2013-2017年中国农村商业银行市场运行监测与投资策略咨询研究报告

第一章 中国农村商业银行发展概述

第一节 组建农村商业银行的分析

一、充分认识组建农村商业银行的现实意义

二、组建农村商业银行过程中存在的难点分析

三、组建农村商业银行的思考

第二节 农村商业银行的成长与发展

一、农村商业银行成长的理论基础

二、农村商业银行成长的现实基础

三、农村商业银行的发展之路

第三节 农村商业银行的制度经济学解释

一、制度及其作用

二、农村商业银行的产权性质

三、农村商业银行的制度红利

第四节 充分发挥农商行职能，巩固农村金融主力军的地位和作用

一、科学落实金融政策，有效促进“三农”经济发展

二、推动农村金融创新，破解“三农”融资瓶颈

三、推行贷款精细管理，提升信贷服务水平

四、加快推进改革进程，努力增强支农能力

 

第二章 中国农村商业银行发展现状

第一节 农村商业银行发展现状

一、公司治理制度不健全，管理结构不合理

二、银行管理理论与实际决策需要不适应

三、金融产品与服务创新不适应，无法实现与“三农”需求的对接

四、基层管理不到位，金融网点覆盖率低，服务渠道延伸不够

五、政策性、商业性业务划分不清，业务范围过于集中

六、农村合作银行要全部改制为农村商业银行

第二节 我国农村商业银行存在的主要问题

一、农村商业银行股权结构不够合理

二、农村商业银行市场定位出现偏离

三、风险控制与商业银行的发展不相适应

四、缺乏高素质的管理人才和专门的技术人才

五、农村商业银行业务创新能力有待提高

第三节 我国农村商业银行中间业务分析

一、我国农村商业银行开拓与发展中间业务的重要性

二、加快中间业务发展迫在眉睫

三、制约农村商业银行中间业务发展的主要问题

四、农商行开拓与发展中间业务的现状与前景

五、加快农商行中间业务发展的措施和建议

第四节 农村商业银行发展个人理财业务分析

一、农村商业银行发展个人理财业务的优劣势

二、发展农商行个人理财业务的策略

第五节 我国农村商业银行的资产负债管理现状及对策分析

一、我国农村商业银行的资产负债管理现状

二、农村商业银行存在的问题

三、农村商业银行加强资产负债管理所应采取的措施

 

第三章 中国农村商业银行面临的挑战与机会分析

第一节 金融改革中农村商业银行面临的挑战

一、农村商业银行在法人治理方面的不足

二、农村商业银行在人力资源方面的制约

三、农村商业银行在信息技术方面的短板

第二节 农村商业银行面临的外部环境挑战

一、中国金融深化特别是利率市场化的挑战

二、中国社会快速变迁的挑战

三、经济周期波动的挑战

第三节 农村商业银行适应自身新制度要求的挑战

一、公司治理的挑战

二、战略管理能力的挑战

三、创新能力的挑战

第四节 农村商业银行的面临机会

一、经济发展与转型带来的行业性机会

二、改制带来的制度性机会

三、新技术革命带来的机会

 

第四章 “十一五”时期中国农村商业银行存贷款余额

第一节 2006-2011年中国农村商业银行各项存款余额

一、2006-2011年中国农村商业银行各项存款余额

二、2006-2011年中国农村商业银行企业存款余额

三、2006-2011年中国农村商业银行机关团体存款余额

四、2006-2011年中国农村商业银行储蓄存款余额

五、2006-2011年中国农村商业银行农业存款余额

六、2006-2011年中国农村商业银行其他存款余额

第二节 2006-2011年中国农村商业银行各项贷款余额

一、2006-2011年中国农村商业银行各项贷款余额

二、2006-2011年中国农村商业银行短期贷款余额

三、2006-2011年中国农村商业银行中长期贷款余额

四、2006-2011年中国农村商业银行贴现余额

五、2006-2011年中国农村商业银行各种垫款余额

 

