研究报告


第1章 智能建筑 13
1.1 智能建筑相关概念及发展概述 14
1.1.1 智能建筑的定义及行业界定 14
（1）智能建筑 14
（2）报告研究对象 14
（3）建筑智能化市场 14
1.1.2 智能建筑系统构成 15
1.1.3 中国智能建筑发展概述 16
（1）中国智能建筑发展历程 16
（2）智能建筑发展区域不平衡 17
1.1.4 国外智能建筑发展分析 18
（1）国外引进智能建筑时间分布 18
（2）国外对智能建筑的理解差异 19
（3）国外绿色建筑评估体系差异 19
（4）国外智能建筑企业在华业务 20
1.2 智能建筑发展环境分析 21
1.2.1 智能建筑发展经济环境分析 21
（1）宏观经济形势与趋势预测 21
（2）智能建筑与宏观经济关系分析 22
1.2.2 智能建筑发展政策环境分析 24
（1）主管部门及监管体制 24
（2）主要法律法规及政策 26
1.2.3 智能建筑发展技术环境分析 27
（1）技术专利申请数量分析 27
（2）技术专利申请人分析 28
（3）热门技术发展分析 28
 
第2章 建筑智能化市场现状 30
2.1 中国建筑智能化行业发展状况分析 31
2.1.1 中国建筑智能化行业发展分析 31
（1）建筑智能化行业企业规模分析 31
（2）建筑智能化行业市场规模分析 32
1）建筑智能化行业整体市场规模 32
2）建筑智能化行业细分市场规模 33
1、公共建筑智能化市场规模 33
2、工业建筑智能化市场规模 34
3、居住建筑智能化市场规模 34
（3）智能建筑在新建建筑中的比例 35
（4）建筑智能化企业市场区域化明显 36
2.1.2 中国建筑智能化行业竞争分析 36
（1）建筑智能化行业竞争格局分析 36
（2）建筑智能化行业竞争强度分析 38
1）现有建筑智能化企业间的竞争分析 38
2）建筑智能化上游供应商的议价能力 39
3）建筑智能化下游的议价能力分析 39
4）建筑智能化市场新进入者的威胁分析 39
5）智能建筑替代产品的威胁分析 40
（3）建筑智能化行业竞争趋势分析 41
2.2 中国建筑智能化细分市场发展分析 42
2.2.1 楼宇自动化系统市场分析 42
（1）楼宇自动化系统简介及应用 42
（2）楼宇自动化系统发展历程 42
（3）楼宇自动化系统市场规模 44
1）楼宇自控系统市场规模 44
2）消防安防产品市场规模 46
3）低压配电产品市场规模 47
4）智能照明产品市场规模 48
（4）楼宇自动化市场竞争地位 49
1）楼宇自控系统市场竞争地位 49
2）消防安防产品市场竞争地位 49
3）低压配电产品市场竞争地位 50
4）智能照明产品市场竞争地位 51
（5）楼宇自动化工程造价分析 52
（6）楼宇自动化系统市场容量 52
2.2.2 安全防范自动化系统市场分析 53
（1）安全防范自动化系统简介 53
（2）安全防范自动化市场分析 53
1）视频监控系统市场规模 53
2）门禁对讲系统市场规模 55
3）防盗报警系统市场规模 56
（3）安全防范自动化市场前景 57
1）视频监控系统市场前景 57
2）门禁对讲系统市场前景 58
3）防盗报警系统市场前景 58
 
第3章 建筑智能化前景预测篇 59
3.1 中国建筑智能化行业投资特性 60
3.1.1 中国建筑智能化行业投资特性分析 60
（1）建筑智能化行业进入壁垒分析 60
1）资质壁垒 60
2）技术壁垒 60
3）资金壁垒 61
4）经验壁垒 62
5）人力资源壁垒 62
6）品牌壁垒 62
（2）建筑智能化行业经营模式分析 63
（3）建筑智能化行业盈利因素分析 64
3.1.2 中国建筑智能化行业投资风险 66
（1）建筑智能化行业政策风险 66
（2）建筑智能化行业技术风险 66
（3）建筑智能化行业竞争风险 67
（4）建筑智能化行业宏观经济波动风险 67
（5）建筑智能化行业关联产业风险 67
（6）建筑智能化行业其他风险 67
