第一章 中国直销银行发展概况

第一节 直销银行定义及意义

一、直销银行基本介绍

二、直销银行目标客群

三、直销银行开展意义

（一）顺应互联网金融大潮

（二）顺应国人消费理念的转变

（三）利率市场化呼唤直销

第二节 直销银行发展优势

一、直销银行与传统银行的区别

二、直销银行发展优势分析

（一）“去实体化”的营销模式，成本大为下降

（二）优惠的价格是吸引客户最大的亮点

（三）业务办理效率大幅提高

（四）服务全天候、不间断

（五）“去个性化”的产品与服务，风险控制较好

第三节 直销银行特点分析

一、便捷的客户体验

二、组织架构扁平化

三、充分依托虚拟网络

四、产品少而精

五、以惠民作为经营宗旨

第二章 中国直销银行发展环境分析

第一节 直销银行宏观环境分析

一、国际经济金融形势分析

（一）发达经济体发展形势

（二）新兴市场经济体形势

（三）主要经济体货币政策

二、国内经济金融形势分析

（一）国内宏观经济发展

（二）国内财政政策分析

（三）国内货币政策分析

（四）国内金融市场形势

第二节 直销银行政策环境分析

一、金融改革创新

（一）民营银行靴子落地

（二）存款利率有望放开

（三）人民币国际化路漫漫

（四）建立小微企业信息平台

（五）大力发展私募市场

（六）扩大QFII和RQFII投资

二、直销银行发展需要政策支持

（一）《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》

（二）《中国人民银行关于进一步推进利率市场化改革的通知》

（三）《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》

第三节 直销银行社会环境分析

一、网民规模

二、手机网民规模

三、第三方支付市场

四、电子商务市场

五、互联网金融发展

第三章 中国商业银行经营情况分析

第一节 商业银行资产负债规模

一、资产增长情况

二、负债增长情况

第二节 商业银行收入利润分析

一、商业银行收入支出分析

（一）净利息收入

（二）非利息收入

（三）营业支出

二、商业银行盈利能力分析

（一）平均资产利润率

（二）平均资本利润率

（三）成本收入比

（四）净息差

第三节 商业银行监管指标情况

一、信用风险指标

二、流动性指标

三、资本充足指标

第四节 商业银行自助渠道规模

一、自助设备规模

二、农村自助设备

三、设备交易规模

四、自助设备创新

五、POS机规模分析

六、ATM机规模分析

第五节 利率市场化下商业银行转型分析

一、利率市场化进程分析

二、盈利模式转型分析

（一）努力推进盈利来源多元化

（二）推动中资商业银行积极进行国际化运作

三、经营模式创新分析

四、定价模式转型分析

第四章 中国商业银行业务发展分析

第一节 网上银行业务分析

一、网上银行发展基础环境分析

（一）互联网发展状况

1、网民规模

2、接入方式

3、网民属性

（二）互联网基础资源

（三）互联网应用状况

（四）网上支付网民规模

二、网上银行发展现状分析

（一）网上银行交易规模

（二）网上银行交易份额

（三）商业银行电子替代率

（四）网银月度覆盖人数

（五）网上银行管理类费用

（六）个人网银转账费率

（七）企业网银电子商务服务费率

三、电子银行用户使用偏好

（一）最常使用的网上银行

（二）最常使用的手机银行

（三）电子银行用户常用功能

四、电子银行用户满意度

第二节 手机银行业务分析

一、手机银行的发展历程

二、手机银行的发展环境

（一）手机网民规模

（二）手机网络应用状况

