2013-2017年中国建筑幕墙行业前瞻与投资战略规划分析报告

第1章 中国建筑幕墙行业发展环境分析 13

1.1 建筑幕墙行业定义及分类 13

1.1.1 行业概念及定义 13

1.1.2 行业主要产品大类 13

1.1.3 建筑幕墙的优势分析 14

1.2 建筑幕墙行业发展环境分析 15

1.2.1 行业发展政策环境分析 15

（1）行业监管体制分析 15

（2）行业主要政策法规 16

1.2.2 行业发展经济环境分析 17

（1）中国经济增速与趋势分析 17

（2）行业与宏观经济关系分析 19

1.2.3 行业发展社会环境分析 19

（1）中国能源消费现状分析 19

（2）中国建筑能耗现状分析 21

（3）建筑节能对行业的影响 22

1.2.4 行业发展技术环境分析 22

（1）行业技术专利申请数量分析 22

（2）行业技术专利申请人分析 23

（3）行业热门技术发展分析 24

 

第2章 中国建筑幕墙行业原材料市场分析 26

2.1 铝材行业市场分析 27

2.1.1 铝材行业的产量分析 27

2.1.2 铝材行业的销量分析 28

2.1.3 铝材行业进出口分析 28

2.1.4 铝材行业供需平衡分析 30

2.1.5 铝材行业价格走势分析 30

2.1.6 铝材行业竞争状况分析 31

2.1.7 铝材行业对建筑幕墙行业的影响 32

2.2 玻璃行业市场分析 33

2.2.1 玻璃行业的产量分析 33

2.2.2 玻璃行业的销量分析 33

2.2.3 玻璃行业进出口分析 34

2.2.4 玻璃行业供需平衡分析 35

2.2.5 玻璃行业价格走势分析 36

2.2.6 玻璃行业竞争状况分析 37

2.2.7 玻璃行业对建筑幕墙行业的影响 38

 

第3章 中国建筑幕墙行业发展现状分析 40

3.1 建筑幕墙行业发展现状分析 40

3.1.1 建筑幕墙行业发展概况分析 40

3.1.2 建筑幕墙行业供给规模分析 40

3.1.3 建筑幕墙行业市场规模分析 41

3.1.4 建筑幕墙行业利润水平分析 42

3.2 建筑幕墙行业竞争状况分析 43

3.2.1 建筑幕墙行业竞争强度分析 43

（1）行业现有企业的竞争 43

（2）行业潜在进入者威胁 44

（3）行业供应商议价能力 45

（4）行业下游业主议价能力 45

（5）行业替代品威胁分析 46

（6）行业竞争情况总结 46

3.2.2 建筑幕墙行业竞争格局分析 47

3.2.3 建筑幕墙行业市场集中度分析 48

3.2.4 建筑幕墙行业垂直整合成为趋势 49

 

第4章 中国建筑幕墙行业主要产品市场分析 50

4.1 按施工方式分幕墙产品市场分析 50

4.1.1 按施工方式分幕墙产品市场结构 50

4.1.2 全玻幕墙市场潜力分析 51

4.1.3 点支承幕墙市场潜力分析 52

4.1.4 构件式幕墙市场潜力分析 53

4.1.5 单元式幕墙市场潜力分析 54

4.2 按面板材料分幕墙产品市场分析 54

4.2.1 按面板材料分幕墙产品比较 54

4.2.2 节能幕墙产品市场潜力分析 55

（1）建筑围护结构能量的流失比例 55

（2）我国节能幕墙的发展概况分析 56

（3）建筑节能中节能幕墙需求前景 57

4.2.3 光伏幕墙产品市场潜力分析 58

（1）光伏幕墙是BIPV的重要形式 58

（2）光伏建筑一体化政策支持 60

（3）光伏建筑一体化安装规模 62

（4）BIPV中光伏幕墙的需求前景 62

 

