第一部分 产业环境透视

第一章 村镇银行发展综述 1

第一节 村镇银行定义及业务 1

一、村镇银行的定义 1

二、村镇银行业务分析 1

三、村镇银行特征分析 2

第二节 村镇银行比较分析 3

一、与一般商业银行的比较 3

二、与中国农业银行的比较 4

三、与农业发展银行的比较 4

四、与农村信用社的比较 5

第三节 村镇银行相关概述 6

一、村镇银行的内涵 6

二、村镇银行的社区银行属性 7

三、村镇银行的目标定位 10

四、村镇银行的组织与资本结构 10

第四节 村镇银行价值链分析 14

一、村镇银行内部价值链分析 14

二、村镇银行产业价值链分析 15

第五节 村镇银行对农村经济的作用 16

一、缓解金融服务缺失 16

二、提供大量资金支持 16

三、促进农业科技创新 17

四、加快农村城市化进程 17

五、拓宽农民就业渠道 17

第二章 村镇银行市场环境及影响分析 18

第一节 村镇银行政治法律环境 18

一、《村镇银行管理暂行规定》 18

二、《关于加强村镇银行监管的意见》 20

三、《小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定》 28

四、银监会关于调整村镇银行组建核准有关事项的通知 31

第二节 村镇银行经济环境分析 32

一、宏观经济运行分析 32

二、宏观经济对村镇银行的影响 44

第三节 村镇银行社会环境分析 45

一、村镇银行社会环境 45

二、社会环境对行业的影响 53

第四节 村镇银行金融环境分析 54

一、央行货币政策影响 54

二、农村信用环境分析 54

三、农村居民收入分析 57

四、金融改革对村镇银行的影响 58

第五节 村镇银行信贷环境分析 60

一、中国民间借贷市场现状 60

二、民间融资市场发展状况 61

三、中国个人信贷市场现状 66

四、中国信用体系建设成效 68

第三章 国际村镇银行发展模式及经验借鉴 72

第一节 国外村镇银行贷款模式分析 72

一、分散贷款模式分析 72

二、小组贷款模式分析 72

三、复合贷款模式分析 73

四、对我国村镇银行贷款模式的建议 73

第二节 孟加拉国乡村银行运作模式分析 74

一、孟加拉国乡村银行发展规模 74

二、孟加拉国乡村银行运作模式 75

三、孟加拉国乡村银行成功经验 75

四、孟加拉国乡村银行发展启示 77

第三节 印度尼西亚人民银行村信贷部模式分析 79

一、印度尼西亚人民银行发展规模 79

二、印度尼西亚人民银行运作模式 80

三、印度尼西亚人民银行成功经验 82

四、印度尼西亚人民银行发展启示 83

第四节 印度自助小组-银行联结模式分析 85

一、印度自助小组发展规模 85

二、印度自助小组运作模式 86

三、印度自助小组成功经验 89

四、印度自助小组发展启示 90

第五节 其它微金融运作模式与比较分析 92

一、玻利维亚阳光银行模式分析 92

二、拉丁美洲村银行模式分析 93

三、国外微金融经典运作模式对比 94

第六节 国外村镇银行成功范例启示分析 94

一、格莱珉银行经营案例分析 94

二、美国农村金融机构经营案例分析 97

三、国外成功范例对我们的启示 99

1、准确定位市场 99

2、创新贷款制度 99

3、培养优秀员工 100

4、高效金融市场 100

5、加大政府支持 100

6、完善相关法律 100

第二部分 行业深度分析

第四章 我国村镇银行运行现状分析 102

第一节 我国村镇银行发展状况分析 102

一、我国村镇银行发展阶段 102

二、我国村镇银行发展总体概况 104

三、我国村镇银行发展特点分析 104

四、我国村镇银行商业模式分析 105

第二节 2013-2014年村镇银行发展现状 106

一、2013-2014年我国村镇银行市场规模 106

二、2013-2014年我国村镇银行发展分析 106

三、2013-2014年中国村镇银行企业发展分析 108

第三节 2013-2014年村镇银行市场情况分析 108

一、2013-2014年中国村镇银行市场总体概况 108

二、2013-2014年中国村镇银行业务市场发展分析 109

第四节 我国村镇银行贷款定价模式分析 110

