2013-2017年中国煤炭行业发展态势与投资战略分析研究报告

第1章 中国煤炭行业发展综述 15

1.1 煤炭行业的定义 15

1.1.1 行业定义 15

1.1.2 行业主要产品大类 15

1.2 煤炭行业统计标准 16

1.2.1 煤炭行业统计部门和统计口径 16

1.2.2 煤炭行业统计方法 17

1.2.3 煤炭行业数据种类 17

1.3 煤炭行业市场环境 19

1.3.1 煤炭行业经济环境 19

（1）国际宏观经济环境 19

（2）国内宏观经济环境 20

（3）行业宏观经济环境小结 23

1.3.2 煤炭行业政策环境 24

（1）产业相关政策 24

（2）地区相关政策 30

（3）煤炭“十二五”规划 34

（4）行业政策环境小结 35

1.4 本报告预测模型介绍 35

 

第2章 中国煤炭行业经营情况分析 37

2.1 中国煤炭行业整体经营情况分析 37

2.1.1 中国煤炭行业发展概况 37

2.1.2 中国煤炭行业发展特点 38

2.1.3 煤炭行业经营情况分析 39

（1）煤炭行业经营效益分析 39

（2）煤炭行业盈利能力分析 40

（3）煤炭行业运营能力分析 40

（4）煤炭行业偿债能力分析 41

（5）煤炭行业发展能力分析 41

2.2 中国煤炭行业不同类型企业经营分析 42

2.2.1 煤炭行业经济效益影响因素分析 42

2.2.2 煤炭行业经济指标分析 43

2.2.3 不同规模企业经济指标分析 44

2.2.4 不同性质企业经济指标分析 50

2.3 煤炭行业供需平衡分析 61

2.3.1 全国煤炭行业供给情况分析 61

（1）全国煤炭行业总产值分析 61

（2）全国煤炭行业产成品分析 61

2.3.2 各地区煤炭行业供给情况分析 62

（1）总产值排名前10个地区分析 62

（2）产成品排名前10个地区分析 64

2.3.3 全国煤炭行业需求情况分析 65

（1）全国煤炭行业销售产值分析 65

（2）全国煤炭行业销售收入分析 66

2.3.4 各地区煤炭行业需求情况分析 66

（1）销售产值排名前10个地区分析 66

（2）销售收入排名前10个地区分析 68

2.3.5 全国煤炭行业产销率分析 70

 

第3章 中国煤炭行业市场调研及前景预测 71

3.1 煤炭行业资源分析 71

3.1.1 煤炭资源储量分析 71

3.1.2 煤炭资源地区分布 71

3.2 煤炭行业生产分析 72

3.2.1 全国原煤产量 72

3.2.2 重点煤矿原煤产量 73

3.2.3 国有地方煤矿原煤产量 74

3.2.4 乡镇煤矿原煤产量 74

3.3 煤炭行业运输情况 74

3.3.1 煤炭铁路运输情况 74

（1）煤炭日均装车情况 74

（2）煤炭铁路运量分析 75

（3）煤炭铁路运输价格 75

（4）煤炭铁路运输通道建设情况 76

3.3.2 煤炭水路运输情况 76

（1）煤炭水路运输分析 76

（2）四大港口煤炭运输吞吐量 76

（3）煤炭水路运价指数 77

1）波罗的海综合运价指数 77

2）国际主要航线煤炭运价指数 78

3）中国沿海煤炭运价指数 78

3.3.3 煤炭公路运输情况 81

3.4 煤炭行业销售及价格分析 81

3.4.1 煤炭销量分析 81

3.4.2 细分煤种价格走势 82

（1）动力煤 82

1）动力煤价格现状 82

2）动力煤价格预测 83

（2）炼焦煤 83

1）炼焦煤价格现状 83

2）炼焦煤价格预测 84

（3）无烟煤 84

1）无烟煤价格现状 84

2）无烟煤价格预测 85

（4）喷吹煤 85

1）喷吹煤价格现状 85

2）喷吹煤价格预测 86

（5）焦炭 86

1）焦炭价格现状 86

2）焦炭价格预测 87

3.5 煤炭行业库存分析 87

3.5.1 社会库存情况 87

3.5.2 港口库存情况 88

3.5.3 电厂库存情况 88

3.6 煤炭行业进出口情况 89

3.6.1 煤炭行业进出口现状 89

3.6.2 细分煤种进出口情况 90

（1）动力煤进出口情况 90

（2）冶金煤进出口情况 91

（3）无烟煤进出口情况 91

3.7 煤炭行业整合分析 92

3.7.1 煤炭行业整合现状 92

3.7.2 煤炭行业整合对行业的影响 93

（1）对行业供给的影响 93

（2）对行业竞争格局的影响 94

3.8 煤炭行业供需平衡预测 94

 