（三）手机支付网民规模

三、手机银行用户规模

四、手机银行交易规模

五、客户端下载规模

六、手机银行市场格局

第三节 银行理财业务分析

一、银行理财市场发展规模分析

（一）银行理财产品发行数量分布

（二）各类型机构产品发行量占比

（三）银行理财产品投向结构分析

（四）银行理财产品期限结构分析

（五）银行理财产品币种结构分析

（六）银行理财产品平均收益分析

1、各类型银行的产品期限和收益率

2、各期限类型的产品预期收益率

3、各收益类型的产品预期收益率

二、城商行理财业务发展的优势

三、商业银行理财业务存在问题

四、商业银行个人理财业务趋势

五、商业银行个人理财业务途径

第五章 国外直销银行发展状况分析

第一节 国外直销银行发展现状及经验

一、国外直销银行发展特点

（一）无实体营业网点，运营成本低

（二）提供标准化个人金融产品和服务

（三）以低价格、高收益金融产品吸引客户

二、国外的直销银行面临问题

（一）客户潜力受限

（二）现金服务严重缺失

（三）账户和资金安全隐患

三、国外直销银行的先进经验

（一）创新的发展理念

（二）独特的运营模式

（三）先进的品牌营销

第二节 德国直销银行发展状况及借鉴

一、德国“直销银行”发展概况

（一）荷兰国际直销银行（ING－DiBa）

（二）德国信贷银行（DKB）

（三）网通银行（Netbank）

二、德国“直销银行”的发展特点

（一）大多由银行集团控股

（二）组织结构扁平化

（三）主要开展个人金融业务

（四）充分依托虚拟网络和外部实体网络平台

（五）吸引顾客方式灵活多样

（六）追求便捷性和安全性的统一

三、对中国发展直销银行业务的启示

（一）互联网的普及为“直销银行”的发展开辟了广阔前景

（二）“直销银行”可以成为银行业务拓展和区域扩张的重要方式

（三）突出“直销”特点，为顾客提供安全优惠及时的金融服务

第三节 国外领先直销银行发展经验借鉴

一、ING Direct

（一）精选客户

（二）严选产品

（三）线下咖啡馆

（四）稳定的后台系统和完善的Call Center

二、First Direct银行

（一）与众不同的品牌定位

（二）First Direct实验室

（三）新颖的营销方式

（四）纯人工服务的Call Center

（五）First Direct的收费策略

三、德国信贷银行

（一）组织机构扁平化降低成本

（二）专业化实体网点作为补充

（三）更有竞争力的存款利率吸引客户

四、HSBC Direct

五、Openbank

第六章 中国直销银行发展模式及案例分析

第一节 直销银行发展模式探讨

一、直销银行的主体模式

（一）纯粹的网络银行

（二）全球性的直销银行

（三）作为子品牌的直销银行

（四）作为事业部的直销银行

二、直销银行的运营模式

（一）自主线上综合平台模式

（二）自主线上综合平台+线下客户自助门店模式

（三）自主线上综合平台+线下精简版分行模式

（四）自主线上综合平台+第三方互联网企业模式

三、直销银行的业务模式探讨

（一）自助开立、注销银行结算账户

（二）自助完成各项交易及服务

第二节 北京银行直销银行分析

一、线上线下整合模式

二、直销银行产品服务

（一）实时开卡

（二）现金存取

（三）投资理财

三、直销门店建设服务

（一）建设情况

（二）服务内容

四、直销银行服务优势

五、直销银行发展战略

（一）积极加强跨领域合作

（二）着力打造网络链品牌

（三）不断扩展多元服务渠道

第三节 民生银行直销银行分析

一、发展模式

二、产品服务

（一）“如意宝”

（二）“随心存”

（三）“轻松汇”

