2013-2018年中国抽水蓄能电站行业市场发展预测及未来前景研究咨询报告

第1章 中国抽水蓄能电站发展综述 22

1.1 抽水蓄能电站概述 22

1.1.1 抽水蓄能电站定义 22

1.1.2 抽水蓄能电站特点 22

1.1.3 抽水蓄能电站功能 23

1.1.4 抽水蓄能电站分类 23

1.1.5 抽水蓄能电站在电网中的地位 25

1.2 抽水蓄能电站建设的必要性分析 25

1.2.1 电网调峰稳定运行的需求 25

1.2.2 风电、核电等新能源大力发展的需求 26

1.2.3 特高压、智能电网建设发展的需求 28

1.2.4 节能减排、发展低碳经济的需求 28

1.2.5 发展地方社会经济的需求 29

1.3 抽水蓄能与其他主要发电方式和储能方式比较 29

1.3.1 抽水蓄能与其他发电方式的比较 29

1.3.2 抽水蓄能与其他储能方式的比较 30

 

第二章 国际抽水蓄能电站发展情况与经验借鉴 32

2.1 国际抽水蓄能电站总体发展分析 32

2.1.1 国际抽水蓄能电站发展现状 32

2.1.2 国际抽水蓄能电站发展特点 32

2.1.3 国际抽水蓄能电站经济性分析 33

2.1.4 国内外抽水蓄能电站的差距 34

2.2 国际抽水蓄能电站经验借鉴 37

2.2.1 国际抽水蓄能电站的管理体制与相关政策的启示 37

2.2.2 国际抽水蓄能电站补偿机制的启示 40

 

第三章 2011-2012年中国抽水蓄能电站行业运行环境分析 44

3.1 2011-2012年中国宏观经济环境分析 44

3.1.1 国民经济运行情况GDP(季度更新) 44

3.1.2 消费价格指数CPI、PPI（按月度更新） 47

3.1.3 全国居民收入情况（季度更新） 54

3.1.4 恩格尔系数（年度更新） 59

3.1.5 工业发展形势（季度更新） 62

3.1.6 固定资产投资情况（季度更新） 68

3.1.7 中国汇率调整（人民币升值） 73

3.1.8 对外贸易&进出口 76

3.2 2011-2012年中国抽水蓄能电站行业政策环境分析 79

3.2.1 抽水蓄能电站行业政策解读 79

3.2.2抽水蓄能电站相关产业政策影响分析 80

3.3 2011-2012年中国抽水蓄能电站行业社会环境分析 81

3.3.1 人口环境分析 81

3.3.2 教育环境分析 84

3.3.3 文化环境分析 86

3.3.4 生态环境分析 87

3.3.5 中国城镇化率 91

3.3.6 居民的各种消费观念和习惯 92

3.4 2011-2012年中国抽水蓄能电站行业技术环境分析 93

 

第四章 主要国家抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 100

4.1 日本抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 100

4.1.1日本抽水蓄能电站建设、投资管理体制 100

4.1.2日本抽水蓄能电站发展相关政策 101

4.1.3日本抽水蓄能电站建设情况 101

4.1.4日本抽水蓄能电站运营情况 103

4.1.5日本抽水蓄能电站补偿机制 104

4.2 美国抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 105

4.2.1美国抽水蓄能电站建设、投资管理体制 105

4.2.2美国抽水蓄能电站发展相关政策 105

4.2.3美国抽水蓄能电站建设情况 105

4.2.4美国抽水蓄能电站运营情况 106

4.2.5美国抽水蓄能电站补偿机制 106

4.3 英国抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 107

4.3.1英国抽水蓄能电站建设、投资管理体制 107

4.3.2英国抽水蓄能电站发展相关政策 107

4.3.3英国抽水蓄能电站建设情况 108

4.3.4英国抽水蓄能电站运营情况 108

4.3.5英国抽水蓄能电站补偿机制 108

 

