2013-2018年中国航空零部件制造行业市场前景预测及投资价值评估报告

第1章 中国航空零部件制造行业发展综述 16

1.1 航空零部件制造行业定义 16

1.1.1 行业的概念及定义 16

1.1.2 行业的主要产品分类 16

1.1.3 行业在国民经济中的地位 16

1.2 中国民用航空工业发展综述 17

1.2.1 民用航空工业发展历程 17

1.2.2 民用航空工业发展现状 19

（1）规模与发展速度 19

（2）经济运行效益 20

（3）投资与研发支出 20

1.2.3 民用航空产业结构特征 21

1.2.4 民用航空工业企业分布 21

1.2.5 民用航空工业发展模式 22

（1）国外民航工业产业模式 22

（2）中国民航工业发展模式 23

（3）中外民航工业发展比较 24

1.3 航空零部件制造行业发展环境分析 24

1.3.1 行业政策发展环境分析 24

（1）投融资相关政策 24

（2）税收财政政策 25

（3）产业发展政策 25

（4）产业发展规划 27

1.3.2 行业经济发展环境分析 29

（1）国际宏观经济分析 29

（2）国内宏观经济分析 31

1.3.3 行业技术发展环境分析 34

（1）技术发展特点 34

（2）技术发展趋势 34

 

第2章 中国航空零部件制造行业发展分析 38

2.1 中国民用航空行业发展分析 38

2.1.1 中国航空运输市场发展情况 38

（1）航空客运发展分析 38

（2）航空货运发展分析 38

2.1.2 中国航空公司和机队发展分析 39

（1）国内航空公司发展概况 39

（2）国内运输机队发展概况 40

（3）民航定期航班航线分析 40

2.1.3 中国通用航空行业发展分析 41

（1）在册通用航空器数量分析 41

（2）通用航空飞机作业量分析 42

（3）通航运营企业业务布局分析 43

（4）通用航空制造业竞争分析 44

（5）通用飞机制造企业及产品 45

2.1.4 中国航空机场行业发展分析 46

（1）航空机场建设情况 46

（2）机场区域分布情况 46

（3）航空机场运营情况 47

2.2 中国航空零部件制造行业发展分析 49

2.2.1 航空零部件制造行业产值分析 49

（1）民用飞机零部件产值 49

（2）民用航空发动机零部件产值 50

2.2.2 航空零部件制造转包生产分析 50

（1）民用飞机零部件转包生产 50

（2）民用航空发动机零部件转包生产 51

2.2.3 航空零部件制造新增订单分析 52

（1）民用飞机零部件新增订单 52

（2）民用航空发动机零部件新增订单 52

2.2.4 航空零部件制造储备订单分析 53

（1）民用飞机零部件储备订单 53

（2）民用航空发动机零部件储备订单 54

2.3 中国航空零部件制造产业布局分析 54

2.3.1 航空产业总体布局分析 54

2.3.2 环渤海地区产业布局分析 55

2.3.3 长三角地区产业布局分析 56

2.3.4 珠三角地区产业布局分析 57

2.3.5 中部地区产业布局分析 58

2.3.6 西部地区产业布局分析 59

 

第3章 中国航空零部件制造行业产业链分析 61

3.1 航空零部件制造产业链简介 61

3.1.1 民用飞机制造成本拆分分析 61

3.1.2 航空零部件制造产业链简介 62

3.2 航空零部件制造行业上游分析 63

3.2.1 航空金属材料市场分析 63

（1）结构钢 63

（2）不锈钢 64

（3）铝合金 66

（4）镁合金 66

（5）钛材/合金 67

（6）高温合金 69

3.2.2 航空特种陶瓷材料市场分析 70

3.2.3 航空高分子材料市场分析 70

（1）特种橡胶 70

（2）特种工程塑料 71

（3）航空涂料 73

3.2.4 航空复合材料市场分析 73

（1）消费规模 73

（2）产量规模 74

（3）产能规模 75

（4）需求规模 76

（5）技术发展 76

3.3 航空零部件制造行业下游分析 77

3.3.1 民用飞机制造行业分析 77

（1）全球民用飞机市场分析 77

（2）中国民用飞机制造行业分析 80

（3）通用航空飞机制造行业分析 83

（4）大飞机核心部件供应商分析 85

（5）民机制造企业物料采购分析 90

3.3.2 航空发动机制造行业分析 94

（1）全球航空发动机市场规模 94

（2）中国航空发动机需求分析 95

（3）航空发动机产业布局分析 99

3.3.3 航空维修行业发展分析 100

（1）全球航空维修市场规模 100

（2）中国航空维修行业规模 101

（3）飞机及零部件维修方式 102

（4）航空维修市场规模预测 103

 

