2013-2017年中国农药行业市场趋势研究及投资前景分析报告

第1章 中国农药行业发展综述 21

1.1 农药行业定义及分类 21

1.1.1 行业概念及定义 21

1.1.2 行业主要产品大类 21

1.2 农药行业统计标准 22

1.2.1 农药行业统计部门和统计口径 22

1.2.2 农药行业统计方法 22

1.2.3 农药行业数据种类 22

1.3 农药行业产业链分析 24

1.3.1 农药行业产业链简介 24

1.3.2 农药行业下游产业分析 24

1.3.3 农药行业上游产业分析 28

（1）无机原料 28

1）黄磷 28

2）液氯 30

（2）有机原料 31

1）甲醇 31

2）三苯 34

（3）农药中间体 36

 

第2章 农药行业发展状况分析 38

2.1 中国农药行业发展状况分析 38

2.1.1 中国农药行业发展总体概况 38

2.1.2 中国农药行业发展主要特点 40

2.1.3 农药行业经营情况分析 40

（1）农药行业经营效益分析 40

（2）农药行业盈利能力分析 41

（3）农药行业运营能力分析 41

（4）农药行业偿债能力分析 42

（5）农药行业发展能力分析 42

2.2 农药行业经济指标分析 43

2.2.1 农药行业主要经济效益影响因素 43

2.2.2 不同规模企业经济指标分析 43

2.2.3 不同性质企业经济指标分析 48

2.2.4 不同地区企业经济指标分析 57

2.3 农药行业供需平衡分析 69

2.3.1 全国农药行业供给情况分析 69

（1）全国农药行业总产值分析 69

（2）全国农药行业产成品分析 70

2.3.2 各地区农药行业供给情况分析 70

（1）总产值排名前10个地区分析 70

（2）产成品排名前10个地区分析 71

2.3.3 全国农药行业需求情况分析 72

（1）全国农药行业销售产值分析 72

（2）全国农药行业销售收入分析 73

2.3.4 各地区农药行业需求情况分析 73

（1）销售产值排名前10个地区分析 74

（2）销售收入排名前10个地区分析 75

2.3.5 全国农药行业产销率分析 76

2.4 2012上半年农药行业供需平衡分析 76

2.4.1 2012上半年农药行业规模分析 76

2.4.2 2012上半年农药行业成本费用结构分析 76

2.4.3 2012上半年农药行业产销分析 77

2.4.4 2012上半年农药行业盈亏分析 77

2.5 农药子行业运营状况分析 78

2.5.1 化学农药行业运营状况分析 78

（1）化学农药行业规模分析 78

（2）化学农药行业产销情况 79

（3）化学农药行业财务运营情况 81

（4）化学农药行业运行特点及趋势分析 83

2.5.2 生物化学农药及微生物农药行业运营状况分析 84

（1）生物化学农药及微生物农药行业规模分析 84

（2）生物化学农药及微生物农药行业产销情况 85

（3）生物化学农药及微生物农药行业财务运营情况 87

（4）生物化学农药及微生物农药行业运行特点及趋势分析 89

 

第3章 农药行业市场环境分析 91

3.1 行业政策环境分析 91

3.1.1 行业相关政策动向 91

3.1.2 农药行业发展规划 98

3.2 行业经济环境分析 99

3.2.1 国内宏观经济环境分析 99

3.2.2 行业宏观经济环境分析 104

3.3 行业社会环境分析 106

3.3.1 行业发展与社会经济的协调 106

3.3.2 行业发展面临的环保问题 106

3.3.3 农药行业的消费需求趋势 108

3.3.4 土地集约化趋势影响分析 109

3.4 产品技术研发环境分析 111

3.4.1 行业产品研发水平现状 111

3.4.2 行业产品研发与创新趋势 111

 

第4章 农药行业市场竞争状况分析 113

4.1 行业总体竞争状况分析 113

4.2 国际市场竞争状况分析 113

4.2.1 国际农药市场发展状况 113

4.2.2 国际农药市场竞争格局分析 116

4.2.3 国际农药市场发展趋势分析 117

4.2.4 跨国公司在中国市场的投资布局 117

（1）先正达公司在华市场的投资布局 117

（2）拜耳公司在华市场的投资布局 118

（3）杜邦公司在华市场的投资布局 119

4.2.5 跨国公司在中国的竞争策略分析 119

4.3 国内市场竞争状况分析 121

4.3.1 国内农药行业竞争现状及格局 121

4.3.2 国内农药行业竞争趋势分析 122

4.3.3 国内农药市场营销渠道发展分析 124

（1）现行农药产品销售渠道现状 124

（2）农药产品销售渠道发展趋势 125

4.4 行业总体区域结构特征分析 126

4.4.1 行业区域结构总体特征 126

4.4.2 行业区域集中度分析 129

4.5 行业不同经济类型企业特征分析 131

4.5.1 不同经济类型企业特征情况 131

4.5.2 行业经济类型集中度分析 133

 

