第一部分 行业环境分析

第一章 征信服务业研究概述  1

第一节 征信行业的发展历程     1

一、建立企业征信系统       1

二、建立个人征信系统       2

三、优化升级征信系统       2

第二节 信用征集业务概述  4

一、信用征集范围界定       4

二、征信系统覆盖范围       5

三、征信行业的行业特征分析    9

第三节 征信来源分类  11

一、按业务模式可分为企业征信和个人征信两类    11

三、按征信范围可分为区域征信、国内征信、跨国征信等    11

第四节 征信的发展意义     15

第二章 2014年全球征信产业运行态势分析       17

第一节 2014年全球征信行业运行环境分析    17

一、全球经济发展及影响因素    17

二、全球经济体经济发展阐述    20

三、金融危机对信用服务机构的影响       21

第二节 2014年全球征信行业产业背景分析    24

一、全球信用评级行业发展现状       24

二、金融危机迫使国际信用评级机构改革评级体系       29

三、全球三大信用评级企业发展现状分析       32

四、债券发行规模       38

第三节 2014年全球信用制度新进展       42

一、全球信用制度的三种模式    42

二、全球主要国家信用体系建设特征       42

三、全球主要国家个人信用制度对比分析       52

四、全球主要国家企业信用制度对比分析       55

第四节 2014年全球征信行业现状综述    57

一、普遍存在两种不同的征信模式    57

二、公共与民营征信机构比较    59

三、公共征信机构和民营征信机构优劣势分析       60

四、民营征信机构市场细分化趋势明显    61

五、跨国兼并与收购以及合作与联合改变国际征信行业的格局    61

第五节 未来全球征信业趋势探析及对中国的影响分析  63

第二部分 行业深度分析

第三章 2014年全球部分国家征信业运行透析   68

第一节 美国  68

一、美国征信法律监管体系       68

二、三大信用评级机构迫于压力改革评级体系       70

三、金融危机引发美国信用服务业的危机       74

四、美国消费者征信服务公司的运作模式与特点    76

五、美国全国性征信机构的商业模式       79

六、美国征信体系模式       79

七、美国个人征信服务公司的发展与现状       83

第二节 欧洲国家  84

第三节 日本  84

一、日本金融审议会就对信用金库及信用组合制度改革       84

二、日本的中小企业融资和信用担保制度       85

三、日本金融厅首次向消费信贷企业下达整顿命令       88

四、日本主要消费信贷公司经营现状       88

五、日本征信模式       89

六、日本企业征信体系发展的特点    90

七、日本企业征信体系启示       92

八、日本企业征信业已经步入成熟发展的轨道       93

第四节 韩国  94

一、韩国金融体系的改革概况    94

二、韩国征信业的法律环境       95

三、韩国信用担保基金的信用保证业务    100

四、韩国中小企业信用担保体系建设情况       107

五、韩国征信行业的竞争分析    108

第四章 2014年中国征信行业运行环境解析       111

第一节 2014年中国征信行业经济环境分析    111

一、国民经济运行情况       111

二、消费价格指数CPI、PPI      113

三、全国居民收入情况       117

四、恩格尔系数    117

五、工业发展形势       118

六、固定资产投资情况       118

七、财政收支状况       120

八、中国人口就业情况       122

九、社会消费品零售总额    123

十、对外贸易&进出口 123

第二节 2014年中国征信行业政策环境分析    125

一、我国涉及征信行业的相关法律法规政策    125

二、信贷和银行债券市场信用评级规范    127

三、我国征信业面临的法规问题       129

四、我国现行规则之不足    130

五、关于《加快我国社会信用体系建设步伐》的建议    132

第三节 2014年中国征信行业社会环境分析    134

一、诚信已成为制约经济发展的毒瘤       134

二、信用缺失导致我国经济受到巨大损失       136

三、政府在企业征信行业发展过程中应当发挥重要作用       138

四、征信行业的为社会诚信环境建设起到重要作用       139

第四节 2014年中国征信行业的技术环境       140

一、信用数据库的建立与完善是企业征信行业发展的关键    140

二、人行相继建立了全国统一的企业和个人信用信息基础数据库       142

三、征信行业标准建设       143

四、征信行业标准化体系    145

第五章 2014年中国征信行业运行新格局透析   147

第一节 2014年中国征信行业分析

一、中国征信行业的产生与发展       147

二、行业规模初步显现       148

三、基本形成了市场化运作模式       148

四、行业集中度在不断提高       148

五、征信市场开放度比较高       149

第二节 2014年中国构建国际新型评级体系分析    149

第三节 2014年中国征信市场透析    152

一、征信产品需求分析       152

二、征信产品供给分析       154

三、征信产品定价原则       154

四、完善我国征信市场应处理好的几个重要关系    155

第四节 2014年中国征信业热点问题探讨       156

一、相关法律法规不完善    156

二、信用数据的封锁    157

三、行业自律不足       158

四、机构规模小，从业人员素质良莠不齐       158

第六章 2014年中国征信业重点支撑行业探析   159

第一节 个人银行业务  159

一、国内外个人银行业务发展的比较与差距    159

二、目前我国个人银行业务发展的瓶颈制约    162

三、个人征信服务对个人银行业的重要作用    164

四、目前我国个人征信业发展的主要障碍       166