第5章 中国建筑幕墙行业海外市场前景分析 64

5.1 海外建筑幕墙市场拓展现状分析 64

5.1.1 海外建筑幕墙市场拓展历程 64

5.1.2 海外建筑幕墙市场拓展现状 66

（1）全球建筑幕墙市场分布情况 66

（2）幕墙企业海外市场开拓现状 66

5.2 海外建筑幕墙市场拓展优势分析 68

5.2.1 海外建筑幕墙市场竞争格局 68

5.2.2 国内建筑幕墙企业优势分析 68

5.3 海外建筑幕墙市场拓展机遇分析 70

5.3.1 欧美建筑幕墙市场发展预测 70

5.3.2 新兴建筑幕墙市场发展预测 73

 

第6章 中国建筑幕墙行业市场发展分析 75

6.1 幕墙市场在各类型建筑中的分布 75

6.2 商业建筑中幕墙应用需求分析 76

6.2.1 商业建筑中幕墙应用规模分析 76

6.2.2 商业建筑投资建设规模分析 77

（1）商业建筑投资现状分析 77

（2）商业建筑建设规模分析 79

（3）商业地产供需平衡分析 80

6.2.3 商业建筑中幕墙需求前景预测 81

6.3 公共建筑中幕墙应用需求分析 82

6.3.1 公共建筑中幕墙应用规模分析 82

6.3.2 公共建筑投资建设规模分析 82

（1）公共建筑投资现状分析 83

（2）公共建筑建设规模分析 83

6.3.3 公共建筑中幕墙需求前景预测 85

6.4 住宅建筑中幕墙应用需求分析 86

6.4.1 住宅建筑中幕墙应用规模分析 86

6.4.2 住宅建筑投资建设规模分析 87

（1）住宅建筑投资热潮分析 87

（2）住宅建筑供需平衡分析 91

6.4.3 住宅建筑中幕墙需求前景预测 93

6.5 建筑幕墙行业市场前景预测 95

6.5.1 中国建筑行业投资建设分析 95

（1）建筑行业投资现状分析 95

（2）建筑行业建设规模分析 97

6.5.2 建筑幕墙市场驱动因素分析 98

（1）城市化进程推动行业高速增长 98

（2）区域振兴计划驱动行业新增长 99

（3）超高层楼宇建设推动行业发展 100

6.5.3 建筑幕墙行业市场前景预测 101

 

第7章 建筑幕墙行业领先企业经营状况分析 103

7.1 建筑幕墙企业发展总体状况分析 103

7.2 建筑幕墙行业领先企业个案分析 104

7.2.1 远大中国控股有限公司经营分析 104

（1）企业主要发展简况 104

（2）企业组织架构分析 106

（3）企业典型工程项目 107

（4）企业营收情况分析 108

（5）企业盈利能力分析 109

（6）企业运营能力分析 110

（7）企业偿债能力分析 110

（8）企业发展能力分析 111

（9）企业经营状况优劣势分析 111

（10）企业最新发展动向分析 112

7.2.2 江河创建集团股份有限公司经营分析 113

（1）企业主要发展简况 113

（2）企业组织架构分析 115

（3）企业典型工程项目 115

（4）企业营收情况分析 117

（5）企业盈利能力分析 118

（6）企业运营能力分析 119

（7）企业偿债能力分析 120

（8）企业发展能力分析 120

（9）企业经营状况优劣势分析 121

（10）企业最新发展动向分析 122

7.2.3 中航三鑫股份有限公司经营分析 122

（1）企业主要发展简况 122

（2）企业组织架构分析 124

（3）企业典型工程项目 125

（4）企业营收情况分析 127

（5）企业盈利能力分析 128

（6）企业运营能力分析 129

（7）企业偿债能力分析 129

（8）企业发展能力分析 130

（9）企业经营状况优劣势分析 131

（10）企业最新发展动向分析 131

7.2.4 浙江中南建设集团有限公司经营分析 132

（1）企业主要发展简况 132

（2）企业组织架构分析 133

（3）企业典型工程项目 134

（4）企业产销能力分析 135

（5）企业盈利能力分析 135

（6）企业运营能力分析 136

（7）企业偿债能力分析 137

（8）企业发展能力分析 137

（9）企业经营状况优劣势分析 138

（10）企业最新发展动向分析 138

7.2.5 深圳市科源建设集团有限公司经营分析 138

（1）企业主要发展简况 139

（2）企业典型工程项目 140

（3）企业资质能力分析 141

（4）企业经营状况优劣势分析 141

（5）企业最新发展动向分析 142

 

