2013-2017年仿制药行业竞争格局与投资价值研究咨询报告

第一部分 行业运行环境

第一章 2012年全球仿制药市场运行态势分析   1

第一节 2012年全球仿制药市场运行环境分析       1

一、世界经济现状及影响分析    1

二、欧盟新政力推仿制药普及使用    3

第二节 2012年全球仿制药市场动态分析       7

一、世界专利药品保护期到期情况    7

二、全球仿制药市场规模及增速分析       11

三、东欧、印度、南美等生产仿制药低价抢滩欧美市场       15

四、仿制药与品牌药专利权成诉讼的焦点       16

五、全球生物仿制药市场规模    19

六、全球仿制药市场竞争形式和分配情况       22

第三节 2012年全球已经上市生物防制药市场分析       24

一、胰岛素    24

二、人类生长因子       28

三、促血红细胞生长素（EPO）       29

四、集落刺激因子（G-CSF）   32

五、干扰素    32

 

第二章 2012年全球部分国家仿制药市场运行透析  36

第一节 2012年全球仿制药重点国家市场分析       36

一、美国       36

1、仿制药称雄美国市场     36

2、美国15种畅销处方药仿制药占14席 38

3、美“生物仿制药途径”为药品专利博弈设新规  44

二、印度       46

1、印度的国际化发展  46

2、印度非专利药出口贸易情况  51

3、印度仿制药重点企业（南新、西普拉）     52

三、澳大利亚       64

第二节 2012年欧洲四大新兴仿制药市场分析       66

一、法国       67

二、葡萄牙    67

三、意大利    68

四、西班牙    69

 

第三章 2012年全球大型仿制药企业运营态势分析  71

第一节 山德士（Sandoz） 71

第二节 新梯瓦公司     76

第三节 冰岛仿制药企业     80

 

第二部分 行业运行现状

第四章 2012年中国仿制药市场运行环境解析   83

第一节 国内宏观经济环境分析  83

一、GDP历史变动轨迹分析      83

二、固定资产投资历史变动轨迹分析       86

三、2013年中国宏观经济发展预测分析  89

第二节 2012年中国仿制药市场政策环境分析       93

一、专家解读仿制药审批新程序       93

二、中国药品注册管理办法       94

三、中国药品流通及市场政策监管    127

四、药品注册司:支持中国仿制药走上国际市场      136

五、促进我国仿制药发展的政策建议       136

六、相关产业政策解析       137

第三节 2012年中国仿制药市场社会环境分析       139

 

第五章 2012年中国医药制造工业整体运行态势分析      143

第一节 2012年中国医药行业发展总体概况    143

一、改革开放三十年医药产业发展成就    143

二、中国医药产业处于调整升级关键期    147

三、跨国药企中国医药市场的发展    151

四、中国医药产业转型期政府的监管作用       153

五、国内医药类企业收益良好    155

第二节 2009-2012年中国医药制造行业数据监测分析 159

一、2012年中国医药制造行业规模分析  159

二、2012年中国医药制造行业结构分析  162

三、2009-2011年中国医药制造行业产值分析       164

四、2009-2011年中国医药制造行业成本费用分析       170

五、2009-2011年中国医药制造行业盈利能力分析       182

第三节 2009-2012年中国制药业产量统计分析     188

一、化学药品原药       188

二、中成药    190

第四节 近几年中国医药市场分析     191

一、中国药品整体需求消费情况       191

二、我国医药市场进出口状况    193

三、我国医药市场患者医药费用涨幅缩减       202

四、跨国药企加速在华布局       202

第五节 2012年中国医药商品主要对外贸易市场分析    205

一、中印医药贸易发展平稳       205

二、中德医药贸易发展迅猛       208

三、中英医药贸易发展分析       210

四、中法医药贸易状况       213

五、中俄医药贸易状况       215

第六节 2012年中国医药行业区域发展分析    217

一、甘肃医药工业       217

二、上海医药行业       220

三、广东省医药产业发展状况    222

四、江苏医药行业运行概况       223

五、云南医药产业发展简况       224

六、2015年前湖南医药行业产值或将突破千亿     225

 