第4章 中国煤炭行业需求现状与前景预测 95

4.1 火电行业耗煤情况及需求前景 95

4.1.1 电力行业发展现状及前景 95

（1）电力消费情况 95

（2）电力供应情况 97

（3）电力供需形势预测 101

4.1.2 火电行业耗煤情况 102

4.1.3 直供电厂耗煤情况 103

（1）直供电厂耗煤情况 103

1）华北电网耗煤情况 103

2）东北电网耗煤情况 104

3）华东电网耗煤情况 104

4）华中电网耗煤情况 105

5）西北电网耗煤情况 105

6）南方电网耗煤情况 106

（2）直供电厂煤炭库存 106

4.1.4 火电行业煤炭需求前景预测 107

（1）火力发电量与耗煤量的相关性 107

（2）火电行业煤炭需求前景预测 107

4.2 钢铁行业耗煤情况及需求前景 107

4.2.1 钢铁行业发展现状及前景 107

（1）生铁产量分析 108

（2）粗钢产量分析 108

（3）钢材产量分析 109

（4）钢铁行业前景预测 109

4.2.2 钢铁行业耗煤情况 110

4.2.3 钢铁行业煤炭需求前景预测 111

4.3 水泥行业耗煤情况及需求前景 111

4.3.1 水泥行业发展现状及前景 111

（1）水泥行业固定资产投资情况 111

（2）水泥行业产量及增长情况 112

（3）水泥行业发展前景预测 113

4.3.2 水泥行业耗煤情况 113

4.3.3 水泥行业煤炭需求前景预测 113

4.4 化肥行业耗煤情况及需求前景 114

4.4.1 化肥行业发展现状与前景预测 114

（1）化肥行业固定资产投资分析 114

（2）合成氨产量及增长情况分析 114

（3）合成氨产量预测分析 115

4.4.2 化肥行业耗煤情况 115

4.4.3 化肥行业煤炭需求前景预测 116

 

第5章 中国煤炭行业重点区域发展分析 117

5.1 煤炭行业总体区域结构特征 117

5.1.1 行业区域结构总体特征 117

5.1.2 行业区域集中度分析 121

5.2 山西煤炭行业发展分析 123

5.2.1 山西煤炭产运销分析 123

（1）山西煤炭资源储量 123

（2）山西煤炭生产分析 124

（3）山西煤炭运量分析 125

（4）山西煤炭销量分析 126

5.2.2 山西煤改进程及启示 127

（1）山西煤改方案及进展 127

（2）山西煤改利益补偿机制 128

（3）山西煤改后集中度分析 128

（4）山西煤改经验启示分析 129

5.2.3 山西煤炭基地建设情况 130

（1）山西煤炭行业投资规模 130

（2）山西煤炭基地建设现状及规划 131

5.2.4 山西煤炭经济效益分析 131

（1）山西原煤制造成本分析 131

（2）山西煤炭行业收入分析 132

（3）山西煤炭行业盈利分析 133

5.3 内蒙煤炭行业发展分析 134

5.3.1 内蒙煤炭产运销分析 134

（1）内蒙煤炭资源储量 134

（2）内蒙煤炭生产分析 134

（3）内蒙煤炭运量分析 135

（4）内蒙煤炭销量分析 135

5.3.2 内蒙煤炭投资兼并重组情况 136

（1）内蒙煤炭行业集中度现状 136

（2）内蒙煤炭重组方案及进展 136

（3）内蒙煤炭基地建设现状及规划 136

5.3.3 内蒙煤炭经济效益分析 137

（1）内蒙煤炭行业收入分析 137

（2）内蒙煤炭行业盈利分析 137

5.4 陕西煤炭行业发展分析 138

5.4.1 陕西煤炭产运销分析 138

（1）陕西煤炭资源储量 138

（2）陕西煤炭生产分析 138

（3）陕西煤炭销量分析 139

5.4.2 陕西煤炭兼并重组情况 140

（1）陕西煤炭重组方案及进展 140

（2）陕西煤炭重组利益补偿机制 140

（3）陕西煤炭基地建设现状及规划 140

5.4.3 陕西煤炭经济效益分析 141

（1）陕西煤炭行业收入分析 141

（2）陕西煤炭行业盈利分析 141

 

