2015-2020年中国国际会展运输行业发展前景与投资战略规划分析报告

第1章 中国国际货代行业的发展综述 12

1.1 国际货代行业的相关概述 12

1.1.1 国际货代行业的定义 12

1.1.2 国际货代的业务范围 12

1.1.3 国际货代的服务对象 13

1.1.4 行业在国民经济中的作用 14

（1）服务对外贸易 14

（2）吸引外商投资 14

（3）吸纳就业人才 15

（4）发展第三方物流 15

1.2 国际货代行业的发展综述 15

1.2.1 国际货代行业发展历程分析 15

1.2.2 国际货代行业发展规模分析 19

（1）国际货代行业规模分析 19

（2）国际货代企业规模分析 20

1.2.3 国际货代行业发展现状分析 22

（1）国际货代业务全面放开 22

（2）外资企业抢占国内市场 23

（3）国内企业融入全球市场 24

1.2.4 国际货代行业客户结构分析 25

1.2.5 国际货代行业人才结构分析 25

1.2.6 国际货代企业资源条件对比 26

（1）国有或国有控股货代 26

（2）外资货代 27

（3）民营货代 28

1.2.7 国际货代行业存在问题分析 29

1.2.8 国际货代向国际物流转型分析 32

（1）货代与物流的区别分析 32

（2）国际货代向物流转型实施措施 33

1）政府要为国际物流的发展理顺体制并提供政策支撑 33

2）积极发挥大型企业在行业转型升级中的主导作用 34

3）大力推动中小企业实施专业化发展战略 35

1.3 国际货代行业的竞争格局 36

1.3.1 行业不同性质企业竞争分析 36

1.3.2 国际货代行业企业集中度分析 38

（1）国际货代行业企业集中度综合情况 38

（2）国际货代海运业务企业集中度 39

（3）国际货代陆运业务企业集中度 40

（4）国际货代空运业务企业集中度 41

（5）国际货代仓储业务企业集中度 42

1.3.3 国际货代企业资源竞争分析 43

1.3.4 国际货代行业的SWOT分析 47

1.3.5 国际货代行业的五力模型分析 50

1.3.6 国际货代行业竞争趋势分析 52

第2章 中国国际货代行业的发展环境 56

2.1 国际货代行业政策环境分析 56

2.1.1 国际货代行业的管理体制 56

2.1.2 国际货代行业的相关政策 57

（1）国际货代行业法规政策汇总 57

（2）国际货代行业政策解读 57

1）《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》 57

2）《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》解读 58

3）《对外贸易发展“十二五”规划》 59

4）服务贸易发展“十二五”规划纲要 60

2.1.3 国际货代行业的国家标准 61

2.1.4 立法和司法实践中存在的问题 62

2.1.5 立法和司法实践中的相关建议 65

2.2 国际货代行业经济环境分析 67

2.2.1 国际宏观经济环境分析 67

2.2.2 国内宏观经济环境分析 69

2.2.3 国内主要经济指标分析 70

（1）工业增加值 70

（2）制造业PMI指数 72

（3）服务业情况 72

（4）进出口情况 73

2.3 国际货代行业技术环境分析 74

2.3.1 国际货代行业的技术经济特点 74

2.3.2 信息技术在国际货代中的作用 74

2.3.3 国际货代行业的技术发展趋势 75

第3章 中国国际货代关联行业发展分析 77

3.1 物流行业发展分析 77

3.1.1 物流行业的产业阶段分析 77

3.1.2 物流行业的盈利能力分析 78

3.1.3 物流行业的运行指标分析 78

（1）物流总额增幅及其构成情况 78

（2）物流总费用增幅及构成情况 80

（3）物流业增加值增幅及贡献情况 81

（4）物流固定资产投资分析 82

（5）物流业景气情况分析 84

3.2 航空业发展分析 85

3.2.1 民航业运营指标 85

（1）旅客运输量分析 85

（2）货邮运输量分析 86

（3）航班运力供给分析 87

（4）民航业运营效率情况 88

（5）民航业整体盈利水平分析 88

