2014-2018年中国制冷压缩机行业发展前景与转型升级分析报告

第1章 中国制冷压缩机行业市场环境分析 13

1.1 行业政策环境分析 13

1.1.1 行业监管体制 13

1.1.2 行业相关政策 14

1.1.3 行业发展规划 17

1.1.4 政策环境对行业的影响 18

1.2 行业经济环境分析 18

1.2.1 国际宏观环境分析 18

1.2.2 国内宏观环境分析 22

1.2.3 经济环境对行业的影响 24

1.3 行业社会环境分析 25

1.3.1 我国空调能耗现状 25

1.3.2 国家节能减排目标 25

1.3.3 社会环境对行业的影响 26

 

第2章 国际制冷压缩机行业发展状况分析 27

2.1 制冷压缩机行业国际市场竞争格局 27

2.2 主要国家/地区制冷压缩机行业分析 27

2.2.1 日本 27

（1）行业发展概况 27

（2）主要生产企业 28

（3）行业领先优势 28

2.2.2 美国 28

（1）行业发展概况 28

（2）主要生产企业 29

（3）行业领先优势 29

2.2.3 欧洲 29

（1）行业发展概况 29

（2）主要生产企业 29

2.2.4 台湾 30

（1）行业发展概况 30

（2）主要生产企业 30

2.3 国际领先企业在华投资布局分析 30

2.3.1 美国约克（York） 30

（1）公司发展简况 30

（2）公司在华投资布局 31

2.3.2 美国开利（Carrier） 31

（1）公司发展简况 31

（2）公司在华投资布局 31

2.3.3 美国麦克维尔（McQuay） 31

（1）公司发展简况 31

（2）公司在华投资布局 32

2.3.4 美国英格索兰（IngersollRand） 33

（1）企业发展简况 33

（2）公司在华投资布局 33

2.3.5 台湾复盛股份有限公司 33

（1）企业发展简况 33

（2）公司在华投资布局 34

2.3.6 德国比泽尔（Bitzer） 34

2.3.7 日本日立空调株式会社（Hitachi） 35

2.3.8 美国特灵（Trane） 35

（1）上游篇 37

 

第3章 制冷压缩机上游对本行业的影响分析 38

3.1 行业产业链结构 38

3.2 主要配件市场分析 39

3.2.1 钢铁铸件市场分析 39

（1）钢铁铸件市场供给分析 39

1）钢铁铸件产值分析 39

2）钢铁铸件产量分析 39

（2）钢铁铸件市场需求分析 40

（3）钢铁铸件行业产销平衡分析 40

（4）钢铁铸件行业市场集中度分析 41

（5）钢铁铸件行业发展趋势分析 42

3.2.2 电动机市场分析 44

（1）电动机市场供给分析 44

（2）电动机市场需求分析 45

（3）电动机行业产销平衡分析 45

（4）电动机行业市场集中度分析 46

（5）电动机行业发展趋势预测 47

3.2.3 金属压力容器市场分析 48

（1）金属压力容器市场供给分析 48

（2）金属压力容器市场需求分析 49

（3）金属压力容器行业产销平衡分析 50

（4）金属压力容器行业市场集中度分析 50

（5）金属压力容器行业发展趋势分析 51

3.2.4 阀门市场分析 52

（1）阀门市场供给分析 52

（2）阀门市场需求分析 53

（3）阀门行业产销平衡分析 53

（4）阀门行业市场集中度分析 54

（5）阀门行业发展趋势预测 55

3.3 主要原材料市场分析 55

3.3.1 钢材市场分析 56

（1）钢材产量分析 56

（2）钢材消费量分析 57

（3）钢材价格走势分析 58

3.3.2 铜材市场分析 58

（1）铜材产量分析 58

（2）铜材消费量分析 59

（3）金属铜价格走势分析 60

3.4 上游行业对本行业的影响分析 61

3.4.1 上游行业对本行业的影响分析 61

（1）市场篇 63

 