第5章 农药行业主要细分产品分析 136

5.1 行业主要产品结构特征 136

5.2 行业主要细分产品市场分析 137

5.2.1 杀虫剂产品市场分析 137

5.2.2 杀菌剂产品市场分析 141

5.2.3 除草剂产品市场分析 145

5.2.4 植物生长调节剂市场分析 152

5.2.5 杀鼠剂产品市场分析 155

5.3 生物农药产品市场分析 155

5.3.1 生物农药作用机理及技术 155

5.3.2 国外生物农药发展趋势 157

5.3.3 国内生物农药发展现状与趋势 158

5.3.4 国内植物源农药研究现状及发展 159

5.3.5 当前生物农药开发主要趋势 161

5.4 农药产品可替代性分析 162

5.4.1 化学农药产品可替代性分析 162

5.4.2 高毒农药的转产和替代分析 163

5.5 农药产品包装情况分析 165

5.5.1 中国农药产品包装现状分析 165

5.5.2 农民对农药产品包装的要求 165

5.5.3 农药产品包装的发展趋势分析 166

5.6 行业产品技术与国外差距 167

5.6.1 行业主要产品技术与国外的差距 167

5.6.2 造成与国外产品差距的主要原因 167

5.7 行业产品新技术发展趋势 168

5.7.1 国际农药新技术发展趋势 168

5.7.2 国内农药新技术发展趋势 169

 

第6章 农药行业进出口状况分析 171

6.1 农药行业进出口状况综述 171

6.2 农药行业出口市场分析 171

6.2.1 2011年行业出口分析 171

（1）行业出口整体情况 171

（2）行业出口产品结构 172

6.2.2 2012年行业出口分析 173

（1）行业出口整体情况 174

（2）行业出口产品结构 174

6.3 农药行业进口市场分析 175

6.3.1 2011年行业进口分析 175

（1）行业进口整体情况 175

（2）行业进口产品结构 176

6.3.2 2012年行业进口分析 177

（1）行业进口整体情况 177

（2）行业进口产品结构 177

6.4 农药行业进出口前景及建议 179

6.4.1 农药行业出口前景及建议 179

6.4.2 农药行业进口前景及建议 179

 

