2013-2017年中国财产保险行业市场研究及投资策略咨询报告

第一章 中国财产保险发展现状

第一节 中国财产保险发展现状

一、财产保险保费规模不断扩大

二、财产保险赔付支出状况

三、财产保险行业用户最不满意理赔服务

四、政策红利逐渐消失财险行业图谋思变

五、财险业恶性竞争硝烟再起

六、10家近几年新成立财产险公司沦为“差等生”

第二节 我国企业财产保险发展现状

一、保费增长缓慢，业务发展不稳定

二、市场份额逐年萎缩，龙头险种风光不再

三、企业风险意识淡薄，参保率低位徘徊

四、企财险赔付率不平衡，费率水平总体较高

五、服务范围小、层次低，客户满意度不高

六、险种单调老化，市场适应力差

第三节 中小企业财产保险发展现状

一、中小企业有着强劲的财产保险需求

二、制约中小企业参加财产保险的主要因素

第四节 我国财产保险费率市场化现状

一、我国费率市场化的进程

二、在我国推行财产险费率市场化的可行性分析

三、财产险费率市场化的模式

四、费率市场化对保险监管部门的新要求

 

第二章 2012-2013年中国财产保险市场运行

第一节 2012年我国财产保险市场综述

一、2012年财险业超六成公司盈利

二、行业发展有喜有忧但基本面向好

三、文化与服务两手抓夯实健康发展基础

四、车险业务面临巨大挑战打造新格局时不我待

五、营销体制改革倒逼行业客户和渠道成为关注焦点

六、新技术带来商业模式创新未来发展特征显现

七、稳健经营将再次挑战行业创新能力和模式选择成为焦点

第二节 2012年全国财产保险保费收入

一、2012年1-12月各月全国财产保险保费收入

二、2012年1-12月全国各地区财产保险保费收入

三、2012年1-12月全国中资财产保险保费收入

四、2012年1-12月全国保险业保费收入中财产保险所占的比例

第三节 2012年全国财产保险赔付支出

一、2012年1-12月全国财产保险赔付支出

二、2012年1-12月全国保险业赔付支出中财产保险所占的比例

第四节 2013年全国财产保险保费收入

一、2013年1-7月各月全国财产保险保费收入

二、2013年1-7月全国各地区财产保险保费收入

三、2013年1-7月全国中资财产保险保费收入

四、2013年1-7月全国保险业保费收入中财产保险所占的比例

第五节 2013年全国财产保险赔付支出

一、2013年1-7月全国财产保险赔付支出

二、2013年1-7月全国保险业赔付支出中财产保险所占的比例

 

第三章 2012-2013年中国财产保险区域市场分析

第一节 2012-2013年华北财险市场分析

一、2012年1-12月华北各省市财险保费收入

二、2012年1-12月华北各省市财险赔付支出

三、2013年1-7月华北各省市财险保费收入

四、2013年1-7月华北各省市财险赔付支出

第二节 2012-2013年东北财险市场分析

一、2012年1-12月东北各省财险保费收入

二、2012年1-12月东北各省财险赔付支出

三、2013年1-7月东北各省财险保费收入

四、2013年1-7月东北各省财险赔付支出

第三节 2012-2013年华东财险市场分析

一、2012年1-12月华东各省市财险保费收入

二、2012年1-12月华东各省市财险赔付支出

三、2013年1-7月华东各省市财险保费收入

四、2013年1-7月华东各省市财险赔付支出

第四节 2012-2013年华中财险市场分析

一、2012年1-12月华中各省财险保费收入

二、2012年1-12月华中各省财险赔付支出

三、2013年1-7月华中各省财险保费收入

四、2013年1-7月华中各省财险赔付支出

第五节 2012-2013年华南财险市场分析

一、2012年1-12月华南各省财险保费收入

二、2013年1-12月华南各省财险赔付支出

三、2013年1-7月华南各省财险保费收入

四、2013年1-7月华南各省财险赔付支出

第六节 2012-2013年西南财险市场分析

一、2012年1-12月西南各省市财险保费收入

二、2012年1-12月西南各省市财险赔付支出

三、2013年1-7月西南各省市财险保费收入

四、2013年1-7月西南各省市财险赔付支出

第七节 2012-2013年西北财险市场分析

一、2012年1-12月西北各省财险保费收入

二、2012年1-12月西北各省财险赔付支出

三、2013年1-7月西北各省财险保费收入

四、2013年1-7月西北各省财险赔付支出

 

