2014-2018年中国财务公司全景调研与发展趋势预测报告

第一部分 产业环境透视

第一章 财务公司发展综述      1

第一节 财务公司定义及分类     1

一、行业定义       1

二、行业主要类型及经营范围    1

三、行业特性及在国民经济中的地位       2

第二节 财务公司统计标准  4

一、统计部门和统计口径    4

二、行业主要统计方法介绍       5

三、行业涵盖数据种类介绍       7

第三节 最近3-5年中国财务公司经济指标分析      8

一、赢利性    8

二、成长速度       9

三、附加值的提升空间       11

四、进入壁垒／退出机制    11

五、风险性    13

六、行业周期       13

七、竞争激烈程度指标       14

第四节 财务公司产业链分析     15

一、产业链结构分析    15

二、主要环节 的增值空间  15

三、与上下游行业之间的关联性       16

四、产业链上游相关分析    17

1、财务公司业务成本构成  17

2、企业集团发展状况及影响     18

3、债券行业发展状况及影响     19

五、下游产业链相关行业分析    21

1、基金行业发展状况及影响     21

2、证券行业市场状况及影响     22

3、投资副业发展状况及影响     24

六、重点集团组建财务公司所在行业领域       25

1、房地产     25

2、钢铁  26

3、电力  27

4、机械制造  38

5、交通运输  40

6、军工集团  44

7、煤炭集团  46

8、有色金属  49

9、石油化工  53

10、汽车       55

 

第二章 财务公司市场环境及影响分析（PEST）      64

第一节 财务公司政治法律环境（P）       64

一、行业管理体制分析       64

二、行业主要法律法规       65

1、《企业集团财务公司管理办法》   65

2、《中华人民共和国公司法》   67

3、《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》   75

4、行业主要政策动向  79

三、财务公司标准       83

1、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》       83

2、《申请设立企业集团财务公司操作规程》   84

3、《关于财务公司证券投资业务风险提示的通知》       85

4、《企业集团财务公司风险评价和分类监管指引》       88

5、《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》   90

6、《关于企业集团财务公司发行金融债券有关问题通知》   91

7、《关于进一步规范企业集团财务公司委托业务的通知》   95

四、行业相关发展规划       97

1、《金融业发展和改革“十二五”规划》       97

2、适合投资的产业规划解读     98

3、热点行业的“十二五”规划解读  100

4、《中国银行业监督管理委员会2012年报》 103

五、政策环境对行业的影响       106

第二节 行业经济环境分析（E）       109

一、宏观经济形势分析       109

1、国际宏观经济形势分析  109

2、国内宏观经济环境分析  118

3、产业宏观经济环境分析  124

二、宏观经济环境对行业的影响分析       131

1、财务公司金融环境分析  131

2、国内总体金融环境运行分析  133

3、国内资本市场运行情况分析  134

4、利率市场化改革影响分析     139

三、央行货币政策对财务公司影响分析    142

四、外汇风险对财务公司业务影响分析    146

1、外部风险影响分析  146

2、内部风险影响分析  147

第三节 行业社会环境分析（S）       149

一、财务公司产业社会环境       149

1、人口环境分析  149

2、教育环境分析  151

3、文化环境分析  152

4、生态环境分析  154

5、中国城镇化率  155

6、居民的各种消费观念和习惯  156

二、社会环境对行业的影响       160

三、财务公司产业发展对社会发展的影响       160

第四节 行业技术环境分析（T）       161

一、财务公司技术分析       161

1、技术水平总体发展情况  161

2、我国财务公司新技术研究     162

二、财务公司技术发展水平       164

三、2011-2013年财务公司技术发展分析       164

四、行业主要技术发展趋势       165

 

第三章 国际财务公司发展分析及经验借鉴 168

第一节 全球财务公司市场总体情况分析  168

一、全球财务公司的发展特点    168

二、2011-2013年全球财务公司市场结构       169

三、2011-2013年全球财务公司发展分析       169

四、2011-2013年全球财务公司竞争格局       170

五、2011-2013年全球财务公司市场区域分布       170

六、2011-2013年国际重点财务公司运营分析       171

第二节 发达国家市场分析  171

一、德国       171

1、德国财务公司运作模式  171

2、2011-2013年德国财务公司市场结构及业务实践     172

3、2014-2018年德国财务公司发展前景 173

二、美国       174

1、美国财务公司发展概况  174

2、2011-2013年美国财务公司市场结构及业务实践     175

3、2014-2018年美国财务公司发展前景 176

三、日本       178

1、日本财务公司发展概况  178

2、2011-2013年日本财务公司市场结构及业务实践     179

3、2014-2018年日本财务公司发展前景 179

四、英国       180

1、英国财务公司发展概况  180

2、2011-2013年英国财务公司市场结构及业务实践     181

3、2014-2018年英国财务公司发展前景 181

五、其他国家       182

第三节 发展中国家市场分析     182

一、韩国       182

二、印度       183

三、新加坡    184

 

