2014-2018年中国农药行业竞争分析及未来前景咨询报告

第1章 中国农药行业发展综述 17

1.1 农药行业定义及分类 17

1.1.1 行业概念及定义 17

1.1.2 行业主要产品大类 17

1.2 农药行业统计标准 17

1.2.1 农药行业统计部门和统计口径 17

1.2.2 农药行业统计方法 18

1.2.3 农药行业数据种类 18

1.3 农药行业产业链分析 20

1.3.1 农药行业产业链简介 20

1.3.2 农药行业产业链下游分析 20

（1）农业发展状况 21

（2）林业发展状况 23

（3）牧业发展状况 25

1.3.3 农药行业产业链上游分析 27

（1）无机原料 27

1）黄磷 27

2）液氯 29

（2）有机原料 32

1）甲醇 32

2）三苯 34

（3）农药中间体 38

 

第2章 农药行业发展状况分析 40

2.1 中国农药行业发展状况分析 40

2.1.1 中国农药行业发展总体概况 40

（1）农药行业发展历程 40

（2）农药行业发展现状 40

（3）农药行业发展趋势 43

2.1.2 中国农药行业发展主要特点 43

2.1.3 中国农药行业经营情况分析 44

（1）主要经济指标分析 45

（2）行业盈利能力分析 45

（3）行业运营能力分析 46

（4）行业偿债能力分析 46

（5）行业发展能力分析 47

2.2 农药行业经济指标分析 47

2.2.1 行业经济效益影响因素分析 47

2.2.2 不同规模企业经济指标分析 48

（1）大型企业经济指标分析 48

（2）中型企业经济指标分析 49

（3）小型企业经济指标分析 49

2.2.3 不同性质企业经济指标分析 50

（1）股份制企业经济指标分析 50

（2）私营企业经济指标分析 51

（3）外商投资企业经济指标分析 51

2.2.4 不同地区企业经济指标分析 52

（1）华东地区企业经济指标分析 52

（2）华中地区企业经济指标分析 53

（3）西南地区企业经济指标分析 53

2.3 农药行业供需平衡分析 54

2.3.1 全国农药行业供给情况分析 54

（1）行业总产值分析 54

（2）行业产成品分析 56

2.3.2 全国农药行业需求情况分析 57

（1）行业销售产值分析 57

（2）行业销售收入分析 59

2.3.3 全国农药行业产销情况分析 60

（1）行业总体产销率情况 60

（2）行业区域产销率情况 61

2.4 农药子行业运营状况分析 62

2.4.1 化学农药行业运营状况分析 62

（1）化学农药行业经营情况分析 62

（2）化学农药行业产销情况分析 63

（3）化学农药行业经营效益分析 64

（4）化学农药行业运行趋势分析 65

2.4.2 生物化学农药及微生物农药行业运营状况分析 66

（1）生物化学农药及微生物农药行业经营情况分析 66

（2）生物化学农药及微生物农药行业产销情况分析 67

（3）生物化学农药及微生物农药行业经营效益情况 68

（4）生物化学农药及微生物农药行业运行趋势分析 69

 

第3章 农药行业市场环境分析 71

3.1 行业政策环境分析 71

3.1.1 行业相关政策动向 71

3.1.2 农药行业发展规划 76

3.2 行业经济环境分析 78

3.2.1 国内生产总值分析 78

3.2.2 农业经济发展情况 80

3.2.3 化学工业发展情况 81

3.3 行业社会环境分析 82

3.3.1 行业发展面临的环保问题 82

3.3.2 农药行业的消费需求趋势 84

3.3.3 土地集约化趋势影响分析 85

3.4 产品技术研发环境分析 87

3.4.1 行业产品研发水平现状 87

3.4.2 行业产品研发与创新趋势 88

 

第4章 农药行业市场竞争状况分析 90

4.1 行业总体竞争状况分析 90

4.2 国际市场竞争状况分析 90

4.2.1 国际农药市场发展状况 90

（1）总体发展状况 90

（2）市场发展特点 91

4.2.2 国际农药市场竞争格局分析 93

4.2.3 国际农药市场发展趋势分析 94

4.2.4 跨国公司在中国市场的投资布局 94

（1）先正达公司在华市场的投资布局 94

（2）拜耳公司在华市场的投资布局 96

（3）杜邦公司在华市场的投资布局 98

4.2.5 跨国公司在中国的竞争策略分析 99

4.3 国内市场竞争状况分析 101

4.3.1 国内农药行业竞争现状及格局 101

4.3.2 国内农药行业竞争趋势分析 102

4.3.3 国内农药市场营销渠道发展分析 104

（1）现行农药产品销售渠道现状 104

（2）农药产品销售渠道发展趋势 105

4.4 行业总体区域竞争特征分析 106

4.4.1 行业区域结构总体特征 106

4.4.2 行业区域集中度分析 107

4.5 行业经济类型竞争特征分析 109

4.5.1 不同经济类型企业特征 109

4.5.2 行业经济类型集中度分析 109

 