第6章 中国煤炭行业重点企业经营分析 143

6.1 煤炭企业发展总体状况分析 143

6.1.1 煤炭行业企业规模 143

6.1.2 煤炭行业工业产值状况 143

6.1.3 煤炭行业销售收入和利润 144

6.2 煤炭行业领先企业个案分析 145

6.2.1 大同煤矿集团有限责任公司经营情况分析 145

（1）企业发展简况分析 145

（2）企业生产能力分析 146

（3）企业产品结构分析 146

（4）企业销售渠道与网络 146

（5）企业经营情况分析 147

（6）企业经营优劣势分析 149

（7）企业投资兼并重组分析 150

（8）企业发展战略分析 150

6.2.2 山西焦煤西山煤电（集团）有限责任公司经营情况分析 150

（1）企业发展简况分析 150

（2）企业生产能力分析 151

（3）企业产品结构分析 151

（4）企业销售渠道与网络 151

（5）企业经营情况分析 152

（6）企业经营优劣势分析 154

（7）企业发展战略分析 155

6.2.3 阳泉煤业（集团）有限责任公司经营情况分析 155

（1）企业发展简况分析 155

（2）企业生产能力分析 156

（3）企业产品结构分析 157

（4）企业销售渠道与网络 157

（5）企业经营情况分析 157

（6）企业经营优劣势分析 160

（7）企业发展战略分析 160

6.2.4 山西潞安矿业（集团）有限责任公司经营情况分析 160

（1）企业发展简况分析 160

（2）企业生产能力分析 161

（3）企业产品结构分析 162

（4）企业销售渠道与网络 162

（5）企业经营情况分析 162

（6）企业经营优劣势分析 165

（7）企业投资兼并重组分析 165

（8）企业发展战略分析 165

6.2.5 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司经营情况分析 166

（1）企业发展简况分析 166

（2）企业生产能力分析 167

（3）企业产品结构分析 167

（4）企业经营情况分析 168

（5）企业经营优劣势分析 170

（6）企业投资兼并重组分析 171

（7）企业发展战略分析 171

 

第7章 中国煤炭行业投资前景预测分析 308

7.1 煤炭行业投资风险分析 308

7.1.1 宏观经济波动风险 308

7.1.2 行业关联产业风险 308

7.1.3 行业供需平衡风险 308

7.1.4 行业其他风险总结 308

7.2 煤炭行业投资现状分析 309

7.2.1 煤炭行业投资规模分析 309

7.2.2 煤炭行业投资资金来源构成 310

7.2.3 煤炭行业投资项目建设分析 310

7.2.4 煤炭行业投资资金用途分析 310

（1）投资资金流向构成 310

（2）不同级别项目投资资金比重 311

（3）新建、扩建和改建项目投资比重 311

7.2.5 煤炭行业投资主体构成分析 312

7.3 煤炭行业投资前景分析 312

7.3.1 煤炭行业驱动因素分析 312

7.3.2 煤炭行业投资前景分析 313

7.3.3 煤炭行业投资建议 313

 

图表目录

图表1：2011年1月-2012年9月GDP季环比增速情况（单位：%） 21

图表2：2010年9月-2012年9月工业增加值同比及季调环比情况（单位：%） 21

图表3：2012.01-2012.10PPI同比、环比走势及预期（单位：%） 22

图表4：2011.02-2012.09固定资产投资累计同比与季调环比增速情况（单位：%） 23

图表5：2010-2012年1-6月份煤炭行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%） 39

图表6：2010-2012年1-6月份中国煤炭行业盈利能力分析（单位：%） 40

图表7：2010-2012年1-6月份中国煤炭行业运营能力分析（单位：次） 40

图表8：2010-2012年1-6月份中国煤炭行业偿债能力分析（单位：%，倍） 41

图表9：2010-2012年1-6月份中国煤炭行业发展能力分析（单位：%） 41

图表10：2010-2012年1-6月份煤炭行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 43

图表11：2010-2012年1-6月份中国大型煤炭企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 45

图表12：2010-2012年1-6月份中国中型煤炭企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 46

图表13：2010-2012年1-6月份中国小型煤炭企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 47

图表14：2009-2012年1-6月份不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%） 48

图表15：2009-2012年1-6月份不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 49

图表16：2009-2012年1-6月份不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 49

图表17：2009-2012年1-6月份不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 50

图表18：2010-2012年1-6月份国有煤炭企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 51

图表19：2010-2012年1-6月份集体煤炭企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 52

图表20：2010-2012年1-6月份股份合作煤炭企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 53

图表21：2010-2012年1-6月份股份制煤炭企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 54

