2014-2018年中国小额贷款行业市场竞争格局分析与投资风险预测报告

第一部分 行业发展概述

第一章 2012-2014年中国小额贷款市场综述     1

第一节 小额贷款行业相关概述  1

一、小额贷款的定义    1

二、小额贷款的特点    1

三、小额贷款的发展意义    3

四、本节小结       7

第二节 小额贷款发展概况  7

一、小额贷款发展背景       7

二、小额贷款发展历程       10

三、小额贷款行业竞争力分析    12

四、本节小结       14

第三节 小额贷款机构投资要点  15

一、小额贷款机构的设立性质    15

二、小额贷款机构的设立要求    16

三、小额贷款机构的组织架构    17

四、小额贷款机构的业务流程    17

五、小额贷款机构的竞争对手    22

六、小额贷款机构的利率下调    24

七、本节小结       25

第四节 本章小结  25

第二章 2012-2014年中国小额贷款行业运行环境分析    26

第一节 小额贷款行业发展的主要政策环境     26

一、小额贷款行业的监管体制    26

二、小额贷款行业的主要政策    40

三、小额贷款行业的部门规章   41

四、小额贷款行业的政策缺陷    48

五、小额贷款监管及政策建议    51

六、本节小结       53

第二节 小额贷款行业发展的经济环境分析     53

一、国内经济增长情况及趋势预测    53

二、国内产业经济环境分析       57

第三节 小额贷款行业发展的货币环境分析     58

一、国内信贷环境运行分析       58

二、央行信贷收缩政策影响       59

三、央行货币政策前瞻       61

四、国内个人贷款环境分析       62

五、货币供应数据分析       65

六、本节小结       69

第四节 货币银行数据  70

一、货币当局资产负债表    70

二、金融机构人民币信贷收支表       77

三、存款性公司概览    88

四、其他存款性公司资产负债表       94

五、金融机构信贷收支       104

第五节 当前环境形势下行业议价能力分析     138

一、小额贷款公司对商业银行的议价能力       138

二、小额贷款公司对资金需求者议价能力       139

三、本节小结       140

第六节 本章 小结       140

第三章 2012-2014年国外小额贷款行业发展及经验分析       141

第一节 国外小额贷款发展历程  141

一、国外小额贷款的起源    141

二、国外小额贷款的发展模式    141

三、国外小额贷款发展趋势分析       143

四、本节小结       157

第二节 孟加拉国小额贷款发展经验分析  158

一、孟加拉国乡村银行发展规模       158

二、孟加拉国乡村银行运作模式       158

三、孟加拉国乡村银行成功经验       159

四、孟加拉国乡村银行对我国小额贷款的启示       160

五、本节小结       163

第三节 玻利维亚小额贷款发展经验分析  163

一、玻利维亚阳光银行发展历程       163

二、玻利维亚阳光银行运作模式       164

三、玻利维亚阳光银行创新机制       166

四、玻利维亚阳光银行对我国小额贷款的启示       168

五、本节小结       170

第四节 印尼小额贷款发展经验分析  170

一、印尼人民银行小额贷款运作模式       170

二、印尼人民银行小额贷款产品情况       173

三、印尼人民银行小额贷款业务流程       173

四、印尼人民银行小额贷款组织管理       174

五、印尼人民银行小额贷款支持系统       176

六、印尼人民银行小额贷款启示和建议    177

七、本节小结       179

第五节 印度小额贷款发展经验分析  179

一、印度小额贷款项目分析       179

二、印度小额贷款机构分析       183

三、印度小额贷款风险分析       184

四、印度小额贷款发展经验分析       185

五、本节小结       190

第六节 国际小额贷款技术经验分析  191

一、小组贷款技术应用分析       191

二、动态激励机制建设分析       191

三、定期还款计划制度革新       192

四、本节小结       192

第七节 本章小结  193

第二部分 行业竞争格局

第四章 2012-2014年中国小额贷款机构业务竞争格局    196

第一节 国内小额贷款机构类型  196

一、小额贷款机构的分类    196

二、各小额贷款机构市场份额    196

