2013-2017年中国天然气发电行业市场调研与投资前景预测分析报告

第1章 中国天然气发电行业发展背景15

1.1 天然气发电定义15

1.1.1 天然气发电定义15

1.1.2 天然气发电的特点及合理的运行分析15

1.2 天然气发电行业的政策解读16

1.2.1 电力定价政策解读16

1.2.2 天然气定价政策解读17

1.2.3 行业税收政策解读19

1.2.4 国家环保政策解读20

1.2.5 国家投融资政策解读22

1.3 天然气发电必要性剖析22

1.3.1 缓解环境保护压力的需求22

1.3.2 优化能源结构的需求23

1.3.3 电网安全运行的需求24

1.3.4 天然气行业发展的需求24

1.4 其他能源发电行业竞争力分析25

1.4.1 水力发电行业竞争力分析25

1.4.2 传统煤炭发电行业竞争力分析25

1.4.3 洁净煤发电和新技术火力发电行业竞争力分析26

1.4.4 核能发电行业竞争力分析27

1.4.5 新能源发电行业竞争力分析28

 

第2章 2011-2012年中国天然气发电行业发展状况分析29

2.1 2011-2012年中国天然气行业发展分析29

2.1.1 天然气资源储量与分布29

2.1.2 2011-2012年天然气供给情况分析34

2.1.3 2011-2012年天然气需求情况分析41

2.1.4 2011-2012年天然气基础设施建设情况47

（1）2011-2012年天然气管网建设情况47

（2）2011-2012年LNG项目建设情况50

（3）2011-2012年天然气储气库建设情况56

2.1.5 2011-2012年天然气价格走势分析57

2.1.6 2015-2030年天然气市场供需预测58

2.2 国际天然气发电行业的经验与启示60

2.2.1 国际天然气发电行业现状和发展趋势分析60

2.2.2 国际天然气发电行业发展的经验和教训62

（1）欧美国家天然气发电行业经验62

（2）日本和韩国天然气发电行业的经验63

（3）南美地区天然气发电行业的经验和教训64

2.2.3 国际天然气贸易的变化趋势66

2.2.4 国际天然气发电行业经验对中国的启示67

2.3 2011-2012年中国天然气发电行业发展分析68

2.3.1 天然气发电行业发展回顾68

2.3.2 2011-2012年天然气发电行业发展现状69

（1）火电行业装机结构分析69

（2）天然气发电新增装机容量70

（3）天然气发电装机容量规模70

（4）天然气发电量规模及占比71

2.4 中国天然气发电行业存在的主要问题剖析71

2.4.1 天然气发电行业缺乏竞争力71

2.4.2 天然气发电行业面临竞价上网与照付不议的矛盾72

2.4.3 供气方式对天然气电站运行方式存在制约73

2.4.4 天然气发电气源不足73

2.5 中国天然气发电行业SWOT分析74

2.5.1 天然气发电行业优势分析74

2.5.2 天然气发电行业劣势分析74

2.5.3 天然气发电行业机会分析75

2.5.4 天然气发电行业威胁分析75

 

第3章 2011-2012年中国天然气发电行业经济效益分析76

3.1 天然气发电成本分析76

3.1.1 天然气发电成本构成76

3.1.2 天然气发电上网电价测算76

（1）发电成本的测算76

（2）上网电价的测算79

3.2 天然气发电经济性分析80

3.2.1 天然气价格对天然气发电行业经济性的影响80

3.2.2 年利用小时对天然气发电行业经济性的影响81

3.2.3 年平均热效率对天然气发电行业经济性的影响82

3.3 燃煤改天然气发电项目的经济效益分析83

3.3.1 案例简介83

3.3.2 在CDM机制下改造项目的效益分析84

（1）排气助燃型和给水加热型改造的效益分析84

（2）余热锅炉型改造的效益分析85

3.4 天然气发电行业的环保效益分析86

3.4.1 天然气电站和常规火电站污染物排放比较86

（1）燃煤电站污染物排放计算86

（2）天然气发电污染物排放计算87

（3）两者对比88

3.4.2 500MW天然气电站环境影响评价88

3.4.3 天然气发电环保效益分析89

 

