2013-2017年中国航空机场行业深度调研与投资风险预测分析报告

第1章 中国航空机场行业的发展综述

1.1 航空机场行业的相关概述 24

1.1.1 航空机场行业的定义及分类 24

1.1.2 航空机场行业特性分析 28

1.1.3 行业在国民经济中的地位和作用 33

1.2 航空机场关联行业发展分析 34

1.2.1 飞机及零部件制造业分析 34

1.2.2 空中交管业发展状况分析 36

1.2.3 航空票务分销业发展状况 36

1.2.4 旅游行业的发展状况分析 38

1.2.5 物流行业的发展状况分析 40

 

第2章 中国航空机场行业发展环境分析 48

2.1 航空机场行业政策环境分析 48

2.1.1 航空机场行业管理体制 48

2.1.2 航空机场行业准入条件 49

2.1.3 航空机场行业主要政策 54

2.1.4 航空机场行业发展规划解读 59

2.2 航空机场行业经济环境分析 63

2.2.1 国际宏观经济环境分析 63

2.2.2 国内宏观经济环境分析 71

2.2.3 行业宏观经济环境 84

2.3 航空机场行业市场环境分析 88

2.3.1 航油价格对航空机场的影响分析 88

2.3.2 高铁对航空需求影响分析 94

2.3.3 人民币汇率变化对航空业的影响 115

 

第3章 中国航空业发展状况分析 117

3.1 中国航空业发展概况分析 117

3.1.1 民航运输需求变化趋势分析 117

3.1.2 民航运输未来发展趋势分析 118

3.1.3 中国航空业的竞争结构分析 119

3.2 中国航空业运营情况分析 123

3.2.1 交通运输业运营情况分析 123

3.2.2 民航业生产运营情况分析 127

3.3 中国航空业发展前景展望 139

3.3.1 航空公司运力引进速度分析 139

3.3.2 国内民航业的需求形势分析 140

3.3.3 国际客运市场需求形势分析 142

3.3.4 国际货运市场需求形势分析 143

 

第4章 中国机场业发展状况分析 144

4.1 中国机场业发展概况分析 144

4.1.1 机场建设的发展历程分析 144

4.1.2 机场的经济特性分析 146

4.1.3 机场建设取得的主要成就 148

4.1.4 机场建设发展的建议措施 149

4.2 机场业成本及收入结构分析 152

4.2.1 机场业成本构成分析 152

4.2.2 机场业收入构成分析 153

4.2.3 机场非航业务发展分析 154

4.2.4 机场贵宾服务发展分析 159

4.3 中国机场运营情况分析 166

4.3.1 全国通航城市和机场分析 166

4.3.2 机场吞吐量以及增长分析 166

4.3.3 机场旅客吞吐量分布情况 169

4.3.4 机场货邮吞吐量分布情况 170

 

第5章 民用机场管理体制与运营模式分析 171

5.1 中国民航管理体制的历史演革 171

5.1.1 民用机场的发展概况分析 171

5.1.2 民航管理体制的历史演革 173

5.1.3 民用机场管理体制改革分析 178

5.2 中国机场特许经营权发展分析 184

5.2.1 机场特许经营权的概念 184

5.2.2 中国特许经营权的分类 184

5.2.3 机场特许经营权的法律本质 185

5.2.4 中国机场特许经营实践及存在问题 187

5.2.5 中国机场特许经营的发展方向探索 188

5.3 国外境外民用机场运营管理经验借鉴 192

5.3.1 美国公用机场的公益化运营模式 192

5.3.2 澳大利亚机场的私有化运营模式 194

5.3.3 香港机场的专营和特许经营模式 195

5.3.4 先进民用机场运营管理经验借鉴 197

5.4 中国民用机场管制和运营模式的对策 197

5.4.1 民用机场管制与运营模式存在的问题 197

5.4.2 民用机场管制和运营模式的发展对策 202

 

第6章 中国航空机场行业竞争分析 208

6.1 航空机场行业竞争状况分析 208

6.1.1 生态环境竞争状况分析 208

6.1.2 渠道竞争状况分析 210

6.1.3 航线竞争状况分析 213

6.1.4 机场竞争状况分析 217

6.1.5 航班时刻竞争竞争分析 223

6.1.6 价格竞争状况分析 228

6.1.7 高端旅客竞争状况分析 230

6.2 机场竞争力评价指标体系设计 231

6.2.1 机场竞争力的形成机理分析 231

6.2.2 机场竞争力评价指标体系的设计原则 233

6.2.3 机场竞争力评价指标体系的设置 235

 