3.2 中国建筑业发展分析 68
3.2.1 中国建筑业发展现状分析 68
（1）中国建筑业发展分析 68
（2）中国房地产开发分析 69
3.2.2 中国建筑面积分析 71
（1）建筑面积总规模 71
（2）年增建筑面积规模 72
（3）建筑面积规模预测 73
3.2.3 建筑行业投资额分析 73
（1）建筑行业投资规模分析 73
（2）智能建筑投资规模分析 73
3.3 细分建筑领域智能化需求分析 75
3.3.1 公共建筑市场需求分析 75
（1）公共建筑面积分析 75
1）公共建筑面积现状 75
2）年新增公共建筑面积 76
3）公共建筑面积预测 76
（2）公共建筑投资额分析 76
1）公共建筑投资额现状 76
2）公共建筑智能化投资分析 77
（3）公共建筑细分市场投资分析 78
1）星级酒店建设投资分析 78
2）办公楼建设投资分析 78
3）政府机关建设投资分析 79
4）公共文化设施建设投资分析 79
5）城市轨道交通建设投资分析 81
6）航空机场建设投资分析 82
7）会展中心建设投资分析 84
（4）公共建筑智能化市场前景预测 86
3.3.2 居住建筑市场需求分析 88
（1）居住建筑面积分析 88
1）居住建筑面积现状 88
2）年新增居住建筑面积 89
3）居住建筑面积预测 90
（2）居住建筑投资额分析 90
1）居住建筑投资额现状 90
2）居住建筑智能化投资分析 91
（3）居住建筑智能化市场前景预测 91
3.3.3 工业建筑市场需求分析 92
（1）工业建筑面积分析 92
1）工业建筑面积现状 92
2）年新增工业建筑面积 93
3）工业建筑面积预测 94
（2）工业建筑智能化市场前景预测 94
3.4 中国智能建筑市场前景预测 95
3.4.1 新增建筑面积预测 95
3.4.2 新建建筑智能化比例预测 95
3.4.3 新建建筑智能化市场容量预测 96
3.4.4 既有建筑智能化市场前景预测 98
 
第4章 企业篇 101
4.1 中国建筑智能化行业主要企业经营分析 102
4.1.1 建筑智能化行业企业总体发展状况 102
4.1.2 建筑智能化行业领先企业个案分析 104
（1）同方股份有限公司经营情况分析 104
1）企业发展简况分析 104
2）企业主营业务分析 106
3）企业资质能力分析 107
4）企业主要工程项目 109
5）企业营收情况分析 109
6）企业偿债能力分析 110
7）企业运营能力分析 111
8）企业盈利能力分析 111
9）企业发展能力分析 112
10）企业经营状况优劣势分析 113
11）企业投资兼并与重组分析 113
12）企业最新发展动向分析 114
（2）泰豪科技股份有限公司经营情况分析 114
1）企业发展简况分析 114
2）企业主营业务分析 116
3）企业资质能力分析 116
4）企业主要工程项目 117
5）企业营收情况分析 118
6）企业偿债能力分析 119
7）企业运营能力分析 120
8）企业盈利能力分析 120
9）企业发展能力分析 121
10）企业发展战略分析 122
11）企业经营状况优劣势分析 122
12）企业投资兼并与重组分析 122
13）企业最新发展动向分析 122
（3）上海延华智能科技（集团）股份有限公司经营情况分析 123
1）企业发展简况分析 123
2）企业主营业务分析 125
3）企业资质能力分析 125
4）企业主要工程项目 127
5）企业营收情况分析 129
6）企业偿债能力分析 130
7）企业运营能力分析 130
8）企业盈利能力分析 131
9）企业发展能力分析 132
10）企业发展战略分析 132
11）企业经营状况优劣势分析 133
12）企业投资兼并与重组分析 133
13）企业最新发展动向分析 134
（4）上海华东电脑股份有限公司经营情况分析 134
1）企业发展简况分析 134
2）企业主营业务分析 136
