2014-2018年中国钢铁市场投资策略及前景预测研究报告

第1章 中国钢铁行业发展综述 16

1.1 中国钢铁行业定义 16

1.1.1 行业定义 16

1.1.2 行业主要产品大类 16

1.2 中国钢铁行业统计标准 17

1.2.1 钢铁行业统计部门和统计口径 17

1.2.2 钢铁行业统计方法 17

1.2.3 钢铁行业数据种类 17

1.3 中国钢铁行业周期特征分析 19

1.3.1 钢铁行业长周期特征 19

1.3.2 钢铁行业中期周期特征 19

1.3.3 钢铁行业季节性特征 20

 

第2章 中国钢铁行业运营现状及预测 22

2.1 中国钢铁行业发展状况分析 22

2.1.1 中国钢铁行业发展总体概况 22

2.1.2 中国钢铁行业发展主要特点 22

2.1.3 2012-2013年钢铁行业经营情况分析 23

（1）2012-2013年钢铁行业经营效益分析 23

（2）2012-2013年钢铁行业盈利能力分析 24

（3）2012-2013年钢铁行业运营能力分析 24

（4）2012-2013年钢铁行业偿债能力分析 25

（5）2012-2013年钢铁行业发展能力分析 25

2.2 2012-2013年钢铁行业经济指标分析 26

2.2.1 钢铁行业主要经济效益影响因素 26

2.2.2 2012-2013年钢铁行业经济指标分析 27

2.2.3 2012-2013年不同规模企业经济指标分析 28

2.2.4 2012-2013年不同性质企业经济指标分析 34

2.3 2011-2013年钢铁行业供需平衡分析 44

2.3.1 2011-2013年钢铁行业供给情况 44

（1）2012-2013年钢铁行业总体生产情况 44

（2）2011-2013年钢铁行业月度生产情况 44

（3）2011-2013年钢铁行业分省生产情况 45

（4）2011-2013年钢铁行业分品种生产情况 46

2.3.2 2012-2013年钢铁行业需求情况 47

（1）2012-2013年钢铁行业总体需求情况 47

（2）2012-2013年钢铁行业分区域销售情况 47

（3）2012-2013年钢铁行业销售方式分析 48

2.3.3 2012-2013年钢铁行业供需平衡分析 49

（1）2012-2013年钢铁行业产销率分析 49

（2）2012-2013年钢铁行业库存分析 50

2.4 2013年钢铁行业运行状况分析 51

2.4.1 2013年钢铁行业产业规模分析 51

2.4.2 2013年钢铁行业资本劳动密集度分析 51

2.4.3 2013年钢铁行业成本费用结构分析 51

2.4.4 2013年钢铁行业盈亏分析 52

2.5 2012-2013年钢铁行业进出口分析 53

2.5.1 2012-2013年钢铁行业进出口整体情况 53

（1）钢铁进出口规模分析 53

（2）钢铁进出口均价分析 54

（3）钢铁进出口地分析 55

（4）钢铁进出口贸易方式分析 57

2.5.2 2013年钢铁行业进口情况 58

2.5.3 2013年钢铁行业出口情况 59

2.6 2014-2018年钢铁行业发展预测 59

2.6.1 2014-2018年钢铁行业产能发展趋势展望 59

2.6.2 2014-2018年钢铁行业供需平衡趋势展望 61

 

第3章 中国钢铁行业市场环境分析 63

3.1 钢铁行业政策环境分析 63

3.1.1 行业监管体制与主管机构 63

3.1.2 行业结构调整相关政策 63

3.1.3 行业进出口相关政策 65

3.1.4 行业发展规划 66

3.2 钢铁行业经济环境分析 72

3.2.1 世界宏观经济环境分析 72

（1）世界经济增长情况 72

（2）世界经济对钢铁行业的影响 75

3.2.2 国内宏观经济环境分析 77

（1）国内经济增长情况 77

（2）国内经济对钢铁行业的影响 79

3.3 钢铁行业国际贸易环境分析 79

3.3.1 国际贸易保护主义 79

3.3.2 人民币升值 80

3.3.3 进出口关税 83

3.3.4 贸易环境小结 84

3.4 钢铁行业节能环保分析 85

3.4.1 行业环境保护分析 85

（1）行业废水排放及处理情况 85

（2）行业废气排放及处理情况 85

（3）行业废固排放及处理情况 86

3.4.2 行业能源消耗分析 87

3.5 钢铁行业市场环境小结 88

 

