2014-2018年中国水利与港口工程建筑行业投资策略及深度研究咨询报告

第1章 水利与港口工程建筑行业背景分析 26

1.1 宏观经济环境分析 26

1.1.1 宏观经济走势分析 26

（1）国民经济增长分析 26

（2）工业经济增长分析 27

（3）固定资产投资分析 27

（4）进出口贸易分析 28

1.1.2 宏观经济对行业的影响 29

1.2 政策环境分析 30

1.2.1 行业管理体制 30

1.2.2 行业政策法规 32

1.2.3 行业发展规划 33

（1）《国务院关于加快水利改革发展的决定》 33

（2）《水利发展“十二五”规划》 34

（3）《交通运输“十二五”发展规划》 36

1.3 行业发展特征 38

1.3.1 行业发展特征 38

1.3.2 行业周期性分析 38

1.4 技术环境分析 39

1.4.1 行业的技术水平和技术特点 39

1.4.2 行业技术趋势分析 42

1.5 行业产业链分析 43

1.5.1 行业产业链分析 43

（1）行业产业链结构图 43

（2）上下游对行业的影响分析 44

1.5.2 水利与港口设施需求形势分析 44

（1）水利设施需求形势分析 44

（2）港口运输需求形势分析 46

 

第2章 水利与港口工程建筑行业发展状况分析 48

2.1 水利与港口工程建筑行业发展综述 48

2.1.1 水利工程建设概况 48

2.1.2 港口码头建设概况 49

2.2 水利与港口工程建设投资分析 52

2.2.1 全国水利工程建设投资分析 52

（1）行业投资规模分析 52

（2）行业投资资金来源构成 53

（3）行业投资资金用途分析 55

2.2.2 全国水运（含港口）工程建设投资分析 56

2.3 水利与港口工程建筑行业经营情况分析 56

2.3.1 建筑行业总体经营情况分析 56

2.3.2 水利与港口工程建筑企业经营分析 57

（1）工程施工企业经营分析 57

（2）工程监理企业经营分析 60

（3）工程设计企业经营分析 62

2.4 水利与港口工程建筑行业竞争现状分析 64

2.4.1 企业性质结构特征 64

2.4.2 行业竞争结构分析 65

（1）行业内部竞争格局分析 65

（2）行业对上游议价能力分析 66

（3）行业对下游议价能力分析 67

（4）行业外资进入威胁分析 67

 

第3章 水利与港口工程建筑企业经营模式分析 74

3.1 水利与港口工程招标模式分析 74

3.1.1 水利与港口工程招标方式 74

3.1.2 招标方式比较和分析 75

3.1.3 水利与港口工程合同特征分析 76

3.2 水利与港口工程建筑企业盈利模式分析 77

3.2.1 企业盈利模式分析 77

3.2.2 行业盈利因素分析 78

3.3 水利与港口工程建筑行业项目管理模式分析 79

3.3.1 工程承包项目管理模式简介 79

（1）DBB项目管理模式 79

（2）DB项目管理模式 79

（3）DM项目管理模式 80

（4）NC项目管理模式 80

（5）EPC项目管理模式 81

（6）PMC项目管理模式 81

（7）CM项目管理模式 82

（8）PM项目管理模式 83

（9）BOT项目管理模式 83

（10）Parterning项目管理模式 84

3.3.2 EPC项目管理模式分析 84

（1）EPC项目管理模式的特点 84

（2）EPC项目管理模式适用工程 85

（3）EPC项目管理模式的风险防范 86

（4）EPC项目管理模式的应用 89

3.3.3 PMC项目管理模式分析 90

（1）PMC管理的几种形式及特点 90

（2）PMC项目管理模式的比较 94

（3）PMC项目管理模式适用工程 96

（4）PMC项目管理模式的意义 96

 

