2013-2018年中国大飞机行业市场供需态势及投资战略分析报告

第一章 大飞机相关概述 19

第一节 飞机及飞机制造概述 19

一、飞机定义及分类 19

二、飞机制造的过程 20

三、飞机制造方法和特点 22

第二节 大飞机简介 24

一、大飞机定义 24

二、波音747系列 24

三、空客A380系列 25

 

第二章 飞机制造业的发展 26

第一节 全球飞机制造业发展分析 26

一、金融危机冲击国际民用飞机制造业 26

二、全球民用飞机市场竞争态势 26

三、2012年飞机制造业领先企业订单及交付情况 29

四、2012年美国民用飞机制造业发展综述 32

五、韩国飞机制造业发展迅猛 33

第二节 中国飞机制造业的发展 33

一、中国飞机制造业发展历程 33

二、中国飞机制造工业总体发展分析 38

三、中国军机出口状况分析 38

四、中国民用飞机制造业进军国际市场 40

五、中国民机制造基本模式介绍 41

六、中国民机产业主承制商—供应商模式简析 46

第三节 支线飞机 53

一、中国支线航空市场发展概况 53

二、中国支线飞机需求进入增长期 57

三、国内支线飞机市场竞争态势 57

四、2012年国产支线飞机新舟60成功首航 59

五、2013年我国ARJ21新支线飞机批量生产 60

第四节 直升飞机 61

一、中国直升飞机制造业发展阶段 61

二、我国大力推进直升飞机产业发展 63

三、我国直升飞机的应用状况 64

四、中国直升飞机主要机型介绍 65

五、中国民用直升机的适航管理 78

 

第三章 大飞机制造业发展概述 85

第一节 国外大飞机制造业成功经验 85

一、美国 85

二、日本 85

三、俄罗斯 87

四、空客模式 91

第二节 国外大飞机制造业失败教训 94

一、加拿大庞巴迪冲击干线飞机受限 94

二、国力贫弱使印尼大飞机项目夭折 97

三、残酷竞争导致荷兰大飞机制造企业倒闭 98

第三节 中国研制大飞机的必要性 98

一、大飞机项目的军事意义 98

二、大飞机项目将加速航空工业结构调整 101

三、大飞机产业链有利于提升国际分工地位 103

四、大飞机项目可带动科技和经济发展 104

第四节 中国研制大飞机的可行性 107

一、中国具备研制大飞机的物质基础 107

二、中国积极推进航空工业体制调整改革 109

三、中国航空制造技术取得较大进展 111

四、我国研制大飞机条件基本成熟 112

 

第四章 中国大飞机项目总体分析 113

第一节 中国大飞机项目历程回顾 113

一、中国大飞机项目决策进程 113

二、运10下马的历史教训 118

三、战略分歧在于依赖国外还是自主设计 119

四、国家意志主导大飞机发展 123

五、2007年中国重启大飞机研制项目 129

第二节 中国大飞机项目发展现状 131

一、中国大飞机项目SWOT分析 131

二、我国大飞机项目进入预发展阶段 134

三、中国顺利推进大飞机研发 135

四、我国开始布局大飞机产业链 136

五、大飞机项目5大主制造商确定 137

六、大飞机项目国内供应商招标启动 138

七、上海浦东成为大飞机项目研发基地 140

第三节 大型客机 141

一、国外大型客机制造业发展经验 141

二、大型客机研制总体技术方案和定位明确 142

三、国内民间资本积极参与大型客机研发 143

四、市场问题成民用大型客机的发展关键 147

五、推进中国大型客机研发制造的措施 149

第四节 大型运输机 153

一、中国引进大型运输机的作用及影响 153

二、我国大型运输机项目落户西安 162

三、大型军用运输机发展关键在于技术突破 163

四、大型军用运输机装备与技术发展方向 164

第五节 大飞机项目存在的问题及发展对策 170

一、我国自主研制大飞机面临的主要挑战 170

二、民机技术差距制约大飞机项目进展 171

三、国产大飞机进入国际市场的瓶颈因素 176

四、中国大飞机项目发展的对策措施 179

五、发展大飞机项目的战略原则 182

 

