第一部分 产业环境透视

第一章 中国银行业转型与创新 1

第一节 中国银行业挑战与机遇 1

一、银行业面临的挑战 1

二、银行业面临的机遇 6

三、银行业变革必要性 9

第二节 中国银行业智慧化变革 13

一、智慧银行概述 13

二、智慧银行转型变革 15

三、智慧银行发展愿景 17

第三节 银行智慧化核心能力分析 21

一、智能分析客户需求能力 21

二、整合多种服务渠道能力 22

三、银行前台业务开拓能力 22

四、中后台整合和优化能力 22

五、大数据的分析处理能力 23

六、集成风险管理体系能力 27

第二章 智慧银行构建分析 29

第一节 智慧银行构建总体思路 29

第二节 智慧银行变革构建方向 30

一、打造新锐洞察 30

二、整合、优化与创新 32

三、集成式风险管理 36

四、动态的业务支持基础设施 38

第三章 国外标杆银行智慧化建设情况 40

第一节 富国银行 40

一、富国银行总体情况 40

二、智能银行业务分析 43

三、智能银行运作模式 45

第二节 汇丰银行 50

一、汇丰银行总体情况 50

二、智能银行系统建设 51

三、智能银行服务渠道 52

第三节 花旗银行 53

一、花旗银行总体情况 53

二、智能银行网点建设 55

三、智慧银行服务特色 57

第二部分 行业深度分析

第四章 中国智慧银行发展环境分析 59

第一节 2014年中国宏观经济环境分析 59

一、2014年中国GDP增长情况分析 59

二、2014年工业经济发展形势分析 64

三、2014年全社会固定资产投资分析 69

四、2014年社会消费品零售总额分析 73

五、2014年城乡居民收入分析 74

第二节 中国智慧银行政策环境分析 76

一、中国金融业信息化“十二五”发展规划 76

二、2014年金融IC卡工作稳步推进 79

三、《网上银行系统信息安全通用规范》 81

第五章 中国银行业智慧化建设现状 83

第一节 2014年银行业金融机构发展分析 83

一、银行业金融机构资产规模 83

二、银行业金融机构负债规模 85

三、银行业金融机构存款情况 88

四、银行业金融机构贷款情况 89

五、银行业金融机构盈利分析 93

第二节 中国银行业信息化建设分析 97

一、银行业信息化建设阶段分析 97

二、银行业信息化建设现状分析 99

三、银行业信息化建设问题分析 105

四、银行业信息化建设对策分析 106

第三节 中国网上银行发展分析 108

一、网上银行发展概述 108

二、网上银行发展现状分析 112

三、网上银行发展趋势分析 116

第四节 中国移动银行发展分析 119

一、移动银行发展概述 119

二、移动银行发展现状分析 122

三、移动银行发展趋势分析 124

第五节 中国智能银行终端发展分析 126

一、银行自助服务终端发展分析 126

二、银行业自助服务终端发展分析 128

三、智能银行机（VTM）发展分析 130

第六节 金融行业大数据应用分析 137

一、行业的发展现状分析 137

二、行业大数据应用情况 138

第三部分 竞争格局分析

第六章 中国主要银行智慧化建设分析 146

第一节 中国大型商业银行智慧化建设分析 146

一、农业银行 146

二、中国银行 154

三、交通银行 157

四、建设银行 161

第二节 中国股份制商业银行智慧化建设分析 167

一、广发银行 167

二、光大银行 171

三、民生银行 174

四、招商银行 179

第七章 智慧银行解决方案与设备供应商分析 183

第一节 IBM 183

一、企业基本情况介绍 183

二、企业智慧银行业务分析 183

三、企业智慧银行解决方案 184

四、企业核心竞争能力分析 184

五、企业智慧银行案例分析 186

第二节 华为技术有限公司 186

一、企业基本情况介绍 186

二、企业智慧银行业务分析 187

三、企业智慧银行解决方案 188

四、企业核心竞争能力分析 188

五、企业智慧银行案例分析 190

第三节 信雅达系统工程股份有限公司 190

一、企业基本情况介绍 190

二、企业主要经营指标分析 191

三、企业智慧银行业务分析 191

四、企业核心竞争能力分析 192

五、企业银行合作案例分析 194

第四节 广州广电运通金融电子股份有限公司 195

一、企业基本情况介绍 195

二、企业主要经营指标分析 196

三、企业智慧银行业务分析 196

四、企业核心竞争能力分析 197

五、企业银行合作案例分析 197

第五节 北京中科金财科技股份有限公司 197

一、企业基本情况介绍 197

二、企业主要经营指标分析 198

三、企业智慧银行业务分析 199

四、企业核心竞争能力分析 199

五、企业银行合作案例分析 200

第六节 长城信息产业股份有限公司 200

一、企业基本情况介绍 200

二、企业主要经营指标分析 202

