第一部分 产业环境分析

第一章 快运快递行业概况 1

第一节 快运快递行业基本知识 1

一、快运速递业的定义 1

二、快运速递的分类及特点 1

三、快运速递系统要素 1

1、包装功能要素 2

2、装卸功能要素 2

3、运输功能要素 2

4、保管功能要素 2

5、流通加工功能要素 3

6、配送功能要素 3

7、快递物流情报功能要素 3

四、快递行业特点 3

五、特快专递与航空快运区别 4

第二节 快递行业的发展分析 5

一、快递行业的发展法则 5

1、邮政体制和政策 5

2、进出口贸易情况 6

3、国家基础设施 7

4、国际油价变动 7

5、“工作日”天数 7

二、快递行业的影响因素 8

三、快递行业的常识 9

四、快件收运基本操作要求 11

第二章 2013-2014年中国快递行业发展的环境分析 13

第一节 2013-2014年中国宏观经济环境分析 13

一、国际宏观经济形势分析 13

1、2014年世界经济形势分析 13

2、2015年世界经济发展趋势 17

3、对我国经济的影响 20

二、国内宏观经济形势分析 21

1、GDP运行情况 21

2、消费价格指数CPI、PPI 23

3、全国居民收入情况 24

4、恩格尔系数 26

5、工业发展形势 27

6、固定资产投资情况 33

7、财政收支状况 35

8、中国汇率调整 38

9、对外贸易&进出口 40

第二节 中国快递行业发展的政策环境分析 41

一、中国民用航空快递业管理规定 41

二、国际快递空运收费规定 46

1、国内航空货物运价类别 46

2、国内航空货物运价使用规则 47

3、国内航空货物运计费规则 47

4、国内航空邮件运费 48

三、国际航空运输公约 48

第三节 2013-2014年中国快递行业社会环境分析 52

一、人口环境分析 52

二、教育环境分析 55

三、文化环境分析 63

四、中国城镇化率 71

第二部分 行业深度透视

第三章 2013-2014年全球快速行业市场深度研究 73

第一节 全球快递行业发展分析 73

一、全球物流快递业现状 73

二、全球各国快递行业发展 75

1、欧洲快递业 75

2、美国快递业 76

3、日本快递业 76

三、全球物流快递行业的盈利模式 77

第二节 美国快递市场分析 78

一、美国物流行业发展 78

二、美国物流行业信息化 80

1、企业物流信息化 80

2、物流企业信息化 81

3、物流信息服务业 82

三、美国快递市场 83

四、美国快递企业分析 84

第三节 日本物流行业发展分析 85

一、日本的物流发展概况 85

二、日本物流发展的经验 87

三、日本物流政策的启示 88

四、日本快递行业分析 88

第四节 韩国物流行业发展分析 89

一、韩国物流业发展现状 89

二、韩国物流产业的结构特征 90

三、韩国物流产业的发展趋势 90

四、韩国物流业政策 90

1、韩国法律的渊源 90

2、韩国物流法律制度体系 91

3、韩国物流法律制度现状 91

4、韩国《物流政策基本法》 91

第五节 德国物流行业发展分析 93

一、德国物流业的现代化发展 93

1、德围概况 93

2、德国物流基本发展状况 93

3、德国政府对物流园区的规划 95

4、德国物流产业与科研、院所的结合 96

5、德国物流网络与物流方式的结合 96

二、德国物流业先进的物流技术 97

三、德国物流行业发展趋势 97

1、德国物流行业发展趋势 97

2、对我国的启示 99

第四章 2013-2014年中国物流行业发展走势分析 102

第一节 2013-2014年中国物流行业发展分析 102

一、社会物流总额 102

二、物流市场需求趋势 105

三、物流业固定资产投资 106

四、物流市场价格 107

五、物流企业经济效益 108

六、影响中国物流业发展的六大因素 108

1、影响行业发展的有利因素 108

2、影响行业发展的不利因素 110

第二节 2013-2014年中国物流行业运行状况 110

一、中国物流行业运行情况分析 110

二、中国物流业固定资产投资 114

三、中国物流企业竞争力分析 115

四、物流企业存在问题及应对措施 115

1、我国物流业存在的主要问题 115

2、我国物流可持续发展途径 117

第三节 2013-2014年中国物流行业发展 120

一、2013-2014年中国物流行业规模 120

二、美国金融风暴对中国物流业的影响 121

三、金融风暴背景下的中国物流业发展路径 122

1、带给物流行业的启示 122

3、物流业发展面临新契机 124

四、中国物流行业存在问题分析 125

1、物流企业信息化层次较低 125

2、国内陆运物流市场竞争激烈 125

3、政府缺乏对物流行业管制 126

