2013-2017年中国民用飞机制造行业市场发展预测与未来前景分析报告

第1章 中国民用飞机制造行业发展综述

1.1 民用飞机制造行业概述

1.1.1 民用飞机的概念

1.1.2 飞机制造的概念

1.1.3 民用飞机的分类

1.2 民机制造行业周期特性

1.2.1 影响行业周期的因素

1.2.2 行业现阶段周期分析

1.2.3 行业现阶段景气分析

1.3 民机制造信息化分析

1.3.1 信息化技术应用状况分析

1.3.2 自主研发的三大支撑平台

1.3.3 企业信息化建设成功案例

1.3.4 信息化建设的难点分析

1.4 行业政策环境分析

1.4.1 民航工业管理体制调整

1.4.2 民航工业投融资政策

1.4.3 民航工业外商投资政策

1.4.4 民航工业财政政策调整

1.4.5 民用飞机制造主要政策

1.4.6 民航工业发展规划分析

1.5 行业经济环境分析

1.5.1 国际宏观经济环境

1.5.2 国内宏观经济环境

1.5.3 行业宏观经济环境

 

第2章 中国民用飞机制造产业链分析

2.1 民用飞机制造产业价值链分析

2.1.1 中国航空产业链分析

2.1.2 中国航空产业价值链

2.1.3 欧美民用飞机产业价值链

2.1.4 中国民用飞机产业价值链

2.2 民用飞机制造产业链上游分析

2.2.1 航空材料行业的发展分析

2.2.2 航空零部件行业发展分析

2.2.3 航空发动机行业发展分析

2.2.4 机载设备行业的发展分析

2.3 民用飞机制造关联产业分析

2.3.1 航空运输行业发展分析

（1）航空客运行业发展分析

（2）航空货运行业发展分析

2.3.2 航空机场行业发展分析

2.3.3 航空租赁行业发展分析

2.3.4 航空维修行业发展分析

2.4 民机制造企业物料采购分析

2.4.1 企业物料采购发展分析

2.4.2 企业物料采购存在问题

2.4.3 优化企业物料采购措施

2.4.4 企业物料采购保障措施

 

第3章 中国民用飞机制造行业运营状况分析

3.1 中国民机制造行业发展历程

3.1.1 行业经济效益影响因素分析

3.1.2 民用飞机制造行业发展历程

3.1.3 民用飞机制造行业发展特点

3.2 中国民机制造行业发展现状

3.2.1 民用飞机制造行业市场需求

3.2.2 民用飞机制造行业供给情况

3.2.3 民用飞机制造行业瓶颈分析

3.2.4 国内民机制造企业面临的挑战

3.2.5 民用飞机制造行业发展新模式

3.3 民机制造行业进出口市场分析

3.3.1 民用飞机制造行业出口情况

（1）2010-2011年出口总体情况分析

（2）2010-2011年出口产品结构分析

（3）2012年行业出口情况分析

3.3.2 民用飞机制造行业进口情况

（1）2010-2011年进口总体情况分析

（2）2010-2011年进口产品结构分析

（3）2012年行业进口情况分析

3.3.3 民用飞机制造行业出口前景分析

3.3.4 民用飞机制造行业进口前景分析

3.4 民机制造行业发展前景展望

3.4.1 民机制造产业发展前景展望

3.4.2 干线飞机制造发展前景展望

3.4.3 支线飞机制造发展前景展望

3.4.4 民用直升飞机发展前景展望

 