第4章 钢铁行业市场竞争及标杆企业分析 89

4.1 世界钢铁行业竞争分析 89

4.1.1 世界钢铁行业发展阶段 89

4.1.2 世界钢铁行业格局分布 90

4.1.3 世界钢铁企业发展战略 91

4.1.4 世界钢铁企业在华投资 92

4.2 中国钢铁行业竞争分析 94

4.2.1 中国钢铁行业集中度分析 94

（1）行业资产集中度分析 94

（2）行业销售集中度分析 95

（3）行业利润集中度分析 96

4.2.2 中国钢铁行业五力竞争模型 98

（1）上游议价能力分析 98

（2）下游议价能力分析 99

（3）新进入者威胁分析 99

（4）替代品威胁分析 100

（5）行业竞争现状 101

（6）竞争情况总结 101

4.2.3 中国钢铁行业经济类型企业竞争分析 102

（1）不同经济类型企业特征情况 102

（2）不同经济类型企业竞争分析 104

4.3 中国钢铁企业竞争标杆对比分析 106

4.3.1 钢铁企业竞争标杆分项指标对比分析 106

（1）业务范围对比分析 106

（2）产能规模对比分析 109

（3）创新能力对比分析 110

（4）经营业绩对比分析 112

（5）盈利能力对比分析 113

（6）外部扩张能力对比分析 114

（7）内部增长能力对比分析 115

（8）企业品牌对比分析 116

4.3.2 钢铁企业竞争标杆综合实力对比分析 118

（1）对比指标体系构建 118

（2）企业各项指标表现 119

（3）企业关键指标综合对比 124

 

第5章 中国钢铁行业产品市场分析 127

5.1 钢铁行业产品市场分析 127

5.1.1 生铁市场分析 127

（1）生铁产量分析 127

（2）生铁需求分析 127

（3）生铁价格分析 128

5.1.2 铁合金市场分析 128

（1）铁合金产量分析 128

（2）铁合金需求分析 129

（3）铁合金价格分析 129

5.1.3 粗钢市场分析 132

（1）粗钢产量分析 132

（2）粗钢需求分析 133

（3）粗钢价格分析 133

5.1.4 钢材市场分析 134

（1）钢材产量分析 134

（2）钢材表观消费量分析 135

（3）钢材价格分析 135

5.2 主要钢材品种市场分析 136

5.2.1 螺纹钢市场现状及发展前景 136

（1）螺纹钢产量分析 136

（2）螺纹钢表观消费量分析 137

（3）螺纹钢价格走势分析 138

（4）螺纹钢盈利空间分析 138

（5）螺纹钢市场发展预测 139

5.2.2 中厚板市场现状及发展前景 139

（1）中厚板产量分析 139

（2）中厚板表观消费量分析 141

（3）中厚板价格走势分析 141

（4）中厚板盈利空间分析 142

（5）中厚板市场发展预测 142

5.2.3 热轧板卷市场现状及发展前景 143

（1）热轧板卷产量分析 143

（2）热轧板卷表观消费量分析 144

（3）热轧板卷价格走势分析 145

（4）热轧板卷盈利空间分析 146

（5）热轧板卷市场发展预测 147

5.2.4 冷轧板卷市场现状及发展前景 147

（1）冷轧板卷产量分析 147

（2）冷轧板卷表观消费量分析 148

（3）冷轧板卷价格走势分析 149

（4）冷轧板卷盈利空间分析 149

（5）冷轧板卷市场发展预测 150

5.3 特钢产品市场分析 151

5.3.1 特钢产量分析 151

5.3.2 特钢需求分析 151

5.3.3 特钢价格走势分析 152

5.3.4 特钢盈利空间分析 153

5.3.5 特钢市场前景预测 153

5.4 钢铁行业技术分析 154

5.4.1 中国钢铁行业技术装备水平分析 154

5.4.2 中国钢铁行业节能环保技术分析 155

5.4.3 中国钢铁行业技术进步分析 156

（1）中国炼铁工业技术进步分析 156

（2）中国炼钢工业技术进步分析 159

（3）中国轧钢工业技术进步分析 160

 

