2014-2018年中国电动汽车用电机行业竞争格局与投资价值研究咨询报告

第1章 中国电动汽车用电机行业综述 11

1.1 电动汽车分类及结构 11

1.1.1 电动汽车定义及分类 11

1.1.2 电动汽车的基本结构 11

（1）电力驱动及控制系统 11

（2）驱动力传动等机械系统 12

（3）完成既定任务的工作装置 12

1.2 电动汽车用电机概述 12

1.2.1 电机驱动系统结构 12

1.2.2 电机本体结构分析 13

1.2.3 电机类型及其特点 13

1.2.4 车用电机的特点与要求 14

（1）车用电机与工业电机的区别 14

（2）电动汽车对电机的独特要求 15

1.3 电动汽车用电机原材料市场分析 16

1.3.1 电动汽车成本构成 16

（1）混合动力车成本构成 16

（2）纯电动汽车成本构成 17

1.3.2 电动车驱动成本构成 17

1.3.3 磁性材料市场运营情况 18

（1）磁性材料市场发展概况 18

（2）磁性材料市场规模分析 19

（3）磁性材料市场供应商分析 21

1.3.4 硅钢片市场运营情况 21

（1）硅钢片市场发展概况 21

（2）硅钢片市场规模分析 21

（3）硅钢片价格走势分析 22

（4）硅钢片市场供应商分析 22

1.3.5 铜材市场运营情况 23

（1）铜材市场发展概况 23

（2）铜材市场规模分析 23

（3）铜材价格走势情况 25

（4）铜材市场供应商分析 25

1.3.6 原材料对行业的影响分析 25

 

第2章 中国电动汽车用电机行业发展环境分析 27

2.1 行业政策环境分析 27

2.1.1 行业相关标准 27

2.1.2 行业相关政策 28

2.2 行业经济环境分析 29

2.2.1 国内生产总值分析 29

2.2.2 固定资产投资分析 29

2.2.3 制造业PMI指数分析 30

2.2.4 经济环境对行业影响分析 31

2.3 行业技术环境分析 31

2.3.1 行业技术现状分析 31

（1）行业技术活跃程度分析 31

（2）行业技术领先企业分析 33

（3）行业热门技术分析 34

2.3.2 行业关键技术研究 35

（1）四象限全平面设计技术 35

（2）适于变频驱动的设计技术 36

（3）减小振动与噪声研究 36

（4）电、磁、热、机一体化仿真设计 37

（5）新结构电机的研究 37

2.3.3 行业技术发展趋势 37

2.4 行业市场环境综述 38

 

第3章 中国电动汽车用电机行业发展现状与趋势 40

3.1 国外电动汽车用电机行业发展现状 40

3.1.1 国外电动汽车用电机行业发展状况 40

3.1.2 国外电动汽车用电机行业应用现状 40

3.1.3 国外电动汽车用电机行业发展趋势 41

3.2 中国电动汽车用电机行业发展现状 42

3.2.1 中国电动汽车用电机行业发展概况 42

（1）行业产业化现状 42

（2）行业技术研发现状 44

（3）行业研发取得成果 45

3.2.2 中国电动汽车用电机行业发展特点 46

3.2.3 中国电动汽车用电机的差距与不足 47

3.2.4 中国电动汽车用电机行业五力分析 48

（1）现有企业的竞争 48

（2）潜在进入者威胁 48

（3）供应商议价能力 49

（4）下游客户议价能力 50

（5）替代品威胁 50

（6）竞争情况总结 51

 

