2014-2018年中国煤制油行业市场前景与投资策略咨询报告

第1章 煤制油行业发展环境分析 14

1.1 煤制油基本概念 14

1.1.1 煤制油定义 14

1.1.2 煤制油技术分类 14

1.1.3 煤制油主要约束 14

（1）煤炭消耗量大 14

（2）水资源耗费大 15

（3）CO2排放量大 15

1.2 煤制油发展政策分析 15

1.2.1 煤制油相关政策分析 15

1.2.2 煤制油政策放松预期 16

1.3 煤制油关联行业影响分析 16

1.3.1 煤炭行业发展及影响分析 16

（1）煤炭供需平衡分析 16

1）煤炭产量分析 16

1、煤炭总产量分析 16

2、煤炭产量地区分布 17

2）煤炭出口分析 19

1、煤炭出口额及增速 19

2、煤炭出口产品结构 19

3）煤炭消费分析 20

4）煤炭供需平衡分析 21

1、煤炭需求量下降 21

2、煤炭产运销全面下降 21

3、煤炭库存不断增加，价格压力较大 22

（2）煤炭价格走势分析 22

（3）煤炭行业发展趋势分析 24

（4）煤炭行业发展对煤制油影响分析 25

1.3.2 石油行业发展及影响分析 26

（1）石油基础储量分析 26

（2）石油供需平衡分析 26

1）石油产量情况 26

2）石油进出口分析 27

3）石油消费量分析 29

（3）石油对外依存度分析 29

（4）石油价格走势分析 30

（5）石油可开采年限 30

（6）石油行业发展对煤制油影响分析 31

 

第2章 全球煤制油行业发展分析 32

2.1 全球国家煤制油发展分析 32

2.1.1 全球煤制油发展历程分析 32

2.1.2 发达国家煤制油发展分析 32

2.1.3 发达国家煤制油项目分析 33

2.1.4 全球煤制油产量预测 33

2.2 南非煤制油发展经验借鉴 34

2.2.1 南非煤制油资源背景分析 34

（1）南非煤炭资源分析 34

1）南非煤炭资源丰富 34

2）南非煤种良好适合煤制油工艺 34

3）南非煤炭产量稳定 35

（2）南非石油资源分析 35

2.2.2 南非煤制油发展政策分析 35

2.2.3 南非煤制油发展现状分析 36

（1）南非煤制油技术研发分析 36

（2）南非煤制油发展规模分析 37

2.2.4 南非沙索尔公司经营分析 38

（1）企业营收能力分析 38

（2）企业偿债能力分析 39

（3）企业运营能力分析 39

（4）企业盈利能力分析 39

（5）企业发展能力分析 40

2.2.5 南非煤制油发展规划分析 40

2.2.6 南非煤制油发展经验借鉴 40

（1）政府的强有力作为 41

（2）依靠技术生存与发展 41

（3）先进的经营理念 41

（4）关注可持续发展 42

2.3 中国煤制油发展分析 42

2.3.1 中国煤制油行业技术研发分析 42

（1）行业专利申请数分析 42

（2）专利公开数量变化情况 42

（3）行业专利申请人分析 43

（4）行业热门技术分析 44

2.3.2 中国煤制油行业主要企业分析 45

2.3.3 中国煤制油行业市场规模分析 45

（1）煤制油总产能 45

（2）煤制油项目生产油品规模 46

2.3.4 中国煤制油行业竞争格局分析 46

（1）竞争区域分布——全球性 46

（2）竞争层级分布——技术竞争 47

（3）竞争企业区域市场分布 47

 