第三部分 仿制药市场

第六章 2012年中国仿制药产业运行态势分析   227

第一节 2012年中国仿制药产业运行总况       227

一、中国是一个以生产仿制药为主的国家       227

二、2012年底中国专利药品保护期到期情况  229

三、中国药品进入“抢仿时代”       234

四、我国的药企已经进入了申请抢仿专利药的高潮       238

五、国家应该鼓励国内企业和科研单位加强仿制药的研发    240

六、我国的国情决定了药品研究与开发将分三步走       241

第二节 2012年中国仿制药研发进展       243

一、从“仿标准”到“仿品种”       243

二、更高的审批门槛对中国仿制药研发影响分析    246

三、仿制药研发与知识产权纠纷       247

 

第七章 2012年中国仿制药市场深度剖析   250

第一节 2012年中国仿制药市场探析       250

一、中国仿制药所占比重    250

二、中国制药企业规模及仿制药的利润情况    254

三、中国的仿制药价格水平       261

第二节 2012年中国生物仿制药市场探析       262

一、生物仿制药市场需求明显    262

二、生物仿制药的市场及管理专家解析    264

三、中国生物仿制药行业的机会与挑战    265

 

第八章 2012年中国仿制药其它相关产业运行透析  268

第一节 中药  268

第二节 西药  274

第三节 研发药     279

第四节 原药材     280

 

第四部分 行业竞争格局

第九章 2012年中国仿制药市场竞争格局透析   282

第一节 2012年中国仿制药竞争总况       282

一、仿制药品市场竞争将趋白热化    282

二、品牌药市场将面临仿制药的竞争       284

三、生物仿制药竞争升温    285

四、中国仿制药同质化竞争严重       286

五、我国仿制药与原研药市场竞争分析    288

第二节 2013年中国仿制药市场竞争优势分析       291

一、政策扶持       291

二、成本       292

三、营销网络       294

第三节 2013-2017年中国仿制药竞争趋势分析     296

 

第十章 2012年中国仿制药优势企业运行财务指标分析  298

第一节 华海药业（600521）    298

一、企业概况       298

二、企业主要经济指标分析       299

三、企业盈利能力分析       300

四、企业偿债能力分析       300

五、企业运营能力分析       301

六、企业成长能力分析       301

第二节 联环药业(600513)——“达菲”仿制药     301

一、企业概况       301

二、企业主要经济指标分析       304

三、企业盈利能力分析       305

四、企业偿债能力分析       305

五、企业运营能力分析       306

六、企业成长能力分析       306

第三节 上海医药集团股份有限公司  306

一、企业概况       306

二、企业主要经济指标分析       308

三、企业盈利能力分析       309

四、企业偿债能力分析       309

五、企业运营能力分析       310

六、企业成长能力分析       311

第四节 上海信谊制药厂     311

第五节 无锡好芳德药业有限公司     314

第六节 广东东阳光药业     316

第七节 上海诺华贸易有限公司  320

 

第五部分 行业趋势预测

第十一章 2013-2017年中国仿制药市场前景展望分析    323

第一节 2013年中国医药产业前瞻    323

一、我国医药行业对外贸易趋势       323

二、2020年前中国或将成为全球第一医药大国     324

三、中国医药行业并购整合的主要趋势    324

四、中国医药物流未来发展趋势       327

第二节 2013-2017年中国仿制药产业前景预测     328

一、中国仿制药市场规模及增长       328

二、3-5年后仿制药市场从寡头走向多头 330

三、未来五年全球仿制药行业将迎来一个黄金发展时期       332

四、中国制药并购潜力看好       334

第三节 2013-2017年中国仿制药市场前景预测     341

一、中国仿制药市场规模预测    341

二、2013-2017年中国仿制药盈利预测   342

 

