2013年中国股份制商业银行行业市场分析报告

第一章 2011-2012年中国银行业运行分析

第一节 2011年中国银行业运行分析

一、2011年银行业资产负债规模

二、2011年银行业存贷款规模

三、2011年银行业资本充足率水平

四、2011银行业资产质量

五、2011年银行业风险抵补能力

六、2011年银行业构盈利水平

七、2011年银行业流动性水平

第二节 2011年中国商业银行运行分析

一、2011年商业银行资产负债规模稳定增长

二、2011年商业银行盈利水平持续向好

三、2011年商业银行资本充足率稳步上升

四、2011年商业银行流动性趋紧状况有所缓解

五、2011年商业银行资产质量总体保持稳定

第三节 2012年1-3月中国银行业资产负债

一、2012年1-3月中国银行业资产规模

二、2012年1-3月中国银行业负债规模

三、2012年1-3月中国银行业所有者权益

 

第二章 2011-2012年中国股份制商业银行运行分析

第一节 2011年中国股份制商业银行资产负债

一、2011年中国股份制商业银行资产规模

二、2011年中国股份制商业银行负债规模

三、2011年中国股份制商业银行所有者权益

第二节 2011年中国股份制商业银行资产质量

一、2011年股份商业银行不良贷款余额

二、2011年股份商业银行不良贷款率

第三节 2011年中国股份制商业银行税后利润

第四节 2011年中国股份制银行从业人员和法人机构

一、2011年股份商业银行从业人员数

二、2011年股份商业银行法人机构数

第五节 2012年1-3月中国股份制商业银行资产负债

一、2012年1-3月中国股份制商业银行总资产

二、2012年1-3月中国股份制商业银行总负债

三、2012年1-3月中国股份制商业银行所有者权益

第六节 2011-2012年上市股份制商业银行经营状况

一、2011年受益息差提升 盈利继续保持较快增长

二、2011年逾期增加 关注类贷款快速上升

三、2011年新监管标准趋严 资本管理压力较大

四、2012年1季度净利持续高增长

五、2012年1季度三家银行不良贷款"双升"

 

第三章 中国股份制商业银行发展现状

第一节 中国股份制商业银行发展现状

一、当前我国股份制商业银行发展的主要特点

二、我国股份制商业银行面临的问题和障碍

三、股份制商业银行竞争实力大增

四、近50%股份制银行有民间资本介入

五、股份制商业银行发展中面临的挑战

六、股份制商业银行综合实力显著增强

七、股份制商业银行体制机制不断创新

八、股份制商业银行管理水平有效提升

九、股份制商业银行国际影响日益扩大

第二节 利率市场化将成为股份制商业银行改变发展模式的关键因素

一、以利润最大化为目标，构建真正的商业银行

二、加强商业银行产品定价体系的研究和实践

三、不断完善全面风险管理体系

四、强化客户基础，优化客户结构

五、推进金融创新

第三节 国内主要股份制银行战略转型比较分析

一、招商银行战略转型

二、浦发银行战略转型

三、兴业银行战略转型

四、中信银行战略转型

五、民生银行战略转型

六、主要股份制银行战略实施效果分析

 

第四章 "十二五"时期中国股份制商业银行面临机遇与挑战

第一节 "十二五"时期中国股份制商业银行面临的机遇

一、内需进一步增强

二、产业进一步升级

三、市场进一步深化

四、镇化进一步推进

五、节 能减排进一步强化

第二节 "十二五"时期中国股份制商业银行面临的新挑战

一、经济发展方式转变和经济周期波动带来的新挑战

二、宏观政策与监管政策变化带来的新挑战

三、融资脱媒和利率市场化进程加快带来的新挑战

四、同业竞争格局变化带来的新挑战

第三节 "十二五"期间银行业面临的挑战

一、国内金融市场竞争加剧

二、银行的信用风险管理面临挑战

三、利率逐步市场化带来的挑战

四、金融脱媒现象给银行带来的挑战

第四节 "十二五"时期中国银行业发展机遇与挑战

一、当前银行业发展面临的国内外挑战

二、十二五"时期中国银行业发展机遇与挑战

第五节 低碳经济时代下商业银行所面临的机遇与挑战

一、低碳经济下商业银行的机遇

二、低碳经济下商业银行的挑战

 