第3章 煤制油行业工艺技术分析 48

3.1 国外煤制油工艺简介 48

3.1.1 国外煤制油工艺简介 48

（1）德国IGOR工艺 48

1）研发的主体 48

2）工艺的主要内容 48

3）工艺特点 50

（2）日本NEDOL工艺 50

1）研发的主体 50

2）工艺的主要内容 51

3）工艺的特点 53

（3）美国HTI工艺 54

1）研发主体 54

2）工艺的主要内容 54

3）美国HTI工艺特点 56

（4）俄罗斯FFI工艺 57

1）工艺的主要内容 57

2）工艺特点 57

3.1.2 国外煤制油工艺比较分析 58

（1）德国IGOR工艺优缺点分析 58

（2）日本NEDOL工艺优缺点分析 58

（3）美国HTI工艺优缺点分析 59

（4）俄罗斯FFI工艺优缺点分析 59

（5）四种煤制油工艺综合比较分析 60

3.2 国内外煤制油技术研发分析 61

3.2.1 煤直接液化技术研发分析 61

（1）国外煤直接液化技术研发分析 61

（2）国内煤直接液化技术研发分析 61

1）国内煤直接液化技术研发主体 61

2）国内煤直接液化技术进展 61

3.2.2 煤间接液化技术研发分析 62

（1）国外煤间接液化技术研发分析 62

（2）国内煤间接液化技术研发分析 62

1）国内煤间接液化技术研发主体 62

2）国内煤间接液化技术进展分析 62

3.3 两种煤制油工艺技术比较分析 62

3.3.1 两种煤制油技术对煤质的要求 62

3.3.2 两种煤制油技术的产品比较 63

3.3.3 两种煤制油技术的能源转化效率 64

（1）直接液化技术的能源转换效率 64

（2）间接液化技术的能源转换效率 65

3.3.4 两种煤制油技术的油煤比价 67

（1）直接液化技术的油煤比价 67

（2）间接液化技术的油煤比价 67

3.3.5 两种煤制油技术的效益比较 68

（1）投资成本的比较 68

（2）销售收入的比较 68

（3）经济效益的比较 69

3.3.6 两种煤制油技术的其他比较 69

（1）工艺技术的比较 69

（2）技术可靠性的比较 70

3.3.7 两种煤制油技术的优缺点总结 70

3.3.8 中国煤制油技术的选择参考 71

3.4 CCUS/CCS技术分析 72

3.4.1 CCUS/CCS技术简介 72

（1）二氧化碳捕集分析 73

（2）二氧化碳运输分析 73

（3）二氧化碳封存分析 74

3.4.2 主要国家CCUS/CCS技术路线图分析 74

3.4.3 国内外CCUS/CCS项目发展分析 75

（1）全球CCUS/CCS项目发展分析 75

（2）中国CCUS/CCS项目发展分析 75

3.4.4 CCUS/CCS技术存在的问题及风险分析 76

（1）二氧化碳封存存在的问题分析 76

（2）二氧化碳捕集过程的风险分析 76

1）CO2运输阶段的风险 77

2）CO2封存阶段的风险 77

3.4.5 发达国家关于CCUS/CCS的管理规定 77

（1）许可制度分析 77

（2）环境影响评价分析 78

（3）环境监测分析 78

（4）补救措施分析 80

3.4.6 CCUS/CCS技术在煤制油项目中的应用分析 80

（1）应用 80

（2）典型案例——内蒙古鄂尔多斯煤制油分公司CCS示范项目 80

1）项目建设历程 80

2）项目效益分析 81

 