第6章 中国钢铁下游行业用钢需求现状及前景 163

6.1 钢铁下游行业用钢需求概况 163

6.1.1 钢铁行业主要钢材用途 163

6.1.2 钢铁下游行业用钢情况 164

6.2 房地产用钢需求现状及前景 164

6.2.1 房地产投资规模分析 164

6.2.2 房地产开工面积分析 165

6.2.3 房地产用钢种类 167

6.2.4 房地产用钢需求预测 167

6.3 基础设施建设用钢需求现状及前景 167

6.3.1 基础设施建设投资分析 167

6.3.2 基础设施建设用钢种类 168

6.3.3 基础设施建设用钢需求预测 168

6.4 机械工业用钢需求现状及前景 169

6.4.1 机械工业发展现状分析 169

6.4.2 机械工业用钢种类 170

6.4.3 机械工业用钢需求预测 170

6.5 汽车工业用钢需求现状及前景 171

6.5.1 汽车工业发展现状 171

6.5.2 汽车工业用钢种类 172

6.5.3 汽车工业用钢特点及趋势 172

6.5.4 汽车工业用钢需求预测 173

6.6 家电行业用钢需求现状及前景 174

6.6.1 家电行业发展现状 174

6.6.2 家电行业用钢种类 175

6.6.3 家电行业用钢需求预测 175

6.7 船舶制造行业用钢需求现状及前景 176

6.7.1 船舶工业发展现状及特点 176

6.7.2 船舶制造业用钢种类 176

6.7.3 船舶制造业用钢需求预测 177

6.8 石油天然气行业用钢需求现状及前景 178

6.8.1 石油天然气行业投资情况 178

6.8.2 石油天然气行业用钢种类 179

6.8.3 石油天然气行业用钢需求预测 180

 

第7章 中国钢铁行业区域横向整合分析 181

7.1 中国钢铁行业整合推动力分析 181

7.1.1 追求规模经济和高集中度 181

7.1.2 跨区域经营并扩大占有率 182

7.1.3 政府政策推动加速行业重组 183

7.2 中国钢铁行业整合模式分析 186

7.2.1 政府无偿（部分有偿）划拨模式 186

7.2.2 龙头企业主动性收购兼并模式 186

7.2.3 区域内行政整合模式 186

7.2.4 外资并购整合模式 187

7.2.5 战略联盟模式 187

7.3 中国钢铁行业区域整合障碍及规划 187

7.3.1 钢铁行业区域横向整合概况 187

7.3.2 钢铁行业区域横向整合障碍分析 190

（1）企业所有制问题 190

（2）税收问题 191

（3）社会就业问题 191

7.3.3 钢铁行业区域横向整合规划分析 192

（1）发展大型临海钢铁基地 192

（2）形成区域内七大钢铁基地 192

7.4 中国钢铁行业重点区域整合情况 194

7.4.1 河北钢铁行业整合分析 194

（1）河北钢铁产能及全国地位分析 194

（2）河北钢铁行业整合推进政策分析 194

（3）河北钢铁行业重组整合模式分析 195

（4）河北钢铁行业重组整合进度分析 195

（5）河北钢铁行业重组整合成效分析 196

（6）河北钢铁行业重组整合规划分析 196

（7）河北钢铁行业重组整合经验借鉴 198

7.4.2 山东钢铁行业整合分析 198

（1）山东钢铁产能及全国地位分析 198

（2）山东钢铁行业整合推进政策分析 199

（3）山东钢铁行业重组整合模式分析 205

（4）山东钢铁行业重组整合进度分析 205

7.4.3 辽宁钢铁行业整合分析 205

（1）辽宁钢铁产能及全国地位分析 205

（2）辽宁钢铁行业整合推进政策分析 206

（3）辽宁钢铁行业重组整合模式分析 206

（4）辽宁钢铁行业重组整合进度分析 206

7.4.4 “十二五”钢铁行业跨区域整合分析 207

（1）“十二五”钢铁行业跨区域整合规划 207

（2）钢铁行业跨区域重组整合进度分析 208

 

