第一部分 行业发展现状

第一章 私人银行服务相关概述 1

第一节 私人银行服务 1

一、私人银行服务界定 1

二、私人银行服务对象 1

三、私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别 1

1、入场门槛 1

2、服务理念 2

3、服务场所 2

4、服务模式 2

5、产品设计 2

6、服务内容 3

7、服务范围 3

8、服务人员 3

9、业务风险 3

10、盈利模式 3

第二节 私人银行业务呈现新亮点 4

一、客户门槛高 4

二、服务内容广 4

三、业务保密性强 4

四、操作独立性高 5

五、品牌效应大 5

六、业务利润高 5

第三节 私人银行的产品和服务 6

一、传统的零售银行业务 6

二、资产管理服务（又称投资管理服务） 6

三、保险规划服务 7

四、税务规划服务 7

五、信托服务 7

六、环球财富保障计划 8

七、家庭传承服务 8

八、遗产规划服务 8

九、收藏及艺术品投资咨询服务 9

十、其它服务 9

第二章 2013-2014年中国私人银行运行环境分析 10

第一节 2013-2014年中国宏观经济环境分析 10

一、GDP发展现状 10

二、规模以上工业企业发展状况 11

三、制造业采购经理指数 14

四、非制造业商务活动指数 16

五、消费品市场 18

六、民间固定资产投资 20

七、全国固定资产投资 21

八、房地产开发和销售情况 23

九、CPI 27

十、进出口 27

第二节 2013-2014年中国私人银行服务潜在客户 28

一、私人银行服务潜在客户规模 28

二、潜在客户组成结构 29

第三节 2013-2014年中国私人银行服务政策环境分析 30

一、政策限制差异化 30

二、中国私人银行面临政策瓶颈 31

三、私人银行监管政策还处空白 31

四、交通银行扩大私人银行服务范围政策出台 33

第四节 2013-2014年外资银行国内对中国银行的影响 34

一、外资银行在华规模及概况 34

二、外资银行在华发展战略 40

三、外资私人银行竞争优势 43

四、影响分析 45

第二部分 行业运行分析

第三章 2013-2014年全球私人银行业务运行状况分析 47

第一节 2013-2014年全球私人银行业务运行情况分析 47

一、私人银行业务规模及成长性 47

二、私人银行服务获利性 50

三、投资策略偏向积极 50

四、国际活跃银行地位突出 51

五、私人银行中心东移 52

六、普遍看好亚洲市场 53

第二节 2013-2014年全球私人银行机构类型 54

一、全能银行 54

二、投资银行 57

三、家族管家 60

四、独立财务顾问 61

五、各类其他机构 61

第三节 2013-2014年全球主要私人银行企业品牌运行分析 61

一、全球私人银行排名 61

二、美洲私人银行品牌 64

三、欧洲私人银行品牌 65

第四节 2015-2020年全球私人银行业趋势分析 65

第四章 2013-2014年世界私人银行业部分国家及地区运行分析 76

第一节 瑞士 76

一、瑞士私人银行业发展概述 76

二、瑞士私人银行业的发展特点与成功要素 77

三、私人银行之间不断兴起并购潮 79

四、东欧成瑞士私人银行业务开拓新市场 80

五、瑞士私人银行保密制度面临压力 81

第二节 新加坡 81

一、新加坡私人银行业发展概述 81

二、新加坡税收政策鼓励私人银行发展 83

三、新加坡打造亚洲财富管理中心策略分析 84

1.瞄准亚洲富人 84

2.多年筹谋助崛起 85

3.区域化模式更受宠 86

4.并购潮还将继续 87

四、新加坡私人银行面临人才短缺问题 89

第三节 美国 89

一、美国财富管理状况概述 89

1、财富管理行业定义 89

2、美国财富管理行业规模及变化趋势 90

3、美国财富管理者 91

4、美国财富特点 92

二、美国私人银行发展状况分析 93

三、美国银行超越瑞银成世界最大私人银行集团 93

第四节 中国香港 94

一、香港私人银行的运作情况 94

二、香港私人银行业发展的成功经验 95

三、香港私人银行业发展前景探析 101

四、香港发展私人银行业务需要加强的工作 101

第三部分 市场运行分析

第五章 2013-2014年中国私人银行运行新形势透析 103

第一节 2013-2014年中国财富状况综述 103

一、中国财富市场运行简况 103

二、中国富豪人数上升至全球第二 105

三、中国内地私人财富市场状况分析 107

四、中国财富区域分布由集中趋向分散 109

第二节 2013-2014年中国私人银行运行新格局透析 111

一、私人银行已成我国银行业务拓展新方向 111

二、我国私人银行业务发展特征浅析 112