第7章 中国航空机场行业主要企业经营分析 236

7.1 中国机场业主要运营企业分析 236

7.1.1 首都机场集团公司经营情况分析 236

7.1.2 上海机场（集团）有限公司经营情况分析 245

7.1.3 广东省机场管理集团公司经营情况分析 251

7.1.4 深圳机场集团有限公司经营情况分析 258

7.1.5 四川省机场集团有限公司经营情况分析 265

 

第8章 中国航空机场行业盈利模式及投融资分析 402

8.1 航空机场行业盈利模式分析 402

8.1.1 航空业经营模式及盈利模式 402

8.1.2 机场业经营模式及盈利模式 403

8.2 航空机场行业投资分析 403

8.2.1 航空机场行业投资规模分析 403

8.2.2 航空机场行业投资结构分析 404

8.2.3 航空机场行业投资预测分析 405

8.2.4 航空机场行业最新投资动向 407

8.3 航空机场行业融资分析 409

8.3.1 航空机场行业融资渠道分析 409

8.3.2 航空机场行业融资模式分析 409

8.3.3 航空机场行业融资建议分析 414

8.3.4 航空机场行业最新融资动向 417

 

第9章 中国航空机场行业授信风险及机会分析 419

9.1 中国航空机场行业发展风险分析 419

9.1.1 行业政策风险分析及提示 419

9.1.2 行业市场风险分析及提示 419

9.1.3 国内外环境风险分析及提示 421

9.2 主要银行信贷分析 424

9.2.1 中国银行信贷分析 425

9.2.2 北京银行信贷分析 426

9.2.3 国家开发银行信贷分析 426

9.3 行业授信机会及建议 426

9.3.1 总体授信机会及授信建议 426

9.3.2 子行业授信机会及授信建议 427

9.3.3 区域授信机会及建议 428

9.3.4 企业授信机会及建议 430

 

