2013-2018年中国集成电路制造行业未来前景分析及深度调研咨询报告

第一部分 集成电路制造行业发展分析

第一章 中国集成电路制造行业发展综述1

第一节 集成电路制造行业定义及分类1

一、行业定义1

二、行业分类1

第二节 中国集成电路制造行业统计标准2

一、集成电路制造行业统计部门和统计口径2

二、集成电路制造行业统计方法2

三、集成电路制造行业数据种类3

第三节 集成电路制造行业发展历程与特征3

一、行业发展历程3

二、行业发展特征3

第四节 中国集成电路制造行业投资特征分析4

一、集成电路制造行业投资特征4

二、摩尔定律引导着集成电路产业5

三、“后摩尔定律”和摩尔定律结合9

四、小结11

第五节 中国集成电路制造行业盈利模式分析12

一、世界集成电路产业的“后摩尔时代”来临12

二、两大产业模式成为主流，产业整合趋势明显13

三、制造业服务化成为集成电路产业发展新方向14

四、世界集成电路产业转移延续“雁型模式”14

 

第二章 我国集成电路制造行业发展环境——PEST分析法16

第一节 经济环境分析16

一、国内经济形势16

（一）2012年国内经济运行形势分析16

（二）2013年国内经济运行发展展望28

（三）2013-2018年国内经济运行发展展望36

二、国际经济形势41

（一）2012年国际经济运行形势分析41

（二）2012年国际经济运行发展展望53

（三）世界经济对集成电路制造行业的影响55

第二节 政策环境分析55

一、行业监管体制与主管机构55

二、行业结构调整相关政策57

三、行业进出口相关政策58

四、行业发展规划59

第三节 集成电路制造行业贸易环境分析67

一、国际贸易保护主义67

二、人民币升值68

三、进出口关税68

四、贸易环境小结68

第四节 集成电路制造行业社会与技术分析69

一、行业发展社会环境分析69

二、集成电路行业技术环境分析70

第五节 集成电路制造行业市场环境小结73

 

第三章 2011-2012年国外集成电路制造行业发展情况分析74

第一节 2012年世界集成电路制造行业发展情况分析74

一、2011年世界集成电路制造行业发展回顾74

二、2012年世界集成电路制造行业发展分析75

三、国际集成电路制造行业发展趋势分析75

第二节 2012年主要国家和地区行业发展情况分析87

一、美国集成电路制造产业87

二、欧洲集成电路制造产业88

三、日本集成电路制造产业92

四、韩国集成电路制造产业92

五、台湾集成电路制造产业93

 

