2013-2018年中国航空行业市场运行趋势及投资前景分析报告

第一章 航空行业国内外发展概述 33

一、国际航空行业发展总体概况 33

1．2009-2013年全球航空行业发展概况 33

2．主要国家和地区发展概况 33

3．全球航空行业发展趋势 35

二、中国航空行业发展概况 37

1．2009-2013年中国航空行业发展概况 37

2．中国航空行业发展中存在的问题 38

 

第二章 2012-2013年中国航空行业发展环境分析 40

一、宏观经济环境 40

1．国内生产总值 40

2．工业生产 41

3．社会消费 43

4．固定资产投资 44

5．居民消费价格指数 46

6．工业品出厂价格指数 48

7．货币供应量 50

二、国际贸易环境 52

三、宏观政策环境 55

四、航空行业政策环境 57

五、航空行业技术环境 58

六、国内外经济形势对航空行业发展环境的影响 59

 

第三章 航空行业市场分析 61

一、市场规模分析 61

1．2012-2013年航空行业市场规模及增速 61

2．航空行业市场饱和度 63

3．国内外经济形势对航空行业市场规模的影响 64

4．2013-2018年航空行业市场规模及增速预测 66

二、市场结构分析 67

三、市场特点分析 69

1．航空行业所处生命周期 69

2．技术变革与行业革新对航空行业的影响 71

3．差异化分析 73

 

第四章 航空行业生产分析 76

一、生产总量分析 76

1．2009-2013年航空行业生产总量及增速 76

2．2009-2013年航空行业产能及增速 78

3．国内外经济形势对航空行业生产的影响 80

4．2013-2018年航空行业生产总量及增速预测 82

二、子行业生产分析 83

三、细分区域生产分析 84

四、行业供需平衡分析 85

1．航空行业供需平衡现状 85

2．国内外经济形势对航空行业供需平衡的影响 86

3．航空行业供需平衡趋势预测 87

 

第五章 航空行业竞争分析 89

一、行业集中度分析 89

二、行业竞争格局 89

三、竞争群组 91

四、航空行业竞争关键因素 93

1．价格 93

2．渠道 96

3．产品/服务质量 99

4．品牌 99

 

第六章 航空行业产品价格分析 104

一、价格特征分析 104

二、主要品牌企业产品价位 105

三、价格与成本的关系 108

四、行业价格策略分析 109

五、国内外经济形势对航空行业产品价格的影响 110

 

第七章 航空行业用户分析 113

一、航空行业用户认知程度 113

二、航空行业用户关注因素 113

1．功能 113

2．质量 114

3．价格 114

4．外观 116

5．服务 117

三、用户的其它特性 118

 

第八章 航空行业替代品分析 120

一、替代品种类 120

二、替代品对航空行业的影响 120

三、替代品发展趋势 121

四、国内外经济形势对航空行业替代品的影响 122

 

第九章 航空行业互补品分析 124

一、互补品种类 124

二、互补品对航空行业的影响 124

三、互补品发展趋势 125

四、国内外经济形势对航空行业互补品的影响 126

 

第十章 航空行业主导驱动因素分析 128

一、国家政策导向 128

二、关联行业发展 129

三、行业技术发展 130

四、行业竞争状况 130

五、社会需求的变化 131

 

第十一章 航空下游行业分析 133

一、航空下游行业增长情况 133

二、航空下游行业区域分布情况 133

三、航空下游行业发展预测 133

四、国内外经济形势对航空下游行业的影响 134

 

第十二章 航空行业渠道分析 136

一、渠道格局 136

三、渠道要素对比 137

四、各区域主要代理商情况 138

 

第十三章 行业盈利能力分析 140

一、2009-2013年航空行业销售毛利率 140

二、2009-2013年航空行业销售利润率 140

三、2009-2013年航空行业总资产利润率 140

四、2009-2013年航空行业净资产利润率 141

五、2009-2013年航空行业产值利税率 141

六、2013-2018年航空行业盈利能力预测 142

 

第十四章 行业成长性分析 144

一、2009-2013年航空行业销售收入增长分析 144

二、2009-2013年航空行业总资产增长分析 145

三、2009-2013年航空行业固定资产增长分析 145

四、2009-2013年航空行业净资产增长分析 146

五、2009-2013年航空行业利润增长分析 147

六、2013-2018年航空行业增长预测 148

 