第4章 煤制油项目进展及效益分析 82

4.1 神华集团煤制油项目分析 82

4.1.1 神华集团发展简况分析 82

（1）集团介绍 82

（2）集团关于煤制油的战略 82

4.1.2 神华集团煤制油项目运营主体分析 82

（1）中国神华煤制油化工有限公司分析 82

1）公司的简况介绍 82

2）公司的煤制油业务分析 83

1、煤制油工程进展 83

2、煤制油技术分析 84

（2）神华宁夏煤业集团有限责任公司分析 84

1）公司简况介绍 84

2）公司的煤制油业务分析 85

4.1.3 神华集团煤制油业务发展分析 85

（1）神华集团煤制油产出情况 85

（2）神华集团煤制油技术分析 85

4.1.4 神华集团煤制油项目进展及效益分析 86

（1）神华鄂尔多斯煤制油项目分析 86

1）神华鄂尔多斯煤制油项目简介 86

1、建设规模 86

2、建设历程 86

2）神华鄂尔多斯煤制油项目煤炭资源分析 86

3）神华鄂尔多斯煤制油项目水资源分析 87

4）神华鄂尔多斯煤制油项目技术分析 89

1、技术水平 89

2、技术动态 89

5）神华鄂尔多斯煤制油项目产出情况 89

6）神华鄂尔多斯煤制油项目经济效益 90

7）神华鄂尔多斯煤制油项目发展规划 90

（2）神华宁夏煤制油项目分析 90

1）神华宁夏煤制油项目简介 90

2）神华宁夏煤制油项目煤炭资源分析 90

3）神华宁夏煤制油项目水资源分析 90

4）神华宁夏煤制油项目技术分析 91

5）神华宁夏煤制油项目进展分析 91

6）神华宁夏煤制油项目发展规划 91

4.1.5 神华集团发展煤制油项目优劣势分析 91

4.2 伊泰集团煤制油项目分析 92

4.2.1 伊泰集团发展简况分析 92

4.2.2 伊泰集团煤制油项目运营主体分析 92

4.2.3 伊泰集团煤制油业务发展分析 93

4.2.4 伊泰集团间接煤制油项目进展及效益分析 93

（1）伊泰集团间接煤制油项目简介 93

（2）伊泰集团间接煤制油项目煤炭资源分析 94

（3）伊泰集团间接煤制油项目水资源分析 94

（4）伊泰集团间接煤制油项目技术分析 94

（5）伊泰集团间接煤制油项目产出情况 95

（6）伊泰集团间接煤制油项目经济效益 96

（7）伊泰集团间接煤制油项目发展规划 96

4.2.5 伊泰集团发展煤制油项目优劣势分析 96

4.3 潞安集团煤制油项目分析 97

4.3.1 潞安集团发展简况分析 97

4.3.2 潞安集团煤制油项目运营主体分析 97

4.3.3 潞安集团煤制油业务发展分析 97

4.3.4 潞安集团煤制油项目进展及效益分析 97

（1）潞安集团煤制油项目简介 97

（2）潞安集团煤制油项目煤炭资源分析 98

（3）潞安集团煤制油项目水资源分析 98

（4）潞安集团煤制油项目技术分析 99

（5）潞安集团煤制油项目产出情况 99

（6）潞安集团煤制油项目经济效益 100

（7）潞安集团煤制油项目发展规划 100

4.3.5 潞安集团发展煤制油项目的优劣势分析 100

4.4 晋城煤业煤制油项目分析 100

4.4.1 晋城煤业发展简况分析 100

4.4.2 晋城煤业煤制油项目运营主体分析 101

4.4.3 晋城煤业煤制油业务发展分析 101

4.4.4 晋城煤业煤制油项目进展及效益分析 101

（1）晋城煤业煤制油项目简介 101

（2）晋城煤业煤制油项目煤炭资源分析 102

（3）晋城煤业煤制油项目水资源分析 103

（4）晋城煤业煤制油项目技术分析 103

（5）晋城煤业煤制油项目产出情况 104

（6）晋城煤业煤制油项目经济效益 104

（7）晋城煤业煤制油项目发展规划 104

4.4.5 晋煤集团发展煤制油项目的优劣势分析 104

4.5 兖矿集团煤制油项目分析 105

4.5.1 兖矿集团发展简况分析 105

4.5.2 兖矿集团煤制油项目运营主体分析 105

4.5.3 兖矿集团煤制油业务发展分析 105

4.5.4 兖矿集团煤制油项目进展及效益分析 105

（1）兖矿集团煤制油项目简介 105

（2）兖矿集团煤制油项目煤炭资源分析 106

（3）兖矿集团煤制油项目水资源分析 107

（4）兖矿集团煤制油项目技术分析 107

（5）兖矿集团煤制油项目进展情况 108

（6）兖矿集团煤制油项目经济效益 109

4.5.5 兖矿集团煤制油项目优劣势分析 109

 