第7章 农药行业主要企业生产经营分析 181

7.1 农药企业发展总体状况分析 181

7.1.1 农药企业规模 181

7.1.2 农药行业工业产值状况 181

7.1.3 农药行业销售收入和利润 182

7.2 农药行业领先企业个案分析 183

7.2.1 南京红太阳股份有限公司经营情况分析 183

（1）企业发展简况分析 183

（2）主要经济指标分析 185

（3）企业盈利能力分析 187

（4）企业运营能力分析 188

（5）企业偿债能力分析 188

（6）企业发展能力分析 189

（7）企业产品结构及新产品动向 189

（8）企业销售渠道与网络 190

（9）企业经营状况优劣势分析 190

（10）企业投资兼并与重组分析 191

（11）企业最新发展动向分析 191

7.2.2 江苏苏化集团有限公司经营情况分析 192

（1）企业发展简况分析 192

（2）企业产品结构及新产品动向 193

（3）企业销售渠道与网络 193

（4）企业经营状况优劣势分析 193

（5）企业投资兼并与重组分析 194

（6）企业最新发展动向分析 194

7.2.3 江苏扬农化工股份有限公司经营情况分析 194

（1）企业发展简况分析 194

（2）主要经济指标分析 196

（3）企业盈利能力分析 196

（4）企业运营能力分析 197

（5）企业偿债能力分析 198

（6）企业发展能力分析 198

（7）企业生产研发能力分析 199

（8）企业产品结构及新产品动向 199

（9）企业销售渠道与网络 199

（10）企业经营状况优劣势分析 200

（11）企业最新发展动向分析 201

7.2.4 浙江新安化工集团股份有限公司经营情况分析 201

（1）企业发展简况分析 201

（2）主要经济指标分析 204

（3）企业盈利能力分析 204

（4）企业运营能力分析 205

（5）企业偿债能力分析 206

（6）企业发展能力分析 206

（7）企业研发能力分析 207

（8）企业产品结构及新产品动向 208

（9）企业销售渠道与网络 208

（10）企业经营状况优劣势分析 209

（11）企业投资兼并与重组分析 209

（12）企业最新发展动向分析 210

7.2.5 南通江山农药化工股份有限公司经营情况分析 210

（1）企业发展简况分析 210

（2）主要经济指标分析 212

（3）企业盈利能力分析 213

（4）企业运营能力分析 214

（5）企业偿债能力分析 215

（6）企业发展能力分析 216

（7）企业研发能力分析 216

（8）企业产品结构及新产品动向 217

（9）企业销售渠道与网络 217

（10）企业经营状况优劣势分析 218

（11）企业投资兼并与重组分析 218

……另有37家企业分析。

7.3 生物化学农药及微生物农药领先企业个案分析 444

7.3.1 江苏长青农化股份有限公司经营情况分析 444

（1）企业发展简况分析 444

（2）主要经济指标分析 446

（3）企业盈利能力分析 447

（4）企业运营能力分析 448

（5）企业偿债能力分析 449

（6）企业发展能力分析 449

（7）企业研发能力分析 450

（8）企业产品结构及新产品动向 451

（9）企业销售渠道与网络 452

（10）企业经营状况优劣势分析 452

（11）企业投资兼并与重组分析 453

7.3.2 山东京蓬生物药业股份有限公司经营情况分析 454

（1）企业发展简况分析 455

（2）企业产销能力分析 456

（3）企业盈利能力分析 456

（4）企业运营能力分析 457

（5）企业偿债能力分析 457

（6）企业发展能力分析 458

（7）企业研发能力分析 458

（8）企业产品结构及新产品动向 459

（9）企业销售渠道与网络 459

（10）企业经营状况优劣势分析 459

（11）企业最新发展动向分析 459

7.3.3 山东潍坊润丰化工有限公司经营情况分析 459

（1）企业发展简况分析 459

（2）企业产销能力分析 461

（3）企业盈利能力分析 461

（4）企业运营能力分析 462

（5）企业偿债能力分析 462

（6）企业发展能力分析 463

（7）企业产品结构及新产品动向 463

（8）企业销售渠道与网络 463

（9）企业经营状况优劣势分析 463

7.3.4 山东胜邦绿野化学有限公司经营情况分析 464

（1）企业发展简况分析 464

（2）企业经营情况分析 465

（3）企业研发能力分析 465

（4）企业产品结构及新产品动向 465

（5）企业销售渠道与网络 466

（6）企业经营状况优劣势分析 466

（7）企业最新发展动向分析 467

7.3.5 浙江钱江生物化学股份有限公司经营情况分析 467

（1）企业发展简况分析 467

（2）主要经济指标分析 468

（3）企业盈利能力分析 469

（4）企业运营能力分析 470

（5）企业偿债能力分析 470

（6）企业发展能力分析 471

（7）企业产品结构及新产品动向 472

（8）企业销售渠道与网络 472

（9）企业经营状况优劣势分析 472

（10）企业投资兼并与重组分析 473

……另有7家企业分析。

 

第8章 农药行业发展趋势分析与预测 496

8.1 中国农药市场发展趋势 496

8.1.1 中国农药市场发展趋势分析 496

8.1.2 中国农药市场发展前景预测 497

8.2 农药行业投资特性分析 498

8.2.1 农药行业进入壁垒分析 498

8.2.2 农药行业盈利模式分析 499

8.2.3 农药行业盈利因素分析 500

8.3 中国农药行业投资风险 500

8.3.1 农药行业政策风险 500

8.3.2 农药行业技术风险 501

8.3.3 农药行业供求风险 501

8.3.4 农药行业宏观经济波动风险 501

8.3.5 农药行业关联产业风险 502

8.3.6 农药行业产品结构风险 502

8.3.7 企业生产规模及所有制风险 502

8.3.8 农药行业其他风险 503

8.4 中国农药行业投资建议 503

8.4.1 农药行业投资现状分析 503

8.4.2 农药行业主要投资建议 504

 