一、村镇银行贷款定价基本模式 110

1、成本加成模式 110

2、价格领导模式 111

3、客户盈利分析模式 111

二、对村镇银行贷款定价的意义 112

三、村镇银行成本加成贷款定价模式计量方式 113

1、信用风险溢价率 113

2、期限风险溢价率 115

3、资金成本率 115

4、贷款费用率 117

5、贷款含税率 117

6、目标利润率 117

四、村镇银行贷款定价的策略建议 117

1、建立村镇银行贷款定价数据库 117

2、建立和完善内部评级系统 118

3、加快管理会计系统的开发和应用 118

第五节 我国村镇银行信息化发展分析 118

一、村镇银行信息化发展现状 118

1、村镇银行信息化发展水平 118

2、村镇银行信息化建设模式 119

二、村镇银行信息化市场分析 121

1、村镇银行信息化发展的必要性 121

2、村镇银行信息化发展的主要途径 122

3、村镇银行IT服务外包市场状况 125

4、农行村镇银行信息化的实践分析 126

5、SaaS服务对村镇银行信息化建设的作用分析 129

6、村镇银行对SaaS模式的实践应用状况 131

三、村镇银行信息化SWOT分析 132

1、村镇银行信息化SWOT分析 132

2、村镇银行信息化SWOT策略 135

第五章 2014-2018年我国村镇银行市场供需形势 137

第一节 我国村镇银行经营规模分析 137

一、村镇银行资产总额 137

二、村镇银行贷款余额 137

三、村镇银行存款余额 137

四、村镇银行利润总额 138

第二节 我国村镇银行市场供给分析 139

一、全国村镇银行数量情况 139

二、全国区域村镇银行数量 139

三、主要城市村镇银行数量 140

第三节 我国村镇银行农村市场需求分析 140

一、农村金融供给现状分析 140

二、农村金融需求现状分析 142

三、农村融资渠道及用途分析 144

四、村镇银行对农村金融市场的影响分析 145

1、对商业银行的影响分析 145

2、对农村信用社的影响分析 146

3、对小额贷款公司的影响分析 147

4、对社会资本的影响分析 147

五、村镇银行在我国农村金融市场的定位 148

1、服务地域与服务目标定位 148

2、发展战略定位 148

3、经营方式定位 149

4、村镇银行定位问题 150

5、村镇银行定位对策 151

六、村镇银行农村市场需求分析 152

1、村镇银行农村市场需求现状 152

2、村镇银行农村市场发展前景 153

第四节 我国村镇银行中小企业市场需求分析 154

一、中小企业发展规模及分布 154

二、中小企业融资渠道及特点 155

三、中小企业融资需求程度及偏好 158

四、村镇银行中小企业市场需求分析 159

1、村镇银行中小企业市场融资可行性 159

2、村镇银行中小企业市场发展前景 160

第三部分 行业全景调研

第六章 我国村镇银行设立与运作分析 162

第一节 村镇银行设立分析 162

一、村镇银行设立条件 162

二、村镇银行组建流程 162

三、村镇银行资金来源 163

四、村镇银行组织结构 164

第二节 各方主体设立村镇银行的动力分析 172

一、国家层面 172

二、省地县银监部门 173

三、县级政府 173

四、主发起银行 174

五、企业股东 174

六、自然人股东 174

第三节 城市商业银行筹建村镇银行分析 175

一、城市商业银行筹办村镇银行的战略意图 175

二、城市商业银行组建村镇银行的优势分析 175

三、城市商业银行组建村镇银行的策略思考 177

第四节 农村信用社发起筹办村镇银行分析 178

一、农村信用社发展现状分析 178

二、农村信用社带头筹办村镇银行的意义 179

三、农村信用社带头筹建村镇银行的利弊 180

四、农村信用社带头筹建村镇银行的模式 181

第五节 村镇银行市场运行行为分析 181

一、委托代理问题分析 181

二、村镇银行资金来源分析 183

三、村镇银行价格行为分析 184

四、村镇银行合作行为分析 185

五、村镇银行运行机制的完善及建议 187

第六节 村镇银行项目运作策略分析 189

一、筹办村镇银行的问题 189

