2013-2018年中国银行保险市场运营格局剖析与投资潜力预测评估报告

第一章 银行保险相关概述 12

1.1 银行保险的相关概况 12

1.1.1 银行保险的内涵 12

1.1.2 银行保险的界定 12

1.1.3 银行保险的产品种类 14

1.2 银行保险的模式 14

1.3 银行保险发展的历程 15

1.3.1 银行保险的历史起源 15

1.3.2 世界银行保险的发展历程 16

1.3.3 中国银行保险的发展历程 16

1.4 银行保险产生和发展的行为经济学分析 18

 

第二章 2012-2013年中国银行保险市场发展环境分析 20

2.1 2012-2013年中国宏观经济运行情况 20

2.1.1 2013年中国GDP增长分析 20

2.1.2 2013年中国工业经济运行情况分析 20

2.1.3 2013年中国农业经济运行情况分析 26

2.1.4 2013年中国商品进出口贸易 27

2.1.5 2013年中国金融发展情况 30

2.1.6 2013年中国居民收入与消费状况 31

2.2 2012-2013年中国银行保险相关政策法规分析 36

2.2.1 银行保险市场管理体制 36

2.2.2 中国银行保险基本政策法规 37

2.2.3 中国银行保险相关法规制约因素 38

2.2.4 中国银行保险相关法规发展对策 39

2.2.5 2012-2013年中国银行保险政策法规分析 42

2.3 2012-2013年中国银行业发展分析 47

2.3.1 2013年中国银行业情况 47

2.3.2 2013年中国银行业资产与负债情况 49

2.3.3 2013年中国银行业运营主要指标情况 50

2.3.4 2013年度中国银行网点分布情况 60

2.4 2012-2013年中国保险业发展分析 61

2.4.1 2013年中国保险市场运行情况 61

2.4.2 2002-2013年保险市场规模分析 63

2.4.3 中国保险业发展特点分析 65

2.4.4 中国保险业发展存在的主要问题 66

2.4.5 中国保险产业发展的策略 67

2.4.6 中国保险业发展趋势 70

2.5 2012-2013年中国保险中介市场发展分析 72

2.5.1 中国保险中介市场发展总体概况 72

2.5.2 保险中介的地位与作用分析 73

2.5.3 2013年中国保险中介市场发展分析 75

2.5.4 2006-2013年中国保险中介市场规模状况 83

2.5.5 2006-2013年中国保险兼业代理机构市场规模状况 84

 

第三章 2012-2013年世界银行保险市场发展分析 87

3.1 世界银行保险概述 87

3.1.1 世界银行保险的发展驱动力 87

3.1.2 世界银行保险的相对优势分析 88

3.1.3 世界银行保险发展现状 90

3.1.4 世界银行保险发展的机遇与挑战 92

3.1.5 世界银行保险发展的经验借鉴 94

3.2 世界各地区银行保险市场发展分析 95

3.2.1 欧洲地区银行保险的发展分析 95

3.2.2 美洲地区银行保险的发展分析 106

3.2.3 亚洲地区银行保险的发展分析 110

3.2.4 非洲和中东地区银行保险的发展分析 112

3.3 世界寿险领域银行保险的发展分析 114

3.3.1 世界寿险领域银行保险的发展概况 114

3.3.2 世界寿险领域银保产品的现状分析 115

3.3.3 世界寿险领域银行保险发展的因素分析 116

3.3.4 世界寿险领域银行保险的发展启示 120

3.4 台湾地区银行保险的发展分析 122

3.4.1 欧美银行保险发展对台湾地区启示 122

3.4.2 台湾地区银行保险业务经营情况 125

3.4.3 台湾地区银行保险发展模式分析 127

3.4.4 台湾地区银行保险存在的问题及策略分析 128

3.5 香港银行保险发展情况 131

3.5.1 香港保险市场概况 131

3.5.2 香港银行保险发展模式分析 132

3.5.3 香港银行保险的主要特点 133

3.5.4 香港银行保险发展的经验 134

3.6 世界部分国家和地区银行保险市场发展分析 135

3.6.1 美国银行保险的发展及启示 135

3.6.2 土耳其银行保险业的发展分析 138

3.6.3 法国银行保险监管机构将合并 139

 