第4章 水利与港口工程建筑行业细分市场分析 99

4.1 水库工程市场分析 99

4.1.1 水库工程的概念及定义 99

4.1.2 水库工程行业经营环境分析 99

（1）行业相关政策法规、规章 99

（2）行业发展阶段及市场特征 100

（3）行业总体技术水平及特点 102

4.1.3 国内水库工程市场总体状况 102

（1）水库工程投资情况 102

（2）国内水库总量情况 103

（3）在建或拟建水库工程 104

4.1.4 国内水库工程市场竞争情况 106

4.1.5 水库工程建设发展规划分析 108

（1）《中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》 108

（2）《全国大型水库建设规划（2008-2012年》 109

（3）《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》 109

（4）《水利发展规划（2011-2015年）》 110

4.1.6 影响水库工程建设的因素分析 111

4.1.7 水库工程建设市场趋势及前景 113

4.2 海堤工程建设市场分析 114

4.2.1 海堤建设的结构型式 114

4.2.2 海堤建设经营环境分析 115

（1）行业相关政策法规、规章 115

（2）行业发展阶段及市场特征 118

（3）行业总体技术水平及特点 119

4.2.3 国内海堤建设市场状况 124

4.2.4 海堤建设市场竞争格局 125

4.2.5 海堤工程建设发展规划 125

4.2.6 影响海堤建设的因素分析 128

4.2.7 海堤工程建设市场发展趋势 129

4.2.8 海堤工程建设前景预测分析 130

4.3 水利调水工程市场分析 131

4.3.1 水利调水工程发展概况 131

（1）国内水利调水工程概况 131

（2）国际水利调水工程概况 133

4.3.2 调水工程经营环境分析 136

（1）调水工程相关政策法规、规章 136

（2）调水工程总体技术水平及特点 137

4.3.3 水利调水工程投资建设情况 140

（1）南水北调工程投资情况 140

（2）南水北调工程建设进展 141

4.3.4 水利调水工程投资建设规划 144

4.3.5 影响调水工程建设的因素分析 147

4.3.6 水利调水工程发展趋势分析 149

4.4 水土保持工程市场分析 150

4.4.1 水土保持工程发展概况 150

4.4.2 水土保持工程经营环境分析 151

（1）水土保持工程相关政策法规、规章 151

（2）水土保持工程总体技术水平及特点 152

4.4.3 水土保持工程投资建设现状 154

4.4.4 水土保持工程重点项目建设规划 155

4.4.5 影响水土保持工程建设的因素分析 156

4.4.6 水土保持工程市场发展趋势分析 157

4.5 港口码头工程建设市场分析 157

4.5.1 港口码头建设的概念及定义 157

4.5.2 港口码头建设经营环境分析 159

（1）行业相关政策法规、规章 159

（2）行业发展主要规划 163

（3）总体技术水平及特点 164

4.5.3 港口码头工程投资建设现状 167

（1）港口码头工程投资情况 167

（2）港口码头工程建设情况 168

4.5.4 港口码头建设市场竞争分析 169

4.5.5 港口码头工程建设规划分析 169

（1）全国港口码头工程建设规划 169

（2）地区港口码头工程建设规划 173

4.5.6 影响港口码头建设的因素分析 177

4.5.7 港口码头建设市场发展趋势 179

4.5.8 港口码头建设前景预测分析 179

4.6 河道建设行业发展状况 180

4.6.1 河道建设里程发展现状 180

4.6.2 河道建设经营环境分析 182

（1）河道建设相关政策法规、规章 182

（2）河道工程技术水平及特点 185

4.6.3 河道工程投资建设现状 188

4.6.4 河道工程建设发展规划 189

4.6.5 影响河道建设的因素分析 191

4.6.6 河道建设市场发展及前景 192

 