3）企业资质能力分析 137
4）企业主要工程项目 138
5）企业营收情况分析 139
6）企业偿债能力分析 140
7）企业运营能力分析 140
8）企业盈利能力分析 141
9）企业发展能力分析 142
10）企业经营状况优劣势分析 143
11）企业投资兼并与重组分析 143
12）企业最新发展动向 143
（5）深圳达实智能股份有限公司经营情况分析 143
1）企业发展简况分析 143
2）企业主营业务分析 145
3）企业资质能力分析 146
4）企业主要工程项目 146
5）企业营收情况分析 147
6）企业偿债能力分析 148
7）企业运营能力分析 149
8）企业盈利能力分析 149
9）企业发展能力分析 150
10）企业经营状况优劣势分析 151
11）企业投资兼并与重组分析 151
12）企业最新发展动向分析 152
 
图表目录
图表1：智能系统工程在建筑工程中的施工阶段 14
图表2：智能建筑系统的构成 15
图表3：智能建筑系统的拓扑结构 16
图表4：我国智能建筑的发展历程 17
图表5：我国智能建筑的地区分布（单位：%） 18
图表6：全球主要国家及地区引进智能建筑的时间 18
图表7：全球主要国家及地区对智能建筑的理解差异 19
图表8：中美绿色建筑评价指标比较 19
图表9：外企与本土企业在华智能建筑业务的侧重点差异 20
图表10：1990-2012年我国GDP及同比增速（单位：亿元，%） 21
图表11：2007-2012年我国GDP当季同比增速（单位：%） 22
图表12：2012年美国、日本及中国智能建筑在新建建筑中的比例（单位：%） 23
图表13：我国城市与发达国家城市智能建筑所处的生命周期 23
图表14：我国智能建筑发展的主要监管部门及相关职责 24
图表15：我国智能建筑行业主要法律法规及相关政策 26
图表16：1996-2012年我国智能建筑技术专利申请数量（单位：项） 27
图表17：截至2012年底我国智能建筑技术专利申请人构成分析（单位：项） 28
图表18：截至2012年底中国智能建筑技术相关专利分布领域（前十位）（单位：项） 29
图表19：2012年末获得建筑智能化工程设计与施工壹级资质和计算机信息系统集成壹级资质的42家企业名单 31
图表20：2005-2012年我国建筑智能化行业市场规模及同比增速（单位：亿元，%） 32
图表21：2012年我国建筑智能化行业市场规模按建筑类型分布（单位：%） 33
图表22：2006-2012年我国公共建筑智能化市场规模（单位：亿元） 33
图表23：2006-2012年我国工业建筑智能化市场规模（单位：亿元） 34
图表24：2006-2012年我国居住建筑智能化市场规模（单位：亿元） 35
图表25：2006-2012年智能建筑占新建建筑的比例（单位：%） 35
图表26：智能建筑系统集成公司业务区域较集中 36
图表27：我建筑智能化企业的主要分类 37
图表28：2006-2012年我国智能建筑领域收入排名靠前企业市场份额（单位：%） 37
图表29：2011-2012年我国智能建筑主要上市企业市场份额（单位：%） 38
图表30：现有建筑智能化企业的竞争分析 38
图表31：起重机市场潜在进入者威胁分析 39
图表32：1990-2012年我国建筑智能化行业利润整体呈下降趋势（单位：%） 40
图表33：喇叭口壁垒促使智能建筑市场集中度提高 41
图表34：楼宇设备自动化系统设备的发展演变历程 42
图表35：2012年我国楼宇自动化产品市场结构（单位：%） 44
图表36：2012年我国楼宇自动化市场中楼宇自控系统（BAS）产品市场结构（单位：%） 45
图表37：2012年我国楼宇自控系统（BAS）市场在各类建筑中的分布（单位：%） 45
图表38：2012年我国楼宇自动化市场中消防安防产品市场结构（单位：%） 46
图表39：2012年我国楼宇自动化市场中消防安防产品在各类建筑中的分布（单位：%） 47
