第一部分 产业环境透视

第一章 中国供应链金融行业背景 1

第一节 供应链金融行业相关概述 1

一、供应链金融的定义 1

二、供应链金融行业特点 1

三、供应链金融行业演变历程 3

四、供应链金融发展驱动因素 5

五、银行与供应链成员的关系 6

六、供应链金融增值链分析 6

第二节 供应链金融行业发展背景 6

一、促进中小企业发展的贷款政策 6

二、金融机构贷款投向分析 15

三、金融机构贷款投向特征 19

四、中小企业贷款规模预测 21

五、央行货币政策路线预测 24

六、宏观经济环境变化预测 24

第三节 供应链金融行业经济效益 28

一、对商业银行的效益 28

二、对中小企业的效益 28

三、对核心企业的效益 29

第二章 供应链金融行业运行现状分析 30

第一节 供应链金融行业发展规模 30

一、供应链金融业务余额规模 30

二、供应链金融规模 31

三、供应链金融服务客户规模 31

四、供应链金融市场增速分析 32

第二节 供应链金融融资模式分析 32

一、应收账款融资模式 32

二、保兑仓融资模式 33

三、融通仓融资模式 34

四、综合应用融资模式 35

第三节 供应链金融典型运作模式 36

一、前深发展银行“N+1+N”模式 36

二、中信银行“1+N”模式 37

三、民生银行“一圈两链”模式 37

四、其他银行运作模式概述 38

第四节 供应链金融行业竞争分析 39

一、供应链金融市场集中度分析 39

二、供应链金融核心竞争力分析 39

三、现有竞争者竞争能力分析 40

四、中小企业市场领域竞争状况 41

五、供应链金融主要品牌分析 42

第五节 供应链金融其他关联业务分析 43

一、银行承兑汇票业务介绍 43

二、银行信用证业务介绍 45

三、银行保函业务介绍 47

第六节 供应链金融企业竞争战略 49

一、不同性质企业竞争地位分析 49

二、不同性质企业竞争策略建议 50

三、同一竞争层次企业差异化策略 52

第三章 供应链金融行业需求主体分析 54

第一节 中小企业融资需求分析 54

一、中小企业规模及分布 54

二、影响银行对中小企业贷款因素 59

三、中小企业贷款需求预测 61

第二节 产业园区供应链金融业务分析 66

一、企业产业集群现状分析 66

二、园区金融服务平台建设现状 68

三、不同行业类型园区企业经营效益对比 68

四、园区企业供应链融资模式分析 71

第二部分 行业深度分析

第四章 供应链金融产品发展分析 73

第一节 供应链金融产品发行分析 73

一、供应链金融产品分类 73

二、供应链金融产品发行规模 76

三、线上供应链金融产品分析 77

第二节 供应链金融产品特征分析 77

一、供应链金融产品适用群体分析 77

二、不同经营模式的产品需求分析 81

三、核心企业供应链融资 82

四、供应链金融产品盈利分析 82

五、特定专业市场供应链融资 83

六、商业银行供应链金融品牌分析 84

七、商业银行供应链金融品牌建设的建议 85

第三节 供应链金融产品经营风险分析 86

一、核心企业道德风险 86

二、物流企业渎职风险 87

三、中小企业物权担保风险 87

四、供应链金融的操作风险 87

五、贸易背景真实性风险 88

六、上下游企业信用风险 88

第四节 供应链金融产品的风险管理 89

一、供应链核心企业的选择管理 89

二、物流企业的准入管理 90

三、中小企业担保物权的认可管理 90

四、供应链金融的操作管理 91

第五节 供应链金融产品风险管理的改进建议 92

一、自偿性为核心的授信风险评估 92

二、风险管理专业化的建议 92

三、集约化的操作支持平台 92

四、统一内外贸供应链金融业务管理模式 93

第五章 供应链金融行业关注领域发展前景 94

第一节 汽车行业供应链金融市场分析 94

一、汽车行业周期特点分析 94

二、汽车产业链分析 95

三、汽车产业链整体经营效益 96

四、汽车行业抗风险能力分析 96

五、汽车供应链金融产品分析 97

第二节 钢铁行业供应链金融市场分析 101

一、钢铁行业周期特点分析 101

二、钢铁产业链分析 102

三、钢铁产业链整体经营效益 104

四、钢铁行业抗风险能力分析 104

五、钢铁供应链金融产品分析 105

第三节 医药行业供应链金融市场分析 107

一、医药行业周期特点分析 107

二、医药产业链分析 108

三、医药产业链整体经营效益 109

四、医药行业抗风险能力分析 110

五、医药供应链金融产品分析 110

第四节 电信行业供应链金融市场分析 111

一、电信行业周期特点分析 111

二、电信产业链分析 111

三、电信产业链整体经营效益 113

四、电信行业抗风险能力分析 113

五、电信供应链金融产品分析 114

第五节 工程机械供应链金融市场分析 115

一、工程机械行业周期特点分析 115

二、工程机械产业链分析 116

三、工程机械产业链整体经营效益 116

四、工程机械行业抗风险能力分析 117

五、工程机械供应链金融产品分析 117

第六节 环保行业供应链金融市场分析 118

一、环保行业周期特点分析 118

二、环保产业链分析 119

三、环保产业链整体经营效益 121

四、环保行业抗风险能力分析 121

五、环保供应链金融产品分析 122

第七节 食品行业供应链金融市场分析 123

一、食品行业周期特点分析 123

二、食品产业链分析 123

三、食品产业链整体经营效益 125

四、食品行业抗风险能力分析 126

五、食品供应链金融产品分析 127

第八节 化工行业供应链金融市场分析 128

一、化工行业周期特点分析 128

二、化工产业链分析 129