第4章 中国航空零部件制造行业转包生产分析 106

4.1 中国民机转包生产业务现状分析 106

4.1.1 中国民机转包业务的阶段分析 106

（1）民机转包业务的阶段划分 106

（2）中国民机转包业务所处阶段 106

4.1.2 中国民机转包业务发展概况 107

（1）民机转包业务的发展 107

（2）民机转包业务的优势 107

4.1.3 中国民机转包生产业务市场格局 107

4.1.4 民机发动机行业转包生产分析 108

（1）发动机行业国际转包生产情况 108

（2）中航工业发动机转包生产情况 109

4.2 中国民机转包业务层级分析 110

4.2.1 民机转包业务生产效益分析 110

4.2.2 高端转包的技术和资金分析 110

4.2.3 转包业务向中国转移的驱动因素 111

4.2.4 中国所处转包产业链阶段分析 111

4.2.5 转包加工业务盈利水平提升分析 111

4.3 中国民机转包业务的发展前景 112

4.3.1 中国获得民机转包生产业务的影响因素 112

4.3.2 未来中国可获得的飞机零部件转包额估算 112

（1）根据国内干线飞机市场需求估算 112

（2）根据国际航空制造业市场变化估算 113

（3）中国民机转包业务盈利能力及趋势 114

 

第5章 中国航空零部件制造转包生产模式分析 116

5.1 国际民机制造企业转包业务分析 116

5.1.1 波音公司转包业务的发展 116

5.1.2 空客公司转包业务的发展 117

5.1.3 其他公司转包业务的发展 117

5.2 航空零部件制造转包生产模式分析 118

5.2.1 OEM三来加工合作模式分析 118

5.2.2 国际风险合作伙伴模式分析 119

5.2.3 国际集成供应商模式分析 119

5.2.4 国际战略联盟体模式分析 120

5.3 中国航空发动机转包生产模式分析 121

5.3.1 西安航空发动机公司转包生产模式 121

5.3.2 黎明航空发动机公司转包生产模式 121

5.3.3 贵州黎阳机械厂转包生产模式 122

5.3.4 贵州新艺机械厂转包生产模式 122

 

第6章 中国航空零部件制造行业重点企业经营分析 123

6.1 中航飞机股份有限公司经营分析 123

6.1.1 企业发展简况分析 123

6.1.2 企业经营情况分析 124

6.1.3 航空零部件业务分析 128

6.1.4 企业经营优劣势分析 128

6.1.5 企业最新发展动向分析 128

6.2 中航工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司经营分析 129

6.2.1 企业发展简况分析 129

6.2.2 航空零部件业务分析 130

6.2.3 企业销售渠道与网络 130

6.2.4 企业经营优劣势分析 130

6.2.5 企业未来发展战略分析 131

6.3 四川成发航空科技股份有限公司经营分析 131

6.3.1 企业发展简况分析 131

6.3.2 企业经营情况分析 133

6.3.3 航空零部件业务分析 136

6.3.4 企业组织架构分析 136

6.3.5 企业经营优劣势分析 137

6.3.6 企业未来发展战略分析 138

6.4 中航江西洪都航空工业股份有限公司经营分析 138

6.4.1 企业发展简况分析 138

6.4.2 企业经营情况分析 139

6.4.3 航空零部件业务分析 143

6.4.4 企业组织架构分析 143

6.4.5 企业销售渠道与网络 144

6.4.6 企业经营优劣势分析 144

6.5 四川海特高新技术股份有限公司经营分析 144

6.5.1 企业发展简况分析 144

6.5.2 企业经营情况分析 146

6.5.3 航空零部件业务分析 149

6.5.4 企业组织架构分析 149

6.5.5 企业销售渠道与网络 149

6.5.6 企业经营优劣势分析 149

6.5.7 企业未来发展战略分析 150

 

第7章 中国航空零部件制造行业风险及前景预测 218

7.1 航空零部件制造行业投资风险分析 218

7.1.1 行业政策风险分析 218

7.1.2 行业技术风险分析 218

7.1.3 经济波动风险分析 219

7.1.4 行业竞争风险分析 219

7.1.5 行业运营风险分析 219

7.2 中俄航空工业专业化整合改革分析 220

7.2.1 俄罗斯航空工业整合改革分析 220

（1）俄罗斯航空工业整合背景 220

（2）俄罗斯航空工业整合措施 220

（3）俄罗斯航空工业整合效益 222

（4）俄罗斯航空工业格局展望 223

（5）俄国航空整合对中国的影响 223

7.2.2 中国航空工业专业化整合分析 223

（1）中国航空工业整合背景 223

（2）中国航空工业整合分析 224

（3）中航工业集团整合现状 225

（4）中航工业集团经营情况 226

（5）中航工业集团整合动向 226

7.2.3 中国航空工业专业化整合评析 227

7.3 中国航空零部件制造行业前景预测 227

7.3.1 全球民用航空飞机行业市场预测分析 227

（1）全球分线路民用飞机前景预测 227

（2）全球分市场民用飞机前景预测 229

7.3.2 中国民用航空飞机市场需求预测 230

（1）中国民用客机市场前景预测 230

（2）中国民用货机市场前景预测 231

7.3.3 中国航空零部件制造行业前景预测分析 231

（1）航空零部件转包生产交付预测分析 231

（2）航空零部件制造市场前景预测分析 232

 