第4章 中国电动汽车用电机细分产品市场分析 52

4.1 行业产品结构特征 52

4.1.1 行业主要产品类别 52

4.1.2 各类电机性能比较 52

4.2 直流电机市场分析 53

4.2.1 直流电机产品概述 53

（1）构成及运行原理 53

（2）直流电机的特点 53

（3）直流电机的控制 54

4.2.2 直流电机应用现状分析 54

（1）有刷直流电机 54

（2）无刷直流电机 54

4.2.3 直流电机主要生产企业 55

4.3 永磁同步电机市场分析 55

4.3.1 永磁同步电机产品概述 55

（1）构成及运行原理 55

（2）永磁同步电机特点 56

（3）永磁同步电机控制 57

（4）永磁同步电机优越性 57

4.3.2 永磁同步电机应用现状分析 58

4.3.3 永磁同步电机需求情况分析 58

（1）混合动力汽车产销情况 58

（2）混合动力汽车竞争分析 59

（3）混合动力汽车对永磁同步电机的需求分析 60

4.3.4 永磁同步电机主要生产企业 60

4.3.5 永磁同步电机发展趋势分析 60

4.4 异步电机市场分析 61

4.4.1 异步电机产品概述 61

（1）构成及运行原理 61

（2）异步电机的特点 61

（3）异步电机的控制 61

4.4.2 异步电机应用现状分析 61

4.4.3 异步电机需求情况分析 62

（1）纯电动汽车产销情况 62

（2）纯电动汽车竞争分析 62

（3）纯电动汽车对异步电机的需求分析 64

4.4.4 异步电机主要生产企业 64

4.4.5 异步电机发展趋势分析 64

4.5 开关磁阻电机市场分析 65

4.5.1 开关磁阻电机产品概述 65

（1）构成及运行原理 65

（2）开关磁阻电机特点 65

（3）开关磁阻电机控制 65

（4）开关磁阻电机优越性 65

4.5.2 开关磁阻电机应用现状分析 65

4.5.3 开关磁阻电机主要生产企业 66

4.5.4 开关磁阻电机发展趋势分析 66

 