五、研究成果及战略建议    167

第二节 个人消费信贷  171

一、个人消费信贷发展概况       171

二、个人消费信贷产品结构       172

三、个人消费信贷风险控制现状       172

四、个人消费信贷风险控制的制约因素    174

五、个人征信业对个人消费信贷的重要作用    177

六、影响个人消费信贷的发展的主要问题       179

七、研究成果及战略建议    181

第三节 中小企业信贷市场  183

一、中国中小企业数量       183

二、中小企业的融资渠道现状    183

三、中小企业融资存在问题的对策    184

四、金融机构将大对中小企业的资金支持       185

五、中小企业融资的发展趋势    188

六、企业征信对中小企业发展的作用       191

第四节 信用卡市场     192

一、中国信用卡数量及渗透率    192

二、中国信用卡的不良率分析    194

三、信用卡市场发展现状及存在的问题    194

四、个人征信对信用卡市场的促进作用    197

五、研究成果及战略建议    199

第七章 2014年中国征信行业细分市场运作深度剖析      202

第一节 房屋信贷消费市场  202

一、房屋信贷消费市场规模       202

二、中国人民银行备战房贷新政实施商业银行寄望央行细则       202

三、中外银行对购买者的资信调查日益严格    203

四、商业银行加强在个人房贷信息共享制度    204

五、个人信用信息数据库运行过程中的问题及对策       205

六、房屋信贷征信市场竞争格局分析       206

七、房屋信贷消费征信市场发展趋势       206

第二节 汽车信贷消费市场  208

一、行业发展现状       208

二、行业发展前景分析       209

三、行业发展焦点       210

四、行业存在弊端       211

第三节 信用卡征信服务市场     213

一、行业发展现状       213

二、行业发展前景分析       214

三、行业发展焦点       216

四、行业存在弊端       216

第四节 中小企业征信市场  218

一、行业发展现状       218

二、行业发展前景分析       219

三、行业发展焦点       222

四、行业存在弊端       223

第五节 大型企业征信市场  224

一、行业发展现状       224

二、行业发展前景分析       225

三、行业发展焦点       226

四、行业存在弊端       226

第三部分 行业竞争分析

第八章 2014年中国征信业竞争态势分析   227

第一节 2014年中国征信业竞争总况       227

一、我国现阶段多层次征信体系的竞争与协作机制研究       227

二、中国征信业竞争面临拐点    231

第二节 2014年中国征信行业竞争剖析    233

一、征信行业的垄断与竞争       233

二、征信行业的机构数量    235

三、征信行业的机构类型    236

四、民营征信机构的发展分析    237

五、公共征信机构的发展分析    237

六、企业信用征信体系的构建    238

第三节 2015-2020年中国征信业竞争趋势探析     240

第九章 2014年中国征信行业市场运作机构分析      241

第一节 中资公共征信机构  241

一、业务发展现状       241

二、研究成果及战略建议    241

第二节 中资民营征信公司  242

一、业务发展现状       242

二、研究成果及战略建议    242

第三节 外资征信公司  243

一、业务发展现状       243

二、研究成果及战略建议    243

第十章 2014年中国征信行业国际主体企业竞争力分析  245

第一节 邓白氏     245

一、企业发展概况       245

二、企业发展动态       245

三、全球经营规模分析       246

四、企业在华发展状况       247

五、公司核心竞争优势       247

六、公司发展战略       249

第二节 益百利     249

一、企业发展概况       249

二、企业发展动态       250

三、全球经营规模分析       250

四、企业在华发展状况       251

五、公司核心竞争优势       252

六、公司发展战略       254

第三节 环联  254

一、企业发展概况       254

二、企业发展动态       255

三、全球经营规模分析       255

四、企业在华发展状况       256

五、公司核心竞争优势       256

六、公司发展战略       256

第四节 CRIF 258

一、企业发展概况       258

二、企业发展动态       259

三、全球经营规模分析       259

四、企业在华发展状况       260

五、公司核心竞争优势       261

六、公司发展战略       262

第十一章 2014年中国征信行业市场主体竞争力分析      263

第一节 新华信     263

一、企业发展历程       263

二、企业经营规模       265

三、业务范围分析       266

四、发展战略分析       270

第二节 华夏国际  271

一、企业发展历程       271

二、企业经营规模       271

三、业务范围分析       272

四、发展战略分析       272

第三节 上海中商  273

一、企业发展历程       273

二、企业经营规模       273

三、业务范围分析       274

四、发展战略分析       275

第四节 鹏元征信有限公司  276

一、企业发展历程       276

二、企业经营规模       277

三、业务范围分析       277

四、发展战略分析       277

第五节 北京北达国民征信公司  277

一、企业发展历程       277

二、企业经营规模       278

三、业务范围分析       278

