2014-2020年中国财富管理行业市场深度调研及投资潜力研究分析报告

第1章 中国财富管理行业综述26

1.1 财富管理行业的定义26

1.1.1 财富管理的内涵26

1.1.2 财富管理与资产管理的区别27

1.1.3 财富管理的主要经营机构28

1.1.4 财富管理的具体流程28

1.1.5 财富管理开展业务的模式28

1.2 财富管理行业的发展阶段30

1.2.1 以产品为中心的阶段30

1.2.2 以销售为中心的阶段31

1.2.3 以客户为中心的阶段31

1.3 财富管理行业的业务体系31

1.3.1 财富管理的核心产品（服务）31

1.3.2 财富管理的系统平台33

1.3.3 财富管理的服务流程与渠道33

1.3.4 财富管理的服务团队35

1.4 财富管理客户金融需求特征分析37

1.4.1 新的金融需求逐渐形成37

1.4.2 资产结构多元化趋势37

1.4.3 理财观念与理财方式间的偏差38

1.4.4 多样的投资组合对理财顾问的代理需求38

1.4.5 对银行产品附加值的逐渐认可39

1.5 财富管理行业发展的驱动因素39

1.5.1 经济持续快速发展39

1.5.2 资产价格的上升40

1.5.3 金融机构业务转型压力40

1.5.4 富裕人群财富的需求强烈42

第2章 中国财富管理行业市场环境分析43

2.1 财富管理行业政策与监管环境43

2.1.1 商业银行的监管政策43

2.1.2 证券公司的监管政策44

2.1.3 信托公司的监管政策44

2.1.4 保险公司的监管政策48

2.1.5 基金公司的监管政策48

2.1.6 其他机构的监管政策50

2.2 财富管理行业宏观经济环境52

2.2.1 宏观经济运行特点分析52

（1）国内GDP增长分析52

（2）工业经济增长分析55

（3）农业经济增长分析63

（4）固定资产投资情况64

（5）社会消费品零售总额66

（6）进出口总额及其增长71

（7）制造业采购经理指数72

（8）非制造业商务活动指数75

2.2.2 国内经济环境对行业的影响77

（1）经济结构转型的背景分析78

（2）经济结构转型对行业发展的影响86

（3）面对经济结构转型金融机构的机遇87

2.2.3 国内宏观经济前景预测89

2.3 财富管理行业金融环境90

2.3.1 国内信贷环境运行分析90

2.3.2 国内融资结构转变趋势92

2.3.3 利率市场化改革前瞻95

2.3.4 央行信贷收缩政策影响98

2.3.5 央行货币政策前瞻102

2.4 财富管理行业消费环境分析103

2.4.1 全球消费者消费趋势分析103

2.4.2 国内通胀水平分析105

2.4.3 国内产品品类的消费方向106

2.4.4 国民的收入水平分析113

2.4.5 消费者的购物渠道分析116

2.5 财富管理行业市场风险预警123

2.5.1 财富管理行业的政策环境风险123

2.5.2 财富管理行业的宏观经济风险124

2.5.3 财富管理行业的金融环境风险125

2.6 财富管理行业的政策建议126

2.6.1 相关法律法规的健全126

2.6.2 金融体系市场的完善128

2.6.3 外汇管制及境外投资的规范129

2.6.4 金融基础设施的完善130

2.6.5 金融监管的加强131

第3章 全球财富管理行业发展经验132

3.1 全球经济环境发展分析132

3.1.1 全球金融及经济发展特点分析132

3.1.2 全球政府及个人消费特点分析134

3.1.3 全球国民及家庭储蓄特点分析137

3.1.4 主要国家金融及经济发展分析138

3.1.5 全球财富增长因素分析141

（1）全球股票市场发展因素141

（2）国际债券市场发展因素142

（3）新兴市场利率变化因素142

（4）大宗商品价格变化因素143

（5）原油价格变化因素144

（6）对冲基金指数变化分析145

（7）房地产市场投资因素146

3.1.6 全球宏观经济风险预警148

3.2 全球富裕人群的市场调研分析151

3.2.1 全球财富的发展规模151

3.2.2 全球富裕人群及财富分布152

3.2.3 全球富裕人士人口结构特点153

3.2.4 富裕人群的心理因素分析154

3.2.5 富裕人群的特点变化趋势158

3.3 全球富裕人士投资偏好分析160

3.3.1 全球富裕人士资产配置偏好160

3.3.2 全球富裕人士的投资种类偏好163