第五章 2011-2012年中国农村商业银行运行

第一节 2012年中国农村商业银行资产负债

一、2012年农村商业银行总资产增长53.7%

二、2012年农村商业银行总负债为3.39万亿元

三、2012年农村商业银行所有者权益

第二节 2012年中国农村商业银行不良贷款情况

一、2012年中国农村商业银行不良贷款余额

二、2012年中国农村商业银行不良贷款率

第三节 2012年中国农村商业银行税后利润

第四节 2012年农村商业银行法人机构和从业人员

一、2012年农村商业银行法人机构数

二、2012年农村商业银行从业人员数

第五节 2012年中国农村商业银行不良贷款情况

一、2012年中国农村商业银行不良贷款余额

二、2012年中国农村商业银行不良贷款率

 

第六章 农村商业银行的改革分析

第一节 我国农村商业银行改革与发展分析

一、建立农村商业银行的背景和动因分析

二、现行体制下农村商业银行面临的困境和约束

三、农村商业银行的可持续发展与改革深化

四、农商行改革应注意“三种倾向”

第二节 对农村商业银行改革发展的思考

一、找定位——认识自我，明确方向

二、抓治理——思想重视，持续完善

三、谋战略——顶层设计，有效执行

四、求创新——核心能力，不竭动力

五、管理与服务——省联社的作用

 

第七章 农村信用社转型为农村商业银行的分析

第一节 信用社转型升级为农商行是必然趋势

一、信用社转型升级为农商行，改变法人治理结构是根本

二、信用社转型升级为农商行，转变经营管理模式是关键

三、信用社转型升级为农商行，员工队伍整体素质是瓶颈

第二节 农信社向农商行转型中面临的主要问题

一、农信社向农商行转型，须达到银监部门的有关监管指标

二、股金管理存在错位脱节 现象，股权结构欠合理

三、不良资产处置清收难度较大，历史包袱较重

四、法人治理结构尚未完善，权力制衡机制尚未真正形成

第三节 农村信用社改制为农村商业银行后存在的金融风险种类

一、经营风险

二、行业风险

三、政策性风险

四、其他风险

第四节 对农村商业银行风险的控制措施

一、对经营风险的防范

二、对行业风险的防范

三、对政策性风险的防范

四、对其他风险的防范

第五节 信用社转型升级为农商行后可持续发展分析

一、健全完善法人治理结构，为农商行的可持续发展提供强有力的支撑点

二、着力创新经营管理模式，为农商行的可持续发展提供强有力的增长极

三、大力实施人才培养战略，为农商行的可持续发展提供强有力的动力源

第六节 农村信用社向农村商业银行转型的对策

一、稳妥推进农信社向农商行改革的步伐，为其未来发展注入新的活力

二、积极开展增资扩股，逐步优化股权结构

三、多措并举拓宽处置渠道，因地制宜经营不良资产

四、完善经营管理层产生机制，强化法人治理结构建设

 

第八章 我国农村商业银行创新分析

第一节 我国农村商业银行创新的必要性分析

一、充分认识农村商业银行创新的必要性

二、注重通过学习研究来努力提高创新能

第二节 我国农村商业银行金融创新应把握的六个关系

一、创新提升与规范发展的关系

二、创新发展与风险管理的关系

三、产品创新与市场营销的关系

四、业务创新与管理创新的关系

五、继承发展与创新发展的关系

六、金融创新与金融监管的关系

第三节 我国农村商业银行创新的重点和突破口分析

一、观念创新

二、经营体制机制创新

三、业务创新

四、管理和技术创新

第四节 我国农村商业银行的业务创新分析

一、加快建立科学高效的业务创新机制

二、农村商业银行进行业务创新的对策

（一）负债业务的创新

（二）资产业务的创新

（三）中间业务的创新

（四）资本市场的业务创新

（五）积极与其他金融机构合作

三、业务创新需要科技的支撑

第五节 建设新农村背景下农村商业银行信贷扶贫的创新

一、农村建设新气象

二、农村商业银行信贷发展现状

三、创新信贷扶贫的措施

第六节 我国农村商业银行金融创新的对策与建议

 