三、本节小结       197

第二节 国内小额贷款公司发展分析  197

一、小额贷款公司的运营分析    197

二、小额贷款公司的发展规模    197

三、小额贷款公司的业务分析    200

四、小额贷款公司的盈利分析    200

五、小额贷款公司的存在问题    201

六、小额贷款公司改制村镇银行动向       202

七、小额贷款公司的发展方向    203

八、本节小结       205

第三节 国家开发银行小额贷款业务分析  205

一、国开行小额贷款业务特点    205

二、国开行小额贷款业务对象    206

三、国开行小额贷款业务模式    206

四、国开行小额贷款产品分析    207

五、国开行小额贷款业务规模    208

六、国开行小额贷款业务机制    208

七、国开行小额贷款案例分析    211

八、本节小结       211

第四节 中国农业银行小额贷款业务分析  212

一、农业银行小额贷款业务特点       212

二、农业银行小额贷款业务对象       213

三、农业银行小额贷款业务模式       213

四、农业银行小额贷款产品分析       214

五、农业银行小额贷款业务规模       214

六、农业银行小额贷款业务风险管理技术       215

七、农业银行小额贷款案例分析       216

八、本节小结       227

第五节 中国邮政储蓄银行小额贷款业务分析  227

一、邮政储蓄银行小额贷款业务介绍       227

二、邮政储蓄银行"小额贷款批发中心"     228

三、邮政储蓄银行"信誉村"模式创新 231

四、邮政储蓄银行小额贷款业务规模       234

五、邮政储蓄银行小额贷款业务利率       234

六、邮政储蓄银行小额贷款业务优劣势    235

七、本节小结       237

第六节 农村商业银行、合作银行小额贷款业务分析     237

一、农村商业银行、合作银行小额贷款业务地位    237

二、农村商业银行、合作银行小额贷款业务目标    239

三、农村商业银行、合作银行小额贷款投放方式    240

四、农村商业银行、合作银行小额贷款业务模式    243

五、本节小结       247

第七节 农村信用社小额贷款业务分析     247

一、农村信用社小额贷款业务介绍    247

二、农村信用社小额贷款业务规模分析    248

三、农村信用社小额贷款业务利率分析    249

四、农村信用社小额贷款业务盈利分析    252

五、农村信用社小额贷款业务优劣势分析       252

六、本节小结       253

第八节 其他金融机构小额贷款业务分析  254

一、外资银行在华小额贷款业务       254

二、地方性商业银行小额贷款业务    259

三、新型农村金融机构小额贷款业务       271

四、本节小结       272

第九节 其他小额贷款机构业务分析  273

一、典当行小额贷款业务特色    273

二、民间金融小额贷款业务特色       274

三、本节小结       274

第十节 不同类型小额贷款机构对比分析  275

第十一节 本章 小结    277

第五章 2012-2014年中国农村小额贷款市场发展分析    278

第一节 中国农村金融市场分析  278

一、农村融资渠道分析       278

二、农村金融体制分析       280

三、本节小结       283

第二节 中国农村小额贷款机构业务发展分析  283

一、农村小额贷款公司发展分析       283

二、金融机构农村小额贷款业务发展分析       287

三、本节小结       290

第三节 中国农村小额贷款需求及前景分析     291

一、农村小额贷款需求新特点    291

二、农村小额贷款机构调整方向及前景展望    291

三、本节小结       292

第四节 本章小结  292

第六章 2012-2014年中国中小企业小额贷款市场分析    294

第一节 中小企业规模及分布     294

一、中小企业发展规模       294

二、中小企业地区分布       295

三、本节小结       296

第二节 中小企业融资分析  296

一、中小企业融资分析       296

二、中小企业融资担保分析       299

三、中小企业融资行为分析       300

四、影响银行对中小企业贷款因素    302

五、本节小结       303

第三节 基于环境因素及时间序列模型的融资需求预测  304

一、2012年中小企业所处行业发展状况分析  304

二、2012年中小企业融资需求区域占比  310

三、2013-2017年中小企业融资需求趋势       312