3.3.3 富裕人士资产的投资区域偏好164

3.3.4 全球富裕人士的嗜好投资分析165

3.4 全球财富管理机构经营状况分析168

3.4.1 财富管理机构的主要业务模式168

3.4.2 财富管理机构收入与利润分析169

3.4.3 财富管理机构成本与费用分析171

3.4.4 财富管理机构盈利能力分析172

3.4.5 财富管理机构资产回报率分析174

3.4.6 财富管理机构存在的问题分析175

3.4.7 财富管理机构经营的改善经验176

3.5 发达国家财富管理行业发展分析178

3.5.1 美国财富管理行业的发展经验178

（1）美国理财行业的发展历程178

（2）美国财富管理的市场容量179

（3）美国财富管理的市场特征180

（4）美国财富管理的从业者分析180

（5）美国财富管理的服务模式182

（6）美国财富管理行业的典型案例182

3.5.2 欧洲财富管理行业的发展经验183

（1）欧洲财富管理的起源和发展184

（2）欧洲财富管理的市场容量184

（3）欧洲财富管理的市场特征185

（4）欧洲财富管理的从业者分析185

（5）欧洲财富管理行业的典型案例186

3.6 瑞银集团成功财富管理模式借鉴187

3.6.1 瑞银集团的发展简况187

3.6.2 瑞银集团的发展战略188

3.6.3 瑞银集团价值主张的支柱190

3.6.4 瑞银集团财富管理的条件191

3.6.5 瑞银集团一体化团队协作模式192

3.6.6 瑞银集团的财富管理模式193

3.7 全球财富管理行业发展经验与趋势194

3.7.1 全球财富管理行业的发展机会分析194

3.7.2 领先的财富管理国家发展经验195

3.7.3 全球财富管理产品的新发展趋势197

3.7.4 全球财富管理行业发展前景与建议198

第4章 中国财富管理行业投资吸引力分析205

4.1 财富管理行业市场容量分析205

4.1.1 高净值人士财富的来源205

4.1.2 高净值人群的资产规模205

4.1.3 高净值人群的地域分布206

4.1.4 高净值人群的行为偏好207

4.1.5 高净值人群细分群体差异分析208

4.1.6 高净值人群财富管理渠道的选择212

4.1.7 高净值人群个人财富的投资趋势214

4.2 财富管理行业的市场供给分析214

4.2.1 商业银行财富管理的供给分析214

4.2.2 保险公司财富管理的供给分析216

4.2.3 信托公司财富管理的供给分析217

4.2.4 基金与证券公司的供给分析218

4.2.5 第三方财富管理机构的供给分析218

4.3 财富管理行业市场发展分析219

4.3.1 财富管理市场规模分析219

4.3.2 财富管理市场结构分析219

4.3.3 财富管理行业盈利能力分析220

（1）财富管理业务的收入来源220

（2）财富管理业务的成本分析220

4.3.4 财富管理机构竞争优势对比220

4.3.5 财富管理机构竞争竞争格局223

4.4 财富管理行业的投资对象分析224

4.4.1 投资市场重点项目的投资结构224

4.4.2 财富管理行业的主要投资对象225

（1）信托产品投资现状分析225

（2）房地产的投资现状分析226

（3）股票和基金投资现状分析241

（4）股权投资现状分析244

（5）兴趣投资现状分析247

4.4.3 海外投资市场发展分析247

（1）海外的投资规模分析247

（2）海外的投资目的分析248

（3）海外的投资标的分析250

（4）海外投资计划的趋势252

4.5 财富管理服务与产品分析253

4.5.1 财产保护服务254

（1）保险服务254

（2）税收筹划255

（3）家庭财产管理256

4.5.2 财富累积服务256

（1）私募证券产品256

（2）TOT产品258

（3）私募股权基金259

（4）葡萄酒投资259

（5）艺术品投资260

4.5.3 财产传承服务261

（1）继承人教育261

（2）慈善事业271

4.6 财富管理行业的风险因素272

4.6.1 监管与合规风险272

4.6.2 财富管理的市场风险273

4.6.3 财富管理的操作风险273

4.6.4 财富管理的道德风险273

4.6.5 财富管理的信誉风险274

4.6.6 财富管理的其他风险274

第5章 中国商业银行财富管理业务的投资规划275

5.1 当前商业银行发展形势分析275

5.1.1 商业银行当前的发展困境275