第4章 全球民用飞机制造行业竞争状况分析

4.1 全球民用飞机市场概况

4.1.1 全球航空格局变化状况

4.1.2 全球民用飞机市场概况

4.1.3 全球主要民用飞机市场分析

（1）美国民机制造业发展态势

（2）欧洲民机制造业发展态势

（3）巴西民机制造业发展态势

（4）俄罗斯民机制造发展态势

（5）加拿大民机制造发展态势

4.2 全球民用飞机市场分析

4.2.1 全球民航客运市场分析

4.2.2 全球民航货运市场分析

4.2.3 全球通用航空市场分析

（1）全球通用航空机队规模分析

（2）全球通用航空业务结构分析

（3）通用飞机交付量和成交金额

4.3 全球四大民机制造商竞争分析

4.3.1 空客公司竞争力分析

（1）空客公司飞机订货量分析

（2）空客公司飞机交付量分析

（3）空客公司经营业绩分析

（4）空客公司竞争优势分析

（5）空客公司竞争战略分析

（6）空客公司发展动向分析

4.3.2 波音公司竞争力分析

（1）波音公司飞机订货量分析

（2）波音公司飞机交付量分析

（3）波音公司经营业绩分析

（4）波音公司竞争优势分析

（5）波音公司竞争战略分析

（6）波音公司发展动向分析

4.3.3 庞巴迪公司竞争力分析

（1）庞巴迪公司飞机交付量分析

（2）庞巴迪公司经营业绩分析

（3）庞巴迪公司竞争优势分析

（4）庞巴迪公司发展动向分析

4.3.4 巴西航空工业公司竞争力分析

（1）巴西航空工业公司飞机交付量分析

（2）巴西航空工业公司经营业绩分析

（3）巴西航空工业公司竞争优势分析

（4）巴西航空工业公司发展动向分析

4.3.5 波音与空客的经营业绩比较

4.4 跨国公司在华市场竞争分析

4.4.1 波音公司在华市场竞争分析

4.4.2 空客公司在华市场竞争分析

4.4.3 庞巴迪公司在华市场竞争分析

4.4.4 巴西航空工业公司在华市场竞争分析

4.5 全球民机制造对中国的启示

4.5.1 行业管制的规范与放松

4.5.2 网络化扩张与联盟化竞争

4.5.3 全式服务的提供与创新

 

