2013-2017年中国城市商行市场竞争格局分析与发展前景展望报告

第一部分 城市商行行业特性研究

第一章 城市商行行业概述

第一节 城市商行行业概述

一、城市商行行业定义

二、城市商行行业产品分类

三、城市商行行业产品特性

第二节 城市商行行业属性及国民经济地位分析

一、国民经济依赖性

二、经济类型属性

三、行业周期属性

四、城市商行行业国民经济地位分析

第三节 城市商行行业特征研究

一、2008-2012年城市商行行业规模（连续5年数据提供）

二、2008-2012年城市商行行业成长性分析

三、2008-2012年城市商行行业盈利性分析

四、2008-2012年城市商行行业竞争强度分析

五、2008-2012年城市商行行业所处的生命周期

第四节 城市商行行业产业链模型分析

一、产业链模型介绍

二、城市商行行业产业链模型分析

 

第二章 2012-2013年中国城市商业银行的发展环境分析

第一节 经济环境

一、中国主要经济指标统计

二、中国国民经济运行情况

三、中国一揽子经济复苏计划成效明显

四、国家十大产业振兴规划有序推进

五、中国经济发展状况

六、中国酝酿制定一揽子减税计划

第二节 政策环境

一、房地产政策对银行业的负面效应

二、金融30条对国内商业银行的影响解读

三、国九条鼓励商业银行信贷投放促经济增长

四、央行的非常规货币政策分析

五、银行信贷政策变化情况

六、央行确定货币政策基调

第三节 银监会的监管动态

一、《商业银行并购贷款风险管理指引》解读

二、中小商业银行分支机构获准生证

三、商业银行新规框变化大

四、银信合作指引出台城商行获利大

五、银监会出台指引规范商业银行资本充足率状况

六、银监会限制商业银行信贷资产转让

七、银监会或出新政管束银行信贷理财

八、银监会监管重点

第四节 社会环境

一、中国社会民生环境现状

二、我国居民消费结构渐趋多元化

三、我国信用体系建设已取得良好成效

四、本土中小企业融资渠道亟待拓宽

五、城市居民投资理财意愿透析

 

第三章 中国城市商业银行与地方政府的关系分析

第一节 城市商业银行与地方政府关系特征

一、城市商业银行发展得到了地方政府大力支持

二、地方政府需要城市商业银行这一重要的金融资源

第二节 现有制度格局下城市商业银行面临的问题

一、城市商业银行的产权结构不够合理

二、城市商业银行的治理结构不完善

三、城市商业银行发展程度参差不齐

四、城市商业银行的发展与定位相偏离，经营特色不够明显

第三节 城市商业银行与地方政府关系的改革是一个长期过程

第四节 城市商业银行与地方政府未来关系改革的政策建议

一、从地方政府的角度看，应该进一步深化经济体制改革，转变政府职能

二、城商行应该循序渐进的推进股权多元化改革，处理好与地方政府的关系

三、从金融监管当局来看，应努力营造城市商业银行发展良好的金融生态环境

 