第四章 2012-2013年中国银行保险发展现状分析 141

4.1 2012-2013年中国银行保险的发展状况 141

4.1.1 二十一世纪中国银行保险业务发展阶段 141

4.1.2 中国银行保险的发展概况 142

4.1.3 2006-2013年中国银行保险市场规模状况 146

4.1.4 中国银行保险主要特点 149

4.1.5 银行保险发展要避免高利贷业务 150

4.1.6 中国银行保险发展的契约分析 151

4.1.7 中国建立银行存款保险制度分析 154

4.2 2012-2013年中国银行保险模式发展分析 158

4.2.1 中国银行保险的发展模式现状 158

4.2.2 中国银行保险现阶段的模式选择 160

4.2.3 中国银行保险资本融合的模式选择 162

4.2.4 中国银行保险战略联盟合作模式的构建 168

4.2.5 中国银行保险分销协议的模式优化 173

4.2.6 后危机时代银行保险的模式创新 175

4.3 2012-2013年中国银行保险发展的SWOT分析 179

4.3.1 优势分析（Strengths） 179

4.3.2 劣势分析（Weaknesses） 179

4.3.3 机会分析（Opportunities） 180

4.3.4 威胁分析（Threats） 180

4.3.5 中国银行保险SWOT发展策略 180

4.4 2012-2013年中国财产银行保险业的发展分析 183

4.4.1 财产保险在银行保险领域的发展 183

4.4.2 中国财产保险在银行保险发展过程中存在的问题 184

4.4.3 中国财产保险在银行保险发展的建议 187

4.5 2012-2013年中国银行保险业发展中存在的问题分析 190

4.5.1 中国银行保险发展面临的问题 190

4.5.2 银行保险发展中存在的主要问题 192

4.5.3 银行保险业务面临的主要问题 193

4.6 2012-2013年中国银行保险业发展对策分析 196

4.6.1 中国银行保险发展的对策 196

4.6.2 中国银行保险发展策略分析 198

4.6.3 促进银行保险业务可持续发展的对策 201

 

第五章 2012-2013年中国银行保险地区市场发展分析 205

5.1 天津市银行保险业务发展分析 205

5.1.1 天津市银行保险市场基本情况 205

5.1.2 天津市银行保险发展存在的问题 207

5.1.3 天津市银行保险发展对策分析 208

5.2 陕西省银行保险业务发展状况及对策研究 209

5.2.1 陕西省银行保险发展现状 209

5.2.2 陕西省银行保险市场存在的问题 209

5.2.3 陕西省银行保险市场的发展对策 210

5.3 浙江省银行保险发展调查分析 211

5.3.1 浙江省银行保险现状 211

5.3.2 浙江省银行保险存在的问题 212

5.3.3 浙江省银行保险的发展策略 213

5.4 中国其它地区银行保险市场发展情况 217

5.4.1 上海银保引领市场转型 217

5.4.2 山东强力规范银行保险销售 218

5.4.3 湖北银行保险发展概况 219

 

第六章 2012-2013年中国银行保险市场营销策略分析 222

6.1 银行保险主体间的利益分配格局分析 222

6.1.1 国外银行保险主体间利益分配比较 222

6.1.2 中国银行保险主体间的利益分配格局 223

6.1.3 银行系保险激活银保渠道竞争 226

6.2 2012-2013年中国银行保险战略分析 228

6.2.1 中国银行保险的战略性分析 228

6.2.2 中国银行保险亟须战略转型分析 229

6.3 2012-2013年中国银行保险营销渠道分析 231

6.3.1 银行保险营销渠道概况 231

6.3.2 中国银行保险营销渠道的选择分析 234

6.3.3 个人代理与银行保险的渠道发展方向 236

6.3.4 银行保险营销渠道的风险分析 239

6.3.5 县域银行保险渠道管理模式分析 242

 

