2012-2016年公务航空行业发展预测与投资分析报告

【出版日期】 2012年11月

【报告页码】 323页

【图表数量】 183个

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→内容简介

中国中央政府在“十二五”规划中指出，通用航空是中国经济发展的支柱产业之一。规划重点强调通过放宽飞行限制发展私人航空并建设一大批机场。政策放宽和机场扩建无疑会推动公务机需求的快速增长。美国拥有世界上最大的公务航空市场，年飞机交付量占到世界市场的40%，交易额近80亿美元；到2018年，中国将在飞机交付数量上超过美国跃居世界之首，交付总额预计将达到约116.8亿美元。预计未来20年当中，中国和亚太地区公务航空将会有跨越式增长，整个公务机行业将大约有3350架飞机在亚太地区交付，其中仅中国就占到了2360架。中国的公务机从2009年到2011年两年时间，交付数量超过80架，远远超越此前近10年的订单总和。仅2012年一季度，中国民用航空局就已批准拟进口公务机60架。随着国内公务机保有量和交付量的增长，世界公务机厂商纷纷将中国市场作为他们未来5-10年的发展重点。空客公务机、波音公务机、庞巴迪、赛斯纳、湾流、达索猎鹰、巴西航空等多家公务航空巨头都推出了最新的机型。空客已有20多架公务机售给中国市场，预计每年大型公务机的市场需求约为5架。此外达索猎鹰也计划在上海启动飞机服务中国分部，为猎鹰机队提供维修检查等服务，到2012年，中国市场猎鹰飞机数量已增至3倍。

未来10年，公务机市场规模预计每年将以平均20%以上的速度增长。 “十二五”期间,空客预计向大中国地区每年销售5架新公务机,总量将达到30架左右。另一家飞机制造巨头波音公司2010年共向全球销售公务机6架,其中中国地区2架,占市场的三分之一。为了加大对中国公务机市场的开拓,空客已在香港和北京设立了公务机办事处。波音也在考虑在中国设立公务机办事处。2011年全国机场的公务机航班量已经达到13400架次，上海机场占到近1/3。2012年全国及上海将继续保持10-15%的增长幅度。

目前，我国适合公务机降落的机场只有200个左右，而美国近2000个；与国外交易公务机只需一两个月相比，公务机在中国的销售交易周期长达5至8个月；国内购买公务机需上缴高达17%的增值税和4%至5%的进口税，给购买者造成了不小负担；公务机行业专业人才匮乏，尤其是公务机飞行员和维修人员严重短缺。我国的低空空域使用严重受限制，制约了公务航空的发展。我国公务机的制造还处于研发设计阶段，国产的公务机还没有完全进入轨道。中国经济高速发展将带动公务机市场井喷。然而中国公务机市场增速不及预期中乐观，这项数据很可能会使国际飞机制造巨头们重新思考在华市场布局。中国公务机投资商如何在竞争激烈的市场占得先机？

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家工信部、中国海关总署、中国民用航空局、中国航空工业研究部、国内外相关报刊杂志的基础信息、中国行业研究网等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据。数据列举翔实、准确，资料丰富、详尽。本报告在结合国家公务航空政策的背景和国际公务机运营环境的基础上，对我国公务航空的发展情况、市场需求平衡、公务航空产业链、国际供应商以及公务航空企业发展状况等几大部分的数据的研究来探求行业未来的发展前景。通过多方面多角度的专业研究力求全面把握行业竞争的关键因素、重点企业投资策略，深入浅出地道出了行业的投资机遇和潜在机会，并就投资机遇做了谨慎而求真的风险评估。为战略投资者选择投资时机、企业管理者做出正确决策提供了实时准确的参考资料和行业资讯，是公务机生产企业、公务机经销商以及上下游行业厂商决战商场不可多得的参考资料。

→报告目录

目 录

CONTENTS

 
第一部分 产业发展环境
第一章 2011-2012年公务机产业及通用航空概述 1
第一节 2011-2012年公务机简述 1
一、公务机定义 1
二、公务机特点 4
三、产业范围界定 5
第二节 2011-2012年通用航空界定 6
一、通用航空界定 6
二、通用航空范围 9
第三节 2011-2012年通用航空产业 10
一、通用航空产业链 10
二、通用航空运营 14
三、通用航空制造 15
四、机场基地运营 15

第二章 2010-2012年公务机产业发展背景分析 24
第一节 2010-2012年经济运行环境 24
一、2006-2011年经济运营 24
二、2012-2015年经济前景 46
第二节 2009-2011年财富100强 50
一、全球财富百强 50
二、世界500强中国公司 66
第三节 2009-2011年富豪分布 70
一、2010-2011年中国亿万富豪调查 70
二、2012年胡润财富报告分析 147