第4章 中国制冷压缩机行业产品市场形势分析 64

4.1 制冷压缩机市场总体形势分析 64

4.1.1 行业总体供求形势分析 64

4.1.2 行业下游需求特征分析 64

（1）市场需求的区域性特征 64

（2）市场需求的季节性特征 65

4.2 制冷压缩机细分产品市场分析 66

4.2.1 制冷压缩机的产品分类 66

（1）按照工作原理分类 66

1）往复式压缩机 67

2）涡旋式压缩机 67

3）螺杆式压缩机 68

4）离心式压缩机 68

（2）按照应用领域分类 69

4.2.2 制冷压缩机主要产品市场分析（按工作原理） 69

（1）活塞式压缩机市场分析 69

1）活塞式压缩机产量分析 69

2）活塞式压缩机主要生产企业 70

（2）旋转式压缩机市场分析 70

1）旋转式压缩机市场概况 70

2）涡旋式压缩机市场分析 71

3）螺杆式压缩机市场分析 73

（3）离心式压缩机市场分析 74

1）离心式压缩机产量分析 74

2）离心式压缩机主要生产企业 75

4.2.3 制冷压缩机主要产品市场分析（分用途） 75

（1）空调压缩机市场分析 75

1）空调压缩机销量分析 75

2）空调压缩机产量分析 76

3）空调压缩机出口分析 77

4）空调压缩机主要生产企业 78

（2）冰箱压缩机市场分析 79

1）冰箱压缩机销量分析 79

2）冰箱压缩机产量分析 79

3）冰箱压缩机出口分析 80

4）冰箱压缩机企业品牌成长性分析 81

 

第5章 中国制冷压缩机行业下游市场需求分析 82

5.1 家电领域对制冷压缩机的需求分析 82

5.1.1 2013年家电行业发展总体形势 82

5.1.2 2013年家用空调行业市场形势分析 82

（1）家用空调市场供需形势 82

（2）家用空调企业格局分析 83

5.1.3 2013年冰箱行业市场形势分析 84

（1）冰箱行业市场供需形势 84

（2）冰箱企业市场格局分析 85

5.1.4 家电领域对制冷压缩机的需求分析 85

5.2 商用中央空调对制冷压缩机的需求分析 86

5.2.1 商用中央空调下游运行态势分析 86

（1）办公楼开发市场综述 86

（2）办公楼投资建设分析 87

（3）办公楼新增供应分析 88

（4）办公楼市场需求分析 89

5.2.2 2013年中央空调市场形势分析 90

（1）中央空调市场销售总体情况 90

（2）中央空调市场销售格局分析 91

（3）中央空调主流产品市场分析 91

5.2.3 商用中央空调对制冷压缩机的需求分析 91

5.3 农产品冷链物流领域对制冷压缩机的需求分析 92

5.3.1 农产品冷链物流发展现状分析 92

（1）农产品冷链物流模式分析 92

（2）农产品冷链物流规模分析 93

（3）农产品冷链物流设施分析 94

（4）冷库设施地区分布 95

（5）鲜活农产品冷链流通率偏低 95

（6）冷链物流基础设施能力不足 96

（7）冷鲜产品流通中损耗率高 98

（8）冷库耗电量高，节能技术需推广 98

（9）冷链物流相关标准体系不健全 98

5.3.2 冷库用制冷压缩机需求分析 99

（1）企业竞争篇 100

 

第6章 中国制冷压缩机行业市场竞争分析 101

6.1 制冷压缩机行业竞争格局分析 101

6.1.1 制冷压缩机市场总体竞争格局 101

6.1.2 商用压缩机市场竞争格局 102

6.1.3 家用压缩机市场竞争格局 102

（1）主要企业的市场地位 102

1）销售集中度分析 103

2）产能集中度分析 104

6.2 制冷压缩机企业竞争标杆分析 105

6.2.1 主要企业业务范围比较分析 105

6.2.2 制冷压缩机产能比较分析 106

6.2.3 技术与产品创新能力比较分析 106

（1）企业专利技术比较分析 106

（2）企业研发投入比较分析 108

6.2.4 企业经营业绩的比较分析 110

6.2.5 企业外部扩张能力比较分析 111

6.2.6 企业内部增长能力比较分析 112

6.2.7 企业海外市场拓展能力比较 113

6.2.8 制冷压缩机企业品牌比较分析 115

（1）投资前景篇 116

 

第7章 中国制冷压缩机行业投资前景分析 117

7.1 行业发展影响因素 117

7.1.1 有利因素分析 117

7.1.2 不利因素分析 118

7.2 行业发展趋势与前景 119

7.2.1 行业发展趋势分析 119

7.2.2 行业发展前景分析 119

7.3 行业投资特性分析 121

7.3.1 行业进入壁垒分析 121

7.3.2 行业盈利模式分析 122

7.4 行业投资风险分析 123

7.4.1 政策风险 123

7.4.2 技术风险 123

7.4.3 宏观经济波动风险 123

7.4.4 关联产业风险 123

7.4.5 产品结构风险 124

7.5 行业投资动向及建议 125

7.5.1 行业最新投资动向 125

7.5.2 行业企业投资建议 126

（1）投资方向建议 126

（2）投资产品建议 127

1）技术与产业升级篇 128

 