三、服务渠道

（一）专属网站

（二）手机银行APP

（三）微信服务号

四、跨界合作

（一）与基金公司合作

（二）与电信运营商合作

（三）与电商公司合作

五、创新战略

第四节 直销银行发展现状及启示

一、直销银行发展历程分析

二、直销银行发展现状分析

（一）直销银行处于起步阶段

（二）国内尚无成功案例借鉴

（三）国内直销银行业务单一

（四）直销银行存在政策风险

三、国内直销银行两种模式评价

四、直销银行发展经验及启示

（一）准确定位目标客户

（二）简单的产品结构

（三）“薄利多销”的经营策略

（四）方便、快捷、高效的服务

（五）信息和资金的安全

第七章 中国直销银行规划路径及策略分析

第一节 直销银行发展规划与面临瓶颈

一、直销银行的发展规划

（一）定位

（二）产品策略

（三）系统功能

二、直销银行所需资源支持

（一）成立直销银行金融实验室

（二）组建网络理财经理团队

（三）建立高效的科技开发团队

（四）创新融资模式

（五）广告资源支持

三、直销银行发展面临的瓶颈

（一）监管瓶颈

（二）技术瓶颈

第二节 直销银行发展路径及建设重点

一、直销银行发展驱动因素

（一）传统银行业亟须拓展新空间

（二）互联网金融时代的创新要求

（三）促进打破同质化竞争

（四）直销银行正逐渐受到认可

二、直销银行发展路径选择

（一）正视直销银行模式的引入

（二）推动传统银行业经营模式的转型

（三）细分消费市场，实施差异化经营

（四）充分运用三大法宝，累积客户群体

三、直销银行建设的关键因素

（一）强大的IT支撑

（二）相对独立的组织架构

（三）准确的目标客户定位

（四）渐进式的发展思路

（五）直客式的营销体系

第三节 直销银行战略关键及政策建议

一、直销银行是银行业经营模式创新

二、不会对传统银行产品产生较大冲击

三、发展直销银行的战略关键

（一）差异化的战略定位

（二）补充性的客户定位

（三）专属化的产品体系

（四）包容性的渠道平台

四、发展直销银行的政策建议

（一）把握先发优势最为重要

（二）从事业部到打造子公司

（三）强化内部整合获取外部支持

第八章 中国商业银行互联网环境下的生存模式探讨

第一节 信息科技时代银行业互联网金融的建设路径

一、银行业互联网金融建设的现实意义

（一）银行业深化改革的客观需要

（二）银行业应对市场竞争的重要手段

（三）提升银行业服务能力的根本举措

二、我国银行业互联网金融的发展简况

（一）开展金融创新，建设了多渠道支付体系

（二）试水电子商务，搭建综合电商网络平台

（三）发力数据管理，业务运营效率得到提升

（四）实施跨界合作，探索直销银行服务模式

（五）改造门户网站，重塑流程构建金融超市

三、银行业推进互联网金融建设的SWOT分析

（一）优势分析（Ｓ）

（二）劣势分析（Ｗ）

（三）面临的机遇（Ｏ）

（四）面临的挑战（Ｔ）

四、银行业互联网金融建设的路径选择

（一）积极解放思想、推动转型升级

（二）强化跨界合作、推动融合发展

（三）掘金数据资源、升级电商平台

（四）集中优势兵力、发力线上借贷

（五）探索直销银行、创新智慧银行

（六）依托行业平台、实施抱团发展

（七）紧跟时代步伐、提前布局未来

第二节 直销银行发展现状及业务服务创新战略

一、直销银行模式创新及业务拓展

（一）精准定位是关键

（二）深化产品及服务创新

（三）寻找战略合作伙伴

1、兴业银行与百度

2、北京银行与小米

3、浦发银行与腾讯

4、民生银行与阿里巴巴

二、打造服务领先型直销银行的思考

（一）以差异化定位贴近客户服务需求

（二）以流程再造提升金融服务效能

（三）以战略合作拓宽全新服务视野

（四）以专业制胜打造特色服务品牌

第三节 各类型商业银行直销银行业务探讨

一、股份制银行纷纷推出“直销银行”

二、集团化银行机构发展直销银行优势

三、大银行或许比中小银行更具优势

四、各大商业银行推出直销银行

（一）兴业银行“钱大掌柜”

（二）上海银行“上行快线”

（三）包商银行“小马Bank”

第九章 中国直销银行业务及产品创新

第一节 融资形式及其产品创新

一、商业银行贷款规模分析

（一）商业银行贷款规模分析

（二）分部门银行贷款结构分析

（三）分行业银行贷款投向分析

二、国内贷款市场需求分析

（一）大型企业贷款需求分析

（二）中小企业贷款需求现状

（三）个人贷款需求状况分析

三、线上银行信贷业务创新

（一）银行线上贷款业务

1、中信银行与银联商务推出“POS商户网络贷款”

2、光大银行推出“融e贷”

3、北京银行“网速贷”

（二）银行系P2P网络信贷

1、金开贷

2、国开金融设立开鑫贷

3、招商银行上线P2P平台小企业e家

第二节 货币基金及其产品创新

一、货币基金市场发展情况

（一）银行理财产品基本分类

（二）货币基金市场发展阶段

（三）货币基金市场发展规模

（四）货币基金市场发展趋势

二、银行货币基金及产品创新路径

（一）银行与基金公司合作方式

（二）货币基金的“T+0”模式

（三）货币基金实现“类支付”功能

三、银行货币基金业务创新案例

（一）广发银行--“智能金账户”

（二）交通银行--“快溢通”

（三）平安银行--“平安盈”

（四）民生银行--“如意宝”

第三节 银行电商及其产品创新

一、银行的“网上商城”服务

二、银行系电商发展现状分析

（一）困难

（二）优势

（三）特色

（四）风险控制

三、银行电商平台服务创新

（一）交通银行“交博汇”

（二）农业银行“E商管家”

（三）建设银行“善融商务”