图表40：2012年我国楼宇自动化市场中弱电配电产品结构（单位：%） 47
图表41：2012年我国楼宇自动化市场中弱电配电市场在各类建筑中的分布（单位：%） 48
图表42：2012年我国楼宇自动化市场中智能照明产品在各类建筑中的分布（单位：%） 48
图表43：2012年我国楼宇自动化市场中楼宇自控系统市场份额分布（单位：%） 49
图表44：2012年我国楼宇自动化市场中消防产品市场份额分布（单位：%） 50
图表45：2012年我国楼宇自动化市场中安防产品市场份额分布（单位：%） 50
图表46：2012年我国楼宇自动化市场中低压配电产品市场份额分布（单位：%） 51
图表47：2012年我国楼宇自动化市场中智能照明产品市场份额分布（单位：%） 51
图表48：2008-2012年我国楼宇自控系统（BAS）市场容量（单位：亿元） 52
图表49：2007-2012年我国安防行业市场规模（单位：亿元） 53
图表50：2007-2012年我国视频监控市场规模及同比增速（单位：亿元，%） 54
图表51：2007-2012年我国视频监控集成工程与服务市场规模及同比增速（单位：亿元，%） 54
图表52：视频监控客户金字塔结构 55
图表53：2004-2012年我国门禁对讲系统市场规模及预测（单位：亿元，%） 56
图表54：2009-2012年我国社区防盗报警产品与服务市场规模（单位：亿元） 57
图表55：我国平安城市建设投资规模预测（单位：个，万个，亿元） 57
图表56：2012年主要建筑智能化企业研发投入占营业收入的比例（单位：%） 61
图表57：建筑智能应收账款比例大概是30%（单位：%） 62
图表58：建筑智能化企业一般的采购流程 63
图表59：建筑智能化企业一般的销售流程 64
图表60：建筑智能化行业利润率与企业规模呈阶梯式配比（单位：万元，%） 66
图表61：2008-2012年中国建筑业总产值及其增长情况（单位：亿元，%） 68
图表62：2008-2012年中国建筑业增加值及其增长情况（单位：亿元，%） 69
图表63：2010-2012年中国房地产开发景气指数走势（单位：%） 69
图表64：2007-2012年我国房地产开发投资及同比增速（单位：亿元，%） 70
图表65：2007-2012年我国房地产开发新开工面积及同比增速（单位：亿平方米，%） 70
图表66：2007-2012年我国房地产开发施工面积及同比增速（单位：亿平方米，%） 71
图表67：2001-2012年我国建筑总面积及同比增长（单位：亿平方米，%） 72
图表68：2002-2012年我国建筑竣工面积年度增长情况（单位：万平方米） 72
图表69：2008-2012年我国建筑业固定资产投资额及同比增速（单位：亿元，%） 73
图表70：我国现代建筑工程中各阶段工程投资占比情况（单位：%） 74
图表71：2001-2012年我国公共建筑面积及增长情况（单位：亿平方米，%） 75
图表72：2001-2012年我国新增公共建筑面积（单位：亿平方米） 76
图表73：2008-2012年我国办公楼与商业营业用房开发投资额及同比增速（单位：亿元，%） 77
图表74：2008-2012年我国公共建筑智能化系统投资规模（单位：亿元） 77
图表75：2006-2012年我国在营业酒店数量变化趋势（单位：个） 78
图表76：2007-2012年我国办公楼开发投资额与增速情况（单位：亿元，%） 79
图表77：2006-2012年我国文化建筑数量及同比增速（单位：个，%） 80
图表78：2006-2012年我国公共图书馆数量及同比增速（单位：个，%） 80
图表79：2006-2012年我国博物馆数量及同比增速（单位：个，%） 81
图表80：2006-2012年我国艺术表演场馆数量及同比增速（单位：个，%） 81
