2014-2018年中国造纸化学品行业竞争格局与投资价值研究咨询报告

第1章 中国造纸化学品行业发展综述 11

1.1 造纸化学品行业界定 11

1.1.1 造纸化学品行业定义 11

1.1.2 造纸化学品行业产品分类 11

1.2 造纸化学品行业政策环境 12

1.2.1 造纸化学品行业监管体制 12

1.2.2 造纸化学品行业相关政策 12

1.2.3 造纸化学品行业发展规划 13

1.3 造纸化学品行业经济环境 14

1.3.1 国内生产总值增长分析 14

1.3.2 全社会固定资产投资情况 15

1.3.3 城乡居民收入与消费支出分析 16

（1）城乡居民收入分析 16

（2）城乡居民消费性支出分析 17

1.3.4 造纸化学品相关产业与宏观环境关系分析 18

1.4 造纸化学品行业社会环境 19

1.4.1 行业发展与社会经济的协调 19

1.4.2 行业发展地区不平衡分析 20

1.4.3 节能减排对行业的影响 20

1.4.4 REACH法规对行业的影响 20

（1）正面影响 20

（2）负面影响 21

1.5 造纸化学品行业技术环境 22

1.5.1 行业技术水平活跃程度 22

（1）专利申请数量变化情况 22

（2）专利公开数量变化情况 22

1.5.2 行业技术领先企业分析 23

1.5.3 行业热门技术分析 24

 

第2章 中国造纸化学品行业发展状况分析 26

2.1 造纸化学品行业发展概况 26

2.1.1 造纸化学品行业发展历程 26

2.1.2 造纸化学品行业发展特点 27

（1）行业高速发展 27

（2）行业所占比重较小 27

（3）中国成为全球关注焦点 27

2.1.3 造纸化学品行业影响因素 27

（1）有利因素 27

（2）不利因素 29

2.2 造纸化学品行业运营分析 29

2.2.1 造纸化学品行业供给现状分析 29

2.2.2 造纸化学品行业需求现状分析 30

（1）我国造纸行业总体发展状况 30

（2）我国高档纸制品行业的发展趋势 31

2.2.3 造纸化学品行业盈利水平分析 32

2.2.4 造纸化学品行业存在问题分析 33

2.2.5 造纸化学品行业发展建议分析 33

2.3 特种造纸化学品市场分析 34

2.3.1 特种纸市场供求分析 34

2.3.2 特种造纸化学品市场现状分析 35

（1）纸张防油防水处理用化学品 35

（2）纸张阻燃处理化学品 36

（3）纸张耐热处理用化学品 37

（4）纸张防粘隔离处理用化学品 37

2.3.3 特种造纸化学品市场发展趋势 38

（1）特种纸市场需求趋势 38

（2）特种造纸化学品市场发展趋势 39

 

第3章 中国造纸化学品行业关联产业分析 40

3.1 基础化学原料行业运营分析 40

3.1.1 基础化学原料行业运营特点分析 40

（1）行业结构 40

（2）产销情况 40

（3）行业标准规范 41

3.1.2 基础化学原料行业经营效益分析 41

3.1.3 基础化学原料行业盈利能力分析 42

3.1.4 基础化学原料行业运营能力分析 43

3.1.5 基础化学原料行业偿债能力分析 43

3.1.6 基础化学原料行业发展能力分析 44

3.2 专项化学用品行业运营分析 44

3.2.1 专项化学用品行业运营特点分析 44

（1）在国民经济中的地位提高 44

（2）经济运行分析 45

3.2.2 专项化学用品行业经营效益分析 45

3.2.3 专项化学用品行业盈利能力分析 46

3.2.4 专项化学用品行业运营能力分析 46

3.2.5 专项化学用品行业偿债能力分析 47

3.2.6 专项化学用品行业发展能力分析 47

3.3 造纸行业运营分析 48

3.3.1 造纸行业运营特点分析 48

（1）规模经济效益显著 48

（2）高新技术武装的技术密集型产业 48

（3）具有资金密集型的特征 48

（4）资源和能源消费特点突出 48

3.3.2 造纸行业经营效益分析 49

3.3.3 造纸行业盈利能力分析 49

3.3.4 造纸行业运营能力分析 50

3.3.5 造纸行业偿债能力分析 50

3.3.6 造纸行业发展能力分析 51

 