第5章 农药行业产品及技术发展分析 112

5.1 行业主要产品结构特征 112

5.1.1 全球农药产品结构 112

5.1.2 中国农药产品结构 112

5.2 行业主要细分产品市场分析 113

5.2.1 杀虫剂产品市场分析 113

（1）生产情况分析 113

（2）需求情况分析 115

（3）对外贸易情况 116

5.2.2 杀菌剂产品市场分析 116

（1）生产情况分析 117

（2）需求情况分析 118

（3）对外贸易情况 120

5.2.3 除草剂产品市场分析 121

（1）生产情况分析 121

（2）需求情况分析 123

（3）对外贸易情况 123

5.2.4 植物生长调节剂市场分析 124

（1）主要品种产需情况 125

（2）对外贸易情况 127

5.3 生物农药产品市场分析 128

5.3.1 生物农药作用机理分析 128

5.3.2 国外生物农药发展趋势 128

5.3.3 国内生物农药发展现状与趋势 129

5.3.4 当前生物农药开发主要趋势 130

5.4 农药产品可替代性分析 131

5.4.1 化学农药产品可替代性分析 131

5.4.2 高毒农药的转产和替代分析 131

5.5 行业产品技术与国外差距 133

5.5.1 行业主要产品技术与国外的差距 133

5.5.2 造成与国外产品差距的主要原因 134

5.6 行业产品新技术发展趋势 134

5.6.1 国际农药新技术发展趋势 134

5.6.2 国内农药新技术发展趋势 135

 

第6章 农药行业进出口状况分析 138

6.1 农药行业进出口状况综述 138

6.2 农药行业出口市场分析 139

6.2.1 农药行业出口情况分析 139

（1）农药行业出口整体情况分析 139

（2）农药行业出口产品结构分析 139

6.2.2 农药行业进口情况分析 142

（1）农药行业进口整体情况分析 142

（2）农药行业进口产品结构分析 143

6.3 农药行业进出口前景及建议 146

6.3.1 农药行业出口前景及建议 146

6.3.2 农药行业进口前景及建议 147

 

