2013-2017年中国风电设备行业深度分析及发展趋势研究咨询报告

第1章 中国风电设备行业发展综述 15

1.1 风电设备行业定义及分类 15

1.1.1 风电设备行业简介及产业链 15

（1）风电设备结构 15

（2）风电设备行业定义 16

（3）风电设备行业产业链简介 16

1.2 风电设备行业原材料市场分析 17

1.2.1 钢铁市场及价格走势分析 17

1.2.2 有色金属市场及价格走势分析 19

1.2.3 环氧树脂市场及价格走势分析 23

1.2.4 玻璃纤维市场及价格走势分析 25

 

第2章 中国风电设备行业发展环境分析 29

2.1 行业政策环境分析 29

2.1.1 行业主管部门及管理体制 29

2.1.2 行业法律法律和相关政策 30

2.1.3 行业发展规划 33

2.2 风电设备行业经济环境分析 34

2.2.1 国际宏观经济环境分析 34

（1）国际宏观经济走势分析 34

（2）国际宏观经济走势预测 35

2.2.2 国内宏观经济环境分析 36

（1）国内宏观经济走势分析 36

（2）国内宏观经济走势预测 39

2.3 风电设备行业社会环境分析 40

2.3.1 能源安全对行业的影响 41

2.3.2 环境保护政策对行业的影响 41

2.3.3 低温环境对风力发电机组的影响 41

2.3.4 风资源分布与用电结构及电网结构不匹配 42

 

第3章 中国风电行业发展分析 43

3.1 风电发展状况分析 43

3.1.1 风能资源潜力与开发利用情况 43

（1）陆地可开发风能资源分布 43

（2）海上可开发风能资源分布 44

3.1.2 风电行业发展状况分析 46

（1）风电装机容量规模 46

（2）风力设备行业发展主要特点 47

3.2 风电场投资建设分析 48

3.2.1 陆地风电场投资建设状况 48

（1）陆地风电场建设现状及特点 48

（2）陆地风电场成本效益分析 52

（3）陆地风电场投资建设规划 54

3.2.2 海上风电场投资建设状况 55

（1）海上风电场现状 55

（2）海上风电场建设规划 56

（3）可能存在的影响和风险及其应对措施 57

3.3 风电行业开发及运营分析 58

3.3.1 风电行业运营模式 58

3.3.2 风力发电主要开发商 59

3.3.3 风电开发趋势与特点 61

 

第4章 中国风电设备行业发展分析 63

4.1 风电设备行业发展状况分析 63

4.1.1 风电设备行业发展总体概况 63

4.1.2 风电设备行业发展主要特点 64

4.1.3 风电设备行业国产化进展 65

4.1.4 风电设备行业面临问题分析 67

4.1.5 风电设备行业发展的影响因素 69

4.2 风电设备行业市场分析 71

4.2.1 风电设备市场供给及变动趋势 71

4.2.2 风电设备市场需求及变动趋势 71

4.2.3 风电设备行业盈利水平分析 71

（1）风电设备行业盈利模式分析 71

（2）风电设备行业生产成本分析 73

（3）风电设备行业盈利水平及变动 74

（4）整机和零件制造商的盈利水平比较 75

4.2.4 风电设备行业市场化程度分析 76

4.3 重点地区风电设备市场需求分析 76

4.3.1 甘肃风电设备市场需求分析 76

4.3.2 内蒙古风电设备市场需求分析 77

4.3.3 河北风电设备市场需求分析 78

4.3.4 新疆风电设备市场需求分析 79

4.3.5 宁夏风电设备市场需求分析 80

4.4 风电设备行业技术分析 81

4.4.1 风电设备行业技术现状分析 81

（1）齿轮箱+高速发电机传动的发电技术仍将长期占据主导地位 81

（2）海上风电技术已成为重要研发方向 81

（3）水平轴风力发电机组技术成主流 82

（4）机组大型化成为风电技术和产业发展方向 82

（5）变桨变速协率调节技术广泛采用 82

（6）直驱技术有待进一步实施和完善 82

（7）大功率变频技术取得发展 83

4.4.2 国内外风电设备技术差距分析 83

（1）国内外风电设备技术差距分析 83

（2）造成国内外风电设备技术差距成因 83

（3）缩小国内外风电设备技术差距的措施建议 84

 