图表目录

图表1：农药行业产业链示意图 24

图表2：2004-2011年中央财政支持“三农”投入总额（单位：亿元） 26

图表3：2011年9月-2012年8月国内液氯市场价格走势图（单位：元/吨） 30

图表4：1990-2011年中国甲醇产量增长趋势图（单位：万吨） 32

图表5：2011年1月-2012年6月国内甲醇市场价格走势图（单位：元/吨） 33

图表6：2007年9月-2012年8月国内纯苯市场价格走势图（单位：元/吨） 34

图表7：2012年7月-2012年9月国内甲苯市场价格走势图（单位：元/吨） 35

图表8：2012年8月国内二甲苯市场价格走势图（单位：元/吨） 36

图表9：2005-2012年1-8月中国农药产量变化趋势图（折百量）（单位：万吨） 39

图表10：2011年中国农药产量及细分产品产量表（折百量）（单位：万吨，%） 39

图表11：2010-2011年农药行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%） 41

图表12：2010-2011年中国农药行业盈利能力分析（单位：%） 41

图表13：2010-2011年中国农药行业运营能力分析（单位：次） 41

图表14：2010-2011年中国农药行业偿债能力分析（单位：%，倍） 42

图表15：2010-2011年中国农药行业发展能力分析（单位：%） 42

图表16：2010-2011年中国大型农药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 44

图表17：2010-2011年中国中型农药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 45

图表18：2010-2011年中国小型农药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 46

图表19：2009-2011年不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%） 47

图表20：2009-2011年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 47

图表21：2009-2011年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 47

图表22：2009-2011年不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 48

图表23：2010-2011年国有农药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 49

图表24：2010-2011年集体农药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 49

图表25：2010-2011年股份合作农药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 50

图表26：2010-2011年股份制农药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 51

图表27：2010-2011年私营农药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 52

图表28：2010-2011年外商和港澳台投资农药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 53