4、物流业的发展落后于经济发展要求 126

5、物流企业管理不规范 126

第四节 国内民营物流企业现状分析 127

一、中国民营物流优势企业 127

二、中国民营物流企业现状 127

三、民营物流企业发展瓶颈 128

四、民营物流企业发展机遇 131

五、民营物流企业的发展对策 132

第五章 2013-2014年中国快运快递市场分析 136

第一节 2013-2014年中国快运快递行业发展 136

一、快递业在国民经济中的地位和作用 136

1、物流在国民经济中的价值 136

2、物流在国民经济中的作用 137

二、快递行业投诉统计分析 140

三、快递行业发展状况分析 140

四、中国快运业发展存在的问题 141

第二节 中国快递服务发展分析 143

一、中国航空快递业发展现状 143

二、中国快递行业面临的挑战 144

三、中国快递行业存在的问题 146

四、中国快递行业的发展对策 147

第三节 中国国际速递行业现状及发展趋势 149

一、中国国际速递市场发展现状 149

二、中国国际快递行业面临的挑战 150

三、中国国际快递行业的发展前景 151

第四节 各地区快运快递发展分析 153

一、长三角快递行业发展 153

二、珠三角快递行业发展 156

第五节 邮政速递发展分析 159

一、邮政速递发展 159

二、2014年邮政速递发展 160

三、中国邮政速递行业面临的挑战 160

1、市场意识薄弱 160

2、自动化水平低 161

3、竞争对手强大 161

四、中国邮政速递发展对策 161

1、加快落实体制改革 161

2、以市场营销为基础进行改革 162

3、抓住发展电子商务的契机实行改革 162

五、邮政速递市场重点业务和市场开发 163

第六节 全国快递服务企业经营情况 166

一、2013-2014年全国快递服务企业经营情况分析 166

二、民营快递涨价原因分析 169

1、发展速度不协调 169

2、产业特征存在差异 169

3、快递业基础设施薄弱 170

4、快递企业业务发展能力不足 170

5、快递服务结算流程存在问题 171

第六章 2013-2014年中国快递细分市场分析 172

第一节 2013-2014年中国水运快运市场分析 172

一、2013-2014年水路货物运输量分析 172

二、2013-2014年长江干线水运市场走势 173

第二节 2013-2014年中国公路快运市场分析 175

一、中国公路快运市场现状 175

二、2013-2014年公路货物运输量分析 178

三、公路快运市场存在的问题及应对措施 178

第三节 2013-2014年中国水运快运市场分析 181

一、港口建设 181

二、港口吞吐量 183

三、价格 186

1、水路物流运价 186

2、水路物流运费 187

第四节 2013-2014年中国公路运输市场分析 188

一、公路货物运输发展历程 188

1、国内发展 188

2、国外当代物流情况 189

二、公路货物运输现状 190

三、公路货物运输存在的主要问题 193

第五节 2013-2014年航空快运市场分析 194

一、航空快递行业发展策略 194

1、航空物流业发展速度迅猛 194

2、航空货物运输成为投资热点 195

3、航空业之间合作密切 195

4、航空货物运输与第四方物流的整合 195

二、航空快递业的出路分析 195

1、加快航空物流基础设施的建设 195

2、构建现代化物流信息平台 196

3、加强国际合作，建立全球网络 196

4、多式联运，降低物流成本 196

5、大力培养专业的航空物流人才 196

三、2013-2014年民航运输量统计 197

四、航空快递企业经营模式 198

第六节 2013-2014年中国铁路快运市场分析 202

一、2013-2014年中国铁路基础设施建设现状 202

1、中国铁路营业里程分析 202

2、中国铁路复线里程分析 204

3、中国铁路电气化里程分析 205

3、中外电气化铁路里程对比 206

4、中外铁路电气化率对比分析 206

5、2014年铁路项目新开工情况 207

5、铁路货运车辆 207

二、2013-2014年铁路货物运输量分析 209

第三部分 行业竞争格局

第七章 2013-2014年中国快运速递行业竞争分析 211

第一节 2013-2014年中国快递行业竞争分析 211

一、中国快递行业竞争现状 211

二、中国快递行业竞争格局 211

三、中国快递行业竞争态势 212

第二节 2013-2014年民营快递业应对国内外竞争的策略 213

一、民营快递业现阶段发展状况 213

1、民营快递业的发展特点 213

2、民营快递业的发展现状 214

二、四大国际快递企业对民营快递企业的冲击 215

三、当前民营快递企业存在的问题 216