二、筹建村镇银行的经验 190

三、大型银行开设村镇银行的战略措施 191

第七章 我国村镇银行产品与业务分析 195

第一节 村镇银行金融产品及业务开展分析 195

一、村镇银行金融产品发展现状 195

1、村镇银行金融产品情况 195

2、村镇银行运作模式分析 196

3、村镇银行结算手段分析 198

4、村镇银行业务流程分析 199

二、国外乡村银行运作经验借鉴 200

1、主要客户群体分析 200

2、信贷服务灵活实用 200

3、产品风险控制分析 200

4、管理运作模式高效 201

三、村镇银行金融产品业务开展策略 201

1、丰富金融产品种类 201

2、合理确定产品价格 202

3、创新产品担保方式 202

4、优化业务申报流程 203

5、拓展支付结算渠道 203

第二节 村镇银行产品创新及业务开展分析 203

一、村镇银行产品创新难点分析 203

1、观念转变难 203

2、审批研发难 204

3、部门协调难 205

4、风险防范难 205

5、推广普及难 205

二、村镇银行产品创新原则分析 206

1、围绕国家财政对农民的补贴政策 206

2、围绕国家支农惠农的金融扶持政策 206

3、围绕农村社会保障体系建设 206

三、村镇银行贷款业务新品种分析 207

1、春耕生产扶持贷款 207

2、外出务工人员贷款 208

3、农村贫困家庭助学贷款 208

4、农村种植、养殖业专项贷款 208

5、农村土畜产品产供销贷款 209

6、中药材种植、加工、销售专项贷款 210

7、农田水利设施配套贷款 210

8、农业生产机具专项贷款 212

9、金融产品代理，如农业保险、基金项目 212

10、农村个体经营户流动资金贷款 213

第三节 村镇银行信贷产品及业务开展分析 213

一、创新信贷产品满足企业及农户需要 213

二、创新信贷品种支持新农村建设分析 214

1、开发大额贷款信贷产品 214

2、创新组合性信贷产品 214

3、开发捆绑式信贷产品 214

4、创新农村金融服务体系 214

三、创新信贷品种支持劳务经济的发展 215

1、拓宽信贷服务领域 215

2、加大金融支持力度 215

四、村镇银行创新信贷抵钾和担保模式 215

五、增强借款户的信用观念和法律意识 216

第四节 村镇银行存款业务开展分析 216

一、开办新业务、以贷揽存 216

二、增加融资途径吸纳对公存款 216

三、吸收政府财政存款 216

四、增设储蓄网点 217

五、寻求银行同业支持 217

六、提高农民对村镇银行的认知度 217

七、加快建立存款保险制度 217

八、积极引进战略投资者 218

第五节 村镇银行中间业务开展分析 218

一、代办理财产品 218

二、医保取款业务协议 219

三、保险代理业务 219

第八章 我国村镇银行定位与扩张分析 220

第一节 村镇银行市场定位分析 220

一、村镇银行的市场定位 220

1、主要客户 220

2、主要竞争者 222

3、主要业务 223

二、村镇银行的合理定位 224

1、市场定位 224

2、客户群定位 225

3、产品定位 225

第二节 村镇银行管理模式分析 225

一、村镇银行管理模式及优缺点 225

1、村镇银行（农村金融）管理部式 225

2、村镇银行控股（集团）公司式 226

3、分支机构管理式 227

4、股东共同管理式 228

二、村镇银行管理模式改进策略 229

1、发起人（行）不能违反《公司法》等法律规定 229

2、发起人根据实际情况选择适合自己的管理模式 229

3、发起行应避免村镇银行过于追求短期利益 229

第三节 村镇银行经营扩张分析 230

一、村镇银行扩张存在障碍分析 230

1、村镇银行存贷款问题 230

2、村镇银行政策倾向问题 231

3、村镇银行系统建设问题 231

4、经营成本与竞争力问题 232

5、村镇银行金融创新问题 233

6、村镇银行专业人员素质 233

7、村镇银行扩张障碍解决措施 234

二、村镇银行扩张内部管理问题 236

1、村镇银行经营存在问题分析 236

2、村镇银行信贷风险管理建设 238