第5章 水利与港口工程建筑行业区域市场分析 194

5.1 行业区域结构特征 194

5.1.1 建筑业的区域结构特征剖析 194

5.1.2 水利与港口工程建筑业的区域结构特征 195

5.2 东北地区市场分析 196

5.2.1 水利建设基本概况 196

（1）水土流失治理情况 196

（2）水库建成情况 197

5.2.2 水利建设施工和投产项目 198

5.2.3 水利建设投资规模及进展 199

5.2.4 水利建设投资到位及完成情况 200

（1）水利建设投资完成额 200

（2）按中央、地方项目分 201

（3）按资金来源分 202

（4）按资金用途分 203

（5）按资金构成分 204

5.2.5 港口建设及重点港口运营情况 205

（1）大连港 205

（2）营口港 208

（3）锦州港 212

5.3 北部沿海地区市场分析 216

5.3.1 水利建设基本概况 216

（1）水土流失治理情况 216

（2）水库建成情况 217

5.3.2 水利建设施工和投产项目 217

5.3.3 水利建设投资规模及进展 218

5.3.4 水利建设投资到位及完成情况 219

（1）水利建设投资完成额 219

（2）按中央、地方项目分 220

（3）按资金来源分 221

（4）按资金用途分 222

（5）按资金构成分 223

5.3.5 港口建设及重点港口运营情况 224

（1）天津港 224

（2）秦皇岛港 228

（3）青岛港 231

（4）唐山港 233

（5）日照港 235

（6）烟台港 237

5.4 东部沿海地区市场分析 241

5.4.1 水利建设基本概况 241

（1）水土流失治理情况 241

（2）水库建成情况 242

5.4.2 水利建设施工和投产项目 242

5.4.3 水利建设投资规模及进展 243

5.4.4 水利建设投资到位及完成情况 244

（1）水利建设投资完成额 244

（2）按中央、地方项目分 245

（3）按资金来源分 246

（4）按资金用途分 247

（5）按资金构成分 248

5.4.5 港口建设及重点港口运营情况 249

（1）上海港 249

（2）宁波——舟山港 252

（3）连云港港 256

（4）南京港 259

5.5 南部沿海地区市场分析 261

5.5.1 水利建设基本概况 261

（1）水土流失治理情况 261

（2）水库建成情况 262

5.5.2 水利建设施工和投产项目 263

5.5.3 水利建设投资规模及进展 264

5.5.4 水利建设投资到位及完成情况 265

（1）水利建设投资完成额 265

（2）按中央、地方项目分 266

（3）按资金来源分 267

（4）按资金用途分 268

（5）按资金构成分 269

5.5.5 港口建设及重点港口运营情况 270

（1）广州港 270

（2）深圳港 274

（3）厦门港 276

（4）湛江港 279

（5）钦州港 281

5.6 黄河中游地区市场分析 283

5.6.1 水利建设基本概况 283

（1）水土流失治理情况 283

（2）水库建成情况 284

5.6.2 水利建设施工和投产项目 284

5.6.3 水利建设投资规模及进展 285

5.6.4 水利建设投资到位及完成情况 286

（1）水利建设投资完成额 286

（2）按中央、地方项目分 287

（3）按资金来源分 288

（4）按资金用途分 289

（5）按资金构成分 290

5.7 长江中游地区市场分析 291

5.7.1 水利建设基本概况 291

（1）水土流失治理情况 291

（2）水库建成情况 292

5.7.2 水利建设施工和投产项目 293

5.7.3 水利建设投资规模及进展 294

5.7.4 水利建设投资到位及完成情况 295

（1）水利建设投资完成额 295

（2）按中央、地方项目分 296

（3）按资金来源分 297

（4）按资金用途分 298

（5）按资金构成分 299

5.7.5 港口建设及重点港口运营情况 300

（1）武汉港 300

5.8 西南地区市场分析 302

5.8.1 水利建设基本概况 302

（1）水土流失治理情况 302

（2）水库建成情况 303

5.8.2 水利建设施工和投产项目 304

5.8.3 水利建设投资规模及进展 305

5.8.4 水利建设投资到位及完成情况 306

（1）水利建设投资完成额 306

（2）按中央、地方项目分 307

（3）按资金来源分 308

（4）按资金用途分 309

（5）按资金构成分 310

5.8.5 港口建设及重点港口运营情况 311

（1）防城港 311

（2）重庆港 313

5.9 大西北地区市场分析 315

5.9.1 水利建设基本概况 315

（1）水土流失治理情况 315

（2）水库建成情况 316

5.9.2 水利建设施工和投产项目 317

5.9.3 水利建设投资规模及进展 318

5.9.4 水利建设投资到位及完成情况 319

（1）水利建设投资完成额 319

（2）按中央、地方项目分 320

（3）按资金来源分 321

（4）按资金用途分 322

（5）按资金构成分 323

 

