2013-2018年中国合同能源管理（EMC）市场营运格局分析与发展前景规划研究报告

第一部分 行业运行现状

第一章 合同能源管理行业发展背景     1

第一节 合同能源管理相关概念  1

一、合同能源管理（EMC）基本概念      1

1、合同能源管理基本定义  1

2、合同能源管理的特点     2

3、合同能源管理基本类型  3

二、节能服务公司（EMCo）基本概念    6

1、节能服务公司（EMCo）的定义  6

2、中国节能服务公司的类型     6

3、节能服务公司业务特点  7

4、节能服务公司的业务内容及流程  8

第二节 合同能源管理行业发展的必要性  9

一、资源和环境问题的压力在逐渐加大    9

1、以石化能源为主的消费结构急需转变  9

2、能源使用与环境保护之间的矛盾日趋严重  10

3、中国能源利用效率低于世界水平  12

4、长期能源供应将面临潜在的总量短缺  12

二、节能在中国社会经济发展中的地位和作用       13

1、节能是中国社会经济发展的长期战略任务  13

2、节能是提高中国经济竞争能力的有效手段  14

3、节能是减缓和治理污染最有效手段     15

4、节能是履行《气候变化框架公约》的有效措施  15

第三节 合同能源管理行业发展的政策、法规  16

一、国家有关节能投资的政策、法规       16

1、《关于进一步开展资源综合利用的意见》   16

2、《节能法》及其配套法规       21

3、《节能中长期规划》       23

4、《“十二五”节能减排综合性工作方案》     42

5、《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》       52

6、《“十二五”城市绿色照明规划纲要》  53

7、《中国应对气候变化的政策与行动（2011）》    59

8、其他有关节能激励政策及措施     81

二、国家关于合同能源管理的政策、法规       83

1、《关于进一步推广“合同能源管理”机制的通告》   83

2、《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》       85

3、《合同能源管理技术通则》国家标准   89

4、《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》   91

5、《关于进一步加强合同能源管理项目监督检查工作的通知》   95

三、国家关于节能、EMC政策的稳定性分析  97

 

第二章 国外合同能源管理行业发展状况分析    101

第一节 世界合同能源管理行业发展综述  101

一、世界节能服务产业发展概况       101

二、世界合同能源管理行业发展概况       102

三、国外节能服务公司及行业分布情况    102

四、国际ESCo发展的主要障碍       104

五、国际合同能源管理行业发展前景分析       105

第二节 主要国家合同能源管理发展状况  106

一、美国合同能源管理行业发展       106

1、美国政府对节能减排政策的扶持  106

2、美国ESCo产业的发展阶段  106

3、美国ESCo产业市场规模     107

4、美国ESCo产业应用领域     108

5、美国ESCo产业企业类型     108

6、美国ESCo行业市场格局     110

7、美国ESCo行业发展趋势及前景  110

二、欧盟合同能源管理行业发展       111

1、欧盟政府对节能减排政策的扶持  111

2、欧盟ESCo行业发展概况     112

3、德国ESCo行业发展状况     113

4、西班牙ESCo行业发展状况  113

5、欧盟ESCo应用领域及市场格局  114

三、日本合同能源管理行业发展       116

1、日本政府对节能减排政策的扶持  116

2、日本ESCo行业发展概况     117

第三节 对中国合同能源管理行业发展的启示  117

一、EMCo在中国的实践    117

1、中国节能促进项目和示范EMCo的实践    117

2、EMCo在中国发展的优势     120

二、财税政策推动EMC市场发展     121

三、公共部门提供最大市场份额       122

 