图表22：2010-2012年1-6月份私营煤炭企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 55

图表23：2010-2012年1-6月份外商和港澳台投资煤炭企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 56

图表24：2010-2012年1-6月份其他性质煤炭企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 58

图表25：2009-2012年1-6月份不同性质企业数量比重变化趋势图（单位：%） 59

图表26：2009-2012年1-6月份不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位：%） 59

图表27：2009-2012年1-6月份不同性质企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 60

图表28：2009-2012年1-6月份不同性质企业利润总额比重变化趋势图（单位：%） 60

图表29：2007-2012年1-6月份煤炭行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%） 61

图表30：2007-2012年1-6月份煤炭行业产成品及增长率走势图（单位：亿元，%） 62

图表31：2010-2012年1-6月份工业总产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 62

图表32：2011年工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%） 63

图表33：2012年1-6月份工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%） 63

图表34：2010-2012年1-6月份产成品居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 64

图表35：2011年产成品居前的10个地区比重图（单位：%） 64

图表36：2012年1-6月份产成品居前的10个地区比重图（单位：%） 65

图表37：2007-2012年1-6月份煤炭行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%） 65

图表38：2007-2012年1-6月份煤炭行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 66

图表39：2010-2012年1-6月份销售产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 67

图表40：2011年销售产值居前的10个地区比重图（单位：%） 67

图表41：2012年1-6月份销售产值居前的10个地区比重图（单位：%） 68

图表42：2010-2012年1-6月份销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 68

图表43：2011年销售收入居前的10个地区比重图（单位：%） 69

图表44：2012年1-6月份销售收入居前的10个地区比重图（单位：%） 69

图表45：2003-2012年1-6月份全国煤炭行业产销率变化趋势图（单位：%） 70

图表46：中国煤种储量结构（单位：%） 71

图表47：2009-2012年5月全国原煤产量（月累计）（单位：万吨，%） 72

图表48：2010-2012年9月重点煤矿原煤产量（月累计）（单位：万吨，%） 73

图表49：2006-2012年全国煤炭日均装车月度数据及同比增速（单位：车/日，%） 74

图表50：2005-2012年2月全国煤炭铁路运量月度数据及同比增速（单位：万吨，%） 75

图表51：2009-2012年7月波罗的海综合运价指数 77

图表52：1991-2012年2月国际主要航线煤炭运价（单位：美元/吨） 78

图表53：2011年9月19日-2012年7月19日中国沿海（散货）运价指数-煤炭运价指数 78

图表54：2011年9月19日-2012年7月19日秦皇岛-广州（5-6万dwt）煤炭运价（单位：元/吨） 79

图表55：2011年9月19日-2012年7月19日秦皇岛-上海（4-5万dwt）煤炭运价（单位：元/吨） 79

图表56：2011年9月19日-2012年7月19日秦皇岛-宁波（1.5-2万dwt）煤炭运价（单位：元/吨） 80

图表57：2011年9月19日-2012年7月19日黄骅-上海（3-4万dwt）煤炭运价（单位：元/吨） 80

图表58：2005-2012年9月全国煤炭销量月度数据及同比增速（单位：万吨，%） 81

图表59：2011年-2012年7月20日动力煤全国均价（单位：元/吨） 82

图表60：2011年4月-2012年7月13日CR中国炼焦煤（CRCP）价格指数 83

图表61：2011-2012年7月20日无烟煤全国均价（单位：元/吨） 85

图表62：2011-2012年7月20日喷吹煤全国均价走势（单位：元/吨） 86

图表63：2011-2012年7月20日河北唐山二级冶金焦炭价格（单位：元/吨） 86

图表64：2011-2012年5月社会煤炭库存情况及同比增速（单位：万吨，%） 87

