2013-2018年中国柴油机行业市场运营局势及投资战略研究报告

第1章 中国柴油机行业发展综述25

1.1 柴油机行业定义及分类25

1.1.1 柴油机行业概念及定义25

1.1.2 柴油机行业主要产品大类25

1.1.3 柴油机行业在国民经济中的地位26

1.2 柴油机行业统计标准26

1.2.1 柴油机行业统计部门和统计口径26

1.2.2 柴油机行业统计方法26

1.2.3 柴油机行业数据种类27

1.3 柴油机行业市场环境分析27

1.3.1 行业主管部门27

1.3.2 柴油机行业政策环境分析27

（1）行业相关政策27

（2）行业发展规划分析28

1.3.3 柴油机行业经济环境分析29

（1）国际经济环境分析29

（2）国内经济环境分析34

（3）行业宏观经济环境分析52

1.3.4 柴油机行业贸易环境分析52

（1）行业贸易环境发展现状52

（2）行业贸易环境发展趋势52

（3）企业规避贸易风险的策略54

1.3.5 柴油机行业社会环境分析58

（1）行业发展与社会经济的协调58

（2）行业发展面临环境保护压力58

1.4 柴油机行业供应链分析59

1.4.1 行业产业链简介59

1.4.2 行业供应链分析60

（1）钢铁市场运营情况与价格走势60

（2）有色金属市场运营情况与价格走势62

（3）橡胶市场运营情况与价格走势63

（4）柴油市场运营情况与价格走势64

 

第2章 中国柴油机行业运营情况分析66

2.1 柴油机行业发展状况分析66

2.1.1 行业发展概况66

2.1.2 行业影响因素69

2.1.3 行业发展特点70

（1）区域性较强70

（2）存在一定的周期性70

（3）与下游需求关联性大70

（4）竞争激烈，低端产能过剩70

（5）自主创新能力有待增强71

2.1.4 2011-2013年行业经营情况分析71

（1）行业经营效益分析71

（2）柴油机行业盈利能力分析72

（3）柴油机行业运营能力分析72

（4）柴油机行业偿债能力分析72

（5）柴油机行业发展能力分析73

2.2 2011-2013年柴油机行业供需平衡分析74

2.2.1 行业供给情况分析74

（1）行业总产值分析74

（2）行业产成品分析75

2.2.2 行业供给情况分析75

（1）总产值排名居前的10个地区分析75

（2）产成品排名前10个地区分析76

2.3.3 全国柴油机行业需求情况分析77

（1）全国柴油机工业销售产值分析77

（2）全国柴油机行业销售收入分析78

2.3.4 各地区柴油机行业需求情况分析78

（1）销售产值排名前10个地区分析78

（2）销售收入排名前10个地区分析79

2.3.5 全国柴油机行业产销率分析80

2.3 2012-2013.05中国柴油机进出口市场分析80

2.3.1 行业出口情况80

（1）行业出口总体情况80

（2）行业出口产品结构分析81

2.3.2 行业进口情况分析81

（1）行业进口总体情况81

（2）行业进口产品结构分析82

 