第4章 2011-2012年中国天然气发电设备市场与技术分析93

4.1 天然气发电设备市场分析93

4.1.1 燃气轮机市场分析93

（1）燃气轮机主要应用市场93

（2）燃气轮机装机数量分析93

（3）燃气轮机主要生产企业94

（4）燃气轮机技术进展分析95

（5）燃气轮机市场前景分析96

4.1.2 燃气轮机余热锅炉市场分析97

（1）燃气轮机余热锅炉产量规模分析97

（2）燃气轮机余热锅炉主要生产企业98

（3）燃气轮机余热锅炉技术进展分析98

（4）燃气轮机余热锅炉市场前景分析98

4.1.3 电站用汽轮机市场分析99

（1）电站用汽轮机产量规模分析99

（2）电站用汽轮机主要生产企业101

4.1.4 发电机市场分析101

（1）发电机产量规模分析101

（2）发电机主要生产企业103

4.1.5 变压器市场分析104

（1）变压器产量规模分析104

（2）变压器主要生产企业104

（3）变压器市场前景分析106

4.2 天然气发电技术分析106

4.2.1 天然气发电方式分析106

（1）常规蒸汽发电106

（2）天然气联合循环发电107

4.2.2 天然气联合循环发电的特点107

（1）机组发电的效率高107

（2）对环境的污染小108

（3）建设费用低、周期短108

（4）占地少、用水少109

（5）机组运行可靠性高109

（6）启停迅速，运行灵活109

 

第5章 2011-2012年重点地区天然气发电行业发展分析110

5.1 长江三角洲地区天然气发电行业发展分析110

5.1.1 长江三角洲地区天然气发电行业配套政策110

5.1.2 长江三角洲地区电力供需现状与矛盾分析111

5.1.3 长江三角洲地区天然气供给与需求分析112

5.1.4 长江三角洲地区天然气发电行业发展现状113

5.1.5 长江三角洲地区天然气发电项目建设情况114

5.2 东南沿海地区天然气发电行业发展分析116

5.2.1 东南沿海地区天然气发电行业配套政策116

5.2.2 东南沿海地区电力供需现状与矛盾分析117

5.2.3 东南沿海地区天然气供给与需求分析119

5.2.4 东南沿海地区天然气发电行业发展现状120

5.2.5 东南沿海地区天然气发电项目建设情况121

5.3 环渤海地区天然气发电行业发展分析122

5.3.1 环渤海地区天然气发电行业配套政策122

5.3.2 环渤海地区电力供需现状与矛盾分析123

5.3.3 环渤海地区天然气供给与需求分析125

5.3.4 环渤海地区天然气发电行业发展现状125

5.3.5 环渤海地区天然气发电项目建设情况127

5.4 西北地区天然气发电行业发展分析128

5.4.1 西北地区天然气发电行业配套政策128

5.4.2 西北地区电力供需现状与矛盾分析128

5.4.3 西北地区天然气供给与需求分析131

5.4.4 西北地区天然气发电行业发展现状132

5.4.5 西北地区天然气发电项目建设情况132

 