图表目录

图表1：民用航空零部件产品分类 16

图表2：中国民用航空工业发展历程 19

图表3：2007-2013年2季度中国民用航空工业总产值变化趋势分析图（单位：万元） 20

图表4：中国民用航空工业企业分布（单位：%） 22

图表5：波音&空客飞机开发设计频度分析（单位：年，架） 23

图表6：中外民用航空工业发展模式市场竞争力比较分析 24

图表7：《促进民航业发展重点工作分工方案》解读 26

图表8：《国务院关于促进民航业发展的若干意见》解读 26

图表9：《关于深化中国低空空域管理改革的意见》解读 27

图表10：大型飞机重大科技专项立项解读 27

图表11：十二五民航发展主要指标（单位：亿吨公里，亿人次，万吨，万小时，小时/天，公斤，万架次，个，架，万人，%） 28

图表12：2007-2013年2季度美国经济成长态势分析（单位：%） 29

图表13：2007-2013年2季度欧元区部分国家GDP增速下滑（单位：%） 30

图表14：2012年日本、韩国GDP增速下行（单位：%） 30

图表15：2008-2013年2季度中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 31

图表16：2008-2013年2季度全社会固定资产投资及其增长速度（单位：亿元，%） 32

图表17：2009-2013年人民币汇率走势分析图 33

图表18：飞机制造工艺装备发展趋势 36

图表19：2006-2013年2季度中国民航旅客运输量（单位：亿人次，%） 38

图表20：2006-2013年2季度全民航货邮运输量（单位：万吨，%） 39

图表21：2003-2012年国内运输航空公司数量（单位：家） 39

图表22：2006-2013年2季度民航运输飞机数量（单位：架次） 40

图表23：近6年航线增加情况分析（单位：条） 41

图表24：2000-2013年2季度中国在册通用航空器数量（单位：架） 42

图表25：建国以来通用航空作业发展概况（单位：小时） 42

图表26：中国通用航空作业结构（单位：%） 43

图表27：2001-2013年2季度中国通用航空运营企业总数及增长情况（单位：家） 44

图表28：中航工业集团公司通用飞机总装厂产品（单位：人，万元，km/h，km，kg） 45

图表29：中国主要通用飞机制造企业及产品（单位：架，万元） 46

图表30：机场大型化越来越明显（单位：个） 47

图表31：2012年中国千万级机场旅客吞吐量（单位：万人次） 48

图表32：2012年机场旅客吞吐量按地区分布（单位：%） 48

图表33：2012年机场货邮吞吐量按地区分布（单位：%） 49

图表34：2007-2013年2季度民用飞机零部件工业总产值变化情况分析图（单位：万元） 50

图表35：2007-2013年2季度民用航空发动机零部件工业总产值变化情况分析图（单位：万元） 50

图表36：2006-2013年2季度民用飞机零部件造转包生产交付情况分析图（单位：万元） 51

图表37：2006-2013年2季度民用航空发动机零部件造转包生产变化情况分析图（单位：万元） 51

图表38：2006-2013年2季度民用飞机零部件新增订单变化情况分析图（单位：万元） 52

图表39：2006-2013年2季度民用航空发动机零部件新增订单变化情况分析图（单位：万元） 53

图表40：2006-2013年2季度民用飞机零部件储备订单变化情况分析图（单位：万元） 53

图表41：2006-2013年2季度民用航空发动机零部件储备订单变化情况分析图（单位：万元） 54

图表42：中国航空制造业产业地图 55

图表43：中国环渤海地区航空制造业分布图 56

图表44：中国长三角地区航空制造业分布图 57

图表45：中国珠三角地区航空制造业分布图 58

图表46：中国中部地区航空制造业分布图 59

图表47：民用飞机各部件成本拆分情况（单位：%） 62

图表48：航空零部件制造行业产业链分析 62

图表49：2012年全国结构钢生产总量情况分析图（单位：吨） 63

图表50：2012年主要优钢企业库存与销量走势分析图（单位：吨） 64

图表51：2012年全国碳、合结钢平均价格走势分析图（单位：元/吨） 64

图表52：2012-2013年无锡、佛山市场不锈钢价格走势图（单位：元/吨） 65

图表53：2012年全国铝合分地区产量分布情况（单位：吨，%） 66

图表54：2006-2013年2季度铝合金行业产量变化分析图（单位：万吨） 67

图表55：2001-2012年国内海绵钛及钛加工材产量（单位：吨） 68

图表56：2002-2012年中国钛加工材需求量（单位：吨） 68

图表57：特种工程塑料全球产能及主要厂商（单位：万吨，万吨/元，吨） 72

图表58：2006-2015年我国特种工程塑料消费量及增长预测（单位：万吨，%） 72

图表59：2006-2012年中国碳纤维表观消费量变化图（单位：t/a，%） 74

图表60：2006-2012年中国碳纤维产量变化趋势图（单位：t/a，%） 74

图表61：2006-2012年中国碳纤维产能变化趋势图（单位：t/a，%） 75

图表62：2006-2012年中国碳纤维需求量变化趋势图（单位：t/a，%） 76