第6章 水利与港口工程建筑行业重点企业分析 325

6.1 水利与港口工程建筑行业企业总体状况 325

6.2 水利与港口工程建筑行业重点企业分析 326

6.2.1 中国交通建设股份有限公司经营情况分析 326

（1）企业发展简况分析 326

（2）企业经济指标分析 327

（3）企业盈利能力分析 327

（4）企业运营能力分析 328

（5）企业偿债能力分析 329

（6）企业发展能力分析 329

（7）企业组织架构分析 330

（8）企业资质荣誉 331

（9）企业工程分布 331

（10）企业工程执行情况 333

（11）企业经营优劣势分析 334

（12）企业最新发展动向 334

6.2.2 浙江省围海建设集团股份有限公司经营情况分析 334

（1）企业发展简况分析 334

（2）企业经济指标分析 335

（3）企业盈利能力分析 336

（4）企业运营能力分析 337

（5）企业偿债能力分析 338

（6）企业发展能力分析 338

（7）企业组织架构分析 339

（8）企业资质荣誉 340

（9）企业工程分布 341

（10）企业工程执行情况 341

（11）企业经营优劣势分析 342

（12）企业最新发展动向 343

6.2.3 中国水电建设集团港航建设有限公司经营情况分析 344

（1）企业发展简况分析 344

（2）企业经营业务范围 344

（3）企业经营情况分析 344

（4）企业资质荣誉分析 345

（5）企业工程分布情况 345

（6）企业工程执行情况 345

（7）企业经营优劣势分析 347

（8）企业最新发展动向 347

6.2.4 中国路港集团有限公司经营情况分析 348

（1）企业发展简况分析 348

（2）企业经营业务范围 348

（3）企业资质荣誉分析 348

（4）企业工程执行情况 349

（5）企业经营优劣势分析 351

（6）企业发展战略分析 351

（7）企业最新发展动向 351

6.2.5 上海港务工程公司经营情况分析 352

（1）企业发展简况分析 352

（2）企业经营业务范围 352

（3）企业经营情况分析 352

（4）企业组织架构分析 353

（5）企业资质荣誉 354

（6）企业工程执行情况 354

（7）企业经营优劣势分析 355

（8）企业发展战略分析 355

 

第7章 水利与港口工程建筑行业投融资分析 359

7.1 水利与港口工程建筑行业经营风险分析 359

7.1.1 经济周期波动风险 359

7.1.2 市场供需风险 359

7.1.3 行业竞争风险 359

7.1.4 成本风险分析 360

7.1.5 财务风险分析 360

7.1.6 工程项目风险 360

7.1.7 技术风险 361

7.1.8 法律风险 361

7.1.9 多元化投资风险 362

7.2 水利与港口工程建筑行业项目融资分析 362

7.2.1 项目融资模式的定义 362

7.2.2 项目融资模式的特点 363

7.2.3 项目融资的基本模式 364

7.2.4 项目融资的基本渠道 366

7.3 水利与港口工程建筑行业投融资环境分析 369

7.3.1 行业投资环境分析 369

7.3.2 行业信贷环境分析 369

7.3.3 行业信贷现状分析 371

（1）行业信贷总体情况 371

（2）主要银行授信分析 372

1）农业发展银行对行业的授信分析 372

2）国家开发银行对行业的授信分析 374

3）中国农业银行对行业的授信分析 375

 