第5章 中国电动汽车用电机行业主要企业生产经营分析 67

5.1 中国电动汽车用电机行业竞争主体 67

5.2 电动汽车用电机领先企业个案分析 68

5.2.1 中山大洋电机股份有限公司经营情况分析 68

（1）企业发展概况分析 68

（2）企业经营情况分析 69

1）主要经济指标分析 69

2）企业盈利能力分析 70

3）企业运营能力分析 71

4）企业偿债能力分析 72

5）企业发展能力分析 72

（3）企业产品结构分析 73

（4）企业销售渠道与网络 74

（5）企业优劣势分析 75

5.2.2 江西特种电机股份有限公司经营情况分析 75

（1）企业发展概况分析 75

（2）企业经营情况分析 77

1）主要经济指标分析 77

2）企业盈利能力分析 78

3）企业运营能力分析 79

4）企业偿债能力分析 80

5）企业发展能力分析 80

（3）企业产品结构分析 81

（4）企业销售渠道与网络 82

（5）企业优劣势分析 83

（6）企业投资兼并与重组分析 84

5.2.3 北京中纺锐力机电有限公司经营情况分析 84

（1）企业发展概况分析 84

（2）企业产品结构分析 85

（3）企业经营情况分析 86

（4）企业投资项目分析 86

（5）企业优劣势分析 86

（6）企业投资兼并重组分析 87

（7）企业最新发展动向分析 87

5.2.4 精进电动科技（北京）有限公司经营情况分析 87

（1）企业发展概况分析 87

（2）企业产品结构分析 88

（3）企业经营情况分析 88

（4）企业产能规划分析 89

（5）企业电机应用分析 89

（6）企业优劣势分析 89

5.2.5 上海电驱动股份有限公司经营情况分析 90

（1）企业发展概况分析 90

（2）企业产品结构分析 91

（3）企业经营情况分析 91

（4）企业销售渠道分析 92

（5）企业产能情况分析 92

（6）企业优劣势分析 92

5.2.6 上海大郡动力控制技术有限公司经营情况分析 93

（1）企业发展概况分析 93

（2）企业产品结构分析 94

（3）企业经营情况分析 95

（4）企业核心技术分析 95

（5）企业优劣势分析 95

5.2.7 万向电动汽车有限公司经营情况分析 96

（1）企业发展概况分析 96

（2）企业产品结构分析 97

（3）企业经营情况分析 97

（4）企业产能规划分析 98

（5）企业产品应用分析 99

（6）企业优劣势分析 99

5.2.8 湖南南车时代电动汽车股份有限公司经营情况分析 99

（1）企业发展概况分析 99

（2）企业经营情况分析 100

1）主要经济指标分析 100

2）企业盈利能力分析 100

3）企业运营能力分析 101

4）企业偿债能力分析 102

5）企业发展能力分析 102

（3）企业产品结构分析 103

（4）企业销售渠道与网络 104

（5）企业优劣势分析 104

（6）企业最新发展动向分析 105

5.2.9 深圳市五洲龙汽车有限（集团）公司经营情况分析 105

（1）企业发展概况分析 105

（2）企业经营情况分析 106

（3）企业产品结构分析 106

（4）企业销售渠道分析 107

（5）企业优劣势分析 107

（6）企业最新发展动向分析 108

5.2.10 天津市松正电动汽车技术股份有限公司经营情况分析 108

（1）企业发展概况分析 108

（2）企业产品结构分析 109

（3）企业经营情况分析 110

（4）企业优劣势分析 111

（5）企业最新发展动向分析 112

5.2.11 上海捷能汽车技术有限公司经营情况分析 112

（1）企业发展概况分析 112

（2）企业产品结构分析 112

（3）企业销售渠道分析 113

（4）企业产品应用分析 113

（5）企业优劣势分析 113

5.2.12 东方电气集团东风电机有限公司经营情况分析 113

（1）企业发展概况分析 113

（2）企业经营情况分析 114

1）主要经济指标分析 114

2）企业盈利能力分析 115

3）企业运营能力分析 115

4）企业偿债能力分析 116

5）企业发展能力分析 116

（3）企业产品结构分析 117

（4）企业研发实力分析 117

（5）企业产品应用分析 117

（6）企业优劣势分析 118

5.2.13 新安乃达驱动技术（上海）有限公司经营情况分析 118

（1）企业发展概况分析 118

（2）企业产品结构分析 119

（3）企业经营情况分析 119

（4）企业销售渠道分析 120

（5）企业优劣势分析 120

（6）企业最新发展动向分析 120

5.2.14 大连电机集团有限公司经营情况分析 120

（1）企业发展概况分析 121

（2）企业产品结构分析 121

（3）企业经营情况分析 122

（4）企业销售渠道分析 122

（5）企业投资建设分析 123

（6）企业优劣势分析 123

5.2.15 启特动力（上海）有限公司经营情况分析 123

（1）企业发展概况分析 123

（2）企业产品结构分析 124

（3）企业客户资源分析 125

（4）企业优劣势分析 125

5.2.16 大连天元电机股份有限公司经营情况分析 125

（1）企业发展概况分析 125

（2）企业经营情况分析 126

1）主要经济指标分析 126