第8章 中国钢铁行业产业链纵向整合及延伸 211

8.1 中国钢铁行业产业链简介 211

8.1.1 钢铁产业链简介 211

8.1.2 钢铁产业链纵向延伸发展模式 212

（1）流程延伸型 212

（2）生产延伸型 212

（3）产业延伸型 212

8.2 中国钢铁行业上游整合分析 213

8.2.1 上游原材料盈利能力分析 213

（1）铁矿石盈利能力分析 213

（2）焦炭盈利能力分析 214

8.2.2 钢铁行业向上游整合及延伸模式 214

8.2.3 钢铁行业海外矿业投资环境分析 215

（1）加拿大矿业投资环境分析 215

（2）澳大利亚矿业投资环境分析 216

（3）南非矿业投资环境分析 218

8.2.4 钢铁企业海外矿业投资经验分析 219

（1）武钢海外矿业投资经验分析 219

（2）山钢海外矿业投资经验分析 221

8.3 中国钢铁行业下游整合分析 222

8.3.1 下游需求行业盈利能力分析 222

8.3.2 钢铁行业向下游整合及延伸模式 222

（1）供应链一体化模式 223

（2）服务增值模式 223

（3）一体化解决方案 224

8.3.3 钢铁行业向下游整合及延伸动态 224

8.4 中国钢铁行业供应链管理分析 227

8.4.1 钢铁行业供应链管理特征 227

8.4.2 钢铁冶炼环节供应链管理 227

（1）供应链集成管理 227

（2）供应链协作战略 227

8.4.3 钢铁流通环节供应链管理 228

8.4.4 钢铁行业供应链管理案例 229

（1）宝钢供应链管理分析 229

（2）武钢供应链管理分析 231

8.4.5 钢铁行业供应链管理发展趋势 237

 

第9章 中国钢铁行业亏损深度解析及建议 238

9.1 钢铁行业经营性亏损情况 238

9.2 亏损原因深度解析及对策建议 238

9.2.1 钢材价格低迷及对策建议 238

（1）钢材价格历年走势 238

（2）产业结构调整刻不容缓 240

（3）淘汰落后产能势在必行 242

9.2.2 铁矿石定价权及对策建议 245

（1）铁矿石定价机制变迁 245

（2）提升中国钢企铁矿石定价权的途径 247

9.3 非钢产业发展建议 250

9.3.1 发展非钢产业提升企业抗风险能力 250

9.3.2 国际钢企龙头发展非钢产业案例分析 251

（1）蒂森•克虏伯 251

（2）新日铁 252

9.3.3 中国钢企发展非钢产业的思路 252

（1）中国钢铁企业竞争标杆企业财务数据 255

1）本溪钢铁（集团）有限责任公司 255

2）通化钢铁集团股份有限公司 258

3）包头钢铁（集团）有限责任公司 261

4）西林钢铁集团有限公司 263

5）中国首钢集团公司 267

 