第5章 风电设备行业进出口市场分析 86

5.1 风电设备行业进口市场分析 86

5.1.1 2012-2012年行业出口总体情况 86

5.1.2 2012-2012年行业出口产品结构 86

5.2 风电设备行业进口市场分析 88

5.2.1 2012-2012年行业进口总体情况 88

5.2.2 2012-2012年行业进口产品结构 88

5.3 风电设备行业进出口前景及建议 90

5.3.1 风电设备行业出口前景及建议 90

5.3.2 风电设备行业进口前景及建议 90

 

第6章 风电设备行业市场竞争分析 92

6.1 全球风电设备市场竞争状况分析 92

6.1.1 全球风电设备市场发展概况 92

6.1.2 全球风电设备市场发展动力 93

6.1.3 全球风电设备市场供需情况 94

6.1.4 全球风电设备市场竞争分析 94

6.1.5 全球风电设备行业发展经验借鉴 97

6.2 全球风电设备领先企业发展分析 98

6.2.1 全球风电设备领先企业发展分析 98

（1）丹麦Vestas 98

1）企业发展简介分析 98

2）企业经营情况分析 99

3）企业在华投资布局 99

（2）美国GE Wind 100

1）企业发展简介分析 100

2）企业经营情况分析 101

3）企业在华投资布局 101

（3）德国Enercon 101

1）企业发展简介分析 101

2）企业经营情况分析 102

（4）西班牙Gamesa 102

1）企业发展简介分析 103

2）企业经营情况分析 103

3）企业在华投资布局 103

（5）印度Suzlon 104

1）企业发展简介分析 104

2）企业经营情况分析 104

3）企业在华投资布局 105

（6）德国Nordex 105

1）企业发展简介分析 105

2）企业经营情况分析 105

3）企业在华投资布局 106

6.2.2 全球风电设备领先企业发展策略及启示 107

6.3 中国风电设备市场竞争五力分析 109

6.3.1 风电设备现有企业竞争格局分析 109

6.3.2 风电设备行业新进入者威胁分析 110

6.3.3 风电设备行业替代品威胁分析 110

6.3.4 风电场投资商的议价能力分析 111

6.3.5 零部件和材料供应商的议价能力分析 112

6.4 中国风电设备行业整合分析 113

6.4.1 风电设备行业整合概况 113

6.4.2 风电设备行业整合特征 115

6.4.3 风电设备行业整合趋势 117

 