第三章 中国节能服务产业发展状况分析     123

第一节 中国节能服务产业生命周期与市场潜力     123

一、节能服务产业的生命周期分析    123

二、中国节能服务市场的潜力分析    123

1、GDP单耗与节能市场潜力    123

2、能源使用效率与节能市场潜力     125

3、主要用电领域节能潜力分析  126

第二节 中国节能服务产业发展规模分析  126

一、节能服务产业企业数量增长情况       126

二、节能服务产业从业人员增长情况       127

三、节能服务产业区域特点分析       127

四、未来重点节能工程投资需求       127

五、节能政策体系完善       128

第三节 中国节能服务产业五力模型分析  129

一、产业现在竞争者分析    129

二、供应商的讨价还价能力       130

三、客户的讨价还价能力    132

四、产业潜在竞争者分析    133

五、产业替代品的威胁分析       134

第四节 中国节能服务产业技术水平分析  135

一、节能服务产业技术分类       135

二、工业节能和能源管理服务节能分析    136

1、工业节能分析  136

2、能源管理服务节能分析  137

第五节 中国节能服务企业营销方式存在的问题与转变措施  140

一、节能服务企业营销方式存在的问题    140

1、从传统的大型用能单位分离EMCo存在的问题 140

2、由传统的制造型企业转型或投资设立EMCo存在的问题 140

3、依托自身在技术或专业知识设立EMCo存在的问题 141

二、节能服务企业转变营销方式的措施    141

1、营销人员要懂技术  141

2、节能技术交流要实事求  141

3、讲清楚节能改造存在的风险  142

4、专注节能效果而非投资额     142

5、节能量的认定要尽量简化     142

6、让用户走出分享期限的误区  142

第六节 中国节能市场障碍与节能机制转换     143

一、中国面临的市场节能障碍    143

1、节能机制障碍  143

2、节能投资障碍  143

3、节能信息障碍  143

4、节能技术引入的高成本和风险责任障碍     144

二、节能机制的转换    144

1、节能机制转换的迫切必要性  144

2、国际节能运作经验  144

三、中国节能服务公司发展面临的主要问题    145

第七节 中国节能服务产业发展方向与前景展望     146

一、目前节能服务产业存在的问题    146

二、“十二五”节能服务产业重点发展方向     147

三、“十二五”节能服务产业发展前景展望     150

 

第二部分 区域市场分析

第四章 全国与重点地区合同能源管理行业发展状况分析      152

第一节 中国合同能源管理行业发展状况分析  152

一、合同能源管理行业发展状况       152

二、合同能源管理行业投资规模       154

三、中国合同能源管理项目实施现状       155

1、合同能源管理各项目投资额现状  155

2、合同能源管理项目数量分析  155

3、合同能源管理项目节能量分析     156

4、合同能源管理单个项目投资额分析     156

5、合同能源管理总产值分析     157

6、合同能源管理合同类型分布  157

四、中国合同能源管理发展关键因素       157

第二节 重点地区合同能源管理行业发展情况  159

一、上海EMC行业发展情况分析     159

1、上海产业结构分布  159

2、上海能源消耗情况  159

3、上海EMC行业相关政策      160

4、上海EMC项目执行情况      161

5、上海EMC市场竞争情况      161

6、上海EMC行业发展趋势      162

二、北京EMC行业发展情况分析     163

1、北京产业结构分布  163

2、北京能源消耗情况  164

3、北京EMC行业相关政策      165

4、北京EMC项目执行情况      166

5、北京EMC市场竞争情况      166

6、北京EMC行业发展趋势      167

三、广东EMC行业发展情况分析     168

1、广东产业结构分布  168

2、广东能源消耗情况  170

3、广东EMC行业相关政策      170

4、广东EMC项目执行情况      171

5、广东EMC市场竞争情况      171

6、广东EMC行业发展趋势      172

四、山东EMC行业发展情况分析     173

1、山东产业结构分布  173

2、山东能源消耗情况  174

3、山东EMC行业相关政策      174

4、山东EMC项目执行情况      175

5、山东EMC市场竞争情况      176

6、山东EMC行业发展趋势      176

五、河北EMC行业发展情况分析     177

1、河北产业结构分布  177

2、河北能源消耗情况  178

3、河北EMC行业相关政策      179

4、河北EMC项目执行情况      180

5、河北EMC市场竞争情况      180

6、河北EMC行业发展趋势      181

 