第五章 大型商业银行与股份制商业银行比较

第一节 大型银行与股份制银行存贷利差比较

一、存贷利差的定义、日均数据与样本选择

二、两类银行存贷利差的差异及原因

三、"以量补价"与中小企业贷款

四、结论与局限性

第二节 大型商业银行和中小型股份制商业银行的竞争力比较

一、商业银行竞争力评价体系的构建

二、竞争力指标的实证比较

(一)盈利性比较

(二)流动性比较

(三)安全性比较

(四)资本充足度比较

三、实证结果综合评价

第三节 大型银行与股份制银行制度差异与竞争力分析

一、由制度差异所带来的市场竞争力的差异

二、公司治理制度差异分析

三、激励与约束机制差异

第四节 大型银行与股份制银行其他比较

一、组织机构比较

二、业务流程比较

三、市场反应机制比较

四、产品与服务创新机制的比较

五、绩效差异比较

 

第六章 股份制商业银行资本金管理机制改革相关问题分析

第一节 商业银行资本金管理的现状

一、西方商业银行资本金管理的现状

二、中国商业银行资本金管理的现状

第二节 中国股份制商业银行资本金管理面临的问题

一、利率和汇率风险提高对资本金的要求

二、资本金补充机制不完善

三、资本监管约束机制的不完善

四、同国际接轨问题

第三节 制约股份制商业银行资本金管理的原因

一、资本金来源单一及数量不足

二、缺乏资本金使用管理机制

三、资本金的补充机制缺位

四、贷款规模与资本状况不相匹配

第四节 强化中国股份制商业银行资本金管理的总体框架

一、提高银行资产质量

二、增加资本内部积累

三、完善资本金管理考核机制

四、健全监管体制

五、建立顺畅的外源资本金补充渠道

 

第七章 2010年12家股份制银行利润表与资产负债表

第一节 招商银行

一、2010年招商银行利润表

二、2010年招商银行资产负债表

三、2010年招商银行存贷款余额

第二节 中国光大银行

一、2010年中国光大银行利润表

二、2010年中国光大银行资产负债表

第三节 中信银行

一、2010年中信银行利润表

二、2010年中信银行资产负债表

三、2010年中信银行存贷款余额

第四节 上海浦东发展银行

一、2010年上海浦东发展银行利润表

二、2010年上海浦东发展银行资产负债表

第五节 深圳发展银行

一、2010年深圳发展银行利润表

二、2010年深圳发展银行资产负债表

三、2010年深圳发展银行存贷款余额

第六节 中国民生银行

一、2010年中国民生银行利润表

二、2010年中国民生银行资产负债表

第七节 华夏银行

一、2010年华夏银行利润表

二、2010年华夏银行资产负债表

第八节 兴业银行

一、2010年兴业银行利润表

二、2010年兴业银行资产负债表

第九节 广发银行

一、2010年广发银行利润表

二、2010年广发银行资产负债表

三、2010年广发银行存贷款余额

第十节 恒丰银行

一、2010年恒丰银行利润表

二、2010年恒丰银行资产负债表

三、2010年恒丰银行存贷款余额

第十一节 浙商银行

一、2010年浙商银行利润表

二、2010年浙商银行资产负债表

三、2010年浙商银行存贷款余额

第十二节 渤海银行

一、2010年渤海银行利润表

二、2010年渤海银行资产负债表

三、2010年渤海银行存贷款余额

 