三、企业智慧银行业务分析 205

四、企业核心竞争能力分析 206

五、企业银行合作案例分析 207

第七节 广州御银科技股份有限公司 207

一、企业基本情况介绍 207

二、企业主要经营指标分析 209

三、企业智慧银行业务分析 213

四、企业核心竞争能力分析 213

五、企业银行合作案例分析 215

第八节 成都三泰电子实业股份有限公司 216

一、企业基本情况介绍 216

二、企业主要经营指标分析 218

三、企业智慧银行业务分析 221

四、企业核心竞争能力分析 222

五、企业银行合作案例分析 225

第九节 恒生电子股份有限公司 225

一、企业基本情况介绍 225

二、企业主要经营指标分析 226

三、企业智慧银行业务分析 229

四、企业核心竞争能力分析 229

五、企业银行合作案例分析 230

第十节 深圳市银之杰科技股份有限公司 230

一、企业基本情况介绍 230

二、企业主要经营指标分析 232

三、企业智慧银行业务分析 235

四、企业核心竞争能力分析 235

五、企业银行合作案例分析 236

第四部分 发展前景展望

第八章 2015-2020年中国智慧银行发展前景及趋势分析 237

第一节 2015-2020年中国智慧银行发展趋势分析 237

一、全方位银行服务提升客户体验 237

二、互动分行服务体现银行智慧化 238

三、数据洞悉客户需求以优化体验 238

四、整合前中后台流程以支援前线 239

五、有效整合资讯以升华决策智慧 239

第二节 2015-2020年中国智慧银行发展前景展望 240

一、提升金融业信息化水平 240

二、科技进步加剧金融脱媒 240

三、电子渠道促使银行转型 241

四、技术驱动调整客户结构 241

五、技术促进商业生态开放 242

图表目录

图表：银行业务服务和金融产品 22

图表：智慧银行需要引入新型的商业智能体系以应对数据挑战 30

图表：2013-2014年Q3富国银行总资产 43

图表：2013-2014年Q3花旗银行总资产 53

图表：2013-2014年Q3花旗银行负债总额 54

图表：2013-2014年Q3花旗银行净利润 54

图表：2013-2014年中国国内生产总值 63

图表：2013-2014年GDP增长率% 64

图表：2014年中国工业各月累计主营收入与利润总额同比增速 66

图表：2014年中国工业各月累计利润率与每百元主营收入成本 66

图表：2014年分经济类型主营业务收入与利润总额同比增速 67

图表：2014年规模以上工业企业主要财务指标 67

图表：2014年规模以上工业企业经济效益指标 68

图表：2014年规模以上工业企业经济效益指标 68

图表：2013-2014年中国固定资产投资同比增速 70

图表：2013-2014年中国固定资产投资到位同比增速 72

图表：2013-2014年中国民间固定资产投资增速 72

图表：2011-2014年社会消费品零售总额 74

图表：2011-2014年中国农村居民收入 75

图表：2011-2014年中国城镇居民收入 76

图表：2010-2014年Q3中国金融IC卡发行数量 81

图表：2014年Q1-Q3IC卡发行数量 81

图表：2011-2014年Q3中国银行金融机构资产规模 84

图表：商业银行资产增长情况 84

图表：各类银行资产同比增速 85

图表：2011-2014年Q3中国银行金融机构负债总额 86

图表：商业银行负债增长 86

图表：2014年银行业金融机构资产负债表 87

图表：2014年商业银行资产负债表 87

图表：2014年大型商业银行资产负债表 87

图表：2014年股份制商业银行资产负债表 88

图表：2014年城市商业银行资产负债表 88

图表：2011-2014年中国银行业金融机构存款 89

图表：2011-2014年中国银行业金融机构贷款规模 91

图表：2014年前三季度商业银行贷款主要行业走向 91

图表：商业银行不良贷款率 92

图表：商业银行贷款损失准备情况 93

图表：2011-2014年中国银行业净利润 94

图表：2014年前三季度商业银行净利润 94

图表：2010-2014年商业银行非利息收入 95

图表：2010-2014年商业银行成本收入 95

图表：2011-2014年商业银行资本利用率 96

图表：2011-2014年商业银行流动性比例 96

图表：2011-2014年商业银行资本充足率 97

图表：2012-2014年中国金融行业信息化投入规模 102

图表：2012-2014年中国网上银行交易规模 113

图表：2012-2014年电子银行替代率 114

图表：2014年个人网银交易市场份额 115

图表：2014年企业网银交易市场份额 116

图表：2011-2014年中国移动银行资金处理规模 122

图表：2010-2014年6月中国手机网民规模 123