三、我国商业银行加大私人银行业务发展力度 113

四、国内商业银行私人银行业务开办情况 114

五、我国商业银行开办私人银行业务的环境分析 115

六、我国私人银行业发展尚任重道远 117

1、相关制度环境有待进一步完善 117

2、组织模式对业务发展形成一定制约 117

3、特色化产品创新的能力有待提高 117

4、人才队伍建设面临挑战 118

七、私人银行与投资银行的资源整合分析 119

第三节 2013-2014年中国私人银行发展状况 120

一、我国私人银行业发展情况 120

1、跨越式发展态势 120

2、私人银行服务理念的初步成熟 120

3、高净值客户对私人银行的理解深刻 121

4、私人银行业务推动融资规模 121

二、内地私人银行业务投资情况分析 122

三、私人银行向艺术品投资领域发力 123

第四节 2013-2014年中国私人银行客户分析 125

一、中国富裕人口特征 125

二、私人银行瞄准三大经济带客户 127

1、财富管理中心直达私人银行 127

2、三大经济区是重点目标 127

3、向“管家式”服务发展 127

三、金融危机下私人银行客户形态和需求分析 128

1、回流中资行是大趋势 128

2、特色服务成最大卖点 128

3、外资行防守反击 128

四、四类私人银行客户投资策略 129

第五节 2013-2014年中国部分地区私人银行的发展 130

一、宁波市中外资银行高端理财服务竞争激烈 130

二、江苏私人银行业务发展迅速 133

三、武汉私人银行业务市场分析 134

四、西安私人银行为客户打造顶级服务 135

第六章 我国私人银行行业整体运行指标分析 136

第一节 2013-2014年中国私人银行行业总体规模分析 136

一、企业数量结构分析 136

二、人员规模状况分析 137

三、行业资产规模分析 138

四、行业市场规模分析 139

第二节 2013-2014年中国私人银行行业财务指标总体分析 139

一、行业盈利能力分析 139

二、行业偿债能力分析 140

三、行业营运能力分析 140

1、我国私人银行行业总资产周转率 140

2、我国私人银行行业流动资产周转率 141

四、行业发展能力分析 141

1、我国私人银行行业总资产增长率 141

2、我国私人银行行业利润总额增长率 142

3、我国私人银行行业主营业务收入增长率 142

4、我国私人银行行业资本保值增值率 143

第七章 2015-2020年我国私人银行市场供需形势分析 144

第一节 我国私人银行市场供需分析 144

一、2013-2014年我国私人银行行业供给情况 144

二、2013-2014年我国私人银行行业需求情况 145

1、私人银行行业需求市场 145

2、私人银行行业客户结构 146

3、私人银行行业需求的地区差异 147

三、2013-2014年我国私人银行行业供需平衡分析 147

第二节 私人银行产品市场应用及需求预测 148

一、私人银行产品应用市场总体需求分析 148

1、私人银行产品应用市场需求特征 148

2、私人银行产品应用市场需求总规模 150

二、2015-2020年私人银行行业领域需求量预测 150

1、2015-2020年私人银行行业领域需求产品（服务）功能预测 150

2、2015-2020年私人银行行业领域需求产品（服务）市场格局预测 152

三、重点行业私人银行产品（服务）需求分析预测 153

第四部分 行业竞争格局

第八章 2013-2014年中国私人银行市场竞争分析 155

第一节 2013-2014年中国私人银行竞争局势分析 155

一、私人银行业务成市场竞争焦点 155

二、中外私人银行业务竞争加剧 156

三、中外资私人银行竞争形势分析 157

1、中外资私人银行竞争形势 157

2、中国私人银行竞争策略 158

第二节 2013-2014年中国商业银行开展私人银行业务的SWOT分析 160

一、我国商业银行发展私人银行业务的劣势 160

二、我国商业银行发展私人银行业务的优势 160

三、我国商业银行发展私人银行业务的机遇 160

四、我国商业银行发展私人银行业务面临的挑战 161

第九章 2015-2020年私人银行经营形势分析 162

第一节 建设银行 162

一、企业发展基本情况 162

二、企业主要经济指标 165

三、企业盈利能力分析 166

四、企业偿债能力分析 166

五、企业成长能力分析 167

第二节 汇丰银行 167

一、企业发展基本情况 167

二、企业主要经济指标 168

三、企业盈利能力分析 169

四、企业偿债能力分析 169

五、企业成长能力分析 169

第三节 招商银行 170

一、企业发展基本情况 170