图表目录

图表1：航空机场的分类（按服务对象分） 25

图表2：飞行区基准代号表（单位：m） 26

图表3：航站业务量规模分级标准表（单位：万人，kt） 27

图表4：民航运输机场规划等级 28

图表5：祖父条款下的中国航空资源分配 29

图表6：美国航空市场竞争格局（单位：%） 29

图表7：中国航空市场竞争格局（单位：%） 30

图表8：抽样航线的市场份额集中度（单位：%） 30

图表9：美国航空运输总周转率增速和GDP增速（单位：%） 32

图表10：GDP增长与民航运输总周转量增长（单位：%） 32

图表11：2010年机票分销渠道比重（单位：%） 37

图表12：2000-2010年全球国际旅游人数（单位：亿人次，%） 39

图表13：2000-2010年中国国内旅游人数（单位：亿人次，%） 39

图表14：2000-2010年中国国内旅游收入（单位：亿元，%） 40

图表15：2005-2011年中国物流行业三大指标运行状况（单位：亿元） 41

图表16：2005-2011年中国社会物流总额及增长情况（单位：亿元，%） 42

图表17：2010-2011年社会物流总额各月累计及增长变化情况（单位：万亿元，%） 42

图表18：2011年前三季度社会物流总额及增减变化情况（单位：万亿元，%） 43

图表19：2005-2011年中国社会物流总费用（单位：亿元，%） 43

图表20：2005-2011年中国物流业增加值统计（单位：亿元，%） 44

图表21：2010-2011年物流业固定资产投资及增长变化情况（单位：亿元，%） 45

图表22：“十二五”期间中国第三产业增速预测（单位：十亿元，%） 46

图表23：“十二五”期间中国物流行业细分领域增速预测（单位：%） 47

图表24：1996-2011年中国通用航空主要政策一览 55

图表25：2008-2012年低空开放鼓励政策汇总 56

图表26：“十二五”时期民航发展主要指标（单位：亿吨公里，亿人，万吨，万，个，架，%） 60

图表27：2008-2012年美国新增非农就业走势图（单位：千人，%） 63

图表28：2008-2011年美国新增非农就业与失业率（单位：千人，%） 64

图表29：2001-2011年美国PMI指数 65

图表30：2011年美国制造业PMI八个分项指数 65

图表31：2011年美国服务业PMI指数 66

图表32：2005-2011年欧元区CPI同比增长情况（单位：%） 66

图表33：2008-2012年欧元区制造业指数 67

图表34：2010-2011年法意德制造业指数 67

图表35：2011年日本PMI指数均值 68

图表36：2008-2012年日本制造业和服务业PMI指数 69

图表37：2005-2011年马来西亚CPI同比、环比情况（单位：%） 69

图表38：2011年台湾货币总计数较上年同期变动百分比（单位：%） 70

图表39：2005-2011年韩国进出口同比情况（单位：%） 71

图表40：2006-2010年中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 71

图表41：2001-2011年中国GDP同比增速走势（单位：%） 72

图表42：2006-2011年中国三产业GDP累计同比走势（单位：%） 72

图表43：2005-2011年中国投资、出口和消费累计同比增速对比（单位：%） 73

图表44：2010-2011年工业增加值增长变化（单位：%） 74

图表45：2010年中国城镇固定资产投资增长速度（单位：%） 75

图表46：2006-2010年中国全社会固定资产投资及其增长速度（单位：亿元，%） 75

图表47：2005-2011年中国基础设施、房地产及制造业固定资产投资累计同比增速（单位：%） 76

图表48：2005-2011年中国社会消费品零售总额同比增速（单位：%） 77

图表49：2002-2011年城镇居民人均可支配收入和农村居民人均现金收入同比增速（单位：%） 77

图表50：2010年中国货物进出口总额及其增长速度（单位：亿美元，%） 78

图表51：2006-2010年中国货物进出口总额（单位：亿美元） 79

图表52：2006-2011年中国出口金额及其同比增速（单位：亿美元，%） 79

图表53：2006-2011年中国进口金额及其同比增速（单位：亿美元，%） 80

图表54：2010-2011年中国对主要经济体的出口增速（单位：%） 80

图表55：2010年全部金融机构本外币存贷款及其增长速度（单位：亿元，%） 81

图表56：2006-2010年中国城乡居民人民币储蓄存款余额及其增长速度（单位：亿元，%） 82

图表57：2001-2011年中国货币供应量增长情况（单位：%） 82

图表58：2001-2011年中国货币贷款量增长情况（单位：%） 83

图表59：2008-2012年存款准备金率历次调整一览表（单位：%） 83

图表60：2010-2011年中国制造业采购经理指数走势图（单位：%） 84

图表61：2006-2012年中国民航运输总周转量及其增速（单位：亿吨公里，%） 85

图表62：2010-2011年中国月度民航运输总周转量及其增速（单位：亿吨公里，%） 85

图表63：“十一五”民航发展规划主要指标（单位：亿吨公里，亿人，万吨，万小时，人，公斤，%） 86

图表64：中国民航未来五年仍处于成长期 87

图表65：1980-1990至2020-2030年中国民航增速及其预测（单位：%） 88

图表66：2005-2011年国际原油WTI价格走势（单位：美元/桶） 90

图表67：2009-2011年航空煤油出厂价格调整情况（单位：元/吨） 91

图表68：2008-2012年航空公司航油采购均价走势（单位：元/吨） 91

图表69：2005-2011年国内燃油附加费生命历程（单位：元，美元/桶，元/吨） 93

图表70：2001-2011年航油价格走势（单位：元/吨，美元/桶） 94

图表71：航空公司航油敏感性分析（单位：万吨，亿元，元，美元/桶） 94

图表72：航空与高铁的票价水平对比（单位：元/公里） 96

图表73：民航与高速铁路技术经济特征优劣势比较 97

图表74：欧洲高铁相对于航空的市场份额随旅行时间的变化（单位：h，%） 97

图表75：日本新干线相对于航空的市场份额随旅行时间的变化（单位：h，%） 98

