2014-2018年中国航空材料市场战略分析及投资前景预测报告

第1章 航空材料行业发展综述

航空材料行业定义及分类 13

1.1.1 行业概念及定义 13

1.1.2 行业主要产品大类 13

1.2 航空材料行业发展环境分析 13

1.2.1 行业主管部门及管理体制 13

1.2.2 行业政策环境分析 13

（1）行业主要产业政策 13

（2）行业相关政策动向 14

1.2.3 行业经济环境分析 15

（1）国际宏观经济环境 15

（2）国内宏观经济环境 17

（3）行业宏观经济环境分析 23

 

第2章 航空业发展状况分析 24

2.1 全球航空业发展状况分析 24

2.1.1 2013年全球航空业运行情况 24

（1）全球航空盈利水平分析 24

（2）全球航线航班运行分析 25

（3）航空公司机队扩建情况 25

（4）全球航空旅客运量分析 26

（5）全球航空货物运量分析 29

2.1.2 全球航空旅客运输市场分析 31

（1）全球航线网络演变情况 31

（2）全球客机市场需求分析 31

（3）全球客机的交付量分析 34

（4）全球客机退役趋势分析 35

（5）航空公司融资租赁分析 39

2.1.3 全球客机总体需求量预测分析 42

（1）全球客机总体需求量预测分析 42

（2）全球各地区客机需求预测分析 44

1）亚太地区客机需求预测分析 45

2）北美地区客机需求预测分析 48

3）拉美地区客机需求预测分析 51

4）欧洲地区客机需求预测分析 55

5）俄罗斯和独联体客机需求预测 58

6）中东地区客机需求预测分析 61

7）非洲地区客机需求预测分析 65

（3）全球各类型客机需求预测分析 68

2.2 中国航空业发展状况分析 74

2.2.1 中国航空运输市场发展情况 74

2.2.2 中国航空运输市场驱动因素 75

（1）经济持续稳定增长 75

（2）城市化加快和居民消费升级 76

（3）旅游业快速发展 77

（4）机场建设速度加快 78

（5）航空运输政策法规 79

2.2.3 中国航空公司和机队发展分析 79

（1）国内航空公司发展概况 79

（2）国内运输机队发展概况 80

（3）民航定期航班航线分析 83

 

第3章 国际航空材料市场分析 86

3.1 国际航空材料市场分析 86

3.1.1 国际航空材料行业应用状况分析 86

3.1.2 国际航空材料行业市场需求分析 87

3.1.3 国际航空材料行业市场竞争分析 88

3.2 国际主要航空材料市场分析 89

3.2.1 美国航空材料市场分析 89

（1）美国航空材料发展现状 89

（2）美国航空材料技术水平 90

（3）美国航空材料主要生产企业 92

3.2.2 欧洲航空材料市场分析 92

（1）欧洲航空材料发展现状 92

（2）欧洲航空材料技术水平 93

（3）欧洲航空材料主要生产企业 94

3.2.3 俄罗斯航空材料市场分析 94

（1）俄罗斯航空材料发展现状 94

（2）俄罗斯航空材料技术水平 95

（3）俄罗斯航空材料主要生产企业 96

3.3 国际航空材料市场分析及需求分析 97

3.3.1 国际航空材料市场分析 97

3.3.2 国际航空材料需求分析 98

 

第4章 中国航空材料市场分析 100

4.1 中国航空材料市场分析 100

4.1.1 中国航空材料行业发展状况分析 100

4.1.2 中国航空材料行业市场竞争分析 100

4.1.3 中国航空材料与航空产品的差距 101

4.2 中国航空材料经营能力分析 102

4.2.1 航空材料行业盈利能力分析 102

4.2.2 航空材料行业营运能力分析 104

4.2.3 航空材料行业偿债能力分析 105

4.2.4 航空材料行业发展能力分析 107

4.3 中国航空材料细分市场分析 108

4.3.1 航空材料-金属材料行业市场分析 108

（1）航空材料-金属材料主要产品 108

（2）航空材料-金属材料性能特征分析 108

（3）航空材料-金属材料市场需求分析 109

4.3.2 航空材料-高分子材料行业市场分析 110

（1）航空材料-高分子材料主要产品 110

（2）航空材料-高分子材料性能特征分析 110

（3）航空材料-高分子材料市场规模分析 113

4.3.3 航空材料-复合材料行业市场分析 114

（1）航空材料-复合材料主要产品 114

（2）航空材料-复合材料性能特征分析 114

（3）航空材料-复合材料市场规模分析 116

（4）航空材料-复合材料市场需求分析 117

4.3.4 航空材料-航空油料行业市场分析 119

（1）航空材料-航空油料主要产品 119

（2）航空材料-航空油料性能特征分析 120

（3）航空材料-航空油料市场需求分析 122

4.4 中国航空材料行业趋势与前景预测 123

4.4.1 航空材料行业问题与对策分析 123

（1）航空材料行业存在问题分析 123

（2）航空材料行业发展对策分析 126

4.4.2 航空材料行业发展趋势分析 128

 