第九章 农村商业银行发展案例分析

第一节 东莞农村商业银行大行特色经营之道

一、赢在起点 改制带来跨越式发展

二、差异化经营 专注做中小企业银行

三、根植社区 致力打造零售银行

四、立足“三农” 矢志成为现代支农银行

五、关注低碳 积极构建绿色环保银行

第二节 江南农村商业银行改革与发展模式

一、改革成效

二、经验体会

三、发展路径

第三节 泉州农村商业银行试点改制及社区银行建立

一、农联社改制为农商行是农村信用社的组织转型和再造

二、打造泉州农商行核心竞争力，着力实施跨越式发展战略

三、泉州农村商业银行建设社区银行的背景

四、泉州农村商业银行建设社区银行的优势

五、社区银行的发展方向

第四节 端州农村商业银行案例

一、端州农商银行发展的SWOT分析

二、端州农商银行向现代商业银行转型的对策

第五节 吉安农村商业银行发展纪实

一、基础雄厚条件优越

二、水到渠成应运而生

 

第十章 农村商业银行核心竞争力的提升与客户经理队伍的建设

第一节 建立客户经理制对提升农村商业银行核心竞争力的积极作用

一、有利于提高市场营销能力

二、有利于金融产品的创新与开发

三、有利于防范化解金融风险

四、有利于竞争实力的增强

第二节 农村商业银行客户经理队伍建设问题分析

一、“人才瓶颈”制约客户经理职业素质的提高

二、客户经理培训层次有待提高略

三、客户经理的职业认证门槛太高

四、配套考核方法不完善，科学合理的激励机制缺乏

第三节 加强客户经理队伍建设，提高农村商业银行核心竞争力

一、严格执行客户经理准入机制

二、建立制度化的培训与发展体系

三、建立和完善激励机制

 

第十一章 我国农村商业银行SWOT分析

第一节 优势分析

一、本地化优势

二、资金管控优势

三、信息获取效率优势

第二节 劣势分析

一、抵抗风险能力弱

二、服务区域小、业务结构单一

三、人才资源匮乏

第三节 机会分析

一、政府政策扶持

二、市场领先地位

第四节 威胁分析

一、邮政银行的成立对农村商业银行产生的巨大冲击

二、保险行业的渗透

 

第十二章 我国农村商业银行竞争分析

第一节 农村商业银行的竞争环境分析

一、新形势下农村商业银行面临的竞争环境

二、在竞争中走向全能银行

第二节 我国农村信贷市场竞争的结构分析

一、农村信贷及信贷市场的概念界定

二、农村信贷市场竞争力量分析

（一）现有企业

（二）潜在进入者

（三）替代品

（四）储户和贷款者

三、农村信贷市场竞争强度分析

（一）现有企业间竞争强度分析

（二）进入威胁强度分析

（三）替代强度分析

（四）储户及贷款者的讨价还价能力

第三节 我国农村商业银行竞争比较优势分析

一、众多农商行以上市为目标

二、中西部：加大商业化运作

三、竞争各显“比较优势”

 