第五章 大飞机项目产业链分析 184

第一节 原材料 184

一、航空材料是大飞机研制的基石 184

二、中国大飞机研制大量使用复合材料 185

三、大飞机研制拓展化工复合材料应用领域 189

四、大型飞机钛合金使用量持续增长 190

五、中铝宝钢成为大飞机原材料主要供应商 192

六、重庆钢铁集团建设特殊钢铁材料研发基地 193

第二节 机械设备业 194

一、大飞机项目促进装备制造业创新发展 194

二、大飞机项目可带动数控机床业实现新突破 194

三、我国大飞机液压机研发进程加快 196

四、轴承行业联合攻关大飞机配套轴承研发 197

五、2011年大飞机项目关键件浇铸成功 198

第三节 电子及仪器仪表业 198

一、民机综合航空电子系统介绍 198

二、我国航空电子产业有待进一步突破 201

三、中国大飞机项目导航系统分析 202

四、大飞机客舱内设系统集成项目落户镇江 203

五、大飞机项目将拉动高端仪器仪表发展 204

第四节 金融服务业 205

一、大飞机项目需要金融服务业资金支持 205

二、金融危机下十家银行亿元贷款支援飞机制造业 207

三、国家开发银行融资支持大飞机项目 208

四、2011年中国商飞与工商银行签订金融合作协议 208

五、2011年商飞公司与交通银行开展金融合作 209

第五节 民用航空业 210

一、中国民用航空业发展现状 210

二、研制大飞机是民航业发展的必由之路 211

三、我国民航市场对大飞机需求旺盛 212

第六节 航空物流业 215

一、中国航空物流业发展概况 215

二、中航物流公司运营平台移师上海 216

三、大型运输机将成为航空物流业发展新动力 217

 

第六章 大飞机项目产业链重点区域分析 220

第一节 上海 220

一、上海航空工业发展历程 220

二、大飞机项目落户将带动上海航空业发展 228

三、大飞机项目有利于上海相关产业调整升级 228

四、沪企抢抓机遇对接大飞机项目 231

五、上海市推出航空运输服务公约 232

六、上海航空公司组建上海航空物流企业联盟 234

第二节 西安 236

一、西安大力推动航空产业集群化发展 236

二、西安市具备大飞机研制力量集聚优势 237

三、大飞机项目有助于西安产业升级 239

四、西安开工建设大飞机关键支撑装备项目 241

五、西安航空基地积极推进航空旅游项目 241

第三节 沈阳 244

一、沈阳航空产业发展势头良好 244

二、沈阳市获批建设国家级民用航空产业技术基地 244

三、沈阳研制新支线飞机ARJ21重要部件 245

四、2011年沈飞民机公司Q400项目开工建设 246

五、2020年沈阳将建成国内最大规模航空产业基地 247

第四节 天津 252

一、天津航空工业发展基础 252

二、天津航空产业发展的重点领域 254

三、天津市不断完善航空产业链 255

四、航空工业集团直升机产业基地落户天津 256

五、天津推进大飞机制造产业集群发展 256

第五节 成都 258

一、成都建设民用飞机产业园区 258

二、美国沃特飞机公司航空产业基地落户成都 258

三、成都斥巨资建设航空物流枢纽 259

四、成都市航空航天产业集群发展规划（2012－2017年） 260

第六节 南昌 264

一、南昌航空工业城建设步入实质阶段 264

二、昌飞公司融入全球飞机制造产业链 265

三、大飞机项目将为南昌带来巨大经济效益 266

四、南昌市有望成为大飞机主力生产基地 268

 