1、企业自身存在的问题 216

2、企业外部出现的新问题 217

四、国内民营快递企业应当采取的应对措施 217

1、树立品牌 218

2、优化服务 218

3、提升员工素质 219

4、加强网点建设 220

5、走合作化道路 220

第三节 2013-2014年国际快递巨头中国市场竞争 221

一、国际快递巨头市场竞争现状 221

二、国际快递巨头市场竞争策略 221

1、受制于政策 222

2、DHL中国优先 223

3、UPS站稳了脚跟 224

第八章 2013-2014年国内行业重点企业分析 227

第一节 中国邮政速递物流股份有限公司 227

一、基本情况 227

二、公司的经济快递业务 227

三、2013-2014年中国邮政业发展分析 229

第二节 中铁快运股份有限公司 231

一、企业概况 231

二、企业主要经济指标分析 232

三、企业盈利能力分析 236

四、企业偿债能力分析 236

五、企业运营能力分析 237

六、企业成长能力分析 237

第三节 中外运空运发展股份有限公司 238

一、企业概况 238

二、企业主要经济指标分析 239

三、企业盈利能力分析 242

四、企业偿债能力分析 242

五、企业运营能力分析 243

六、企业成长能力分析 244

第四节 中国国际航空股份有限公司 244

一、企业概况 244

二、企业主要经济指标分析 246

三、企业盈利能力分析 249

四、企业偿债能力分析 252

五、企业运营能力分析 252

六、企业成长能力分析 252

第五节 民航快递有限责任公司 254

一、基本情况 254

二、服务网络 254

第六节 北京宅急送快运股份有限公司 255

一、基本情况 255

二、服务网络 256

三、信息技术 257

四、快运通道 257

第七节 中国南方航空股份有限公司 257

一、基本情况 257

二、服务网络 260

三、财务状况 261

四、经营状况 262

第八节 中远航运股份有限公司 264

一、基本情况 264

二、主营业务 266

三、财务状况 266

1、主营业务分析 266

2、企业成长能力分析 269

3、企业盈利能力分析 270

4、企业运营能力分析 270

5、企业偿债能力分析 271

第九章 2014-2015年国外行业重点企业分析 272

第一节 UPS 272

一、基本情况 272

1、UPS简介 272

2、UPS发展规模分析 274

二、主营业务 275

三、服务网络 277

四、公司经营 277

1、UPS在华经营情况分析 277

2、UPS在华经营策略分析 279

3、UPS最新发展动向分析 283

第二节 FedEx 284

一、基本情况 284

二、财务状况 287

三、经营状况 289

1、FedEx在华业务结构分析 289

2、FedEx在华经营情况分析 289

3、FedEx在华经营策略分析 290

4、FedEx对中国快递行业启示 291

5、FedEx的标准化作业管理分析 292

四、FedEx最新发展战略分析 296

第三节 DHL 297

一、基本情况 297

二、DHL在中国 298

3、DHL在华产品结构分析 298

4、DHL在华经营情况分析 299

5、DHL在华经营策略分析 299

三、DHL经营状况 300

第四节 德国邮政（DeutschePostWorldNet） 301

一、基本情况 301

二、德国邮政集团的欧洲策略 304

三、德国邮政集团在中国的发展 305

四、德国邮政集团财务状况 305

第五节 TNT 306

一、基本情况 306

1、TNT简介 306

2、TNT发展规模分析 307

二、TNT中国市场发展 307

1、TNT在华业务结构分析 307

2、TNT在华经营情况分析 307

3、TNT在华经营策略分析 307

4、TNT最新发展动向分析 308

第四部分 发展战略建议

第十章 2015-2020年中国快递行业发展趋势及预测 309

第一节 中国快运快递行业发展趋势 309

一、2015-2020年中国物流行业发展趋势 309

二、2015-2020年中国快递行业发展趋势 310

三、2015-2020年国际快递巨头的盈利趋势 312

第二节 2015-2020年中国快运快递行业发展预测 316

第三节 2015-2020年中国快递市场预测 317

一、2015-2020年中国快递市场规模预测 317

二、2015-2020年快递业巨头中国中国市场投入预测 320

第十一章 2015-2020年中国快递行业发展策略分析 322

第一节 快运快递企业的市场进入和发展策略 322

一、提升物流设备和信息化技术 322

二、提升员工素质优化服务水平 322