第8章 中国建筑幕墙行业投资特性与建议分析 250

8.1 建筑幕墙行业投资风险 250

8.1.1 建筑幕墙行业政策风险 250

8.1.2 建筑幕墙行业技术风险 251

8.1.3 建筑幕墙市场竞争风险 251

8.1.4 建筑幕墙关联产业风险 251

8.1.5 建筑幕墙工程质量风险 252

8.1.6 建筑幕墙工程管理风险 252

8.1.7 建筑幕墙施工安全风险 252

8.1.8 应收账款回收风险 252

8.2 建筑幕墙行业进入壁垒 253

8.2.1 建筑幕墙行业资质壁垒 253

8.2.2 建筑幕墙行业技术壁垒 254

8.2.3 建筑幕墙行业资金壁垒 254

8.2.4 建筑幕墙工程业绩壁垒 254

8.3 中国建筑幕墙行业投资建议 254

8.3.1 建筑幕墙行业投资现状分析 254

8.3.2 建筑幕墙行业前瞻投资建议 255

 

图表目录

图表1：建筑幕墙产品的主要分类 13

图表2：建筑幕墙与砖墙的比较 14

图表3：建筑幕墙成本占总体比例较小（单位：米，万平方米，万元，元） 15

图表4：建筑幕墙行业的主要法律法规和行业规范 16

图表5：建筑幕墙行业的市场准入标准 17

图表6：1990-2012年我国GDP及同比增速（单位：亿元，%） 18

图表7：2007-2012年我国GDP当季同比增速（单位：%） 18

图表8：1980-2012年我国能源消费总量及同比增速（单位：亿吨标准煤，%） 19

图表9：2012年中国万元GDP能耗与其他国家比较情况（单位：吨标准煤） 20

图表10：2012年我国能源消费领域分布（单位：%） 21

图表11：1996-2012年我国建筑能耗在总能耗中的比例（单位：%） 21

图表12：1986-2012年我国建筑幕墙行业技术专利申请数量（单位：项） 22

图表13：截至2012年底我国建筑幕墙行业技术专利申请人构成分析（单位：项） 23

图表14：截至2012年底中国建筑幕墙行业技术相关专利分布领域（前十位）（单位：项） 24

图表15：建筑幕墙行业产业链示意图 26

图表16：江河创建与远大中国成本构成（单位：%） 26

图表17：2008-2012年我国铝材产量及同比增速（单位：万吨，%） 27

图表18：2008-2012年我国铝材销量及同比增速（单位：万吨，%） 28

图表19：2008-2009年我国铝材进口量及同比增速（单位：万吨，%） 28

图表20：2008-2009年我国铝材出口量及同比增速（单位：万吨，%） 29

图表21：2008-2009年我国铝材净出口量（单位：万吨） 29

图表22：2008-2012年铝材产销率走势（单位：%） 30

图表23：2012.08-2012.12中国•成都五金机电——铝材价格指数走势（单位：%） 31

图表24：我国铝材行业市场销售集中度分析（单位：%） 32

图表25：铝材行业对建筑幕墙行业的影响分析 32

图表26：2008-2012年我国平板玻璃产量及同比增速（单位：万重量箱，%） 33

图表27：2008-2012年我国平板玻璃销量及同比增速（单位：万重量箱，%） 34

图表28：2008-2009年我国平板玻璃出口量及同比增速（单位：万平方米，%） 34

图表29：2000-2012年我国玻璃制造行业产销率走势（单位：%） 35

图表30：2008-2012年我国平板玻璃产销率走势（单位：%） 36

图表31：2011.01-2012.12我国玻璃价格指数走势（单位：点） 36

图表32：2007-2012年我国玻璃制造行业销售收入按企业规模分布（单位：%） 37

图表33：2007-2012年我国玻璃制造行业销售收入按企业性质分布（单位：%） 38

图表34：玻璃行业对建筑幕墙行业的影响分析 38

图表35：2001-2012年我国建筑幕墙产量及同比增速（单位：万平方米，%） 40