第七章 2012-2013年中国银保合作发展分析 246

7.1 中国银行和保险两主体合作分析 246

7.1.1 中国银保合作发展的内在动因 246

7.1.2 银行与保险合作发展的优势分析 249

7.1.3 中国银保合作的博弈分析 250

7.1.4 金融创新背景下银行与保险增值服务合作产业链的构建 252

7.2 中国银保合作的SWOT分析 256

7.2.1 银保合作的优势 256

7.2.2 银保合作的劣势 257

7.2.3 银保合作的外部机会 257

7.2.4 银保合作面临的威胁 257

7.3 中国商业银行经营的银行保险业务的发展分析 258

7.3.1 商业银行经营保险业务的价值基础 258

7.3.2 银行保险金融集团创造协同效应的关键因素 261

7.3.3 中国商业银行开展银行保险业务的策略 265

7.4 2012-2013年中国商业银行投资保险公司股权分析 267

7.4.1 商业银行投资保险公司股权试点管理办法 267

7.4.2 商业银行投资保险公司的意义和作用 268

7.4.3 商业银行入股保险公司面临的风险 270

7.4.5 商业银行操作风险保险分析 272

7.4.6 银行系保险公司对保险市场的影响 274

7.4.7 银行入股保险公司对市场的影响分析 279

7.5 2012-2013年中国银保合作存在的问题及对策分析 282

7.5.1 银保合作中值得关注的问题 282

7.5.2 银保合作的指导思想和战略目标 284

7.5.3 银保合作的机制构建 285

7.5.4 中国银行保险合作的对策 288

7.5.5 中国银保合作模式的问题及对策分析 289

 

第八章 2012-2013年中国主要银行保险企业竞争分析 293

8.1 工商银行 293

8.1.1 工商银行代理保险业务概述 293

8.1.2 工商银行代理保险业务代理机构情况 296

8.1.3 2013年工商银行代理保险业务财务分析 296

8.1.4 工商银行代理保险业务经营经验 297

8.1.5 工行银保业务竞争力分析 298

8.1.6 工商银行布局保险业务 302

8.2 农业银行 303

8.2.1 农业银行代理保险业务概述 303

8.2.2 农业银行代理保险业务发展历程 305

8.2.3 农业银行代理保险业务代理机构情况 307

8.2.4 农业银行代理保险业务财务分析 307

8.2.5 农业银行代理保险业务发展战略 308

8.3 建设银行 310

8.3.1 建设银行代理保险业务概述 310

8.3.2 建设银行代理保险业务代理机构情况 310

8.3.3 建设银行代理保险业务财务分析 311

8.3.4 建设银行保险业务向纵深发展 311

8.3.5 建设银行代理保险业务营销策略 313

8.4 中国银行 315

8.4.1 中国银行代理保险业务概述 315

8.4.2 保监批准中国银行开办保险兼业代理业务 316

8.4.3 中行收购中银保险获批 317

8.5 民生银行 318

8.5.1 民生银行代理保险业务概述 318

8.5.2 民生银行代理保险业务代理情况 319

8.6 招商银行 319

8.6.1 招商银行代理保险业务概述 319

8.6.2 招商银行代理保险业务代理机构 321

8.6.3 招商银行代理保险业务财务分析 321

8.6.4 招商银行将代理保险业务纳入核心业务 322

8.7 平安银行 322

8.7.1 平安银行代理保险业务概述 322

8.7.2 平安银行将实现与平安保险代理保险的交叉销售 323

8.7.3 平安银行联手平安人寿推出“信用屏障”保险计划 323

8.7.4 平安集团加速平安银行代理保险整合升级 323

8.7.5 平安银行保险信用卡上市 325

8.7.6 中国平安银行保险代理业务市场 325

8.8 部分保险公司银行保险竞争分析 328

8.8.1 中美大都会人寿银行保险进行差异化营销 328

8.8.2 新华保险银行保险业务发展策略 328

 