第7章 农药行业主要企业生产经营分析 148

7.1 农药企业发展总体状况分析 148

7.1.1 农药企业经营规模分析 148

7.1.2 农药行业工业产值状况 148

7.1.3 农药行业销售收入和利润 149

7.2 农药行业领先企业个案分析 150

7.2.1 南京红太阳股份有限公司经营情况分析 150

（1）企业发展简况分析 150

（2）主要经济指标分析 152

（3）企业盈利能力分析 153

（4）企业运营能力分析 154

（5）企业偿债能力分析 154

（6）企业发展能力分析 155

（7）企业产品结构及新产品动向 155

（8）企业销售渠道与网络 156

（9）企业经营状况优劣势分析 157

（10）企业投资兼并与重组分析 157

（11）企业最新发展动向分析 157

7.2.2 江苏苏化集团有限公司经营情况分析 158

（1）企业发展简况分析 158

（2）企业产品结构及新产品动向 159

（3）企业销售渠道与网络 159

（4）企业经营状况优劣势分析 159

（5）企业最新发展动向分析 159

7.2.3 江苏扬农化工股份有限公司经营情况分析 159

（1）企业发展简况分析 159

（2）主要经济指标分析 161

（3）企业盈利能力分析 162

（4）企业运营能力分析 163

（5）企业偿债能力分析 163

（6）企业发展能力分析 164

（7）企业生产研发能力分析 164

（8）企业产品结构及新产品动向 165

（9）企业销售渠道与网络 165

（10）企业经营状况优劣势分析 166

（11）企业最新发展动向分析 167

7.2.4 浙江新安化工集团股份有限公司经营情况分析 167

（1）企业发展简况分析 167

（2）主要经济指标分析 168

（3）企业盈利能力分析 169

（4）企业运营能力分析 170

（5）企业偿债能力分析 170

（6）企业发展能力分析 171

（7）企业研发能力分析 171

（8）企业产品结构及新产品动向 172

（9）企业销售渠道与网络 173

（10）企业经营状况优劣势分析 173

（11）企业投资兼并与重组 173

（12）企业最新发展动向分析 174

7.2.5 南通江山农药化工股份有限公司经营情况分析 174

（1）企业发展简况分析 174

（2）主要经济指标分析 176

（3）企业盈利能力分析 177

（4）企业运营能力分析 178

（5）企业偿债能力分析 178

（6）企业发展能力分析 179

（7）企业研发能力分析 179

（8）企业产品结构及新产品动向 180

（9）企业销售渠道与网络 180

（10）企业经营状况优劣势分析 181

7.3 生物化学农药及微生物农药领先企业个案分析 357

7.3.1 江苏长青农化股份有限公司经营情况分析 357

（1）企业发展简况分析 357

（2）主要经济指标分析 358

（3）企业盈利能力分析 359

（4）企业运营能力分析 360

（5）企业偿债能力分析 361

（6）企业发展能力分析 361

（7）企业研发能力分析 362

（8）企业产品结构及新产品动向 363

（9）企业销售渠道与网络 363

（10）企业经营状况优劣势分析 364

（11）企业投资兼并与重组分析 364

7.3.2 山东京蓬生物药业股份有限公司经营情况分析 364

（1）企业发展简况分析 365

（2）企业产销能力分析 365

（3）企业盈利能力分析 366

（4）企业运营能力分析 366

（5）企业偿债能力分析 367

（6）企业发展能力分析 367

（7）企业研发能力分析 368

（8）企业产品结构及新产品动向 368

（9）企业销售渠道与网络 368

（10）企业经营状况优劣势分析 368

（11）企业最新发展动向分析 369

7.3.3 山东潍坊润丰化工有限公司经营情况分析 369

（1）企业发展简况分析 369

（2）企业产销能力分析 370

（3）企业盈利能力分析 370

（4）企业运营能力分析 371

（5）企业偿债能力分析 371

（6）企业发展能力分析 372

（7）企业产品结构及新产品动向 372

（8）企业销售渠道与网络 373

（9）企业经营状况优劣势分析 373

7.3.4 山东胜邦绿野化学有限公司经营情况分析 373

（1）企业发展简况分析 373

（2）企业经营情况分析 374

（3）企业研发能力分析 374

（4）企业产品结构及新产品动向 375

（5）企业销售渠道与网络 375

（6）企业经营状况优劣势分析 375

（7）企业最新发展动向分析 376

 

第8章 农药行业发展趋势分析与预测 405

8.1 中国农药市场发展趋势 405

8.1.1 中国农药市场发展趋势分析 405

8.1.2 中国农药市场发展前景预测 406

8.2 农药行业投资特性分析 408

8.2.1 农药行业进入壁垒分析 408

8.2.2 农药行业盈利模式分析 409

8.2.3 农药行业盈利因素分析 410

8.3 中国农药行业投资风险 411

8.3.1 农药行业政策风险 411

8.3.2 农药行业技术风险 411

8.3.3 农药行业供求风险 412

8.3.4 农药行业宏观经济波动风险 412

8.3.5 农药行业关联产业风险 412

8.3.6 农药行业产品结构风险 413

8.3.7 农药行业其他风险 413

8.4 中国农药行业投资建议 414

8.4.1 农药行业投资现状分析 414

8.4.2 农药行业主要投资建议 415

 