3.2.2 全国通航城市和机场数量 89

3.2.3 机场吞吐量排名情况 90

3.2.4 机场生产运输指标分析 92

3.2.5 机场不同航线运行情况 93

3.2.6 机场运行情况区域分布 94

3.3 港口业发展分析 96

3.3.1 生产用码头泊位规模 96

（1）港口拥有生产用码头泊位 96

（2）港口拥有生产用码头泊位规模结构 97

3.3.2 港口运输装备规模 98

（1）全国港口运输装备 98

（2）港口运输装备构成 98

3.3.3 港口外贸货物吞吐量 99

（1）港口货物吞吐量 99

（2）港口外贸货物吞吐量 100

3.3.4 港口集装箱吞吐量 100

3.4 全社会货运量分析 101

3.4.1 公路货运发展分析 101

（1）公路总里程 101

（2）公路运输装备规模 102

（3）公路货运量 102

3.4.2 铁路货运分析 103

（1）铁路总里程 103

（2）铁路运输装备规模 104

（3）铁路货运量 104

3.5 全社会客运量分析 105

3.5.1 旅客运输总量及其增长 105

3.5.2 各种运输方式旅客运输量 106

3.5.3 旅客运输周转量及增长 107

3.5.4 各种运输方式旅客运输周转量 107

3.6 汽车租赁业发展分析 109

3.6.1 汽车租赁行业发展规模 109

（1）汽车租赁行业收入规模 109

（2）汽车租赁行业需求规模 109

1）汽车驾驶人数走势 109

2）私人汽车与轿车保有量走势 110

3）潜在市场需求走势分析 111

3.6.2 汽车租赁消费市场分析 112

（1）消费者租车认可度分析 112

（2）消费者租车满意度分析 113

（3）消费者租车关注点分析 114

（4）消费者租车用途分析 114

（5）消费者选择偏好分析 115

1）企业选择偏好 115

2）车型选择偏好 116

3）服务选择偏好 116

4）价格选择偏好 117

第4章 中国国际会展运输行业发展分析 118

4.1 世界会展行业的发展状况分析 118

4.1.1 世界会展行业的发展状况 118

（1）世界会展行业发展现状 118

（2）欧洲会展行业发展情况 118

（3）美洲会展行业发展情况 118

（4）非洲会展行业发展情况 119

（5）亚洲会展行业发展情况 119

4.1.2 世界会展行业的发展趋势 119

4.1.3 主要国家会展行业发展分析 120

（1）德国会展行业发展分析 120

1）德国展览场馆面积分析 120

2）德国国内贸易展会运营情况 121

3）德国组织海外展会分析 125

（2）美国会展行业发展分析 126

1）美国会展业与GDP的增长率比较 127

2）美国会展业运营情况 127

（3）法国会展行业发展分析 128

1）法国展览场馆面积分析 128

2）法国大型展会运营情况 128

（4）俄罗斯会展行业发展分析 130

1）俄罗斯参展商数量 130

2）俄罗斯展会观众数量 131

3）俄罗斯展馆净面积 131

（5）意大利会展行业发展分析 132

1）意大利参展商数量 132

2）意大利展会观众数量 133

3）意大利实际出租场馆面积 133

4.2 中国国际会展运输行业的发展分析 134

4.2.1 国际会展发展情况 134

（1）展览场馆数量分析 134

（2）展馆面积分析 134

（3）展会举办数量分析 134

（4）展出面积分析 135

（5）展会直接产值分析 135

（6）社会带动效应分析 136

（7）展会区域分布 137

1）展会省份分布 137

2）展会城市分布 139

（8）展会行业分布 143

4.2.2 国际会展运输行业的发展概况 145

（1）会展运输行业的概念及其特点 145

1）会展运输的概念 146

2）会展运输的特点 146

（2）会展运输行业发展历程 146

（3）会展运输服务内容 147

（4）会展运输服务流程 148

4.2.3 国际会展运输行业的经营状况 148

（1）中国会展运输市场的经营主体 148

1）国有会展运输企业 149

2）外资会展运输企业 149

3）民营会展运输企业 149

4）运输企业的市场份额比较 150

（2）会展运输市场集中度分析 150