第二部分 行业深度分析

第四章 我国财务公司运行现状分析     185

第一节 我国财务公司发展状况分析  185

一、我国财务公司发展阶段       185

二、我国财务公司发展总体概况       187

三、我国财务公司发展特点分析       189

四、我国财务公司商业模式分析       190

第二节 2011-2013年财务公司发展现状  191

一、2011-2013年我国财务公司市场规模       191

二、2011-2013年我国财务公司发展分析       192

三、2011-2013年中国财务公司企业发展分析       193

第三节 2011-2013年财务公司市场情况分析  194

一、2011-2013年中国财务公司市场总体概况       194

二、2011-2013年中国财务公司业务发展分析       195

 

第五章 中国财务公司行业运营状况分析     197

第一节 财务公司的组建及运营分析  197

一、财务公司的设立条件    197

二、财务公司的组建流程    198

三、财务公司的资金来源    198

四、财务公司的资金运作    200

五、财务公司的管理体制    201

六、财务公司的信息化建设       205

第二节 财务公司运作模式分析  206

一、资金集中管理模式分析       206

二、金融投资运作模式分析       206

三、供应链运营模式分析    208

第三节 财务公司发展规模分析  208

一、财务公司的数量规模    208

二、财务公司的资产规模    209

三、财务公司的注册资本规模    209

四、财务公司的负债与权益状况       210

第四节 财务公司经营效益分析  216

一、财务公司的营业收入    216

二、财务公司的盈利水平    217

三、财务公司的资产质量状况    217

第五节 财务公司分布状况分析  218

一、财务公司地域分布状况       218

二、财务公司行业分布状况       218

三、财务公司所有制分布状况    219

第六节 财务公司人才需求现状  219

一、财务公司人才规模分析       219

二、财务公司人才结构分析       220

三、财务公司人才战略分析       221

 

第三部分 市场全景调研

第六章 我国财务公司细分业务市场分析及预测       223

第一节 财务公司细分业务结构分析  223

一、财务公司资金业务结构分析       223

二、财务公司融资业务结构分析       224

三、财务公司中介业务结构分析       226

第二节 财务公司存贷款业务分析     227

一、财务公司存款业务分析       227

二、财务公司存款规模分析       227

三、财务公司存款结构分析       229

四、财务公司贷款业务分析       232

五、财务公司贷款规模分析       234

第三节 财务公司资金业务发展分析  235

一、金融机构股权投资业务       235

二、财务公司外汇业务分析       240

三、买卖方信贷业务发展分析    273

第四节 财务公司融资业务发展分析  287

一、财务公司债券发行业务分析       287

二、企业债券发行市场整体状况分析       288

三、财务公司债券发行规模与结构    289

四、财务公司同业拆借业务分析       291

五、财务公司信贷资产转让业务       291

第五节 财务公司中介业务发展分析  296

一、财务公司票据业务分析       296

二、财务公司代理业务分析       296

三、财务公司委托业务分析       300

四、财务公司担保业务分析       300

五、财务公司结算业务分析       301

六、企业债券承销业务分析       306

 

第四部分 竞争格局分析

第七章 我国财务公司区域市场分析     308

第一节 中国财务公司资金利用重点区域市场分析  308

一、行业总体区域结构特征及变化    308

1、行业区域结构总体特征  308

2、行业区域集中度分析     308

3、行业区域分布特点分析  309

二、财务公司区域市场分析       310

1、东北地区  310

2、华北地区  313

3、华南地区  315

4、华中地区  316

5、华东地区  327

6、西部地区  328

三、财务公司区域市场前景及趋势    335

第二节 中国金融机构对比资金规模重点区域市场分析  339

一、银行总体区域结构特征及变化    339

1、银行区域结构总体特征  339

2、银行区域集中度分析     349

3、银行区域分布特点分析  351

4、银行区域市场分析  353

（1）、东北地区   353

（2）、华北地区   354

（3）、华南地区   355

（4）、华中地区   356

（5）、华东地区   356

（6）、西部地区   361

二、非银行金融机构区域结构特征及变化       363

1、保险公司  363

2、证券公司  364

3、投资银行  367

4、城市信用合作社     369

 