第7章 中国风电设备主要部件市场分析 118

7.1 风力发电机组市场分析 118

7.1.1 风力发电机组行业经营情况分析 118

（1）风力发电机组行业经营效益分析 118

（2）风力发电机组行业盈利能力分析 118

（3）风力发电机组行业运营能力分析 119

（4）风力发电机组行业偿债能力分析 119

（5）风力发电机组行业发展能力分析 120

（6）不同规模企业经济指标分析 120

（7）不同性质企业经济指标分析 126

7.1.2 风力发电机组市场供给分析 136

（1）总产值排名居前的10个地区分析 136

（2）产成品排名居前的10个地区分析 137

7.1.3 风力发电机组市场需求分析 138

（1）销售产值排名居前的10个地区分析 138

（2）销售收入排名居前的10个地区分析 139

（3）全国风力发电机组行业产销率分析 140

7.1.4 风力发电机组行业主要影响因素 141

7.1.5 风力发电机组细分产品市场分析 143

（1）大型风力发电机组市场分析 143

（2）中小型风力发电机组市场分析 144

7.1.6 风力发电机组市场竞争情况 145

7.1.7 风力发电机组市场价格走势 147

7.1.8 风力发电机组技术发展分析 148

7.1.9 风力发电机组市场发展趋势 151

7.2 齿轮箱市场分析 155

7.2.1 齿轮箱市场供给分析 155

7.2.2 齿轮箱市场需求分析 156

7.2.3 齿轮箱市场竞争情况 156

7.2.4 齿轮箱技术发展分析 158

（1）国内外齿轮箱技术差距 158

（2）齿轮箱新技术趋势分析 159

7.2.5 齿轮箱市场发展趋势 159

7.3 塔架市场分析 160

7.3.1 塔架市场需求分析 160

7.3.2 塔架市场竞争分析 161

（1）主要企业分析 161

（2）区域性竞争情况 162

（3）综合实力竞争情况 162

（4）产品竞争情况 162

（5）价格竞争情况 162

7.3.3 塔架技术需求分析 162

7.3.4 塔架市场存在问题分析 163

7.3.5 塔架市场发展趋势分析 164

7.4 叶片市场分析 165

7.4.1 叶片市场供需分析 165

7.4.2 叶片市场竞争情况 166

7.4.3 叶片市场存在的问题 167

7.4.4 叶片技术发展分析 168

7.5 发电机市场分析 169

7.5.1 发电机市场供需情况 169

7.5.2 发电机市场竞争情况 170

7.5.3 发电机技术发展分析 171

7.5.4 发电机发展趋势分析 171

7.6 轴承市场分析 172

7.6.1 轴承市场供需情况 172

7.6.2 轴承市场竞争情况 174

7.6.3 轴承关键技术分析 174

7.7 控制系统市场分析 176

7.7.1 控制系统市场需求情况 176

7.7.2 控制系统市场竞争情况 176

7.7.3 控制系统技术发展分析 177

 

第8章 中国风电设备行业主要企业经营分析 179

8.1 风电设备企业总体发展状况分析 179

8.1.1 风电设备行业企业规模 179

8.1.2 风电设备行业工业产值状况 180

8.1.3 风电设备行业销售收入和利润 180

8.2 风电设备行业领先企业个案分析 181

8.2.1 华锐风电科技（集团）股份有限公司经营情况分析 181

（1）企业发展简况分析 181

（2）主要经济指标分析 183

（3）企业盈利能力分析 184

（4）企业运营能力分析 185

（5）企业偿债能力分析 185

（6）企业发展能力分析 186

（7）企业产品结构及新产品动向 186

（8）企业销售渠道与网络 187

（9）企业竞争优劣势分析 187

（10）企业最新发展动向分析 188

8.2.2 东方汽轮机有限公司经营情况分析 188

（1）企业发展简况分析 188

（2）企业产销能力分析 189

（3）企业盈利能力分析 189

（4）企业运营能力分析 190

（5）企业偿债能力分析 190

（6）企业发展能力分析 191

（7）企业产品结构及新产品动向 191

（8）企业销售渠道与网络 192

（9）企业竞争优劣势分析 192

（10）企业最新发展动向分析 192

8.2.3 新疆金风科技股份有限公司经营情况分析 192

（1）企业发展简况分析 192

（2）主要经济指标分析 193

（3）企业盈利能力分析 194

（4）企业运营能力分析 195

（5）企业偿债能力分析 195

（6）企业发展能力分析 196

（7）企业组织架构分析 197

（8）企业产品结构及新产品动向 197

（9）企业销售渠道与网络 198

（10）企业竞争优劣势分析 199

（11）企业最新发展动向分析 199

8.2.4 江苏吉鑫风能科技股份有限公司经营情况分析 200

（1）企业发展简况分析 200

（2）主要经济指标分析 201

（3）企业盈利能力分析 202

（4）企业运营能力分析 203

（5）企业偿债能力分析 203

（6）企业发展能力分析 204

（7）企业产品结构及新产品动向 204

（8）企业销售渠道与网络 205

（9）企业经营状况优劣势分析 205

8.2.5 上海电气风电设备有限公司经营情况分析 206

（1）企业发展简况分析 206

（2）企业产销能力分析 207

（3）企业盈利能力分析 207

（4）企业运营能力分析 208

（5）企业偿债能力分析 208

（6）企业发展能力分析 209

（7）企业产品结构及新产品动向 209

（8）企业竞争优劣势分析 209

（9）企业最新发展动向分析 210

 