第5章 煤制油终端产品潜力预测 110

5.1 柴油市场分析 110

5.1.1 柴油市场分析 110

（1）柴油市场供需平衡分析 110

1）柴油产量分析 110

1、全国柴油产量规模 110

2、各省市柴油产量规模 110

2）柴油进出口分析 112

3）柴油表观消费量分析 112

4）柴油供需平衡分析 113

（2）柴油价格走势分析 113

（3）柴油需求规模预测 114

（4）柴油市场对煤制柴油的影响分析 115

5.1.2 煤制柴油市场分析 115

（1）煤制柴油产品特性 115

（2）煤制柴油生产情况 115

（3）煤制柴油优劣势分析 116

（4）煤制柴油市场前景 116

5.2 液化石油气市场分析 116

5.2.1 LPG市场分析 116

（1）LPG市场供需平衡分析 116

1）LPG产量分析 116

2）LPG进出口分析 117

3）LPG消费量分析 118

4）LPG供需平衡分析 118

（2）LPG发展趋势分析 119

1）中研普华关于LPG发展趋势预判 119

1、高油价时代已到来 119

2、天然气将会压缩LPG的民用市场空间 119

3、液体石油产品征消费税将会减缓LPG行业发展 119

4、深加工成为未来LPG市场的亮点 120

2）中研普华关于LPG需求规模预测 120

（3）LPG价格走势分析 120

（4）LPG市场对煤制LPG的影响分析 121

5.2.2 煤制LPG市场分析 122

（1）煤制LPG产品特性 122

（2）煤制LPG生产情况 122

（3）煤制LPG市场前景 122

5.3 石脑油市场分析 123

5.3.1 石脑油市场分析 123

（1）石脑油供需现状 123

1）石脑油产量分析 123

2）石脑油的进出口分析 123

3）石脑油表观消费量分析 124

（2）石脑油价格走势 124

（3）石脑油需求规模预测 125

（4）石脑油市场对煤制石脑油的影响分析 126

5.3.2 煤制石脑油市场分析 126

（1）煤制石脑油产品特性 126

（2）煤制石脑油生产情况 127

（3）煤制石脑油市场前景 127

 

第6章 煤制油行业发展趋势与投资分析 128

6.1 发展煤制油的战略意义分析 128

6.1.1 缓解石油进口依赖 128

6.1.2 提高煤炭产能利用率 128

6.2 发展煤制油的可行性分析 128

6.2.1 煤制油技术可行性分析 128

6.2.2 煤制油经济可行性分析 129

（1）投资额 129

（2）油价 129

（3）煤价 129

6.2.3 煤制油环境可行性分析 130

6.3 中研普华关于煤制油行业发展趋势预判 130

6.3.1 煤制油行业进入产业化阶段 130

6.3.2 CCUS/CCS将成为煤制油技术中的亮点 130

6.3.3 柴油、石脑油仍是煤制油产品的主体 131

6.4 煤制油行业投资分析 131

6.4.1 煤制油行业进入壁垒分析 131

（1）资金壁垒 131

（2）资质壁垒 131

（3）技术壁垒 131

6.4.2 煤制油行业投资风险分析 132

（1）技术风险 132

（2）替代风险 132

（3）环境风险 132

（4）政策风险 132

（5）油价波动风险 133

 