四、本节小结       313

第四节 本章小节        313

第七章 2012-2014年中国重点区域小额贷款发展分析    315

第一节 内蒙古小额贷款发展分析     315

一、内蒙古小额贷款政策环境    315

二、内蒙古小额贷款公司发展分析    316

三、内蒙古农信社小额贷款业务分析       316

四、农行内蒙古分行小额贷款业务分析    323

五、内蒙古村镇银行小额贷款业务分析    324

六、内蒙古发行小额贷款创业就业    324

七、本节小结       324

第二节 辽宁小额贷款发展分析  325

一、辽宁小额贷款政策环境分析       325

二、辽宁小额贷款公司发展分析       334

三、辽宁农信社小额贷款业务分析    334

四、农行辽宁分行小额贷款业务分析       335

五、辽宁村镇银行小额贷款业务分析       337

六、邮政储蓄银行辽宁分行小额贷款业务分析       337

七、本节小结       338

第三节 江苏小额贷款发展分析  338

一、江苏小额贷款政策环境分析       338

二、江苏小额贷款公司发展分析       352

三、江苏农信社小额贷款业务分析    352

四、农行江苏分行小额贷款业务分析       352

五、江苏村镇银行小额贷款业务分析       353

六、邮政储蓄银行江苏分行小额贷款业务分析       353

七、本节小结       353

第四节 安徽小额贷款发展分析  354

一、安徽小额贷款政策环境分析       354

二、安徽小额贷款公司发展分析       355

三、安徽农信社小额贷款业务分析    355

四、农行安徽分行小额贷款业务分析       355

五、安徽村镇银行小额贷款业务分析       356

六、邮政储蓄银行安徽分行小额贷款业务分析       356

七、本节小结       357

第五节 山西小额贷款发展分析  357

一、山西小额贷款政策环境分析       357

二、山西小额贷款公司发展分析       359

三、山西农信社小额贷款业务分析    359

四、农行山西分行小额贷款业务分析       359

五、山西村镇银行小额贷款业务分析       360

六、邮政储蓄银行山西分行小额贷款业务分析       360

七、本节小结       360

第六节 河北小额贷款发展分析  361

一、河北小额贷款政策环境       361

二、河北小额贷款公司发展分析       363

三、河北农信社小额贷款业务分析    363

四、农行河北分行小额贷款业务分析       366

五、河北村镇银行小额贷款业务分析       368

六、邮政储蓄银行河北分行小额贷款业务分析       369

七、本节小结       372

第七节 浙江小额贷款发展分析  372

一、浙江小额贷款政策环境分析       372

二、浙江小额贷款公司发展分析       374

三、浙江农信社小额贷款业务分析    374

四、农行浙江分行小额贷款业务分析       376

五、浙江村镇银行小额贷款业务分析       376

六、邮政储蓄银行浙江分行小额贷款业务分析       377

七、本节小结       377

第八节 广东小额贷款发展分析  377

一、广东小额贷款政策环境分析       377

二、广东小额贷款公司发展分析       379

三、广东农信社小额贷款业务分析    379

四、农行广东分行小额贷款业务分析       380

五、广东村镇银行小额贷款业务分析       381

六、邮政储蓄银行广东分行小额贷款业务分析       382

七、本节小结       384

第九节 江西小额贷款发展分析  385

一、江西小额贷款政策环境分析       385

二、江西小额贷款公司发展分析       386

三、江西农信社小额贷款业务分析    386

四、农行江西分行小额贷款业务分析       388

五、江西村镇银行小额贷款业务分析       390

六、邮政储蓄银行江西分行小额贷款业务分析       390

七、本节小结       391

第十节 贵州小额贷款发展分析  391

一、贵州小额贷款政策环境分析       391

二、贵州小额贷款公司发展分析       392

三、贵州农信社小额贷款业务分析    392

四、农行贵州分行小额贷款业务分析       392

五、贵州村镇银行小额贷款业务分析       393

六、邮政储蓄银行贵州分行小额贷款业务分析       393

七、本节小结       394

第十一节 广西小额贷款发展分析     394

一、广西小额贷款政策环境分析       394