第5章 中国民用飞机制造行业产品市场分析

5.1 中国商用飞机需求市场分析

5.1.1 支线飞机市场需求分析

（1）支线航空市场概况分析

（2）支线航空市场地位分析

（3）支线航空机队规模分析

（4）支线飞机市场发展潜力

（5）支线飞机市场需求分析

（6）支线飞机采购政策支持

（7）支线飞机市场最新动向

（8）支线飞机市场需求预测

5.1.2 干线飞机市场需求分析

（1）干线航空市场概况分析

（2）干线飞机市场需求分析

（3）干线飞机采购策略分析

（4）干线飞机采购政策支持

（5）干线飞机市场最新动向

（6）干线飞机市场需求预测

5.1.3 商用飞机运营需求分析

5.2 中国通用飞机需求市场分析

5.2.1 中国通用飞机总体需求分析

（1）通用飞机发展现状分析

（2）通用航空机队规模分析

（3）需求结构变化趋势分析

（4）市场需求结构特点分析

（5）通用航空飞机缺口分析

5.2.2 中国农业用机市场需求分析

（1）农林作业市场特点分析

（2）农业用机发展瓶颈分析

5.2.3 中国工业用机市场需求分析

（1）工业航空服务特点分析

（2）工业服务盈利能力分析

（3）海洋石油服务市场分析

（4）空中救援市场需求分析

（5）工业用机市场前景预测

5.2.4 中国私人消费市场需求分析

（1）私人消费市场特点分析

（2）私人消费细分市场分析

（3）中国私人飞机市场分析

（4）私人消费市场前景预测

5.2.5 通用飞机制造企业分析

5.2.6 通用飞机市场需求前景预测

5.3 中国分类型民用飞机市场分析

5.3.1 运式系列飞机市场分析

（1）运7系列飞机

（2）运8系列飞机

（3）运9系列飞机

（4）运10系列飞机

（5）运11系列飞机

（6）运12系列飞机

5.3.2 新舟系列飞机市场分析

（1）新舟60飞机的研发

（2）新舟60的使用情况

（3）新舟60订单量分析

（4）新舟600的研发进展

（5）新舟600订购及使用情况

（6）新舟600产能及需求预测

5.3.3 ARJ21飞机市场分析

（1）ARJ21的研发情况

（2）ARJ21的市场定位

（3）ARJ21的竞争优势

（4）ARJ21存在的局限

（5）ARJ21订单量分析

（6）ARJ21项目的意义

5.3.4 ERJ145飞机市场分析

（1）ERJ145的生产情况

（2）ERJ145的使用情况

（3）ERJ145的订购情况

5.3.5 C919大型客机市场分析

5.4 中国大飞机核心部件市场分析

5.4.1 大飞机核心部件结构分析

（1）机体部件价值量分析

（2）机载设备价值量分析

（3）发动机价值量分析

（4）标准件及其它部件价值量分析

5.4.2 大飞机核心部件供应商分析

（1）机体部件供应商分析

（2）机载设备供应商分析

（3）发动机供应商分析

（4）标准件及其它部件供应商

（5）大飞机材料供应商分析

5.4.3 大飞机核心部件采购需求分析

 

第6章 中国大飞机制造行业发展战略及建议

6.1 中国大飞机发展概况分析

6.1.1 中国大飞机相关概述

6.1.2 中国大飞机市场概况

6.1.3 中国大飞机产业布局

6.1.4 中国分类大飞机市场

（1）巨型民用飞机市场

（2）宽体民用飞机市场

（3）窄体民用飞机市场

6.1.5 大飞机产业发展困境

6.1.6 大飞机产业发展瓶颈因素

6.1.7 对中国大型民用飞机的思考

6.2 国外大飞机发展的借鉴与启示

6.2.1 大型民用飞机产业的世界格局

6.2.2 国外大型民机发展的成功经验

6.2.3 国外支线飞机产业的成功经验

6.2.4 国外大飞机产业发展的失败教训

6.2.5 各国大飞机产业发展的经验总结

（1）政府扶持产业政策

（2）大飞机的重组整合

（3）市场导向战略定位

（4）自主创新科研体系

6.3 大飞机产业竞争力要素条件

6.3.1 大飞机产业的竞争力理论

（1）大飞机的竞争优势理论

（2）大飞机产业的竞争优势

6.3.2 大飞机产业发展环境分析

（1）生产要素条件分析

（2）产业市场需求分析

（3）相关辅助产业分析

（4）产业竞争战略分析

（5）政府政策支持分析

6.4 中国大飞机产业的战略选择

6.4.1 中国发展大飞机产业的意义

（1）优化重组航空工业产业结构

（2）推动科技进步和国民经济发展

（3）提升产业竞争力和综合国力

6.4.2 大飞机产业发展的影响因素

（1）新产业组织理论分析框架

（2）产业发展的基本影响因素

（3）产业自主创新与技术能力

（4）产业发展的影响机理模型

6.4.3 大飞机产业发展的核心问题

6.4.4 大飞机国际合作搏弈模型

（1）国际合作搏弈模型建立

（2）国际合作战略结果分析

6.4.5 大飞机产品营销策略分析

6.4.6 中国大飞机产业发展战略分析

6.5 中国大飞机产业发展的政策建议

6.5.1 强化政府扶持职能

6.5.2 整合重组产业组织

6.5.3 构建市场化经营体制

6.5.4 完善自主创新体系

 

第7章 中国民用飞机制造行业转包业务分析

7.1 民机制造业转包业务发展概况

7.1.1 波音公司转包业务的发展

7.1.2 空客公司转包业务的发展

7.1.3 其他公司转包业务的发展

7.2 中国民机转包业务现状分析

7.2.1 中国民机转包业务概况

（1）中国民机转包业务的发展

（2）中国民机转包业务的优势

7.2.2 中国民机转包业务的阶段分析

（1）民机转包业务的阶段划分

（2）中国民机转包业务所处阶段

7.2.3 中国民机转包业务市场格局

7.2.4 民机发动机行业转包生产分析

（1）发动机行业国际转包生产现状

（2）中国一航发动机转包发展模式

7.3 中国民机转包业务的层级提升

7.3.1 民机转包业务效益分析

7.3.2 民机转包生产制造技术提高

7.3.3 中国民机转包业务的层级提升

7.4 中国民机转包业务的发展前景

7.4.1 中国获得民机转包业务的影响因素

7.4.2 2025年中国可获得的转包额估算

（1）根据国内干线飞机市场需求估算

（2）根据国际航空制造业市场变化估算

（3）中国民机转包业务盈利能力及趋势

 