图表目录

图表1：钢铁行业主要产品分类 16

图表2：钢铁行业周期性特征 20

图表3：钢材价格的季节性分析（单位：元/吨） 21

图表4：近年来钢材价格变化 21

图表5：2012-2013年钢铁行业经营效益分析（单位：万元，家，人） 24

图表6：2012-2013年中国钢铁行业盈利能力分析（单位：%） 24

图表7：2012-2013年中国钢铁行业运营能力分析（单位：次） 25

图表8：2012-2013年中国钢铁行业偿债能力分析（单位：%，倍） 25

图表9：2012-2013年中国钢铁行业发展能力分析（单位：%） 26

图表10：2012-2013年钢铁行业主要经济指标统计表（单位：万元，家，%） 27

图表11：2012-2013年中国大型钢铁企业主要经济指标统计表（单位：万元，家，%） 29

图表12：2012-2013年中国中型钢铁企业主要经济指标统计表（单位：万元，家，%） 30

图表13：2012-2013年中国小型钢铁企业主要经济指标统计表（单位：万元，家，%） 31

图表14：2011-2013年不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%） 32

图表15：2011-2013年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 32

图表16：2011-2013年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 33

图表17：2011-2013年不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 33

图表18：2012-2013年国有钢铁企业主要经济指标统计表（单位：万元，家，%） 34

图表19：2012-2013年集体钢铁企业主要经济指标统计表（单位：万元，家，%） 35

图表20：2012-2013年股份合作钢铁企业主要经济指标统计表（单位：万元，家，%） 36

图表21：2012-2013年股份制钢铁企业主要经济指标统计表（单位：万元，家，%） 37

图表22：2012-2013年私营钢铁企业主要经济指标统计表（单位：万元，家，%） 38

图表23：2012-2013年外商和港澳台投资钢铁企业主要经济指标统计表（单位：万元，家，%） 39

图表24：2012-2013年其他性质钢铁企业主要经济指标统计表（单位：万元，家，%） 40

图表25：2011-2013年不同性质企业数量比重变化趋势图（单位：%） 42

图表26：2011-2013年不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 42

图表27：2011-2013年不同性质企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 43

图表28：2011-2013年不同性质企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 43

图表29：2012-2013年中国主要钢铁产品产量及增长情况（单位：万吨，%） 44

图表30：2011-2013年中国粗钢月度产量情况（单位：万吨，%） 45

图表31：2012-2013年分省份粗钢产量情况（单位：万吨） 46

图表32：2012年钢铁行业分品种生产情况（单位：万吨） 47

图表33：2013年中国钢铁行业主要钢材品种销售地区流向（单位：%） 48

图表34：2012年重点统计单位钢材产品各渠道销售量占比情况（单位：%） 49

图表35：2004-2012年钢铁行业产销率变化趋势图（单位：%） 50

图表36：2013年钢铁行业产业规模分析（单位：家，亿元，%） 51

图表37：2013年钢铁行业资本劳动密集度分析（单位：万元，%） 51

图表38：2013年钢铁行业成本费用情况（单位：亿元，%） 52

图表39：2013年钢铁行业成本费用结构情况（单位：%） 52

图表40：2013年钢铁行业产业规模分析（单位：亿元，%） 53

图表41：2012年各月钢材进出口量情况（单位：万吨） 54

图表42：2012年各月钢材进出口均价情况（单位：美元/吨） 55

图表43：2012-2013年我国钢材主要进口来源地情况（单位：万吨，%） 56

图表44：2012-2013年我国钢材出口流向情况（单位：万吨，%） 56

图表45：2012-2013年我国钢材进口贸易方式统计（单位：万吨，%） 57

图表46：2012-2013年我国钢材出口贸易方式统计（单位：万吨，%） 58

图表47：2012-2013年我国钢材进口情况（单位：万吨，亿美元） 58

图表48：2012-2013年我国钢材出口情况（单位：万吨，亿美元） 59

图表49：钢铁行业进出口相关政策 65

图表50：2009-2013全球主要经济体经济增长速度变化趋势图（单位：%） 72

图表51：2012-2013年社会消费品零售总额月度同比增速（单位：%） 78

图表52：世界钢铁行业发展阶段 89

图表53：2012年世界钢铁产量分布（单位：%） 90

图表54：2010-2013年中国钢铁产量及占全球比重（单位：百万吨，%） 91

图表55：不同发展程度国家钢铁企业发展战略 92

图表56：2012年中国钢铁行业前10名厂商资产规模（单位：万元，%） 94