第十五章 行业偿债能力分析 150

一、2009-2013年航空行业资产负债率分析 150

二、2009-2013年航空行业速动比率分析 150

三、2009-2013年航空行业流动比率分析 150

四、2009-2013年航空行业利息保障倍数分析 151

五、2013-2018年航空行业偿债能力预测 151

 

第十六章 行业营运能力分析 152

一、2009-2013年航空行业总资产周转率分析 152

二、2009-2013年航空行业净资产周转率分析 152

三、2009-2013年航空行业应收账款周转率分析 152

四、2009-2013年航空行业存货周转率分析 153

五、2013-2018年航空行业营运能力预测 153

 

第十七章 航空行业重点企业分析（10家企业） 154

一、中国国际航空股份有限公司 154

1．企业简介及经营特色 154

2．企业财务指标分析比较 154

（一）企业偿债能力分析 154

（二）企业运营能力分析 156

（三）企业盈利能力分析 159

3．企业竞争力分析比较 160

二、中国航空（集团）有限公司 165

1．企业简介及经营特色 165

2．企业财务指标分析比较 166

（一）企业偿债能力分析 166

（二）企业运营能力分析 168

（三）企业盈利能力分析 170

3．企业竞争力分析比较 171

三、中国东方航空集团公司 172

1．企业简介及经营特色 172

2．企业财务指标分析比较 173

（一）企业偿债能力分析 173

（二）企业运营能力分析 175

（三）企业盈利能力分析 178

3．企业竞争力分析比较 179

四、中国南方航空集团公司 180

1．企业简介及经营特色 180

2．企业财务指标分析比较 181

（一）企业偿债能力分析 181

（二）企业运营能力分析 183

（三）企业盈利能力分析 186

3．企业竞争力分析比较 187

五、海南航空股份有限公司 188

1．企业简介及经营特色 188

2．企业财务指标分析比较 188

（一）企业偿债能力分析 188

（二）企业运营能力分析 190

（三）企业盈利能力分析 193

3．企业竞争力分析比较 194

六、厦门航空有限公司 196

1．企业简介及经营特色 196

2．企业财务指标分析比较 196

（一）企业偿债能力分析 196

（二）企业运营能力分析 198

（三）企业盈利能力分析 201

3．企业竞争力分析比较 202

七、山东航空股份有限公司 203

1．企业简介及经营特色 203

2．企业财务指标分析比较 204

（一）企业偿债能力分析 204

（二）企业运营能力分析 206

（三）企业盈利能力分析 209

3．企业竞争力分析比较 210

八、春秋航空有限公司 211

1．企业简介及经营特色 211

2．企业财务指标分析比较 212

（一）企业偿债能力分析 212

（二）企业运营能力分析 214

（三）企业盈利能力分析 217

3．企业竞争力分析比较 218

九、上海吉祥航空有限公司 221

1．企业简介及经营特色 221

2．企业财务指标分析比较 221

（一）企业偿债能力分析 221

（二）企业运营能力分析 223

（三）企业盈利能力分析 226

3．企业竞争力分析比较 227

十、西部航空有限责任公司 229

1．企业简介及经营特色 229

2．企业财务指标分析比较 229

（一）企业偿债能力分析 229

（二）企业运营能力分析 231

（三）企业盈利能力分析 234

3．企业竞争力分析比较 235

 

第十八章 重点子行业分析 237

一、子行业发展现状 237

二、子行业发展特征 237

三、子行业发展趋势 238

四、国内外经济形势对航空行业子行业的影响 239

 

第十九章 区域市场分析 240

一、各区域航空行业发展现状 240

1．华东地区 240

2．华北地区 240

3．华中地区 241

4．华南地区 241

5．东北地区 242

6．西南地区 242

7．西北地区 243

二、各区域航空行业发展特征 244

1．华东地区 244

2．华北地区 244

3．华中地区 244

4．华南地区 245

5．东北地区 245

6．西南地区 245

7．西北地区 246

三、各区域航空行业发展趋势 246

1．华东地区 246

2．华北地区 247

3．华中地区 247

4．华南地区 247

5．东北地区 248

6．西南地区 248

7．西北地区 249

 