第四章 2011-2012年集成电路制造行业经济运行数据分析98

第一节 中国集成电路制造行业发展状况分析98

一、中国集成电路制造行业发展总体概况98

二、中国集成电路制造行业发展主要特点100

三、2011-2012年集成电路制造行业经营情况分析104

（一）2011-2012年集成电路制造行业产业规模分析104

（二）2011-2012年集成电路制造行业经营效益分析106

（三）2011-2012年集成电路制造行业盈利能力分析110

（四）2011-2012年集成电路制造行业运营能力分析111

（五）2011-2012年集成电路制造行业偿债能力分析111

（六）2011-2012年集成电路制造行业发展能力分析112

（七）2011-2012年集成电路制造行业总体评价分析113

四、本季度行业景气现状及走势预测114

五、固定资产投资完成情况分析115

第二节 2011-2012年集成电路制造行业经济指标分析116

一、集成电路制造行业主要经济效益影响因素116

二、2011-2012年集成电路制造行业经济指标分析118

三、2011-2012年不同规模企业经济指标分析120

四、2011-2012年不同性质企业经济指标分析123

第三节 2011-2012年集成电路制造行业供需平衡分析128

一、2011-2012年集成电路制造行业供给情况128

（一）2011-2012年集成电路制造行业总体生产情况128

（二）2011-2012年集成电路制造行业月度生产情况129

（三）2011-2012年集成电路制造行业分省生产情况130

（四）2011-2012年集成电路制造行业分品种生产情况132

二、2011-2012年集成电路制造行业需求情况133

（一）2011-2012年集成电路制造行业总体需求情况133

（二）2011-2012年集成电路制造行业分区域销售情况134

（三）2011-2012年集成电路制造行业分产品消费情况136

三、2011-2012年集成电路制造行业供需平衡分析137

（一）2011-2012年集成电路制造行业产销率分析137

（二）2011-2012年集成电路制造行业价格分析137

第五节 2011-2012年集成电路制造行业进出口分析139

一、2011-2012年集成电路制造行业进出口整体情况139

二、2011-2012年集成电路制造行业进口情况142

三、2011-2012年集成电路制造行业出口情况152

第六节 2013年集成电路制造行业发展预测153

一、对2013年形势的基本判断154

二、需要关注的几个问题155

三、应采取的对策建议155

 

第二部分 集成电路制造行业竞争格局

第五章 2012年集成电路制造行业竞争形势分析157

第一节 我国集成电路制造行业竞争格局分析157

一、行业原有竞争者分析157

二、潜在竞争者分析158

三、替代者分析158

四、消费者讨价还价能力分析158

五、供应者讨价还价能力分析159

第二节 我国集成电路制造产业集中度分析159

一、我国集成电路制造行业生产集中度现状159

二、我国集成电路制造行业生产集中度变化趋势160

三、提高我国集成电路制造产业集中度的益处分析161

第三节 我国集成电路制造企业特征分析162

一、企业规模特征分析162

二、企业所有制特征分析164

三、行业内上市企业分析166

第四节 2013-2018年我国集成电路制造市场兼并重组情况分析168

一、集成电路制造行业整合进展168

二、集成电路制造行业整合趋势169

 

第六章 中国集成电路制造行业主要企业生产经营分析170

第一节 中芯国际集成电路制造有限公司经营情况分析170

一、企业发展简况分析170

二、企业竞争力评价170

三、企业主营业务分析171

四、企业经营情况分析171

（一）企业营收情况分析173

（二）企业盈利能力分析173

（三）企业现金流量分析174

（四）企业偿债能力分析175

五、企业最新发展动向分析176

六、企业未来发展展望与战略177

第二节 津中环半导体股份有限公司经营情况分析180

一、企业发展简况分析180

二、企业竞争力评价180

三、企业主营业务分析180

四、企业经营情况分析181

（一）企业营收情况分析182

（二）企业盈利能力分析183

（三）企业运营能力分析184

（四）企业偿债能力分析184

（五）企业发展能力分析184

五、企业最新发展动向分析185

六、企业未来发展展望与战略186

第三节 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析187

一、企业发展简况分析187

二、企业竞争力评价187

三、企业主营业务分析187

四、企业经营情况分析187

（一）企业营收情况分析188

（二）企业盈利能力分析189

（三）企业运营能力分析189

（四）企业偿债能力分析190

（五）企业发展能力分析190

五、企业最新发展动向分析190

六、企业未来发展展望与战略191

第四节 杭州士兰微电子股份有限公司经营情况分析192

一、企业发展简况分析192

二、企业竞争力评价193

三、企业主营业务分析193

四、企业经营情况分析193

（一）企业营收情况分析193

（二）企业盈利能力分析195

（三）企业运营能力分析195

（四）企业偿债能力分析196

（五）企业发展能力分析196

五、企业最新发展动向分析196

六、企业未来发展展望与战略198

第五节 国民技术股份有限公司经营情况分析198

一、企业发展简况分析198

二、企业竞争力评价198

三、企业主营业务分析199

四、企业经营情况分析201

（一）企业营收情况分析201

（二）企业盈利能力分析203

（三）企业偿债能力分析203

五、企业最新发展动向分析204

六、企业未来发展展望与战略205

 