第9章 中国风电设备行业投资与前景分析 289

9.1 风电设备行业进入壁垒分析 289

9.1.1 风电设备行业政策壁垒分析 289

9.1.2 风电设备行业技术壁垒分析 289

9.1.3 风电设备行业研发壁垒分析 289

9.1.4 风电设备行业品牌壁垒分析 290

9.1.5 风电设备行业供应链壁垒分析 290

9.1.6 风电设备行业规模壁垒分析 290

9.1.7 风电设备行业人才壁垒分析 291

9.2 风电设备行业投资风险分析 291

9.2.1 风电设备行业技术风险分析 291

9.2.2 风电设备行业政策风险分析 291

9.2.3 风电设备行业市场风险分析 292

9.3 风电设备行业投资机会分析 294

9.3.1 风电设备行业投资现状分析 294

9.3.2 风电设备行业投资机会分析 295

（1）风机零部件领域投资机会 295

（2）风机整机组装领域投资机会 297

9.3.3 风电设备行业投资收益分析 298

9.4 风电设备行业发展前景分析 300

9.4.1 风电设备行业发展趋势分析 300

9.4.2 风电设备行业竞争趋势分析 303

9.4.3 风电设备行业发展前景预测 304

9.4.4 风电设备行业进出口前景预测 305

9.4.5 风电设备行业发展建议 306

 