图表目录

图表1：农药行业主要产品分类 17

图表2：农药行业产业链示意图 20

图表3：2008-2013年中国农业产值变化情况（单位：万亿元，%） 21

图表4：2008-2013年中国粮食种植面积变化情况（单位：万公顷，%） 21

图表5：2008-2013年中国粮食产量变化情况（单位：万吨，%） 22

图表6：2008-2013年中国林业产值变化情况（单位：万亿元，%） 23

图表7：2008-2013年中国木材产量变化情况（单位：万立方米，%） 24

图表8：2008-2013年中国经济林产品产量变化情况（单位：亿吨，%） 25

图表9：2008-2013年中国牧业产值变化情况（单位：万亿元，%） 25

图表10：2008-2013年中国肉类产量变化情况（单位：万吨） 26

图表11：2008-2013年中国磷矿石产量变化情况（单位：万吨，%） 27

图表12：2008-2013年中国磷矿石销售量变化情况（单位：万吨，%） 29

图表13：2008-2013年国内烧碱产量变化情况（单位：万吨，%） 30

图表14：2008-2013年国内聚氯乙烯产量变化情况（单位：万吨，%） 30

图表15：2011-2014年国内液氯市场平均价格变化情况（单位：元/吨） 31

图表16：2008-2013年中国精甲醇生产量变化情况（单位：万吨，%） 32

图表17：2012-2014年国内甲醇市场价格变化情况（单位：元/吨） 33

图表18：2008-2013年中国纯苯生产量变化情况（单位：万吨，%） 34

图表19：2011-2014年国内纯苯市场平均价格变化情况（单位：元/吨） 35

图表20：2011-2014年国内甲苯市场价格变化情况（单位：元/吨） 36

图表21：2011-2014年国内二甲苯市场价格变化情况（单位：元/吨） 37

图表22：2001-2012年中国化学农药原药产量变化情况（单位：万吨，%） 41

图表23：2010-2012年中国农药细分产品产量变化情况（单位：万吨，%） 41

图表24：农药行业经营产业链示意图 42

图表25：2008-2013年农药行业经济指标情况（单位：家，人，亿元） 45

图表26：2008-2013年农药行业盈利能力分析（单位：%） 45

图表27：2008-2013年农药行业运营能力分析（单位：次） 46

图表28：2008-2013年农药行业偿债能力分析（单位：%，倍） 46

图表29：2008-2013年农药行业发展能力分析（单位：%） 47

图表30：2008-2013年农药行业大型企业主要经济指标（单位：万人，亿元） 48

图表31：2008-2013年农药行业中型企业主要经济指标（单位：万人，亿元） 49

图表32：2008-2013年农药行业小型企业主要经济指标（单位：万人，亿元） 50

图表33：2008-2013年农药行业股份制企业主要经济指标（单位：万人，亿元） 50

图表34：2008-2013年农药行业私营企业主要经济指标（单位：万人，亿元） 51

图表35：2008-2013年投资农药行业外商及港澳台企业主要经济指标（单位：万人，亿元） 51

图表36：2008-2013年农药行业华东地区企业主要经济指标（单位：家，人，亿元） 52

图表37：2008-2013年农药行业华中地区企业主要经济指标（单位：家，人，亿元） 53

图表38：2008-2013年农药行业西南地区企业主要经济指标（单位：家，人，亿元） 53

图表39：2008-2013年农药行业产值变化情况（单位：亿元，%） 54

图表40：2012年农药行业产值省市分布情况（单位：亿元，%） 55

图表41：2008-2013年农药行业产成品变化情况（单位：亿元，%） 56

图表42：2012年农药行业产成品省市分布情况（单位：亿元，%） 56

图表43：2008-2013年农药行业销售产值变化情况（单位：亿元，%） 57

图表44：2012年农药行业销售产值省市分布情况（单位：亿元，%） 58

图表45：2008-2013年农药行业销售收入变化情况（单位：亿元，%） 59

图表46：2012年农药行业销售收入省市分布情况（单位：亿元，%） 59

图表47：2001-2012年农药行业产销率变化情况（单位：%） 60

图表48：2012年农药行业各省市产销率情况（单位：%） 61

图表49：2008-2013年化学农药行业经济指标情况（单位：家，人，亿元） 62

图表50：2001-2012年化学农药行业产销率变化情况（单位：%） 63

图表51：2012年化学农药行业各省市产销率情况（单位：%） 64

图表52：2008-2013年化学农药行业经营效益情况（单位：%） 65

图表53：2008-2013年生物化学农药及微生物农药行业经济指标情况（单位：家，人，亿元） 66

图表54：2003-2012年生物化学农药及微生物农药行业产销率变化情况（单位：%） 67

图表55：2012年生物化学农药及微生物农药行业各省市产销率情况（单位：%） 67

图表56：2008-2013年生物化学农药及微生物农药行业经营效益情况（单位：%） 68

图表57：农药产业政策发展目标解析 72

图表58：2012年农药生产资质合并企业名单（第一批）（单位：万元） 73

图表59：2012年农药生产资质合并企业名单（第二批）（单位：万元） 73

图表60：2012年农药生产资质合并企业名单（第一批）（单位：万元） 73