第3章 中国柴油机行业技术状况发展分析83

3.1 柴油机行业技术发展回顾83

3.1.1 中国十大经典柴油机机型回顾83

3.1.2 世界主要发动机公司技术回顾87

3.2 柴油机排放控制技术发展分析87

3.2.1 柴油机技术状况与能耗分析87

（1）配气机构87

（2）曲柄连杆机构92

（3）燃油供给系统93

（4）冷却系统93

3.2.2 柴油机燃烧技术现状分析94

（1）传统燃烧技术94

（2）燃烧技术新理论95

（3）柴油机排放控制技术分析100

（4）欧4与欧5柴油机排放控制系统综述105

3.3 车用柴油机技术发展状况分析117

3.3.1 轻型车用柴油机技术现状分析117

（1）国内主要企业及产品技术现状117

（2）国内产品开发的主要方式119

（3）国内主要产品技术特点120

（4）轻型车用柴油机关键技术121

（5）存在的主要问题122

3.3.2 重型车用柴油机技术现状分析124

（1）国内外车用柴油机排放法规及趋势124

（2）重卡柴油机国Ⅳ/Ⅴ技术路线选择127

（3）国内外主要生产企业产品技术路线状况131

（4）中国柴油现状及应对技术路线133

3.3.3 车用柴油机技术发展趋势分析134

3.4 船用柴油机技术发展状况分析139

3.4.1 船用柴油机技术发展概况139

（1）船用柴油机许可证技术的引进情况139

（2）专利引进船用柴油机标准化技术分析142

（3）船用大功率柴油机的技术发展分析146

（4）船用柴油机电控高压共轨系统技术特点及管理152

3.4.2 船舶柴油机排放控制技术发展情况157

（1）国际排放法规的要求157

（2）船用柴油机排放控制技术160

（3）超低排放船用柴油机研究最新进展161

（4）船用柴油机排气控制技术发展方向165

3.4.3 船用柴油机技术发展制约因素168

（1）零部件材料应用技术168

（2）智能化电子控制技术171

（3）柴油机整体性能的动力系统集成172

（4）柴油机发展的管理信息技术174

3.4.4 船用柴油机技术发展思路176

（1）采用新材料新工艺新技术176

（2）突破柴油机电控技术177

（3）加快柴油机动力成套技术178

（4）建立共享的资料信息流通179

 

第4章 柴油机行业市场竞争状况分析181

4.1 行业国际市场竞争状况分析181

4.1.1 国际柴油机市场发展概况181

4.1.2 国际柴油机市场竞争格局183

（1）船用柴油机市场竞争情况183

（2）车用柴油机市场竞争情况187

4.1.3 国际柴油机市场发展趋势分析187

4.2 国际柴油机企业竞争力分析189

4.2.1 美国EMD内燃机车公司189

（1）企业发展简介189

（2）企业主营产品及新产品动向190

（3）企业经营情况分析191

（4）企业市场区域及行业地位分析192

（5）企业在中国市场投资布局情况192

4.2.2 美国卡特彼勒（CATERPILLAR）公司192

（1）企业发展简介192

（2）企业主营产品及新产品动向193

（3）企业经营情况分析193

（4）企业市场区域及行业地位分析194

（5）企业在中国市场投资布局情况194

4.2.3 美国康明斯（Cummins）公司198

（1）企业发展简介198

（2）企业主营产品及新产品动向199

（3）企业经营情况分析206

（4）企业市场区域及行业地位分析207

（5）企业在中国市场投资布局情况207

（2）企业主营产品及新产品动向208

4.2.4 德国道依茨（DEUTZ）股份公司209

（1）企业发展简介209

（2）企业主营产品及新产品动向209

（3）企业经营情况分析210

（4）企业市场区域及行业地位分析211

（5）企业在中国市场投资布局情况212

4.2.5 英国帕金斯（Perkins）公司212

（1）企业发展简介212

（2）企业主营产品及新产品动向213

（3）企业经营情况分析213

（4）企业市场区域及行业地位分析214

（5）企业在中国市场投资布局情况214

4.2.6 德国曼恩（MAN）柴油机公司215

（1）企业发展简介215

（2）企业主营产品及新产品动向215

（3）企业经营情况分析216

（4）企业市场区域及行业地位分析216

（5）企业在中国市场投资布局情况217

4.2.7 芬兰瓦锡兰（W?rtsil?）公司218

（1）企业发展简介218

（2）企业主营产品及新产品动向219

（3）企业经营情况分析219

（4）企业市场区域及行业地位分析220

（5）企业在中国市场投资布局情况221

4.2.8 日本三菱重工（Mitsubishi）公司221

（1）企业发展简介221

（2）企业主营产品及新产品动向222

（3）企业经营情况分析222

（4）企业市场区域及行业地位分析223

（5）企业在中国市场投资布局情况223

4.3 行业国内市场竞争状况分析224

4.3.1 国内柴油机行业议价能力分析224

（1）行业上游议价能力分析224

（2）行业下游议价能力分析224

4.3.2 国内柴油机行业潜在威胁分析225

（1）行业新进入者的威胁225

（2）行业替代品的威胁226

4.3.3 国内柴油机行业竞争格局分析226

（1）行业总体竞争情况226

（2）车用柴油机市场竞争格局228

（3）船用柴油机市场竞争格局234

 