图表目录

图表1：风电设备零部件性能描述 15

图表2：风力设备行业产业链示意图 16

图表3：2012-2012年9月钢铁产量及同比增速（单位：万吨，%） 17

图表4：2012-2012年9月我国钢材表观消费量及同比增速（单位：万吨，%） 18

图表5：2012-2012年9月我国钢材综合价格指数变化 19

图表6：2012-2012年9月国内十种有色金属产品累计产量及同比增速（单位：万吨，%） 20

图表7：2012-2012年1-9月国内十种有色金属产品产量及同比增速（单位：万吨，%） 20

图表8：2012-2012年9月国内六种有色金属精矿累计产量及同比增速（单位：万吨，%） 21

图表9：2012-2012年1-9月国内十种有色金属产品产量及同比增速（单位：万吨，%） 21

图表10：2012-2012年9月上海期货交易所铜、铝库存（单位：万吨） 22

图表11：2012-2012年9月我国基本有色金属价格走势图（单位：元/吨） 22

图表12：2005-2012年全球环氧树脂产量变化趋势图（单位：万吨） 24

图表13：2012年11月-2012年11月华东地区环氧树脂价格走势图（单位：元/吨） 25

图表14：2005-2012年1-8月全国玻璃纤维纱产量趋势图（单位：万吨） 25

图表15：2012年10月-2012年4月国内玻璃纤维价格变动情况（单位：%） 26

图表16：2012年4月国内玻璃纤维粗纱价格汇总表（单位：元/吨，%） 27

图表17：2012年4月国内玻璃纤维细纱价格汇总表（单位：元/吨，%） 27

图表18：风电设备行业主管部门及监管体制 29

图表19：2006-2012年行业相关政策动向及对风电设备行业的影响 30

图表20：2010-2050年风电设备总体规划 33

图表21：我国风力发电机组技术发展路线图 33

图表22：世界已建及部分拟建风电场分布图 34

图表23：2000-2012年欧洲、德国、美国GDP指数走势图 35

图表24：2010-2013年世界经济增长速度及前景预测（单位：%） 36

图表25：2010-2012年9月我国各季度累计GDP同比增速（单位：%） 37

图表26：2012-2012年9月中国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%） 38

图表27：2012-2012年9月中国月度进出口情况（单位：亿美元，%） 38

图表28：2012-2013年中国主要宏观经济指标预测（单位：亿美元，%） 39

图表29：风电设备行业社会环境因素鱼骨图 40

图表30：中国陆地风能资源技术开发量（单位：亿千瓦） 43

图表31：中国陆地70米高度风功率密度分布（单位：瓦/平方米） 43

图表32：中国近海5-20米水深的海域内、100米高度年平均风功率密度分布 44

图表33：中国陆地和近海风能资源潜在开发量（单位：万平方公里，亿千瓦） 45

图表34：2006-2012年中国风力发电累计及新增装机容量（单位：MW） 46

图表35：截至2012年底各风电基地建设情况汇总表（MW） 48

图表36：截至2010年底全国风电场工程建设分布图 49

图表37：风电场收入成本构成 52

图表38：风电场运营与初装成本占比情况（单位：%） 53

图表39：2012年风电场成本、收益情况（单位：元） 53

图表40：2000-2020年风电与煤电价格变化趋势（单位：%） 54

图表41：可再生能源发展“十二五”规划风电开发建设布局（单位：万千瓦） 54

图表42：2012年中国海上风电相关企业装机台数和容量（单位：台，MW） 56

图表43：部分地区海上风电场计划（单位：万千瓦） 56

图表44：中国风力发电主要开发商 59

图表45：2012年中国新增风电装机排名前十名的开发商（单位：MW，%） 60

图表46：2012年中国累计风电装机排名前十名的开发商（单位：MW，%） 60

图表47：2006-2012年中国风电市场内外资份额（新增）变化情况（单位：%） 63

图表48：2012年发布的18项风电技术标准一览表 66

图表49：2012年2月24日酒泉地区风力发电机组低电压脱网情况 67

图表50：风电设备行业产业链所涉及的环节 69

图表51：风电项目建设关键环节 72

图表52：风电整机生产成本构成 73

图表53：2007-2012年1-6月风力发电机组产品销售利润率按年变化趋势（单位：%） 74

图表54：2007-2012年各主要风力发电机组厂商利润率对比（单位：%） 75

图表55：新疆9大风区资源分布参数示意图 79

图表56：新疆9大风区的风能资源估计值（10米高程）（单位：千瓦时/平方米，平方千米，米/秒，小时/年，万千瓦） 79

图表57：2010-2012年中国风电设备行业进出口状况表（单位：万美元） 86

图表58：2012年中国风电设备行业出口产品（单位：台/千瓦，吨，万美元） 86

图表59：2012年风电设备行业出口产品结构（单位：%） 87

图表60：2012年中国风电设备行业出口产品（单位：台/千瓦，吨，万美元） 87

图表61：2012年风电设备行业出口产品结构（单位：%） 87

图表62：2010-2012年中国风电设备行业进出口状况表（单位：万美元） 88

图表63：2012年中国风电设备行业进口产品（单位：台/千瓦，吨，万美元） 89

图表64：2012年风电设备行业进口产品结构（单位：%） 89

图表65：2012年中国风电设备行业进口产品（单位：台/千瓦，吨，万美元） 89

图表66：2012年风电设备行业进口产品结构（单位：%） 89

图表67：全球风电设备市场发展概况 92

图表68：2012-2016年全球风电累计和新增装机容量增长情况及预测（单位：GW，%） 94

图表69：全球十大风机供应商全球市场占有率（单位：%） 95

图表70：2012年全球风机整机制造商新增和累计装机容量排名（单位：MW，%） 96

图表71：2007-2012年全球风机整机制造商市场份额变化趋势（单位：%） 96

图表72：2010-2012年全球风机整机制造商前十名市场份额变化趋势（单位：%） 97

图表73：整机厂商核心成功要素的演变过程 98

图表74：2007-2012年Vestas营业收入与毛利润（单位：百万欧元） 99

图表75：2012年Enercon公司在德国风电市场上的市场占比（单位：%） 102

图表76：2007-2012年Gamesa营业收入与净利润（单位：百万欧元） 103

图表77：2012-2013财年一季度盈利状况（单位：百万欧元，%） 104

图表78：2007-2012年Nordex总收入与息税前利润（单位：百万欧元） 106

图表79：中国风机整机市场竞争格局 109

图表80：风力发电设备零配件厂商市场格局 110

图表81：风电场投资商议价能力分析 111

图表82：风力发电设备零部件所占成本比例（单位：%） 112

图表83：风电设备零部件厂商议价能力分析 112

图表84：行业不同发展阶段的整合情况 113

图表85：全球主要整机厂商供应链发展情况 114

图表86：纵向整合能力评价 116

图表87：国内主要整机厂商零部件自产情况 116

图表88：2010-2012年风力发电机组行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%） 118

图表89：2010-2012年中国风力发电机组行业盈利能力分析（单位：%） 119

图表90：2010-2012年中国风力发电机组行业运营能力分析（单位：次） 119

图表91：2010-2012年中国风力发电机组行业偿债能力分析（单位：%，倍） 120

图表92：2010-2012年中国风力发电机组行业发展能力分析（单位：%） 120

图表93：2010-2012年中国大型风力发电机组企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 121

图表94：2010-2012年中国中型风力发电机组企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 122

图表95：2010-2012年中国小型风力发电机组企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 123

图表96：2009-2012年不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%） 124

图表97：2009-2012年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 124

图表98：2009-2012年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 125

图表99：2009-2012年不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 125

图表100：2010-2012年国有风力发电机组企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 126