第8章 中国民用飞机制造行业领先企业经营分析

8.1 中国民用飞机生产企业经营分析

8.1.1 中国商用飞机有限责任公司经营分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业组织架构分析

（4）企业产品结构分析

（5）企业研发与生产能力

（6）企业经营优劣势分析

（7）企业投资兼并与重组分析

（8）企业最新发展动向分析

8.1.2 中国航空科技工业股份有限公司经营分析

（1）企业发展简况分析

（2）主要经济指标分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业偿债能力分析

（6）企业发展能力分析

（7）企业组织架构分析

（8）企业产品结构分析

（9）企业研发与生产能力分析

（10）企业经营状况优劣势分析

8.2 中国民用飞机核心部件生产企业个案分析

8.2.1 成都发动机(集团)有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业组织架构分析

（3）企业销售渠道与网络

（4）企业产品结构分析

（5）企业经营优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

8.2.2 贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业组织架构分析

（3）企业销售渠道与网络

（4）企业产品结构分析

（5）企业经营优劣势分析

1）.....另有10家企业分析

8.3 中国民用飞机制造研究单位分析

8.3.1 贵州贵航飞机设计研究所

（1）企业发展简况分析

（2）企业研究领域分析

（3）企业技术能力分析

（4）企业资质水平分析

（5）企业主要产品分析

 

第9章 中国民用飞机制造行业风险分析及前景预测

9.1 中国民机制造行业投资风险分析

9.1.1 航空发动机行业政策风险分析

9.1.2 航空发动机行业竞争风险分析

9.1.3 航空发动机行业技术风险分析

9.1.4 航空发动机行业运营风险分析

9.2 中国民用飞机制造行业投资分析

9.2.1 民用飞机制造行业投资特性

9.2.2 民用飞机制造行业投资规模

9.2.3 民用飞机制造行业投资机会

9.2.4 民用飞机制造行业投资动向

9.2.5 民用飞机制造行业投资策略

9.3 中国民用飞机制造行业融资分析

9.3.1 民机制造行业融资结构分析

9.3.2 民机制造行业银行贷款授信

9.3.3 民机制造行业融资租赁市场

9.4 中国民用飞机制造行业投融资前景

9.4.1 民机制造行业投资前景分析

9.4.2 民机制造行业融资前景分析

9.5 民用飞机制造市场前景预测

9.5.1 全球民用飞机制造市场前景预测

（1）全球分线路民用飞机前景预测

（2）全球分市场民用飞机前景预测

9.5.2 中国民用飞机市场前景预测

（1）中国民用客机市场前景预测

（2）中国民用货机市场前景预测

（3）中国通用飞机市场前景预测

 

图表目录

图表1：国际民航组织对民用运输机的分类(单位：海里/小时)

图表2：民机订货量具有极强的周期性(单位：架)

图表3：世界分地区GDP增长情况(单位：%)

图表4：世界分地区RPK增长情况(单位：%)

图表5：RPK增速与GDP增速的线性关系(单位：%)

图表6：RPK增速与GDP增速的相关性(单位：%)

图表7：运量增量与干线飞机订单具有较强的相关性(单位：10亿RPK，架份)

图表8：历年干线飞机淘汰率(单位：架份，%)

图表9：历年航空公司净利润与飞机订单的关系(单位：10亿美元，架份)

图表10：历年航空公司净利润率与飞机订单的关系(单位：架份，%)

图表11：历年累计未交付量已经达到历史最高点(单位：架，%)