（3）ATA单证市场分析 150

（4）会展运输行业存在的问题 151

1）外部问题 151

2）内部问题 151

（5）会展运输企业发展措施 152

1）合理定位，打造品牌 152

2）狠抓服务质量，稳定客户群 152

3）运用多元化的物流手段 152

4）加强信息化管理，开发完善管理信息系统 153

4.2.4 国际会展运输模式分析 153

（1）组织模式分析 153

1）简单外包模式 153

2）协作外包模式 153

3）完全外包模式 154

（2）物流模式分析 155

1）第四方会展物流模式（4PEL） 155

2）集约化会展物流模式 155

4.3 国际会展运输行业的发展趋势 156

4.3.1 中国会展运输市场空间迅速增长 156

4.3.2 走专业化和品牌化的发展路线 157

4.3.3 专业人才培养是行业发展基础 157

4.3.4 市场将向规范化方向发展 157

第5章 中国国际货代风险分析与前景预测 159

5.1 中国国际货代行业风险分析 159

5.1.1 国际货代行业经济波动风险 159

5.1.2 国际货代行业国家政策风险 159

5.1.3 国际货代行业市场竞争风险 160

5.1.4 国际货代行业供求风险分析 160

5.1.5 国际货代行业关联行业风险 161

5.1.6 国际货代行业经营风险分析 161

5.2 国际货代行业投资特性分析 161

5.2.1 国际货代行业进入壁垒分析 161

（1）资本壁垒 161

（2）市场进入壁垒 161

（3）业务壁垒 162

5.2.2 国际货代行业盈利模式分析 162

（1）操作货代，即充当贷主的代理人 162

（2）订舱代理，即充当公共承运人的当地代理人 162

（3）贷运代理企业变为公共承运人 162

5.2.3 国际货代行业盈利因素分析 163

（1）资源与服务 163

（2）细分市场与竞争策略 163

（3）物流信息系统 163

（4）人才培养的投入与管理 163

（5）经营规模 164

（6）货代业发展的市场秩序 164

5.3 国际货代行业发展前景预测 164

5.3.1 国际货代行业的发展趋势分析 164

（1）未来世界经济贸易发展趋势分析 164

（2）国外国际货代行业发展趋势分析 165

（3）中国对外经济贸易发展趋势分析 166

（4）中国国际货代企业发展方向分析 166

5.3.2 中国国际货代行业发展前景预测 167

（1）中国第三产业发展前景预测 167

（2）中国物流业发展前景预测 169

（3）中国对外经济贸易发展前景预测 170

（4）中国国际货代行业发展前景预测 171

图表目录

图表1：国际货代主要服务内容 12

图表2：国际货代所从事的主要业务 13

图表3：20世纪50年代中国外贸进出口货运总量统计（单位：万吨，%） 17

图表4：20世纪60-80年代中国外贸进出口货运总量统计（单位：万吨，%） 17

图表5：中国国际货代发展历程表 18

图表6：2009年以来国际货运代理百强企业规模情况（单位：亿元，%） 20

图表7：国际货代企业规模特征 21

图表8：2009年以来国际货代行业企业规模分布统计（单位：家） 22

图表9：中国履行加入WTO承诺有关物流业务对外开放时间表 22

图表10：在华跨国公司投资经营主要战略意图比较（单位：%） 23

图表11：近年来国内货运企业开拓全球市场事例 25

图表12：国内主要国际货代企业资源条件对比 26

图表13：国内主要国际货代企业资源条件对比 27

图表14：国内主要国际货代企业资源条件对比 28

图表15：部分大中小型企业划分标准（单位：人，万元） 29

图表16：全球主要国际货代企业VS国内领先国际货代企业经营规模比较 30

图表17：中国国际货代行业专业化程度低的表现 31

图表18：国际物流和国际货代的相通性分析 33

图表19：中小货代企业专业化经营的方向和实施路径 36

图表20：中国国际货代企业市场份额比例（分企业性质）（单位：%） 37

图表21：中国国际货代百强企业市场份额比例（分企业性质）（单位：%） 37

图表22：中国国际货代百强企业数量占比情况（分企业性质）（单位：%） 38