四、发展战略分析       279

第六节 北京中诚信征信有限公司     280

一、企业发展历程       280

二、企业经营规模       280

三、业务范围分析       280

四、发展战略分析       281

第四部分 行业预测和策略分析

第十二章 2015-2020年中国征信行业市场前景预测 282

第一节 2015-2020年中国征信业的发展趋势分析 282

一、企业征信市场发展趋势       282

二、企业征信机构发展趋势       283

三、现代信息技术将被广泛应用       284

四、个人征信服务发展趋势       285

五、新兴P2P征信行业面临的困难与应对措施      286

第二节 2015-2020年中国征信业面临投资商机     288

第三节 2015-2020年中国征信业存在及潜在的风险     291

一、技术风险       291

二、业务风险       292

三、法律风险       293

四、信用风险       294

第十三章 征信服务行业投资战略研究 295

第一节 征信服务行业发展战略研究  295

一、战略综合规划       295

二、业务组合战略       298

三、区域战略规划       299

四、产业战略规划       300

五、营销品牌战略       301

六、竞争战略规划       301

第二节 对征信服务品牌的战略思考  303

一、企业品牌的重要性       303

二、征信服务实施品牌战略的意义    303

三、征信服务企业品牌的现状分析    305

四、征信服务企业的品牌战略    305

五、征信服务品牌战略管理的策略    306

第三节 征信服务行业投资战略研究  306

一、2015-2020年征信服务行业投资战略       306

二、2015-2020年细分行业投资战略       308

三、征信服务行业的需要    309

四、研究结论及建议    310

图表目录

图表：企业和个人征信系统与金融机构的联接       3

图表：2014年底企业征信系统接入机构情况  6

图表：2014年底个人征信系统接入机构情况  6

图表：2010-2014年个人征信系统接入机构数量变化   7

图表：2010-2014年个人征信系统收录自然人数及信贷人数       8

图表：2014年世界三大经济体GDP环比增长       18

图表：2014年世界、发达国家和发展中国家消费价格同比上涨率     19

图表：2014年美国、日本和欧元区失业率     20

图表：韩国金融体系    94

图表：韩国向中小企业提供的各类政策支持的比较       109

图表：2010-2014年中国GDP增长情况 111

图表：2014年1月CPI变化情况     113

图表：2014年2月CPI变化情况     113

图表：2014年3月CPI变化情况     113

图表：2014年4月CPI变化情况     114

图表：2014年5月CPI变化情况     114

图表：2014年6月CPI变化情况     114

图表：2014年7月CPI变化情况     114

图表：2014年8月CPI变化情况     114

图表：2014年9月CPI变化情况     114

图表：2014年10月CPI变化情况   114

图表：2014年11月CPI变化情况   114

图表：2014年12月CPI变化情况   115

图表：2014年1月PPI变化情况     115

图表：2014年2月PPI变化情况     115

图表：2014年3月PPI变化情况     115

图表：2014年4月PPI变化情况     115

图表：2014年5月PPI变化情况     116

图表：2014年6月PPI变化情况     116

图表：2014年7月PPI变化情况     116

图表：2014年8月PPI变化情况     116

图表：2014年9月PPI变化情况     116

图表：2014年10月PPI变化情况   116

图表：2014年11月PPI变化情况    116

图表：2014年12月PPI变化情况   116

图表：2014年中国城乡人均可支配收入情况  117

图表：2014年中国分群收入情况     117

图表：2014年第一产业固定资产投资情况     118

图表：2014年第二产业固定资产投资情况     119

图表：2014年第三产业固定资产投资情况     119

图表：2014年房地产开发总额情况  119

图表：2014年房屋新开面积情况     119

图表：2014年商品房销售面积情况  119

图表：2014年商品房销售额情况     119

图表：2014年中国不同季度贸易情况     124

图表：2014年中国与主要贸易伙伴贸易情况  124

图表：2014年中国与部分新兴国家和地区贸易情况     125

图表：2014年中国不同所有制企业贸易情况  125

图表：2008-2014年中国个人银行卡累积发卡数   160

图表：2008-2014年中国银行卡BCCI消费信心指数    160

图表：2013-2014年我国银行卡渗透率   161

图表：2012-2014年中小企业数量情况   183

图表：2012-2014年中国信用卡累积发卡数情况   192

图表：2012-2014年中国信用卡渗透率情况   193

图表：2012-2014年中国信用卡累积发卡数情况   193

图表：2012-2014年中国信用卡不良率情况   194

图表：2012-2014年中国房屋信贷消费市场规模   202

图表：2012-2014年我国征信行业的机构数量情况       235

图表：2011-2014年邓白氏营业总额、净利润及净利润率变化情况   246

图表：2012-2014年益百利主营业收入及2015年预测 251

图表：环联2014年营业收入及2015年预测  255

图表：2012-2014年CRIF营业收入及2015预测 259

图表：新华信的人员情况    265

图表：中华信公司发展规模       266

图表：华夏国际2011-2014年主营业收入及2015年预测    272

图表：2014年上海中商商业征信有限公司市场占有率  274