图表12：历年干线飞机订单与占订单占机队规模比例(单位：架份，%)

图表13：历年干线飞机交付量与占交付占机队规模比例(单位：架份，%)

图表14：历年干线飞机交付增速滞与全球GDP增速比较(单位：%)

图表15：历年干线飞机占机队规模走势与全球GDP增速比较(单位：%)

图表16：历年全球民机订单量与交付量走势比较(单位：%)

图表17：历年波音民机部门雇员人数走势(单位：人)

图表18：历年波音公司的订单量/交付量数据(滚动12个月)

图表19：《中国民用航空规章立法后评估规定》

图表20：十二五民航发展主要指标(单位：亿吨公里，亿人次，万吨，万小时，小时/天，公斤，万架次，个，架，万人，%)

图表21：2006-2011年美国GDP同比、环比折年率走势图(单位：%)

图表22：2005-2011年美国消费者信心指数走势图

图表23：2005-2012年美国初次申请失业金人数、持续领取失业金人数走势图(单位：人)

图表24：2006-2012年欧洲PMI指数走势图(单位：%)

图表25：2007-2012年欧元区消费者信心指数走势图

图表26：2007-2011年欧元区CPI指数走势图(单位：%)

图表27：2011年12月欧元区CPI分项指数走势图(单位：%)

图表28：2007-2011年欧元区M3同比走势图(单位：%)

图表29：2005-2011年日本消费者信心指数走势图

图表30：2007-2011年日本消费者信心指数分项走势图

图表31：2005-2011年日本进出口同比增长情况(单位：%)

图表32：2007-2011年日本出口分区域增长情况(单位：%)

图表33：2007-2011年日本CPI、核心CPI指数走势图(单位：%)

图表34：2008-2011年韩国CPI同比走势图(单位：%)

图表35：2009-2011年印尼CPI同比走势图(单位：%)

图表36：2009-2011年巴西工业生产指数同比走势图(单位：%)

图表37：2009-2011年巴西工业生产指数环比走势图(单位：%)

图表38：2009-2011年俄罗斯CPI同比走势图(单位：%)

图表39：2009-2011年俄罗斯失业率走势图(单位：%)

图表40：2008-2011年俄罗斯基准利率走势图(单位：%)

图表41：2009-2011年菲律宾CPI指数走势图(单位：%)

图表42：2010-2011年中国国内生产总值同比增长速度(单位：%)

图表43：2010-2011年中国规模以上工业增加值增速(单位：%)

图表44：2011年全国固定资产投资(不含农户)同比增速(单位：%)

图表45：2011年中国社会消费品零售总额同比增速(单位：%)

图表46：2008-2011年中国货物进出口总额(单位：亿美元)

图表47：2010-2011年中国广义货币(M2)增长速度(单位：%)

图表48：2010-2011年中国居民消费者价格指数同比增长情况(单位：%)

图表49：2005-2012年中国制造业PMI走势图(单位：%)

图表50：2007-2012年中国非制造业商务活动指数走势图(单位：%)

图表51：航空产业链的构成

图表52：航空产业链价值链分析

图表53：全球民机产业的价值链

图表54：欧美国家飞机配套件生产厂商

图表55：未来10年全球航空发动机市场份额(单位：%)

图表56：2011年1-11月份与2010年1-11月份航空客运数据对比(单位：%)

图表57：2029年全球各地区航空旅客周转量分布及预测(单位：万亿客公里)

图表58：2029年全球各地区航空旅客周转量预测(单位：万亿客公里，%)

图表59：2011年1-11月份与2010年1-11月份航空货运数据对比(单位：%)

图表60：中航商飞供应链新模式

图表61：中国商飞新的主制造商-供应商关系

图表62：中国商飞公司股权结构(单位：%)

图表63：中国民用飞机发展历程

图表64：2006-2011年中国民航运输总周转量(单位：亿吨公里，%)

图表65：2008-2015年中国民航业发展指标及预测(单位：亿吨公里，万人，万吨，%)