第七章 大飞机制造技术分析 272

第一节 国外飞机制造技术概述 272

一、树脂基复合材料构件制造技术 272

二、胶接结构制造技术 279

三、先进数控加工技术 280

四、化铣技术 281

五、先进焊接技术 282

第二节 中国大飞机项目的技术背景 282

一、运10为民用飞机制造业发展提供平台 282

二、麦道合作项目初步确立飞机制造业分工格局 283

三、转包生产对技术提升贡献有限 284

四、空客A320总装项目提升中国飞机制造水平 285

第三节 中国飞机制造技术进展分析 285

一、中国已掌握飞机复合材料核心技术 285

二、我国涡桨飞机安全性大幅提升 286

三、中国实现飞机储存技术自主创新 288

四、数字化技术在航空领域的发展 289

五、高效电加工技术广泛应用于飞机制造业 291

第四节 大飞机研制的关键技术 293

一、大型飞机研制的基本技术特征 293

二、我国大型飞机研制中的关键技术 294

三、大飞机项目10项关键技术有待突破 294

四、中国攻克大型飞机地面模拟试验技术 297

五、中国初步掌握大飞机工装技术 298

六、中国大型军用运输机关键技术储备情况 300

七、大型民机发动机的特点及关键技术 303

第五节 大飞机项目的技术合作 304

一、中国与乌克兰签署军用大飞机合作协议 304

二、俄罗斯愿与中国合作研制大飞机 305

三、法国做好与中国大飞机项目合作准备 306

四、中英联合培养大型飞机设计人才 306

五、国外厂商参与我国大飞机项目技术合作 307

 

第八章 国际大飞机主要供应商分析 309

第一节 波音公司 309

一、公司简介 309

二、2011年波音公司经营状况分析 309

三、2011年波音公司经营状况分析 310

四、2012年波音经营状况 310

第二节 空客公司 311

一、公司简介 311

二、2011年空客天津总装公司正式投产 311

三、空客公司压缩成本以保持长期竞争力 313

四、2015年空客公司与中国合作总值可达4.5亿美元 313

第三节 庞巴迪宇航集团 315

一、公司简介 315

二、2011财年庞巴迪经营状况分析 316

三、2011财年庞巴迪经营状况 317

四、2012财年上半年庞巴迪经营状况 317

五、庞巴迪下一代支线客机原型飞机完成首飞 317

第四节 巴西航空工业公司 318

一、公司简介 318

二、2013年巴西航空工业公司经营状况 318

三、2013年巴西航空工业公司经营状况 319

四、巴西航空积极开拓中国支线飞机市场 320

 

第九章 中国大飞机制造相关企业介绍 322

第一节 中国商用飞机有限责任公司 322

一、公司简介 322

（一）企业偿债能力分析 322

（二）企业运营能力分析 324

（三）企业盈利能力分析 327

二、商飞公司承担我国大型客机研制 328

三、商飞公司布局大飞机研制三大中心 329

四、商飞公司ARJ21-700飞机订单量已逾200架 331

第二节 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 331

一、公司简介 331

二、2011-2012年公司经营状况 331

三、2011-2012年公司财务数据 332

（一）企业偿债能力分析 332

（二）企业运营能力分析 334

（三）企业盈利能力分析 337

四、2012年公司发展展望及策略 338

第三节 西安飞机工业（集团）有限责任公司 339

一、公司简介 339

二、2011-2012年公司经营状况 339

三、2011-2012年公司财务数据 339

（一）企业偿债能力分析 339

（二）企业运营能力分析 341

（三）企业盈利能力分析 344

四、2012年公司发展展望及策略 345

第四节 成都飞机工业（集团）有限责任公司 346

一、公司简介 346

（一）企业偿债能力分析 347

（二）企业运营能力分析 349

（三）企业盈利能力分析 352

二、成飞集团承制波音747飞机零部件 353

三、成飞民机公司ARJ新支线机头研制进程 354

四、成飞集团建设民机产业园制造大飞机机头 355

第五节 沈阳飞机工业(集团)有限公司 356

一、公司简介 356

（一）企业偿债能力分析 357

（二）企业运营能力分析 359

（三）企业盈利能力分析 361

二、沈飞集团成我国支线飞机主要制造商 363

三、沈飞集团参与庞巴迪C系列飞机研制 364

四、沈飞集团制造波音737飞机尾段 365

第六节 陕西飞机工业（集团）有限公司 365

一、公司简介 365

（一）企业偿债能力分析 366

（二）企业运营能力分析 368

（三）企业盈利能力分析 370

二、陕飞集团飞机公司积极提升生产能力 372

三、陕飞与乌克兰企业合资成立飞机工程中心 373

 