图表目录

图表1：2005-2014年中国国内生产总值及其预测（单位：万亿元，%） 26

图表2：2007-2013年全国规模以上企业工业增加值同比增速（单位：%） 27

图表3：2008-2013年中国固定资产投资及同比增速（单位：万亿元，%） 28

图表4：2008-2013年中国进出口贸易总值及其增长速度（单位：亿美元，%） 29

图表5：水利与港口工程建筑管理体制 31

图表6：水利与港口工程建筑行业政策法规汇总 32

图表7：《国务院关于加快水利改革发展的决定》主要内容列表 33

图表8：《水利发展规划（2011-2015年）》主要内容列表 34

图表9：“十二五”水利工程新增年供水能力指标构成（单位：亿立方米） 35

图表10：“十二五”水利发展主要指标（单位：亿人，亿立方米，万亩，%，万平方公里，万千瓦） 36

图表11：《交通运输“十二五”发展规划》涉及水利与港口的内容 36

图表12：水利与港口工程建筑主要特征 38

图表13：水利与港口工程建筑行业产业链图 44

图表14：2008-2013年中国港口货物吞吐量增长分析图（单位：亿吨） 46

图表15：2008-2013年中国港口外贸货物吞吐量增长分析（单位：亿吨） 47

图表16：2008-2013年全国港口集装箱吞吐量（单位：万TEU） 47

图表17：2005-2014年中国水利行业能力建设投资规模及预测（单位：亿元） 48

图表18：2013年全国港口万吨级及以上泊位（单位：个） 49

图表19：2012-2013年全国港口万吨级及以上泊位构成（按用途分，单位：个） 50

图表20：2013年全国货物吞吐量超过亿吨的港口（单位：亿吨） 51

图表21：2013年全国集装箱吞吐量超过100万TEU的港口（单位：万TEU） 52

图表22：2006-2013年中国全社会水利建设投资计划规模及预测（单位：亿元，%） 53

图表23：2006年以来中国全社会水利建设投资完成情况（单位：亿元，%） 53

图表24：中国全社会水利建设计划投资资金来源构成（单位：亿元，%） 54

图表25：中国全社会水利建设完成投资资金来源构成（单位：%） 55

图表26：中国全社会水利建设分用途完成投资情况（单位：%） 55

图表27：2008-2013年全国河道建设投资额（单位：亿元） 56

图表28：2006-2013年我国建筑业增加值规模（单位：亿元，%） 57

图表29：各类特、一级施工总承包企业完成建筑业总产值比例 58

图表30：特、一级资质水利、港口施工总承包企业总产值所在业内位置（单位：%） 58

图表31：特、一级水利、港口施工总承包企业新签合同额增幅所在业内位置（单位：%） 59

图表32：水利水电机电设备安装工程新签合同额与其他专业类别的比较（单位：亿元） 59

图表33：水利水电机电设备安装工程新签合同额增幅与其他专业类别的比较（单位：%） 60

图表34：水利水电建设工程监理企业收入构成（单位：百万元，%） 61

图表35：水港口与航道建设工程监理企业收入构成（单位：百万元，%） 61

图表36：我国水利、水运工程设计企业完成合同额构成（单位：%） 62

图表37：水利、水运工程设计行业营业收入情况（单位：亿元，%） 63

图表38：水利、水运工程设计行业营业收入构成（单位：%） 63

图表39：中国建筑工程行业企业性质分布（单位：%） 64

图表40：中国末水利、水运工程设计企业性质分布（按个数）（单位：%） 64

图表41：2013年中国水利水电施工企业20强 65

图表42：大型水利与港口建筑行业优势分析 66

图表43：施工企业平均成本构成（单位：%） 67

图表44：主要港口吸引外资情况（一）（单位：亿元，万美元，万元，%） 72

图表45：主要港口吸引外资情况（二）（单位：亿元，亿港币，万美元，万元，%） 73

图表46：建筑产品工程量清单计价模式 77

图表47：葛洲坝和中国水电盈利模式比较 78

图表48：DBB项目管理模式关系图 79

图表49：DB项目管理模式关系图 80

图表50：DM项目管理模式关系图 80

图表51：NC项目管理模式关系图 81

图表52：业主管理模式下业主与承包商的关系 90

图表53：业主管理模式下的管理组织机构 91

图表54：PMC管理模式下业主与承包商的关系 91

图表55：PMC管理模式下的管理组织机构 92

图表56：职能型IPMT管理模式下业主与承包商的关系 92

图表57：职能型IPMT管理模式的管理组织机构 93