3、村镇银行内控机制完善建议 242

三、村镇银行规模扩张风险分析 245

1、村镇银行批量化设立的监管风险 245

2、村镇银行地方政府干预风险预警 246

3、分支机构准入挂钩政策风险预警 247

4、东西部挂钩造成的挤出效应 248

5、银行主导模式导致的同质化 249

6、中小银行规模化设立的管理风险 250

四、村镇银行区域扩张策略分析 251

1、村镇级村镇银行发展路径 251

2、地市级村镇银行发展路径 252

3、全国级村镇银行发展路径 253

第四部分 竞争格局分析

第九章 村镇银行区域市场发展分析 255

第一节 四川省村镇银行发展分析 255

一、四川省农村金融环境分析 255

二、四川省村镇银行政策分析 256

三、四川省村镇银行发展规模 256

四、四川省村镇银行投资前景 257

第二节 河南省村镇银行发展分析 258

一、河南省农村金融环境分析 258

二、河南省村镇银行政策分析 260

三、河南省村镇银行发展规模 261

四、河南省村镇银行投资前景 263

第三节 浙江省村镇银行发展分析 263

一、浙江省农村金融环境分析 263

二、浙江省村镇银行政策分析 264

三、浙江省村镇银行发展规模 264

四、浙江省村镇银行投资前景 266

第四节 江苏省村镇银行发展分析 267

一、江苏省农村金融环境分析 267

二、江苏省村镇银行政策分析 268

三、江苏省村镇银行发展规模 268

四、江苏省村镇银行投资前景 269

第五节 辽宁省村镇银行发展分析 270

一、辽宁省农村金融环境分析 270

二、辽宁省村镇银行政策分析 271

三、辽宁省村镇银行发展规模 272

四、辽宁省村镇银行投资前景 272

第六节 广西省村镇银行发展分析 274

一、广西省农村金融环境分析 274

二、广西省村镇银行政策分析 275

三、广西省村镇银行发展规模 276

四、广西省村镇银行投资前景 277

第七节 内蒙古区村镇银行发展分析 278

一、内蒙古区农村金融环境分析 278

二、内蒙古区村镇银行政策分析 279

三、内蒙古区村镇银行发展规模 280

四、内蒙古区村镇银行投资前景 281

第八节 安徽省村镇银行发展分析 282

一、安徽省农村金融环境分析 282

二、安徽省村镇银行政策分析 282

三、安徽省村镇银行发展规模 283

四、安徽省村镇银行投资前景 283

第九节 江西省村镇银行发展分析 284

一、江西省农村金融环境分析 284

二、江西省村镇银行政策分析 285

三、江西省村镇银行发展规模 285

四、江西省村镇银行投资前景 285

第十节 吉林省村镇银行发展分析 286

一、吉林省农村金融环境分析 286

二、吉林省村镇银行政策分析 287

三、吉林省村镇银行发展规模 288

四、吉林省村镇银行投资前景 288

第十章 2014-2018年村镇银行竞争形势及策略 290

第一节 村镇银行竞争主体分析 290

一、国有商业银行 290

二、股份制银行 295

三、城市商业银行 297

四、农村信用社 298

五、农村商业银行 299

六、外资银行 304

七、资产管理公司 306

八、小额贷款公司 310

第二节 2013-2014年村镇银行竞争格局分析 313

一、2013-2014年我国村镇银行市场竞争分析 313

二、2013-2014年我国村镇银行市场集中度分析 314

三、2013-2014年国内主要村镇银行发展动向 315

四、2013-2014年国内村镇银行拟建项目分析 316

第三节 村镇银行发展SWOT分析 317

一、村镇银行发展优势分析 317

二、村镇银行发展劣势分析 318

三、村镇银行发展机会分析 319

四、村镇银行发展威胁分析 320

第四节 村镇银行SWOT战略矩阵分析 321

一、SO策略 321

二、ST策略 321

三、WO策略 322

四、WT策略 322

第五节 未来提高村镇银行业务竞争力分析 323

第十一章 2014-2018年村镇银行领先企业经营形势 326

第一节 中国重点村镇银行品牌分析 326

一、国开村镇银行 326

二、建行村镇银行 327

三、工银村镇银行 328

四、中银村镇银行 328