5.1.2 商业银行的经营转型方向276

5.1.3 商业银行业务模式的选择280

5.2 商业银行私人银行业务发展概况286

5.2.1 私人银行的成立简况286

5.2.2 私人银行的市场特征286

5.2.3 私人银行的客户特征286

5.2.4 私人银行的客户调研287

5.3 商业银行私人银行业务发展分析288

5.3.1 私人银行业务的发展规模288

5.3.2 私人银行网点布局及扩张趋势289

5.3.3 私人银行的运行模式分析290

5.3.4 私人银行产品体系发展分析292

5.3.5 私人银行的品牌竞争分析293

5.3.6 私人银行的区域发展特色296

5.3.7 私人银行发展的关键因素298

5.3.8 私人银行未来发展趋势预测299

5.4 私人银行财富管理业务简况303

5.4.1 商业银行财富管理的分类303

5.4.2 财富管理与一般理财业务的区别304

5.4.3 商业银行财富管理部门建设进展306

5.4.4 商业银行开展财富管理业务SWOT分析309

5.5 财富管理型银行与现行银行的前景对比315

5.5.1 财富管理型银行的内涵315

5.5.2 现行银行盈利模式的缺陷315

5.5.3 国际国内环境对银行转型的表现316

5.5.4 成为财富管理型银行的制约条件318

5.5.5 财富管理型银行的实践路径分析326

5.6 商业银行财富管理业务同业竞争分析330

5.6.1 中资与外资财富管理业务竞争力对比330

5.6.2 中资银行财富管理业务竞争形态分析331

5.6.3 全能银行财富管理业务的发展战略335

（1）客户战略335

（2）盈利模式335

（3）销售模式335

（4）产品管理336

（5）运营管理336

（6）技术支持337

（7）风险管理337

5.7 商业银行财富管理的成本管理及其趋势341

5.7.1 商业银行财富管理成本的运行趋势342

5.7.2 商业银行财富管理盈利模式的发展趋势346

5.7.3 商业银行开设财富管理业务的建议347

第6章 中国非商业银行财富管理业务的投资规划351

6.1 信托机构财富管理业务分析351

6.1.1 信托机构发展概况351

（1）信托机构当前的发展形势351

（2）信托机构的业务链条分析354

（3）信托机构业务的转型方向355

（4）信托机构财富管理业务竞争格局分析356

6.1.2 信托机构财富管理业务竞争力分析357

（1）信托机构开展财富管理业务的背景357

（2）信托机构开展财富管理业务的意义358

1）对信托机构战略转型的影响358

2）对信托机构盈利模式的影响358

3）对信托机构风险管理的影响359

（3）信托机构的资产管理规模分析360

（4）信托机构的人力资源状况分析361

（5）信托机构开展财富管理业务优势分析362

6.1.3 信托机构财富管理业务布局进展363

6.1.4 信托机构财富管理产品发行分析366

6.1.5 信托机构财富管理业务发展趋势预测369

6.2 保险公司财富管理业务分析369

6.2.1 保险公司发展概况370

（1）保险公司当前的发展形势370

（2）保险公司的业务链条分析372

（3）保险公司保费营销渠道创新373

（4）保险公司财富管理业务经营分析377

（5）保险公司财富管理业务竞争格局分析381

6.2.2 保险公司财富管理业务竞争力分析382

（1）保险公司的资产管理规模分析382

（2）人们对保险公司财富管理的需求383

（3）保险公司在财富管理业务中的作用384

（4）保险公司的人力资源状况分析384

6.2.3 保险公司财富管理业务发展趋势预测389

6.3 证券公司财富管理业务分析390

6.3.1 证券公司发展概况390

（1）证券公司当前的发展形势391

（2）证券公司的业务链条分析393

（3）证券公司业务的转型方向395

（4）证券公司财富管理业务经营分析396

（5）证券公司财富管理业务竞争格局分析397

6.3.2 证券公司财富管理业务竞争力分析400

（1）证券公司的资产管理规模分析400

（2）证券公司在财富管理业务中的作用401

（3）证券公司的人力资源状况分析404

（4）证券公司开展财富管理业务SWOT分析405

6.3.3 证券公司财富管理业务布局进展406

6.4 基金公司财富管理业务分析407

6.4.1 基金公司发展概况407

（1）基金公司发展的当前形势407