第八章 2011-2012年上市股份制商业银行经营分析

第一节 中信银行

一、银行简介

二、2011年经营状况

三、2012年1季度经营状况

第二节 招商银行

一、银行简介

二、2011年经营状况

三、2012年1季度经营状况

第三节 深圳发展银行

一、银行简介

二、2011年经营状况

三、2012年1季度经营状况

第四节 浦发银行

一、银行简介

二、2011年经营状况

三、2012年1季度经营状况

第五节 兴业银行

一、银行简介

二、2011年经营状况

三、2012年1季度经营状况

第六节 华夏银行

一、银行简介

二、2011年经营状况

三、2012年1季度经营状况

第七节 光大银行

一、银行简介

二、2011年经营状况

三、2012年1季度经营状况

第八节 民生银行

一、银行简介

二、2011年经营状况

三、2012年1季度经营状况

 

第九章 中国股份制商业银行发展策略

第一节 在开放中实现股份制银行的新突破

一、实现资本管理观念的突破

二、实现金融创新能力的突破

三、实现战略转型的突破

四、实现国际化发展道路的突破

第二节 推进股份制商业银行转型发展策略

一、以转型发展应对挑战，以强化服务抓住机遇

二、推进股份商业银行改善金融服务，支持实体经济发展

三、推进股份制商业银行加强风险管理

四、推动股份制商业银行践行社会责任，实现全面协调发展

第三节 实现中小股份制银行的战略转型策略

一、坚持资本约束下的理性经营

二、坚持专业化和特色化发展道路

三、坚持科学的资源配置策略

四、坚持持续的金融创新战略

第四节 股份制银行的营运策略

一、加强市场营销

二、优化整合组织架构

三、加强人力资源的优化配置

四、重视结构的优化

五、加强金融创新和产品的研发推广

六、重视公共关系的建设

七、重视企业文化建设

第五节 股份制银行优质发展策略

一、正确的市场定位是优质发展的前提

二、金融创新是优质发展的基础

三、国际化是优质发展的途径

 

第十章 国有股份制商业银行操作风险控制优化分析

第一节 目前国有股份制商业银行操作风险存在的问题

一、商业银行的操作权边界模糊，岗位替代和流动成本较高

二、操作风险流程化、信息化控制建设步伐迟缓

三、银行经营管理中激励不足及激励失当极易产生道德风险

四、操作风险责任追究操作标准不一，对规章 制度执行产生消极影响

五、操作风险防范文化尚未形成，基层员工视操作风险为常态

第二节 国有股份制商业银行操作风险控制优化建议

一、明确界定商业银行的操作权边界，建立完善系统缜密、操作性强的制度规范

二、坚持流程银行建设，开发建设操作风险管理系统和风险信息数据库

三、强化正面激励，激发员工发展业务和防范风险的两个内在潜能

四、规范操作风险责任追究机制，加大对各级责任人员的查处力度

五、以人为本，营造以"诚信审慎"为核心的风险控制文化

 