第二部分 城市商行行业发展现状研究

第四章 2012-2013年中国城市商业银行市场综合发展分析

第一节 中国城市商业银行发展的影响因素分析

一、民营资本入股对城市商业银行的影响分析

二、外资参股对中国城市商业银行经营效率的影响分析

三、新财会制度对城市商业银行的影响分析

第二节 我国城市商业银行与地方政府关系

一、城市商业银行与地方政府关系特征

二、现有制度格局下城市商业银行面临的问题

三、城市商业银行与地方政府关系的改革是一个长期过程

四、城市商业银行与地方政府未来关系改革的政策建议

第三节 中国城市商业银行的发展现状分析

一、加大金融监管力度促进城市商业银行健康发展

二、城市商业银行要走差异化特色化发展道路

三、三大城商行收入97%依赖当地经济

四、中国城市商业银行另辟蹊径求突围

五、城市商业银行发展面临诸多挑战及出路

第四节 金融业全面开放背景下城市商业银行发展亟待解决的问题

一、城市商业银行的定位

二、城市商业银行的内部治理结构

三、城市商业银行金融产品的创新

第五节 城市商业银行对城市经济支持程度的实证分析

一、城市商业银行在区域经济发展中的地位

二、长沙市商业银行对长沙市经济支持程度的分析

第六节 中国城市商业银行盈利性的地域差异分析

一、中国城市商业银行的整体盈利性状况

二、不同区域中国城市商业银行盈利性差异比较

三、地域限制对城市商业银行盈利性影响的实证检验

第七节 城市商业银行银团贷款分析

一、城市商业银行发展银团贷款的必要性

二、城市商业银行银团贷款发展缓慢的原因剖析

三、城市商业银行发展银团贷款的建议

第八节 我国城市商业银行创造价值能力分析

一、我国城市商业银行EVA分析

二、影响我国城市商业银行EVA因素的回归分析

第九节 尤努斯“乡村银行”的发展对我国城市商业银行的启示

一、尤努斯“乡村银行”的主要概况和经营特点

二、尤努斯“乡村银行”对我国城市商业银行未来发展带来的启示

 

第五章 中国城市商业银行差异化发展分析

第一节 差异化发展是城商行未来发展的大势所趋

一、城商行走差异化发展之路是我国构建多层次银行体系的现实需要

二、差异化发展是城商行适应日趋严格的监管约束和资本约束的必然选择

三、城商行实现差异化发展是经济转型和银行业发展模式转变的最终结果

第二节 城商行实现差异化发展外部环境制约因素

一、银行业“大而不倒”规律

二、“歧视性”监管政策

三、不完善的银行体系

第三节 城商行实现差异化发展银行内部制约因素

一、地方政府的干预

二、不科学的绩效考核制度

三、战略定位摇摆不定

第四节 国家对城商行应实施差异化监管标准

第五节 城商行实现差异化发展必须解决六个问题

一、破除银行业“大而不倒”理念

二、避免“歧视性”监管政策的误导

三、克服“小而全”发展模式

四、化解地方政府干预带来的“短期效应”

五、消除不科学绩效考核的负面效应

六、打破战略定位摇摆不定的僵局

第六节 城商行实现差异化发展的对策建议

一、建立存款保险制度，完善银行业运行环境

二、优化股权结构，减少地方政府干预

三、明确战略定位，建立健全战略管理体系

四、打造业务专长，培育核心竞争力

五、完善绩效考核制度，实现做大规模与做出特色的统一

六、实施有区别的资源投入政策，强化科技和人才对差异化发展的支撑

 

第六章 中国城市商业银行特色化经营分析

第一节 特色化是城市商业银行发展的必然选择

一、城市商业银行发展势头良好

二、城市商业银行发展面临挑战和风险

三、城市商业银行特色化经营的必然性

第二节 城市商业银行特色化经营的路径选择

一、城市商业银行发展面临的困境

二、城市商业银行特色化经营的路径选择

第三节 城市商业银行特色化发展对策

一、业务多元化发展

二、明确市场定位

三、加强风险控制

四、处理好做大与做强的关系

 

第七章 2012-2013年稳健货币政策下城市商业银行面临的挑战及应对措施

第一节 2012-2013年稳健货币政策下城市商业银行面临的挑战

一、发展模式转型的挑战

二、贷款增长的挑战

三、流动性趋紧的挑战

四、风险管理的挑战

五、利率定价的挑战

六、预算管理的挑战

七、资本补充的挑战

八、跨区域发展收紧的挑战

第二节 稳健货币政策背景下城商行的应对举措

一、加强经济金融形势分析，严格落实宏观调控政策

二、坚持有扶有控，调整优化信贷结构

三、加强贷后检查，强化风险管理

四、明确战略方向，实施差异化发展

五、转变发展方式，提升发展能力

六、夯实基础管理，提高经营管理能力

 