三、化工产业链整体经营效益 131

四、化工行业抗风险能力分析 131

五、化工供应链金融产品分析 132

第三部分 竞争格局分析

第六章 供应链金融行业相关企业竞争格局及策略 133

第一节 金融机构供应链金融业务总体状况 133

一、供应链融资产品介绍 133

二、供应链融资各银行发展情况 140

第二节 国有商业银行相关业务经营分析 143

一、中国工商银行相关业务发展分析 143

二、中国建设银行相关业务发展分析 163

三、中国农业银行相关业务发展分析 167

四、中国银行相关业务发展分析 179

第三节 其他股份制商业银行相关业务经营分析 181

一、交通银行相关业务发展分析 181

二、平安银行相关业务发展分析 183

三、中信银行相关业务发展分析 185

四、华夏银行相关业务发展分析 190

五、招商银行相关业务发展分析 193

六、民生银行相关业务发展分析 195

七、光大银行相关业务发展分析 201

八、兴业银行相关业务发展分析 204

九、广发银行相关业务发展分析 207

十、上海浦东发展银行相关业务发展分析 209

十一、北京银行相关业务发展分析 213

十二、上海银行相关业务发展分析 216

十三、龙江银行相关业务发展分析 219

十四、齐鲁银行相关业务发展分析 224

第四节 农村金融机构相关业务经营分析 226

一、武汉农村商业银行相关业务发展分析 226

二、上海农商银行相关业务发展分析 227

三、深圳农村商业银行股份有限公司相关业务发展分析 232

四、重庆农村商业银行相关业务发展分析 234

第五节 实体供应链金融企业经营分析 235

一、深圳市怡亚通供应链股份有限公司 235

二、阿里小贷 238

三、京东商城 242

四、苏宁易购 244

五、网盛生意宝 247

六、敦煌网 249

第五部分 发展前景展望

第七章 供应链金融行业发展前景与建议 253

第一节 供应链金融业务发展趋势 253

一、组织架构发展趋势 253

二、营销模式发展趋势 253

三、服务范围覆盖趋势 254

四、中长期的发展趋势 254

第二节 供应链金融企业发展机会 254

一、中小商业银行发展机会分析 254

二、农村金融机构发展机会分析 255

三、小额贷款公司发展机会分析 257

四、其他金融机构业务渗透机会 258

第三节 供应链金融市场前景预测 259

一、供应链金融产品创新趋势 259

二、供应链金融市场竞争前景 262

三、供应链金融市场规模预测 266

第四节 供应链金融行业发展建议 266

一、供应链金融产品创新建议 266

二、供应链金融营销渠道创新建议 267

三、供应链金融潜在客户挖掘建议 269

图表目录

图表：产业、供应链、物流的关系图 2

图表：2010-2014年我国供应链金融业务余额规模及增长率 30

图表：2010-2014年我国供应链金融规模 31

图表：2010-2014年我国供应链金融服务客户规模及增长率 31

图表：2010-2014年我国供应链金融市场增长速度 32

图表：供应链金融的应收账款融资模式图 33

图表：供应链金融的保兑仓融资模式图 34

图表：供应链金融的融通仓融资模式图 35

图表：不加权竞争强势评估 49

图表：加权竞争强势评估 49

图表：我国中小企业数量地区分布 58

图表：我国中小企业数量地区分布 58

图表：2010-2014年我国文化产业园企业经营利润率 68

图表：2010-2014年我国化工产业园企业经营利润率 69

图表：2010-2014年我国新能源产业园企业经营利润率 69

图表：2010-2014年我国生物医药产业园企业经营利润率 70

图表：2010-2014年我国高新技术产业园企业经营利润率 70

图表：2010-2014年我国物流园区企业经营利润率 71

图表：供应链金融产品 77

图表：五家银行供应链金融品牌以及主要产品 84

图表：汽车产业链图 95

图表：2010-2014年我国汽车产业链整体经营利润率 96

图表：钢铁产业链示意图 102

图表：2010-2014年我国钢铁产业链整体经营利润率 104

图表：医药产业链图 108

图表：2010-2014年我国医药产业链整体经营利润率 109

图表：电信产业链图 112

图表：2010-2014年我国电信产业链整体经营利润率 113

图表：工程机械产业链图 116

图表：2010-2014年我国工程机械产业链整体经营利润率 116

图表：环保产业链图 120

图表：2010-2014年我国环保产业链整体经营利润率 121

图表：食品产业链图 124

图表：2010-2014年我国食品产业链整体经营利润率 125

图表：化工产业链图 130

图表：2010-2014年我国化工产业链整体经营利润率 131

图表：工商银行2014年企业金融业务规模分析 151

图表：中国建设银行2014年企业金融业务规模分析 166

图表：中国农业银行2014年企业金融业务规模分析 169

图表：中国银行2014年企业金融业务规模分析 179

图表：交通银行2014年企业金融业务规模分析 182

图表：平安银行2014年企业金融业务规模分析 184

图表：中信银行2014年企业金融业务规模分析 186

图表：华夏银行2014年企业金融业务规模分析 191

图表：民生银行2014年企业金融业务规模分析 197

图表：兴业银行2014年企业金融业务规模分析 205

图表：上海浦发银行2014年企业金融业务规模分析 210

图表：北京银行2014年企业金融业务规模分析 215

图表：2014年深圳市怡亚通供应链股份有限公司主营构成 237

图表：2015-2020年我国供应链金融市场规模及增长率 266