2013-2018年中国机场行业市场投资规划分析及前景预测咨询报告

第一章 2011-2012年机场运营特征分析    8

第一节 机场上下游     8

一、机场行业关联性    8

二、机场与航空公司    9

三、机场与旅客、货主       11

四、机场与管理机构    12

五、机场与驻场单位    12

第二节 机场运营特征 13

一、天然垄断性    13

二、政府的管制    13

三、增长相对稳定       13

四、投资大、回收期长       13

五、机场收益分析       14

六、具有很强的区域性       15

 

第二章 2009-2012年国内经济及投资背景       17

第一节 2009-2012年宏观经济环境    17

一、2012-2013年GDP分析       17

二、2012-2013年工业发展 18

三、2012-2013年固定资产投资 18

第二节 2009-2012年交通投资   20

一、铁路基本建设投资加速       20

二、《中长期铁路网规划》调整 20

三、2009-2012年投资爆发式增长     21

四、我国城市轨道交通快速发展       22

第三节 高铁对我国民航业影响 23

一、2012-2015年高铁建设规划 23

二、国外高铁对民航业的影响    25

三、高铁与民航市场占有率影响因素       26

四、高铁对我国民航业影响预测       28

五、主要高铁分流航空业绩状况回顾       28

六、民航业的应对策略分析       32

 

第三章 2009-2012年全球机场运营分析   34

第一节 全球机场运营模式 34

一、美国：坚持公益性       34

二、巴西：商业化运营为主       34

三、日本：对机场实施分类管理       34

第二节 全球机场排名 35

一、全球机场排名（旅客吞吐量）    35

二、全球机场排名（货邮吞吐量）    40

三、全球机场排名（起降架次）       40

第三节 2013年机场最新动态     40

 

第四章 2011-2012年中国航空市场背景    42

第一节 2011-2012年全球市场背景    42

一、2011年全球航空市场   42

二、2012年全球航空市场   44

三、2013年全球机场市场展望   45

四、整合转型将成为国际航空公司主基调       46

五、中国国际中转旅客承接能力增强       47

第二节 2010-2012年国内航空市场   48

一、2010-2012年航空旅客吞吐量     48

二、2010-2012年航空运输货邮吞吐量     49

三、2010-2012年航空飞机起降架次 49

四、2003-2012年主要航空机场运行统计 49

第三节 2013年Q1国内市场      52

一、2013年Q1航空旅客周转量 52

二、2013年Q1航空货邮运输量 54

三、2013年Q1航空客座率 54

第四节 2013-2018年国内市场   55

一、未来中国航空受益消费升级仍有很大空间       56

二、2013-2018年行业预测 58

三、2013-2018年机场非航收入有望保持较快增长 61

四、2013年4月机场收费政策并轨影响分析   62

 

第五章 2009-2012年中国机场运营现状   64

第一节 机场运营管理模式 64

一、跨省机场集团模式       64

二、省(市、区)机场集团模式     64

三、省会机场公司模式       64

四、市机场公司模式    65

五、航空公司管理模式       65

六、委托管理模式       65

第二节 2009-2012年机场运营分析   65

一、旅客吞吐量    65

二、货邮吞吐量    66

三、飞机起降架次       67

第三节 2009-2012年机场数量及竞争       67

一、2009-2012年机场数量及运行     67

二、2009-2012年机场吞吐量排名     68

三、2009-2012年货邮吞吐量排名     78

四、2009-2012年起降架次排名 89

 

第六章 2009-2012年机场政策规划分析   101

第一节 《民用机场管理条例》    101

一、机场定位分析       101

二、行业影响分析       101

三、政策支持分析       101

四、机场经营模式       102

第二节 《民用机场收费改革方案》    103

一、机场收费改革的背景    103

二、机场收费改革必要性    103

三、机场收费改革原则和目标    103

四、机场收费改革内容       104

五、方案对行业影响分析    104

第三节 《全国民用机场布局规划》    104

一、民用机场布局现状分析       104

二、布局规划原则及定位    105

三、机场规划布局方案       106

四、保障措施       107

 