2）企业盈利能力分析 126

3）企业运营能力分析 127

4）企业偿债能力分析 127

5）企业发展能力分析 128

（3）企业产品结构分析 128

（4）企业产品应用分析 128

（5）企业优劣势分析 129

5.2.17 浙江方正电机股份有限公司经营情况分析 129

（1）企业发展概况分析 129

（2）企业经营情况分析 131

1）主要经济指标分析 131

2）企业盈利能力分析 131

3）企业运营能力分析 132

4）企业偿债能力分析 133

5）企业发展能力分析 133

（3）企业产品结构分析 134

（4）企业研发投入分析 135

（5）企业销售渠道与网络 135

（6）企业优劣势分析 136

5.2.18 兰州环电科技有限责任公司经营情况分析 136

（1）企业发展概况分析 136

（2）企业产品结构分析 137

（3）企业经营情况分析 137

（4）企业合作研发分析 138

（5）企业优劣势分析 138

5.3 电动汽车行业领企业经营情况分析 138

5.3.1 比亚迪股份有限公司经营情况分析 138

（1）企业发展简况分析 138

（2）电动汽车车型分析 140

（3）企业电动车研发情况 140

（4）企业经营情况分析 141

1）主要经济指标分析 141

2）企业盈利能力分析 142

3）企业运营能力分析 143

4）企业偿债能力分析 143

5）企业发展能力分析 144

（5）企业最新发展动向 144

5.3.2 上海汽车集团股份有限公司经营情况分析 144

（1）企业发展简况分析 145

（2）企业汽车产销情况 146

（3）电动汽车车型分析 146

（4）企业经营情况分析 147

1）主要经济指标分析 147

2）企业盈利能力分析 148

3）企业运营能力分析 148

4）企业偿债能力分析 149

5）企业发展能力分析 149

（5）企业最新发展动向 150

5.3.3 中国第一汽车集团公司经营情况分析 150

（1）企业发展简况分析 150

（2）企业经营情况分析 151

（3）电动汽车车型分析 151

（4）企业产品与销售渠道 151

（5）企业最新发展动向 151

5.3.4 上海通用汽车有限公司经营情况分析 152

（1）企业发展简况分析 152

（2）企业汽车产销情况 153

（3）电动汽车车型分析 153

（4）企业经营情况分析 153

1）企业产销能力分析 153

2）企业盈利能力分析 154

3）企业运营能力分析 154

4）企业偿债能力分析 155

5）企业发展能力分析 155

（5）企业最新发展动向 156

5.3.5 北汽福田汽车股份有限公司经营情况分析 156

（1）企业发展简况分析 156

（2）电动汽车车型分析 158

（3）企业电动车研发情况 159

（4）企业经营情况分析 159

1）主要经济指标分析 159

2）企业盈利能力分析 160

3）企业运营能力分析 161

4）企业偿债能力分析 161

5）企业发展能力分析 162

（5）企业投资兼并与重组分析 163

（6）企业最新发展动向 163

5.3.6 天津一汽丰田汽车有限公司经营情况分析 163

（1）企业发展简况分析 163

（2）企业电动车研发情况 164

（3）企业经营情况分析 164

1）企业产销能力分析 164

2）企业盈利能力分析 165

3）企业运营能力分析 165

4）企业偿债能力分析 166

5）企业发展能力分析 166

（4）企业最新发展动向 167

 

第6章 中国电动汽车用电机行业需求前景预测 168

6.1 国际电动汽车行业发展前景分析 168

6.1.1 主要国家电动汽车扶持政策 168

6.1.2 国际电动汽车行业发展现状 170

6.1.3 国际电动汽车市场竞争格局 170

（1）混合动力汽车竞争格局 170

（2）纯动力汽车竞争格局 173

（3）燃料电池汽车竞争格局 175

6.1.4 国际电动汽车市场发展前景 176

6.2 中国电动汽车行业发展前景分析 178

6.2.1 中国电动汽车行业扶持政策 178

6.2.2 中国电动汽车行业发展现状 178

（1）行业发展路径 178

（2）行业产销规模 179

6.2.3 中国电动汽车细分市场分析 180

（1）电动客车发展分析 180

（2）电动轿车发展分析 181

6.2.4 中国电动汽车行业发展趋势 182

6.2.5 中国电动汽车行业发展前景 182

6.3 中国电动汽车用电机行业前景预测 183

6.3.1 行业发展的驱动因素 183

6.3.2 行业发展面临的挑战 184

6.3.3 行业发展的规模预测 185

 

第7章 中国电动汽车用电机行业投资分析与建议 187

7.1 电动汽车用电机行业投资特性分析 187

7.1.1 电动汽车用电机行业壁垒分析 187

7.1.2 电动汽车用电机行业投资风险 188

7.1.3 电动汽车用电机行业发展趋势 188

7.2 电动汽车用电机行业投资机会及建议 189

7.2.1 电动汽车用电机行业最新投资动向 189

7.2.2 电动汽车用电机行业投资机会分析 191

7.2.3 电动汽车用电机行业主要投资建议 191

（1）已进入企业投资建议 192

（2）潜在进入者投资建议 192

 