二、广西小额贷款公司发展分析       395

三、广西农信社小额贷款业务分析    395

四、农行广西分行小额贷款业务分析       396

五、广西村镇银行小额贷款业务分析       396

六、邮政储蓄银行广西分行小额贷款业务分析       400

七、本节小结       402

第十二节 湖南小额贷款发展分析     403

一、湖南小额贷款政策环境分析       403

二、湖南小额贷款公司发展分析       403

三、湖南农信社小额贷款业务分析    403

五、湖南村镇银行小额贷款业务分析       405

六、邮政储蓄银行湖南分行小额贷款业务分析       405

七、本节小结       405

第十三节 其他省市小额贷款发展分析     406

第十四节 本章小节     409

第三部分 发展趋势与预测

第八章 2012-2014年中国小额贷款公司竞争对手经营分析   410

第一节 中国小额贷款公司竞争分析  410

一、小额贷款公司竞争力分析    410

二、小额贷款公司竞争力评价    411

三、本节小结       414

第二节 中国小额贷款公司竞争对手经营分析  415

一、安徽省合肥市德善小额贷款股份有限公司经营分析       415

二、安徽省合肥市国正小额贷款有限公司经营分析       416

三、安徽芜湖汇泽小额贷款股份有限公司经营分析       417

四、江苏无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司经营分析       417

五、江苏扬中市盛大农村小额贷款有限公司经营分析    418

六、长沙市开福区益商小额贷款有限责任公司       418

七、长沙市岳麓区佳兴小额贷款有限公司       419

八、本节小结       421

第三节 本章小结  421

第九章 2014-2020年中国小额贷款行业可持续发展建议与前景预测分析  423

第一节 中国小额贷款风险及防范     423

一、小额贷款信用风险分析       423

二、小额贷款管理风险分析       424

三、小额贷款利率风险分析       425

四、本节小结       425

第二节 中国小额贷款风险控制技术发展分析  426

一、小额贷款风险控制技术主要应用形式       426

二、团体贷款形式的发展状况    426

三、担保抵押形式的发展状况    427

四、关系型借贷形式的发展状况       428

五、微小企业人工信用分析应用形式的发展状况    429

六、自动化信用评分技术应用形式的发展状况       431

七、本节小结       433

第三节 中国小额贷款可持续发展分析     433

一、小额贷款可持续发展分析    433

二、小额贷款可持续发展建议    434

三、本节小结       435

第四节 中国小额贷款行业融资分析  435

一、小额贷款行业融资渠道分析       435

二、小额贷款行业融资瓶颈分析       435

三、小额贷款行业融资建议       436

四、本节小结       437

第五节 小额贷款行业前景预测  437

一、小额贷款监管体制前瞻       437

二、小额贷款市场供需预测       440

三、小额贷款主体竞争前瞻       441

四、本节小结       443

第六节 本章小结  443

图表目录

图表：小额贷款公司的历史沿革       11

图表：小额贷款公司地区分布    13

图表：与国外小额贷款公司贷款利率比较       14

图表：中外小贷公司管理费用占贷款金额比例       14

图表：2006-2013年国内生产总值及其增长速度   56

图表：2012-2013年国内生产总值增长速度（累计同比）   56

图表：2013年1月中国货币供应量  65

图表：2013年2月中国货币供应量  66

图表：2013年3月中国货币供应量  66

图表：2013年4月中国货币供应量  66

图表：2013年5月中国货币供应量  66

图表：2013年6月中国货币供应量  67

图表：2013年7月中国货币供应量  67

图表：2013年8月中国货币供应量  67

图表：2013年9月中国货币供应量  68

图表：2013年10月中国货币供应量       68

图表：2013年11月中国货币供应量       68

图表：2013年12月中国货币供应量       68

图表：2013年1月货币当局资产负债     70

图表：2013年2月货币当局资产负债     70

图表：2013年3月货币当局资产负债     71

图表：2013年4月货币当局资产负债     72

图表：2013年5月货币当局资产负债     72