第五章 中国抽水蓄能电站建设情况与需求分析 110

5.1 中国抽水蓄能电站发展状况 110

5.1.1 抽水蓄能电站发展总体概况 110

5.1.2 抽水蓄能电站发展主要特点 113

5.1.3 抽水蓄能电站存在的问题分析 114

（1）抽水蓄能发展积极性受影响 114

（2）抽水蓄能前期项目储备不足 115

（3）抽水蓄能设备制造技术薄弱 115

5.1.4 抽水蓄能电站影响因素分析 116

（1）影响抽水蓄能电站区域规划布局的因素 116

（2）影响抽水蓄能站址选择的因素 118

5.2 中国抽水蓄能电站建设与运行 119

5.2.1 抽水蓄能电站装机容量与发电量 119

5.2.2 抽水蓄能电站建设成本构成 122

5.2.3 抽水蓄能电站建设规模与分布 123

（1）抽水蓄能电站已建规模与分布 123

（2）抽水蓄能电站在建规模与分布 125

（3）抽水蓄能电站拟建规模与分布 126

5.2.4 抽水蓄能电站运行情况 127

5.3 中国抽水蓄能电站需求分析 127

5.3.1 抽水蓄能电站重点发展区域需求分析 127

（1）核电附近地区需求分析 128

（2）西电东送的受电端需求分析 129

（3）大规模风电接入区域需求分析 130

5.3.2 抽水蓄能电站装机需求预测分析 132

（1）不同电力结构下所需要的蓄能比例 132

1）风电等间歇性电源没有接入时的比例 132

2）间歇性电源的配备比例 132

3）其他电源/电网结构的配备比例 133

（2）抽水蓄能电站的需求容量预测分析 134

5.4 中国抽水蓄能发电设备市场分析 139

5.4.1 抽水蓄能发电设备国产化进程 139

5.4.2 抽水蓄能发电设备市场容量 140

5.4.3 抽水蓄能发电设备市场竞争 141

3.4.4 抽水蓄能发电设备技术分析 142

 

第六章 各大电网抽水蓄能电站需求分析 144

6.1 各大电网公司发展规划 144

6.1.1 国家电网发展规划 144

6.1.2 南方电网发展规划 146

6.2 华东电网抽水蓄能电站需求分析 146

6.2.1 华东电网装机容量与电源结构 146

6.2.2 华东电网调峰填谷需求分析 147

6.2.3 华东电网抽水蓄能电站建设现状 148

6.2.4 华东电网抽水蓄能电站需求前景 148

6.3 华北电网抽水蓄能电站需求分析 151

6.3.1 华北电网装机容量与电源结构 151

6.3.2 华北电网调峰填谷需求分析 152

6.3.3 华北电网抽水蓄能电站建设现状 153

6.3.4 华北电网抽水蓄能电站需求前景 153

6.4 南方电网抽水蓄能电站需求分析 154

6.4.1 南方电网装机容量与电源结构 154

6.4.2 南方电网调峰填谷需求分析 154

6.4.3 南方电网抽水蓄能电站建设现状 156

6.4.4 南方电网抽水蓄能电站需求前景 157

6.5 东北电网抽水蓄能电站需求分析 158

6.5.1 东北电网装机容量与电源结构 158

6.5.2 东北电网调峰填谷需求分析 159

6.5.3 东北电网抽水蓄能电站建设现状 160

6.5.4 东北电网抽水蓄能电站需求前景 161

6.6 华中电网抽水蓄能电站需求分析 161

6.6.1 华中电网装机容量与电源结构 161

6.6.2 华中电网调峰填谷需求分析 162

6.6.3 华中电网抽水蓄能电站建设现状 165

6.6.4 华中电网抽水蓄能电站需求前景 165

 