第八章 2014-2018年财务公司竞争形势及策略 372

第一节 行业总体市场竞争状况分析  372

一、财务公司竞争结构分析       372

1、现有企业间竞争     372

2、潜在进入者分析     373

3、替代品威胁分析     373

4、供应商议价能力     374

5、客户议价能力  376

二、财务公司企业间竞争格局分析    376

1、不同地域企业竞争格局  376

2、不同规模企业竞争格局  377

三、财务公司集中度分析    379

1、市场集中度分析     379

2、企业集中度分析     381

3、区域集中度分析     384

四、财务公司SWOT分析  385

1、财务公司优势分析  385

2、财务公司劣势分析  385

3、财务公司机会分析  385

4、财务公司威胁分析  386

第二节 中国财务公司竞争格局综述  386

一、财务公司竞争概况       386

1、中国财务公司竞争格局  386

2、财务公司业未来竞争格局和特点  387

3、财务公司市场进入及竞争对手分析     387

二、中国财务公司竞争力分析    389

1、我国财务公司竞争力剖析     389

2、我国财务公司企业市场竞争的优势     390

3、国内财务公司企业竞争能力提升途径  392

三、中国财务公司主打业务竞争力优势分析    393

1、整体产品竞争力评价     393

2、竞争力评价结果分析     395

3、竞争优势评价及构建建议     396

第三节 2011-2013年财务公司竞争格局分析  398

一、2011-2013年国内外财务公司竞争分析   398

二、2011-2013年我国财务公司市场竞争分析       400

三、2011-2013年国内主要财务公司发展动向       403

第四节 财务公司并购重组分析  403

一、跨国公司在华投资兼并与重组分析    403

二、本土企业投资兼并与重组分析    404

三、行业投资兼并与重组趋势分析    405

 

第九章 2014-2018年财务公司领先企业经营形势分析    406

第一节 中国财务公司企业总体发展状况分析  406

一、财务公司企业主要类型       406

二、财务公司企业资本运作分析       406

三、财务公司企业创新及品牌建设    407

四、财务公司企业国际竞争力分析    407

五、2012年财务公司企业排名分析  408

第二节 中国领先财务公司企业经营形势分析  409

一、中油财务有限责任公司       409

二、中国电力财务有限公司       410

三、中国石化财务有限责任公司       411

四、上海汽车集团财务有限责任公司       411

五、海尔集团财务有限责任公司       412

六、中电投财务有限公司    413

七、中建财务有限公司       413

八、中国华能财务有限责任公司       414

九、航天科技财务有限责任公司       414

十、南方电网财务有限公司       415

十一、中国重汽财务有限公司    415

十二、中核财务有限责任公司    416

十三、中远财务有限责任公司    417

十四、国机财务有限责任公司    418

十五、中广核财务有限责任公司       419

十六、东方电气集团财务有限公司    420

十七、中粮财务有限责任公司    420

十八、宝钢集团财务有限责任公司    421

十九、兵工财务有限责任公司    421

二十、东航集团财务有限责任公司    422

二十一、航天科工财务有限责任公司       423

二十二、中国华电集团财务有限公司       423

二十三、大唐电信集团财务有限公司       425

二十四、三峡财务有限责任公司       425

二十五、上海浦东发展集团财务有限责任公司       426

二十六、中船财务有限责任公司       426

二十七、万向财务有限公司       427

二十八、中国南航集团财务有限公司       428

二十九、中国五矿集团财务有限责任公司       429

三十、中海石油财务有限责任公司    429

 

第五部分 发展前景展望

第十章 2014-2018年财务公司前景及趋势预测 431

第一节 2014-2018年财务公司市场发展前景 431

一、2014-2018年财务公司市场发展潜力       431

二、2014-2018年财务公司市场发展前景展望       432

三、2014-2018年财务公司细分行业发展前景分析       433

第二节 2014-2018年财务公司市场发展趋势预测 434

一、2014-2018年财务公司发展趋势       434

二、2014-2018年财务公司市场规模预测       435

三、2014-2018年财务公司应用趋势预测       437

第三节 2014-2018年中国财务公司供需预测 439

一、2014-2018年中国财务公司供给预测       439

二、2014-2018年中国财务公司需求预测       439

三、2014-2018年中国财务公司供需平衡预测       442

第四节 影响企业生产与经营的关键趋势  445

一、市场整合成长趋势       445

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测    447

三、影响企业运营与管理方式的关键趋势       449

 