第5章 中国柴油机行业主要产品市场分析237

5.1 行业产品结构特征分析237

5.2 单缸柴油机市场分析237

5.2.1 单缸柴油机发展历程237

5.2.2 单缸柴油机产销规模分析242

（1）单缸柴油机总体产销情况242

（2）单缸柴油机企业产销情况243

5.2.3 单缸柴油机区域集中度分析243

5.2.4 单缸柴油机企业出口情况244

5.2.5 单缸柴油机产品销售结构245

5.2.6 单缸柴油机市场发展趋势245

5.3 小缸径多缸柴油机市场分析247

5.3.1 小缸径多缸柴油机市场发展概况247

5.3.2 小缸径多缸柴油机产销规模分析248

5.3.3 小缸径多缸柴油机区域分布情况249

5.3.4 2-4缸的小缸径多缸柴油机产销情况249

（1）2缸机产销情况249

（2）3缸机产销情况250

5.3.5 小缸径多缸柴油机市场发展机遇250

5.4 中等缸径多缸柴油机市场分析251

5.4.1 中等缸径多缸柴油机市场发展概况251

5.4.2 中等缸径多缸柴油机市场发展特征252

5.4.3 中等缸径多缸柴油机市场发展趋势252

5.5 特大排量柴油机市场分析253

5.5.1 特大排量柴油机市场发展阶段253

5.5.2 特大排量柴油机市场发展特征253

5.5.3 特大排量柴油机机型的技术来源254

5.5.4 特大排量柴油机市场格局分析254

5.5.5 特大排量柴油机市场发展趋势256

 

第6章 中国柴油机行业主要企业生产经营分析258

6.1 柴油机企业发展总体状况分析258

6.1.1 柴油机企业规模258

6.1.2 柴油机行业工业产值状况258

6.1.3 柴油机行业销售收入和利润259

6.2 柴油机行业领先企业个案分析259

6.2.1 广西玉柴机器股份有限公司经营情况分析259

（1）企业发展简况分析259

（2）企业经营情况分析260

（3）企业技术水平分析266

（4）企业产品结构及新产品动向267

（5）企业销售网络分布情况268

（6）优势与劣势分析268

（7）企业最新发展动向分析269

6.3 柴油机配件行业领先企业个案分析269

6.3.1 天润曲轴股份有限公司经营情况分析269

（1）企业发展简况分析269

（2）企业经营情况分析270

（3）企业产品结构及新产品动向276

（4）企业销售网络分布情况276

（5）优势与劣势分析276

（6）企业最新发展动向分析277

 

第7章 中国柴油机行业重点领域需求前景分析278

7.1 行业下游需求分布278

7.2 乘用车行业对柴油机需求分析278

7.2.1 乘用车行业发展现状278

7.2.2 柴油机在乘用车中的配套情况279

7.2.3 乘用车行业对柴油机需求前景280

7.3 卡车行业对柴油机需求分析280

7.3.1 卡车行业发展现状280

7.3.2 柴油机在卡车中的配套情况284

7.3.3 卡车行业对柴油机需求前景284

7.4 客车行业对柴油机需求分析284

7.4.1 客车行业发展现状284

7.4.2 柴油机在客车中的配套情况289

7.4.3 客车行业对柴油机需求前景290

7.5 低速载货汽车行业对柴油机需求分析290

7.5.1 低速货车行业发展现状290

7.5.2 柴油机在低速货车中的配套情况291

7.5.3 低速货车行业对柴油机需求前景291

7.6 农业机械行业对柴油机需求分析291

7.6.1 农业机械行业发展现状291

7.6.2 柴油机在农业机械中的配套情况294

7.6.3 农业机械行业对柴油机需求前景294

7.7 工程机械行业对柴油机需求分析294

7.7.1 工程机械行业发展现状294

7.7.2 柴油机在工程机械中的配套情况295

7.7.3 工程机械行业对柴油机需求前景295

7.8 船舶制造行业对柴油机需求分析296

7.8.1 船舶制造行业发展现状296

7.8.2 柴油机在船舶中的配套情况299

7.8.3 船舶行业对柴油机需求前景300

7.9 铁路机车行业对柴油机需求分析300

7.9.1 铁路机车行业发展现状300

7.9.2 柴油机在铁路机车中的配套情况302

7.9.3 铁路机车行业对柴油机需求前景303

7.10 电力行业对柴油机需求分析303

7.10.1 电力行业发展现状303

7.10.2 柴油机在电力中的应用情况304

7.10.3 电力行业对柴油机需求前景304

 