第七章 中国抽水蓄能电站建设投资体制与经营管理模式分析 166

7.1 中国抽水蓄能电站建设投资体制分析 166

7.1.1 抽水蓄能电站的建设和投资体制 166

7.1.2 电力投融资体制存在的问题及其对抽水蓄能电站发展的影响 167

（1）电力投资体制改革成就 167

（2）电力投融资体制存在的问题 170

（3）对抽水蓄能电站发展的影响 171

7.1.3 抽水蓄能电站建设投资体制的建议 175

7.2 中国抽水蓄能电站经营管理模式分析 177

7.2.1 国际抽水蓄能电站经营模式分析 177

（1）电网统一经营模式 177

（2）租赁经营模式 177

（3）独立经营模式 178

7.2.2 国内抽水蓄能电站经营模式分析 178

（1）广州抽水蓄能电站模式 178

（2）十三陵抽水蓄能电站模式 179

（3）天荒坪抽水蓄能电站模式 180

7.2.3 抽水蓄能电站经营管理模式选择 181

 

第八章 中国抽水蓄能电站效益补偿机制探讨 184

8.1 抽水蓄能电站价格形成机制现状 184

8.1.1 电力市场价格模式分析 184

8.1.2 抽水蓄能电站的价格形成机制 185

（1）租赁费 186

（2）单一电量电价 186

（3）两部制电价 186

8.1.3 抽水蓄能电站上网电价问题 187

（1）抽水蓄能电价值被低估 187

（2）峰谷电价制度不尽完善 188

（3）抽水蓄能电站的辅助服务功能没有得到补偿 189

8.2 抽水蓄能电站辅助服务定价 191

8.2.1 电力市场辅助服务基本定义及种类 191

8.2.2 电力市场辅助服务的定价机制 192

（1）设计辅助服务定价机制的原则 192

（2）辅助服务成本分析 195

（3）服务定价机制的分类 196

8.2.3 电力市场辅助服务的费用回收机制 197

8.2.4 抽水蓄能电站辅助服务定价 198

（1）抽水蓄能电站备用服务及计价 198

（2）抽水蓄能电站调频服务及计价 199

（3）抽水蓄能电站无功支持服务及计价 199

（4）抽水蓄能电站黑启动服务及计价 199

8.3 抽水蓄能电站效益分摊 200

8.3.1 抽水蓄能电站效益受益主体分析 200

（1）电网企业受益分析 200

（2）电网中常规电源受益分析 200

（3）抽水蓄能企业自身受益分析 201

（4）社会及环境受益分析 201

8.3.2 抽水蓄能电站效益受益案例分析 201

8.4 抽水蓄能电站效益补偿机制 203

8.4.1 抽水蓄能电站效益补偿机制新思路 203

8.4.2 电网企业对抽水蓄能电站效益补偿 205

8.4.3 火电企业对抽水蓄能电站效益补偿 206

8.4.4 社会对抽水蓄能电站效益补偿 207

8.5 抽水蓄能电站电价补偿机制案例分析 209

8.5.1 内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站的上网电价分析 209

8.5.2 呼和浩特抽水蓄能电站峰谷电价市场竞争能力分析 210

 

第九章 中国抽水蓄能电站经济与环境效益分析 212

9.1 抽水蓄能电站经济效益分析 212

9.1.1 抽水蓄能电站静态效益分析 212

（1）容量效益分析 212

（2）调峰填谷效益分析 212

9.1.2 抽水蓄能电站动态效益分析 212

（1）调频效益分析 212

（2）调相效益分析 213

（3）负荷跟踪效益分析 213

（4）事故备用效益分析 213

（5）黑启动效益分析 213

9.2 抽水蓄能电站环境效益分析 214

9.2.1 抽水蓄能电站的节煤效益 214

9.2.2 抽水蓄能电站的环保效益 214

 

