCCC认证资料表 - 78 -

图表60 CQC标志认证流程图 - 78 -

图表61 CQC标志认证流程说明表 - 79 -

图表62 质量管理体系认证流程图 - 80 -

图表63 体系认证流程说明表 - 80 -

图表64 电力系统项目建设流程 - 81 -

图表65 工厂建筑用户项目建设流程 - 84 -

图表66 铁路系统项目建设流程 - 86 -

图表67 进入中国继电保护装置市场的发展建议 - 88 -