五、民生村镇银行 330

六、浦发村镇银行 330

七、蒙银村镇银行 334

八、惠民村镇银行 341

九、融兴村镇银行 346

十、包商村镇银行 350

第二节 中国主要村镇银行排名分析 351

一、2013-2014年村镇银行综合业务排名 351

二、2013-2014年优秀村镇银行情况 352

三、2013-2014年服务三农与小微企业的优秀村镇银行 353

第三节 中国领先村镇银行经营分析 354

一、浙江长兴联合村镇银行股份有限公司 354

1、村镇银行概况 354

2、村镇银行业务及理念 355

3、村镇银行经营分析 356

4、村镇银行发展策略 357

二、四川仪陇惠民村镇银行有限责任公司 357

1、村镇银行概况 357

2、村镇银行业务及理念 357

3、村镇银行经营分析 358

4、村镇银行发展策略 358

三、庄河汇通村镇银行股份有限公司 358

1、村镇银行概况 358

2、村镇银行业务及理念 358

3、村镇银行经营分析 359

4、村镇银行发展策略 359

四、晋中市榆次融信村镇银行股份有限公司 359

1、村镇银行概况 359

2、村镇银行业务及理念 359

3、村镇银行经营分析 360

4、村镇银行发展策略 360

五、江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司 361

1、村镇银行概况 361

2、村镇银行业务及理念 362

3、村镇银行经营分析 362

4、村镇银行发展策略 362

六、长子县融汇村镇银行有限责任公司 362

1、村镇银行概况 362

2、村镇银行业务及理念 363

3、村镇银行经营分析 363

4、村镇银行发展策略 363

七、浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司 364

1、村镇银行概况 364

2、村镇银行业务及理念 364

3、村镇银行经营分析 365

4、村镇银行发展策略 365

八、石河子国民村镇银行有限责任公司 366

1、村镇银行概况 366

2、村镇银行业务及理念 366

3、村镇银行经营分析 366

4、村镇银行发展策略 366

九、上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司 368

1、村镇银行概况 368

2、村镇银行业务及理念 369

3、村镇银行经营分析 370

4、村镇银行发展策略 370

十、浙江三门银座村镇银行股份有限公司 370

1、村镇银行概况 370

2、村镇银行业务及理念 371

3、村镇银行经营分析 371

4、村镇银行发展策略 372

十一、浙江乐清联合村镇银行股份有限公司 372

1、村镇银行概况 372

2、村镇银行业务及理念 372

3、村镇银行经营分析 373

4、村镇银行发展策略 373

十二、东兴国民村镇银行有限责任公司 374

1、村镇银行概况 374

2、村镇银行业务及理念 374

3、村镇银行经营分析 374

4、村镇银行发展策略 374

十三、汩罗国开村镇银行股份有限公司 375

1、村镇银行概况 375

2、村镇银行业务及理念 375

3、村镇银行经营分析 375

4、村镇银行发展策略 375

十四、上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司 376

1、村镇银行概况 376

2、村镇银行业务及理念 376

3、村镇银行经营分析 377

4、村镇银行发展策略 377

十五、五家渠国民村镇银行有限责任公司 377

1、村镇银行概况 377

2、村镇银行业务及理念 378

3、村镇银行经营分析 379

4、村镇银行发展策略 379

十六、巴彦融兴村镇银行有限责任公司 380

1、村镇银行概况 380

2、村镇银行业务及理念 380

3、村镇银行经营分析 380

4、村镇银行发展策略 381

十七、昌图民祥村镇银行股份有限公司 382

1、村镇银行概况 382

2、村镇银行业务及理念 382

3、村镇银行经营分析 384

4、村镇银行发展策略 384