第十章 2011-2012年中国主要抽水蓄能电站分析 216

10.1 典型经营模式抽水蓄能电站分析 216

10.1.1 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司分析 216

（1）电站地理位置分析 216

（2）电站投资规模与股东结构 216

（3）电站建设历程分析 216

（4）电站上下水库分析 216

（5）电站运行情况分析 217

（6）电站作用与效益分析 217

10.1.2 广州蓄能水电厂分析 217

（1）电站地理位置分析 217

（2）电站投资规模与股东结构 217

（3）电站建设历程分析 217

（4）电站上下水库分析 218

（5）电站运行情况分析 218

（6）电站作用与效益分析 218

10.1.3 陵抽水蓄能电站分析 219

（1）电站地理位置分析 219

（2）电站投资规模与股东结构 219

（3）电站建设历程分析 221

（4）电站上下水库分析 221

（5）电站运行情况分析 222

（6）电站作用与效益分析 222

10.2 其他抽水蓄能电站分析 223

10.2.1 惠州抽水蓄能电站分析 223

（1）电站地理位置分析 223

（2）电站投资规模与股东结构 224

（3）电站建设历程分析 224

（4）电站上下水库分析 224

（5）电站作用与效益分析 226

10.2.2 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司分析 226

（1）电站地理位置分析 226

（2）电站投资规模与股东结构 227

（3）电站建设历程分析 227

（4）电站上下水库分析 227

（5）电站作用与效益分析 228

10.2.3 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司分析 228

（1）电站地理位置分析 228

（2）电站投资规模与股东结构 228

（3）电站建设历程分析 228

（4）电站上下水库分析 228

（5）电站作用与效益分析 229

10.2.4 河南国网宝泉抽水蓄能有限公司分析 229

（1）电站地理位置分析 229

（2）电站投资规模与股东结构 229

（3）电站建设历程分析 229

（4）电站上下水库分析 230

（5）电站作用与效益分析 230

10.2.5 湖北白莲河抽水蓄能有限责任公司分析 230

（1）电站地理位置分析 230

（2）电站投资规模与股东结构 230

（3）电站建设历程分析 231

（4）电站上下水库分析 231

（5）电站作用与效益分析 232

10.3 抽水蓄能电站设备制造企业分析 232

10.3.1 东方电气股份有限公司经营情况分析 232

（1）企业发展简况分析 232

（2）企业主要经济指标分析 233

（3）企业偿债能力分析 238

（4）企业运营能力分析 240

（5）企业盈利能力分析 241

（6）企业发展能力分析 243

（7）企业产品与技术分析 243

（8）企业销售渠道与网络 244

（9）企业经营状况SWOT分析 244

（10）企业最新发展动向分析 244

10.3.2 哈尔滨电机厂有限责任公司经营情况分析 245

（1）企业发展简况分析 245

（2）企业主要经济指标分析 246

（3）企业偿债能力分析 248

（4）企业运营能力分析 249

（5）企业盈利能力分析 250

（6）企业发展能力分析 251

（7）企业产品与技术分析 252

（8）企业销售渠道与网络 252

（9）企业经营状况SWOT分析 253

（10）企业最新发展动向分析 253

10.3.3 浙江富春江水电设备股份有限公司经营情况分析 253

（1）企业发展简况分析 253

（2）企业主要经济指标分析 254

（3）企业偿债能力分析 259

（4）企业运营能力分析 260

（5）企业盈利能力分析 261

（6）企业发展能力分析 263

（7）企业产品与技术分析 264

（8）企业销售渠道与网络 264

（9）企业经营状况SWOT分析 264

（10）企业最新发展动向分析 265

 

第十一章 中国抽水蓄能电站建设项目风险与防范措施分析 266

11.1 抽水蓄能电站建设项目风险分析 266

11.1.1 抽水蓄能电站建设项目的特点 266

11.1.2 抽水蓄能电站建设项目风险的特征 266

11.1.3 抽水蓄能电站建设项目风险的来源 268

11.1.4 抽水蓄能电站建设项目风险分析 268

（1）自然风险分析 268

（2）政治和法律风险分析 269

（3）融资风险分析 270

（4）技术风险分析 271

（5）管理风险分析 272

11.2 抽水蓄能电站建设项目风险防范措施分析 272

11.2.1 抽水蓄能电站建设项目风险回避 272

11.2.2 抽水蓄能电站建设项目风险转移 273

11.2.3 抽水蓄能电站建设项目风险控制 274

11.2.4 抽水蓄能电站建设项目风险自留 274

 