图表66：中国各航空公司机队拥有情况(单位：架)

图表67：2008-2011年中国民航客流量同比增速(分区域)(单位：%)

图表68：2007-2012年中国民航客流量同比增速(单位：%)

图表69：2010-2029年中国客机需求预测(单位：架，亿美元，万亿客公里，%)

图表70：1989-2029年中国各类型客机机队规模(单位：架，个)

图表71：2008-2011年中国民航货邮同比增速(分区域)(单位：%)

图表72：2007-2012年中国民航货邮量同比增速(单位：%)

图表73：民用飞机制造推动式供应链模式

图表74：民用飞机制造拉动式供应链模式

图表75：民用航空制造业供应链结构

图表76：2010-2011年民用飞机制造行业月度出口额走势图(单位：亿美元)

图表77：2010-2011年民用飞机制造行业主要出口产品结构表(单位：架，吨，万美元)

图表78：2012年民用飞机制造行业主要出口产品结构表(单位：架，吨，万美元)

图表79：2010-2011年民用飞机制造行业月度进口额走势图(单位：亿美元)

图表80：2010-2011年民用飞机制造行业主要进口产品结构表(单位：架，吨，万美元)

图表81：2012年民用飞机制造行业主要进口产品结构表(单位：架，吨，万美元)

图表82：2012年国际客运市场同期比较(单位：%)

图表83：全球主要国家通用航空机队规模(单位：万架)

图表84：全球通用航空业务结构分析(单位：%)

图表85：美国通用航空各用途飞行时间(单位：百万小时)

图表86：全球各类通用飞机交付量&成交金额及增长情况(单位：架份，十亿美元，%，)

图表87：全球通用飞机交付量及成交金额(单位：架份，百万美元)

图表88：1994-2011年全球各类通用飞机交付量(单位：架份)

图表89：全球各类通用飞机成交金额(单位：百万美元)

图表90：全球民用直升机交付量和金额(单位：架份，十亿美元)

图表91：2000-2011年空中客车分机型飞机订单情况(单位：架)

图表92：2000-2011年空中客车飞机交付情况(单位：架)

图表93：波音飞机净定单情况(单位：架)

图表94：2003-2011年波音飞机交付情况(单位：架)

图表95：波音与空客民用飞机订单量比较(单位：架)

图表96：波音与空客民用飞机交付量比较(单位：架)

图表97：波音与空客在民用航空的经营业绩比较(单位：架)

图表98：2010-2020年波音空客干线飞机市场需求预测对比

图表99：支线划分

图表100：支线航空运输量在民航运输中的比例(单位：%)

图表101：中国民航运输机队的构成(单位：%)

图表102：支线航空对支线机型的分类需求

图表103：中国通用航空年作业量(单位：小时，%)

图表104：中国通用航空作业量结构(单位：万小时)

图表105：中国通用航空细分市场作业量分布结构(单位：小时，%)

图表106：中国主要通用航空企业作业飞行小时(单位：小时)

图表107：中国通用航空各项飞行小时比例(单位：%)

图表108：中国通用航空作业时间结构(单位：%)

图表109：美国通用航空作业时间结构(单位：%)

图表110：中国部分空中作业通用航空飞机缺口(单位：架)

图表111：中国农林作业飞行小时比例(单位：%)

图表112：中国农林作业飞行小时对比(前十省)(单位：小时)

图表113：中国工业航空服务飞行小时(按项目分)(单位：%)

图表114：中国工业航空服务飞行小时对比(前十省)(单位：小时)

图表115：石油服务飞行时间比例结构(单位：%)

图表116：三大通用航空公司海上石油直升机服务市场份额

图表117：国际主流公务机型号与价格(单位：人，KM，亿人民币)

图表118：中国公务机公司运营规模及发展情况(单位：架)

图表119：2003-2011年中国公务机市场规模(单位：架，%)

图表120：中国空中游览运营案例(单位：万元，元/人，架次，分钟/次)