第4章 中国造纸化学品行业竞争格局分析 52

4.1 国际造纸化学品行业竞争分析 52

4.1.1 国际造纸化学品行业发展概况 52

4.1.2 国际造纸化学品行业竞争格局 53

4.1.3 国际造纸化学品行业发展趋势 54

（1）全球化趋势 54

（2）业务核心化趋势 54

（3）亚洲领跑世界市场 55

4.2 跨国造纸化学品企业竞争分析 55

4.2.1 德国巴斯夫公司竞争分析 55

（1）企业发展简况 55

（2）企业经营情况分析 56

（3）企业主营业务分析 58

（4）企业市场竞争地位分析 59

（5）企业在华市场投资布局分析 59

4.2.2 美国亚什兰公司竞争分析 60

（1）企业发展简况 60

（2）企业经营情况分析 60

（3）企业主营业务分析 62

（4）企业市场竞争地位分析 63

（5）企业在华市场投资布局分析 63

4.2.3 芬兰凯米拉公司竞争分析 64

（1）企业发展简况 64

（2）企业经营情况分析 64

（3）企业主营业务分析 65

（4）企业市场竞争地位分析 66

（5）企业在华市场投资布局分析 66

4.2.4 美国艺康化学公司竞争分析 67

（1）企业发展简况 67

（2）企业经营情况分析 67

（3）企业主营业务分析 69

（4）企业市场竞争地位分析 69

（5）企业在华市场投资布局分析 69

4.2.5 瑞士科莱恩公司竞争分析 70

（1）企业发展简况 70

（2）企业经营情况分析 70

（3）企业主营业务分析 71

（4）企业市场竞争地位分析 72

（5）企业在华市场投资布局分析 72

4.2.6 瑞典依卡化学品公司竞争分析 73

（1）企业发展简况 73

（2）企业经营情况分析 73

（3）企业主营业务分析 74

（4）企业市场竞争地位分析 75

（5）企业在华市场投资布局分析 75

4.2.7 法国阿科玛公司竞争分析 75

（1）企业发展简况 75

（2）企业经营情况分析 76

（3）企业主营业务分析 77

（4）企业市场竞争地位分析 78

（5）企业在华市场投资布局分析 78

4.3 国内造纸化学品行业竞争分析 79

4.3.1 造纸化学品行业集中度分析 79

4.3.2 造纸化学品行业五力分析 80

（1）造纸化学品行业上游议价能力分析 80

（2）造纸化学品行业下游议价能力分析 80

（3）造纸化学品行业潜在进入者威胁分析 81

（4）造纸化学品行业替代品威胁分析 82

（5）造纸化学品行业行业竞争现状 82

（6）造纸化学品行业行业五力分析总结 83

 

第5章 中国造纸化学品行业产品市场分析 84

5.1 制浆化学品市场分析 84

5.1.1 制浆化学品市场概况 84

5.1.2 制浆化学品市场供给分析 84

5.1.3 制浆化学品市场需求分析 85

5.1.4 主要制浆化学品市场分析 85

（1）消泡剂市场分析 85

（2）脱墨剂市场分析 86

（3）纸浆防腐剂市场分析 86

5.1.5 制浆化学品市场发展趋势 88

5.2 抄纸化学品市场分析 89

5.2.1 抄纸化学品市场概况 89

5.2.2 抄纸化学品市场供给分析 90

5.2.3 抄纸化学品市场需求分析 91

5.2.4 主要抄纸化学品市场分析 92

（1）施胶剂市场分析 92

（2）增强剂市场分析 93

（3）助流助滤剂市场分析 94

5.2.5 抄纸化学品市场发展趋势 95

5.3 其他化学品市场分析 96

5.3.1 涂布胶粘剂市场分析 96

5.3.2 造纸专用GCC市场分析 97

5.3.3 造纸专用PCC市场分析 99

 