图表65：2011-2012年7月16日秦皇岛煤炭库存（单位：万吨） 88

图表66：2011-2012年7月10电厂煤炭库存情况（单位：万吨，%） 89

图表67：2011-2012年6月我国动力煤进口量及同比增速（单位：万吨，%） 90

图表68：2011-2012年6月我国动力煤出口量及同比增速（单位：万吨，%） 90

图表69：2009-2012年5月我国冶金煤进出口数量（单位：吨） 91

图表70：2011年2月-2012年1-6月我国无烟煤进口累计数量（单位：万吨） 91

图表71：2011年4月-2012年1-6月我国无烟煤出口累计数量（单位：万吨） 92

图表72：2010年-2012年6月我国各月份全社会用电量及同比增速（单位：亿度，%） 95

图表73：2010年-2012年6月我国各月份轻重工业用电量增长情况（单位：%） 96

图表74：2009年-2012年6月我国电力消费弹性系数走势 96

图表75：2012年1-6月我国分地区用电量增长速度（单位：%） 97

图表76：2010年-2012年6月我国各月份发电量及同比增速（单位：亿度，%） 98

图表77：2009年-2012年6月我国各月份水力发电量及同比增速（单位：亿千瓦时，%） 98

图表78：2009年-2012年6月我国各月份火力发电量及同比增速（单位：亿度，%） 99

图表79：2008年-2012年6月我国发电设备利用情况（单位：小时） 100

图表80：2012年1-6月我国电源投资结构（单位：%） 100

图表81：2010-2012年6月我国电网投资占电力投资完成额比重（单位：%） 101

图表82：2008-2011年电力行业耗煤月度数据及同比增速（单位：万吨，%） 102

图表83：2010-2012年直供电厂月耗煤量（单位：万吨） 103

图表84：2010-2012年华北电网直供电厂月耗煤量（单位：万吨） 103

图表85：2010-2012年东北电网直供电厂月耗煤量（单位：万吨） 104

图表86：2010-2012年华东电网直供电厂月耗煤量（单位：万吨） 104

图表87：2010-2012年华中电网直供电厂月耗煤量（单位：万吨） 105

图表88：2010-2012年西北电网直供电厂月耗煤量（单位：万吨） 105

图表89：2010-2012年南方电网直供电厂月耗煤量（单位：万吨） 106

图表90：2010-2012年直供电厂煤炭库存（单位：万吨） 106

图表91：2009-2012年1-9月份生铁累计产量及增长情况（单位：万吨，%） 108

图表92：2009-2012年1-5月份粗钢累计产量及增长情况（单位：万吨，%） 108

图表93：2009-2012年1-9月份钢材累计产量及增长情况（单位：万吨，%） 109

图表94：2009-2012年5月份钢铁行业耗煤月度数据及同比增速（单位：万吨，%） 110

图表95：2000-2011年水泥行业固定资产投资及增长率（单位：亿元，%） 112

图表96：2000-2012年1-9月水泥产量及增长率（单位：万吨，%） 112

图表97：2011-2012年9月水泥行业耗煤月度数据及同比增速（单位：万吨，%） 113

图表98：2009-2012年1-9月份合成氨累计产量及增长率（单位：万吨，%） 115

图表99：2008-2011年化肥行业耗煤月度数据及同比增速（单位：万吨，%） 116

图表100：2010-2011年中国煤炭行业区域市场情况（单位：家，亿元） 117

图表101：2012年1-6月份中国煤炭行业区域市场情况（单位：家，亿元） 118

图表102：2010-2012年1-6月份中国煤炭行业各区域企业数量情况（单位：%） 119

图表103：2010-2012年1-6月份中国煤炭行业各区域销售收入情况（单位：%） 120

图表104：2010-2012年1-6月份中国煤炭行业各区域资产总计情况（单位：%） 121

图表105：2012年1-6月份中国煤炭行业前二十地区销售收入排名情况（单位：万元） 121

图表106：2012年1-6月份中国煤炭行业销售收入按省市累计百分比（单位：%） 122

图表107：2007-2012年1-6月份中国煤炭行业销售收入靠前的五地区占比情况（单位：%） 123

图表108：中国煤炭行业前五地区销售收入比例标准差占比情况（单位：%） 123

图表109：2007-2012年1-9月份山西省原煤产量（单位：万吨） 124

图表110：2005-2011年1月山西省五大集团原煤制造成本（单位：元/吨） 132

图表111：2006-2012年1-6月份山西省煤炭行业销售收入及增长情况（单位：亿元，%） 132

图表112：2006-2012年1-6月份山西省煤炭行业利润总额及增长情况（单位：亿元，%） 133

图表113：2007-2016年6月份内蒙原煤月度产量（单位：万吨） 135

图表114：2006-2012年1-6月份内蒙煤炭行业销售收入及增长情况（单位：亿元，%） 137

图表115：2006-2012年1-6月份内蒙煤炭行业利润总额及增长情况（单位：亿元，%） 138

图表116：2007-2012年8月陕西省原煤月度产量（单位：万吨） 139

图表117：2006-2012年1-6月份陕西省煤炭行业销售收入及增长情况（单位：亿元，%） 141

图表118：2006-2012年1-6月份陕西省煤炭行业利润总额及增长情况（单位：亿元，%） 141

图表119：中国煤炭行业工业总产值、销售收入和利润前十名企业 143