图表76：航空相对高铁市场份额变化中时间和航段里程的重要拐点（单位：小时，%，公里/小时） 99

图表77：2008-2010年武广航线客运量的变化（单位：万人，万个，%） 99

图表78：2008-2010年长广航线客运量的变化（单位：万人，万个，%） 100

图表79：高铁对航空的替代性（单位：小时，%） 100

图表80：受高铁影响的旅客在各种运距上的分布（单位：%） 102

图表81：各运距受高铁影响旅客占国内航线总量比重（单位：%） 103

图表82：受高铁影响的各航线分布及被分流旅客量统计（单位：%，人） 104

图表83：2009-2013年被分流而减少的旅客量和收入比重（单位：%） 104

图表84：2009-2014年航空公司因高铁导致票价折扣减少利润（单位：亿元） 105

图表85：美国50座机场的旅客地面交通距离与时间占全程的比例（单位：%） 106

图表86：法国戴高乐机场和高速铁路的联系 107

图表87：通过高速铁路拓展机场腹地示意图 108

图表88：北京-太原航线旅客量在高铁开通后大幅下降（单位：万人） 109

图表89：北京-太原航线票价削减航班后回升到正常水平（单位：元，万人） 110

图表90：武汉-上海的航空旅客量受动车影响不明显（单位：万人） 111

图表91：武汉-上海票价水平受动车影响不明显（单位：元，万人） 111

图表92：2009-2010年广州-武汉和长沙航线各月旅客量（单位：人） 112

图表93：2009-2010年广州-武汉和长沙航线各月平均票价（单位：元） 112

图表94：日本新干线开通后国内、国际航线增速对比（单位：%） 113

图表95：东京到日本各主要城市的航空高铁时间和班次比较（单位：小时，分） 114

图表96：东京到日本各主要城市高铁与航空的市场份额比较（单位：%） 114

图表97：2005-2011年人民币兑美元汇率走势（单位：%） 116

图表98：2005-2011年人民币兑日元汇率走势（单位：%） 116

图表99：2010-2011年一年期NDF与人民币汇率走势 116

图表100：中国国航及其国内航空客运的竞争对手情况 120

图表101：中国主要高速铁路开通时间及影响（单位：公里） 121

图表102：中国国航与飞机供应商的关系示意图 121

图表103：中国国航与各个机场的关系示意图 122

图表104：中国国航与燃油供应商的关系示意图 122

图表105：2010-2011年旅客运输量累计同比增速（单位：%） 123

图表106：2011年全社会旅客累计运输量及增速（单位：单位：亿人，%） 124

图表107：2011年全社会旅客运输累计周转量（单位：单位：亿人公里，%） 124

图表108：2010-2011年货物运输量累计同比增速（单位：%） 125

图表109：2011年全社会货物累计运输量（单位：亿吨，%） 125

图表110：2011年全社会货物累计运输周转量（单位：亿吨公里，%） 126

图表111：2011年1-9月各地区公路水路建设投资完成情况（单位：万元） 126

图表112：2010-2011年铁路行业投资总额及同比增速（单位：亿元，%） 127

图表113：2008-2011年全民航RTK增速情况（单位：%） 128

图表114：2008-2012年全民航RTK同比增速情况（单位：%） 128

图表115：2008-2012年全民航RPK同比增速情况（单位：%） 129

图表116：2008-2012年全民航RFTK同比增速情况（单位：%） 129

图表117：2008-2011年全民航国内国际客流同比增速对比（单位：%） 130

图表118：2008-2012年全民航客流量同比增速对比（单位：%） 130

图表119：2008-2011年全民航国内国际货邮量同比增速对比（单位：%） 131

图表120：2008-2012年全民航货邮量同比增速对比（单位：%） 131

图表121：2008-2012年全民航运输飞机数量（单位：架） 132

图表122：2008-2011年全民航飞机引进速度对比（单位：%） 132

图表123：2008-2012年全民航飞机日利用率（单位：小时） 133

图表124：2008-2011年全民航飞机利用率同比增速（单位：%） 133

图表125：2008-2012年全民航ATK（单位：亿吨公里） 134

图表126：2008-2012年全民航ATK同比增速（单位：%） 134

图表127：2008-2012年全民航ASK同比增速（单位：%） 135

图表128：2008-2012年全民航AFTK同比增速（单位：%） 135

图表129：2008-2011年全民航国内国际载运率（单位：%） 136

图表130：2008-2012年全民航载运率增速（单位：%） 136

图表131：2008-2011年全民航国内国际客座率走势（单位：%） 137

图表132：2008-2012年全民航客座率增速（单位：%） 137

图表133：2008-2011年全民航货邮载运率增速（单位：%） 138

图表134：2008-2012年国内航线票价指数走势 138

图表135：2008-2011年国内、亚太与国际航线票价指数走势 139

图表136：2012年三大航空公司总体运力情况（单位：架，%） 140

图表137：2002-2011年中国农村居民人均现金收入与城镇居民人均可支配收入增速对比（单位：%） 141

图表138：2010-2011年不同规模机场的旅客吞吐量增速对比（单位：%） 142

图表139：2011年1-9月来华旅游入境人数（按入境方式分）（单位：人，%） 143

图表140：2000-2011年中国进出口金额累计同比增速（单位：%） 143

图表141：上市机场公司成本结构（单位：%） 153

图表142：机场收入构成 154

图表143：部分国际机场收入结构比（单位：%） 155

图表144：全球主要机场非航业务收入占比（单位：%） 155

图表145：2010年全国机场吞吐量排名（前二十）（单位：人，吨，次） 167

图表146：航空业上下游产业链情况 208

图表147：航空公司销售客票的渠道 210

图表148：美国航空公司各种售票方式成本比较（每售出300美元的客票）（单位：美元） 211

图表149：美国各种规模客票代理数量的变化（单位：万张） 212

图表150：美国各种规模客票代理销售额的变化（单位：十亿美元） 212