第三章 2011-2012年中国通用航空运营市场 150
第一节 运营企业及业务类别 150
一、通用航空企业数量 150
二、通用航空主要企业 151
三、通用航空业务类别 158
第二节 通用航空运营市场规模 160
一、2011-2012年通用航空机场和飞机数量 160
二、2012-2016年通用航空市场规模分析 161
三、2012-2016年通用航空市场业务结构 162
第三节 通航法规体系分析 162
一、大陆法律 162
二、行政法规 162
三、民航规章  163
第四节 行业政策及影响分析 165
一、中国通用航空的政策分析 165
1、市场准入管理 165
2、营运资质管理 166
3、营运管理 166
4、空中管制 175
二、通用航空政策的走向分析 176
三、民用航空“十二五”规划通航内容 177

第二部分 行业全景数据调研
第四章 2011-2012年中国公务机市场分析 182
第一节 2011-2012年公务机现状 182
一、2011-2012年公务机数量 182
二、2012-2020年前景预测 182
第二节 2011-2012年公务机运营 185
一、2011-2012年公务机运营规模 185
二、2011-2012年运营竞争格局 188
三、2011-2012年公务机运营攻略 191

第五章 2011-2012年公务机制造产业现状分析 198
第一节 2011-2012年全球公务机制造 198
一、2011-2012年全球公务机产量 198
二、2011-2012年美国公务机产量 198
第二节 2011-2012年市场竞争格局 201
一、2011-2012年市场竞争简述 201
二、2010-2011年公务机企业竞争格局 209
三、2011-2012年公务机企业竞争格局 212

第三部分 行业竞争格局
第六章 2011-2012年全球领先公务机企业分析 217
第一节 空中客车 217
一、企业概况 217
二、机型分析 217
三、公务机分析 220
第二节 波音 223
一、企业概况 223
二、机型分析 224
三、公务机分析 227
第三节 庞巴迪 227
一、企业概况 227
二、机型分析 228
三、公务机分析 244
第四节 巴西航空 245
一、企业概况 245
二、机型分析 245
三、公务机分析 251
第五节 赛斯纳 252
一、企业概况 252
二、机型分析 252
三、公务机分析 254
第六节 达索 255
一、企业概况 255
二、机型分析 255
三、公务机分析 263
第七节 日蚀飞机 263
一、企业概况 263
二、机型分析 263
三、公务机分析 263
第八节 湾流 263
一、企业概况 263
二、机型分析 264
三、公务机分析 266
第九节 豪客比奇 266
一、企业概况 266
二、机型分析 267
三、公务机分析 268

第七章 2011-2012年国内公务机运营企业 270
第一节 北京首都航空(金鹿航空) 270
一、企业概况 270
二、业务规模 270
三、2011-2012年运营现状 272
第二节 国航公务机公司 276
一、企业概况 276
二、业务规模 277
三、2011-2012年运营现状 277
第三节 亚联公务机有限公司 281
一、企业概况 281
二、业务规模 281
三、2011-2012年运营现状 282
第四节 美瑞公务机 282
一、企业概况 282
二、业务规模 282
三、2011-2012年运营现状 283
第五节 东方公务航空 283
一、企业概况 283
二、业务规模 283
三、2011-2012年运营现状 284
第六节 中信海直 288
一、企业概况 288
二、业务规模 289
三、2011-2012年运营现状 289
第七节 退出市场企业 294
一、山东航空彩虹公务机 294
二、上航公务机 296

第四部分 行业发展前景及市场预测
第八章 2012-2016年公务机产业发展前景 299
第一节 2011-2012年影响公务机市场发展因素 299
一、公务航空的利润 299
二、吸引中国买家的因素 299
三、公务机的优势 300
四、投资公务机的案例 301
第二节 2012-2016年通用航空市场预测 305
一、市场需求量分析 305
二、公务机市场缺陷分析 308
第三节 2012-2016年行业投资机会分析 309
一、公务机是企业发展的方向 309
二、高端公务机高速发展 310
三、公务航空产业蓬勃发展 311
四、如何进入公务机行业 312
1、托管运营 312
2、产权共享 313