图表23：2009年以来中国国际货代百强企业集中度（单位：%） 39

图表24：2010年以来中国国际货代主要海运企业集中度（单位：%） 40

图表25：2010年以来中国国际货代主要陆运企业集中度（单位：%） 41

图表26：2010年以来中国国际货代主要空运企业集中度（单位：%） 42

图表27：2010年以来中国国际货代前20名空运企业集中度（单位：%） 42

图表28：国内主要国际货代企业资源条件对比 43

图表29：国内市场国有货代企业SWOT分析 48

图表30：国内市场外资货代企业SWOT分析 49

图表31：国内市场民营货代企业SWOT分析 50

图表32：部分大中型货运企业的主营业务线一览表 54

图表33：近年国际货代行业资本运作及重组部分实例 55

图表34：货代协会主要工作成就表 56

图表35：国际货代行业法规政策汇总表 57

图表36：《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》解读表 58

图表37：《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》解读表 59

图表38：《对外贸易发展“十二五”规划》解读表 59

图表39：《服务贸易发展“十二五”规划纲要》解读表 60

图表40：2011-2013年七国集团GDP增长率（%） 67

图表41：2011-2013年金砖国家及部分亚洲经济体GDP同比增长率（%） 68

图表42：2005-2013年中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 70

图表43：-2013年规模以上企业工业增加值同比增长速度图（单位：%） 71

图表44：2005-2013年中国工业增加值趋势图（单位：万亿元，%） 71

图表45：-2013年制造业PMI走势图（单位：%） 72

图表46：2013年-2014年非制造业PMI走势图（单位：%） 73

图表47：2005年以来中国进出口走势图（单位：亿美元，%） 74

图表48：2015-2020年物流行业的产业阶段发展预测图 77

图表49：典型发达国家物流市场结构（单位：%） 78

图表50：2005-2013年中国社会物流总额走势表（单位：万亿元，%） 79

图表51：2005-2013年中国社会流通总额趋势图（单位：万亿元，%） 80

图表52：2005-2013年中国社会物流总费用走势表（单位：万亿元，%） 81

图表53：2005-2013年中国社会流通总费用趋势图（单位：万亿元，%） 81

图表54：2005-2013年中国物流业增加值走势表（单位：万亿元，%） 82

图表55：2005-2013年中国物流业增加值趋势图（单位：万亿元，%） 82

图表56：2005-2013年中国物流业固定资产走势表（单位：万亿元，%） 83

图表57：2005-2013年物流业固定资产投资趋势图（单位：万亿元，%） 83

图表58：2005-2013年物流业固定资产投资占全社会固定资产投资比重趋势图（单位：%） 84

图表59：2012-2014年中国物流业景气指数趋势图（单位：%） 85

图表60：2008-2013年民航旅客运输量及增长情况（单位：亿人次，%） 86

图表61：2006-2013年全民航货邮运输量（单位：万吨，%） 86

图表62：2010-2014年中国民航飞机引进速度（单位：%） 87

图表63：2006-2013年民航运输飞机数量（单位：架） 87

图表64：2008-2014年民航客座率走势图（单位：%） 88

图表65：2010-2014年民航客座率增速情况（单位：%） 88

图表66：2012-2013年国内四大航空公司净利润统计（单位：万元） 89

图表67：2013年国内四大机场公司净利润同比增幅（单位：%） 89

图表68：2006-2013年中国民用航空机场数量统计（单位：个） 90

图表69：2013年中国千万级机场旅客吞吐量（单位：万人次） 91

图表70：2013年中国十万吨级机场货邮吞吐量（单位：万吨） 92

图表71：2006-2013年中国民用航空机场旅客吞吐量大于100万人次数量统计（单位：个） 93