第8章 中国柴油机行业发展趋势分析与预测306

8.1 柴油机行业投资风险分析306

8.1.1 政策风险306

8.1.2 技术风险307

8.1.3 供求风险311

8.1.4 宏观经济波动风险311

8.1.5 关联产业风险312

8.1.6 产品结构风险312

8.1.7 企业生产规模及所有制风险313

8.1.8 其他风险314

（1）能源和原材料价格上涨的风险314

（2）新能源汽车冲击的风险314

8.2 柴油机行业投资特性分析315

8.2.1 柴油机行业进入壁垒分析315

（1）行业准入壁垒315

（2）技术壁垒315

（3）资金壁垒316

（4）规模壁垒316

（5）主机厂的认证壁垒316

（6）人力资源壁垒317

8.2.2 柴油机行业盈利模式分析317

8.2.3 柴油机行业盈利因素分析317

8.3 柴油机行业发展趋势与规模预测318

8.3.1 柴油机行业发展趋势分析318

（1）车用柴油机市场发展趋势318

（2）船用柴油机市场发展趋势319

8.3.2 柴油机行业总体规模预测320

8.3.3 车用柴油机市场前景预测321

8.3.4 船用柴油机市场前景预测322

 

图表目录

图表 1 2012年国内生产总值初步核算数据35

图表 2 GDP环比增长速度36

图表 3 2012年规模以上工业增加值同比增长速度37

图表 4 2012年12月份规模以上工业生产主要数据38

图表 5 2012年固定资产投资（不含农户）同比增速41

图表 6 2012年分地区投资相邻两月累计同比增速42

图表 7 2012年1-12月份固定资产投资（不含农户）主要数据43

图表 8 柴油机行业分析59

图表 9 2011-2013年柴油机行业经营效益分析71

图表 10 2011-2013年中国柴油机行业盈利能力分析72

图表 11 2011-2013年中国柴油机行业运营能力分析72

图表 12 2011-2013年中国柴油机行业偿债能力分析72

图表 13 2011-2013年中国柴油机行业发展能力分析73

图表 14 2011-2013年柴油机行业工业总产值及增长率走势74

图表 15 2011-2013年柴油机行业产成品及增长率走势75

图表 16 2012-2013年柴油机行业工业总产值居前的10个地区统计表75

图表 17 2012年柴油机行业产成品居前的10个地区统计表76

图表 18 2011-2013年柴油机行业工业销售产值及增长率走势77

图表 19 2011-2013年柴油机行业销售收入及增长率走势78

图表 20 2012年柴油机行业销售产值居前的10个地区统计表78

图表 21 2012年柴油机行业销售收入居前的10个地区统计表79

图表 22 2003-2012年全国柴油机行业产销率变化趋势图80

图表 23 2011-2013年行业出口整体情况80

图表 24 2012年行业出口产品结构81

图表 25 2011-2013年行业进口整体情况81

图表 26 2012年行业进口产品结构82

图表 27 东方康思明B型柴油机技术参数83

图表 28 锡柴CA6DL1柴油机技术参数83

图表 29 YC6105系列柴油机技术参数84

图表 30 朝柴CY4102柴油机技术参数84

图表 31 493柴油机技术参数84

图表 32 玉柴YC4W柴油机技术参数85

图表 33 WD615系列柴油机技术参数85

图表 34 玉柴YC6G系列柴油机技术参数86

图表 35 ISF2.8柴油机技术参数86

图表 36 玉柴YC6M375柴油机技术参数86

图表 37 高压共轨系统示意图95

图表 38 MK燃烧示意图96

图表 39 HCCI发动机布置示意图97

图表 40 PREDIC燃烧柴油机示意图98

图表 41 HCDC柴油机示意图99

图表 42 轻型车用柴油机产品性能比较118

图表 43 国内外轿车柴油机产品性能比较118

图表 44 欧洲重型车用柴油机排放法规124

图表 45 美国重型车用柴油机排放法规126

图表 46 中国重型车用柴油机排放法规126