第6章 中国天然气发电行业主要公司经营分析134

6.1 中国天然气发电公司个案分析134

6.1.1 广东惠州天然气发电有限公司经营情况分析134

（1）公司发展简况分析134

（2）公司组织架构分析134

（3）公司经营情况分析135

1）公司产销能力分析135

2）公司偿债能力分析136

3）公司运营能力分析136

4）公司盈利能力分析136

5）公司发展能力分析137

（4）公司装机设备分析138

（5）公司天然气来源分析140

（6）公司竞争优劣势分析140

（7）公司最新发展动向分析140

6.1.2 广州珠江天然气发电有限公司经营情况分析141

（1）公司发展简况分析141

（2）公司组织架构分析141

（3）公司经营情况分析142

1）公司产销能力分析142

2）公司偿债能力分析142

3）公司运营能力分析143

4）公司盈利能力分析143

5）公司发展能力分析144

（4）公司装机设备分析144

（5）公司天然气来源分析144

（6）公司竞争优劣势分析145

6.1.3 琥珀能源有限公司经营情况分析145

（1）公司发展简况分析145

（2）公司组织架构分析146

（3）公司经营情况分析146

1）公司主要经济指标146

2）公司偿债能力分析147

3）公司运营能力分析147

4）公司盈利能力分析148

5）公司发展能力分析148

（4）公司装机设备分析149

（5）公司天然气来源分析149

（6）公司竞争优劣势分析149

6.1.4 杭州华电半山发电有限公司经营情况分析150

（1）公司发展简况分析150

（2）公司组织架构分析151

（3）公司经营情况分析151

1）公司产销能力分析151

2）公司偿债能力分析151

3）公司运营能力分析152

4）公司盈利能力分析152

5）公司发展能力分析153

（4）公司装机设备分析153

（5）公司天然气来源分析154

（6）公司竞争优劣势分析154

6.1.5 深圳能源集团股份有限公司东部电厂经营情况分析154

（1）公司发展简况分析154

（2）公司组织架构分析155

（3）公司经营情况分析155

1）公司产销能力分析155

2）公司偿债能力分析155

3）公司运营能力分析156

4）公司盈利能力分析156

5）公司发展能力分析157

（4）公司装机设备分析157

（5）公司天然气来源分析158

（6）公司竞争优劣势分析158

……另有14家企业分析

6.2 国际天然气发电设备公司个案分析214

6.2.1 通用电气公司经营情况分析214

（1）公司发展简况分析214

（2）公司经营业务分析215

（3）公司发电设备与技术215

（4）公司在华发展分析215

（5）公司经营状况优劣势分析216

6.2.2 西门子股份公司经营情况分析216

（1）公司发展简况分析216

（2）公司经营业务分析217

（3）公司在华发展分析217

（4）公司经营状况优劣势分析218

6.2.3 三菱重工业株式会社经营情况分析218

（1）公司发展简况分析218

（2）公司经营业务分析219

（3）公司在华发展分析219

（4）公司经营状况优劣势分析220

6.3 中国天然气发电设备公司个案分析220

6.3.1 东方电气股份有限公司经营情况分析220

（1）公司发展简况分析220

（2）公司经营情况分析222

1）公司主要经济指标222

2）公司偿债能力分析222

3）公司运营能力分析223

4）公司盈利能力分析223

5）公司发展能力分析224

（3）公司产品结构及新产品动向225

（4）公司销售渠道与网络225

（5）公司经营状况优劣势分析225

（6）公司投资兼并与重组分析226

（7）公司最新发展动向分析226

……另有10家企业分析

 

第7章 中国天然气发电行业投资与前景分析304

7.1 天然气发电行业投资风险分析304

7.1.1 天然气发电行业政策风险分析304

7.1.2 天然气发电行业技术风险分析304

7.1.3 天然气发电行业供求风险分析305

7.1.4 天然气发电行业外部环境波动风险分析305

7.2 天然气发电行业投资特性分析306

7.2.1 天然气发电行业进入壁垒分析306

7.2.2 天然气发电行业盈利模式分析307

7.2.3 天然气发电行业盈利因素分析308

7.3 天然气发电行业发展方向与前景预测308

7.3.1 天然气发电行业发展方向308

（1）燃气-蒸汽联合循环（CCGT）309

（2）冷、热、电联产的联合循环（CCHP）312

7.3.2 天然气发电行业发展前景预测314

7.3.3 对发展天然气发电的建议315

（1）政府与业界的共同支持315

（2）稳定天然气供应和完善天然气价格机制315

（3）给予“照付不议”政策支持316

（4）提供政策扶持316

 