第三部分 集成电路制造行业发展趋势及战略

第七章 2013-2018年集成电路制造行业转型升级发展趋势207

第一节 2013-2018年影响集成电路制造行业发展的主要因素207

一、影响集成电路制造行业运行的几种有利因素207

二、影响集成电路制造行业运行的几种稳定因素207

三、影响集成电路制造行业运行的几种不利因素208

第二节 2013-2018年集成电路制造行业转型升级发展预测209

一、产业政策趋向209

二、技术革新趋势210

三、未来市场走势212

四、集成电路设计业发展趋势212

五、集成电路制造业发展趋势213

第三节 2013-2018年我国集成电路制造生产能力与产量预测213

一、2013-2018年集成电路制造生产能力的预测213

二、2013-2018年我国集成电路制造产量预测215

第四节 2013-2018年我国集成电路制造需求与消费预测216

一、2013-2018年集成电路制造消费需求综述216

二、2013-2018年集成电路制造消费需求分析预测216

 

第八章 2013-2018年集成电路制造行业发展战略研究217

第一节 2013-2018年集成电路制造行业转型升级战略研究217

一、明确产业发展路径217

二、进一步营造良好政策环境217

三、推动芯片与整机联动发展217

四、突破关键核心技术和产品217

五、培育具有国际竞争力大企业218

第二节 2013-2018年提升集成电路制造行业竞争力的建议218

第三节 2013-2018年国外先进经验对我国的借鉴219

第四节 2013-2018年企业经营管理策略222

一、制订强有力的产业政策222

二、人才引进策略223

三、技术创新策略223

四、市场开拓策略223

五、国际化策略224

 

第四部分 集成电路制造行业投资及风险评估

第九章 2013-2018年集成电路制造行业投资策略探讨225

第一节 2013-2018年集成电路制造行业壁垒分析225

一、我国集成电路制造行业进入壁垒现状分析225

二、我国集成电路制造行业退出壁垒现状分析225

第二节 2013-2018年集成电路制造行业投资环境225

一、投资国内集成电路制造行业的有利因素分析225

二、投资国内集成电路制造行业的不利因素分析227

第三节 2013-2018年把握经济转型期下集成电路制造行业的投资机会229

第四节 2013-2018年集成电路制造行业投资建议229

一、总体原则229

二、准入标准230

（一）重点支持类230

（二）适度支持类230

（三）维持类230

（四）限制类231

（五）退出类231

三、区域投资建议231

 

第十章 2013-2018年集成电路制造行投资风险评估232

第一节 政策风险及防范措施232

一、宏观经济政策232

二、产业政策232

三、风险防范措施232

第二节 宏观经济波动风险及防范措施233

一、宏观经济波动风险233

二、风险防范措施234

第三节 技术风险及防范措施234

一、技术风险234

二、风险防范措施234

第四节 供求风险及防范措施235

一、供给风险235

二、需求风险235

第五节 原材料风险及防范措施235

第六节 竞争风险及防范措施236

第七节 产品结构风险及防范措施237

第八节 人民币汇率风险及防范措施237

第九节 区域风险及防范措施237

 