第8章 中国制冷压缩机行业技术现状与趋势 129

8.1 中国制冷剂技术发展分析 129

8.1.1 制冷剂技术专利总体发展趋势 129

8.1.2 制冷剂技术专利主要区域分析 130

（1）区域构成分析 130

（2）区域技术构成分析 131

8.1.3 制冷剂专利技术申请人分析 131

（1）专利申请人构成 131

（2）申请人申请趋势分析 132

（3）申请人技术构成分析 133

8.1.4 制冷剂专利技术领域分析 134

（1）IPC技术构成分析 134

（2）IPC技术申报趋势分析 134

8.2 中国制冷压缩机技术发展分析 135

8.2.1 制冷压缩机技术专利总体态势分析 135

（1）专利趋势分析 135

（2）专利类型分析 135

8.2.2 制冷压缩机专利技术申请人分析 136

（1）专利申请人构成 136

（2）申请人申请趋势分析 136

（3）申请人技术构成分析 137

8.2.3 制冷压缩机专利技术领域分析 138

（1）IPC技术构成分析 138

（2）IPC技术申报趋势分析 138

8.3 主要制冷压缩机产品技术发展特点 139

8.3.1 螺杆式压缩机的技术发展特点 139

8.3.2 冰箱压缩机的技术发展特点 139

8.3.3 空调压缩机的技术发展特点 140

（1）空调压缩机变容技术发展情况 140

（2）空调压缩机的技术发展特点 140

8.4 围绕节能减排的五大技术发展趋势 141

8.4.1 变频技术和数码漩涡 141

8.4.2 适应制冷剂的变化 141

8.4.3 经济器补气和单机多级压缩 141

8.4.4 特殊和专门用途的压缩机 141

8.4.5 扩大容量范围和应用领域 142

 

第9章 中国制冷压缩机行业转型升级战略选择 143

9.1 制冷压缩机行业转型升级的迫切性 143

9.1.1 行业发展存在的问题 143

（1）系统集成能力不足 143

（2）产业体系不细致 143

（3）经营效益依旧不高 144

（4）自主创新能力不足 144

9.1.2 行业转型升级的迫切性 145

9.2 制冷压缩机行业转型升级案例分析 145

9.2.1 行业转型升级案例分析——长虹全产业链协同模式 145

9.2.2 主要企业压缩机产品升级之路 146

（1）美芝（GMCC） 146

（2）海立股份 147

（3）华意压缩 147

（4）黄石东贝 148

9.3 行业转型升级战略选择 149

9.3.1 行业转型升级潜在风险 149

9.3.2 行业转型升级的战略选择 149

（1）拓展全产业链 149

（2）产品差异化 150

（3）从生产到服务 150

（4）从低端到高端 150

1）26家制冷压缩机企业业务概况 151

 