图表：2013年6月货币当局资产负债     73

图表：2013年7月货币当局资产负债     73

图表：2013年8月货币当局资产负债     74

图表：2013年9月货币当局资产负债     75

图表：2013年10月货币当局资产负债   75

图表：2013年11月货币当局资产负债    76

图表：2013年12月货币当局资产负债   76

图表：2013年1月金融机构人民币信贷收支表     77

图表：2013年2月金融机构人民币信贷收支表     78

图表：2013年3月金融机构人民币信贷收支表     79

图表：2013年4月金融机构人民币信贷收支表     80

图表：2013年5月金融机构人民币信贷收支表     81

图表：2013年6月金融机构人民币信贷收支表     82

图表：2013年7月金融机构人民币信贷收支表     83

图表：2013年8月金融机构人民币信贷收支表     83

图表：2013年9月金融机构人民币信贷收支表     84

图表：2013年10月金融机构人民币信贷收支表   85

图表：2013年11月金融机构人民币信贷收支表    86

图表：2013年12月金融机构人民币信贷收支表   87

图表：2013年1月存款型公司概览  88

图表：2013年2月存款型公司概览  89

图表：2013年3月存款型公司概览  89

图表：2013年4月存款型公司概览  90

图表：2013年5月存款型公司概览  90

图表：2013年6月存款型公司概览  91

图表：2013年7月存款型公司概览  91

图表：2013年8月存款型公司概览  92

图表：2013年9月存款型公司概览  92

图表：2013年10月存款型公司概览       93

图表：2013年11月存款型公司概览       93

图表：2013年12月存款型公司概览       94

图表：2013年1月其他存款性公司资产负债表     94

图表：2013年2月其他存款性公司资产负债表     95

图表：2013年3月其他存款性公司资产负债表     96

图表：2013年4月其他存款性公司资产负债表     97

图表：2013年5月其他存款性公司资产负债表     98

图表：2013年6月其他存款性公司资产负债表     98

图表：2013年7月其他存款性公司资产负债表     99

图表：2013年8月其他存款性公司资产负债表     100

图表：2013年9月其他存款性公司资产负债表     101

图表：2013年10月其他存款性公司资产负债表   102

图表：2013年11月其他存款性公司资产负债表    103

图表：2013年12月其他存款性公司资产负债表   103

图表：2013年1月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  104

图表：2013年2月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  105

图表：2013年3月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  106

图表：2013年4月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  107

图表：2013年5月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  108

图表：2013年6月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  109

图表：2013年7月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  110

图表：2013年8月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  111

图表：2013年9月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表  112

图表：2013年10月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表       113

图表：2013年11月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表       113

图表：2013年12月中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表       114

图表：2013年1月中资全国大型银行人民币信贷收支表     115

图表：2013年2月中资全国大型银行人民币信贷收支表     116