图表目录

图表 2012年1-3月中国银行业金融机构资产规模

图表 2012年1-3月中国银行业金融机构负债规模

图表 2012年1-3月中国银行业金融机构所有者权益

图表 2012年1-3月中国股份制商业银行总资产

图表 2012年1-3月中国股份制商业银行总负债

图表 2012年1-3月中国股份制商业银行所有者权益

图表 2003-2011年中国股份制商业银行总资产走势图

图表 2003-2011年中国股份制商业银行总负债走势图

图表 2003-2011年中国股份制商业银行所有者权益走势图

图表 2007-2011年中国股份制商业银行税后利润走势图

图表 2006-2011年中国股份制商业银行从业人员数

图表 2006-2011年中国股份制商业银行法人机构数

图表 2011年1-4季度中国股份制商业银行不良贷款余额

图表 2011年1-4季度中国股份制商业银行不良贷款率

图表 2011年中国股份制商业银行不良贷款余额结构图

图表 2011年1-4季度中国股份制商业银行总资产

图表 2011年1-4季度中国股份制商业银行总负债

图表 2003-2011年银行业金融机构资产负债总量

图表 2003-2011年银行业金融机构市场份额（按资产）

图表 2003-2011年银行业金融机构存贷款余额及存贷比

图表 2003-2011年资本充足率达到8%的银行数量和资产占比

图表 2007-2011年商业银行不良贷款余额和比率

图表 2007-2011年商业银行资产减值准备及拨备覆盖率

图表 2011年银行业金融机构收入结构图

图表 2010年12月-2011年12月银行业金融机构流动性比例图

图表 2008-2011年商业银行资产增长情况

图表 2011年商业银行新增资产的机构分布

图表 2011年商业银行贷款主要行业投向

图表 2008-2011年商业银行负债增长情况

图表 2008-2011年商业银行净利润情况

图表 2008-2011年商业银行非利息收入情况

图表 2008-2011年商业银行成本收入情况

图表 2009-2011年商业银行资本充足率情况

图表 2009-2011年商业银行流动性比例情况

图表 2009-2011年商业银行不良贷款情况

图表 2009-2011年商业银行贷款损益准备情况

图表 2008-2012年1季度中信银行主营收入与营业利润

图表 2008-2012年1季度中信银行净利润与每股收益

图表 2008-2012年1季度中信银行股东权益与未分配利润

图表 2008-2012年1季度中信银行总资产与负债

图表 2008-2012年1季度招商银行主营收入与营业利润

图表 2008-2012年1季度招商银行净利润与每股收益

图表 2008-2012年1季度招商银行股东权益与未分配利润

图表 2008-2012年1季度招商银行总资产与负债

图表 2008-2012年1季度深圳发展银行主营收入与营业利润

图表 2008-2012年1季度深圳发展银行净利润与每股收益

图表 2008-2012年1季度深圳发展银行股东权益与未分配利润

图表 2008-2012年1季度深圳发展银行总资产与负债

图表 2008-2012年1季度浦发银行主营收入与营业利润

图表 2008-2012年1季度浦发银行净利润与每股收益

图表 2008-2012年1季度浦发银行股东权益与未分配利润

图表 2008-2012年1季度浦发银行总资产与负债

图表 2008-2012年1季度兴业银行主营收入与营业利润

图表 2008-2012年1季度兴业银行净利润与每股收益

图表 2008-2012年1季度兴业银行股东权益与未分配利润

图表 2008-2012年1季度兴业银行总资产与负债

图表 2008-2012年1季度华夏银行主营收入与营业利润

图表 2008-2012年1季度华夏银行净利润与每股收益

图表 2008-2012年1季度华夏银行股东权益与未分配利润

图表 2008-2012年1季度华夏银行总资产与负债

图表 2008-2012年1季度光大银行主营收入与营业利润

图表 2008-2012年1季度光大银行净利润与每股收益

图表 2008-2012年1季度光大银行股东权益与未分配利润

图表 2008-2012年1季度光大银行总资产与负债

图表 2008-2012年1季度民生银行主营收入与营业利润

图表 2008-2012年1季度民生银行净利润与每股收益

图表 2008-2012年1季度民生银行股东权益与未分配利润

图表 2008-2012年1季度民生银行总资产与负债

图表 2010年招商银行利润表

图表 2010年招商银行资产负债表

图表 2010年招商银行存贷款余额

图表 2010年中国光大银行利润表

图表 2010年中国光大银行资产负债表

图表 2010年中信银行利润表

图表 2010年中信银行资产负债表

图表 2010年中信银行存贷款余额

图表 2010年上海浦东发展银行利润表

图表 2010年上海浦东发展银行资产负债表

图表 2010年深圳发展银行利润

图表 2010年深圳发展银行资产负债表

图表 2010年深圳发展银行存贷款余额

图表 2010年中国民生银行利润表

图表 2010年中国民生银行资产负债表

图表 2010年华夏银行利润表

图表 2010年华夏银行资产负债表

图表 2010年兴业银行利润表

图表 2010年兴业银行资产负债表

图表 2010年广发银行利润表

图表 2010年广发银行资产负债表

图表 2010年广发银行存贷款余额

图表 2010年恒丰银行利润表

图表 2010年恒丰银行资产负债表

图表 2010年恒丰银行存贷款余额