第十二章 2013-2017年中国仿制药投资前景预测分析    345

第一节 2013年中国仿制药投资环境分析       345

一、中国医药行业的宏观环境    345

二、医药行业发展环境的变化    352

三、外资进入中国医药产业仍部分受限    355

四、新医改为医药行业发展指明方向       356

第二节 2013-2017年中国仿制药投资概况     358

一、仿制药产业投资经历的阶段       358

二、中国仿制药融资投资案例分析    361

三、仿制药行业掀起新一轮投资热潮       366

第三节 2013-2017年中国仿制药投资机会分析     368

一、中企进入海外仿制药市场的投资机会分析       368

二、仿制药行业扩容机会显现    371

三、我国仿制药行业迎来新一轮投资机会       374

四、国内生物仿制药领域投资倍受青睐    377

五、新医改为中国仿制药带的机遇    378

第四节 2013-2017年中国仿制药投资策略     381

一、仿制药行业的风险投资对策       381

二、仿制药行业投资需关注六大要点       382

三、仿制药细分行业投资策略    387

 

图表目录

图表：2011年全球主要仿制药厂商及其市场份额  23

图表：印度十五大制药企业       52

图表：2006年-2011年国内生产总值      83

图表：2011年居民消费价格月度涨跌幅度      84

图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度  84

图表：2011年新建商品住宅月环比价格下降、持平、上涨城市个数变化情况  85

图表：2006-2011年城镇新增就业人口   85

图表：2006-2011年国家外汇储备及其增长速度   86

图表：2006-2011年国家公共财政收入及增长速度       86

图表：2006-2011全社会固定资产投资及其增长   87

图表：2011年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度  87

图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力      88

图表：2011年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度      89

图表：2009-2011年医药制药业总产值及增长       164

图表：2009-2011年医药制造业销售收入及增长   164

图表：2009-2011年医药制造业资产总计及增长   165

图表：2009-2011年各类药销售产值对比       165

图表：2012年1-9月医药行业各药品市场份额      166

图表：2012年1-9月医药行业全国各地销售产值数据  166

图表：2012年1-9月全国重点地区医药销售总值及增长      167

图表：2012年1-9月吉林地区各类药的销售总值  167

图表：2012年1-9月江苏地区各类药的销售总值  168

图表：2012年1-9月浙江地区各类药销售总值      168

图表：2012年1-9月山东地区各类药的销售总值  169

图表：2012年1-9月广东地区各类药销售总量      169

图表：2012年1-9月四川地区各类药的销售总量  170

图表：2009-2011年医药制造业成本费用及增长   170

图表：2012年1-9月全国医药制造业销售费用数据      170

图表：2012年1-9月全国重点地区医药销售费用及增长      172

图表：2012年1-9月吉林地区各类药销售费用      172

图表：2012年1-9月江苏地区各类药销售费用      173

图表：2012年1-9月浙江地区各类药销售费用      173

图表：2012年1-9月山东地区各类医药销售费用  173

图表：2012年1-9月广东地区各类药销售费用      174

图表：2012年1-9月四川地区各类药销售费用      174

图表：2012年1-9月医药制造业全国各地区管理费用及增长      174

图表：2012年1-9月全国重点地区医药管理费用及增长      175

图表：2012年1-9月吉林地区各类药管理费用      176

图表：2012年1-9月江苏地区各类药管理费用      176

图表：2012年1-9月浙江地区各类医药管理费用  176

图表：2012年1-9月山东地区各类药管理费用      177

图表：2012年1-9月广东地区各类药管理费用      177

图表：2012年1-9月四川地区各类药管理费用      177

图表：2012年1-9月医药制造业全国各地区财务费用情况  178

图表：2012年1-9月全国重点地区医药财务费用及增长      179

图表：2012年1-9月吉林地区各类药财务费用      179

图表：2012年1-9月江苏地区各类药财务费用      179

图表：2012年1-9月浙江地区各类药财务费用      180

图表：2012年1-9月山东地区各类药财务费用      180