图表 47 装有SCR后处理装置的柴油机129

图表 48 采用EGR技术及DPF后处理装置的柴油机129

图表 49 两种不同技术路线的比较131

图表 50 欧洲主要技术路线133

图表 51 美国主要技术路线133

图表 52 排放标准与柴油含硫量要求133

图表 53 改善重型和轻型柴油机效率和排放的主要技术135

图表 54 我国船用柴油机仍在执行的有效许可证项目141

图表 55 苏尔寿RT-flex共轨燃油系统153

图表 56 苏尔寿RT-flex排气阀系统154

图表 57 MAN一B＆W—ME燃油系统155

图表 58 MAN—B&W—ME排气系统156

图表 59 MO不同阶段NOx限值158

图表 60 EPATierⅡ对1类和2类发动机排放限值159

图表 61 MO和EPA不同阶段排放限值的比较159

图表 62 E2、E3及D2循环在各工况点下的加权系数160

图表 63 带电液驱动阀门的极限值单缸发动机及光学测试原理163

图表 64 大功率二冲程柴油机喷雾燃烧试验装置原理图164

图表 65 国际海事组织排放法规166

图表 66 应对排放法规采取的技术措施166

图表 67 柴油机外围技术措施降低NOX的效果167

图表 68 气体机与柴油机的主要排放物范围比较168

图表 69 2011-2013年美国EMD公司收入191

图表 70 2011-2013年美国EMD公司营运利润率191

图表 71 2011-2013年美国EMD公司净利润率191

图表 72 2011-2013年美国卡特彼勒公司收入193

图表 73 2011-2013年美国卡特彼勒公司营运利润率193

图表 74 2011-2013年美国卡特彼勒公司净利润率194

图表 75 2011-2013年美国康明斯（CUMMINS）公司收入206

图表 76 2011-2013年美国康明斯（CUMMINS）公司营运利润率206

图表 77 2011-2013年美国康明斯（CUMMINS）公司净利润率206

图表 78 2011-2013年德国道依茨（DEUTZ）股份公司 收入210

图表 79 2011-2013年德国道依茨（DEUTZ）股份公司 营运利润率211

图表 80 2011-2013年德国道依茨（DEUTZ）股份公司 净利润率211

图表 81 2011-2013年英国帕金斯（Perkins）公司收入213

图表 82 2011-2013年英国帕金斯（Perkins）公司营运利润率213

图表 83 2011-2013年英国帕金斯（Perkins）公司净利润率214

图表 84 2011-2013年德国曼恩（MAN）柴油机公司收入216

图表 85 2011-2013年德国曼恩（MAN）柴油机公司营运利润率216

图表 86 2011-2013年德国曼恩（MAN）柴油机公司净利润率216

图表 87 2011-2013年芬兰瓦锡兰公司收入219

图表 88 2011-2013年芬兰瓦锡兰公司营运利润率220

图表 89 2011-2013年芬兰瓦锡兰公司净利润率220

图表 90 2011-2013年日本三菱重工（Mitsubishi）公司收入222

图表 91 2011-2013年日本三菱重工（Mitsubishi）公司营运利润率222

图表 92 我国单缸柴油机年产销量（2007-2011年）         单位：万台242

图表 93　2009年-2011年单缸柴油机前五名产销情况表：单位：万台243

图表 94 我国单缸柴油机出口企业分布情况表245

图表 95 我国单缸柴油机出口市场分布情况表245

图表 96 我国小缸径多缸柴油机年产销量（2007-2011年）     单位：万台248

图表 97　2009年-2011年2缸柴油机前五名产销情况表单位：万台249

图表 98　2009年-2011年3缸柴油机前五名产销情况表单位：万台250

图表 99　2011年中等缸径柴油机年产超10万台企业情况     单位：万台252

图表 100　2011-2013年柴油机企业规模分析258

图表 101　2011-2013年柴油机行业工业产值状况258