第八章 “十一五“时期中国城市商业银行跨区域发展回顾

第一节 “十一五“时期城市商业银行跨区域发展现状

第二节 “十一五“时期城市商业银行跨区域发展的特点

一、跨区域发展速度加快

二、跨区域发展全面开花

三、东部地区的发达城市是城商行跨区域的首选

四、东部地区的城商行跨区域发展步伐加快

第三节 城市商业银行跨区域发展带来的问题

一、跨区域发展战略缺乏，跨区域发展路径高度同质化

二、集中进入发达地区和城市，扰乱当地金融秩序

三、对异地分行的管控模式缺乏，跨区域发展风险加大

四、跨区域发展冲击城商行原有定位，加剧与大型银行同质化发展问题

第四节 城市商业银行跨区域发展的模式

一、直接设立异地分支机构

二、联合重组

三、整体收购城市信用社或农村信用社

第五节 城商行跨区域经营中的执行贷款新规问题

一、城商行跨区域经营中执行贷款新规的难点

二、城商行跨区域经营中提高贷款新规执行力的对策

第六节 城市商业银行跨区域发展的趋势

一、向全国性商业银行发展

二、向区域性银行发展

三、建立城市商业银行战略联盟

四、收购兼并或参股其它城商行

五、实质性业务合作

第七节 城市商业银行跨对外扩张的发展方向

一、城市商业银行扩张应量力而行

二、城市商业银行应向下扩张

三、差异化、特色化是城市商业银行发展的必然选择

第八节 城市商业银行跨区域发展的对策

一、分类管理，差别准入，进一步完善城商行跨区域发展监管政策

二、加强指导，明确方向，督促城商行制定清晰的跨区域发展战略

三、完善总分行管控模式，着力强化风险控制能力

四、加大人才和科技投入，完善跨区域发展的资源保障和支撑

五、实现向区域性银行的转变，建立健全对异地分行的管控和支撑体系

六、寻求差异化发展之路

七、加强城商行之间的联合

 

第九章 “十二五”时期我国城商行发展模式转型分析

第一节 城商行发展转型的内涵

一、城商行发展转型的特殊性

二、城商行发展转型的内涵

第二节 “十一五”期间我国城商行的发展轨迹

第三节 城市商业银行发展模式存在的主要问题

一、战略定位不清晰

二、业务发展模式单一

三、管理模式粗放

四、风险管控薄弱

第四节 “十二五”时期城商行面临的主要经营环境变化

第五节 “十二五”时期城商行发展模式转型的主要路径

一、准确定位，发展战略从同质化向差异化转型

二、业务发展、服务手段和盈利模式向专业化、特色化、多元化发展模式转型

三、大胆改革，管理模式转型从粗放式向流程银行管理模式转型

四、依靠科技，风险管控模式向全面风险管理模式转型

五、战略联盟，跨区域经营模式从高成本消耗向低成本消耗模式转型

第六节 城商行发展转型的方向选择

一、综合性全国性银行

二、全方位区域性银行

三、特色品牌银行

四、社区精品银行

第七节 城商行发展转型的措施建议

 

第三部分 城市商行行业企业竞争力分析

第十章 2012-2013年中国城市商业银行公司治理分析

第一节 城市商业银行公司治理的特殊性

一、委托一代理关系更为复杂

二、政府在商业银行公司治理中扮演双重角色，具有双重目标

第二节 城市商业银行公司治理中存在的问题

一、股东制衡作用薄弱

二、董事会职能作用发挥不够

三、监事会无法履行监督职责

四、激励机制不合理

五、未建立对董事或监事的履职评价和考核机制

第三节 提高城市商业银行公司治理有效性的途径分析

一、调整完善相关的银行监管法规政策

二、立法规范大股东的行为

三、清晰城商行公司治理内设机构的权责

四、充分发挥董事会的核心作用

五、建立健全激励约束机制

六、加快市场建设及其完善的步伐，发挥市场资源配置的基础性作用

七、发挥好地方政府在城市商业银行发展过程中的管理和引导作用

第四节 城市商业银行内部治理结构分析

一、改变城市商业银行的股权结构

二、完善董事会的建设和各项功能

三、发挥监事会对董事会和经理层人员的监督作用

四、加强信息披露制度和内部风险控制制度的建设

第五节 城市商业银行上市与公司治理结构优化分析

一、城市商业银行公司治理现状

二、城市商业银行公司治理的制度基础分析

三、推进城市商业银行上市，完善公司治理结构

第六节 城市商业银行公司治理建设的关键

一、要制衡有效

二、要民主决策

三、程序清晰

四、激励科学

五、善待客户

六、服务社会

 