第十三章 我国农村商业银行内部风险及信贷风险分析

第一节 我国农村商业银行经营风险的特点分析

第二节 我国农村商业银行主要存在的内部风险分析

一、农村商业银行的从业人员人力资源队伍数量有限，其风险防控意识还有待提高

二、农村商业银行的资本不够充足，资产质量也不高，相应增加了银行的内部风险

三、我国农村商业银行产权制度及银行经营管理机制导致的内部风险

四、农村商业银行的风险管理机制不够完善，导致银行风险经营决策不力

第三节 我国农村商业银行内部风险防控对策

一、加强人员招聘，加强对从业人员的培训和再教育，提高员工的职业素质

二、加强对农村商业银行内部风险的管理

三、加强我国农村商业银行的内部改革，实现产权多元化的股份制改造

四、提高我国农村商业银行的资本充足率

第四节 农村商业银行化解内部控制风险的对策建议

第五节 农村商业银行信贷风险成因及对策分析

一、农村商业银行信贷风险成因分析

（一）农业生产的风险性大

（二）贷款三查制度执行不严

（三）行政干预依然存在

（四）不良贷款清收乏力

二、农村商业银行信贷风险隐患

（一）单户大额贷款清收难度大

（二）行业风险加剧

（三）抵押物贬值

（四） 保证人贷款保证留于形式

（五）信贷人员人为风险

（六）公务员职业道德风险

（七）关系贷款仍然存在

三、农村商业银行信贷风险防范策略

第六节 农商行小额信用贷款的风险与化解对策

一、农商行发放小额信用贷款所面临的风险

（一）贷款操作风险

（二）信用等级操作风险

（三）管理风险

（四） 支持地方经济发展带来的政策性风险

（五）经营失败风险

（六）农户信用风险

（七）贷款用途转移风险

二、小额信用贷款风险的化解对策

 

第十二章 我国农村商业银行发展策略分析

第一节 农村商业银行如何应对利率市场化

一、农村商业银行业务经营的特点

二、利率市场化对农村商业银行的影响

三、农村商业银行应对利率市场化的对策

第二节 农村商业银行的发展对策

一、健全内控机制，强化统一法人治理结构

二、协调商业化经营与政策性支农，积极服务新农村建设

三、优化资产结构，提高信贷资产质量

四、引进高层次人才，提高员工综合素质

第三节 提高农村商业银行经营能力的发展对策

一、调整产权制度和公司治理结构

二、找准市场定位，形成自身的核心竞争力

三、完善内控制度，全面构建风险防范的长效机制

四、坚持“以人为本”的管理理念，锻造一支高水平的员工队伍

五、加大创新力度，扩展业务品种

第四节 城区农商行信贷差异化营销解决的对策

一、转变观念，改革经营方式，走差异化发展的路子

二、培育和扩大优良信贷载体，改进金融服务，促进银行信贷总量适度和结构平衡

三、建立科学的信贷奖惩制度，增强信贷人员营销贷款的积极性

四、放收规范，从严管理，防范风险，实现最佳效益

第五节 强化我国农村中小商业银行全面风险管理的对策措施

一、建立健全全面风险管理构架

二、筑牢风险管理的“三道防线”

三、引进和开发风险管理技术

四、加强风险管理专业人才队伍建设

五、培育良好的风险管理文化

第六节 农村商业银行实施内部评级法的策略选择

一、加强内部评级体系的研究与开发

二、积极引导，统一规划，有效推进基础数据建设

三、研究设计适合农村商业银行实行的风险评级模型

四、培养和组建一支优秀的专业化团队

五、统筹考虑，全面建设IT系统，有力支持内部评级法实施

第七节 农村商业银行内部营销实施策略分析

一、农商行内部营销的必要性

二、开展内部营销的具体步骤

 

图表目录

图表 2012年中国农村商业银行不良贷款余额

图表 2012年中国农村商业银行不良贷款率

图表 2012年中国农村商业银行不良贷款余额

图表 2012年中国农村商业银行不良贷款率

图表 2003-2012年中国农村商业银行总资产及增长走势图

图表 2004-2012年中国农村商业银行新增资产

图表 2003-2012年中国农村商业银行总负债及增长走势图

图表 2004-2012年中国农村商业银行新增负债

图表 2003-2012年中国农村商业银行所有者权益及增长走势图

图表 2007-2012年中国农村商业银行税后利润走势图

图表 2008-2012年中国农村商业银行新增税后利润

图表 2006-2012年中国农村商业银行法人机构数

图表 2006-2012年中国农村商业银行从业人员数

图表 2006-2011年中国农村商业银行各项存款余额

图表 2006-2011年中国农村商业银行企业存款余额

图表 2006-2011年中国农村商业银行机关团体存款余额

图表 2006-2011年中国农村商业银行储蓄存款余额

图表 2006-2011年中国农村商业银行农业存款余额

图表 2006-2011年中国农村商业银行其他存款余额

图表 2006-2011年中国农村商业银行各项贷款余额

图表 2006-2011年中国农村商业银行短期贷款余额

图表 2006-2011年中国农村商业银行中长期贷款余额

图表 2006-2011年中国农村商业银行贴现余额

图表 2006-2011年中国农村商业银行各种垫款余额

图表 农村商业银行SWOT分析