图表 102　2011-2013年柴油机行业销售收入和利润分析259

表格 103  近4年广西玉柴机器股份有限公司资产负债率变化情况260

图表 104  近3年广西玉柴机器股份有限公司资产负债率变化情况260

表格 105  近4年广西玉柴机器股份有限公司产权比率变化情况261

图表 106  近3年广西玉柴机器股份有限公司产权比率变化情况261

表格 107  近4年广西玉柴机器股份有限公司销售毛利率变化情况262

图表 108  近3年广西玉柴机器股份有限公司销售毛利率变化情况262

表格 109  近4年广西玉柴机器股份有限公司固定资产周转次数情况263

图表 110  近3年广西玉柴机器股份有限公司固定资产周转次数情况263

表格 111  近4年广西玉柴机器股份有限公司流动资产周转次数变化情况264

图表 112  近3年广西玉柴机器股份有限公司流动资产周转次数变化情况264

表格 113  近4年广西玉柴机器股份有限公司总资产周转次数变化情况265

图表 114  近3年广西玉柴机器股份有限公司总资产周转次数变化情况265

表格 115  近4年天润曲轴股份有限公司资产负债率变化情况270

图表 116  近3年天润曲轴股份有限公司资产负债率变化情况270

表格 117  近4年天润曲轴股份有限公司产权比率变化情况271

图表 118  近3年天润曲轴股份有限公司产权比率变化情况271

表格 119  近4年天润曲轴股份有限公司销售毛利率变化情况272

图表 120  近3年天润曲轴股份有限公司销售毛利率变化情况272

表格 121  近4年天润曲轴股份有限公司固定资产周转次数情况273

图表 122  近3年天润曲轴股份有限公司固定资产周转次数情况273

表格 123  近4年天润曲轴股份有限公司流动资产周转次数变化情况274

图表 124  近3年天润曲轴股份有限公司流动资产周转次数变化情况274

表格 125  近4年天润曲轴股份有限公司总资产周转次数变化情况275

图表 126  近3年天润曲轴股份有限公司总资产周转次数变化情况275

图表 127 2012年柴油机在乘用车中的配套情况279

图表 128 2013-2018年乘用车行业对柴油机需求前景280

图表 129 2012年柴油机在卡车中的配套情况284

图表 130 2013-2018年卡车行业对柴油机需求前景284

图表 131 2012年柴油机在客车中的配套情况289

图表 132 2013-2018年客车行业对柴油机需求前景290

图表 133 2012年柴油机在低速货车中的配套情况291

图表 134 2013-2018年低速货车行业对柴油机需求前景291

图表 135 2012年柴油机在农业机械中的配套情况294

图表 136 2013-2018年农业机械行业对柴油机需求前景294

图表 137 2012年柴油机在工程机械中的配套情况295

图表 138 2013-2018年工程机械行业对柴油机需求前景295

图表 139 2011～2012年我国造船市场累计新接订单量及同比增速297

图表 140 2011～2012年我国造船市场累计完工产量及同比增速298

图表 141 2011～2012年我国造船市场累计完工产量及同比增速299

图表 142 2012年柴油机在船舶中的配套情况299

图表 143 2013-2018年客车行业对柴油机需求前景300

图表 144 动车组产量单月新增及同比增速301

图表 145 铁路客车产量单月新增及同比增速301

图表 146 铁路机车产量单月新增及同比增速302

图表 147 铁路货车产量单月新增及同比增速302

图表 148 2012年柴油机在铁路机车中的配套情况302

图表 149 2013-2018年铁路机车行业对柴油机需求前景303

图表 150 2012年柴油机在电力中的配套情况304

图表 151 2013-2018年电力行业对柴油机需求前景304

图表 152 技术风险因素307

图表 153 2013年1-5月汽车柴油机企业销量表319

图表 134 2013-2018年柴油机行业总体规模预测320