第九章 2013-2018年中国银行保险市场发展前景及趋势分析 332

9.1 2013-2018年世界银行保险的发展趋势 332

9.2 2013-2018年中国银行保险市场发展前景分析 337

9.2.1 中国银行保险业发展的前景 337

9.2.2 中国银行保险可持续发展的前景 338

9.3 2013-2018年中国银行保险发展趋势分析 339

9.3.1 中国银行保险的发展趋势 339

9.3.2 中国的银行保险的创新趋势 342

9.3.3 银行保险继续发展可能演绎的趋势 347

9.4 2013-2018年中国银行保险保费收入预测 349

 

第十章 2013-2018年中国银行保险业务投资风险分析 350

10.1 中国银行保险业务投资机会 350

10.1.1 中国推广银行保险的意义 350

10.1.2 银行保险市场重要战略机遇期 351

10.1.3 中国银保渠道潜力巨大 353

10.1.4 银保投融资合作对保险业的影响 356

10.2 中国银行保险合作的风险分析 358

10.2.1 银保合作中保险公司面临的风险 358

10.2.2 银保合作中银行面临的风险 361

10.2.3 银保合作中投保人面临的风险 361

10.2.4 银行保险的风险防范与控制 362

10.2.5 银保合作的风险外溢与监控分析 364

10.3 中国银行保险市场存在的风险及防范措施分析 371

10.3.1 中国银行保险市场存在的风险 371

10.3.2 中国银行保险市场风险防范措施 373

10.4 中国银行保险投资建议 375

10.4.1 中国银行保险产品的发展方向 375

10.4.2 中国财产保险在银行保险的发展机遇 378

10.4.3 中国银行保险未来发展战略分析 380

 