第四部分 城市商行行业未来市场前景展望、投资策略研究

第十一章 “十二五”国内商业银行战略投资城商行分析

第一节 国内商业银行战略投资城商行已有案例基本情况

一、已有案例概况

二、战略投资时间

三、战略投资形式

第二节 国内商业银行战略投资城商行的目的和主要考虑因素

一、国内商业银行战略投资城商行的目的分析

二、国内商业银行选择被投资城商行的考虑因素分析

第三节 国内商业银行战略投资城商行的效果分析

第四节 国内商业银行战略投资目的的实现路径分析及借鉴

一、选择表现优秀的投资对象

二、控制投资成本

三、争取股份占比

四、参与公司治理

五、开展战略合作

 

第十二章 “十二五”中国城市商业未来发展方向前瞻

第一节 方向一：全国性银行

一、实现路径

二、制约问题

第二节 方向二：区域性银行

一、实现路径

二、制约问题

第三节 方向三：特色银行

一、实现路径

二、制约问题

第四节 方向四：社区银行

一、实现路径

二、制约问题

 

第十三章 “十二五”中国城市商业银行投资风险分析

第一节 城市商业银行快速发展带来的风险

一、城商行贷款集中度和关联交易过多的顽疾未除

二、城商行跨区域经营面临的问题

三、城商行的资本补充能力将经受考验

第二节 城商行操作风险管理面临问题

一、操作风险认识落后

二、操作风险管理理念薄弱

三、操作风险管理架构尚未建立

四、内控体系不完善，操作风险管理手段单一

五、制度执行的监督评价机制缺乏，制度执行力不高

六、操作风险管理的电子化水平较低

七、操作风险管理人才缺乏

第三节 对城市商业银行风险管理的分析

一、城市商业银行风险管理的现状

二、构造城市商业银行风险管理体系

三、城市商业银行风险管理的具体实施

第四节 城商行信息科技风险管理分析

一、城商行信息科技风险特点和表现形式

二、城商行信息科技风险管理的经验介绍

三、城商行信息科技风险管理的对策建议

第五节 城商行全面风险管理体系的构想

一、目前国内城商行全面风险管理体系建设现状

二、全面风险管理体系建设是满足监管要求、实现可持续发展的必然条件

三、城商行构建全面风险管理体系的对策建议

第六节 城商行高速发展中的风险防范

 

第十四章 “十二五”中国城市商业银行发展战略定位模式

第一节 模式一：做大做强 综合定位

一、基本内涵

二、所需条件

三、优劣分析

四、典型案例：北京银行

第二节 模式二：依托传统优势 做深做透

一、基本内涵

二、所需条件

三、优劣分析

四、典型案例：台州市商业银行、包商银行

第三节 模式三：寻找蓝海 差异化定位

一、基本内涵

二、所需条件

三、优劣分析

四、典型案例：哈尔滨银行

第四节 模式四：瞄准大股东资源 产融结合

一、基本内涵

二、所需条件

三、优劣分析

四、典型案例：昆仑银行

第五节 模式五：瞄准大股东资源 产融结合

一、基本内涵

二、所需条件

三、优劣分析

四、典型案例：平安银行

第六节 我国城市商业银行的发展战略

一、准确的市场定位

二、实施区域化发展战略

三、实施差异化发展战略

四、特色科技创新战略

 