第二十章 航空行业进出口现状与趋势 250

一、出口分析 250

1．出口量及增长情况 250

2．航空行业海外市场分布情况 251

3．经营海外市场的主要品牌 252

4．国内外经济形势对航空行业出口的影响 252

二、进口分析 253

1．进口量及增长情况 253

2．航空行业进口产品主要品牌 253

3．国内外经济形势对航空行业进口的影响 254

 

第二十一章 航空行业风险分析 255

一、航空行业环境风险 255

1．国际经济环境风险 255

2．汇率风险 257

3．宏观经济风险 258

4．宏观经济政策风险 259

5．区域经济变化风险 260

二、航空行业产业链上下游风险 261

1．上游行业风险 261

2．下游行业风险 262

3．其他关联行业风险 263

三、航空行业政策风险 264

1．产业政策风险 264

2．贸易政策风险 264

3．环保政策风险 265

4．区域经济政策风险 266

5．其他政策风险 267

四、航空行业市场风险 268

1．市场供需风险 268

2．价格风险 269

3．竞争风险 269

五、航空行业其他风险分析 269

 

第二十二章 有关建议 271

一、航空行业发展前景预测 271

1．用户需求变化预测 271

2．竞争格局发展预测 272

3．渠道发展变化预测 276

4．行业总体发展前景及市场机会分析 278

二、航空企业营销策略 281

1．价格策略 281

2．渠道建设与管理策略 281

3．促销策略 283

4．服务策略 283

5．品牌策略 284

三、航空企业投资策略 285

1．子行业投资策略 285

2．区域投资策略 285

3．产业链投资策略 286

四、航空企业应对当前经济形势策略建议 287

1．战略建议 287

2．财务策略建议 290

 

图表目录

图表 1  2011年12月-2012年12月航空货运情况及累计同比增速 37

图表 2  2010-2012年同期航空运输业货物周转量及增速对比 38

图表 3  2003年Ⅰ季度—2013年Ⅰ季度国内生产总值季度累计同比增长率（%） 40

图表 4  2003年5月—2013年5月工业增加值月度同比增长率（%） 41

图表 5  2003年5月—2013年5月社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 43

图表 6  2003年1-5月—2012年1-5月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 44