图表目录
图表：公务机的分类（1） 2
图表：公务机的分类（2） 2
图表：公务机的分类（3） 3
图表：公务机的分类（4） 3
图表：2010年中国主要通用飞机机型、特点 13
图表：2008年世界通用航空器分布 14
图表：2006-2011年民航运输总周转量 25
图表：2006-2011年民航旅客运输量 26
图表：2006-2011年民航货邮运输量 26
图表：2006-2011年民航运输机场旅客吞吐量 27
图表：2011年机场旅客吞吐量按地区分布 27
图表：2006-2011年民航运输机场货邮吞吐量 28
图表：2011年机场货邮吞吐量按地区分布 28
图表：2006-2011年民航运输机场起降架次 29
图表：2011年旅客吞吐量100万人次以上的机场数量 29
图表：2011年货邮吞吐量万吨以上的机场数量 29
图表：2011年各地区运输机场数量 30
图表：2011年我国定期航班条数及里程 31
图表：2011年各航空（集团）公司运输总周转量比重 32
图表：2011年正班客座率和正班载运率 33
图表：2011年航班不正常原因分类统计 35
图表：2006-2011年民航基本建设和技术改造投资额 36
图表：2012年10月航空业生产指标分区域对比 39
图表：2011-2012年全球航空第三季度经营结果 39
图表：2012年10月深圳航空生产数据 40
图表：2012年航空机场板块市场走势 42
图表：2012年航空机场行业上市公司盈利预估 43
图表：2011-2012年国际航空油价波动情况 43
图表：2011-2012年人民币对美元汇率波动情况 44
图表：2012年行业新引进飞机数量 44
图表：2011年全球财富100强企业（1） 50
图表：2011年全球财富100强企业（2） 51
图表：2011年全球财富100强企业（3） 52
图表：2011年全球财富100强企业（4） 53
图表：2011年全球财富100强企业（5） 54
图表：2011年全球财富100强企业（6） 55
图表：2011年全球财富100强企业（7） 56
图表：2011年全球财富100强企业（8） 57
图表：2011年全球财富100强企业（9） 58
图表：2011年全球财富100强企业（10） 59
图表：2011年全球财富100强企业（11） 60
图表：2010年全球财富100强企业（1） 61
图表：2010年全球财富100强企业（2） 62
图表：2010年全球财富100强企业（3） 62
图表：2010年全球财富100强企业（4） 63
图表：2010年全球财富100强企业（5） 63
图表：2010年全球财富100强企业（6） 64
图表：2010年全球财富100强企业（7） 64
图表：2010年全球财富100强企业（8） 65
图表：2010年全球财富100强企业（9） 65
图表：2010年世界500强中国公司（1） 66
图表：2010年世界500强中国公司（2） 67
图表：2010年世界500强中国公司（3） 68
图表：2011年世界500强中国公司（1） 68
图表：2011年世界500强中国公司（2） 69
图表：1999-2009年中国各大富豪榜上榜财富门槛及上榜富豪人数 70
图表：2009年中国最富有的十大家族富豪组合 71
图表：2009年中国最富有的十大校友富豪组合 71
图表：2009年中国最富有的十大男富豪 71
图表：2009年中国最富有的十大女富豪 72
图表：2010中国亿万富豪出生城市20强 72
图表：2010年福布斯中国富豪榜 73
图表：2011年福布斯富豪排名（1） 75
图表：2011年福布斯富豪排名（2） 76
图表：1999-2009年中国各大富豪榜评价标准 79
图表：1999-2009年中国各大富豪榜上榜财富门槛及上榜富豪人数 80
图表：2009年中国最富有的十大家族富豪组合 82
图表：2009年中国最富有的十大校友富豪组合 82
图表：1999-2009年中国富豪榜上榜亿万富豪性别构成情况 84
图表：1999-2009年中国富豪榜上榜女富豪学历构成 84
图表：1999-2009年中国富豪榜上榜富豪年龄分布 86
图表：2009年中国各大富豪榜上榜富豪资产情况（35岁以下） 87
图表：2010中国亿万富豪姓氏排行榜100强 89
图表：1999-2009年中国富豪榜上榜亿万富豪出生地区分布情况 94
图表：2010中国最盛产亿万富豪的十大城市 96
图表：2010中国亿万富豪出生城市排行榜100强 97
图表：1999-2009年中国富豪榜上榜亿万富豪学历构成 101
图表：1999-2009年中国富豪榜上榜海归富豪学历构成 103
图表：2010造就中国亿万富豪人数最多的国外大学排行榜 105
图表：2010中国造富大学排行榜20强 109
图表：2010中国造富大学排行榜100强 110
图表：2010中国造富民办大学排行榜 114
图表：2010中国最盛产富豪的民办大学及独立学院 116
图表：2010中国大学富豪排行榜（财富100亿以上） 117
图表：1999-2009年中国富豪榜历年首富毕业院校 119
图表：2010中国大学富豪校友捐赠排行榜 121
图表：2010中国最盛产亿万富豪的十大专业 126
图表：2010中国最盛产亿万富豪大学专业排行榜 128
图表：2010最受亿万富豪青睐中国MBA/EMBA排行榜 131
图表：2010中国亿万富豪人数最多的十大行业 136
图表：1999-2009年中国富豪榜上榜企业行业分布情况 137
图表：2010中国各省市亿万富豪排行榜 140
图表：2010中国各城市亿万富豪排行榜100强 145
图表：2010-2012年7月通用航空企业数量 150
图表：我国通用航空主要制造企业 151
图表：2010年民航企业通用航空生产完成情况统计 151
图表：2010年民航企业工业通用航空生产完成情况统计 153
图表：2010年民航企业农业通用航空生产完成情况统计 154
图表：2010年民航企业其他通用航空生产完成情况统计 156
图表：2010-2011年通用航空生产作业时间 158
图表：2010-2011年工业通用航空生产作业时间 159
图表：2010-2011年农林业通用航空生产作业时间 159
图表：2010-2011年其他通用航空生产作业时间 160
图表：2010-2011年注册通航飞机数量 160
图表：“十二五”时期民航发展主要指标（含通用航空部分 ） 179
图表：“十二五”时期空管系统重点工程（含通用航空部分 ） 180
图表：通用航空飞行分类比例图 184
图表：贝尔直升机公司飞机型号、特点 199
图表：流湾宇航公司飞机型号、特点 199
图表：塞斯纳公司飞机型号、特点 200