第七章 2003-2012年中国机场运营企业   109

第一节 2003-2012年首都机场   109

一、企业概况       109

二、企业运营       109

三、财务运行       110

四、业务量统计分析    111

第二节 2003-2012年虹桥机场   112

一、企业概况       112

二、企业运营       113

三、财务运行       113

四、业务量统计分析    115

第三节 2003-2012年深圳机场   117

一、企业概况       117

二、企业运营       117

三、财务运行       118

四、业务量统计分析    119

第四节 2003-2012年白云机场   121

一、企业概况       121

二、企业运营       122

三、财务运行       122

四、业务量统计分析    123

第五节 2003-2012年厦门机场   126

一、企业概况       126

二、企业运营       126

三、财务运行       127

四、业务量统计分析    128

 

第八章 2013-2018年机场运营前景及投资分析       131

第一节 研究中心--2013-2017年市场预测 131

第二节 研究中心--行业运营风险分析      133

第三节 研究中心--行业运营机会分析      133

 

图表目录

图表 1 中国上市机场业务分类   8

图表 2 机场利益相关者构成及分类图     8

图表 3 旅客和航空公司选择机场考虑义因素分析图      10

图表 4 机场企业的业绩周期规律     13

图表 5 机场企业业绩周期的财务表现     14

图表 6 机场业务图     15

图表 7 全国民航管理局管辖区域示意图 15

图表 8 2013年1季度国内生产总值初步核算数据 17

图表 9 GDP环比增长速度 17

图表 10 2012-2013年3月规模以上工业增加值同比增长速度      18

图表 11 2012-2013年3月固定资产投资（不含农户）同比增速   19

图表 12 2020年中国高速铁路网规划图    24

图表 13 日本、欧洲和台湾地区高铁抢占航空业客运市场份额    25

图表 14 客运市场占有率影响因素分析    26

图表 15 旅行时间差对高铁市场占有率的影响（开锐客运市场占有率模型）    27

图表 16 我国高铁对部分黄金客运航线的影响预测     28

图表 17 广长航线高铁分流运量比例-分年度 28

图表 18 武广航线高铁分流运量比例-分年度 29

图表 19 过去五年中国分月度航空客公里收入（RPK）占比      29

图表 20 武广高铁座位数VS武广航空座位数（万座位/月）      29

图表 21 武广高铁首年分流的季节 性特征     30

图表 22 武广高铁开通三年航空票价水平与同比 30

图表 23 京沪高铁分流比例测算     31

图表 24 京沪高铁首年航空客流同比的季节 性特征     31

图表 25 京沪高铁开通前后12个月的票价对比    31

图表 26 2010-2011年全球机场旅客吞吐量及排名表    35

图表 27 2011年世界机场货邮吞吐量排行     40

图表 28 国际中转旅客占比小，国际旅客被分流严重 47

图表 29 2011-2012年航空旅客吞吐量统计表       48

图表 30 2011-2012年航空货邮吞吐量统计表       49

图表 31 2011-2012年航空飞机起降架次量统计表       49

图表 32 2003-2012年主要航空机场运行指标表   49

图表 33 2010-2013年第一季度国内旅客运输量变化趋势图       52

图表 34 2010-2013年第一季度国际航线旅客运输量变化趋势图       53

图表 35 四大航国内航线旅客周转量均同比上升 53

图表 36 三大航国际航线旅客周转量均同比上升 53

图表 37 2013年2月民航货运需求统计 54

图表 38 2013年2月民航运营效率 54

图表 39  2008-2013年第一季度四大航国内航线客座率均上升   55

图表 40 2008-2013年第一季度三大航国际航线客座率       55

图表 41 中国、美国和日本人均乘机次数比较     56

图表 42 美国各个十年旅客量的年复合增长率     56

图表 43 2009-2013年3月我国航空业旅客量增速（%）    56

图表 44 2009-2013年3月中国主要机场的旅客吞吐增速比较    57

图表 45 日本70年代国际和国内航线增速比较    57

图表 46 主要发达国家对中国签证政策 58

图表 47 2007年以来每半年三大航的飞机订单数量     59

图表 48 2013-2018年中国行业运力增速预测       59

图表 49 2013-2018年国航的宽体机和窄体机增速对比       59

图表 50 2013-2018年东航宽体机和窄体机增速对比   60