三、建设企业文化 322

四、寻求企业合作，提升竞争能力 323

五、实行快运快递专业化 323

六、服务对象多元化 323

第二节 快运快递企业发展策略分析 324

一、国际快递巨头发展策略 324

1、三家外资快递开始接单 325

2、外资快递青睐国际快递 325

3、外资快递发展受制于政策 326

4、国内快递市场还在打价格战 326

5、高端领域竞争激烈 327

二、国营快递企业发展策略 328

1、竞争中合作 328

2、资源投资 328

3、内部改革，政企分开 329

三、民营快递企业发展策略 329

1、成本领先战略 329

2、差异化战略 330

3、集中战略 332

第三节 快运快递行业发展策略分析 332

一、外资的冲击 332

二、行业发展策略 334

1、夯实基础提升服务 334

2、与相关行业协同发展 335

3、并购整合扩大企业规模 335

4、加大先进装备技术投入 336

5、政府规范快递市场竞争秩序 336

图表目录

图表：快递行业分类 1

图表：快递行业的影响因素 9

图表：2010-2014年美国工业生产同比增速 13

图表：全球经济与贸易增速 17

图表：2013年-2014年国内生产总值增长速度 22

图表：2013-2014年社会零售总额增长率 23

图表：2013-2014年居民消费价格月增长速度 24

图表：2013-2014Q3中国居民人均收入实际增长速度 26

图表：2002-2013年中国居民恩格尔系数 27

图表：2014年各月累计及主营业务收入以及利税总额同比增速 28

图表：2014年各月累计利润率与百元主营业务收入成本分析 29

图表：2014年按经济类型分主营业务收入与利润总额同比增速 30

图表：2014年规模以上工业企业经济效益指标 31

图表：2014年规模以上工业企业主要财务指标（主要行业） 31

图表：2013-2014年固定资产投资累计同比增速 34

图表：2013-2014年房地产开发投资累计同比增速 35

图表：2010-2014年城镇新增就业人数 54

图表：2009-2014年国内生产总值与全部就业人员比率 55

图表：2009-2013年高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数 56

图表：2009-2013年研究与试验发展（R&D）经费支出 70

图表：2009-2014年中国城镇化水平 72

图表：2010-2014年中国社会物流总额变化趋势分析 102

图表：2010-2014年中国工业品物流总额变化趋势分析 103

图表：2010-2014年中国进口货物物流总额变化趋势分析 103

图表：2010-2014年中国社会物流总费用变化趋势分析 104

图表：2014年中国社会物流总费用构成分析 105

图表：2013-2014年中国社会物流总额对比分析 106

图表：2013-2014年以来中国沿海散货运价综合指数 107

图表：2013-2014年以来林安道路运价总指数 108

图表：2014年中国民营物流企业前30名 127

图表：2013-2014年全国快递服务企业业务收入分析 166

图表：2013-2014年全国快递服务企业分专业业务收入分析 167

图表：2014年全国快递服务企业快递业务收入结构分析 167

图表：2014年全国快递服务企业快递业务量结构分析 168

图表：2014年全国快递服务企业地区业务收入结构分析 168

图表：2014年全国快递服务企业地区业务量结构分析 169

图表：2010-2014年水上运输船舶数量分析 172

图表：2014年不同航区水上运输船舶数量分析 173

图表：2014年内河航道航里程构成 174

图表：2010-2014年全国公路里程及公路密度分析 175

图表：2014年全国个技术等级公路里程构成 176

图表：2010-2014年全国高速公路里程增长趋势分析 177

图表：2014年全国农村公路里程构成 177

图表：2014年全国港口万吨级以上泊位数量 182

图表：2014年全国港口不同用途万吨级以上泊位构成 182

图表：2010-2014年全国港口货物吞吐量 183

图表：2010-2014年全国港口外贸货物吞吐量 184

图表：2010-2014年全国港口集装箱吞吐量 184

图表：2014年全国港口各形态货物吞吐量构成 185

图表：2014年规模以上港口各形态货物吞吐量及增速 186

图表：2009-2014年航空运输业旅客运输量 197

图表：2009-2014年航空运输业货邮运输量 198

图表：2010-2014年全国铁路营业里程 203

图表：2015-2020年全国铁路营业里程预测 203

图表：2010-2014年中国铁路、公路、水陆营业里程对比分析 204