第十一章 2014-2018年财务公司投资价值评估分析 453

第一节 财务公司投资特性分析  453

一、财务公司进入壁垒分析       453

二、财务公司盈利因素分析       454

三、财务公司盈利模式分析       455

第二节 2014-2018年财务公司发展的影响因素     457

一、有利因素       457

二、不利因素       458

第三节 2014-2018年财务公司投资价值评估分析 459

一、行业投资效益分析       459

二、产业发展的空白点分析       460

三、投资回报率比较高的投资方向    461

四、新进入者应注意的障碍因素及建议    464

 

第十二章 2014-2018年财务公司投资机会与风险防范    467

第一节 财务公司投融资情况     467

一、行业资金渠道分析       467

二、兼并重组情况分析       473

三、财务公司投资现状分析       475

1、财务公司产业投资经历的阶段     475

2、2012年财务公司投资状况回顾   476

3、2011-2013年中国财务公司风险投资状况 476

4、2012-2013年我国财务公司的投资态势     477

第二节 2014-2018年财务公司投资机会 479

一、产业链投资机会    479

二、细分市场投资机会       480

三、重点区域投资机会       481

四、财务公司投资机遇       483

第三节 2014-2018年财务公司投资风险及防范     485

一、金融风险及防范    485

二、产品结构风险及防范    488

三、其他风险及防范    490

第四节 中国财务公司投资建议  490

一、财务公司未来发展方向       490

二、财务公司主要投资建议       494

三、中国财务公司企业融资分析       496

 

第六部分 发展战略研究

第十三章 2014-2018年财务公司面临的困境及对策 499

第一节 2013年财务公司面临的困境       499

一、中国财务公司发展的主要困境    499

二、资金来源渠道窄    502

三、贷款供给方向局限       503

第二节 财务公司企业面临的困境及对策  503

一、重点财务公司企业面临的困境及对策       503

1、重点财务公司企业面临的困境     503

2、重点财务公司企业对策探讨  505

二、中小财务公司企业发展困境及策略分析    506

1、中小财务公司企业面临的困境     506

2、中小财务公司企业对策探讨  508

三、国内财务公司企业的出路分析    511

第三节 中国财务公司存在的问题及对策  512

一、中国财务公司存在的问题    512

1、管理模式  512

2、经营业务  514

3、资金链问题     514

二、财务公司发展的建议对策    514

1、把握国家投资的契机     514

2、竞争性战略联盟的实施  516

3、企业自身应对策略  517

第四节 中国财务公司市场发展面临的挑战与对策  519

一、中国财务公司市场发展面临的挑战    519

二、中国财务公司市场发展对策       520

 

第十四章 财务公司案例分析研究  522

第一节 财务公司投资案例分析  522

一、财务公司投资成功案例分析       522

1、国外财务公司投资成功案例解析  522

2、国内财务公司投资成功案例解析  523

二、财务公司并购重组失败案例分析       524

1、国外财务公司投资失败案例解析  524

2、国内财务公司投资失败案例解析  525

三、经验借鉴       526

第二节 财务公司经营管理案例分析  527

一、财务公司经营管理成功案例分析       527

1、美国通用电气金融服务公司分析  527

2、德国西门子财务公司分析     528

3、我国财务公司经营管理案例分析  533

二、财务公司经营管理失败案例分析       535

1、国外财务公司经营管理失败案例解析  535

2、国内财务公司经营管理失败案例解析  537

三、经验借鉴       538

第三节 财务公司融资案例分析  539

一、财务公司融资成功案例分析       539

1、国外财务公司融资成功案例解析  539

2、国内财务公司融资成功案例解析  541

二、财务公司融资失败案例分析       543

1、国外财务公司融资失败案例解析  543

2、国内财务公司融资失败案例解析  545

三、经验借鉴       548

 

第十五章 财务公司投资战略研究  549

第一节 财务公司发展战略研究  549

一、战略综合规划       549

二、业务组合战略       550

三、区域战略规划       552

四、产业战略规划       553

五、竞争战略规划       554

第二节 对我国财务公司品牌的战略思考  555

一、财务公司品牌的重要性       555

二、财务公司实施品牌战略的意义    556

三、财务公司企业品牌的现状分析    556

四、我国财务公司企业的品牌战略    558

五、财务公司品牌战略管理的策略    559

第三节 财务公司经营策略分析  560

一、财务公司市场细分策略       560

二、财务公司市场创新策略       560

三、品牌定位与品类规划    563

四、财务公司新产品差异化战略       565

第四节 财务公司投资战略研究  565

一、2013年财务公司投资战略  565

二、2014-2018年财务公司投资战略       566

 