第十五章 “十二五”中国城市商业银行发展策略分析

第一节 国内城市商业银行发展的策略

一、立足自身特点，寻求差异化发展之路

二、完善公司治理机制，规范关联股东贷款操作

三、健全内部控制制度，有序推进跨区域机构扩张

四、淡化规模意识，强化全面风险管理

五、优化负债结构，存款立行、质量保行

六、以市场和客户为中心，理性进行金融创新

第二节 城市商业银行经营转型的策略

一、推行隐性跨区经营

二、提高分支机构实用性

三、强化利益相关者治理

四、多元化业务创新

第三节 优化我国城市商业银行资产配置策略

一、立足区域、打造精品、面向中小企业

二、加大专业化资产配置力度，探索轻资产战略

三、实施合并重组，拓展规模

第四节 新形势下我国城市商业银行发展策略的选择

一、重新确立市场定位，行使社区银行职能

二、加强同业合作，拓展业务范围

三、拓展农村金融服务

四、调整业务结构，发展中间业务

五、发展零售业务，塑造特色银行

第五节 城市商业银行完善贷款定价机制的策略

一、增强金融服务意识

二、健全内部风险评估系统

三、构建有效的贷款定价机制

四、建立科学的贷款定价模型

第六节 城市商业银行应对金融危机的策略

第七节 城市商业银行的精细化营销战略

一、深化营销体制改革

二、加快营销结构调整

三、加快科学营销的推进

四、加快完善营销功能

五、加强营销队伍建设

 

图表目录：

图表：2012-2013年1-6月中国城市商业银行的总资产及增长情况

图表：2012-2013年1-6月中国城市商业银行的总资产占银行业金融机构比例

图表：2012-2013年1-6月中国城市商业银行的总负债及增长情况

图表：2012-2013年1-6月中国城市商业银行的总负债占银行业金融机构比例

图表：2012-2013年1-2季度我国城市商业银行的不良贷款余额

图表：2012-2013年1-2季度我国城市商业银行的不良贷款率

图表：2010-2013年全国城市商业银行总资产走势图

图表：2010-2013年全国城市商业银行总负债走势图

图表：2010-2013年全国城市商业银行不良贷款余额走势图

图表：2005-2012年末城市商业银行主要经营指标

图表：2005-2012年末城商行资产总额、市场占有率、不良贷款率

图表：2010年城市商业银行设立异地分支机构的地区分布

图表：2010年末实现跨省设立分支机构城商行地区分布

图表：截至2010年末城商行异地分行地区分布情况

图表：2010年1-4季度全国城市商业银行总资产情况

图表：2010年1-4季度全国城市商业银行总资产增长率情况

图表：2010年1-4季度全国城市商业银行总资产占银行业金融机构比例情况

图表：2010年1-4季度全国城市商业银行总负债情况

图表：2010年1-4季度全国城市商业银行总负债增长率情况

图表：2010年1-4季度全国城市商业银行总负债占银行业金融机构比例情况

图表：2010年1-4季度全国城市商业银行不良贷款余额情况

图表：2010年1-4季度全国城市商业银行不良贷款余额占全部贷款比例情况

图表：2010年城市商业银行拨备覆盖率和平均资本充足率

图表：2010年城市商业银行存、贷款规模

图表：2007-2012年城市商业银行联合重组一览表

图表：2012年城市商业银行拨备覆盖率与平均资本充足率

图表：城市商业银行整体收购城市信用社或农村信用社实现跨区域发展一览表

图表：上海银行的产权结构比例图

图表：西安市商业银行产权结构比例图

图表：上海银行资产结构比例图

图表：国内商业银行战略投资城商行基本情况

图表：国内商业银行战略投资城商行的目标及主要考虑因素

图表：三家城商行及被投资城商行主要经营地域

图表：各城商行被投资前一年经营情况一览表

图表：参股投资收益率情况

图表：参股投资价格及市净率一览表

图表：参股前后被投资城商行股权结构变动表

图表：商业银行对被投资城商行的公司治理安排一览表

图表：投资过程中双方签署的协议情况表

图表：商业银行与被投资城商行合作情况一览表

图表：部分外资参股城市商业银行情况表