第三部分 细分市场分析

第五章 合同能源管理应用领域分析     182

第一节 合同能源管理应用领域分布  182

一、合同能源管理各领域项目分布    182

二、合同能源管理各领域投资额分布       182

三、电机系统节能改造工程分析       183

第二节 EMC在工业领域的应用       186

一、工业节能的政策环境    186

二、EMC在钢铁行业的应用情况      188

1、钢铁产业背景及耗能情况     188

2、钢铁企业的节能方向     191

3、EMC在钢铁企业节能的应用       194

4、EMC在钢铁应用面临的问题       195

三、EMC在化工行业的应用情况      196

1、化工产业发展背景及耗能情况     196

2、化工企业节能方向及节能技术     197

3、EMC在化工行业应用面临的问题       198

4、化工行业推行EMC机制的方法   199

四、EMC在其他行业的应用情况      201

1、EMC在水泥行业的应用情况       201

2、EMC在煤炭行业的应用情况       201

3、EMC在电力行业的应用情况       204

第三节 EMC在建筑领域的应用       206

一、建筑节能的政策环境    206

二、建筑业背景及耗能情况       208

1、建筑节能技术分析  208

2、建筑业能源消耗现状与趋势  212

三、建筑节能投资收益情况       213

四、EMC在建筑领域应用情况  213

1、EMC在建筑领域中运用分析       213

2、EMC在建筑领域应用中的主要障碍    214

五、建筑领域节能服务市场竞争状况       214

六、EMC在建筑领域应用前景分析  215

第四节 EMC在工业领域的应用       217

一、EMC在工业领域应用及前景      217

二、工业锅炉窑炉节能改造工程       218

三、节能服务业受益于工业窑炉改造       219

四、工业窑炉节能改造服务案例分析       220

五、余热余压回收利用工程       221

 

第六章 合同能源管理应用案例分析     223

第一节 合同能源管理项目招投标分析     223

一、合同能源管理项目招标情况       223

二、合同能源管理项目投标人资质要求    223

三、合同能源管理项目招标流程       224

第二节 合同能源管理在工业领域应用案例分析     227

一、合同能源管理在钢铁行业应用案例分析    227

1、新余钢铁股份有限公司合同能源管理案例分析  227

（1）项目简介     227

（2）项目投资方案     228

（3）项目实施条件     230

（4）项目里程碑进度  231

（5）项目经济效益评价     231

2、湖南华菱钢铁集团合同能源管理案例分析  233

（1）项目应用背景     233

（2）项目改造方案     234

（3）项目节能效益的计算  235

（4）项目改造后节能效益核算  239

二、合同能源管理在水泥行业应用案例分析    240

1、喀什飞龙合同能源管理案例分析  240

（1）项目概况     240

（2）项目投资方案     241

（3）项目投资实施计划     242

（4）项目管理     243

（5）项目效益评价     246

2、秦岭水泥变频改造合同能源管理案例分析  247

（1）项目简介     247

（2）项目投资与设备制造方案  248

（3）项目合作方式     248

（4）项目经济效益评价     249

三、合同能源管理在煤炭行业应用案例分析    249

四、合同能源管理在电力行业应用案例分析    252

第三节 合同能源管理在建筑领域应用案例分析     254

第四节 合同能源管理在交通领域应用案例分析     257

第五节 合同能源管理在公共机构领域应用案例分析     263

第六节 合同能源管理在通信领域应用分析     265

 

第四部分 行业竞争格局

第七章 合同能源管理行业主要企业经营分析    268

第一节 中国合同能源管理企业总体情况分析  268

一、2012年节能服务产业品牌企业  268

二、2012年合同能源管理优秀示范项目  269

第二节 中国合同能源管理领先企业个案分析  269

一、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司经营情况分析       269

1、企业发展简况分析  269

2、企业经营业务分析  270

3、企业技术水平分析  273

4、企业资质与荣誉分析     277

5、企业主要工程业绩  277

6、企业经营优劣势分析     278

7、企业最新动向分析  278

二、能发伟业能源科技有限公司经营情况分析       279

1、企业发展简况分析  279

2、企业经营业务分析  280

3、企业技术水平分析  281

4、企业资质与荣誉分析     282

5、企业主要工程业绩  282

6、企业经营优劣势分析     283

7、企业服务模式分析  283

三、天壕节能科技股份有限公司经营情况分析       283

1、企业发展简况分析  283

2、企业经营业务分析  284

（1）企业营收能力分析     284

（2）企业偿债能力分析     286

（3）企业运营能力分析     286

（4）企业盈利能力分析     287

（5）企业发展能力分析     287

3、企业资质与荣誉分析     287

4、企业主要工程业绩  288

5、企业经营优劣势分析     291

6、企业最新动向分析  292

四、辽宁赛沃斯节能技术有限公司经营情况分析    293

1、企业发展简况分析  293

2、企业经营业务分析  294

3、企业技术水平分析  296

4、企业资质与荣誉分析     297

5、企业主要工程业绩  297

6、企业经营优劣势分析     298

7、企业最新动向分析  300

五、中节能环保科技投资有限公司经营情况分析    300

1、企业发展简况分析  300

2、企业经营业务分析  301

3、企业技术水平分析  302

4、企业资质与荣誉分析     303

5、企业主要工程业绩  303

6、企业最新动向分析  303

 