第十二章 2012-2017年中国抽水蓄能电站发展前景与发展建议 276

12.1 中国抽水蓄能电站发展趋势 276

12.2 中国抽水蓄能电站发展展望 276

12.2.1 对抽水蓄电站作用的认识进一步统一 276

12.2.2 国家对抽水蓄能的政策环境将不断完善 277

12.2.3 智能电网建设为抽水蓄能发展提供了难得的机遇 277

12.2.4 抽水蓄能设备国产化水平不断提升 278

12.2.5 抽水蓄能集团化运作、集约化发展、专业化管理的模式将进一步加强 279

12.3 中国抽水蓄能电站发展前景预测 279

12.4抽水蓄能电站发展建议 284

12.4.1 适当加大抽水蓄能电站在电网中的配置比例 284

12.4.2 加快蓄能电站的建设速度 285

12.4.3 建议尝试引进抽水蓄能电站新技术 286

12.4.4 积极开展抽水蓄能电站应用研究 287

12.4.5 探索建立与蓄能电站作用相适应的电价机制 287

 

图表目录

图表 1  电力系统中的主要储能技术 30

图表 2  电网发展面临的挑战 31

图表 3  国家电网公司经营区域抽水蓄能选点规划统计数据 35

图表 4  2006-2012年9月我国国内生产总值及其增长速度 44

图表 5  2012年1-3季度国内生产总值初步核算数据 45

图表 6  GDP环比增长速度 46

图表 7  2012年1-11月全国居民消费价格涨跌幅度 47

图表 8  2012年1-11月份居民消费价格分类别同比涨跌幅 48

图表 9  2012年1-11月份居民消费价格分类别环比涨跌幅 49

图表 10  2012年11月居民消费价格主要数据 50

图表 11  2012年1-11月工业生产者出厂价格涨跌幅度 51

图表 12  2012年1-11月工业生产者购进价格涨跌幅度 52

图表 13  2012年11月份工业生产者价格主要数据 53

图表 14  2011年城乡居民人均收入平均数与中位数比较情况（元） 57

图表 15  2011年农村居民人均纯收入构成 57

图表 16  2011年城镇居民人均总收入构成 57

图表 17  历年城乡居民人均收入及人均国内生产总值实际增长率 58

图表 18  历年城乡居民收入差距 58

图表 19  1978-2011中国城乡居民恩格尔系数对比表 60

图表 20  2012年1-11月规模以上工业增加值同比增长速度 62

图表 21  2012年11月份规模以上工业生产主要数据 63

图表 22  2012年1-11月发电量日均产量及同比增速 65

图表 23  2012年1-11月钢材日均产量及同比增速 65

图表 24  2012年1-11月水泥日均产量及同比增速 65

图表 25  2012年1-11月原油加工量日均产量及同比增速 66

图表 26  2012年1-11月十种有色金属日均产量及同比增速 66

图表 27  2012年1-11月乙烯日均产量及同比增速 67

图表 28  2012年1-11月汽车日均产量及同比增速 67

图表 29  2012年1-11月轿车日均产量及同比增速 68

图表 30  2012年1-11月固定资产投资（不含农户）同比增速 69

图表 31  2012年1-11月分地区投资相邻两月累计同比增速 69

图表 32  2012年1-11月固定资产投资到位资金同比增速 70

图表 33  2012年1-11月份固定资产投资（不含农户）主要数据 71

图表 34  2012年9月29日中国银行汇率 73

图表 35  2012年11月6日中国银行汇率 75

图表 36  2006-2012年9月我国货物进出口总额增长分析 76

图表 37  2006-2011年我国人口及其自然增长率变化趋势 82

图表 38  2006-2011年我国出口人口性别比变化情况 83

图表 39  2011年末各年龄段人口比重 83

图表 40  2006-2011年我国各年龄段人口比重变化情况 84

图表 41  2006-2011年普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数 85