图表目录

图表1：不同市场结构下天然气定价方式对比表18

图表2：国内天然气定价模式图18

图表3：近年来主要油田出厂基准价格（单位：元/千立方米）19

图表4：循环发电（CCGT）与燃气、燃油、燃煤常规发电的发电效率与排气比较23

图表5：截至2011年底全球主要国家和地区天然气探明储量情况（单位：万亿立方英尺，万亿立方米，%）29

图表6：：截至2011年底全球主要国家和地区天然气探明储量情况（续）（单位：万亿立方英尺，万亿立方米，%）30

图表7：2011年全球天然气分地区储产比对比分析图（单位：%）31

图表8：1991年、2001年和2011年全球天然气探明储量分布情况对比分析图（单位：%）32

图表9：2006-2011年中国天然气勘查新增探明地质储量（单位：亿立方米）33

图表10：中国天然气资源储量及分布情况（单位：万亿立方米）33

图表11：中国非常规天然气资源及主要类型分布情况（单位：%）34

图表12：中国天然气资源区域分布图34

图表13：2001-2011年世界主要国家和地区天然气产量情况（单位：10亿立方米，%）35

图表14：2001-2011年世界主要国家和地区天然气产量情况（续）（单位：10亿立方米，%）35

图表15：2001-2011年世界主要国家和地区天然气产量情况（单位：百万吨油当量，%）36

图表16：2001-2011年世界主要国家和地区天然气产量情况（续）（单位：百万吨油当量，%）37

图表17：1986-2011年全球天然气产量区域分布情况（单位：10亿立方米，%）38

图表18：2001-2012年7月中国天然气产量增长趋势图（单位：亿立方米）39

图表19：2011年中国天然气分省市（自治区）产量统计（单位：万立方米，%）40

图表20：2012年1-7月中国天然气分省市（自治区）产量统计（单位：万立方米）41

图表21：2001-2011年全球天然气消费量及同比增长情况（单位：10亿立方米，%）42

图表22：2001-2011年全球天然气消费量及同比增长情况（续）（单位：10亿立方米，%）42

图表23：2001-2011年全球天然气消费量及同比增长情况（单位：百万吨油当量，%）43

图表24：2001-2011年全球天然气消费量及同比增长情况（续）（单位：百万吨油当量，%）44

图表25：1986-2011年全球天然气消费量区域分布情况（单位：10亿立方米，%）45

图表26：2011年全球人均天然气消费量地域分布情况（单位：吨油当量）46

图表27：2001-2012年7月中国天然气消费量增长趋势图（单位：亿立方米）47

图表28：截至2011年底中国天然气管网区域分布情况（单位：mm，km，亿立方米/年）48

图表29：2011年9月-2012年8月国际天然气价格走势（单位：美元/百万英热单位）57

图表30：2004-2012年我国天然气价格变化趋势图（单位：元/立方米）58

图表31：2015-2030年世界天然气供需预测（单位：十亿立方米，%）59

图表32：2015-2030年中国天然气供需缺口预测（单位：亿立方米）60

图表33：100MW及以上容量火电机组装机构成（单位：%）69

图表34：2009-2011年我国天然气发电装机容量规模（单位：万千瓦）70

图表35：机组研究指标（单位：MW，KJ/KWh，元/KW，Hz，s，%）76

图表36：估算发电成本中的COD、COF和COM（单位：元/KW，元/KWh）77

图表37：发电成本统计表（单位：元/KW，元/KWh）78

图表38：电站资金结构假设（单位：元/千瓦，年，%）79

图表39：上网电价统计表（单位：元/KW，元/KWh）79

图表40：不同燃料价格下燃气轮机联合循环上网电价和没煤电比较（单位：元/KWh，元/m3）81

图表41：燃气轮机联合循环上网电价和煤电对年运行时间敏感性分析（单位：元/KWh，h）82

图表42：不同类型燃气轮机性能比较（单位：MW，kJ/kWh，%）82

图表43：某燃煤电厂改造为燃气电厂的经济性参数表（单位：th-1，m3h-1，MW，kW）83

图表44：燃煤污染物排放率（单位：kg/t）87

图表45：燃天然气污染物排放率（单位：kg/106m3）88

图表46：燃相同热值的天然气和煤污染物排放率对比（单位：m3，106m3，%）88

图表47：燃煤电站和天然气电站的环境影响评价对比（单位：t/a，g/（kWh））88

图表48：电力行业污染物环保价值标准90

图表49：天然气发电的环保价值（单位：t/a，g/（kWh），元/吨，元/a，元/（kWh））90

图表50：天然气发电的环境价值构成图91

图表51：近年来100MW及以上容量燃气轮机数量（单位：台，%，次/台年）94

图表52：2000-2020年我国燃气轮机联合循环装机容量及预测（单位：万千瓦）96

图表53：2006-2010年我国燃气轮机余热锅炉产量（单位：台，蒸吨）97

图表54：2015年我国新增燃气轮机余热锅炉市场容量预测（单位：亿立方米，万千瓦，台，亿元）99

图表55：2011年中国电站用汽轮机产量统计表（单位：万千瓦，%）99

图表56：2012年1-7月中国电站用汽轮机产量统计表（单位：万千瓦，%）100

图表57：2011年我国发电机组（发电设备）产量分省市统计表（单位：千瓦，%）101

图表58：2012年1-7月我国发电机组（发电设备）产量分省市统计表（单位：千瓦）102

图表59：主要发电设备产品国内市场的竞争格局103