第五部分 行业投资分析

第八章 合同能源管理融资模式分析     305

第一节 国外EMC融资模式分析       305

一、美国合同能源管理的融资模式    305

1、美国EMC中常见的融资工具      305

2、保证节能量结构融资模式     305

3、共享节能量结构融资模式     306

4、保证节能量结构与共享节能量结构的比较  307

5、与上述两种融资结构相关的合同  308

6、美国EMC融资模式优缺点分析   309

二、巴西合同能源管理中的融资模式       309

1、SuperESCo模式   309

2、保证基金模式  310

3、特殊目的公司模式  311

4、巴西EMC融资模式优缺点分析   311

三、国外MEC融资模式对中国的借鉴意义     312

第二节 常见融资方式在中国EMC中的适用性分析       313

一、债券融资方式分析       313

1、债权融资的类型及激励与约束作用     313

2、中国金融机构对EMC授信贷款的可能性分析   315

二、股权融资方式分析       316

1、股权融资的定义及优缺点     316

2、股权融资对中国EMC的适用性分析   317

三、可转换债券融资方式分析    317

1、可转换债券的定义及优缺点  317

2、可转换债券对EMC的适用性分析      319

四、佩尔优公司拓展资金渠道的实践案例       319

第三节 中国合同能源管理融资模式设计  321

一、适用于中小型节能项目的融资模式设计    321

二、适用于大型节能项目的融资模式设计       325

第四节 以增信为核心的自偿性贸易融资新模式研究     330

一、自偿性贸易融资新模式       330

二、自偿性融资模式的新特点    331

三、银行对EMC项目综合体建立信用评价指标体系的必要性     331

四、银行对EMC项目综合体建立信用评价指标体系的意义 331

五、银行对EMC项目综合体建立信用评价指的选取原则     332

1、完整性     332

2、针对性     333

3、一致性     333

4、可比性     333

5、独立性     333

6、定量与定性相结合  333

7、可操作性  334

8、注重EMCo自身特点    334

六、银行对EMC项目综合体的信用评价指标体系的建立     334

 

第九章 合同能源管理项目风险控制及发展建议       339

第一节 EMC项目的过程风险控制    339

一、项目准备阶段       339

二、项目效益分享阶段       340

第二节 EMC项目基本风险分析与对策    341

一、EMC项目风险分析      341

1、项目客户风险  341

（1）客户信用风险     342

（2）客户经营风险     342

（3）合同风险     342

2、项目自身风险  343

（1）项目金融和财务风险  343

（2）项目设计及技术风险  343

（3）项目设备原材料采购风险  344

（4）项目工程施工风险     344

（5）项目节能量风险  344

（6）项目能源价格变化风险     345

（7）项目投资回报风险     345

二、EMC项目风险防范措施      345

1、对客户进行详尽而客观的评价     345

2、通过多种渠道来收集客户的情况  347

3、精选优良的客户     348

4、降低建设风险  348

5、降低设备和技术风险     349

6、降低财务风险  349

7、降低节能量风险     350

8、降低投资回报风险  350

三、EMC项目风险的法律规避方法  351

1、客户信息合同化     351

2、不可抗力条款  351

3、情势变更条款  351

4、违约责任条款  352

5、担保条款  352

6、合同主体多元化条款     352

7、合同风险转移条款  352

第三节 中国EMC的SWOT分析及建议  353

一、实施EMC的内部能力分析 353

1、优势分析  353

2、劣势分析  355

二、实施EMC的外部环境分析 355

1、机会分析  355

2、威胁分析  356

三、中国EMC及EMCo的发展建议 359

 

图表目录

图表：合同能源管理内涵    1

图表：合同能源管理的过程       2

图表：节能服务公司主要业务分析    6

图表：主要产品单位能耗指标    30

图表：主要耗能设备能效指标    31

图表：国外合同能源管理主要业务范围    101

图表：国际节能服务公司的行业分布       102

图表：国际ESCo产业发展的主要障碍    104

图表：美国节能服务产业的市场收入分布       108

图表：节能服务产业潜在的竞争对手分析       134

图表：高效节能产业发展路线图       148

图表：先进环保产业发展路线图       149

图表：资源循环利用产业发展路线图       150

图表：2010-2012年合同能源管理行业投资规模及增长情况       154

图表：2012年合同能源管理各产业项目投资额比例     155

图表：2010-2012年合同能源管理行业节能量分析       156

图表：2010-2012年合同能源管理行业总产值及增长情况   157

图表：2013年上半年合同能源管理合同类型分布  157

图表：2013年上半年合同能源管理各领域投资额分布  182

图表：电机主要应用领域    183

图表：重点钢铁企业各工序能耗与吨钢综合能耗的比例关系       192

图表：新钢公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理EMC项目总投资分项表(按投资性质分)  229