第十章 2013-2018年中国大飞机项目前景展望 375

第一节 中国飞机制造业发展趋势及前景 375

一、民用航空领域发展趋势 375

二、中国航空运输业“十二五”发展目标及思路 380

三、中国需求将拉动全球飞机制造业发展 381

四、我国支线飞机市场前景广阔 382

第二节 中国大飞机项目未来发展预测 382

一、中国大型飞机市场前景看好 382

二、大飞机项目将助推相关行业发展 383

三、国产大型客机C919将于2014年首飞 385

四、2015年中国有望完成大型运输机研制 386

五、2016年国产大型客机将交付航线使用 387

 

第十一章 2013-2018年大飞机项目产业链投资分析 389

第一节 中国航空产业的投资机遇 389

一、金融危机下中国宏观经济渐现回暖趋势 389

二、政府出台《装备制造业调整和振兴规划》 391

三、体制改革加速我国航空工业整合发展 400

四、中国航空工业蕴含丰富商机 402

第二节 大飞机项目产业链投资热点 404

一、大飞机项目产业链重点投资领域 404

二、钢铁行业积极研制大飞机项目专用产品 406

三、大飞机项目带动氮化物航空材料市场需求 407

四、大飞机项目成机床工具业发展契机 410

五、民企争抢大飞机项目零部件商机 414

六、国际物流巨头追随大飞机项目发力浦东机场 414

第三节 大飞机产业链投资概况 417

一、中国大飞机项目总投入将达2000亿元 417

二、大飞机项目投资受到严格监管 417

三、中国民间资本有意参投大飞机项目 418

四、中铝母公司10亿元参股商飞公司 419

第四节 大飞机项目投资风险 420

一、航空领域研发周期较长 420

二、国产大飞机价格优势小 421

三、大飞机研制技术门槛高 421

四、大飞机项目的市场风险 422

 