第四章 中国财产保险细分市场分析

第一节 中国车险市场分析

一、我国车险市场外部环境的PEST分析

二、车险条款改革对车险行业的影响

三、2012年车险市场回顾

四、2013年车险市场展望

第二节 中国农业保险市场分析

一、农业保险发展进入新阶段

二、2012年我国农业保险业务规模仅次于美国

三、中国农业保险6年累计支付赔款551亿元

四、我国农业保险发展的成就

五、当前农业保险的发展障碍

六、我国农业保险发展中面临的问题

七、我国农业保险发展的前景

第三节 中国责任保险市场分析

一、责任保险参与社会管理的独特功效

二、我国责任保险发展滞后的原因

三、我国责任保险市场影响因素分析

四、责任保险参与社会管理的发展取向

第四节 中国保证保险市场分析

一、贷款保证保险的起源与发展

二、建立企业信贷保证保险制度的意义

三、保证保险打破小微企业融资僵局

四、小微企业贷款保证保险发展的主要问题

五、发展小微企业贷款保证保险的政策建议

六、我国保证保险的立法现状及完善

七、建立我国企业信贷保证保险制度的基本思路

第五节 中国信用保险市场分析

一、出口信用保险的重要作用分析

二、2012年出口信用保险和海外投资保险承保额逾3000亿美元

三、出口信用保险经营模式的国际借鉴与比较

四、我国出口信用保险经营体制现状分析及未来改革方向

五、后金融危机时代我国出口信用保险发展

六、中小企业信用保险制度

七、信用保险与扩大内需

 

第五章 外资财险在华发展分析

第一节 2012-2013年外资财险公司的保费收入

一、2012年1-12月外资财险公司的保费收入

二、2013年1-7月外资财险公司的保费收入

第二节 外资产险公司的经营战略

一、外资产险公司的组织结构战略

二、外资产险公司的产品战略

1、车险业务

2、非车险业务

三、外资产险公司的营销渠道战略

四、外资产险公司的区域发展战略

1、外资产险公司在华总部所在地城市的分布情况

2、外资产险公司的经营区域分布情况

五、外资产险公司的人才发展战略

第三节 外资财险公司经营绩效的判断指标

一、业务结构指标

二、盈利能力指标

三、偿付能力指标

四、经营稳健性指标

第四节 外资财险公司竞争力的指标分析

一、外资财险公司市场地位的指标分析

二、外资财险公司竞争力的指标分析

三、外资财险公司的竞争力对于中资公司经营的指导意义

 

第六章 财险公司盈利水平分析

第一节 财险公司盈利水平低的主要因素

一、保费过低返还过高

二、营销方式简单化

三、风险评估形式化

四、内部管理粗放化

第二节 财险公司的主要盈利渠道

一、把承保业务现金作为投资资金

二、降低销售和机构成本

三、获取更多的保费

四、优化产品结构和管理流程

第三节 提高财险公司盈利水平的主要措施

一、修改不适销的老产品，加速研发新产品

二、实行精细管理，降低成本，增强风险控制能力

三、坚持以人为本，创建高效团队

四、提高服务质量和服务效率

五、工作流程细化、标准化

 

第七章 中国保险营销渠道与营销模式分析

第一节 我国保险市场营销的现状和成因分析

一、忽视了对目标市场的选择和科学的市场定位

二、缺乏具有整体观念和科学的市场营销计划

三、新型险种的开发和创新力不足，无法满足消费者需求

四、保险服务不成熟，消费者信任度和满意度不够

第二节 我国保险营销渠道发展现状

一、直接营销渠道越来越受到保险企业的重视

二、间接营销渠道发展速度放缓

第三节 我国保险营销渠道策略存在的问题

一、专业中介渠道发展不足

二、营销效率不高，各渠道间存在效率损耗

三、个人营销员队伍建设面临制度瓶颈

四、兼业代理市场不规范，盈利空间有限

第四节 当前我国保险公司采用的主要营销模式

一、公司业务型

二、银邮兼代型

三、个人营销型

第五节 我国现有保险营销模式存在的问题

一、销售人员与保险公司的隔离问题

二、保险产品相同，价格不同

三、保险客户与保险公司分离

第六节 我国保险营销模式的创新策略

一、联手打造“保险超市”营销体系

二、创新“保险连锁店”服务模式

三、采取“方案营销”的全新策略

 