图表 51 2013-2018年南航宽体机和窄体机增速对比   60

图表 52 单次宽体机和窄体机的机场起降费对比（国内航线） 60

图表 53 国内机场非航增速对比     61

图表 54 2009-2012年中国三大枢纽机场非航收入占比       61

图表 55 单位旅客非航收入对比（欧元/人） 62

图表 56 国内外机场非航收入占比比较 62

图表 57 中国主要机场国际和地区航线旅客吞吐量占比     63

图表 58 收费并轨对2011-2012年机场业绩影响分析   63

图表 59 2011-2012年旅客吞吐量（人）   68

图表 60 2009-2010年旅客吞吐量（人） 73

图表 61 2011-2012年民航机场货邮吞吐量（吨）       78

图表 62 2009-2010年民航机场货邮吞吐量（吨）       84

图表 63 2011-2012年民航机场起降架次（次）      89

图表 64 2009-2010年民航机场起降架次（次）      94

图表 65 首都机场组织结构图 109

图表 66 2012年北京首都国际机场股份有限公司--综合损益表 110

图表 67 2012年北京首都国际机场股份有限公司--资产负债表 110

图表 68 2003-2012年首都机场起降架次增长趋势图   111

图表 69 2003-2012年首都机场旅客吞吐量增长趋势图       111

图表 70 2003-2012年首都机场单位航班乘客数增长趋势图       111

图表 71 2003-2012年首都机场日均旅客数增长趋势图       112

图表 72 2005-2013年第一季度虹桥机场主要经济指标表   113

图表 73 2005-2012年虹桥机场盈利能力表   113

图表 74 2005-2012年虹桥机场周转能力表   113

图表 75 2005-2012年虹桥机场成长能力表   114

图表 76 2005-2012年虹桥机场负债能力表   114

图表 77 2003-2012年虹桥机场起降架次增长趋势图   115

图表 78 2003-2012年虹桥机场旅客吞吐量增长趋势图       115

图表 79 2003-2012年虹桥机场货邮吞吐量增长趋势图       115

图表 80 2003-2012年虹桥机场单位航班乘客数增长趋势图       116

图表 81 2003-2012年虹桥机场日均起落架次变化趋势图   116

图表 82 2005-2012年深圳机场主要经济指标表   117

图表 83 2005-2012年深圳机场盈利能力表   118

图表 84 2005-2012年深圳机场周转能力表   118

图表 85 2005-2012年深圳机场成长能力表   118

图表 86 2005-2012年深圳机场负债能力表   119

图表 87 2003-2012年深圳机场起降架次增长趋势图   119

图表 88 2003-2012年深圳机场旅客吞吐量增长趋势图       119

图表 89 2003-2012年深圳机场货邮吞吐量增长趋势图       120

图表 90 2003-2012年深圳机场单位航班乘客数增长趋势图       120

图表 91 2003-2012年深圳机场日均旅客数增长趋势图       121

图表 92 2005-2013年 白云机场主要经济指标表     122

图表 93 2005-2012年白云机场盈利能力表   122

图表 94 2005-2012年白云机场周转能力表   122

图表 95 2005-2012年白云机场成长能力表   123

图表 96 2005-2012年白云机场负债能力表   123

图表 97 2003-2012年白云机场起降架次增长趋势图   123

图表 98 2003-2012年白云机场旅客吞吐量增长趋势图       124

图表 99 2003-2012年白云机场货邮吞吐量增长趋势图       124

图表 100 2003-2012年白云机场单位航班乘客数增长趋势图     125

图表 101 2003-2012年白云机场日均旅客数增长趋势图     125

图表 102 2005-2013年 厦门机场主要经济指标表   126

图表 103 2005-2012年厦门机场盈利能力表 127

图表 104 2005-2012年厦门机场周转能力表 127

图表 105 2005-2012年厦门机场成长能力表 127

图表 106 2005-2012年厦门机场负债能力表 127

图表 107 2003-2012年厦门机场起降架次增长趋势图 128

图表 108 2003-2012年厦门机场旅客吞吐量增长趋势图     128

图表 109 2003-2012年厦门机场货邮吞吐量增长趋势图     129

图表 110 2003-2012年厦门机场单位航班乘客数增长趋势图     129

图表 111 2003-2012年厦门机场日均旅客数增长趋势图      130

图表 112 几大机场现状及未来建设计划   132

图表 113 民航总局“十二五”主要发展指标 134