图表目录

图表 1 银行保险的三种界定比较 12

图表 2 定义不同银行保险模型的特性 13

图表 3 2005-2013年中国国内生产总值增长趋势图 20

图表 4 2005-2013年中国工业增加值情况 21

图表 5 2013年中国主要工业产品产量及其增长速度 21

图表 6 2013年1-11月中国规模以上工业企业实现利润及其增长速度 23

图表 7 2005-2013年中国建筑业增加值情况 23

图表 8 2005-2013年中国全社会固定资产投资情况 24

图表 9 2013年中国分行业城镇固定资产投资及其增长速度 24

图表 10 2013年中国固定资产投资新增主要生产能力 25

图表 11 2013年中国房地产开发和销售主要指标完成情况 26

图表 12 2005-2013年中国粮食产量情况 27

图表 13 2013年中国货物进出口总额及其增长速度 28

图表 14 2013年中国主要商品出口数量、金额及其增长速度 28

图表 15 2013年中国主要商品进口数量、金额及其增长速度 29

图表 16 2013年中国对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 29

图表 17 2005-2013年中国货物进出口总额情况 30

图表 18 2013年中国全部金融机构本外币存贷款及其增长速度 30

图表 19 2005-2013年中国城乡人民币储蓄存款余额情况 31

图表 20 2005-2013年中国居民消费价格涨跌幅度 32

图表 21 2013年中国居民消费价格比上年涨跌幅度 32

图表 22 2005-2013年中国年末国家外汇储备情况 33

图表 23 2005-2013年中国财政收入情况 33

图表 24 2005-2013年中国社会消费品零售总额情况 34

图表 25 2013年中国人口数及其构成情况 34

图表 26 2005-2013年中国农村居民人均纯收入情况 35

图表 27 2005-2013年中国城镇居民人均纯收入情况 35

图表 28 银行保险合作中的风险及监管流程 37

图表 29 2003-2013年中国银行业金融机构资产负债总量趋势图 49

图表 30 2013年中国银行业金融机构季末资产及负债统计 49

图表 31 2003-2013年中国银行业金融机构总资产情况表 50

图表 32 2003-2013年中国银行业金融机构总负债情况表 50

图表 33 2003-2013年中国银行业金融机构存贷款余额及存贷比 51

图表 34 2003-2012年中国银行业金融机构存贷款情况表 51

图表 35 2003-2012年中国资本充足率达标商业银行数量和达标资产占比 52

图表 36 2003-2012年中国主要商业银行不良贷款余额和比率 52

图表 37 2012年中国银行业金融机构利润结构图 53

图表 38 2003-2012年中国银行业金融机构所有者权益情况表 53

图表 39 2007-2012年中国银行业金融机构税后利润情况表 54

图表 40 2006-2013年中国主要商业银行不良贷款情况表 55

图表 41 2008-2013年中国商业银行不良贷款情况表 55

图表 42 2012年中国商业银行不良贷款分行业情况表 56

图表 43 2012年中国商业银行不良贷款分地区情况表 57

图表 44 2003-2012年中国主要商业银行不良贷款拨备覆盖率情况表 58

图表 45 2013年中国商业银行不良贷款拨备覆盖率情况表 58

图表 46 2003-2012年中国商业银行资本充足率达标情况表 58

图表 47 2003-2012年中资商业银行引进外资情况表 59

图表 48 2012年中国银行业金融机构法人机构和从业人员情况表 59

图表 49 2006-2012年中国国有大银行及农信社网点数量 60

图表 50 2006-2012年中国上市其它银行营业网点数量 61

图表 51 2008-2013年中国保险行业经营情况 61

图表 52 2008-2013年中国国民保险基本情况 62

图表 53 2002-2013年中国保险行业原保费收入统计 63

图表 54 2002-2013年中国保费收入增长趋势图 63

图表 55 2013年1-12月全国各地区原保险保费收入情况表 64

图表 56 2013年保险兼业代理机构数量情况 77

图表 57 2013年保险兼业代理机构业务情况 77

图表 58 2013年保险兼业代理机构经营情况 78

图表 59 2013年保险专业代理机构收入排名（TOP20） 81

图表 60 2013年保险经纪公司收入排名（TOP20） 82

图表 61 2013年保险公估公司业务收入排名（TOP20） 83

图表 62 2005-2013年中国保险中介机构数统计 84

图表 63 2005-2013年中国保险中介保费收入统计 84

图表 64 2005-2013年中国保险中介保费收入增长趋势图 84

图表 65 2005-2013年中国保险兼业代理机构数统计 85

图表 66 2005-2013年中国保险兼业代理机构保费收入统计 85

图表 67 2005-2013年中国保险兼业代理机构保费收入增长趋势图 85

图表 68 2005-2013年中国保险兼业代理机构代理手续费收入统计 86

图表 69 2005-2013年中国保险兼业代理机构代理手续费收入增长趋势图 86

图表 70 意大利的寿险费用率 89

图表 71 法国的寿险费用率 89

图表 72 法国的家居险费用率 90

图表 73 银行保险销售在选定市场中的份额 91

图表 74 2000 年起世界主要地区银行保险普及情况的变化情况 92

图表 75 传统和扩展银行保险业务模式的程式化的比较 93

图表 76 欧洲各国关于银行与寿险公司相互设置的规定 96

图表 77 欧洲部分国家对银行涉足保险业的管理规定 97

图表 125 农业银行代理保险主要产品列表 304

图表 126 农业银行代理保险主要合作机构 307

图表 127 2006-2012年农业银行综合代理保险保费统计 308

图表 128 2006-2012年农业银行代理保险业务收入统计 308

图表 129 建设银行代理保险业务范围列表 310

图表 130 建设银行代理保险主要合作机构 311

图表 131 2006-2012年建设银行代理保险业务收入统计 311

图表 132 中国银行代理保险业务范围列表 316

图表 133 2013年中国银行集团保险业务收入情况 317

图表 134 民生银行代理保险主要产品列表 318

图表 135 民生银行代理保险主要合作机构 319

图表 136 招商银行代理保险主要产品列表 319

图表 137 招商银行代理保险主要合作机构 321

图表 138 2006-2013年招商银行代理保险业务收入统计 321

图表 139 平安银行主要代理保险产品列表 322

图表 140 近年来欧洲银行保险公司分拆跨部门子公司的情况 333

图表 141 世界选定新兴寿险市场中的银行保险业渗透率 334

图表 142 世界银行保险业把亚洲和拉丁美洲的市场作为目标 336

图表 143 中国银行保险创新的主力模型 342

图表 144 2013-2018年中国银行保险保费收入预测 349

图表 145 2006-2015年中国银行保险保费收入增长趋势预测图 349

图表 146 存款账户保险人身险乘数表 378