（四）邮政储蓄银行推出电视银行

第十章 中国银行机构直销银行模式运营与创新

第一节 股份制商业银行

一、民生银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行模式创新

（四）直销银行发展现状

（五）直销银行发展战略

二、兴业银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行模式创新

（四）直销银行发展现状

（五）直销银行发展战略

三、浦发银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行模式创新

（四）直销银行发展现状

（五）直销银行发展战略

四、中信银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行模式创新

（四）直销银行发展现状

（五）直销银行发展战略

五、招商银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行模式创新

（四）直销银行发展现状

（五）直销银行发展战略

第二节 城市商业银行

一、北京银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行模式创新

（四）直销银行发展现状

（五）直销银行发展战略

二、华润银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行模式创新

（四）直销银行发展现状

（五）直销银行发展战略

三、江苏银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行模式创新

（四）直销银行发展现状

（五）直销银行发展战略

四、上海银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行模式创新

（四）直销银行发展现状

（五）直销银行发展战略

五、包商银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行模式创新

（四）直销银行发展现状

（五）直销银行发展战略

第三节 国有大型商业银行

一、中国银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行发展优势

（四）直销银行发展动向

二、建设银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行发展优势

（四）直销银行发展动向

三、工商银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行发展优势

（四）直销银行发展动向

四、农业银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行发展优势

（四）直销银行发展动向

五、交通银行

（一）银行业务情况

（二）银行业务转型策略

（三）直销银行发展优势

（四）直销银行发展动向

第十一章 中国直销银行投资前景及战略分析

第一节 银行金融创新前景展望

一、银行经营战略发展与创新前景

二、银行组织架构调整与创新前景

三、银行金融业务创新前景展望

（一）移动金融业务的发展前景

（二）现金管理业务的发展前景

（三）中小企业业务的发展前景

（四）投资银行业务的发展前景

（五）供应链金融业务的发展前景

四、银行服务技术创新前景展望

（一）交通银行“ITM远程智能柜员机”

（二）小微企业核心风险管控技术——“微鑫技术”

（三）电子纸技术在金融IC卡上应用

（四）德国IPC小企业贷款技术引入国内

第二节 直销银行发展趋势分析

一、直销银行将成银行转型模式之一

二、直销银行与互联网企业走向合流

三、直销银行模式更适合中小型银行

四、直销银行模式扩张空间或许有限

第三节 直销银行投资风险分析

一、金融创新监管

二、信息安全

三、政策风险

四、技术风险

五、法律风险

第四节 直销银行投资机会及策略分析

一、直销银行投资环境分析

二、直销银行投资机会分析

（一）存、贷款业务

（二）投资理财服务

（三）交易服务

三、直销银行投资策略分析

 

图表目录

图表：银行业金融机构自助设备增设情况

图表：银行业金融机构自助设备交易情况

图表：2010-2015年中国联网POS机数量变化情况

图表：2010-2015年中国ATM机数量变化趋势图

图表：2011-2015年中国网民规模情况

图表：2013-2015年网民上网设备使用情况比较

图表：2013-2015年中国网民性别结构对比

图表：2013-2015年中国网民年龄结构对比

图表：2013-2015年中国网民学历结构对比

图表：2013-2015年中国网民职业结构对比

图表：2013-2015年中国网民个人月收入对比

图表：2013-2015年中国互联网基础资源情况对比

图表：2013-2015年中国网民对各类网络应用的使用率

图表：2013-2015年网上支付网民数及使用率

图表：2014年中国网上银行交易规模变化趋势图

图表：2014年中国网银市场交易份额情况

图表：中国各银行电子替代率

图表：主要银行网银月度覆盖人数变化趋势

图表：大型商业银行网银管理类费用

图表：部分股份制银行网银管理类费用

图表：大型商业银行个人网银转账费率

图表：部分股份制银行个人网银转账费率

图表：大型商业银行企业网银电子商务服务费率

图表：部分股份制银行企业网银电子商务服务费率

图表：2007-2015年中国手机网民规模及其占网民比例趋势图

图表：2013-2015年中国手机网民各类手机应用使用率

图表：2013-2015年手机支付网民数及使用率

图表：2013-2015年中国手机银行注册客户数变化趋势图

图表：2014-2015年中国手机银行交易规模变化趋势图

图表：中国主要手机银行客户端下载量统计

图表：2014年中国手机银行交易额份额

图表：2010-2015年银行理财产品发行量情况

图表：2014-2015年各类银行理财产品市场份额情况

图表：2014-2015年理财产品发行排名前九银行名单

图表：2014-2015年银行理财产品投向结构

图表：2014-2015年银行理财产品投资期限统计

图表：2014-2015年银行理财产品币种结构

图表：2014-2015年银行理财产品投资币种统计

图表：2014-2015年度银行理财产品的收益率走势情况

图表：2014-2015年国有商业银行理财产品期限和收益率情况

图表：2014-2015年股份制银行理财产品期限和收益率情况

图表：2014-2015年城市商业银行理财产品期限和收益率情况

图表：2014-2015年其他银行理财产品期限和收益率情况

图表：2014-2015年各期限类型的产品预期收益率

图表：2005-2015年各收益类型的产品预期收益率