图表60：2006-2012年8月我国变压器产量变化趋势图（单位：百万KVA）104

图表61：天然气联合循环发电原理图107

图表62：天然气发电和燃煤发电在效率及启动时间方面的比较（单位：%）107

图表63：天然气发电和燃煤发电在环境污染方面的比较（单位：吨，万吨）108

图表64：天然气发电与燃煤发电的投资建设比较（单位：元/kW，%，a）109

图表65：2010年长三角地区电力发电及增速情况（单位：亿千瓦时，%）111

图表66：2010年长三角地区电力用电及增速情况（单位：亿千瓦时，%）112

图表67：2011年长三角地区电力供需平衡表（单位：亿千瓦时）112

图表68：2005-2012年6月长江三角洲地区天然气产量（单位：亿立方米）113

图表69：2005-2011年长江三角洲地区天然气消费量（单位：亿立方米）113

图表70：2010年东南沿海地区电力发电及增速情况（单位：亿千瓦时，%）118

图表71：2010年东南沿海地区电力用电及增速情况（单位：亿千瓦时，%）118

图表72：2011年东南沿海地区电力供需平衡表（单位：亿千瓦时）119

图表73：2005-2012年6月东南沿海地区天然气产量（单位：亿立方米）119

图表74：近年来东南沿海地区天然气消费量（单位：亿立方米）119

图表75：2010年环渤海地区电力发电及增速情况（单位：亿千瓦时，%）123

图表76：2010年环渤海地区电力用电及增速情况（单位：亿千瓦时，%）124

图表77：2011年东南沿海地区电力供需平衡表（单位：亿千瓦时）124

图表78：2005-2011年环渤海地区天然气产量（单位：亿立方米）125

图表79：2005-2011年环渤海地区天然气消费量（单位：亿立方米）125

图表80：2010年西北地区分地区发电情况（单位：亿千瓦时，%）129

图表81：2010年西北地区电力发电及增速情况（单位：亿千瓦时，%）129

图表82：2010年西北地区分地区用电量结构（单位：亿千瓦时，%）129

图表83：2010年西北地区电力用电及增速情况（单位：亿千瓦时，%）130

图表84：2011年西北地区电力供需平衡表（单位：亿千瓦时）130

图表85：2005-2012年6月西北地区天然气产量（单位：亿立方米）131

图表86：近年来西北地区天然气消费量（单位：亿立方米）131

图表87：广东惠州天然气发电有限公司基本信息表134

图表88：广东惠州天然气发电有限公司业务能力简况表134

图表89：广东惠州天然气发电有限公司组织结构图135

图表90：2009-2011年广东惠州天然气发电有限公司产销能力分析（单位：万元）135

图表91：2009-2011年广东惠州天然气发电有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）136

图表92：2009-2011年广东惠州天然气发电有限公司运营能力分析（单位：次）136

图表93：2009-2011年广东惠州天然气发电有限公司盈利能力分析（单位：%）137

图表94：2009-2011年广东惠州天然气发电有限公司发展能力分析（单位：%）137

图表95：日本三菱重工/东方汽轮机厂生产的燃气轮机分析138

图表96：东方汽轮机厂生产的蒸汽轮机分析138

图表97：三菱电机株式会社生产的发电机分析138

图表98：杭州锅炉集团有限公司生产的发电机分析139

图表99：广东惠州天然气发电有限公司竞争优劣势分析140

图表100：广州珠江天然气发电有限公司基本信息表141

图表101：广州珠江天然气发电有限公司基本信息表141

图表102：2009-2011年广州珠江天然气发电有限公司产销能力分析（单位：万元）142

图表103：2009-2011年广州珠江天然气发电有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）142

图表104：2009-2011年广州珠江天然气发电有限公司运营能力分析（单位：次）143

图表105：2009-2011年广州珠江天然气发电有限公司盈利能力分析（单位：%）143

图表106：2009-2011年广州珠江天然气发电有限公司发展能力分析（单位：%）144

图表107：广州珠江天然气发电有限公司竞争优劣势分析145

图表108：琥珀能源有限公司基本情况表145

图表109：琥珀能源有限公司业务能力简表145

图表110：琥珀能源有限公司组织结构图146

图表111：2009-2011年琥珀能源有限公司主要经济指标分析（单位：万元）146

图表112：2009-2011年琥珀能源有限公司偿债能力分析（单位：%）147

图表113：2009-2011年琥珀能源有限公司运营能力分析（单位：次）147

图表114：2009-2011年琥珀能源有限公司盈利能力分析（单位：%）148

图表115：2009-2011年琥珀能源有限公司发展能力分析（单位：%）148

图表116：琥珀能源有限公司竞争优劣势分析149

图表117：杭州华电半山发电有限公司基本情况表150

图表118：杭州华电半山发电有限公司业务能力简表151

图表119：2009-2011年杭州华电半山发电有限公司产销能力分析（单位：万元）151

图表120：2009-2011年杭州华电半山发电有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）152