图表：2013年中外铁路营业里程对比 204

图表：2010-2014年中国铁路电气化率走势 205

图表：2010-2014年全国铁路电气化里程 205

图表：2013年中外电气化铁路里程对比图 206

图表：2013年中外铁路电气化率对比 206

图表：铁路路网建设流程图 207

图表：2010-2014年全国铁路机车车辆数量规模 208

图表：2010-2014年全国铁路机车及动车组企业数 208

图表：2010-2014年全国铁路完成旅客发送量 209

图表：2010-2014年全国铁路完成旅客周转量 209

图表：2010-2014年全国铁路完成货物运输量 210

图表：2010-2014年全国铁路完成货物周转量 210

图表：2014年中铁快运股份有限公司主营业务构成分析 233

图表：2014-2015年中铁快运股份有限公司现金流量分析 234

图表：2014-2015年中铁快运股份有限公司盈利情况分析 234

图表：2014-2015年中铁快运股份有限公司资产负债情况分析 235

图表：2014-2015年中铁快运股份有限公司盈利能力分析 236

图表：2014-2015年中铁快运股份有限公司偿债能力分析 236

图表：2014-2015年中铁快运股份有限公司运营能力分析 237

图表：2014-2015年中铁快运股份有限公司成长能力分析 238

图表：2014年中外运空运发展股份有限公司主营业务构成分析 239

图表：2014-2015年中外运空运发展股份有限公司资产负债情况分析 240

图表：2014-2015年中外运空运发展股份有限公司盈利情况分析 241

图表：2014-2015年中外运空运发展股份有限公司现金流量分析 241

图表：2014-2015年中外运空运发展股份有限公司盈利能力分析 242

图表：2014-2015年中外运空运发展股份有限公司偿债能力分析 242

图表：2014-2015年中外运空运发展股份有限公司运营能力分析 243

图表：2014-2015年中外运空运发展股份有限公司成长能力分析 244

图表：2014年中国国际航空股份有限公司主营业务构成分析 246

图表：2014年中国国际航空股份有限公司运营数据分析 247

图表：2014-2015年中国国际航空股份有限公司资产负债情况分析 247

图表：2014-2015年中国国际航空股份有限公司盈利情况分析 248

图表：2014-2015年中国国际航空股份有限公司现金流量分析 249

图表：2014-2015年中国国际航空股份有限公司盈利能力分析 251

图表：2014-2015年中国国际航空股份有限公司偿债能力分析 252

图表：2014-2015年中国国际航空股份有限公司运营能力分析 252

图表：2014-2015年中国国际航空股份有限公司成长能力分析 253

图表：民航快递有限责任公司服务网络分布 255

图表：中国南方航空股份有限公司服务网络分布 260

图表：2014-2015年中国南方航空股份有限公司资产负债情况分析 261

图表：2014-2015年中国南方航空股份有限公司盈利情况分析 261

图表：2014-2015年中国南方航空股份有限公司现金流量分析 262

图表：中国南方航空股份有限公司经营状况 262

图表：2014年中远航运股份有限公司主营业务构成分析 266

图表：2014年中远航运股份有限公司运营数据分析 267

图表：2014-2015年中远航运股份有限公司资产负债分析 268

图表：2014-2015年中远航运股份有限公司营业利润分析 268

图表：2014-2015年中远航运股份有限公司现金流量分析 269

图表：2014-2015年中远航运股份有限公司成长能力指标 269

图表：2014-2015年中远航运股份有限公司盈利能力指标 270

图表：2014-2015年中远航运股份有限公司运营能力指标 270

图表：2014-2015年中远航运股份有限公司偿债能力指标 271

图表：2013-2014年美国联合包裹公司营业利润情况分析 277

图表：2013-2014年美国联合包裹公司资产负债情况分析 278

图表：2013-2014年美国联合包裹公司现金流量分析 278

图表：2014-2015年美国联邦快递集团资产负债情况分析 287

图表：2014-2015年美国联邦快递集团营业利润情况分析 288

图表：2014-2015年美国联邦快递集团现金流量分析 288

图表：2013-2014年全国快递服务企业业务量及增速 317

图表：2008年以来单位GDP的物流需求系数 318

图表：2015-2020年中国社会物流总额预测 319

图表：2015-2020年全国快递服务企业业务量及增速预测 320

图表：外资企业的竞争优势分析 324

图表：不同性质企业的竞争格局分析 333

图表：当前国内快递市场竞争战略分析 334