第6章 中国造纸化学品行业领先企业经营分析 102

6.1 造纸化学品企业总体发展状况分析 102

6.1.1 造纸化学品生产企业规模 102

6.1.2 造纸化学品行业销售收入和利润 102

6.1.3 主要造纸化学品企业创新能力分析 103

6.2 造纸化学品行业领先企业经营分析 104

6.2.1 苏州天马精细化学品股份有限公司经营情况分析 104

（1）企业发展简况分析 104

（2）主要经济指标分析 105

（3）企业盈利能力分析 106

（4）企业偿债能力分析 106

（5）企业运营能力分析 107

（6）企业发展能力分析 107

（7）企业产品结构分析 108

（8）企业销售渠道与网络 108

（9）企业经营状况优劣势分析 109

（10）企业投资兼并与重组分析 109

6.2.2 上海赫克力士化工有限公司经营情况分析 110

（1）企业发展简况分析 110

（2）企业产销能力分析 110

（3）企业盈利能力分析 111

（4）企业偿债能力分析 111

（5）企业运营能力分析 112

（6）企业发展能力分析 112

（7）企业产品结构分析 113

（8）企业销售渠道与网络 113

（9）企业经营状况优劣势分析 113

6.2.3 凯米拉化学品（上海）有限公司经营情况分析 113

（1）企业发展简况分析 113

（2）企业经营情况分析 114

（3）企业产品结构分析 114

（4）企业销售渠道与网络 115

（5）企业经营优势与劣势 115

6.2.4 杭州纸友科技有限公司经营情况分析 115

（1）企业发展简况分析 115

（2）企业产销能力分析 116

（3）企业盈利能力分析 116

（4）企业偿债能力分析 117

（5）企业运营能力分析 117

（6）企业发展能力分析 118

（7）企业产品结构分析 118

（8）企业销售渠道与网络 118

（9）企业经营状况优劣势分析 119

（10）企业最新发展动向分析 119

6.2.5 巴克曼实验室化工（上海）有限公司经营情况分析 119

（1）企业发展简况分析 120

（2）企业产销能力分析 120

（3）企业盈利能力分析 121

（4）企业偿债能力分析 121

（5）企业运营能力分析 122

（6）企业发展能力分析 122

（7）企业产品结构分析 123

（8）企业销售渠道与网络 123

（9）企业经营状况优劣势分析 123

 

第7章 中国造纸化学品行业投资与前景预测 178

7.1 造纸化学品行业投资风险分析 178

7.1.1 造纸化学品行业政策风险 178

（1）行业发展政策变化风险 178

（2）出口退税率政策变化的风险 179

7.1.2 造纸化学品行业宏观经济风险 179

7.1.3 造纸化学品行业市场竞争风险 179

7.1.4 造纸化学品行业技术风险 180

7.1.5 造纸化学品行业其他风险 180

7.2 造纸化学品行业投资特性分析 180

7.2.1 造纸化学品行业进入壁垒分析 180

（1）技术和生产工艺的壁垒 180

（2）造纸企业对造纸化学品的选用考核壁垒 180

（3）环保要求导致的工艺设计和投资规模壁垒 181

7.2.2 造纸化学品行业盈利模式分析 181

7.2.3 造纸化学品行业有利因素分析 181

7.3 造纸化学品行业发展前景预测 182

7.3.1 造纸化学品行业购并进程 182

（1）化工行业购并进程 182

（2）造纸化学品行业购并进程 183

7.3.2 造纸化学品行业发展趋势 184

（1）行业发展趋势 184

（2）产品发展趋势 184

7.3.3 造纸化学品行业发展前景 185

（1）造纸行业发展前景 185

（2）造纸化学品行业发展前景 186

 