图表72：2006-2013年中国民用航空机场旅客吞吐量大于1000万人次数量统计（单位：个） 93

图表73：2006-2013年不同航线机场旅客吞吐量及增长情况（单位：万人次） 94

图表74：2006-2013年不同航线机场旅客吞吐量及增长情况（单位：万吨） 94

图表75：2013年机场旅客吞吐量按地区分布（单位：%） 95

图表76：2013年机场货邮吞吐量按地区分布（单位：%） 95

图表77：来全国生产用码头泊位规模趋势图（单位：个） 96

图表78：2012-2013年全国万吨级及以上泊位构成表（单位：个） 97

图表79：2013年全国港口万吨级及以上泊位（单位：个） 97

图表80：2009-2013年全国水上运输船舶拥有量（单位：万艘，万吨） 98

图表81：沿海港口码头运输装备表（单位：艘、万吨、万吨/艘、万客位、万TEU、万千瓦） 99

图表82：2009-2013年中国港口货物吞吐量增长情况（单位：亿吨） 100

图表83：2009-2013年中国港口外贸货物吞吐量增长情况（单位：亿吨） 100

图表84：2009-2013年中国港口集装箱吞吐量趋势图（单位：万TEU） 101

图表85：2009-2013年中国公路总里程趋势图（单位：万公里，公里/百平方公里） 102

图表86：2005-2013年公路货物运输量趋势图（单位：亿吨，%） 103

图表87：2005-2013年公路货物周转量趋势图（单位：万亿吨公里，%） 103

图表88：2005-2013年中国铁路营业里程趋势图（单位：万公里） 104

图表89：2005-2013年铁路货物运输量趋势图（单位：亿吨，%） 105

图表90：2005-2013年铁路货物周转量趋势图（单位：万亿吨公里，%） 105

图表91：2008-2013年全国完成旅客运输总量及其增长速度（单位：亿人，%） 106

图表92：2008-2013年各种运输方式完成旅客运输总量及增长（单位：亿人，%） 106

图表93：2013年各种运输方式完成旅客运输总量占比图（单位：%） 107

图表94：2008-2013年全国旅客运周转量及其增长速度（单位：亿人公里，%） 107

图表95：2008-2013年各种运输方式完成旅客运输总量及增长（单位：亿人，%） 108

图表96：2013年各种运输方式完成旅客运输总量占比图（单位：%） 108

图表97：2005-2013年中国汽车租赁市场规模趋势图（单位：亿元） 109

图表98：2005-2013年中国汽车驾驶人数走势图（单位：万人，%） 110

图表99：2005-2013年中国私人汽车保有量走势图（单位：万辆，%） 110

图表100：2005-2013年中国私人轿车保有量走势图（单位：万辆，%） 111

图表101：2006-2013年中国市场需求增速对比图（单位：%） 111

图表102：2005-2013年中国潜在市场需求走势图（单位：万人） 112

图表103：消费者满意度结构图（单位：%） 113

图表104：消费者不满意问题图（单位：%） 114

图表105：消费者租车关注问题结构图（单位：%） 114

图表106：消费者租车用途结构图（单位：%） 115

图表107：消费者租车企业选择偏好图（单位：%） 115

图表108：消费者租车价格选择偏好图（单位：%） 116

图表109：消费者租车服务选择偏好图（单位：%） 116

图表110：消费者租车服务选择偏好图（单位：%） 117

图表111：2002年以来德国大型展览场馆面积（单位：万平方米） 121

图表112：德国展馆面积位居前10城市及其展馆面积（单位：平方米） 121

图表113：2001年以来德国大型展会数量（单位：场） 122

图表114：2008年以来德国参展商数量数量（单位：万家） 122

图表115：2001年以来德国展会观众数量（单位：万人） 123

图表116：2001年以来德国展会展览面积（单位：万平方米） 123

图表117：2001年以来展会运营商营业额（单位：亿欧元） 124

图表118：2001年以来德国境外参展商和外国观众数量占比（单位：%） 124

图表119：德国贸易展会类别占比（单位：%） 125

图表120：2008年以来德国海外展会计划参展情况（单位：场，家，万平方米） 125