第十六章 研究结论及投资建议      568

第一节 财务公司研究结论及建议     568

第二节 财务公司细分业务研究结论及发展建议     569

第三节 中研普华财务公司投资建议  571

一、行业发展策略建议       571

二、行业投资方向建议       572

三、行业投资方式建议       574

 

图表目录

图表：2007-2012年证券行业日均成交额分析       23

图表：2012年债券比率分析     24

图表：2012年以来分月全社会用电量及其增速     31

图表：2012年以来分月轻、重工业用电量增速情况     33

图表：2012年以来分月制造业日均用电量     34

图表：2005年以来历年1-11月份利用小时情况    36

图表：1-11月份风电装机较多省份风电设备利用小时   37

图表：2011-2013年月度汽车销量及变化情况       60

图表：2011-2013年月度乘用车销量变化情况       61

图表：2011-2013年1.6L及以下乘用车销量变化情况  62

图表：2011-2013年商用车月度销量变化情况       63

图表：2005-2014年全球经济运行趋势   110

图表：2012-2014年世界经济增长率       111

图表：新兴经济体经济增长预测       114

图表：金融经济风险指标变化趋势    115

图表：大宗商品GSCI价格指数 116

图表：近年来银行间债券市场主要债券品种发行量变化情况       135

图表：近年来银行成交量变化情况分析    136

图表：2012年我国银行市场国债收益率变化分析  137

图表：银行间债券市场参与者增长情况    138

图表：2012年上证指数走势分析     139

图表：外汇风险分析    147

图表：2008-2012年农村居民纯收入及增长速度   150

图表：2008-2012年城镇居民纯收入及增长速度   151

图表：2008-2012年研究与试验发展经费支出情况       152

图表：2011-2012年全球财务公司经营分布情况分析   169

图表：2011-2012年全球财务公司竞争格局分析   170

图表：2012年全球财务公司市场区域主要分布分析     170

图表：大众汽车金融服务股份有限公司业务范围    171

图表：日本财务公司主营业务分布情况    179

图表：日本财务公司主营业务分布情况    181

图表：爱立信公司金融机构体系       182

图表：2011-2013年我国财务公司企业数量情况   194

图表：2012年我国国有控股财务公司收入情况     195

图表：2011-2013年我国财务公司数量   208

图表：2012年财务公司的资产分析  209

图表：2012年我国财务公司资产分析     210

图表：2012-2013年我国财务公司资产总负债分析       210

图表：2012年我国财务公司国外资产负债分析     211

图表：2012年我国财务公司储备资产负债分析     211

图表：2012年我国财务公司准备金存款负债分析  211

图表：2012年我国财务公司对政府债权负债分析  212

图表：2012年我国财务公司对其他存款性公司债权负债分析     212

图表：2012年我国财务公司对其他金融性公司债权负债分析     212

图表：2012年我国财务公司对非金融性公司债权负债分析  213

图表：2012年我国财务公司对居民部门债权负债分析  213

图表：2012年我国财务公司其他资产负债分析     213

图表：2012年我国财务公司对非金融机构及住户负债分析  214

图表：2012年我国财务公司纳入广义货币存款分析     214

图表：2012年我国财务公司对中央银行负债分析  214

图表：2012年我国财务公司对存款性公司负债分析     215

图表：2012年我国财务公司对其他金融性公司负债分析     215

图表：2012年我国财务公司债券发行分析     215

图表：2012年我国财务公司实收资本分析     216

图表：2012年我国财务公司实收资本分析     216

图表：我国财务公司所有制分布状况       219

图表：财务公司业务范围    224

图表：外汇风险管理是企业资金管理的重要职责    251

图表：财务公司外汇风险基本分类    252

图表：外汇风险管理基本框架    255

图表：出口买方信贷流程图       274

图表：2008-2012年中国财务公司开展证券业务家数   285

图表：2008-2012年中国财务公司开展证券业务家数比例   285

图表：2008-2012年财务公司证券投资收益平均占比   286

图表：银行区域分布情况    339

图表：2007-2011年商业银行总资产增长率对比   342

图表：2012年商业银行信贷覆盖率  344

图表：2012年商业银行新增资产分布     344

图表：1995-2010年我国银行集中度分析（CR4）       350

图表：2012年全国财务公司排名     408

图表：2008-2012年我国企业集团财务公司数量   443

图表：2012年中国财务公司行业分布     443