十八、四川什邡思源村镇银行有限责任公司 386

1、村镇银行概况 386

2、村镇银行业务及理念 387

3、村镇银行经营分析 387

4、村镇银行发展策略 387

十九、深圳福田银座村镇银行股份有限公司 388

1、村镇银行概况 388

2、村镇银行业务及理念 388

3、村镇银行经营分析 389

4、村镇银行发展策略 390

二十、宜城国开村镇银行有限公司 390

1、村镇银行概况 390

2、村镇银行业务及理念 390

3、村镇银行经营分析 391

4、村镇银行发展策略 391

二十一、慈溪民生村镇银行股份有限公司 391

1、村镇银行概况 391

2、村镇银行业务及理念 391

3、村镇银行经营分析 393

4、村镇银行发展策略 393

二十二、围场满族蒙古族自治县华商村镇银行股份有限公司 395

1、村镇银行概况 395

2、村镇银行业务及理念 395

3、村镇银行经营分析 395

4、村镇银行发展策略 396

二十三、盂县汇民村镇银行有限责任公司 397

1、村镇银行概况 397

2、村镇银行业务及理念 397

3、村镇银行经营分析 397

4、村镇银行发展策略 399

二十四、上海松江民生村镇银行股份有限公司 400

1、村镇银行概况 400

2、村镇银行业务及理念 400

3、村镇银行经营分析 400

4、村镇银行发展策略 401

二十五、巩义浦发村镇银行股份有限公司 401

1、村镇银行概况 401

2、村镇银行业务及理念 401

3、村镇银行经营分析 402

4、村镇银行发展策略 402

二十六、中山小榄村镇银行股份有限公司 403

1、村镇银行概况 403

2、村镇银行业务及理念 403

3、村镇银行经营分析 403

4、村镇银行发展策略 404

二十七、彭州民生村镇银行有限责任公司 405

1、村镇银行概况 405

2、村镇银行业务及理念 405

3、村镇银行经营分析 405

4、村镇银行发展策略 406

二十八、安徽长丰科源村镇银行 406

1、村镇银行概况 406

2、村镇银行业务及理念 408

3、村镇银行经营分析 408

4、村镇银行发展策略 408

二十九、大通国开村镇银行有限责任公司 408

1、村镇银行概况 408

2、村镇银行业务及理念 409

3、村镇银行经营分析 409

4、村镇银行发展策略 410

三十、龙口国开南山村村镇银行股份有限公司 410

1、村镇银行概况 410

2、村镇银行业务及理念 411

3、村镇银行经营分析 412

4、村镇银行发展策略 412

第五部分 市场发展前景

第十二章 2014-2018年村镇银行前景及趋势预测 414

第一节 2013-2017年村镇银行市场发展前景 414

一、2014-2018年村镇银行发展驱动因素 414

二、2014-2018年村镇银行市场发展潜力 416

三、2014-2018年村镇银行市场发展前景 417

第二节 2014-2018年村镇银行市场发展趋势预测 418

一、2014-2018年村镇银行发展趋势 418

二、2014-2018年村镇银行竞争趋势 420

三、2014-2018年村镇银行网点布局趋势 421

第三节 2014-2018年中国村镇银行发展规模预测 422

一、2014-2018年中国村镇银行数量预测 422

二、2014-2018年中国村镇银行经营规模预测 423

三、2014-2018年中国村镇银行市场需求预测 423

第十三章 2014-2018年村镇银行投资价值评估分析 425

第一节 村镇银行投资壁垒分析 425

一、村镇银行进入壁垒分析 425

二、村镇银行退出壁垒分析 425

第二节 2014-2018年村镇银行发展的影响因素 426

一、有利因素 426

二、不利因素 426

第三节 2014-2018年村镇银行投资价值评估分析 428

一、行业投资效益分析 428

二、行业发展的空白点分析 428

三、投资回报率比较高的投资方向 428

四、新进入者应注意的障碍因素 430

第十四章 2014-2018年村镇银行投资机会与风险 431

第一节 村镇银行金融风险分析 431

一、信用风险 431

二、经营风险 431