图表目录

图表 1  飞机制造 21

图表 2  世界四大民机制造商概况比较 26

图表 3  RTM成型原理图 273

图表 4  RTM成型工艺路线 274

图表 5  缠绕铺放工艺流程 275

图表 6  近3年中国商用飞机有限责任公司资产负债率变化情况 323

图表 7  近3年中国商用飞机有限责任公司产权比率变化情况 323

图表 8  近3年中国商用飞机有限责任公司固定资产周转次数情况 324

图表 9  近3年中国商用飞机有限责任公司流动资产周转次数变化情况 325

图表 10  近3年中国商用飞机有限责任公司总资产周转次数变化情况 326

图表 11  近3年中国商用飞机有限责任公司销售毛利率变化情况 327

图表 12  近3年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司资产负债率变化情况 332

图表 13  近3年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司产权比率变化情况 333

图表 14  近3年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司固定资产周转次数情况 334

图表 15  近3年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司流动资产周转次数变化情况 335

图表 16  近3年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司总资产周转次数变化情况 336

图表 17  近3年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司销售毛利率变化情况 337

图表 18  近3年西安飞机工业（集团）有限责任公司资产负债率变化情况 340

图表 19  近3年西安飞机工业（集团）有限责任公司产权比率变化情况 340

图表 20  近3年西安飞机工业（集团）有限责任公司固定资产周转次数情况 341

图表 21  近3年西安飞机工业（集团）有限责任公司流动资产周转次数变化情况 342

图表 22  近3年西安飞机工业（集团）有限责任公司总资产周转次数变化情况 343

图表 23  近3年西安飞机工业（集团）有限责任公司销售毛利率变化情况 344

图表 24  近3年成都飞机工业（集团）有限责任公司资产负债率变化情况 348

图表 25  近3年成都飞机工业（集团）有限责任公司产权比率变化情况 348

图表 26  近3年成都飞机工业（集团）有限责任公司固定资产周转次数情况 349

图表 27  近3年成都飞机工业（集团）有限责任公司流动资产周转次数变化情况 350

图表 28  近3年成都飞机工业（集团）有限责任公司总资产周转次数变化情况 351

图表 29  近3年成都飞机工业（集团）有限责任公司销售毛利率变化情况 352

图表 30  近3年沈阳飞机工业(集团)有限公司资产负债率变化情况 357

图表 31  近3年沈阳飞机工业(集团)有限公司产权比率变化情况 358

图表 32  近3年沈阳飞机工业(集团)有限公司固定资产周转次数情况 359

图表 33  近3年沈阳飞机工业(集团)有限公司流动资产周转次数变化情况 360

图表 34  近3年沈阳飞机工业(集团)有限公司总资产周转次数变化情况 361

图表 35  近3年沈阳飞机工业(集团)有限公司销售毛利率变化情况 362

图表 36  近3年陕西飞机工业（集团）有限公司资产负债率变化情况 366

图表 37  近3年陕西飞机工业（集团）有限公司产权比率变化情况 367

图表 38  近3年陕西飞机工业（集团）有限公司固定资产周转次数情况 368

图表 39  近3年陕西飞机工业（集团）有限公司流动资产周转次数变化情况 369

图表 40  近3年陕西飞机工业（集团）有限公司总资产周转次数变化情况 370

图表 41  近3年陕西飞机工业（集团）有限公司销售毛利率变化情况 371

 

表格目录

表格 1  近4年中国商用飞机有限责任公司资产负债率变化情况 322

表格 2  近4年中国商用飞机有限责任公司产权比率变化情况 323

表格 3  近4年中国商用飞机有限责任公司固定资产周转次数情况 324

表格 4  近4年中国商用飞机有限责任公司流动资产周转次数变化情况 325

表格 5  近4年中国商用飞机有限责任公司总资产周转次数变化情况 326

表格 6  近4年中国商用飞机有限责任公司销售毛利率变化情况 327

表格 7  近4年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司资产负债率变化情况 332

表格 8  近4年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司产权比率变化情况 333

表格 9  近4年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司固定资产周转次数情况 334

表格 10  近4年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司流动资产周转次数变化情况 335

表格 11  近4年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司总资产周转次数变化情况 336

表格 12  近4年哈尔滨飞机工业集团有限责任公司销售毛利率变化情况 337

表格 13  近4年西安飞机工业（集团）有限责任公司资产负债率变化情况 339

表格 14  近4年西安飞机工业（集团）有限责任公司产权比率变化情况 340

表格 15  近4年西安飞机工业（集团）有限责任公司固定资产周转次数情况 341

表格 16  近4年西安飞机工业（集团）有限责任公司流动资产周转次数变化情况 342

表格 17  近4年西安飞机工业（集团）有限责任公司总资产周转次数变化情况 343

表格 18  近4年西安飞机工业（集团）有限责任公司销售毛利率变化情况 344

表格 19  近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司资产负债率变化情况 347

表格 20  近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司产权比率变化情况 348

表格 21  近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司固定资产周转次数情况 349

表格 22  近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司流动资产周转次数变化情况 350

表格 23  近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司总资产周转次数变化情况 351

表格 24  近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司销售毛利率变化情况 352

表格 25  近4年沈阳飞机工业(集团)有限公司资产负债率变化情况 357

表格 26  近4年沈阳飞机工业(集团)有限公司产权比率变化情况 358

表格 27  近4年沈阳飞机工业(集团)有限公司固定资产周转次数情况 359

表格 28  近4年沈阳飞机工业(集团)有限公司流动资产周转次数变化情况 360

表格 29  近4年沈阳飞机工业(集团)有限公司总资产周转次数变化情况 361

表格 30  近4年沈阳飞机工业(集团)有限公司销售毛利率变化情况 362

表格 31  近4年陕西飞机工业（集团）有限公司资产负债率变化情况 366

表格 32  近4年陕西飞机工业（集团）有限公司产权比率变化情况 367

表格 33  近4年陕西飞机工业（集团）有限公司固定资产周转次数情况 368

表格 34  近4年陕西飞机工业（集团）有限公司流动资产周转次数变化情况 369

表格 35  近4年陕西飞机工业（集团）有限公司总资产周转次数变化情况 370

表格 36  近4年陕西飞机工业（集团）有限公司销售毛利率变化情况 371