图表目录

图表1：电动汽车分类及比较 11

图表2：电动机驱动系统的基本组成框图 12

图表3：电机本体主要部件拆分图（以三相异步电动机为例） 13

图表4：电机按工作原理与构造分类 14

图表5：汽车用驱动电机与一般工业用电机的区别 15

图表6：混合动力车产品驱动系统的主要价值构成（单位：美元，%） 16

图表7：纯电动汽车的成本构成估算（单位：%） 17

图表8：永磁电机与电机控制器的价值构成（单位：%） 18

图表9：磁性材料分类图 18

图表10：2006-2013年中国磁性材料行业市场规模（单位：万吨） 19

图表11：2013年磁性材料产品结构（单位：%） 20

图表12：硅钢主要用途列表 21

图表13：2008-2013年硅钢产量及增速（单位：万吨，%） 21

图表14：2009-2013年武汉上海取向硅钢价格走势图（单位：元/吨） 22

图表15：中国主要硅钢供应商产量占比图（单位：%） 23

图表16：2007-2013年中国精炼铜产量情况（单位：万吨） 24

图表17：2008-2013年中国未锻造的铜及铜材进口情况（单位：万吨） 24

图表18：2012-2013国内铜价格指数走势 25

图表19：原材料对电机动行业的影响分析 25

图表20：电动汽车用电机行业主要标准 27

图表21：电机行业相关政策法规 28

图表22：2002-2013年中国GDP及其增长（单位：亿元，%） 29

图表23：2006-2013年中国制造业投资情况（单位：亿元，%） 30

图表24：2012-2013年中国制造业采购经理指数（PMI）走势图（单位：%） 30

图表25：1985-2013年电动机相关专利申请数量变化图（单位：个） 32

图表26：1985-2013年电动机相关专利公开数量变化图（单位：个） 32

图表27：我国电动机相关专利类型比重图（单位：%） 33

图表28：电动机相关专利申请人构成（前十位）（单位：个） 33

图表29：电动机相关专利申请人综合比较（前十位）（单位：个，%，人，年） 34

图表30：我国电动机相关专利分布领域（前十位）（单位：个） 34

图表31：市场环境对电动汽车用电机行业发展的影响评述 39

图表32：世界电机行业发展历史 40

图表33：丰田、本田、日产电动车用电机及其指标（单位：KW/r/min，Nm/r/min） 41

图表34：我国电动汽车用电机行业发展现状 42

图表35：新能源汽车及其电机发展规划 43

图表36：电动汽车用电机行业现有企业的竞争分析 48

图表37：电动汽车用电机行业潜在进入者威胁分析 49

图表38：原材料供应商对电动汽车用电机行业议价能力分析 49

图表39：电动汽车行业议价能力分析 50

图表40：电动汽车用电机行业竞争情况 51

图表41：我国电动汽车用电机的主要类别及应用领域 52

图表42：驱动电机系统的基本性能比较（单位：%，r/min） 52

图表43：无刷直流电机主要用途 54

图表44：一般永磁电机的重量构成（单位：%） 55

图表45：2011-2013年插电式混合动力汽车产销量（单位：辆） 58

图表46：中国主要汽车厂商混合动力车研发生产情况 59

图表47：中国混合动力汽车产业品牌结构（单位：%） 60

图表48：2011-2013年纯电动汽车产销量（单位：辆） 62

图表49：中国主要汽车厂商纯电动动力车研发生产情况 63

图表50：中山大洋电机股份有限公司基本信息表 68

图表51：中山大洋电机股份有限公司业务能力简况表 69

图表52：中山大洋电机股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 69

图表53：2011-2013年中山大洋电机股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 69

图表54：2013年中山大洋电机股份有限公司主营业务分地区（单位：万元，%） 70

图表55：2011-2013年中山大洋电机股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 70

图表56：2013年中山大洋电机股份有限公司主营业务分行业、产品情况表（单位：万元，%） 71

图表57：2011-2013年中山大洋电机股份有限公司运营能力分析（单位：次） 72

图表58：2011-2013年中山大洋电机股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 72

图表59：2011-2013年中山大洋电机股份有限公司发展能力分析（单位：%） 73

图表60：中山大洋电机股份有限公司电动汽车用电机种类及特点 73

图表61：2013年中山大洋电机股份有限公司主营业务分产品（单位：%） 74

图表62：2013年中山大洋电机股份有限公司主营业务地区分布（单位：%） 74

图表63：中山大洋电机股份有限公司优劣势分析 75

图表64：江西特种电机股份有限公司基本信息表 75