图表目录

图表：集成电路的分类1

图表：集成电路行业产品分类2

图表：2007-2011年集成电路行业工业总产值占GDP比重3

图表：摩尔定律引导集成电路产业的投资收益循环6

图表：高端集成电路芯片（Flash、DRAM、MPU/ASIC）的工艺节点演进表6

图表：2000-2011年全球半导体资本支出、IC市场和与全球经济之间的的增长率关联度7

图表：2006-2011年全球“10亿美元及以上投资俱乐部”的企业状况及预测8

图表：全球半导体产业各阶段（10年间）的年均增长率9

图表：集成世界半导体技术发展的演进示意图10

图表：2011年1季度-2012年国内生产总值增长速度16

图表：2006-2011年国内生产总值及其增长速度17

图表：2011年1季度-2012年城镇居民人均可支配收入实际增长速度18

图表：2011年1季度-2012年农村居民人均可支配收入实际增长速度18

图表：2006-2011年全年农村居民人均纯收入及其实际增长速度19

图表：2006-2011年全年农村居民人均纯收入及其实际增长速度19

图表：2011年-2012年社会消费品零售总额增速（月度同比）20

图表：2011年-2012年社会消费品零售总额分月同比增速21

图表：2012年12月份社会消费品零售总额主要数据21

图表：2011年与2012年固定资产投资（不含农户）同比增速对比23

图表：2011年-2012年房地产开发投资同比增速23

图表：2011年-2012年固定资产投资（不含农户）同比增速24

图表：2012年分地区投资相邻两月累计同比增速25

图表：2011年-2012年固定资产投资到位资金同比增速26

图表：2012年1-12月份固定资产投资（不含农户）主要数据26

图表：2008-2012年美国实际GDP季环比折年率走势（单位：%）41

图表：2008-2012年美国实际GDP各构成要素季环比折年率走势（单位：%）42

图表：2008-2012年各因素对美国经济增长的贡献度（单位：%）43

图表：2009-2012年12月美国工业产值增长及产能利用率变化（单位：%）44

图表：2008-2012年12月美国CPI&PPI变化趋势（单位：%）45

图表：2009-2012年12月美国失业率变化（单位：%）46

图表：2000-2012年Q3欧元区GDP季同比增长变化（单位：%）47

图表：2010-2012年12月欧元区、德国、法国、意大利工业产值月环比变化（单位：%）48

图表：2008-2012年12月欧元区CPI、PPI同比增长变化（单位：%）49

图表：2009-2012年12月欧元区失业率变化（单位：%）50

图表：2007-2012年（季调后）日本实际GDP环比年率变化（单位：%）51

图表：2012年1-12月日本工业产值情况52

图表：2009-2012年12月日本CPI增长变化（单位：%）52

图表：2009-2012年12月日本失业率变化（单位：%）53

图表：集成电路行业历年来重点政策汇总56

图表：2007-2011年我国集成电路行业内从业人数及人均生产率70

图表：集成电路主要技术术语、简写及解释统计71

图表：2009年1季度-2011年4季度全球IC产能利用率74

图表：2007-2011年全球芯片营业收入75

图表：2012年第三季我国IC产业产值统计及预估94

图表：2007-2011年中国集成电路市场销售额规模及增长率98

图表：2011年中国集成电路市场产品结构99

图表：2011年中国集成电路市场应用结构99

图表：2011年中国集成电路市场品牌结构100

图表：2007-2011年我国集成电路行业企业数量增长图104

图表：2007-2012年集成电路行业主要统计指标105

图表：2007-2011年集成电路行业资产及负债变化趋势105

图表：2007-2011年集成电路行业工业总产值106

图表：2007-2011年集成电路行业工业总产值变化趋势106

图表：2007-2011年集成电路行业经营效益指标107

图表：2007-2011年集成电路行业销售额情况107

图表：2007-2011年集成电路行业利润情况108

图表：2007-2011年集成电路行业负债情况108

图表：2007-2011年集成电路行业亏损情况109

图表：2007-2011年集成电路行业EBITDA变化109

图表：2007-2011年集成电路行业盈利能力指标变化情况110

图表：2007-2011年集成电路行业营运能力指标111

图表：2007-2011年集成电路偿债能力指标111

图表：2007-2011年集成电路发展能力指标112

图表：2007-2011年集成电路行业主要财务指标对比分析113

图表：2009-2012年我国电子元器件制造业景气指数114

图表：2011-2012年电子器件产业固定资产投资情况116

图表：2007-2011年集成电路行业三费变化情况116

图表：2007-2011年集成电路行业三费同比增速图117

图表：2007-2011年集成电路行业三费比重变动图117

图表：2011年1-12月集成电路制造行业经济指标118

图表：2012年1-12月集成电路制造行业经济指标119

图表：2011年1-12月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（1）120