图表58：顾问型IPMT管理模式业主与承包商的关系 93

图表59：顾问型IPMT管理模式的管理组织机构 94

图表60：PMC的几种管理模式比较 95

图表61：不同管理模式承担责任及享有权利比较 95

图表62：水库工程相关政策法规 99

图表63：《小型水库安全管理办法》关于小型水库工程设施的规定 100

图表64：第一阶段（1957-1979年）水库工程建设情况 101

图表65：第二阶段（1980-21世纪）水库工程建设情况 101

图表66：中国水库大坝管理法规与技术标准发展历程 102

图表67：2005-2013年我国水库枢纽工程数量（单位：座） 103

图表68：2005-2013年我国在建病险水库加固工程数量（单位：座） 103

图表69：2006年以来我国水库座数及总库容（单位：座，亿立方米） 104

图表70：部分在建水库工程汇总 104

图表71：2012-2013年度中国水利工程优质（大禹）奖 107

图表72：《中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》主要目标 108

图表73：《国务院关于加快水利改革发展的决定》主要内容列表 109

图表74：《水利发展规划（2011-2015年）》主要内容列表 110

图表75：海堤的三种结构型式 114

图表76：海堤建设相关政策法规 115

图表77：《国务院关于海河流域防洪规划的批复》有关海堤建设方面的规定 116

图表78：《关于加强珠江流域近期防洪建设若干意见的通知》对珠海流域防洪建设的目标 117

图表79：《关于加强珠江流域近期防洪建设若干意见的通知》对堤防等级的规定 117

图表80：国外海堤建设标准 119

图表81：广东省不同频率的洪潮水位（单位：%） 121

图表82：三种海堤结构型式对比 122

图表83：2007-2013年全国海堤工程基本建设投资规模统计及预测（单位：亿元，%） 124

图表84：海堤建设市场竞争情况 125

图表85：地方围垦系列规划汇总 127

图表86：发展新型结构海堤的六大必要性 130

图表87：南水北调线路示意图 132

图表88：南水北调工程总体规划（单位：km，亿m3，亿元） 132

图表89：南水北调分期工程情况（单位：亿m3，亿元，年） 133

图表90：调水工程相关政策法规 136

图表91：2006-2014年南水北调完成投资额及目标（单位：亿元） 140

图表92：2011-2013年南水北调工程投资完成情况（单位：亿元） 141

图表93：2013-2014年南水北调工程建设进展及计划 141

图表94：2012年南水北调工程建设进展 142

图表95：近两年在建和拟建大中型输调水及灌溉工程（不完全统计）（单位：亿元） 144

图表96：水土保持工程相关政策法规 151

图表97：水土保持科技发展趋势 153

图表98：2006-2014年水土保持及生态建设工程完成投资及增长预测（单位：亿元，%） 155

图表99：各区域水土保持工程建设规划 155

图表100：港口的分类 158

图表101：港口码头的功能 159

图表102：港口行业相关政策法规 159

图表103：中国港口群规划 164

图表104：中国五大港口集群分布图 164

图表105：2007-2013年中国港口水运建设投资规模趋势图（单位：亿元） 168

图表106：2010-2013年全国港口码头建设情况（单位：个，万吨） 168

图表107：2011-2015年沿海港口设施建设重点列表 171

图表108：2011-2015年长江干线航道建设重点列表 172

图表109：“十二五”期间规划部分地方港口投资项目情况 175

图表110：全国内河航道通航里程构成（单位：%） 181

图表111：新旧《航道工程竣工验收管理办法》对比 182

图表112：全国内河航道投资规划 184

图表113：《关于加快长江等内河航运发展的指导意见》主要内容 185

图表114：长江航运建设及相关技术进展总结 186

图表115：2008-2013年全国河道建设投资额（单位：亿元） 188

图表116：2013年我国建筑业总产值排序（单位：亿元） 194

图表117：2013年我国建筑业总产值的 区域结构（单位：%） 195

图表118：东北地区水土流失治理情况（单位：103hm2） 196

图表119：东北地区各省市水土流失治理比重（单位：%） 197

图表120：东北地区已建水库情况（单位：座，万m2） 197