三、风险集中的风险 431

四、联保贷款的风险 432

五、流动性风险 432

六、操作风险 432

第二节 村镇银行金融风险特征 433

一、自然环境风险突出 433

二、产业风险较高 433

三、信用风险最严重 433

四、流动性风险较大 434

五、风险与收益不对称 434

第三节 村镇银行金融风险原因 434

一、注册资本金水平普遍不高 434

二、经营管理机制不健全 435

三、内部控制机制不完善 435

四、外部监管不得力 435

第四节 村镇银行金融风险防范对策 436

一、完善股东结构 436

二、建立健全银行经营管理机制 436

三、加强金融风险监管 437

四、建立存款保险制度 437

五、健全市场退出机制 438

第五节 村镇银行信贷风险防范对策 438

一、合理选择贷款对象和利率 438

二、建立风险预警机制 439

三、建立信贷管理体制 440

第六节 2014-2018年村镇银行投资机会 441

一、农村金融市场投资机会 441

二、社会资本投资村镇银行机会 445

三、重点区域村镇银行投资机会 450

四、村镇银行投资机遇分析 451

第六部分 发展战略研究

第十五章 2014-2018年村镇银行面临的困境及对策 453

第一节 村镇银行发展的局限性及对策 453

一、村镇银行发展的局限性 453

1、发起主体和持股比例的限制 453

2、金融基础服务体系不完善 454

3、信贷风险控制问题 454

4、吸收存款困难 455

5、缺乏专业人才 455

二、村镇银行发展的对策 455

1、村镇银行的发展策略与建议 455

2、促进我国村镇银行发展的相关建议 457

3、建立可持续的村镇银行集约化发展模式 458

第二节 村镇银行经营管理存在的问题及对策 463

一、村镇银行经营管理存在的问题 463

1、村镇银行的市场定位问题 463

2、村镇银行的发展极不平衡 464

3、村镇银行的资金来源问题 464

4、村镇银行的业务系统和科技网络制约因素 464

5、村镇银行扩展的经营问题 465

二、村镇银行健康发展的相关对策 466

1、市场定位的独特性策略 466

2、拓宽资金来源渠道策略 466

3、畅通村镇银行网络渠道 467

4、分类指导与差异化监管 467

5、完善政策扶持体系建议 468

第三节 基于新农村建设的村镇银行发展问题及对策 469

一、基于新农村建设的村镇银行发展问题 469

1、村镇银行业务经营模式单一 469

2、风险控制能力较弱 469

3、控股模式单一 469

4、可持续发展能力差 469

5、地方政府行政干预过多 470

二、基于新农村建设的村镇银行发展对策 470

1、建立灵活高效的支农贷款模式 470

2、加大政策扶持力度和节 约经营成本 471

3、建立切实可行的风险控制体系 471

4、实行有效的公司治理结构与合理的股权结构 471

5、促进竞争有序的金融生态体系的形成 472

第十六章 村镇银行案例分析研究 473

第一节 村镇银行发展经验案例分析 473

一、汇丰村镇银行发展优势分析 473

二、对比国内农村金融机构运作分析 476

三、对国内其他村镇银行的借鉴意义 478

第二节 村镇银行产品创新案例分析 480

一、平果县国民村镇银行发展现状 480

二、基于客户导向的村镇银行产品创新原则 481

三、基于客户导向的村镇银行产品创新措施 483

第三节 村镇银行市场营销案例分析 486

一、仙桃北农商村镇银行营销状况与模式 486

二、仙桃北农商村镇银行营销中存在问题 489

三、村镇银行市场营销相关对策建议 492

第四节 村镇银行风险管理案例分析 495

一、长兴联合村镇银行风险管理的现状 495

二、长兴联合村镇银行风险管理的困境 498

三、完善村镇银行风险管理的建议 500

第十七章 2014-2018年村镇银行投资战略研究 506

第一节 村镇银行投资战略研究 506

一、2014年村镇银行投资战略 506

二、2014-2018年村镇银行投资战略 508

第二节 村镇银行投资战略规划 508

一、村镇银行设立的选址建议 508

二、村镇银行主发起机构选择 509

三、村镇银行的股权结构规划 518