图表：2011年1-12月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（2）121

图表：2011年1-12月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（3）121

图表：2011年1-12月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（4）121

图表：2011年1-12月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（5）121

图表：2011年1-12月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（6）122

图表：2012年1-12月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（1）122

图表：2012年1-12月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（2）122

图表：2012年1-12月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（3）122

图表：2012年1-12月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（4）123

图表：2012年1-12月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（5）123

图表：2012年1-12月集成电路制作业不同规模企业经济指标分析（6）123

图表：2011年1-12月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（1）123

图表：2011年1-12月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（2）124

图表：2011年1-12月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（3）124

图表：2011年1-12月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（4）124

图表：2011年1-12月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（5）125

图表：2011年1-12月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（6）125

图表：2012年1-12月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（1）126

图表：2012年1-12月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（2）126

图表：2012年1-12月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（3）126

图表：2012年1-12月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（4）127

图表：2012年1-12月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（5）127

图表：2012年1-12月集成电路制作业不同性质企业经济指标分析（6）127

图表：2007-2012年集成电路业产量及增长状况128

图表：2007-2012年集成电路产量及增速情况129

图表：2011年1-12月集成电路产量月度生产情况129

图表：2012年1-10月集成电路产量月度生产情况129

图表：2011年1-12月集成电路产量分省生产情况130

图表：2012年1-10月集成电路产量分省生产情况131

图表：2011年集成电路市场产品结构133

图表：2007-2011年集成电路行业销售收入及增速情况133

图表：2007-2011年集成电路表观消费量134

图表：2011年1-12月集成电路制造行业分区域销售情况134

图表：2012年1-12月集成电路制造行业分区域销售情况135

图表：2011年集成电路市场应用结构136

图表：2007-2011年集成电路行业产销率137

图表：2009年至2011年4季度国内集成电路价格指数变化138

图表：2009年至2011年4季度国内集成电路部分产品价格指数变化139

图表：2009年至2011年4季度国内集成电路及部分产品价格指数变化139

图表：2007-2011年集成电路行业进口状况140

图表：2007-2011年集成电路行业进口状况140

图表：2007-2011年集成电路行业出口状况141

图表：2007-2011年集成电路行业出口状况141

图表：2011年1-12月集成电路进口数据142

图表：2011年1-12月集成电路进口数据——分国家142

图表：2012年1-10月集成电路进口数据143

图表：2012年1-10月集成电路进口数据——分国家143

图表：2011年1-12月处理器及控制器进口数据144

图表：2011年1-12月处理器及控制器进口数据——分国家144