图表57：2010-2013年钢铁行业资产集中度变化图（单位：%） 95

图表58：2012年中国钢铁行业前10名厂商销售额及销售份额（单位：万元，%） 95

图表59：2010-2013年钢铁行业销售集中度变化图（单位：%） 96

图表60：2012年中国钢铁行业前10名厂商利润情况（单位：万元，%） 97

图表61：2010-2013年钢铁行业利润集中度变化图（单位：%） 97

图表62：铁矿石供给情况（单位：%） 98

图表63：铁矿石需求情况（单位：%） 98

图表64：钢铁行业下游需求分布情况（单位：%） 99

图表65：钢铁替代品分析 100

图表66：钢铁行业五力分析结论 101

图表67：2012年钢铁行业企业的所有制结构特征（单位：家，万元） 102

图表68：2012年钢铁行业企业不同经济类型企业的财务状况比较（一）（单位：次，倍，%） 103

图表69：2012年钢铁行业企业不同经济类型企业的财务状况比较（二）（单位：%） 104

图表70：2012年中国钢铁行业不同经济类型企业销售收入比较（单位：万元） 105

图表71：2012年中国钢铁行业销售收入按经济类型累计百分比（单位：%） 105

图表72：2010-2013年钢铁行业经济类型占比（按销售收入）（单位：%） 106

图表73：2010-2013年钢铁行业经济类型集中度变化趋势图（按销售收入）（单位：%） 106

图表74：主要钢铁企业的业务扩张类型 107

图表75：主要钢铁企业的业务范围 107

图表76：2012年主要钢铁企业产能状况 109

图表77：2013年末主要钢铁企业专利技术数量情况（单位：件） 111

图表78：2011-2013年主要钢铁企业营收规模梯级结构图（单位：万元） 112

图表79：2011-2013年主要钢铁企业净利润规模梯级结构图（单位：万元） 113

图表80：2011-2013年主要钢铁企业毛利率梯级结构图（单位：%） 114

图表81：2011-2013年主要钢铁企业营收增速梯级结构图（单位：%） 115

图表82：2011-2013年主要钢铁企业年均净利润年均增速梯级结构图（单位：%） 116

图表83：20家钢铁企业“中国名牌”与“中国驰名商标”获取情况 116

图表84：钢铁企业评价指标体系构建 118

图表85：钢铁企业各项指标比较（表一） 119

图表86：钢铁企业各项指标比较（表二） 121

图表87：钢铁企业各项指标比较（表三） 123

图表88：20家钢铁企业综合评价情况 125

图表89：钢铁企业综合实力领先企业各评价指标表现 126

图表90：2012.2-2014.2国内生铁产量及增速情况（单位：万吨，%） 127

图表91：2010-2013年我国铁合金产及增速量走势（单位：万吨，%） 128

图表92：2013我国硅锰合金价格走势（单位：元/吨） 131

图表93：2010-2013我国铬系合金价格走势（单位：元/吨） 131

图表94：2012-2013我国钼铁及钒铁价格走势（单位：元/吨） 132

图表95：2011-2013年我国粗钢月度产量及增速（单位：万吨，%） 132

图表96：2013年唐山普碳方坯日价格走势（单位：元/吨） 134

图表97：2010-2013年国内钢材月度产量及增速（单位：万吨，%） 135

图表98：2001-2013年国内主要钢材价格价格指数变化情况 136

图表99：2011-2013年中国螺纹钢产量及增速情况（单位：万吨，%） 137

图表100：2011-2013年螺纹钢表观消费量变化情况（单位：万吨，%） 137

图表101：2013年国内螺纹钢价格变化情况（单位：%） 138

图表102：2011-2013年中国中厚板产量及增速情况（单位：万吨，%） 140

图表103：2013年中国中厚板产能排名前10省区（单位：万吨） 140

图表104：2006-2013年各月中厚板表观消费量变化情况（单位：万吨） 141

图表105：2013年国内中厚板价格指数变动情况 142

图表106：2011-2013年中国热轧板卷产量及增速情况（单位：万吨，%） 144

图表107：2013年中国热轧板卷产能分布情况（单位：万吨） 144

图表108：2011-2013年各月热轧板卷表观消费量变化情况（单位：万吨，%） 145

图表109：2013年国内热轧板卷指数变动情况 146

图表110：2013年国内热轧板卷价格涨跌图（单位：%） 146

图表111：2012-2013年中国冷轧板卷产量及增速情况（单位：万吨，%） 148

图表112：2009-2013年各月冷轧板卷表观消费量变化情况（单位：万吨） 148

图表113：2013年国内冷轧板卷价格走势图（单位：元/吨） 149

图表114：2013年特钢钢材占比情况（单位：%） 151

图表115：2011-2013年不锈钢冷卷价格走势（单位：元/吨） 152

图表116：2012-2013年上海市场轴承钢价格走势图（单位：元/吨） 153

图表117：主要钢材品种及用途 163

图表118：2011-2013年全国房地产开发投资累计月度情况（单位：亿元，%） 165

图表119：2012-2013年全国房地产开发投资当月情况（单位：亿元，%） 165

图表120：2011-2013年全国房屋新开工面积累计月度情况（单位：万平方米，%） 166