四、银行金融机构投资战略规划 522

1、大型银行机构投资战略建议 522

2、中小银行机构投资战略建议 522

五、民间投资者投资村镇银行建议 522

1、小额贷款公司转型村镇银行建议 522

2、实体企业投资村镇银行建议 529

第三节 村镇银行创新发展策略 530

一、村镇银行金融创新框架 530

二、国内村镇银行创新现状 531

三、村镇银行金融创新建议 534

第四节 村镇银行控股公司发展战略 536

一、村镇银行控股公司组建战略 536

二、村镇银行控股公司演进路径 538

三、村镇银行控股公司市场退出战略 539

第十八章 研究结论及投资建议 541

第一节 村镇银行研究结论及建议 541

第二节 村镇银行业务研究结论及建议 546

第三节 中研普华村镇银行投资建议 549

一、行业发展策略建议 549

二、行业投资方向建议 551

三、行业投资方式建议 552

图表目录

图表：村镇银行的组织结构图 10

图表：村镇银行的阶段性市场定位 15

图表：2013-2014年我国GDP增长率 32

图表：2014年1-9月我国规模以上工业增加值同比增长速度 33

图表：2014年1-9月我国规模以上企业主营业务收入与利润总额增速 35

图表：2014年1-9月我国规模以上企业各月累计利润率与每百元主营业务收入中的成本 36

图表：2014年1-9月我国规模以上企业经济类型主营业务收入与利润总额同比增速 36

图表：2014年1-9月我国固定投资（不含农户）同比增速 37

图表：2014年1-9月我国固定资产投资到位资金同比增速 39

图表：2014年1-9月我国房地产开发投资增速 39

图表：2014年1-9月我国房地产开发企业土地购置面积增速 40

图表：2014年1-9月我国商品房销售面积及销售额增速 41

图表：2014年1-9月我国房地产企业本年到位资金增速 42

图表：2014年1-9月我国社会消费品零售额分月同步增长速度 42

图表：2014年1-9月我国居民消费价格涨跌幅 43

图表：2012-2013年我国人口变化 46

图表：2013年我国性别结构 46

图表：2013年我国城乡结构 47

图表：2013年我国公民年龄结构 47

图表：2009-2013年我国城镇化水平 52

图表：2014年1-9月我国居民收入分析 57

图表：印度自助小组“银行-银行组建自助小组-成员”模式 86

图表：印度自助小组“银行-促推机构（非政府组织或政府机构）组建自助小组-成员”模式 86

图表：印度自助小组“银行-非政府组织-自助小组-成员”模式 87

图表：国外微金融经典运作模式对比 94

图表：2014年中国村镇银行最具实力的10家企业 108

图表：2014年上半年我国村镇银行总数前十省份 109

图表：村镇银行信息化建设模式 119

图表：2014年上半年我国村镇银行数量地区分布 139

图表：2014年上半年我国主要城市村镇银行数量 140

图表：我国农村金融机构构架 142

图表：2014年上半年各村镇银行发起人占比 183

图表：村镇银行运作模式分析 198

图表：村镇银行信贷业务流程图 199

图表：国有商业银行开办村镇银行的SWOT矩阵分析 295

图表：2014年上半年我国村镇银行分布区域 315

图表：2014年上半年我国村镇银行综合业务排名 351

图表：2014年上半年优秀村镇银行情况 352

图表：2014年上半年服务三农与小微企业的优秀村镇银行 353

图表：浙江长兴联合村镇银行组织架构 355

图表：浙江长兴联合村镇银行网点分布 355

图表：浙江嘉善联合村镇银行网点分布 364

图表：上海奉贤浦发村镇银行主要产品 369

图表：巴彦融兴村镇银行有限责任公司兼业代理险种情况 381

图表：围场满族蒙古族自治县华商村镇银行基本信息 395

图表：龙口国开南山村镇银行股权机构 411

图表：村镇银行发展驱动因素分析 416

图表：2013-2017年我国村镇银行数量 422

图表：2013-2017年我国村镇银行资产 423

图表：2013-2017年我国村镇银行贷款情况 423

图表：村镇银行设立途径 537

图表：村镇银行股权交换示意图 538