图表：2012-2014年移动银行用户规模 123

图表：移动银行竞争格局 124

图表：2010-2014年自动服务终端保有量 129

图表：大数据应用行业结构 138

图表：中国金融行业大数据投资结构 141

图表：2012-2014年农业银行个人网银注册客户总数 147

图表：2012-2014年农业银行个人网银交易金额 148

图表：2012-2014年农业银行企业网银注册客户总数 148

图表：2012-2014年农业银行企业网银交易金额 149

图表：2012-2014年农业银行移动银行用户规模 150

图表：2012-2014年农业银行移动银行交易规模 150

图表：2012-2014年中国银行电子交易额 154

图表：2012-2014年中国银行企业网银用户规模 155

图表：2012-2014年中国银行个人网银用户规模 155

图表：2012-2014年中国银行移动用户规模 156

图表：2012-2014年建设银行个人网银用户规模 163

图表：2012-2014年建设银行个人网银交易规模 163

图表：2012-2014年建设银行企业网银用户规模 164

图表：2012-2014年建设银行企业网银交易额 164

图表：2012-2014年民生银行企业网银用户规模 175

图表：2012-2014年民生银行企业网银交易额 176

图表：2012-2014年民生银行个人网银用户规模 176

图表：2012-2014年民生银行移动用户规模 177

图表：2012-2014年民生银行手机银行交易额 178

图表：2013年9月-2014年9月信雅达主要经营指标 191

图表：2013年9月-2014年9月广电运通主要经营指标 196

图表：2013年9月-2014年9月中科金财主要经营指标 198

图表：2013-2014年长城信息主营业务收入分析 202

图表：2013-2014年长城信息营业利润率分析 202

图表：2013-2014年长城信息净资产收益率分析 203

图表：2013-2014年长城信息流动比率分析 203

图表：2013-2014年长城信息资产负债率分析 203

图表：2013-2014年长城信息存款周转率分析 205

图表：2013-2014年长城信息总资产周转率分析 205

图表：2014年长城信息智慧银行业务分析 205

图表：2013-2014年御银股份主营业务收入分析 209

图表：2013-2014年御银股份营业利润率分析 209

图表：2013-2014年御银股份净资产收益率分析 210

图表：2013-2014年御银股份流动比率分析 210

图表：2013-2014年御银股份资产负债率分析 210

图表：2013-2014年御银股份净利润增长率分析 211

图表：2013-2014年御银股份净资产增长率分析 211

图表：2013-2014年御银股份存款周转率分析 212

图表：2013-2014年御银股份总资产周转率分析 212

图表：2014年御银股份智慧银行业务分析 213

图表：2013-2014年三泰电子主营业务收入分析 218

图表：2013-2014年三泰电子营业利润率分析 218

图表：2013-2014年三泰电子净资产收益率分析 219

图表：2013-2014年三泰电子流动比率分析 219

图表：2013-2014年三泰电子资产负债率分析 219

图表：2013-2014年三泰电子净利润增长率分析 220

图表：2013-2014年三泰电子净资产增长率分析 220

图表：2013-2014年三泰电子存款周转率分析 221

图表：2013-2014年三泰电子总资产周转率分析 221

图表：三泰电子智慧银行业务分析 222

图表：2013-2014年恒生电子主营业务收入分析 226

图表：2013-2014年恒生电子营业利润率分析 226

图表：2013-2014年恒生电子净资产收益率分析 227

图表：2013-2014年恒生电子流动比率分析 227

图表：2013-2014年恒生电子资产负债率分析 227

图表：2013-2014年恒生电子净资产增长率分析 228

图表：2013-2014年恒生电子存款周转率分析 228

图表：2013-2014年恒生电子总资产周转率分析 229

图表：恒生电子智慧银行业务分析 229

图表：2013-2014年银之杰主营业务收入分析 232

图表：2013-2014年银之杰营业利润率分析 232

图表：2013-2014年银之杰净资产收益率分析 232

图表：2013-2014年银之杰流动比率分析 233

图表：2013-2014年银之杰资产负债率分析 233

图表：2013-2014年银之杰净利润增长率分析 233

图表：2013-2014年银之杰净资产增长率分析 234

图表：2013-2014年银之杰存款周转率分析 234

图表：2013-2014年银之杰总资产周转率分析 234

图表：银之杰智慧银行业务分析 235