第5章 中国航空材料重点产品市场分析 129

5.1 结构钢市场分析 129

5.1.1 结构钢的分类及牌号 129

5.1.2 结构钢市场分析 129

（1）结构钢市场供给分析 129

（2）结构钢市场需求分析 133

5.2 高温合金市场分析 134

5.2.1 高温合金的分类及牌号 134

5.2.2 高温合金市场分析 135

（1）高温合金市场供给分析 135

（2）高温合金市场需求分析 136

5.3 不锈钢市场分析 136

5.3.1 不锈钢的主要牌号 136

5.3.2 不锈钢市场分析 137

（1）不锈钢市场供给分析 137

（2）不锈钢市场需求分析 138

5.4 铝及铝合金市场分析 139

5.4.1 铝及铝合金的分类和牌号 139

5.4.2 铝及铝合金市场分析 139

（1）铝及铝合金市场供给分析 139

（2）铝及铝合金市场需求分析 141

5.5 钛及钛合金市场分析 142

5.5.1 钛及钛合金的分类和牌号 142

5.5.2 钛及钛合金市场分析 142

（1）钛及钛合金市场供给分析 142

（2）钛及钛合金市场需求分析 143

5.6 镁及镁合金市场分析 144

5.6.1 镁及镁合金的分类和牌号 144

5.6.2 镁及镁合金市场分析 144

（1）镁及镁合金市场供给分析 144

（2）镁及镁合金市场需求分析 146

5.7 碳纤维复合材料市场分析 147

5.7.1 碳纤维复合材料的分类和牌号 147

5.7.2 碳纤维复合材料市场分析 147

（1）碳纤维复合材料市场供给分析 147

（2）碳纤维复合材料市场需求分析 148

5.8 玻璃钢市场分析 152

5.8.1 玻璃钢的分类和牌号 152

5.8.2 玻璃钢市场分析 152

（1）玻璃钢市场供给分析 152

（2）玻璃钢市场需求分析 153

5.9 航空涂料市场分析 153

5.9.1 航空涂料的分类 153

5.9.2 航空涂料市场分析 153

（1）航空涂料市场供给分析 153

（2）航空涂料市场需求分析 154

5.10 航空润滑油市场分析 155

5.10.1 航空润滑油的分类和牌号 155

5.10.2 航空润滑油市场分析 155

（1）航空润滑油市场供给分析 155

（2）航空润滑油市场需求分析 156

5.11 航空煤油市场分析 157

5.11.1 航空煤油的分类和牌号 157

5.11.2 航空煤油市场分析 157

（1）航空煤油市场供给分析 157

（2）航空煤油市场需求分析 157

5.12 特种陶瓷市场分析 158

5.12.1 特种陶瓷的分类 158

5.12.2 特种陶瓷市场分析 158

（1）特种陶瓷市场供给分析 158

（2）特种陶瓷市场需求分析 158

 

第6章 航空材料行业主要企业生产经营分析 160

6.1 航空材料企业总体状况分析 160

6.2 航空材料行业领先企业分析 160

6.2.1 陕西帝邦高温材料科技有限公司经营情况分析 160

（1）企业发展简况分析 160

（2）企业产品结构及新产品动向 161

（3）企业销售渠道与网络 161

（4）企业经营情况分析 161

（5）企业经营优劣势分析 161

6.2.2 西安远飞科技发展有限公司经营情况分析 162

（1）企业发展简况分析 162

（2）企业产品结构及新产品动向 162

（3）企业销售渠道与网络 162

（4）企业经营情况分析 162

（5）企业经营优劣势分析 162

6.2.3 海飞特（西安）直升机有限公司经营情况分析 163

（1）企业发展简况分析 163

（2）企业产品结构及新产品动向 163

（3）企业销售渠道与网络 164

（4）企业经营情况分析 164

（5）企业经营优劣势分析 164

6.2.4 西安康本材料有限公司经营情况分析 164

（1）企业发展简况分析 164

（2）企业产品结构及新产品动向 165

（3）企业销售渠道与网络 165

（4）企业经营情况分析 165

（5）企业经营优劣势分析 165

6.2.5 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司经营情况分析 166

（1）企业发展简况分析 166

（2）企业产品结构及新产品动向 166

（3）企业销售渠道与网络 166

（4）企业经营情况分析 167

（5）企业经营优劣势分析 167

（6）企业最新发展动向分析 167

 