二、企业主要经济指标 174

三、企业盈利能力分析 175

四、企业偿债能力分析 175

五、企业成长能力分析 176

第四节 中国银行 176

一、企业发展基本情况 176

二、企业主要经济指标 192

三、企业盈利能力分析 193

四、企业偿债能力分析 194

五、企业成长能力分析 194

第五节 工商银行 195

一、企业发展基本情况 195

二、企业主要经济指标 197

三、企业盈利能力分析 198

四、企业偿债能力分析 198

五、企业成长能力分析 199

第六节 平安银行 199

一、企业发展基本情况 199

二、企业主要经济指标 202

三、企业盈利能力分析 203

四、企业偿债能力分析 204

五、企业成长能力分析 204

第七节 中国光大银行 205

一、企业发展基本情况 205

二、企业主要经济指标 207

三、企业盈利能力分析 208

四、企业偿债能力分析 208

五、企业成长能力分析 209

第八节 民生银行 209

一、企业发展基本情况 209

二、企业主要经济指标 211

三、企业盈利能力分析 212

四、企业偿债能力分析 212

五、企业成长能力分析 213

第五部分 行业发展预测

第十章 2015-2020年中国私人银行业务前景预测分析 214

第一节 2015-2020年中国私人银行业务发展核心分析 214

一、客户群判定 214

1、传统的高净值个人和家庭 214

2、企业家／中产阶级 214

3、专业技术人员和管理人员 215

4、娱乐界人士和艺术家 215

5、专业运动员 215

6、家族管理人 215

7、中介机构和外部资产管理公司 215

二、主项目定位 216

1、现金管理 216

2、经纪和信托服务 216

3、投资管理 216

4、个人信贷 217

5、业务融资 217

6、个性化服务 217

三、价值链方式 218

1、产品为准，客户细分，提供最佳服务 218

2、是以私人客户为中心 219

四、信息化建设 220

第二节 2015-2020年中资私人银行业务发展思路 221

一、快速私人银行业务领域 221

1、加强私人银行业务管理 221

2、加强私人银行业务产品的研究和开发 221

3、大力发展中间业务 222

二、组织机构独立化 222

三、系统开发 223

四、产品设计针对性 224

五、业务专家专业性 225

第三节 2015-2020年中小银行发展私人银行业务分析 227

一、发展私人银行业务可行性 227

二、中小银行需要发展私人业务 229

三、中小银行私人业务的策略 231

第十一章 2015-2020年私人银行行业投资价值评估分析 235

第一节 私人银行行业投资特性分析 235

一、私人银行行业进入壁垒分析 235

二、私人银行行业盈利因素分析 236

三、私人银行行业盈利模式分析 236

1、手续费or管理费 236

2、“平台收费”盈利模式 237

第二节 2015-2020年私人银行行业发展的影响因素 237

一、我国私人银行外部环境因素分析 238

1、认识不足 238

2、组织体系不合理 238

3、私人银行家严重短缺 238

4、人才因素和分业经营体制限制 238

5、营销难以突破 239

二、观念因素 239

三、我国私人银行受制度与法律外部因素影响 240

1、外汇管制严格 240

2、现行税收制度抑制了私人银行业务需求 240

3、制度规范与法律保障的缺失 240

四、促进因素 240

第三节 2015-2020年私人银行行业投资价值评估分析 244

一、行业投资效益分析 244

1、行业活力系数比较及分析 244

2、行业投资收益率比较及分析 245

3、行业投资效益评估 245

二、产业发展的空白点分析 246

三、投资回报率比较高的投资方向 246

四、新进入者应注意的障碍因素 248

第六部分 行业发展策略

第十二章 2013-2014年中国私人银行业务存在问题与策略 250

第一节 2013-2014年中国私人银行业务核心问题分析 250

一、私人银行业务发展模式模糊 250

二、分业经营所带来的业务限制 250

三、外汇管制仍然比较严格 251

四、缺乏有效的产品和营销服务体系 251

五、风险控制和监管有待加强 252

六、从业人员素质有待提高 252

第二节 2013-2014年中国发展私人银行业务对策建议 253

一、要转变经营发展理念 253

二、要有明确的市场发展战略 253

三、要构建高效的信息管理系统 254

四、要注重业务和产品的研发 254

五、要培养和引进专业人才队伍 256

第三节 2013-2014年中国私人银行业务面临主要风险 257

一、声誉风险 257

二、信用风险 258