图表81：2009-2020年我国地铁运营里程及预测（单位：公里） 82
图表82：2010-2020年我国部分城市的轨道交通运营里程及新增里程（单位：公里，%） 82
图表83：2006-2012年我国民航基本建设和技术改造投资及同比增速（单位：亿元，%） 83
图表84：“十二五”时期运输机场建设项目 83
图表85：2012年我国会展场馆区域分布情况（单位：个，万平方米） 85
图表86：建筑使用阶段能耗占建筑总能耗的62.2%（单位：%） 86
图表87：智能建筑通过BAS与EEEP系统实现能源监测与管理有效达到节能目标 87
图表88：建筑智能化实现40%节能量 87
图表89：照明、空调、电梯是商业和公共建筑高耗能设施 88
图表90：2001-2012年我国居住建筑面积及同比增长（单位：亿平方米，%） 89
图表91：2002-2012年中国城镇新增居住建筑面积（单位：亿平方米） 89
图表92：2012年我国房地产企业商品住宅开发与销售情况（单位：亿平方米，%） 90
图表93：2007-2012年我国商品住宅开发投资完成额与增速情况（单位：亿元，%） 91
图表94：2013-2017年我国新建居住建筑智能化市场容量预测（单位：亿元） 92
图表95：2001-2012年我国工业建筑面积及同比增长（单位：亿平方米，%） 93
图表96：2002-2012年我国新增工业建筑面积（单位：亿平方米） 93
图表97：2013-2017年我国工业建筑面积预测（单位：亿平方米） 94
图表98：2013-2017年我国智能建筑在新建建筑中的比例预测（单位：%） 96
图表99：技术进步与领域延伸拓展了我国智能建筑的市场空间 97
图表100：2013-2017年中国建筑智能化行业市场规模预测（单位：亿平方米，%，元/平方米，亿元） 98
图表101：2013-2017年我国建筑智能化行业市场规模及同比增速预测（单位：亿元，%） 98
图表102：我国节能标准不断提高（单位：%） 99
图表103：新建建筑设计和施工阶段执行节能强制性标准比例不断提高（单位：%） 99
图表104：“十二五”期间北方改造和可再生能源与建筑一体化是重点（单位：亿吨标准煤，%） 100
图表105：“十二五”期间既有居住建筑节能改造为智能建筑带来广阔市场（单位：亿平方米，所，栋，%） 100
图表106：我国建筑智能化行业代表性企业 102
图表107：我国建筑智能化行业主要领先企业公开上市的时间 103
图表108：2012年我国主要上市建筑智能化企业主要指标比较（单位：百万元，千万元，%） 104
图表109：同方股份有限公司基本信息表 104
图表110：同方股份有限公司业务能力简况表 105
图表111：2012年底同方股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 106
图表112：2012年同方股份有限公司主营业务收入构成（单位：%） 106
图表113：同方股份有限公司资质情况表 107
图表114：同方股份有限公司参与的国家级科技项目情况 107
图表115：同方股份有限公司参与制定的部分国家与行业标准情况 108
图表116：2011-2012年同方股份有限公司研发支出情况（单位：万元，%） 109
图表117：2010-2012年同方股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 110
图表118：2010-2012年同方股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：万元，%） 110
图表119：2010-2012年同方股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 111
图表120：2010-2012年同方股份有限公司运营能力分析（单位：次） 111