第7章 航空材料行业投资分析 218

7.1 航空材料行业投资特性 218

7.1.1 航空材料行业进入壁垒分析 218

7.1.2 航空材料行业盈利模式分析 218

7.1.3 航空材料行业盈利因素分析 219

7.2 航空材料行业投资风险 219

7.2.1 航空材料行业政策风险 219

7.2.2 航空材料行业技术风险 219

7.2.3 航空材料行业供求风险 220

7.2.4 航空材料行业其他风险 220

7.3 航空材料行业投资建议 220

7.3.1 航空材料行业投资机会分析 220

7.3.2 航空材料行业主要投资建议 221

 

图表目录

图表1：2029年全球各类型客机机队比例预测（单位：%） 2

图表2：2003-2012年9月中国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%） 18

图表3：2000-2012年9月中国社会消费品零售总额增速（单位：%） 19

图表4：2004-2013年中国新材料产业规模及增长（单位：亿元，%） 23

图表5：1970-2009年全球旅客运输量与GDP（单位：万人次，万亿元） 26

图表6：2009年全球各地区航空旅客运输周转量分布（单位：万亿客公里） 27

图表7：2029年全球各地区航空旅客周转量分布及预测（单位：万亿客公里） 28

图表8：2029年全球各地区航空旅客周转量预测（单位：万亿客公里，%） 29

图表9：2013年全球各地区航空货物运量及增长率（单位：万吨，%） 29

图表10：2009-2013年全球航空货运发展趋势（单位：%） 30

图表11：1989-2009年全球客机机队和可供座位数趋势（单位：架，个） 32

图表12：2009年全球各地区客机机队比例（单位：%） 32

图表13：2009年全球各类客机机队比例（单位：%） 33

图表14：1990-2009年全球客机交付量（单位：架） 34

图表15：1990-2009年全球各地区客机交付量（单位：架） 35

图表16：1990-2009年全球客机退役趋势（单位：架） 36

图表17：2009年全球各地区客机机队比例（单位：%） 36

图表18：2009年全球各类客机机队比例（单位：%） 37

图表19：2010-2029年全球各类型客机退役预测（单位：架） 37

图表20：2010-2029年累计退役客机占现有客机机队比例（单位：%） 38

图表21：1970-2009年全球租赁机队增长趋势（单位：架，%） 40

图表22：1995-2009年租赁公司客机订购趋势（单位：架，%） 42

图表23：2029年全球各类型客机机队比例预测（单位：%） 43

图表24：2009-2029年全球各类型客机机队预测（单位：架） 43

图表25：2029年全球各地区客机机队预测（单位：架） 44

图表26：2029年全球各地区客机机队比例（单位：%） 45

图表27：2010-2029年亚太地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 46

图表28：1989-2029年亚太地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 46

图表29：1989年/2009年/2029年亚太地区各类型客机机队结构（单位：%） 47

图表30：2009及2029年亚太地区机队和RPKs的比例（单位：%） 47

图表31：2010-2029年亚太地区各类型客机交付量预测（单位：架） 47

图表32：2010-2029年按座级划分的亚太地区各类型客机交付量比例（单位：%） 48

图表33：2010-2029年北美地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 49

图表34：1989-2029年北美地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 49

图表35：1989年/2009年/2029年北美地区各类型客机机队结构（单位：%） 50

图表36：2009及2029年北美地区机队和RPKs的比例（单位：%） 50

图表37：2010-2029年北美地区各类型客机交付量预测（单位：架） 51

图表38：2010-2029年按座级划分的北美地区各类型客机交付量比例（单位：%） 51

图表39：2010-2029年拉美地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 52

图表40：1989-2029年拉美地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 52

图表41：1989年/2009年/2029年拉美地区各类型客机机队结构（单位：%） 53

图表42：2009及2029年拉美地区机队和RPKs的比例（单位：%） 53

图表43：2010-2029年拉美地区各类型客机交付量预测（单位：架） 54

图表44：2010-2029年按座级划分的拉美地区各类型客机交付量比例（单位：%） 54