图表：派珀公司飞机型号、特点 200
图表：西锐飞机设计公司飞机型号、特点 201
图表：空中客车公司系列飞机 217
图表：2009-2012年财年波音公司营业收入 223
图表：2009-2012年财年波音公司利润 224
图表：Learjet40XR性能数据 229
图表：利尔45XR性能参数 231
图表：里尔60XR公务机性能数据 233
图表：挑战者300性能数据 235
图表：挑战者605性能数据 237
图表：挑战者850基本性能参数 240
图表：环球5000基本性能参数 241
图表：环球快车XRS基本性能参数 243
图表：巴西航空工业公司E-170基本技术数据 246
图表：巴西航空工业公司E-175基本技术数据 247
图表：巴西航空工业公司E-175基本技术数据 247
图表：巴西航空工业公司E-190基本技术数据 248
图表：巴西航空工业公司E-195基本技术数据 249
图表：巴西航空工业公司ERJ135基本技术数据 250
图表：巴西航空工业公司ERJ140基本技术数据 250
图表：巴西航空工业公司ERJ145基本技术数据 251
图表：2012年海南航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成） 273
图表：2012年海南航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成） 273
图表：2012年海南航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成） 273
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司偿债能力分析 274
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司资本结构分析 274
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司经营效益分析 274
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司获利能力分析 275
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司发展能力分析 275
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司现金流量分析 276
图表：2011-2012年海南航空股份有限公司投资收益分析 276
图表：2011年中国国际航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成） 277
图表：2011年中国国际航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成） 277
图表：2011年中国国际航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成） 278
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司偿债能力分析 278
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司资本结构分析 278
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司经营效益分析 279
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司获利能力分析 279
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司发展能力分析 280
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司现金流量分析 280
图表：2011-2012年中国国际航空股份有限公司投资收益分析 280
图表：2012年中国东方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成） 284
图表：2012年中国东方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成） 284
图表：2012年中国东方航空股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成） 285
图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司偿债能力分析 285
图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司资本结构分析 285
图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司经营效益分析 286
图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司获利能力分析 286
图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司发展能力分析 287
图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司现金流量分析 287
图表：2011-2012年中国东方航空股份有限公司投资收益分析 287
图表：2012年中信海洋直升机股份有限公司主营业务收入及成本分析（按行业构成） 290
图表：2012年中信海洋直升机股份有限公司主营业务收入及成本分析（按产品构成） 290
图表：2012年中信海洋直升机股份有限公司主营业务收入及成本分析（按地区构成） 291
图表：2011-2012年中信海洋直升机股份有限公司偿债能力分析 291
图表：2011-2012年中信海洋直升机股份有限公司资本结构分析 291
图表：2011-2012年中信海洋直升机股份有限公司经营效益分析 292
图表：2011-2012年中信海洋直升机股份有限公司获利能力分析 292
图表：2011-2012年中信海洋直升机股份有限公司发展能力分析 293
图表：2011-2012年中信海洋直升机股份有限公司现金流量分析 293
图表：2011-2012年中信海洋直升机股份有限公司投资收益分析 293

略……

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