图表 7  2013年5月居民消费价格主要数据 46

图表 8  2003年5月—2013年5月居民消费价格指数（上年同月=100） 47

图表 9  2003年5月—2013年5月工业品出厂价格指数（上年同月=100） 48

图表 10  2003年5月—2013年5月货币供应量月度同比增长率（%） 50

图表 11  2003年5月—2013年5月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 52

图表 12  2008-2012年民航运输总周转量 61

图表 13  2008-2012年民航旅客运输量 62

图表 14  2008-2012年民航货邮运输量 63

图表 15  我国航天行业所处生命周期示意图 70

图表 16  2008-2012年民航运输机场旅客吞吐量 76

图表 17  2012年机场旅客吞吐量按地区分布 76

图表 18  2008-2012年民航运输机场货邮吞吐量 77

图表 19  2012年机场货邮吞吐量按地区分布 77

图表 20  2008-2012年民航运输机场起降架次 78

图表 21  2012年旅客吞吐量100万人次以上的机场数量 78

图表 22  2012年货邮吞吐量万吨以上的机场数量 79

图表 23  2012年各地区运输机场数量 79

图表 24  2012年我国定期航班条数及里程 80

图表 25  2012年各航空（集团）公司运输总周转量比重 84

图表 26 2012年ask、rpk增速 86

图表 27  航空公司新一代直销模式。 96

图表 28  航空公司营销渠道对比 97

图表 29  2008-2013年我国航空行业销售毛利率 140

图表 30  2008-2013年我国航空行业销售利润率 140

图表 31  2008-2013年我国航空行业总资产利润率 140

图表 32  2008-2013年我国航空行业净资产利润率 141

图表 33  2008-2013年我国航空行业产值利税率 141

图表 34   2013-2018年我国航空行业利润总额预测图 142

图表 35  2008-2013年我国航空行业销售收入及增长情况 144

图表 36  2008-2013年我国航空行业销售收入及增长对比 144

图表 37  2008-2013年我国航空行业资产合计及增长情况 145

图表 38  2008-2013年我国航空行业资产合计及增长对比 145

图表 39  2008-2013年我国航空行业固定资产及增长情况 146

图表 40  2008-2013年我国航空行业固定资产及增长对比 146

图表 41  2008-2013年我国航空行业净资产及增长情况 146

图表 42  2008-2013年我国航空行业净资产及增长对比 147

图表 43  2008-2013年我国航空行业利润总额及增长情况 147

图表 44  2008-2013年我国航空行业利润总额及增长对比 148

图表 45   2013-2018年我国航空行业销售收入预测图 148

图表 46  2008-2013年我国航空行业资产负债率 150

图表 47  2008-2013年我国航空行业速动比率 150

图表 48  2008-2013年我国航空行业流动比率 150

图表 49  2008-2013年我国航空行业利息保障倍数 151

图表 50  2013-2018年我国航空行业资产负债率预测 151

图表 51  2008-2013年我国航空行业资产周转次数 152

图表 52  2008-2013年我国航空行业净资产周转次数（次） 152

图表 53  2008-2013年我国航空行业收账款周转率 152

图表 54  2008-2013年我国航空行业存货周转率 153

图表 55  2013-2018年我国航空行业存货周转率预测 153

图表 56  近3年中国国际航空股份有限公司资产负债率变化情况 154

图表 57  近3年中国国际航空股份有限公司产权比率变化情况 155

图表 58  近3年中国国际航空股份有限公司固定资产周转次数情况 156

图表 59  近3年中国国际航空股份有限公司流动资产周转次数变化情况 157

图表 60  近3年中国国际航空股份有限公司总资产周转次数变化情况 158

图表 61  近3年中国国际航空股份有限公司销售毛利率变化情况 159

图表 62  近3年中国航空（集团）有限公司资产负债率变化情况 166

图表 63  近3年中国航空（集团）有限公司产权比率变化情况 167

图表 64  近3年中国航空（集团）有限公司固定资产周转次数情况 168

图表 65  近3年中国航空（集团）有限公司流动资产周转次数变化情况 169

图表 66  近3年中国航空（集团）有限公司总资产周转次数变化情况 170

图表 67  近3年中国航空（集团）有限公司销售毛利率变化情况 171