图表45：2010-2029年欧洲客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 55

图表46：1989-2029年欧洲各类型客机机队规模（单位：架，个） 56

图表47：1989年/2009年/2029年欧洲各类型客机机队结构（单位：%） 56

图表48：2009及2029年欧洲机队和RPKs的比例（单位：%） 56

图表49：2010-2029年欧洲各类型客机交付量预测（单位：架） 57

图表50：2010-2029年按座级划分的欧洲各类型客机交付量比例（单位：%） 58

图表51：2010-2029年俄罗斯和独联体客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 58

图表52：1989-2029年俄罗斯和独联体各类型客机机队规模（单位：架，个） 59

图表53：1989年/2009年/2029年俄罗斯和独联体各类型客机机队结构（单位：%） 60

图表54：2009及2029年俄罗斯和独联体机队和RPKs的比例（单位：%） 60

图表55：2010-2029年俄罗斯和独联体各类型客机交付量预测（单位：架） 61

图表56：2010-2029年按座级划分的俄罗斯和独联体各类型客机交付量比例（单位：%） 61

图表57：2010-2029年中东地区客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 62

图表58：1989-2029年中东地区各类型客机机队规模（单位：架，个） 62

图表59：1989年/2009年/2029年中东地区各类型客机机队结构（单位：%） 63

图表60：2009及2029年中东地区机队和RPKs的比例（单位：%） 63

图表61：2010-2029年中东地区各类型客机交付量预测（单位：架） 64

图表62：2010-2029年按座级划分的中东地区各类型客机交付量比例（单位：%） 64

图表63：2010-2029年非洲客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%） 65

图表64：1989-2029年非洲各类型客机机队规模（单位：架，个） 66

图表65：1989年/2009年/2029年非洲各类型客机机队结构（单位：%） 66

图表66：2009及2029年非洲机队和RPKs的比例（单位：%） 67

图表67：2010-2029年非洲各类型客机交付量预测（单位：架） 67

图表68：2010-2029年按座级划分的非洲各类型客机交付量比例（单位：%） 68

图表69：2010-2029年全球各座级涡扇支线客机交付量预测（单位：架） 68

图表70：2010-2029年全球各座级涡扇支线客机交付量及价值预测（单位：架，亿美元） 69

图表71：2009和2029年全球各地区涡扇支线客机机队规模（单位：架） 70

图表72：2010-2029年全球各座级单通道喷气客机交付量预测（单位：架） 70

图表73：2010-2029年全球各座级单通道喷气客机交付量及价值预测（单位：架，亿美元） 71

图表74：2009和2029年全球各地区单通道喷气客机机队规模（单位：架） 72

图表75：2010-2029年全球各座级双通道喷气客机交付量预测（单位：架） 72

图表76：2010-2029年全球各座级双通道喷气客机交付量及价值预测（单位：架，亿美元） 73

图表77：2009和2029年全球各地区双通道喷气客机机队规模（单位：架） 74

图表78：1989-2009年中国GDP和旅客运输量增长情况（单位：百万人次，万亿人民币） 74

图表79：2000-2015年中国和全球GDP增速及预测（单位：%） 76

图表80：1978-2009年中国城镇居民人均可支配收入和农村居民收入（单位：元） 76

图表81：2003-2009年国内运输航空公司数量变化趋势（单位：家） 79

图表82：1989-2009年中国航空公司客机机队（单位：架） 81

图表83：国内运输航空器构成情况（单位：%） 81

图表84：2008-2009年国内各机队航空器数量对比（单位：架） 82

图表85：国内运输航空器机龄分布情况（单位：%） 82

图表86：国内各型号发动机的数量和比例情况（单位：台，%） 83

图表87：1996-2009年中国民航定期航班航线统计（单位：条） 84

图表88：1998年与2008年中国前5名航线流量情况（单位：人次） 84

图表89：1998-2008年中国排名前5和前6-20位航线航空旅客运输量比例（单位：%） 85

图表90：美国各种飞机不同材料所占比例（单位：%） 89

图表91：欧洲飞机发动机用钛合金的化学成分（单位：w/%） 92

图表92：英国飞机发动机用钛合金的力学性能（单位：MPa） 93

图表93：俄罗斯航空发动机用钛合金的化学成分（单位：w/%） 94

图表94：俄罗斯目前在不同温度下常用的钛合金（单位：oC） 96

图表95：美国海绵钛表观消费量和波音公司民用飞机订单比较（单位：吨，架） 97