图表：2012年1-10月处理器及控制器进口数据145

图表：2012年1-10月处理器及控制器进口数据——分国家145

图表：2011年1-12月存储器进口数据146

图表：2011年1-12月存储器进口数据——分国家146

图表：2012年1-10月存储器进口数据147

图表：2012年1-10月存储器进口数据——分国家147

图表：2011年1-12月其他集成电路进口数据148

图表：2011年1-12月其他集成电路进口数据——分国家148

图表：2012年1-10月其他集成电路进口数据149

图表：2012年1-10月其他集成电路进口数据——分国家149

图表：2011年1-12月集成电路的零件进口数据150

图表：2011年1-12月集成电路的零件进口数据——分国家150

图表：2012年1-10月集成电路的零件进口数据151

图表：2012年1-10月集成电路的零件进口数据——分国家151

图表：2011年1-12月集成电路出口数据152

图表：2011年1-12月集成电路出口数据——分国家152

图表：2012年1-10月集成电路出口数据153

图表：2012年1-10月集成电路出口数据——分国家153

图表：1991年-2013年全球半导体产业规模增速154

图表：2000-2013年全球半导体产业与我国集成电路产业的增速对比154

图表：行业竞争结构157

图表：2011年我国集成电路行业重点分布城市160

图表：2011年我国集成电路行业资产分布情况160

图表：2011年集成电路行业企业规模分布情况163

图表：2011年集成电路行业内不同规模企业资产情况163

图表：2011年集成电路行业内不同规模企业亏损情况163

图表：2011年集成电路行业内不同规模企业盈利情况164

图表：2011年我国集成电路行业内企业所有制类型分布164

图表：2011年集成电路行业内不同所有制企业资产情况165

图表：2011年集成电路行业内不同所有制企业亏损情况165

图表：2011年集成电路行业内不同所有制企业盈利情况166

图表：2011年集成电路上市公司企业一览表167

图表：2011年集成电路行业兼并重组情况168

图表：2011-2012年中芯国际集成电路制造有限公司主要财务数据分析表173

图表：2009-2012年中芯国际集成电路制造有限公司综合损益表173

图表：2009-2012年中芯国际集成电路制造有限公司现金流量表174

图表：2010-2012年中芯国际集成电路制造有限公司资产与负债分析表175

图表：2011年津中环半导体股份有限公司主营构成数据分析表182

图表：2012年津中环半导体股份有限公司主营构成数据分析表182

图表：2009-2012年津中环半导体股份有限公司主要财务数据分析表183

图表：2009-2012年津中环半导体股份有限公司利润构成与盈利能力分析表183

图表：2009-2012年津中环半导体股份有限公司经营能力分析表184

图表：2009-2012年津中环半导体股份有限公司资产与负债分析表184

图表：2009-2012年津中环半导体股份有限公司发展能力分析表184

图表：2011年江苏长电科技股份有限公司主营构成数据分析表188

图表：2012年江苏长电科技股份有限公司主营构成数据分析表188

图表：2009-2012年江苏长电科技股份有限公司主要财务数据分析表188

图表：2009-2012年江苏长电科技股份有限公司利润构成与盈利能力分析表189

图表：2009-2012年江苏长电科技股份有限公司经营能力分析表189

图表：2009-2012年江苏长电科技股份有限公司资产与负债分析表190

图表：2009-2012年江苏长电科技股份有限公司发展能力分析表190

图表：2011年杭州士兰微电子股份有限公司主营构成数据分析表193

图表：2012年杭州士兰微电子股份有限公司主营构成数据分析表194

图表：2012年三季度杭州士兰微电子股份有限公司主营构成数据分析表194

图表：2009-2012年杭州士兰微电子股份有限公司主要财务数据分析表194

图表：2009-2012年杭州士兰微电子股份有限公司利润构成与盈利能力分析表195

图表：2009-2012年杭州士兰微电子股份有限公司经营能力分析表195

图表：2009-2012年杭州士兰微电子股份有限公司资产与负债分析表196

图表：2009-2012年杭州士兰微电子股份有限公司发展能力分析表196

图表：2012年国民技术股份有限公司营业收入构成数据分析表201

图表：2012年国民技术股份有限公司营业成本构成数据分析表202

图表：2009-2012年国民技术股份有限公司主要财务数据分析表202

图表：2009-2012年国民技术股份有限公司利润构成与盈利能力分析表203

图表：2009-2012年国民技术股份有限公司资产与负债分析表203

图表：2013-2018年集成电路产量及增速情况215

图表：2013-2018年中国集成电路市场规模及增长率预测216

图表：集成电路行业产业链上游行业分析逻辑图236

图表：2011年1-12月全国主要地区集成电路产量情况238

图表：2011年1-12月集成电路行业资产区域分布情况239

图表：2011年1-12月集成电路行业销售收入区域分布情况239

图表：2011年1-12月集成电路行业盈利区域分布情况240

图表：2011年1-12月集成电路行业不同区域亏损情况对比241