图表 42  2011年财政科学技术支出情况 96

图表 43  2011年分行业规模以上工业企业R&D经费情况 96

图表 44  2011年各地区研究与试验发展（R&D）经费支出情况 98

图表 45  我国已建、在建抽水蓄能电站统计表 110

图表 46  正开展前期设计工作的抽水蓄能电站统计表 112

图表 47  我国已建成的抽水蓄能电站 124

图表 48  我国在建的抽水蓄能电站 125

图表 49  我国部分拟建抽水蓄能电站 126

图表 50  蓄能容量配备比例参考取值 133

图表 51  核电资料：《核电发展专题规划（2005-2020年）》 134

图表 52  2050年的数据为根据变化趋势推算出来的数据。 135

图表 53  2050年的数据为根据变化趋势推算出来的数据 135

图表 54  抽水蓄能估算表（万KW） 136

图表 55  抽水蓄能容量需求预测结果 136

图表 56  抽水蓄能容量需求占电力总装机比重预测结果 137

图表 57  蓄能容量需求年增长预测结果 137

图表 58  风电场出力保证率、电量累积曲线示意图 150

图表 59  华北电网装机容量 152

图表 60  基于电能质量保险费的抽水蓄能电站辅助服务补偿机制流程图 191

图表 61  发电机出力特性图 193

图表 62  单位有功能量成本与发电机有功出力关系图 194

图表 63  发电机无功辅助服务费计算程序流程图 196

图表 64  辅助服务成本回收机制 198

图表 65  200mw火电机组不同出力系数下煤耗(g/kw?h) 201

图表 66  200mw火电机组提高出力系数后的运行小时数（h） 202

图表 67  200mw火电机组不同出力系数下煤耗变化趋势 202

图表 68  东方电气股份有限公司负债能力分析表 233

图表 69  东方电气股份有限公司利润能力分析表 236

图表 70  东方电气股份有限公司偿债能力分析表 238

图表 71  东方电气股份有限公司运营能力分析表 240

图表 72  东方电气股份有限公司盈利能力分析表 241

图表 73  东方电气股份有限公司发展能力分析表 243

图表 74  近4年哈尔滨电机厂有限责任公司流动资产周转次数变化情况 246

图表 75  近4年哈尔滨电机厂有限责任公司流动资产周转次数变化情况 246

图表 76  近4年哈尔滨电机厂有限责任公司产权比率变化情况 247

图表 77  近4年哈尔滨电机厂有限责任公司产权比率变化情况 247

图表 78  近4年哈尔滨电机厂有限责任公司总资产周转次数变化情况 248

图表 79  近4年哈尔滨电机厂有限责任公司总资产周转次数变化情况 248

图表 80  近4年哈尔滨电机厂有限责任公司资产负债率变化情况 249

图表 81  近4年哈尔滨电机厂有限责任公司资产负债率变化情况 249

图表 82  近4年哈尔滨电机厂有限责任公司销售毛利率变化情况 250

图表 83  近4年哈尔滨电机厂有限责任公司销售毛利率变化情况 250

图表 84  近4年哈尔滨电机厂有限责任公司固定资产周转次数情况 251

图表 85  近4年哈尔滨电机厂有限责任公司固定资产周转次数情况 251

图表 86  浙江富春江水电设备股份有限公司负债能力分析表 254

图表 87  浙江富春江水电设备股份有限公司利润能力分析表 257

图表 88  浙江富春江水电设备股份有限公司偿债能力分析表 259

图表 89  浙江富春江水电设备股份有限公司运营能力分析表 260

图表 90  浙江富春江水电设备股份有限公司盈利能力分析表 261

图表 91  浙江富春江水电设备股份有限公司发展能力分析表 263

图表 92  抽水蓄能电站工作原理 266

图表 93  “十二五”时期重点开工的水电站 280

图表 94  “十二五”时期重点开工的水电站 280

图表 95  “十二五”时期水蓄能电站重点开工项目 282

图表 96  部分国家抽水蓄能装机容量比重 285