图表36：2001-2012年我国建筑幕墙累计产量及同比增速（单位：万平方米，%） 41

图表37：2006-2012年我国建筑幕墙行业产值及同比增速（单位：万平方米，%） 42

图表38：2008-2012年我国建筑幕墙行业典型企业的毛利率（单位：%） 42

图表39：建筑幕墙行业现有企业的竞争分析 43

图表40：建筑幕墙行业潜在进入者威胁分析 44

图表41：供应商对建筑幕墙行业的议价能力分析 45

图表42：我国建筑幕墙行业对下游业主的议价能力分析 45

图表43：我国建筑幕墙行业五力模型分析结论 46

图表44：我国建筑幕墙行业的三大阵营 47

图表45：我国建筑幕墙行业市场集中度（单位：亿元，%） 48

图表46：按施工方式分类的幕墙特点对比 50

图表47：全球幕墙产品按施工方式分市场结构（单位：%） 50

图表48：2006-2012年我国全玻幕墙产品的市场规模（单位：亿元） 51

图表49：2006-2012年我国点支承幕墙产品的市场规模（单位：亿元） 52

图表50：2006-2012年我国构件式幕墙的市场规模（单位：亿元） 53

图表51：2006-2012年我国单元式幕墙的市场规模（单位：亿元） 54

图表52：按面板材料分类的幕墙特点对比 55

图表53：我国建筑围护结构能量流失比例（单位：%） 55

图表54：我国不同地区建筑能量流失比例（单位：%） 56

图表55：节能幕墙性能国家标准（单位：KW/m2•K） 56

图表56：2011-2015年我国建筑节能面积及预测（单位：百万平方米，kg/m3，mm，万吨，%） 57

图表57：光伏建筑一体化（BIPV）示意图 58

图表58：光伏建筑一体化（BIPV）使得建筑升级 58

图表59：光伏建筑一体化（BIPV）的主要八种形式 59

图表60：光伏建筑一体化（BIPV）的主要应用 59

图表61：光伏建筑一体化（BIPV）的相关政策 60

图表62：2006-2012年我国光伏组件价格下降趋势（单位：美元/瓦） 62

图表63：我国建筑幕墙企业海外市场开拓阶段 64

图表64：我国幕墙企业的海外业务发展历程 65

图表65：我国建筑幕墙企业在海外承建的重点工程一览 65

图表66：全球幕墙市场分布情况（单位：%） 66

图表67：远大中国的海外业务分布情况（包括港澳地区）（单位：%） 67

图表68：江河创建的海外业务分布情况（包括港澳地区）（单位：%） 67

图表69：全球幕墙行业前五公司的市场份额情况（单位：百万平方米，%） 68

图表70：世界各国建筑业增速预测 70

图表71：欧盟建筑业GDP与房地产GDP（单位：十亿美元，%） 71

图表72：美国建筑业GDP与房地产GDP（单位：十亿美元，%） 71

图表73：2005-2012年美国建筑幕墙市场需求（单位：百万美元） 72

图表74：2005-2012年欧洲建筑幕墙市场需求（单位：百万美元） 72

图表75：2010-2020建筑业市场中发达国家占比均呈下降趋势（单位：%） 73

图表76：2005-2012年阿联酋建筑幕墙市场需求（单位：百万美元） 73

图表77：2005-2012年全球建筑幕墙分建筑类型销售占比（单位：%） 75

图表78：2005-2012年国内建筑幕墙分建筑类型销售占比（单位：%） 75

图表79：2006-2012年我国商业建筑中建筑幕墙的市场规模（单位：亿元） 76

图表80：1998-2012年商业地产开发投资趋势VS房地产投资趋势（单位：亿元，%） 77

图表81：1998-2012年商业地产开发投资对房地产资产投资的贡献率走势（单位：%） 78

图表82：2001-2012年我国办公楼开发新开工面积及同比增速（单位：万平方米，%） 79

图表83：2001-2012年我国商业营业用房新开工面积及同比增速（单位：万平方米，%） 79

图表84：1999-2012年我国商业地产供需平衡走势（单位：万平方米，%） 80