三、市场风险 259

四、操作风险 260

五、流动性风险 261

六、法律风险 262

第四节 2013-2014年中国业务风险防范的必要性和策略 263

一、加强私人银行业务风险防范的必要性 263

二、私人银行业务风险防范策略 264

1、完善私人银行业务风险管理内部架构和职责分工 264

2、充分了解客户，防范法律风险 264

3、建立风险限额管理制度 265

4、完善各种支持系统建设 265

第十三章 2015-2020年中国私人银行业的发展机遇及趋势分析 266

第一节 2015-2020年中国私人银行的发展机遇 266

一、国内私人银行业务发展面临的主要机遇 266

二、人口老龄化给中国私人银行业发展带来的机会 269

三、金融危机下我国本土私人银行的机会分析 270

四、我国私人银行面临政策良机 272

第二节 2015-2020年中国私人银行前景趋势分析 274

一、我国私人银行业的市场潜力分析 274

二、国内私人银行业务的发展趋势 275

1、产品和服务多样化 275

2、业务模式跨越式发展 276

3、管理财富模式和理念发展 276

第十四章 2015-2020年中资银行发展私人银行业务战略选择 277

第一节 新兴市场与成熟市场私人银行业务的比较 277

一、目标客户 277

二、产品与服务 277

三、管理模式 278

第二节 银行发展私人银行业务的条件与限制 279

一、品牌竞争力 279

二、创新研发能力 279

三、服务水平 280

四、政策支持 280

五、法律支撑 281

六、上游产业链支持 281

第三节 国内私人银行业务发展战略选择 281

一、进入战略 281

二、发展战略 282

第十五章 研究结论及投资建议 284

第一节 私人银行行业研究结论及建议 284

第二节 私人银行子行业研究结论及建议 287

一、私人银行业务发展面临一系列挑战 287

二、私人银行业务发展方向 289

三、私人银行业务将以客户为中心系统性推进 293

1、加强客户细分，提高私人银行服务的针对性和有效性 293

2、深入挖掘客户需求，积极扩大客户钱包份额 293

3、以部门联动为平台，凸显商业银行整体优势 294

4、以资源整合和流程再造推动私人银行发展 294

第三节 中研普华私人银行行业投资建议 294

一、行业发展策略建议 294

二、行业投资方向建议 298

三、行业投资方式建议 299

图表目录

图表：2014年中国国内生产总值统计 10

图表：2013年-2014年国内生产总值增长速度 11

图表：2014年分经济类型主营业务收入与利润总额同比增速 12

图表：2014年主营累计主营业务收入与利润总额同比增速 13

图表：2014年主营累计利润率与每百元主营业务收入中成本 13

图表：2014年中国制造业PMI指数（经季度调整） 14

图表：2014年我国制造业PMI构成指数 15

图表：2014年中国非制造业商务活动指数 16

图表：2014年我国非制造业PMI主要指数 17

图表：2014年中国社会消费品零售总额当期值 18

图表：2014年中国社会消费品零售总额累计实际增速 19

图表：2014年中国民间固定资产投资增速 20

图表：2014年中国民间固定资产投资分地区投资 20

图表：2014年中国全国固定资产投资（不含农户）增速 21

图表：2014年中国全国固定资产投资（不含农户）到位资金情况 23

图表：2014年中国房地产开发投资增速 24

图表：2014年中国房地产企业土地购置面积增速 25

图表：2014年中国商品房销售面积及销售额增速 25

图表：2014年中国房地产开发企业本年到位资金增速 26

图表：2014年中国对外贸易统计 27

图表：2012-2014年中国高净值及以上客户数量统计 28

图表：2014年中国私人银行潜在客户组成结构 29

图表：2012-2014年外资银行在华资产规模统计 35

图表：2014年外资银行在华主要指标统计 35

图表：2014年中国外资银行品牌TOP10 38

图表：2012-2014年全球私人银行客户财富统计 48

图表：2012-2014年全球私人银行客户财富增长走势 48

图表：2014年全球银行TOP30 64

图表：美洲私人银行品牌 64

图表：欧洲私人银行品牌 65

图表：2015-2020年全球私人银行客户财富预测 65

图表：新加坡私人银行与客户关系图 82

图表：针对不同投资者的资产管理服务 90

图表：美国资产超过百万美元的家庭数 91

图表：美国百万美元以上高净值人群资产总和 91

图表：针对不同投资者人群的美国的财富管理公司 92

图表：2014年全球财富标准 103

图表：2014年中外财富对比 103