图表目录

图表1：煤制油技术分类 14

图表2：中国煤制油主要相关政策汇总 15

图表3：2005-2013年中国原煤产量增长趋势图（单位：亿吨，%） 17

图表4：2005-2013年中国焦炭产量增长趋势图（单位：亿吨，%） 17

图表5：2012年中国原煤产量区域分布图（单位：%） 18

图表6：2012年我国原煤产量前10省区排名（单位：万吨） 18

图表7：2009-2013年中国煤炭出口额及增长速度图（单位：亿没有，%） 19

图表8：2012-2013年中国煤炭行业主要出口产品结构表（单位：吨，万美元） 20

图表9：2013年1-11月中国地毯行业出口产品数量结构（按金额）（单位：%） 20

图表10：2003-2012年中国煤炭消费量增长趋势图（单位：万吨，%） 21

图表11：2011-2014年动力煤均价走势图（单位：元/吨） 22

图表12：2011-2014年炼焦煤价格指数变动趋势（单位：点） 23

图表13：2011-2013年无烟煤均价变动情况（单位：元/吨） 23

图表14：2011-2014年永城喷吹煤价格变化情况图（单位：元/吨） 24

图表15：2003-2012年中国各种能源消耗量占总能源消耗量的比重（单位：%） 25

图表16：2002-2012年新增石油探明地质储量及增长情况（单位：亿吨） 26

图表17：2005-2013年中国原油产量规模及同比增长情况（单位：亿吨，%） 27

图表18：2004-2013我国原油进口数量及价格走势图（单位：万吨，美元/吨） 28

图表19：2004-2013年中国原油出口量及出口增长速度（单位：万吨，%） 28

图表20：2000-2013年我国石油消费量走势图（单位：亿吨标准煤） 29

图表21：2001-2013年我国石油对外依存度（单位：%） 30

图表22：1950-2030年全国石油探明地质储量增长趋势预测图（单位：亿吨） 31

图表23：全球煤制油发展历程 32

图表24：美日德直接煤制油试验项目基本都已停止 33

图表25：2014-2015年国外发达国家投产的主要煤制油项目 33

图表26：2009-2035年全球煤制油产量及预测（单位：百万吨） 34

图表27：2007-2012年5月南非进口石油量与金额（单位：亿吨，亿美元） 35

图表28：南非煤制油政策汇总 36

图表29：SASOL-Ⅱ厂工艺流程 37

图表30：SASOL-Ⅱ厂物料流程 37

图表31：2009-2035年南非煤制油产量及预测（单位：百万吨） 38

图表32：2010-2013财年南非沙索尔公司营收能力分析（单位：百万美元） 38

图表33：2010-2013财年南非沙索公司偿债能力分析（单位：%，倍） 39

图表34：2010-2013财年南非沙索公司运营能力分析（单位：次） 39

图表35：2010-2013财年南非沙索公司盈利能力分析（单位：%） 40

图表36：2011-2013财年南非沙索公司发展能力分析（单位：%） 40

图表37：2005-2013年煤制油行业相关专利申请数量变化图（单位：个） 42

图表38：2005-2013年煤制油行业相关专利公开数量变化图（单位：个） 43

图表39：截至2013年底煤制油行业相关专利申请人构成图（单位：个） 43

图表40：截至2013年底煤制油行业相关专利申请人综合比较（单位：种，%，个，年） 44

图表41：截至2013年底中国煤制油行业相关专利分布领域（前十位）（单位：个） 44

图表42：2013年获批的煤制油项目情况（单位：万吨油/年，十亿元） 45

图表43：2012年中国煤制油总产能结构图（单位：%） 46

图表44：2010-2012年中国煤制油项目生产油品规模（单位：万吨） 46

图表45：德国IGOR工艺流程 49

图表46：德困IGOR工艺液化用原料煤炭的性质 49

图表47：德困IGOR工艺煤炭液化产品的性质 50

图表48：日本NEDOL工艺流程 52

图表49：日本NEDOL煤炭液化工艺用原料煤炭的工业分析和元素分析 53

图表50：150t/d的NEDOL工艺中试装置煤炭的液化试验结果 53

图表51：美国HTI工艺流程 55

图表52：美国HTI工艺试验条件和试验结果 56

图表53：俄罗斯FFI工艺流程 57

图表54：德国IGOR工艺优缺点分析 58

图表55：日本NEDOL工艺优缺点分析 58

图表56：美国HTI工艺优缺点分析 59

图表57：俄罗斯FFI工艺优缺点分析 59

图表58：四种煤制油工艺技术比较（单位：%） 60

图表59：两种煤制油技术对煤质的要求分析 63

图表60：各种液化工艺产品质量分布比较 64

图表61：100万t/a煤直接液化原材料和公用工程消耗（单位：t·t-1，万t） 64

图表62：100万t/a煤直接液化能量输入（单位：万t·a-1，MJ·t-1，GJ） 65

图表63：100万t/a直接法煤制油燃料油品的产量及能量输出（单位：万t·a-1，MJ·t-1，GJ） 65

图表64：100万t/a间接法煤制油原材料和公用工程消耗（单位：万t，J·t-1） 66

图表65：100万t/a间接法煤制油能量输入（单位：万t·a-1，MJ·t-1，GJ） 66

图表66：100万t/a间接法煤制油燃料油品的产量及能量输出（单位：万t·a-1，MJ·t-1，GJ） 66

图表67：100万t/a直接液化项目不同煤价下的成本测算结果（单位：元/吨） 67

图表68：200万t/a间接液化项目不同煤价下的成本测算结果（单位：元/吨） 68

图表69：500万t/a煤直接液化和间接液化产品分布以及销售收入对比（单位：元·t-1，万t·a-1，元·a-1） 69

图表70：两种煤制油工艺技术比较分析 70

图表71：直接煤液化工艺的优缺点分析 70

图表72：间接煤液化工艺的优缺点分析 71

图表73：直接液化和间接液化的主要指标比较（单位：℃，MPa，%） 72

图表74：CO2捕获主要技术分析 73

图表75：CO2运输方式分析 74

图表76：CO2封存方式分析 74

图表77：全球主要能源机构CCS技术路线图解析 75

图表78：CO2的封存的主要问题分析 76

图表79：主要发达国家关于CCUS/CCS的相关政策汇总 77

图表80：主要发达国家关于环境影响评价分析 78