图表 68  近3年中国东方航空集团公司资产负债率变化情况 174

图表 69  近3年中国东方航空集团公司产权比率变化情况 174

图表 70  近3年中国东方航空集团公司固定资产周转次数情况 175

图表 71  近3年中国东方航空集团公司流动资产周转次数变化情况 176

图表 72  近3年中国东方航空集团公司总资产周转次数变化情况 177

图表 73  近3年中国东方航空集团公司销售毛利率变化情况 178

图表 74  近3年中国南方航空集团公司资产负债率变化情况 181

图表 75  近3年中国南方航空集团公司产权比率变化情况 182

图表 76  近3年中国南方航空集团公司固定资产周转次数情况 183

图表 77  近3年中国南方航空集团公司流动资产周转次数变化情况 184

图表 78  近3年中国南方航空集团公司总资产周转次数变化情况 185

图表 79  近3年中国南方航空集团公司销售毛利率变化情况 186

图表 80  近3年海南航空股份有限公司资产负债率变化情况 189

图表 81  近3年海南航空股份有限公司产权比率变化情况 190

图表 82  近3年海南航空股份有限公司固定资产周转次数情况 190

图表 83  近3年海南航空股份有限公司流动资产周转次数变化情况 191

图表 84  近3年海南航空股份有限公司总资产周转次数变化情况 192

图表 85  近3年海南航空股份有限公司销售毛利率变化情况 193

图表 86  近3年厦门航空有限公司资产负债率变化情况 197

图表 87  近3年厦门航空有限公司产权比率变化情况 198

图表 88  近3年厦门航空有限公司固定资产周转次数情况 199

图表 89  近3年厦门航空有限公司流动资产周转次数变化情况 200

图表 90  近3年厦门航空有限公司总资产周转次数变化情况 200

图表 91  近3年厦门航空有限公司销售毛利率变化情况 201

图表 92  近3年山东航空股份有限公司资产负债率变化情况 204

图表 93  近3年山东航空股份有限公司产权比率变化情况 205

图表 94  近3年山东航空股份有限公司固定资产周转次数情况 206

图表 95  近3年山东航空股份有限公司流动资产周转次数变化情况 207

图表 96  近3年山东航空股份有限公司总资产周转次数变化情况 208

图表 97  近3年山东航空股份有限公司销售毛利率变化情况 209

图表 98  近3年春秋航空有限公司资产负债率变化情况 212

图表 99  近3年春秋航空有限公司产权比率变化情况 213

图表 100  近3年春秋航空有限公司固定资产周转次数情况 214

图表 101  近3年春秋航空有限公司流动资产周转次数变化情况 215

图表 102  近3年春秋航空有限公司总资产周转次数变化情况 216

图表 103  近3年春秋航空有限公司销售毛利率变化情况 217

图表 104  近3年上海吉祥航空有限公司资产负债率变化情况 222

图表 105  近3年上海吉祥航空有限公司产权比率变化情况 223

图表 106  近3年上海吉祥航空有限公司固定资产周转次数情况 224

图表 107  近3年上海吉祥航空有限公司流动资产周转次数变化情况 225

图表 108  近3年上海吉祥航空有限公司总资产周转次数变化情况 226

图表 109  近3年上海吉祥航空有限公司销售毛利率变化情况 227

图表 110  近3年西部航空有限责任公司资产负债率变化情况 230

图表 111  近3年西部航空有限责任公司产权比率变化情况 231

图表 112  近3年西部航空有限责任公司固定资产周转次数情况 232

图表 113  近3年西部航空有限责任公司流动资产周转次数变化情况 233

图表 114  近3年西部航空有限责任公司总资产周转次数变化情况 233

图表 115  近3年西部航空有限责任公司销售毛利率变化情况 234

图表 116  2008-2013年华东地区航空行业销售收入及增长情况 240

图表 117  2008-2013年华北地区航空行业销售收入及增长情况 240

图表 118  2008-2013年华中地区航空行业销售收入及增长情况 241

图表 119  2008-2013年华南地区航空行业销售收入及增长情况 241

图表 120  2008-2013年东北地区航空行业销售收入及增长情况 242

图表 121  2008-2013年西南地区航空行业销售收入及增长情况 242

图表 122  2008-2013年西北地区航空行业销售收入及增长情况 243

图表 123  2012年我国航空器、航天器零件（HS:8803）出口贸易国分析 250

图表 124  2012年1-10月我国航空器、航天器零件（HS:8803）消费国出口额占比分析（前6名 ） 251

图表 125  2012年航空零件进口量 253

图表 126  影响成本的主要因素287

 