图表85：1999-2012我国商业地产销竣比走势 81

图表86：2006-2012年我国公共建筑中幕墙的市场规模（单位：亿元） 82

图表87：2003-2012年我国文化、体育和娱乐业固定资产投资金额及同比增速（单位：亿元，%） 83

图表88：2002-2012年我国公共图书馆新增数量（单位：个） 83

图表89：2002-2012年我国博物馆新增数量（单位：个） 84

图表90：2009-2012年我国医院新增数量（单位：家） 84

图表91：2003-202020年我国民用航空机场数量及预测（单位：个） 85

图表92：2006-2012年我国住宅建筑中幕墙的市场规模（单位：亿元） 86

图表93：20世纪90年代我国首次房地产热开始（单位：亿元，%） 87

图表94：1993-2012年受政策调控和金融危机影响，房地产转冷（单位：亿元，%） 88

图表95：1998-2012年房地产发展成为国民经济支柱产业（单位：亿元，%） 89

图表96：20世纪90年代以来调控与刺激政策下的中国房地产业（单位：亿元，%） 90

图表97：1998-2012年我国住宅地产新开工面积及同比增速走势（单位：万平方米，%） 91

图表98：1998-2012年我国住宅地产竣工面积和销售面积走势（单位：万平方米，%） 92

图表99：1998-2012年我国商品住宅销售平均价格走势（单位：万平方米，%） 93

图表100：国内采用幕墙的高端住宅 94

图表101：我国住宅市场幕墙需求增速超过欧美及全球（单位：%） 94

图表102：2007-2012年中国建筑业投资规模及同比增速（单位：亿元，%） 95

图表103：2001-2012年我国建筑业施工面积及同比增速（单位：亿平方米，%） 96

图表104：我国建筑业竣工面积及同比增速（单位：亿平方米，%） 96

图表105：2001-2012年我国建筑总面积及同比增长（单位：亿平方米，%） 97

图表106：2002-2012年我国建筑面积年度增长情况（单位：亿平方米） 98

图表107：1983-2025年我国城市化进程及预测（单位：%） 99

图表108：我国部分区域振兴规划 99

图表109：2012年我国部分在建、拟建的超高层建筑一览（单位：米） 100

图表110：2012年全球在建和拟建的超高层建筑（单位：栋） 101

图表111：2013-2017年我国建筑幕墙行业市场前景预测（单位：亿元，%） 101

图表112：2012年我国主要上市建筑幕墙企业主要指标比较（单位：亿元，%） 103

图表113：2012年我国主要上市建筑装饰企业（部分建筑幕墙业务）主要指标比较（单位：亿元，百万元，%） 103

图表114：远大中国控股有限公司基本信息表 104

图表115：远大中国控股有限公司业务能力简况表 105

图表116：远大中国控股有限公司组织架构 106

图表117：远大中国控股有限公司典型工程项目（单位：万平方米） 107

图表118：2011-2012年远大中国控股有限公司营收情况分析（单位：万元） 108

图表119：2011-2012年远大中国控股有限公司营业收入增长情况（单位：亿元） 108

图表120：2012年远大中国控股有限公司销售收入区域分布（单位：%） 109

图表121：2011-2012年远大中国控股有限公司盈利能力分析（单位：%） 110

图表122：2011-2012年远大中国控股有限公司运营能力分析（单位：次） 110

图表123：2011-2012年远大中国控股有限公司偿债能力分析（单位：%） 111

图表124：2011-2012年远大中国控股有限公司发展能力分析（单位：%） 111

图表125：远大中国控股有限公司优劣势分析 111

图表126：江河创建集团股份有限公司基本信息表 113

图表127：江河创建集团股份有限公司业务能力简况表 114