（2）基金公司财富管理业务经营分析410

（3）基金公司财富管理业务竞争格局分析412

6.4.2 基金公司财富管理业务竞争力分析413

（1）基金公司的资产管理规模分析413

（2）基金公司的人力资源状况分析417

（3）基金公司开展财富管理业务SWOT分析418

6.4.3 基金公司财富管理业务布局趋势预测424

6.5 第三方理财机构财富管理业务分析427

6.5.1 第三方理财机构发展概况427

（1）第三方理财机构发展的当前形势427

（2）第三方理财机构的盈利模式分析429

（3）第三方理财机构的竞争格局分析431

（4）第三方理财机构的发展风险分析431

（5）第三方理财机构的发展路径选择433

6.5.2 第三方理财机构财富管理业务竞争力分析434

（1）第三方理财机构的资产管理现状434

（2）第三方理财机构的业务经营分析437

（3）第三方理财机构开展财富管理业务SWOT分析438

6.5.3 第三方理财机构业务布局进展439

6.5.4 海外第三方理财的商业模式分析440

（1）保险类第三方理财模式440

（2）基金类第三方理财模式442

（3）综合类第三方理财模式445

（4）产品评估类第三方理财模式447

6.5.5 第三方理财机构财富管理业务的建议450

第7章 中国重点区域财富管理行业发展潜力分析458

7.1 传统高净值人士聚集区域458

7.1.1 上海市财富管理业务投资可行性458

（1）上海市经济金融环境发展简述458

（2）上海市富裕人群的规模与特征466

（3）上海市财富管理机构竞争分析467

7.1.2 北京市财富管理业务投资可行性469

（1）北京市经济金融环境发展简述469

（2）北京市富裕人群的规模与特征477

（3）北京市财富管理机构竞争分析478

7.1.3 江苏省财富管理业务投资可行性478

（1）江苏省经济金融环境发展简述478

（2）江苏省富裕人群的规模与特征485

（3）江苏省财富管理机构竞争分析485

7.1.4 广东省财富管理业务投资可行性486

（1）广东省经济金融环境发展简述486

（2）广东省富裕人群的规模与特征494

（3）广东省财富管理机构竞争分析494

7.1.5 浙江省财富管理业务投资可行性495

（1）浙江省经济金融环境发展简述495

（2）浙江省富裕人群的规模与特征501

（3）浙江省财富管理机构竞争分析502

7.1.6 福建省财富管理业务投资可行性506

（1）福建省经济金融环境发展简述506

（2）福建省富裕人群的规模与特征511

（3）福建省财富管理机构竞争分析512

7.1.7 山东省财富管理业务投资可行性513

（1）山东省经济金融环境发展简述513

（2）山东省富裕人群的规模与特征519

（3）山东省财富管理竞争分析521

7.2 高净值人士快速增长区域523

7.2.1 天津市财富管理业务投资可行性523

（1）天津市经济金融环境发展简述523

（2）天津市富裕人群的规模与特征530

（3）天津市财富管理机构竞争分析532

7.2.2 湖南省财富管理业务投资可行性533

（1）湖南省经济金融环境发展简述533

（2）湖南省富裕人群的规模与特征535

（3）湖南省财富管理机构竞争分析536

7.2.3 湖北省财富管理业务投资可行性536

（1）湖北省经济金融环境发展简述536

（2）湖北省富裕人群的规模与特征539

（3）湖北省财富管理机构竞争分析539

7.2.4 四川省财富管理业务投资可行性540

（1）四川省经济金融环境发展简述540

（2）四川省富裕人群的规模与特征549

（3）四川省财富管理机构竞争分析555

（4）四川省财富管理业务投资前景556

7.2.5 辽宁省财富管理业务投资可行性557

（1）辽宁省经济金融环境发展简述558

（2）辽宁省富裕人群的规模与特征565

（3）辽宁省财富管理机构竞争分析569

第8章 中国财富管理领先企业个案业务竞争分析574

8.1 各财富管理经营机构的业务竞争战略574

8.1.1 商业银行财富管理业务的竞争战略574

8.1.2 非商业银行财富管理业务的竞争战略575

（1）信托公司财富管理业务的竞争战略575

（2）保险公司财富管理业务的竞争战略578

（3）证券公司财富管理业务的竞争战略580

（4）基金公司财富管理业务的竞争战略582

（5）其他第三方理财机构财富管理业务的竞争战略583

8.2 商业银行财富管理业务经营情况分析586