图表61：2012年农药生产资质合并企业名单（第二批）（单位：万元） 74

图表62：2012年农药生产资质合并企业名单（第三批）（单位：万元） 74

图表63：2012年农药生产资质合并企业名单（第四批）（单位：万元） 75

图表64：2012年农药生产资质合并企业名单（第五批）（单位：万元） 75

图表65：2012年农药生产资质合并企业名单（第六批）（单位：万元） 76

图表66：“十二五”农药行业规划发展目标分析 76

图表67：“十二五”农用生物制品发展行动计划 77

图表68：2008-2013年中国国内生产总值变化情况（单位：万亿元，%） 78

图表69：2012年中国经济预测（单位：%） 79

图表70：2001-2012年农药销售收入和农业生产总值增长速度变化情况（单位：%） 80

图表71：2008-2013年中国农业生产总值变化情况（单位：亿元，%） 81

图表72：2008-2013年中国化学工业产值变化情况（单位：亿元，%） 81

图表73：2009-2014年草甘膦原药及主要中间体价格变化情况（单位：元/吨） 83

图表74：2010-2012年全球地区市场农药销售情况（单位：亿美元，%） 91

图表75：2010-2012年全球各类农药销售情况统计表（单位：亿美元，%） 91

图表76：先正达和拜耳的兼并收购历程 93

图表77：2010-2012年先正达公司经营情况（单位：亿美元） 95

图表78：2010-2012年拜耳公司经营情况（单位：亿美元） 96

图表79：2012年以来拜耳公司在华投资情况 97

图表80：2010-2012年杜邦公司经营情况（单位：亿美元） 98

图表81：跨国公司在中国注册的部分产品 100

图表82：2012年农药行业不同规模企业结构分析（单位：亿元，%） 101

图表83：中国未来5-10年农药产业结构调整三大目标 103

图表84：2012年农药行业不同区域企业结构分析（单位：亿元，%） 106

图表85：2010-2012年农药行业资产总额区域集中情况（单位：亿元，%） 107

图表86：2010-2012年农药行业销售收入区域集中情况（单位：亿元，%） 108

图表87：2010-2012年农药行业销售利润区域集中情况（单位：亿元，%） 108

图表88：2012年农药行业不同性质企业结构分析（单位：亿元，%） 109

图表89：2010-2012年农药行业资产总额经济类型集中情况（单位：亿元，%） 110

图表90：2010-2012年农药行业销售收入经济类型集中情况（单位：亿元，%） 110

图表91：2010-2012年农药行业销售利润经济类型集中情况（单位：亿元，%） 111

图表92：2012年全球各类农药销售结构图（单位：亿元，%） 112

图表93：2012年国内农药产品产量结构图（单位：亿元，%） 113

图表94：2008-2013年中国杀虫剂原药产量变化情况（单位：万吨，%） 113

图表95：2012年中国杀虫剂原药产量分省市统计情况（单位：万吨，%） 114

图表96：全球除草剂以应用作物划分销售额结构图（单位：百万美元） 115

图表97：2009-2011年中国杀虫剂出口情况（单位：万吨，亿美元，美元/吨） 116

图表98：2009-2011年中国杀虫剂进口情况（单位：万吨，亿美元，美元/吨） 116

图表99：2008-2013年中国杀菌剂原药产量变化情况（单位：万吨，%） 117

图表100：2012年中国杀菌剂原药产量分省市统计情况（单位：万吨，%） 117

图表101：2012年全球杀菌剂以应用作物划分销售额结构图（单位：亿美元，%） 118

图表102：2009-2011年中国杀菌剂出口情况（单位：万吨，亿美元，美元/吨） 120

图表103：2009-2011年中国杀菌剂进口情况（单位：万吨，亿美元，美元/吨） 121

图表104：2008-2013年中国除草剂原药产量变化情况（单位：万吨，%） 121

图表105：2012年中国除草剂原药产量分省市统计情况（单位：万吨，%） 122

图表106：全球除草剂以应用作物划分销售额结构图（单位：百万美元） 123

图表107：2009-2011年中国除草剂出口情况（单位：万吨，亿美元，美元/吨） 124

图表108：2009-2011年中国除草剂进口情况（单位：万吨，亿美元，美元/吨） 124

图表109：2009-2011年中国植物生长调节剂出口情况（单位：万吨，亿美元，美元/吨） 127

图表110：2009-2011年中国植物生长调节剂进口情况（单位：万吨，亿美元，美元/吨） 127

图表111：生物农药作用机理解析 128

图表112：高毒替代驱动力 131

图表113：高毒农药替代过程 132

图表114：“十二五”期间计划替代的22种高毒农药品种 132

图表115：2009-2011年中国农药行业进出口数量变化情况（单位：万吨） 138

图表116：2009-2011年中国农药行业进出口金额变化情况（单位：亿美元） 138

图表117：2009-2011年中国农药行业出口整体情况（单位：万吨，亿美元，美元/吨） 139

图表118：2011年中国农药行业出口数量结构（单位：万吨，%） 139

图表119：2009-2011年中国农药行业出口数量结构变化情况（单位：万吨） 140

图表120：2011年中国农药行业出口金额结构（单位：亿美元，%） 141