第八章 中国财产保险竞争分析

第一节 中国财产保险波特竞争模型

一、现有对手的竞争力

二、新加入者的威胁力

三、客户议价能力

四、供货商议价能力

五、替代品威胁力

第二节 财产保险市场恶性竞争的成因与对策

一、保险市场存在的恶性竞争问题

二、恶性竞争形成的成因

三、治理恶性竞争的对策与建议

第三节 财产保险公司品牌竞争力来源

一、财产保险公司品牌竞争力的内部来源

二、财产保险公司品牌竞争力的外部来源耗

 

第九章 中国中小财险公司发展分析

第一节 中小财产保险公司发展的主要制约因素

一、中小保险公司业务模式单一

二、中小保险公司市场认可度低

三、中小保险公司对人才吸引力不足

四、保险监管政策缺乏差异性

第二节 中小财险公司保险合同准备金计提

一、财产保险合同准备金的含义与计提过程

二、中小财险保险合同准备金计提存在的问题

三、中小财险公司准备金不合理计提的原因分析

四、完善准备金计提管理的措施

第三节 我国中小财产保险公司经营战略

一、总成本领先战略

二、差异化战略

三、目标集中战略

第四节 对中小财产保险公司制定经营战略的建议

一、加大产品和服务创新力度，实行差异化经营战略

二、加强销售渠道的深度开发，实行目标集中战略

第五节 促进中小财产保险公司发展的监管建议

一、适当放宽费率管制

二、探索实施差异化的监管措施

三、建立完善行业退出机制，扶优限劣

四、强保险宣传，激发保险消费需求

 

第十章 我国产险公司服务能力提升分析

第一节 保险服务的内涵

第二节 产险公司提升服务能力和品质的意义

一、提升服务能力和品质是改善行业形象，营造良好经营环境的需要

二、提升服务能力和品质是顺应市场转型的需要

三、提升服务能力和品质是反哺销售的重要手段

四、提升服务能力和品质是公司创造价值的有效路径

第三节 影响产险公司服务效果的因素分析

一、保险产品对服务的影响

二、服务人员对服务的影响

三、公司内部管理对服务的影响

四、信息平台对服务品质的影响

五、环境层面的服务影响因素

第四节 提升产险公司服务品质和能力的举措

一、培育服务文化，引领服务品质

二、打造“协同、便捷、规范”的服务管理体系，提升服务管理品质

三、建立服务质量监控体系

四、优化信息平台建设，提升服务品质

五、建立客户资源应用机制，创造服务价值

六、宣导服务承诺，改善行业形象

 

第十一章 财产保险公司发展非车险业务的策略选择

第一节 发展非车险业务的战略意义

一、有利于优化业务结构，实现稳健经营

二、有利于提高公司的经营效益

三、有利于拓展保险领域和发挥保险的社会管理功能

四、有利于提升保险服务水平和企业形象

第二节 非车险业务发展缓慢的原因分析

一、保险市场主体不断增加，市场竞争加剧，有限的保险资源被日益增多的市场主体所分割

二、市场竞争的不规范，导致保费减少或漏损

三、业务发展中“重规模、轻效益”的思想依然存在

四、发展非车险业务的倾斜政策力度不够，落实不到位

五、险种开发滞后，非车险业务险种与市场需求存在不适应性

六、营销手段滞后和展业力量的薄弱，限制了非车险业务的发展

第三节 发展非车险业务的策略选择

一、增强企财险的发展活力和市场吸引力

二、大力发展以城镇居民为主的家庭财产保险业务

三、大力开发以责任险为主的系列业务

四、积极拓展以工程项目为主的工程保险保险业务

五、大力开展以意外险为主的新型系列业务

六、大力发展以种植业、养植业为主的各种农业保险业务

 