图表：新钢公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理EMC项目主要技术经济指标     229

图表：新钢公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理EMC项目工程里程碑进度 231

图表：新钢公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理EMC项目效益分享     232

图表：新钢公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理EMC项目主要财务数据     232

图表：湖南华菱钢铁集团合同能源管理项目被改造电机机组系统参数       234

图表：湖南华菱钢铁集团合同能源管理项目系统配置    234

图表：湖南华菱钢铁集团合同能源管理项目吹炼工艺周期    235

图表：湖南华菱钢铁集团合同能源管理项目节约费用估算    239

图表：湖南华菱钢铁集团合同能源管理项目验收报告    239

图表：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目总投资估算   241

图表：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目主要技术指标       244

图表：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目主机设备       244

图表：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目投资测算       246

图表：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目效益分享       247

图表：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目提前回购计划       247

图表：大唐国际江西新余发电公司综合节能改造项目综合改造后年节能量情况       254

图表：东方商厦的能耗构成       255

图表：日照港合同能源管理项目场地照明系统配置节电器实施范围表       259

图表：日照港合同能源管理项目节电器安装简图（高杆灯旁）    260

图表：日照港合同能源管理项目节电器安装简图（配电柜旁）    260

图表：日照港合同能源管理项目节电率计算公式    261

图表：2012年节能服务产业品牌企业     268

图表：2012年合同能源管理优秀示范项目（部分）     269

图表：北京神雾环境能源科技集团股份有限公司股权结构    270

图表：神雾蓄热式高温空气燃烧技术原理       274

图表：神雾蓄热式高温空气燃烧技术的应用领域    275

图表：2013年6月天壕节能科技股份有限公司主营构成分析     284

图表：2012-2013年天壕节能科技股份有限公司每股指标分析   284

图表：2012-2013年天壕节能科技股份有限公司资产负债表       285

图表：2012-2013年天壕节能科技股份有限公司利润表       285

图表：2012-2013年天壕节能科技股份有限公司现金流量表       286

图表：2012-2013年天壕节能科技股份有限公司财务风险分析   286

图表：2012-2013年天壕节能科技股份有限公司运营能力分析   286

图表：2012-2013年天壕节能科技股份有限公司盈利能力分析   287

图表：2012-2013年天壕节能科技股份有限公司盈利质量分析   287

图表：2012-2013年天壕节能科技股份有限公司成长能力分析   287

图表：天壕节能科技股份有限公司核心技术的创新性    289

图表：天壕节能科技股份有限公司已取得且有效的专利权    290

图表：天壕节能科技股份有限公司计算机软件著作权    290

图表：中节能科技投资有限公司组织结构       301

图表：保证节能量合同结构融资模式       306

图表：共享节能量结构融资模式       307

图表：保证节能量结构与共享节能量结构比较表    308

图表：SuperESCO融资模式     310

图表：保证基金融资模式    311

图表：特殊目的公司（SPE）融资模式    311

图表：修正的保证节能量结构融资模式    322

图表：修正的共享节能量结构融资模式    323

图表：设置节能专项保证基金融资模式    324

图表：合同能源管理大型EMC融资模式 325

图表：信托形式的合同能源管理融资模式       330

图表：自偿性融资模式下银行对EMC项目综合体的信用评价流程图 335

图表：自偿性贸易融资模式下EMC项目综合体的信用评价指标体系-Ⅰ财务维度    336

图表：自偿性贸易融资模式下EMC项目综合体的信用评价指标体系-Ⅱ内部维度    337

图表：自偿性贸易融资模式下EMC项目综合体的信用评价指标体系-Ⅲ成长维度    337

图表：自偿性贸易融资模式下EMC项目综合体的信用评价指标体系-Ⅳ综合维度    338

图表：中国EMC的SWOT分析       353

图表：近期与长期的支持政策    360

图表：国外电网下属节能服务公司的对比分析       365