图表：2013年3月中资全国大型银行人民币信贷收支表     117

图表：2013年4月中资全国大型银行人民币信贷收支表     118

图表：2013年5月中资全国大型银行人民币信贷收支表     119

图表：2013年6月中资全国大型银行人民币信贷收支表     120

图表：2013年7月中资全国大型银行人民币信贷收支表     121

图表：2013年8月中资全国大型银行人民币信贷收支表     122

图表：2013年9月中资全国大型银行人民币信贷收支表     123

图表：2013年10月中资全国大型银行人民币信贷收支表   124

图表：2013年11月中资全国大型银行人民币信贷收支表    125

图表：2013年12月中资全国大型银行人民币信贷收支表   126

图表：2013年1月中资全国小型银行人民币信贷收支表     127

图表：2013年2月中资全国小型银行人民币信贷收支表     128

图表：2013年3月中资全国小型银行人民币信贷收支表     129

图表：2013年4月中资全国小型银行人民币信贷收支表     130

图表：2013年5月中资全国小型银行人民币信贷收支表     131

图表：2013年6月中资全国小型银行人民币信贷收支表     131

图表：2013年7月中资全国小型银行人民币信贷收支表     132

图表：2013年8月中资全国小型银行人民币信贷收支表     133

图表：2013年9月中资全国小型银行人民币信贷收支表     134

图表：2013年10月中资全国小型银行人民币信贷收支表   135

图表：2013年11月中资全国小型银行人民币信贷收支表    136

图表：2013年12月中资全国小型银行人民币信贷收支表   137

图表：Bancosol运行机制   164

图表：BRI小额信贷模式    173

图表：中国各类小额贷款市场份额    196

图表：2011-2013年我国小额贷款企业机构数量情况   198

图表：2011-2013年我国小额贷款企业从业人员情况   198

图表：2011-2013年我国小额贷款企业实收资本情况   199

图表：2013年我国小额贷款企业地区分布情况     199

图表：小额贷款公司的业务流程       200

图表：2013年贷款支持民生领域和社会事业情况  208

图表：2013年农业银行各类贷款占比情况     214

图表：2013年农村信用社贷款利率情况  252

图表：2013年内蒙古区小额贷款公司数据统计     316

图表：2013年辽宁省小额贷款公司数据统计  334

图表：2013年江苏省小额贷款公司数据统计  352

图表：2013年安徽省小额贷款公司数据统计  355

图表：2013年山西省小额贷款公司数据统计  359

图表：2013年河北省小额贷款公司数据统计  363

图表：2013年浙江省小额贷款公司数据统计  374

图表：2013年广东省省小额贷款公司数据统计     379

图表：2013年江西省小额贷款公司数据统计  386

图表：2013年贵州省小额贷款公司数据统计  392

图表：2013年广西区小额贷款公司数据统计  395

图表：2013年湖南省小额贷款公司数据统计  403

图表：2013年北京市小额贷款公司数据统计  406

图表：2013年天津市小额贷款公司数据统计  406

图表：2013年吉林省小额贷款公司数据统计  406

图表：2013年黑龙江省小额贷款公司数据统计     406

图表：2013年上海市小额贷款公司数据统计  406

图表：2013年福建省小额贷款公司数据统计  407

图表：2013年山东省小额贷款公司数据统计  407

图表：2013年河南省小额贷款公司数据统计  407

图表：2013年湖北省小额贷款公司数据统计  407

图表：2013年海南省小额贷款公司数据统计  407

图表：2013年重庆市小额贷款公司数据统计  407

图表：2013年四川省小额贷款公司数据统计  407

图表：2013年云南省小额贷款公司数据统计  408

图表：2013年西藏省小额贷款公司数据统计  408

图表：2013年陕西省小额贷款公司数据统计  408

图表：2013年甘肃省小额贷款公司数据统计  408

图表：2013年青海省小额贷款公司数据统计  408

图表：2013年宁夏区小额贷款公司数据统计  408

图表：2013年新疆区小额贷款公司数据统计  408

图表：小额贷款公司竞争力评价体系       411

图表：合肥德善小额贷款股份有限公司组织结构图       416

图表：合肥市国正小额贷款有限公司组织结构图    417

图表：2014-2018年我国小额贷款机构数量预测   440

图表：2014-2018年我国小额贷款机构贷款余额预测   441