第十二章 中国财产保险发展建议

第一节 拓展中小企业财产保险服务的建议

一、提高认识，全面推进保险服务

二、强化管控，科学制定承保条件

三、注重销售，多渠道拓展保险业务

四、创新产品，满足风险保障需要

五、广泛运用人民银行的征信数据平台

六、落实支持中小企业参加保险的优惠政策

第二节 对低碳经济发展中财产保险产品创新的建议

一、树立低碳经济发展新理念

二、拓展低碳经济业务新领域

三、建立产险产品创新服务体系

第三节 促进我国企财险可持续发展的建议

一、重视风险教育，强化企业风险意识

二、加大保险宣传力度，提高企财险的认知度

三、积极改造老险种，合理调整险种结构

四、加强中介费用管控，不断降低费率水平

五、积极开发保险险种，努力提高服务质量

六、努力实施差异化营销策略

七、加大从业者培训力度，提高其专业素质

第四节 银保渠道发展财产保险的对策和建议

一、财产保险公司应开发更具竞争力的产品

二、开发银保通系统，提升保险产品销售效率

三、通过银保双方的交叉培训，打造高素质的销售团队

四、建立合理的绩效评价制度

第五节 地市级财险公司走创新发展之路的建议

一、建立信心，正确认识创新发展之道

二、持续推进，推进发展模式

三、紧盯市场，各级经营单位和部门要转变观念，以市场为主导开展好各项工作

四、做好服务，通过理赔中心改革全面提升服务硬件和软件水平

五、激发活力，注重从荣誉、待遇、环境提高每个员工的主观能动性

 