图表63：2003-2013年2季度全球商用飞机净订单量（单位：架） 77

图表64：2000-2013年2季度空中客车分机型飞机净订单情况（单位：架） 78

图表65：波音飞机净定单情况（单位：架） 79

图表66：1996-2013年2季度GDP增速与旅客需求增速关系（单位：%） 81

图表67：飞机交付量与旅客周转量增速正好错位（单位：架，%） 82

图表68：中航工业通用飞机布局 83

图表69：中航工业直升机布局 84

图表70：机体部件供应商分析 86

图表71：核心配件毛利率水平高于整机（单位：%） 87

图表72：ARJ21机载设备供应商分布 87

图表73：大飞机系统供应商（红色为已正式签约） 88

图表74：发动机市场寡头垄断（单位：%） 89

图表75：大飞机发动机及相关部件供应商 89

图表76：标准件及其它相关部件供应商 90

图表77：大飞机材料供应商 90

图表78：2031年罗罗公司预测世界航空发动机市场规模（单位：亿美元，%） 94

图表79：修正后2012-2031年世界航空发动机市场预测（单位：万台，亿美元，架，万美元/台） 95

图表80：2012-2030年波音公司客货飞机交付价值预测（单位：亿美元） 95

图表81：全球主要国家每百万军人拥有的直升机数量对比（单位：架） 96

图表82：全球主要国家每百万人口拥有的直升机数量对比（单位：架） 96

图表83：商用飞机发动机市场份额（单位：%） 99

图表84：中国主要发动机整机生产厂商及主要生产型号（单位：千瓦，千牛） 100

图表85：飞机故障浴盆曲线 102

图表86：飞机随机故障曲线 103

图表87：2001-2020年全球航空维修市场规模及预测（单位：十亿美元） 104

图表88：2010-2020年全球各类型机队规模及预测（单位：架，%） 104

图表89：2012-2016年中国航空维修市场规模及预测（单位：亿元） 105

图表90：航空转包业务的几个阶段 106

图表91：中国航空工业主要转包产品情况 108

图表92：2012年三大发动机制造厂商已公布在华采购额度（单位：亿美元） 109

图表93：中航工业航空发动机转包生产情况 109

图表94：转包价值链的提升过程 111

图表95：2025年全世界大型民用客机需求量（单位：架，亿美元） 113

图表96：2025年中国大型民用客机转包额估算（单位：%，亿美元） 113

图表97：2024年中国转包市场规模预测（单位：亿美元，%） 114

图表98：波音787转包制造分工结构 116

图表99：中航飞机股份有限公司基本信息表 123

图表100：中航飞机股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 123

图表101：中航飞机股份有限公司业务能力简况表 124

图表102：2009-2013年2季度中航飞机股份有限公司营收情况分析（单位：万元） 125

图表103：2012年中航飞机股份有限公司主营业务分地区情况（单位：亿元，%） 125

图表104：2009-2013年2季度中航飞机股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 125

图表105：2012年中航飞机股份有限公司主营业务分产品情况（单位：万元，%） 126

图表106：2009-2013年2季度中航飞机股份有限公司运营能力分析（单位：次） 126

图表107：2009-2013年2季度中航飞机股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 127

图表108：2009-2013年2季度中航飞机股份有限公司发展能力分析（单位：%） 128

图表109：中航飞机股份有限公司优劣势分析 128

图表110：中航工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司基本信息表 129

图表111：中航工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司业务能力简况表 129

图表112：中航飞机股份有限公司转包项目情况表 130

图表113：中航工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司优劣势分析 130

图表114：四川成发航空科技股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 132

图表115：四川成发航空科技股份有限公司基本信息表 132

图表116：四川成发航空科技股份有限公司业务能力简况表 133

图表117：2010-2013年2季度四川成发航空科技股份有限公司营收情况分析（单位：万元） 133

图表118：2012年四川成发航空科技股份有限公司主营业务分地区情况（单位：万元，%） 133

图表119：2010-2013年2季度四川成发航空科技股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 134

图表120：2012年四川成发航空科技股份有限公司主营业务分行业情况表（单位：万元，%） 134