图表目录

图表1：我国制冷压缩机行业的主要相关监管部门组织及职责 13

图表2：我国关于装备制造的行业政策 14

图表3：我国关于节能减排的行业政策 14

图表4：我国家电行业节能的相关政策 16

图表5：我国家电行业节能的相关政策 17

图表6：我国制冷压缩机行业相关规划 17

图表7：2008-2014年美国ISM制造业PMI指数走势图 19

图表8：2008-2014年日本制造业PMI指数走势图 21

图表9：2008-2013年中国国内生产总值及其增长速度（单位：万亿元，%） 23

图表10：2008-2013年中国城镇和农村居民人均可支配收入变动（单位：元，%） 23

图表11：2008-2013年进出口贸易情况（单位：亿美元） 24

图表12：2008-2013年我国GDP增速与冰箱用制冷压缩机销量增速（单位：%） 25

图表13：麦克维尔公司的重大并购扩张事件 32

图表14：麦克维尔在中国设立的投资公司概况 32

图表15：德国比泽尔公司在中国的发展情况 34

图表16：制冷压缩机行业产业链结构 38

图表17：2008-2013年中国钢铁铸件制造行业资产规模与产值走势（单位：亿元，%） 39

图表18：2008-2013年中国铸钢件、铸铁件产量统计（单位：万吨） 40

图表19：2008-2013年中国钢铁铸件制造行业销售收入走势（单位：亿元，%） 40

图表20：2008-2013年中国钢铁铸件制造行业产销平衡图（单位：亿元，%） 41

图表21：2008-2012年钢铁铸件行业销售集中度变化图（单位：%） 41

图表22：2012年中国钢铁铸件行业前10名厂商销售额及销售份额（单位：万元，%） 42

图表23：2008-2013年电动机制造行业资产规模与产值规模走势（单位：亿元，%） 45

图表24：2008-2013年电动机制造行业销售收入走势（单位：亿元，%） 45

图表25：2008-2013年中国电动机制造行业产销平衡图（单位：亿元，%） 46

图表26：2012年中国电动机制造行业前10名厂商销售份额（单位：万元，%） 46

图表27：2014-2018年中国电动机制造行业市场规模及增长率预测（单位：亿元，%） 47

图表28：2008-2013年金属压力容器制造行业资产规模与产值规模走势（单位：亿元，%） 49

图表29：2008-2013年金属压力容器制造行业销售收入走势（单位：亿元，%） 49

图表30：2008-2013年中国金属压力容器制造行业产销平衡图（单位：亿元，%） 50

图表31：2012年金属压力容器行业前10名厂商的销售份额（单位：%） 50

图表32：金属压力容器行业材料选用方面的主要研究成果和技术进步 52

图表33：2008-2013年阀门制造行业资产规模与产值规模走势（单位：亿元，%） 53

图表34：2008-2013年阀门制造行业销售收入走势（单位：亿元，%） 53

图表35：2008-2013年中国阀门制造行业产销平衡图（单位：亿元，%） 54

图表36：2012年中国阀门制造行业前10名厂商销售额及销售份额（单位：万元，%） 54

图表37：2008-2013年中国钢材生产情况（单位：万吨，%） 56

图表38：2008-2013年中国钢材进出口走势图（单位：万吨，%） 57

图表39：2008-2013年中国钢材销量及同比增长率（单位：万吨，%） 57

图表40：2011-2014年我国钢材综合价格指数走势图（单位：1994年4月=100） 58

图表41：2008-2013年中国精炼铜产量（单位：万吨） 58

图表42：2008-2014年我国铜材进口量及增长情况（单位：万吨，%） 59

图表43：2014-2018年中国精炼铜消费需求预测情况（单位：万吨） 59

图表44：2008-2013年我国铜材出口量及增长情况（单位：万吨，%） 60

图表45：2013年我国铜材下游行业需求量占比（单位：%） 60

图表46：2013-2014年LME铜价格走势（单位：美元/吨） 61

图表47：丹甫股份的产品成本构成 61

图表48：2012-2013年我国旋转压缩机和涡旋压缩机产销量增减情况（单位：%） 64

图表49：中国压缩机区域市场分布 65

图表50：2009-2013冷年我国空调用旋转压缩机产量月度走势（单位：万台） 65

图表51：2009-2013冷年我国空调用旋转压缩机库存量月度走势（单位：万台） 66

图表52：制冷压缩机的分类（按工作方式） 67

图表53：制冷压缩机行业的分类（按照应用领域） 69

图表54：2008-2013年我国活塞式压缩机产量走势（单位：万台，%） 70

图表55：活塞式压缩机主要生产厂商 70

图表56：2012-2013年我国旋转压缩机产销量情况（单位：亿台，%） 71

图表57：2012-2013年涡旋式压缩机产销走势（单位：万台，%） 72

图表58：2008-2013年我国螺杆式压缩机和螺杆式冷水机组产量走势（单位：万台，%） 73

图表59：螺杆式压缩机主要生产商 74

图表60：2008-2013年我国离心式压缩机和离心式冷水机组产量走势（单位：万台，%） 75

图表61：2009-2013冷年我国空调用旋转压缩机销量月度走势（单位：万台，%） 76

图表62：2008-2013年我国空调用旋转压缩机产量走势（单位：万台，%） 77

图表63：2013年我国空调压缩机出口量月度走势（单位：万台） 77

图表64：2013年1-9月我国空调压缩机出口量地区分布（按出口量）（单位：%） 78

图表65：我国RAC厂商和压缩机厂商的供需关系 78

图表66：2008-2013年我国冰箱压缩机销量走势（单位：万台，%） 79

图表67：2008-2013年我国冰箱压缩机产量走势（单位：万台，%） 80

图表68：2008-2013年我国冰箱压缩机出口量走势（单位：万台，%） 80

图表69：2013年我国冰箱压缩机出口量的区域分布（单位：%） 81

图表70：2008-2013年我国家用空调产销走势（单位：万台，%） 82

图表71：2013年我国家用空调在海外区域市场的销售表现（单位：万台，%） 83

图表72：2012-2013年我国家用空调业3家品牌企业电商平台销售量份额走势（单位：%） 84

图表73：2008-2013年我国冰箱产销走势（单位：万台，%） 84

图表74：2008-2013年我国冰箱内外销量走势（单位：万台，%） 85

图表75：2012-2013年我国主要冰箱品牌企业电商平台销售量份额走势（单位：%） 85

图表76：2008-2013年冰箱产量与冰箱压缩机销量增长趋势（单位：%） 86

图表77：2012-2013年我国办公建设相关指标增长情况（单位：%） 87

图表78：2012-2013年我国四直辖市办公建筑新开工面积增减情况（单位：万平方米） 87

图表79：2008-2013年我国办公楼累计投资完成额及同比增长情况（单位：亿元，%） 88

图表80：2008-2013年我国办公楼累计新开工面积及同比增长情况（单位：万平方米，%） 88