图表目录

图表 2013年1-7月各月全国财产保险保费收入

图表 2013年1-7月全国各地区财产保险保费收入

图表 2013年1-7月全国中资财产保险保费收入

图表 2013年1-7月全国外资财产保险保费收入

图表 2013年1-7月全国保险业保费收入中财产保险所占的比例

图表 2013年1-7月全国财产保险赔付支出

图表 2013年1-7月全国保险业赔付支出中财产保险所占的比例

图表 2010-2012年财产保险保费规模及增长走势图

图表 2010-2012年财产保险赔付支出及增长走势图

图表 2012年财产保险净利润排名前5的公司

图表 2012年1-12月各月全国财产保险保费收入

图表 2012年1-12月全国各地区财产保险保费收入

图表 2012年1-12月全国中资财产保险保费收入

图表 2012年1-12月外资财险公司的保费收入

图表 2012年1-12月全国保险业保费收入中财产保险所占的比例

图表 2012年1-12月全国财产保险赔付支出

图表 2012年1-12月全国保险业赔付支出中财产保险所占的比例

图表 2006-2012年车险市场增速

图表 2010-2012年农业保险规模

图表 2013年1-7月北京财险保费收入

图表 2013年1-7月北京财险赔付支出

图表 2013年1-7月天津财险保费收入

图表 2013年1-7月天津财险赔付支出

图表 2013年1-7月河北财险保费收入

图表 2013年1-7月河北财险赔付支出

图表 2013年1-7月山西财险保费收入

图表 2013年1-7月山西财险赔付支出

图表 2013年1-7月内蒙古财险保费收入

图表 2013年1-7月内蒙古财险赔付支出

图表 2013年1-7月辽宁财险保费收入

图表 2013年1-7月辽宁财险赔付支出

图表 2013年1-7月吉林财险保费收入

图表 2013年1-7月吉林财险赔付支出

图表 2013年1-7月黑龙江财险保费收入

图表 2013年1-7月黑龙江财险赔付支出

图表 2013年1-7月上海财险保费收入

图表 2013年1-7月上海财险赔付支出

图表 2013年1-7月江苏财险保费收入

图表 2013年1-7月江苏财险赔付支出

图表 2013年1-7月浙江财险保费收入

图表 2013年1-7月浙江财险赔付支出

图表 2013年1-7月安徽财险保费收入

图表 2013年1-7月安徽财险赔付支出

图表 2013年1-7月福建财险保费收入

图表 2013年1-7月福建财险赔付支出

图表 2013年1-7月江西财险保费收入

图表 2013年1-7月江西财险赔付支出

图表 2013年1-7月山东财险保费收入

图表 2013年1-7月山东财险赔付支出

图表 2013年1-7月河南财险保费收入

图表 2013年1-7月河南财险赔付支出

图表 2013年1-7月湖北财险保费收入

图表 2013年1-7月湖北财险赔付支出

图表 2013年1-7月湖南财险保费收入

图表 2013年1-7月湖南财险赔付支出

图表 2013年1-7月广东财险保费收入

图表 2013年1-7月广东财险赔付支出

图表 2013年1-7月广西财险保费收入

图表 2013年1-7月广西财险赔付支出

图表 2013年1-7月海南京财险保费收入

图表 2013年1-7月海南财险赔付支出

图表 2013年1-7月重庆财险保费收入

图表 2013年1-7月重庆财险赔付支出

图表 2013年1-7月四川财险保费收入

图表 2013年1-7月四川财险赔付支出

图表 2013年1-7月贵州财险保费收入

图表 2013年1-7月贵州财险赔付支出

图表 2013年1-7月云南财险保费收入

图表 2013年1-7月云南财险赔付支出

图表 2013年1-7月西藏财险保费收入

图表 2013年1-7月西藏财险赔付支出

图表 2013年1-7月陕西财险保费收入

图表 2013年1-7月陕西财险赔付支出

图表 2013年1-7月甘肃财险保费收入

图表 2013年1-7月甘肃财险赔付支出

图表 2013年1-7月青海财险保费收入

图表 2013年1-7月青海财险赔付支出

图表 2013年1-7月宁夏财险保费收入

图表 2013年1-7月宁夏财险赔付支出

图表 2013年1-7月新疆财险保费收入

图表 2013年1-7月新疆财险赔付支出

图表 2012年1-12月北京财险保费收入

图表 2012年1-12月北京财险赔付支出

图表 2012年1-12月天津财险保费收入

图表 2012年1-12月天津财险赔付支出

图表 2012年1-12月河北财险保费收入

图表 2012年1-12月河北财险赔付支出

图表 2012年1-12月山西财险保费收入

图表 2012年1-12月山西财险赔付支出

图表 2012年1-12月内蒙古财险保费收入

图表 2012年1-12月内蒙古财险赔付支出

图表 2012年1-12月辽宁财险保费收入

图表 2012年1-12月辽宁财险赔付支出

图表 2012年1-12月吉林财险保费收入

图表 2012年1-12月吉林财险赔付支出

图表 2012年1-12月黑龙江财险保费收入

图表 2012年1-12月黑龙江财险赔付支出

图表 2012年1-12月上海财险保费收入

图表 2012年1-12月上海财险赔付支出

图表 2012年1-12月江苏财险保费收入

图表 2012年1-12月江苏财险赔付支出

图表 2012年1-12月浙江财险保费收入

图表 2012年1-12月浙江财险赔付支出

图表 2012年1-12月安徽财险保费收入

图表 2012年1-12月安徽财险赔付支出

图表 2012年1-12月福建财险保费收入

图表 2012年1-12月福建财险赔付支出

图表 2012年1-12月江西财险保费收入

图表 2012年1-12月江西财险赔付支出

图表 2012年1-12月山东财险保费收入

图表 2012年1-12月山东财险赔付支出

图表 2012年1-12月河南财险保费收入

图表 2012年1-12月河南财险赔付支出

图表 2012年1-12月湖北财险保费收入

图表 2012年1-12月湖北财险赔付支出

图表 2012年1-12月湖南财险保费收入

图表 2012年1-12月湖南财险赔付支出

图表 2012年1-12月广东财险保费收入

图表 2012年1-12月广东财险赔付支出

图表 2012年1-12月广西财险保费收入

图表 2012年1-12月广西财险赔付支出

图表 2012年1-12月海南京财险保费收入

图表 2012年1-12月海南财险赔付支出

图表 2012年1-12月重庆财险保费收入

图表 2012年1-12月重庆财险赔付支出

图表 2012年1-12月四川财险保费收入

图表 2012年1-12月四川财险赔付支出

图表 2012年1-12月贵州财险保费收入

图表 2012年1-12月贵州财险赔付支出

图表 2012年1-12月云南财险保费收入

图表 2012年1-12月云南财险赔付支出

图表 2012年1-12月西藏财险保费收入

图表 2012年1-12月西藏财险赔付支出

图表 2012年1-12月陕西财险保费收入

图表 2012年1-12月陕西财险赔付支出

图表 2012年1-12月甘肃财险保费收入

图表 2012年1-12月甘肃财险赔付支出

图表 2012年1-12月青海财险保费收入

图表 2012年1-12月青海财险赔付支出

图表 2012年1-12月宁夏财险保费收入

图表 2012年1-12月宁夏财险赔付支出

图表 2012年1-12月新疆财险保费收入

图表 2012年1-12月新疆财险赔付支出

图表 2000-2012年全国车险和非车险业务占比情况表

图表 中外资财险公司盈利能力指标

图表 中外资财险公司偿付能力指标

图表 中外资财险公司经营稳健性指标

图表 产险公司服务差距模型