图表：2012年1-9月广东地区各类药财务费用      181

图表：2012年1-9月四川地区各类医药财务费用  181

图表：2009-2011医药制药业利润总额及增长       182

图表：2012年1-9月全国医药制造业各地的利润数据  184

图表：2012年1-9月全国重点地区医药利润及增长      185

图表：2012年1-9月吉林地区各类药利润总额      185

图表：2012年1-9月江苏地区各类药利润总额      186

图表：2012年1-9月浙江地区各类药利润总额      186

图表：2012年1-9月山东地区各类药利润总额      186

图表：2012年1-9月广东地区各类药利润总额      187

图表：2012年1-9月四川地区各类药利润总额      187

图表：2009-2012年11月化学药品原药及增长     188

图表：2012年2-11月化学原药产量       188

图表：2012年1-9月全国化学原药产量  188

图表：2009-2012年11月中成药产量及增长 190

图表：2012年2-11月全国中成药产量情况    190

图表：2012年1-9月全国中成药产量      190

图表：2009-2011年全国医药制造业出口交货值   198

图表：2012年1-9月全国各地区医药出口交货值  198

图表：2012年1-9月全国重点地区医药制造业出口交货值  199

图表：2012年1-9月吉林地区各类药出口交货值  199

图表：2012年1-9月江苏地区各类药出口交货值  200

图表：2012年1-9月浙江地区各类药出口交货值  200

图表：2012年1-9月山东地区各类药出口交货值  201

图表：2012年1-9月广东地区各类药出口交货值  201

图表：2012年1-9月四川地区各类药出口交货值  201

图表：2007-2011仿制药在市场中的占比。   250

图表：医院的各类收入比较       251

图表：2009-2012年9月中国医药行业市场规模及增长       255

图表：2009-2012年9月医药行业企业从业平均人数及增长       255

图表：2012年1-9月医药行业重点地区企业情况数据  255

图表：2012年1-9月医药行业重点地区企业个数数据  256

图表：2012年1-9月我国重点地区医药企业平均从业人数  257

图表：2001-2011年医药行业毛利率情况       259

图表：2005-2011年普通仿制药和品牌仿制药的毛利率       259

图表：2006-2011全球仿制药企业平均销售管理费用占比区间   260

图表：2006-2011全球仿制药企业净利润区间       260

图表：2012年中药材品种升降幅排行榜  271

图表：2012年中药降价品种列表     272

图表：2010年-2016年全球仿制药市场规模及增长预测      282

图表：2012年浙江华海药业股份有限公司按产品构成运营分析  299

图表：2012年浙江华海药业股份有限公司按地区构成运营分析  299

图表：2012年浙江华海药业股份有限公司按行业构成运营分析  299

图表：2012年浙江华海药业股份有限公司获利能力分析     300

图表：2012年浙江华海药业股份有限公司投资收益分析     300

图表：2012年浙江华海药业股份有限公司偿债能力分析     300

图表：2012年浙江华海药业股份有限公司经营效率分析     301

图表：2012年浙江华海药业股份有限公司发展能力分析     301

图表：2012年江苏联环药业股份有限公按产品构成运营分析     304

图表：2012年江苏联环药业股份有限公司按地区构成运营分析  304

图表：2012年江苏联环药业股份有限公司按行业构成运营分析  304

图表：2012年江苏联环药业股份有限公司获利能力分析     305

图表：2012年江苏联环药业股份有限公司投资收益分析     305

图表：2012年江苏联环药业股份有限公司偿债能力分析     305

图表：2012年江苏联环药业股份有限公司经营效率分析     306

图表：2012年江苏联环药业股份有限公司发展能力分析     306

图表：2012年上海医药集团股份有限公司主营业务构成分析     308

图表：2012年上海医药集团股份有限公司盈利能力指标     309

图表：2012年上海医药集团股份有限公司盈利质量指标     309

图表：2012年上海医药集团股份有限公司资产负债表  309

图表：2012年上海医药集团股份有限公司运营能力指标     310

图表：2012年上海医药集团股份有限公司现金流量表  310

图表：2012年上海医药集团股份有限公司成长能力指标     311

图表：医药行业产业链       334

图表：中国生物医药产业规模及增长       335

图表：生物医药企业融资渠道    336

图表：医药流通行业产业链示意图    337

图表：中美日三国药品分销市场集中度    338

图表：2011年全国医药企业前10强       339

图表：医药外包的价值链    340

图表：2006-2011全球医药行业平均毛利率比较   343