表格目录

表格 1  2013-2018年我国航空行业利润总额预测结果 142

表格 2  2013-2018年我国航空行业销售收入预测结果 149

表格 3  近4年中国国际航空股份有限公司资产负债率变化情况 154

表格 4  近4年中国国际航空股份有限公司产权比率变化情况 155

表格 5  近4年中国国际航空股份有限公司固定资产周转次数情况 156

表格 6  近4年中国国际航空股份有限公司流动资产周转次数变化情况 157

表格 7  近4年中国国际航空股份有限公司总资产周转次数变化情况 158

表格 8  近4年中国国际航空股份有限公司销售毛利率变化情况 159

表格 9  近4年中国航空（集团）有限公司资产负债率变化情况 166

表格 10  近4年中国航空（集团）有限公司产权比率变化情况 167

表格 11  近4年中国航空（集团）有限公司固定资产周转次数情况 168

表格 12  近4年中国航空（集团）有限公司流动资产周转次数变化情况 169

表格 13  近4年中国航空（集团）有限公司总资产周转次数变化情况 170

表格 14  近4年中国航空（集团）有限公司销售毛利率变化情况 170

表格 15  近4年中国东方航空集团公司资产负债率变化情况 173

表格 16  近4年中国东方航空集团公司产权比率变化情况 174

表格 17  近4年中国东方航空集团公司固定资产周转次数情况 175

表格 18  近4年中国东方航空集团公司流动资产周转次数变化情况 176

表格 19  近4年中国东方航空集团公司总资产周转次数变化情况 177

表格 20  近4年中国东方航空集团公司销售毛利率变化情况 178

表格 21  近4年中国南方航空集团公司资产负债率变化情况 181

表格 22  近4年中国南方航空集团公司产权比率变化情况 182

表格 23  近4年中国南方航空集团公司固定资产周转次数情况 183

表格 24  近4年中国南方航空集团公司流动资产周转次数变化情况 184

表格 25  近4年中国南方航空集团公司总资产周转次数变化情况 185

表格 26  近4年中国南方航空集团公司销售毛利率变化情况 186

表格 27  近4年海南航空股份有限公司资产负债率变化情况 188

表格 28  近4年海南航空股份有限公司产权比率变化情况 189

表格 29  近4年海南航空股份有限公司固定资产周转次数情况 190

表格 30  近4年海南航空股份有限公司流动资产周转次数变化情况 191

表格 31  近4年海南航空股份有限公司总资产周转次数变化情况 192

表格 32  近4年海南航空股份有限公司销售毛利率变化情况 193

表格 33  近4年厦门航空有限公司资产负债率变化情况 196

表格 34  近4年厦门航空有限公司产权比率变化情况 197

表格 35  近4年厦门航空有限公司固定资产周转次数情况 198

表格 36  近4年厦门航空有限公司流动资产周转次数变化情况 199

表格 37  近4年厦门航空有限公司总资产周转次数变化情况 200

表格 38  近4年厦门航空有限公司销售毛利率变化情况 201

表格 39  近4年山东航空股份有限公司资产负债率变化情况 204

表格 40  近4年山东航空股份有限公司产权比率变化情况 205

表格 41  近4年山东航空股份有限公司固定资产周转次数情况 206

表格 42  近4年山东航空股份有限公司流动资产周转次数变化情况 207

表格 43  近4年山东航空股份有限公司总资产周转次数变化情况 208

表格 44  近4年山东航空股份有限公司销售毛利率变化情况 209

表格 45  近4年春秋航空有限公司资产负债率变化情况 212

表格 46  近4年春秋航空有限公司产权比率变化情况 213

表格 47  近4年春秋航空有限公司固定资产周转次数情况 214

表格 48  近4年春秋航空有限公司流动资产周转次数变化情况 215

表格 49  近4年春秋航空有限公司总资产周转次数变化情况 216

表格 50  近4年春秋航空有限公司销售毛利率变化情况 217

表格 51  近4年上海吉祥航空有限公司资产负债率变化情况 222

表格 52  近4年上海吉祥航空有限公司产权比率变化情况 223

表格 53  近4年上海吉祥航空有限公司固定资产周转次数情况 224

表格 54  近4年上海吉祥航空有限公司流动资产周转次数变化情况 225

表格 55  近4年上海吉祥航空有限公司总资产周转次数变化情况 225

表格 56  近4年上海吉祥航空有限公司销售毛利率变化情况 226

表格 57  近4年西部航空有限责任公司资产负债率变化情况 229

表格 58  近4年西部航空有限责任公司产权比率变化情况 230

表格 59  近4年西部航空有限责任公司固定资产周转次数情况 231

表格 60  近4年西部航空有限责任公司流动资产周转次数变化情况 232

表格 61  近4年西部航空有限责任公司总资产周转次数变化情况 233

表格 62  近4年西部航空有限责任公司销售毛利率变化情况 234

表格 63  2011-2013年同期华东地区航空行业资产负债率（%） 244

表格 64  2011-2013年同期华北地区航空行业资产负债率（%） 244

表格 65  2011-2013年同期华中地区航空行业资产负债率（%） 244

表格 66  2011-2013年同期华南地区航空行业资产负债率（%） 245

表格 67  2011-2013年同期东北地区航空行业资产负债率（%） 245

表格 68  2011-2013年同期西南地区航空行业资产负债率（%） 245

表格 69  2011-2013年同期西北地区航空行业资产负债率（%） 246

表格 70  2013-2018年同期华东地区航空行业销售收入增长率预测 246

表格 71  2013-2018年同期华北地区航空行业销售收入增长率预测 247

表格 72  2013-2018年同期华中地区航空行业销售收入增长率预测 247

表格 73  2013-2018年同期华南地区航空行业销售收入增长率预测 247

表格 74  2013-2018年同期东北地区航空行业销售收入增长率预测 248

表格 75  2013-2018年同期西南地区航空行业销售收入增长率预测 248

表格 76  2013-2018年同期西北地区航空行业销售收入增长率预测 249