图表目录

图表1：造纸化学品行业产品分类 11

图表2：造纸化学品相关产业政策 13

图表3：与造纸化学品相关的行业发展规划 14

图表4：2002-2013年中国GDP及增长率（单位：亿元，%） 15

图表5：2001-2013年中国固定资产投资及同比增速（单位：亿元，%） 16

图表6：2005-2013年中国城乡居民收入水平图（单位：元） 17

图表7：1978-2013年中国城乡居民收入比趋势图 17

图表8：2001-2013年中国城乡居民人均消费性支出及其增长情况（单位：元，%） 18

图表9：2013年中国城镇居民（左）和农村居民（右）人均消费性支出结构情况（单位：%） 18

图表10：2008-2013年造纸化学品相关产业工业总产值与GDP的比重（单位：%） 18

图表11：1999-2013年造纸化学品相关专利申请数量变化图（单位：种） 22

图表12：1999-2013年造纸化学品行业相关专利公开数量变化图（单位：种） 22

图表13：1999-2013年造纸化学品行业相关专利申请人构成图（单位：个） 23

图表14：1999-2013年造纸化学品行业相关专利申请人综合比较（单位：种，%，个，年） 24

图表15：我国造纸化学品行业相关专利分布领域（前十位）（单位：种） 24

图表16：我国造纸化学品行业相关专利比重（单位：%） 25

图表17：我国造纸化学品行业发展历程 26

图表18：2013年我国部分基础化工原料产量情况（单位：万吨） 28

图表19：2013年我国纸及纸板生产（左）和消费（右）结构图（单位：%） 28

图表20：国内主要造纸化学品生产企业产能情况 30

图表21：2003-2013年我国纸及纸板生产量和销售量（单位：万吨） 30

图表22：2003-2013年我国各类纸及纸板产销量复合增速对比（单位：%） 31

图表23：2008-2013年天马精化AKD系列造纸化学品毛利率情况（单位：%） 32

图表24：2003-2013年我国特种纸及纸板生产量及消费量（单位：万吨） 34

图表25：2003-2013年我国特种纸及纸板生进出口情况（单位：万吨） 35

图表26：2014-2018年我国特种纸及纸板销量预测（单位：万吨） 39

图表27：2013年我国基础化学原料制造业子行业结构（单位：%） 40

图表28：2008-2013年基础化学原料制造行业工业总产值与销售收入及增速（单位：亿元，%） 41

图表29：2011-2013年基础化学原料行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%） 42

图表30：2011-2013年中国基础化学原料行业盈利能力分析（单位：%） 42

图表31：2011-2013年中国基础化学原料行业运营能力分析（单位：次） 43

图表32：2011-2013年中国基础化学原料行业偿债能力分析（单位：%，倍） 43

图表33：2011-2013年中国基础化学原料行业发展能力分析（单位：%） 44

图表34：2005-2013年专项化学用品行业工业总产值占GDP比重情况（单位：%） 45

图表35：2011-2013年专项化学用品行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%） 46

图表36：2011-2013年中国专项化学用品行业盈利能力分析（单位：%） 46

图表37：2011-2013年中国专项化学用品行业运营能力分析（单位：次） 47

图表38：2011-2013年中国专项化学用品行业偿债能力分析（单位：%，倍） 47

图表39：2011-2013年中国专项化学用品行业发展能力分析（单位：%） 48

图表40：2011-2013年造纸行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%） 49

图表41：2011-2013年中国造纸行业盈利能力分析（单位：%） 50

图表42：2011-2013年中国造纸行业运营能力分析（单位：次） 50

图表43：2011-2013年中国造纸行业偿债能力分析（单位：%，倍） 51

图表44：2011-2013年中国造纸行业发展能力分析（单位：%） 51

图表45：2005-2013年世界主要地区纸及纸板总产量（单位：亿吨） 52

图表46：2013年全球制浆造纸化学品分类市场规模（单位：亿美元） 53

图表47：全球造纸专用化学品市场中的主要公司 54

图表48：2013年全球领先造纸化学品公司销售收入（单位：亿美元） 54

图表49：2013年德国巴斯夫公司基地布局图 56

图表50：2013年德国巴斯夫公司研发支出情况（单位：百万欧元） 56

图表51：2011-2013年德国巴斯夫公司经营情况（单位：百万欧元，%） 57

图表52：2011-2013年德国巴斯夫公司分地区销售收入情况（单位：百万欧元，%） 57

图表53：2013年德国巴斯夫公司分地区销售收入占比情况（单位：%） 58

图表54：2011-2013年德国巴斯夫公司分产品销售情况（单位：百万欧元，%） 58

图表55：2013年德国巴斯夫公司分产品收入比重（单位：%） 59

图表56：德国巴斯夫在中国生产基地布局 60

图表57：2011-2013年美国亚什兰公司经营情况（单位：百万美元，%） 61

图表58：2013年美国亚什兰公司分地区销售收入占比情况（单位：%） 61

图表59：2011-2013年美国亚什兰公司分产品销售情况（单位：百万美元，%） 62

图表60：2013年美国亚什兰公司分产品销售收入占比情况（单位：%） 62