图表29：2010-2011年其他性质农药企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 54

图表30：2009-2011年不同性质企业数量比重变化趋势图（单位：%） 55

图表31：2009-2011年不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 56

图表32：2009-2011年不同性质企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 56

图表33：2009-2011年不同性质企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 57

图表34：2010-2011年农药行业居前的10个地区销售收入统计表（单位：万元，%） 58

图表35：2011年农药行业居前的10个地区销售收入比重图（单位：%） 58

图表36：2010-2011年农药行业居前的10个地区资产总额统计表（单位：万元，%） 59

图表37：2011年农药行业居前的10个地区资产总额比重图（单位：%） 60

图表38：2010-2011年农药行业居前的10个地区负债统计表（单位：万元，%） 60

图表39：2011年农药行业居前的10个地区负债比重图（单位：%） 61

图表40：2010-2011年农药行业居前的10个地区销售利润统计表（单位：万元，%） 62

图表41：2011年农药行业居前的10个地区销售利润比重图（单位：%） 63

图表42：2010-2011年农药行业居前的10个地区利润总额统计表（单位：万元，%） 63

图表43：2011年农药行业居前的10个地区利润总额比重图（单位：%） 64

图表44：2010-2011年农药行业居前的10个地区产成品统计表（单位：万元，%） 64

图表45：2011年农药行业居前的10个地区产成品比重图（单位：%） 65

图表46：2010-2011年农药行业居前的10个地区单位数及亏损单位数统计表（单位：家） 66

图表47：2011年农药行业居前的10个地区企业单位数比重图（单位：%） 67

图表48：2010-2011年农药行业居前的10个亏损地区亏损总额统计表（单位：万元，%） 67

图表49：2011年农药行业居前的10个亏损地区亏损总额比重图（单位：%） 68

图表50：2007-2011年农药行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%） 69

图表51：2007-2011年农药行业产成品及增长率走势图（单位：亿元，%） 70

图表52：2010-2011年农药行业工业总产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 70

图表53：2011年农药行业工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%） 71

图表54：2010-2011年农药行业产成品居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 71

图表55：2011年农药行业产成品居前的10个地区比重图（单位：%） 72

图表56：2007-2011年农药行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%） 72

图表57：2007-2011年农药行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 73

图表58：2010-2011年农药行业销售产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 74

图表59：2011年农药行业销售产值居前的10个地区比重图（单位：%） 74

图表60：2010-2011年农药行业销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 75

图表61：2011年农药行业销售收入居前的10个地区比重图（单位：%） 75

图表62：2004-2011年全国农药行业产销率变化趋势图（单位：%） 76

图表63：2012上半年农药行业规模分析（单位：个，万人，亿元，%） 76

图表64：2012上半年农药行业成本费用结构分析（单位：亿元，%） 77

图表65：2012上半年农药行业产销分析（单位：亿元，%） 77

图表66：2012上半年农药行业盈亏分析（单位：亿元，%） 77

图表67：2006-2011年化学农药行业企业数量、从业人数变化情况（单位：个，人） 78

图表68：2006-2011年化学农药行业资产规模及增长率变化情况（单位：亿元，%） 78

图表69：2006-2011年化学农药行业资产规模变化趋势图（单位：亿元，%） 79

图表70：2006-2011年化学农药行业产销规模变化情况（单位：亿元，%） 79

图表71：2006-2011年化学农药行业产销规模变化趋势图（单位：亿元，%） 80

图表72：2006-2011年化学农药行业产销率变化趋势图（单位：%） 80

图表73：2006-2011年化学农药行业经营效益情况（单位：亿元，个，%） 81

图表74：2006-2011年化学农药行业主要财务指标比较（单位：%，次，倍） 82

图表75：2006-2011年生物化学农药及微生物农药行业企业数量、从业人数变化情况（单位：个，人） 84

图表76：2006-2011年生物化学农药及微生物农药行业资产规模及增长率变化情况（单位：亿元，%） 85

图表77：2006-2011年生物化学农药及微生物农药行业资产规模变化趋势图（单位：亿元，%） 85

图表78：2006-2011年生物化学农药及微生物农药行业工业总产值变化情况（单位：亿元，%） 86

图表79：2006-2011年生物化学农药及微生物农药行业产销规模变化趋势图（单位：亿元，%） 86

图表80：2006-2011年生物化学农药及微生物农药行业产销率变化趋势图（单位：%） 86

图表81：2006-2011年生物化学农药及微生物农药行业经营效益情况（单位：亿元，个，%） 87

图表82：2006-2011年生物化学农药及微生物农药行业主要财务指标比较（单位：%，次，倍） 88

图表83：2011年农药生产资质合并企业名单（第一批）（单位：万元） 92

图表84：2011年农药生产资质合并企业名单（第二批）（单位：万元） 93

图表85：2012年农药生产资质合并企业名单（第一批）（单位：万元） 93

图表86：2012年农药生产资质合并企业名单（第二批）（单位：万元） 94

图表87：2012年农药生产资质合并企业名单（第三批）（单位：万元） 95

图表88：2012年农药生产资质合并企业名单（第四批）（单位：万元） 96

图表89：2012年农药生产资质合并企业名单（第五批）（单位：万元） 96

图表90：2012年农药生产资质合并企业名单（第六批）（单位：万元） 97

图表91：2011-2012年8月全国规模以上工业增加值同比增速变化趋势图（单位：%） 100

图表92：2008-2012年8月全国城镇固定资产投资同比增速变化趋势图（单位：亿元，%） 100

图表93：2011-2012年8月社会消费品零售额同比增速变化趋势图（单位：%） 101

图表94：2011-2012年8月中国CPI及PPI月度涨幅变化趋势图（单位：%） 102

图表95：2011-2012年8月中国进出口额增速月度变化趋势图（单位：%） 102

图表96：2011-2012年8月中国PMI指数变化趋势图（单位：%） 103

图表97：2011-2012年8月中国生产出厂价格涨跌幅趋势图（单位：%） 103

图表98：2011-2012年8月中国生产购进价格涨跌幅趋势图（单位：%） 104

图表99：2012-2013年中国主要宏观经济指标预测（单位：亿美元，%） 104

图表100：2001-2011年农药行业销售收入增速和GDP增速的关系（单位：%） 106

图表101：2011年全球地区市场农药销售情况（单位：百万美元，%） 114

图表102：2011年全球各类农药销售情况统计表（单位：百万美元，%） 114

图表103：先正达和拜耳的兼并收购历程 116

图表104：跨国公司在中国注册的部分产品 120

图表105：2011年中国农药行业市场竞争格局（按销售收入）（单位：%） 122

图表106：中国未来5-10年农药产业结构调整三大目标 122

图表107：2010-2011年中国农药企业区域市场情况（单位：个，亿元） 126

图表108：2010-2011年农药行业各区域企业数量情况（单位：%） 128

图表109：2010-2011年农药行业各区域销售收入情况（单位：%） 128

图表110：2010-2011年农药行业各区域资产总计情况（单位：%） 129

图表111：2011年中国农药行业各省份产品销售收入排名情况（单位：亿元） 130

图表112：2011年中国农药行业产品销售收入按省份累计百分比（单位：%） 130

图表113：2007-2011年中国农药行业销售收入靠前省份占比情况（单位：%） 130

图表114：2007-2011年中国农药行业前五省份销售收入占比及标准差情况（单位：%） 131

图表115：2011年农药行业企业的所有制结构特征（单位：个，万元） 132

图表116：2011年农药行业不同经济类型企业的财务状况比较一（单位：%，次） 132

图表117：2011年农药行业不同经济类型企业的财务状况比较二（单位：%） 133

图表118：2011年中国农药行业不同经济类型企业销售收入比较（单位：亿元） 134

图表119：2011年中国农药行业销售收入按经济类型百分比（单位：%） 134

图表120：2006-2011年农药行业经济类型占比（按销售收入）（单位：%） 134