8.2.1 中国银行财富管理业务发展分析586

（1）企业财富管理业务发展特点586

（2）企业财富管理业务经营分析587

（3）企业财富管理业务服务模式587

（4）企业财富管理业务网点分布587

（5）企业财富管理业务客户规模587

（6）企业财富管理产品结构与创新588

（7）企业财富管理业务优劣势分析590

（8）企业财富管理业务最新发展动向591

8.3 信托公司财富管理业务经营情况分析592

8.3.1 平安信托财富管理业务发展分析592

（1）企业财富管理业务发展特点592

（2）企业财富管理业务经营分析592

（3）企业财富管理业务服务模式592

（4）企业财富管理业务客户规模593

（5）企业财富管理产品结构与创新593

（6）企业财富管理业务优劣势分析593

（7）企业财富管理业务最新发展动向594

8.4 保险公司财富管理业务经营情况分析594

8.4.1 太平保险财富管理业务发展分析594

（1）企业财富管理业务发展特点594

（2）企业财富管理业务经营分析595

（3）企业财富管理业务服务模式595

（4）企业财富管理业务网点分布596

（5）企业财富管理业务客户管理597

（6）企业财富管理产品结构与创新597

（7）企业财富管理业务优劣势分析598

（8）企业财富管理业务最新发展动向598

8.5 证券公司财富管理业务经营情况分析598

8.5.1 广发证券财富管理业务发展分析598

（1）企业财富管理业务发展特点598

（2）企业财富管理业务经营分析599

（3）企业财富管理业务服务模式599

（4）企业财富管理业务网点分布600

（5）企业财富管理业务客户规模600

（6）企业财富管理产品结构与创新601

（7）企业财富管理业务优劣势分析601

8.6 基金公司财富管理业务经营情况分析602

8.6.1 华夏基金财富管理业务发展分析602

（1）企业财富管理业务发展特点602

（2）企业财富管理业务经营分析602

（3）企业财富管理业务服务模式602

（4）企业财富管理业务网点分布602

（5）企业财富管理业务客户规模603

（6）企业财富管理产品结构与创新604

（7）企业财富管理业务优劣势分析604

（8）企业财富管理业务最新发展动向604

8.7 第三方理财机构财富管理业务经营情况分析605

8.7.1 诺亚（中国）财富管理中心财富管理业务发展分析605

（1）企业财富管理业务发展特点605

（2）企业财富管理业务经营分析607

（3）企业财富管理业务服务模式607

（4）企业财富管理业务网点分布608

（5）企业财富管理业务客户规模608

（6）企业财富管理产品结构与创新608

（7）企业财富管理业务优劣势分析608

（8）企业财富管理业务最新发展动向609

第9章 中国财富管理行业市场前瞻与投资战略规划610

9.1 财富管理公司的发展因素610

9.1.1 财富管理公司成功的关键因素分析610

9.1.2 财富管理公司增值服务的开展建议611

9.1.3 财富管理公司发展的优势与挑战612

9.1.4 财富管理公司企业价值的创新应用617

9.1.5 财富管理公司企业价值的制度建设618

9.2 财富管理行业国际化发展规划621

9.2.1 财富管理行业国际化战略的主要内容622

9.2.2 财富管理行业国际化的方式与表现622

（1）主权财富基金的投资表现623

（2）QDII的投资表现624

（3）结构类理财产品的投资表现624

（4）外币理财产品的投资表现625

9.2.3 财富管理行业国际化发展建议626

9.3 全面财富管理市场的营销战略629

9.3.1 制定鼓舞人心的愿景629

9.3.2 瞄准有利可图的利基市场629

9.3.3 调查并发现新的市场机遇630

9.3.4 正确定位以吸引新客户630

9.3.5 有效传达自己价值631

9.4 财富管理市场的发展前景与投资战略631

9.4.1 银行财富管理的发展前景及市场策略631

（1）银行财富管理的发展前景分析631

（2）银行财富管理执行的市场策略632

9.4.2 非银行财富管理的发展前景及市场策略637

（1）信托公司财富管理的发展前景及市场策略637

（2）保险公司财富管理的发展前景及市场策略645

（3）证券公司财富管理的发展前景及市场策略647

（4）基金公司财富管理的发展前景及市场策略648

（5）第三方理财机构财富管理的发展前景及市场策略649

 