图表65：江西特种电机股份有限公司业务能力简况表 76

图表66：江西特种电机股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 76

图表67：2011-2013年江西特种电机股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 77

图表68：2013年江西特种电机股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：万元，%） 77

图表69：2011-2013年江西特种电机股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 78

图表70：2013年江西特种电机股份有限公司主营业务分行业、产品情况表（单位：万元，%） 78

图表71：2011-2013年江西特种电机股份有限公司运营能力分析（单位：次） 79

图表72：2011-2013年江西特种电机股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 80

图表73：2011-2013年江西特种电机股份有限公司发展能力分析（单位：%） 80

图表74：江西特种电机股份有限公司产品结构 81

图表75：2013年江西特种电机股份有限公司电动机主营业务分产品（单位：%） 82

图表76：江西特种电机股份有限公司产品营销网点 82

图表77：江西特种电机股份有限公司优劣势分析 83

图表78：北京中纺锐力机电有限公司基本信息表 84

图表79：北京中纺锐力机电有限公司业务能力简况表 85

图表80：北京中纺锐力机电有限公司产品结构 85

图表81：北京中纺锐力机电有限公司优劣势分析 86

图表82：精进电动科技（北京）有限公司基本信息表 87

图表83：精进电动科技（北京）有限公司业务能力简况表 87

图表84：精进电动科技（北京）有限公司产品结构 88

图表85：精进电动科技（北京）有限公司优劣势分析 89

图表86：上海电驱动股份有限公司公司基本信息表 90

图表87：上海电驱动股份有限公司业务能力简况表 90

图表88：上海电驱动股份有限公司产品结构 91

图表89：上海电驱动股份有限公司国内客户 92

图表90：上海电驱动股份有限公司优劣势分析 92

图表91：上海大郡动力控制技术有限公司基本信息表 93

图表92：上海大郡动力控制技术有限公司业务能力简况表 93

图表93：上海大郡动力控制技术有限公司产品特点 94

图表94：上海大郡动力控制技术有限公司优劣势分析 95

图表95：万向电动汽车有限公司基本信息表 96

图表96：万向电动汽车有限公司业务能力简况表 96

图表97：万向电动汽车有限公司产品情况 97

图表98：万向电动汽车有限公司优劣势分析 99

图表99：湖南南车时代电动汽车股份有限公司基本信息表 99

图表100：湖南南车时代电动汽车股份有限公司业务能力简况表 100

图表101：2011-2013年湖南南车时代电动汽车股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 100

图表102：2011-2013年湖南南车时代电动汽车股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 101

图表103：2011-2013年湖南南车时代电动汽车股份有限公司运营能力分析（单位：次） 101

图表104：2011-2013年湖南南车时代电动汽车股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 102

图表105：2011-2013年湖南南车时代电动汽车股份有限公司发展能力分析（单位：%） 102

图表106：湖南南车时代电动汽车股份有限公司电动汽车用电机种类及应用范围 103

图表107：湖南南车时代电动汽车股份有限公司优劣势分析 104

图表108：深圳市五洲龙汽车有限（集团）公司基本信息表 105

图表109：深圳市五洲龙汽车有限（集团）公司业务能力简况表 106

图表110：深圳市五洲龙汽车有限（集团）公司产品情况 106

图表111：深圳市五洲龙汽车有限（集团）公司国际销售市场 107

图表112：深圳市五洲龙汽车有限（集团）公司优劣势分析 107

图表113：天津市松正电动汽车技术股份有限公司基本信息表 108

图表114：天津市松正电动汽车技术股份有限公司业务能力简况表 109

图表115：2013年天津市松正电动汽车技术股份有限公司混合动力公交车系统市场占有率 109

图表116：天津市松正电动汽车技术股份有限公司技术支持网点分布 110

图表117：天津市松正电动汽车技术股份有限公司优劣势分析 111

图表118：上海捷能汽车技术有限公司基本信息表 112

图表119：上海捷能汽车技术有限公司优劣势分析 113

图表120：东方电气集团东风电机有限公司基本信息表 113