图表：2013年全球百万美元资产家庭排行榜 105

图表：中国持续巩固其全球第二富裕国家地位 106

图表：2014年福布斯中国富豪榜 106

图表：2014年中国私人银行客户地区分布 125

图表：2014年中国私人银行客户年龄分布 126

图表：2014年中国私人银行客户教育水平分布 126

图表：2013-2014年中国私人银行数量统计 136

图表：2013-2014年中国私人银行人员规模统计 137

图表：2013-2014年中国私人银行资产规模统计 138

图表：2013-2014年中国私人银行管理财富规模统计 139

图表：2013-2014年中国私人银行行业销售利润率 139

图表：2013-2014年中国私人银行行业资产负债比率 140

图表：2013-2014年中国私人银行行业总资产周转率 140

图表：2013-2014年中国私人银行行业流动资产周转率 141

图表：2013-2014年中国私人银行行业总资产增长率 141

图表：2013-2014年中国私人银行行业利润总额增长率 142

图表：2013-2014年中国私人银行行业主营业务收入增长率 142

图表：2013-2014年中国私人银行行业资本保值增值率 143

图表：2013-2014年中国私人银行行业供给情况 144

图表：2013-2014年中国私人银行行业需求市场规模 146

图表：2014年中国私人银行行业客户结构 146

图表：2014年中国私人银行行业需求的地区差异 147

图表：2013-2014年私人银行产品应用市场需求总规模 150

图表：2013-2014年建设银行主营业务收入分析 165

图表：2013-2014年建设银行净利润分析 165

图表：2013-2014年建设银行净资产收益率分析 166

图表：2013-2014年建设银行资产负债率分析 166

图表：2013-2014年建设银行净利润增长率分析 167

图表：2013-2014年建设银行净资产增长率分析 167

图表：工商银行组织结构 171

图表：2013-2014年招商银行主营业务收入分析 174

图表：2013-2014年招商银行净利润分析 174

图表：2013-2014年招商银行净资产收益率分析 175

图表：2013-2014年招商银行资产负债率分析 175

图表：2013-2014年招商银行净利润增长率分析 176

图表：2013-2014年招商银行净资产增长率分析 176

图表：中国银行治理结构 179

图表：中国银行业务体系 179

图表：2013-2014年中国银行主营业务收入分析 192

图表：2013-2014年中国银行净利润分析 193

图表：2013-2014年中国银行净资产收益率分析 193

图表：2013-2014年中国银行资产负债率分析 194

图表：2013-2014年中国银行净利润增长率分析 194

图表：2013-2014年中国银行净资产增长率分析 195

图表：2013-2014年工商银行主营业务收入分析 197

图表：2013-2014年工商银行净利润分析 197

图表：2013-2014年工商银行净资产收益率分析 198

图表：2013-2014年工商银行资产负债率分析 198

图表：2013-2014年工商银行净利润增长率分析 199

图表：2013-2014年工商银行净资产增长率分析 199

图表：2013-2014年平安银行主营业务收入分析 202

图表：2013-2014年平安银行净利润分析 203

图表：2013-2014年平安银行净资产收益率分析 203

图表：2013-2014年平安银行资产负债率分析 204

图表：2013-2014年平安银行净利润增长率分析 204

图表：2013-2014年平安银行净资产增长率分析 205

图表：2013-2014年光大银行主营业务收入分析 207

图表：2013-2014年光大银行净利润分析 207

图表：2013-2014年光大银行净资产收益率分析 208

图表：2013-2014年光大银行资产负债率分析 208

图表：2013-2014年光大银行净利润增长率分析 209

图表：2013-2014年光大银行净资产增长率分析 209

图表：2013-2014年民生银行主营业务收入分析 211

图表：2013-2014年民生银行净利润分析 211

图表：2013-2014年民生银行净资产收益率分析 212

图表：2013-2014年民生银行资产负债率分析 212

图表：2013-2014年民生银行净利润增长率分析 213

图表：2013-2014年民生银行净资产增长率分析 213

图表：2009-2014年城镇居民家庭人均收入及恩格尔系数 242

图表：2003-2014年中国尼基系数变化 244

图表：204年DJI指数 245