图表目录

图表：2006-2014年二季度我国国内生产总值及其增长速度53

图表：2014年2季度GDP初步核算数据53

图表：GDP环比增长速度54

图表：2013年6月-2014年8月规模以上工业增加值同比增长速度55

图表：2014年6月份规模以上工业生产主要数据56

图表：2013年6月-2014年8月我国发电量日均产量及同比增速59

图表：2013年6月-2014年8月我国钢材日均产量及同比增速59

图表：2013年6月-2014年8月我国水泥日均产量及同比增速60

图表：2013年6月-2014年8月我国原油加工量日均产量及同比增速60

图表：2013年6月-2014年8月我国十种有色金属日均产量及同比增速61

图表：2013年6月-2014年8月我国乙烯日均产量及同比增速61

图表：2013年6月-2014年8月我国汽车日均产量及同比增速62

图表：2013年6月-2014年8月我国轿车日均产量及同比增速62

图表：2009-2014年粮食产量63

图表：2006-2014年二季度我国全社会固定资产及其增长率情况66

图表：2006-2014年二季度我国社会消费品零售总额及其增长率68

图表：2013年6月-2014年8月我国社会消费品零售总额分月同比增长速度68

图表：2014年6月份社会消费品零售总额主要数据69

图表：2006-2014年我国货物进出口总额增长分析72

图表：2013年6月-2014年8月中国制造业采购经理指数（PMI）72

图表：中国制造业PMI分类指数（经季节调整）74

图表：2013年6月-2014年8月中国非制造业商务活动指数75

图表：中国非制造业PMI分类指数（经季节调整）77

图表：2006-2014年二季度我国农村居民人均纯收入及其增长速度115

图表：2006-2014年二季度我国城镇居民人均可支配收入及其增长速度115

图表：购物者家庭收入116

图表：购物者年龄117

图表：网购消费者年龄117

图表：网购消费者的家庭收入118

图表：当今购物者的主要特征118

图表：主要大卖场门店拓展状况120

图表：新店开在哪里120

图表：谁是快消行业的主要零售商120

图表：渠道多样化竞争121

图表：最受欢迎的购物网站有哪些121

图表：购物者在买什么产品122

图表：多久消费一次122

图表：如何让购物者买得更勤更多123

图表：2005-2014 年全球经济运行趋势133

图表：2012-2014 年世界经济增长率（季度环比折年率，%）134

图表：新兴经济体经济增长预测141

图表：好买?中国对冲基金指数(HCHFI)走势图145

图表：全球财富分布饼图152

图表：欧洲和北美模式下的收入结构168

图表：欧洲某私人银行的资产管理年费168

图表：2013年全球财富管理规模前十基本情况169

图表：财富管理绩效比较（按国别） 万美元170

图表：UBS财富管理2008-2010年资本持续净流出172

图表：1+1+N的服务模式173

图表：One firm模式192

图表：高净值人群的资产规模205

图表：2014年中国高净值人群省市数量及分布图206

图表：中国高净值人群按职业与可投资资产规模细分208

图表：细分人群在财富目标上的差异210

图表：细分人群在风险偏好上的差异211

图表：细分人群在资产配置上的差异212

图表：选择境内私人银行/财富管理机构的主要标准295

图表：信托行业从业人数及其增长图362

图表：2013年全国68家信托公司的集合信托产品发行情况一览表366

图表：证券公司开展财富管理业务SWOT分析405

图表：基金公司的资产管理规模414

图表：国内外第三方理财优势对比分析438

图表：我国第三方理财SWOT分析438

图表：2009-2014年上海市生产总值及其增长速度458

图表：2013年战略性新兴产业增加值及其增长速度459

图表：2013年地方财政收支及其增长速度459

图表：2013年全社会固定资产投资及其增长速度460

图表：2013年居民消费价格指数461

图表：2009-2014年上海市城镇居民人均住房居住面积462

图表：2009-2014年上海市新增就业岗位情况464

图表：2013年社会消费品零售总额及其增长速度465

图表：2009-2014年北京地区生产总值及增长速度469

图表：2013年北京地区生产总值469

图表：2009-2014年北京市地方公共财政预算收入及增长速度471

图表：北京市居民消费价格涨跌幅度471

图表：2013年北京市居民消费价格月度同比涨跌幅度472

图表：2009-2014年北京市城镇居民人均可支配收入及实际增速473

图表：2009-2014年北京市农村居民人均纯收入及实际增速473

图表：2009-2014年城镇新增就业人数474

图表：社会保障相关待遇标准475

图表：2013年末北京市常住人口及构成475

图表：2013年北京社会消费品零售总额476

图表：2009-2014年北京市社会消费品零售总额及增长速度477

图表：2013年东部规模以上工业增加值累计增速对比分析 单位：%479

图表：广发证券财富企业财富管理业务网点分布600