图表96：美国海绵钛表观消费量结构变化（单位：吨） 98

图表97：全球钛制品需求结构（2005年） 98

图表98：钛制品需求在主要国家和地区的分布（2005年vs2009年） 98

图表99：钛制品需求结构的地区差异（2005年） 99

图表100：2008-2013年中国航空材料行业销售毛利率分析（单位：%） 102

图表101：2008-2013年中国航空材料行业净资产收益率分析（单位：%） 103

图表102：2008-2013年中国航空材料行业三项费用增长率分析（单位：%） 103

图表103：2008-2013年中国航空材料行业存货周转率分析（单位：次） 104

图表104：2008-2013年中国航空材料行业应收账款周转率分析（单位：次） 104

图表105：2008-2013年中国航空材料行业总资产周转率分析（单位：次） 105

图表106：2008-2013年中国航空材料行业资产负债率分析（单位：%） 105

图表107：2008-2013年中国航空材料行业速动比率分析 106

图表108：2008-2013年中国航空材料行业已获利息保障倍数分析（单位：倍） 106

图表109：2008-2013年中国航空材料行业营业收入增长率分析（单位：%） 107

图表110：2008-2013年中国航空材料行业净资产增长率分析（单位：%） 107

图表111：2004-2012年工程塑料表观消费量和增速情况及预测（单位：万吨，%） 113

图表112：不同复合材料叶片的性能比较 115

图表113：中国复合材料应用领域占比（单位：%） 117

图表114：中国碳纤维需求占比（单位：%） 117

图表115：中国芳纶纤维消费占比（单位：%） 118

图表116：2012年1-8月型材产量对比图（单位：万吨） 129

图表117：2012年1-8月中国线材月度产量走势图（单位：万吨） 130

图表118：2007-2012年8月中厚板月产量及年均月产量变化对比（单位：万吨，%） 131

图表119：2007-2012年8月热轧卷板月产量及年均月产量变化对比（单位：万吨，%） 131

图表120：2007-2012年8月冷轧类卷板月产量及年均月产量变化对比（单位：万吨，%） 132

图表121：2012年1-8月我国钢管产量统计（单位：万吨，%） 133

图表122：2004-2012年7月中厚板当月表观消费量比较图（单位：万吨，%） 133

图表123：2006-2012年无缝钢管生产与表观消费比较（单位：万吨） 134

图表124：2000-2013年我国不锈钢产量及2012年预测（单位：万吨，%） 137

图表125：2007-2013年太钢不锈钢产量及全球占比（单位：万吨，%） 137

图表126：中国不锈钢消费结构（单位：%） 138

图表127：2012年7月中国铝合金各省市产量分布统计（单位：吨） 140

图表128：2001-2009年我国钛材产量（单位：吨） 142

图表129：国内镁产量排名前10的原镁冶炼企业（单位：万吨，%） 145

图表130：国内镁合金企业生产状况（单位：万吨） 146

图表131：2000-2015年中国碳纤维产量及预测（单位：吨） 147

图表132：2007年与2012年国内外碳纤维主要生产商情况比较（单位：吨） 148

图表133：日本东丽公司航空用碳纤维技术特征 149

图表134：2005-2013年欧美投入使用运输机复合材料应用情况 150

图表135：波音、空中客车公司民航机和运输机复合材料使用情况（单位：%） 150

图表136：2001-2005年美国空军对碳纤维的需求量（单位：千克） 151

图表137：2001-2013年世界碳纤维在航空航天领域的需求与预测（单位：吨，%） 151

图表138：2013年中国玻璃钢行业前10名厂商销售额及销售份额（单位：万元，%） 152

图表139：2013年中国润滑油行业十大品牌 156

图表140：陕西帝邦高温材料科技有限公司优劣势分析 161

图表141：西安远飞科技发展有限公司优劣势分析 163

图表142：海飞特（西安）直升机有限公司优劣势分析 164

图表143：西安康本材料有限公司优劣势分析 165

图表144：北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司优劣势分析 167

图表145：哈飞航空工业股份有限公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图 168

图表146：2013年哈飞航空工业股份有限公司产品结构（单位：%） 169

图表147：哈飞航空工业股份有限公司国内的产品分布 170

图表148：哈飞航空工业股份有限公司国外的产品分布 170

图表149：2008-2013年哈飞航空工业股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 171

图表150：2013年哈飞航空工业股份有限公司主营业务地区分布（单位：万元，%） 172