图表61：2013年美国亚什兰公司水处理细分下游销售占比情况（单位：%） 63

图表62：芬兰凯米拉公司发展过程中的主要并购事件 64

图表63：2011-2013年芬兰凯米拉公司经营情况（单位：百万欧元，%） 64

图表64：2011-2013年芬兰凯米拉公司分地区销售收入情况（单位：百万欧元，%） 65

图表65：2013年芬兰凯米拉公司分产品销售收入占比情况（单位：%） 65

图表66：2011-2013年芬兰凯米拉公司分产品销售情况（单位：百万欧元，%） 66

图表67：2013年芬兰凯米拉公司分产品销售收入占比情况（单位：%） 66

图表68：2011-2013年美国艺康公司经营情况（单位：百万美元，%） 67

图表69：2011-2013年美国艺康公司分地区销售收入情况（单位：百万美元，%） 68

图表70：2013年美国艺康公司分地区销售收入占比情况（单位：%） 68

图表71：2013年美国艺康公司分产品销售收入占比情况（单位：%） 69

图表72：美国纳尔科公司在亚太地区的发展历程 70

图表73：2011-2013年瑞士科莱恩公司经营情况（单位：百万瑞士法郎，%） 71

图表74：2013年瑞士科莱恩公司分地区销售收入占比情况（单位：%） 71

图表75：2013年瑞士科莱恩公司分产品销售收入占比情况（单位：%） 72

图表76：科莱恩公司在大中华地区发展历程 73

图表77：2011-2013年瑞典依卡化学品公司经营情况（单位：百万欧元，%） 74

图表78：2013年瑞典依卡化学品公司分地区销售收入占比情况（单位：%） 74

图表79：2013年瑞典依卡化学品公司分产品销售收入占比情况（单位：%） 75

图表80：法国阿科玛公司发展过程中的重大事件 76

图表81：2011-2013年法国阿科玛公司经营情况（单位：百万欧元，%） 76

图表82：2013年法国阿科玛公司分地区销售收入占比情况（单位：%） 77

图表83：2011-2013年法国阿科玛公司分产品销售情况（单位：百万欧元，%） 77

图表84：2013年法国阿科玛公司分产品销售收入占比情况（单位：%） 78

图表85：2013年阿科玛公司在华的工厂 79

图表86：1984-2013年阿科玛公司在中国主要投资布局事件 79

图表87：造纸化学品行业企业对上游议价能力分析 80

图表88：造纸化学品行业企业对下游议价能力分析 81

图表89：造纸化学品行业潜在进入者威胁分析 81

图表90：造纸化学品行业替代品威胁分析 82

图表91：造纸化学品现有企业的竞争分析 82

图表92：造纸化学品行业五力分析结论 83

图表93：制浆化学品分类 84

图表94：国内抄纸化学品主要生产企业及产品类别 91

图表95：各种主要施胶剂产品性能比较 92

图表96：国内领先企业AKD产品产能情况（单位：吨） 93

图表97：2014-2018年国内ADK原粉、乳液需求预测情况（单位：吨） 93

图表98：2013年中国造纸化学品行业销售收入和利润前十名企业 102

图表99：2013年中国主要造纸化学品企业产品销售收入与利润总额（单位：万元） 102

图表100：2013年造纸化学品企业新产品产值（单位：万元） 103

图表101：苏州天马精细化学品股份有限公司基本信息表 104

图表102：苏州天马精细化学品股份有限公司业务能力简况表 104

图表103：2013年苏州天马精细化学品股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 105

图表104：2010-2013年苏州天马精细化学品股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 105

图表105：2013年苏州天马精细化学品股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：万元，%） 106

图表106：2010-2013年苏州天马精细化学品股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 106

图表107：2010-2013年苏州天马精细化学品股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 107

图表108：2010-2013年苏州天马精细化学品股份有限公司运营能力分析（单位：次） 107

图表109：2010-2013年苏州天马精细化学品股份有限公司发展能力分析（单位：%） 108

图表110：2013年苏州天马精细化学品股份有限公司主营业务分产品（单位：%） 108

图表111：2013年苏州天马精细化学品股份有限公司主营业务分地区（单位：%） 109

图表112：苏州天马精细化学品股份有限公司优劣势分析 109

图表113：上海赫克力士化工有限公司基本信息表 110

图表114：上海赫克力士化工有限公司业务能力简况表 110

图表115：2010-2013年上海赫克力士化工有限公司产销能力分析（单位：万元） 111

图表116：2010-2013年上海赫克力士化工有限公司盈利能力分析（单位：%） 111

图表117：2010-2013年上海赫克力士化工有限公司偿债能力分析（单位：倍，%） 112

图表118：2010-2013年上海赫克力士化工有限公司运营能力分析（单位：次） 112

图表119：2011-2013年上海赫克力士化工有限公司发展能力分析（单位：%） 112

图表120：上海赫克力士化工有限公司优劣势分析 113